美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據1934年《證券 交易法》第 13 條或第 15 (d) 條

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023 年 12 月 6 日（2023 年 12 月 4 日）

埃克森美孚公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

22777 斯普林伍德村公園大道， 春天， 德克薩斯州 77389-1425

（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）

註冊人的 電話號碼，包括區號：(972) 940-6000

如果 申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12 (b) 條註冊的證券：

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《 證券交易法》（本章第240.12b-2條）第12b-2條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐

項目 8.01 其他活動。

正如先前披露的那樣，2023年10月10日，新澤西州的一家公司 （“公司”）埃克森美孚公司（以下簡稱 “公司”）與公司、特拉華州的一家公司先鋒自然資源公司（“先鋒”）和特拉華州 有限責任公司SPQR, LLC（“合併子公司”）之間簽訂了協議和合並計劃（“合併協議”） ）。根據合併協議中規定的條款和條件，Merger Sub將與先鋒合併（“合併”）， Pioneer將作為公司的全資子公司在合併後倖存下來。

2023年12月4日，公司和先鋒分別收到了聯邦貿易委員會（“FTC”） 關於聯邦貿易委員會審查合併的補充信息和文件材料的請求（“第二次申請”）。第二次請求的效果是將經修訂的1976年 Hart-Scott-Rodino反壟斷改善法（“HSR法”）規定的等待期延長至公司 和先鋒基本遵守向其發出的第二份請求後的30天，除非雙方自願延長該期限或聯邦貿易委員會提前終止該期限。合併的完成仍以 HSR 法案規定的等待期到期或終止以及《合併協議》中規定的其他成交條件的滿足或豁免為前提。

公司和先鋒將繼續與聯邦貿易委員會 進行建設性合作，審查合併案，並繼續預計合併將在2024年上半年完成，前提是成交條件得到滿足，包括獲得必要的監管批准和先鋒股東的批准。

有關合並的重要信息以及在哪裏可以找到

關於公司與先鋒的合併， 公司和先鋒已向美國證券交易委員會（“SEC”）提交併將提交相關材料。 2023年11月21日，公司向美國證券交易委員會提交了S-4表格（“S-4表格”）的註冊聲明，以註冊 將要發行的與合併有關的公司普通股。S-4表格包括Pioneer 的委託書，該委託書也構成公司的招股説明書。表格 S-4 中的信息不完整，可能會更改。在 S-4 表格宣佈生效後，將向先鋒的股東郵寄一份最終的委託書/招股説明書。本通信 不能替代S-4表格、委託書或招股説明書或公司或先鋒（如適用）已提交或可能向美國證券交易委員會提交的與合併有關的任何其他文件。在做出任何投票或投資決定之前，敦促公司和先鋒的投資者和證券持有人 仔細閲讀S-4表格、委託書/招股説明書和 向美國證券交易委員會提交或將要提交給美國證券交易委員會的任何其他相關文件，以及對這些文件的任何修正或補充 ，因為這些文件包含或將包含有關合並及相關事項的重要信息。投資者和證券 持有人可以在美國證券交易委員會的互聯網網站（http://www.sec.gov）上免費獲得S-4表格和委託書/招股説明書的副本，以及其他包含公司或先鋒重要信息 的文件。公司向美國證券交易委員會 提交的文件副本將在公司互聯網網站上免費提供，網址為www.exxonmobil.com，在 “投資者” 選項卡下，然後在 “美國證券交易委員會申報” 選項卡下或通過 investor.relations@exxonmobil.com 聯繫公司投資者關係部 。先鋒向美國證券交易委員會提交的文件副本將在先鋒的 互聯網網站上免費提供，網址為 https://investors.pxd.com/investors/financials/sec-filings/。 公司或 Pioneer 網站上包含或可通過其訪問的信息未以提及方式納入本通信。

招標參與者

公司、Pioneer、其各自的董事以及其 各自的某些執行官可被視為參與就合併徵集代理人。有關 Pioneer 董事和執行官的信息及其直接或間接利益（按證券持有量或其他方式）的描述， 載於表格S-4中標題為” 的部分先鋒董事和執行官在合併中的利益”， 包括其中以引用方式納入的文檔。有關公司董事和執行官的信息載於標題為 “” 的部分董事會” 和”董事執行官持股” 包含在公司 2023 年年度股東大會的委託書中，該委託書於 2023 年 4 月 13 日向美國證券交易委員會提交（網址為 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/34088/000119312523100079/d429320ddef14a.htm），位於 標題為”有關我們執行官的信息” 和”董事、執行官和公司治理” 包含在公司於2023年2月22日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表格（以及 ，網址為 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/34088/000003408823000020/xom-20221231.htm）、公司於2023年6月6日提交的表格 8-K（可在2023年2月24日提交的公司8-K表中在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/34088/000003408823000036/xom-20230531.htm) and 處查閲，該表格可在以下網址獲得https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/34088/000003408823000022/xom-20230221.htm)。 委託書/招股説明書中包含有關代理招標參與者的其他信息及其直接或間接利益的描述（ ），包含在委託書/招股説明書中，並將包含在 向美國證券交易委員會提交的其他相關材料發佈後，這些信息將包含在 向美國證券交易委員會提交的其他相關材料中。

不得提出要約或邀請

本通信僅供參考， 不打算也不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，也不構成徵求任何投票或 批准，也不得在任何司法管轄區進行證券要約、招攬或出售 在根據任何此類司法管轄區的證券法在註冊或獲得資格之前為非法的要約、招攬或出售 。除非通過符合經修訂的1933年《美國證券法》第10條要求的招股説明書，否則不得發行證券 。

前瞻性陳述

本通信包含聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述” ，包括經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條。在此背景下，前瞻性陳述通常涉及未來的商業和財務 事件、狀況、預期、計劃或抱負，通常包含 “期望”、“預期”、 “打算”、“計劃”、“相信”、“尋找”、“看到”、“將”、“會”、 “目標” 等詞語，但並非所有前瞻性陳述都包括 這樣的話。就其性質而言，前瞻性陳述涉及不同程度的不確定性問題，例如有關 合併完成及其預期收益的陳述。所有這些前瞻性陳述均基於當前的計劃、 的估計、預期和抱負，受風險、不確定性和假設的影響，其中許多是公司和先鋒無法控制的，這可能會導致實際業績與此類前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。 可能導致這種差異的重要風險因素包括但不限於：按預期條款和時間完成合並，或完全按預期條款完成合並，包括獲得監管部門批准和先鋒股東批准； 預期的税收待遇、不可預見的負債、未來資本支出、收入、支出、收益、協同效應、經濟表現、 債務、財務狀況、虧損、未來前景，用於管理、擴張的業務和管理戰略合併後公司運營的增長 以及合併完成的其他條件，包括 合併的任何預期收益可能無法實現或無法在預期的時間段內實現； 公司和 Pioneer 成功整合業務並實現預期協同效應和價值創造的能力；可能對公司、先鋒或其各自提起的與合併有關的潛在訴訟 董事；中斷的風險 合併將損害公司或先鋒的業務，包括當前的計劃和運營，管理層 的時間和精力將轉移到交易相關問題上；宣佈或完成合並後 可能對業務關係產生的不利反應或變化；評級機構行為以及公司和先鋒及時和負擔得起地進入短 和長期債務市場的能力；立法、監管和經濟發展，包括監管行動 瞄準上市公司石油和天然氣行業以及影響公司和先鋒公司（包括環境方面）的地方、國家或國際法律、法規和政策的變化 ；潛在的業務不確定性，包括 商業談判的結果以及合併期間可能影響公司 和/或 Pioneer 財務業績和經營業績的現有業務關係的變化；合併懸而未決期間可能影響 {br Pioneer} 的某些限制從事某些業務的能力機會或戰略交易或以其他方式經營其業務； 恐怖主義行為或戰爭爆發、敵對行動、內亂、對公司或先鋒的襲擊以及其他政治或安全動盪； 因公司發行與合併相關的額外普通股而造成的稀釋； 完成交易的成本可能高於預期，包括意外因素或事件所致；變動 在減排產品的政策和消費者支持方面，以及技術；流行病或其他公共衞生危機的影響， ，包括政府應對措施對人民和經濟的影響；石油、天然 天然氣、石化產品和原料的全球或區域供需變化以及影響需求、價格和差異（包括儲油層 性能）的其他市場或經濟條件；技術或運營條件的變化，包括不可預見的技術困難；項目 中描述的風險公司向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告中的1A2023 年 2 月 22 日，以及隨後發佈的 10-Q 表和 8-K 表格，以及公司網站 www.exxonmobil.com 投資者頁面 “影響未來業績的因素” 標題下的報告（公司網站上包含或可通過公司網站訪問的信息未以引用方式納入 本通信）；先鋒於 2 月向美國證券交易委員會提交的 10-K 表年度報告第 1A 項中描述的風險 23、 2023，以及 10-Q 和 8-K 表格的後續報告；以及 S-4 表格的註冊聲明中描述的風險隨附的 招股説明書可從上述來源獲得。提及資源或其他數量的石油或天然氣可能包括公司或先鋒認為最終將生產的數量 ，但根據美國證券交易委員會 的定義，這些量尚未被歸類為 “探明儲量”。

更全面地討論了這些風險以及與合併相關的其他風險， ，該委託書/招股説明書包含在向美國證券交易委員會提交的與合併有關的S-4表格註冊聲明中。儘管此處列出的因素清單和表格S-4註冊聲明中列出的因素清單被認為具有代表性，但不應將此類清單視為對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。 非上市因素可能為實現前瞻性陳述帶來額外的重大障礙。我們提醒您不要 過分依賴任何這些前瞻性陳述，因為它們不能保證未來的業績或結果， 的實際業績和結果，包括但不限於我們的實際經營業績、財務狀況和流動性，以及 我們開展業務的新市場或細分市場的發展，可能與本通信中包含的前瞻性 陳述中作出或暗示的存在重大差異。除非證券和其他適用法律另有要求，否則如果情況發生變化，公司和先鋒均不承擔任何義務公開提供對任何前瞻性陳述的修訂或更新 ，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。無論是將來發布本通信，還是本通訊在公司或先鋒網站上以檔案形式持續提供 ，都不應被視為對未來任何日期這些聲明的 更新或再次確認。

推進公司2030年和2035年温室氣體減排計劃所需的行動已納入其中期業務計劃，該計劃每年更新一次。 2030年以後規劃的參考案例基於公司的《能源展望》研究和出版物。《展望》反映了現有的 全球政策環境，《能源展望》並未試圖預測未來政策和技術進步所需的程度 以及全球或公司在2050年之前實現淨零排放所需的部署程度。隨着未來政策和技術進步的出現，它們將 納入展望，公司的業務計劃也將相應更新。未來的實際業績，包括 到 2030/2035 年實現二疊紀流域上游非常規運營資產的淨零排放，以及降低運營資產甲烷排放 、增加二疊紀聯合運營中的水資源回收以及為氫氣、氨氣和碳捕集 項目提供補給的計劃，可能會有所不同，具體取決於及時成功執行運營目標的能力；對減排的政策支持 產品和技術；有關低收入的法律、法規和國際條約的變化排放技術和項目； 政府激勵措施；不可預見的技術或運營困難；研究工作和未來技術開發的結果， 包括在商業競爭的基礎上擴大項目、技術和市場的規模；供需變化以及 其他影響石油、天然氣和石化產品未來價格的市場因素；競爭對手的行動；以及本通信和附加前瞻性聲明中討論的其他因素 包括在上面。

除非另有説明，否則所有提及的生產率、項目產能、資源規模、 和種植面積均以毛額為準。

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2023 年 12 月 6 日