Ex-99.1
Meta Materials宣佈註冊直接發行600萬美元
新南威爾士州哈利法克斯/ACCESSWIRE/2023年12月4日/先進材料和納米技術公司Meta Materials Inc.（“公司” 或 “META”）（納斯達克股票代碼：MMAT）今天宣佈，它已與某些機構投資者簽訂最終協議，以註冊方式直接發行7,500萬股普通股，發行價為0.08美元，並附帶認股權證，以每股0.08美元的發行價購買7,500萬股普通股每股行使價為0.095美元，可在發行日後六個月行使併到期發行之日起五年半。
在扣除配售代理費和其他估計的發行費用之前，該公司的總收益預計為600萬美元。該公司打算將本次發行的淨收益用於擴大其技術商業化和銷售工作（特別是用於紙幣和品牌認證、用於鋰離子電池應用的NPORE® 和NCORE以及用於廣域運動圖像的VLEPSIS® 系統），以及用於一般公司用途。
本次發行預計將於2023年12月6日左右結束，但須滿足慣例成交條件。A.G.P./Alliance Global Partners擔任此次發行的唯一配售代理。
上述證券是根據S-3表格（文件編號333-268282）的上架註冊聲明發行的，該聲明最初於2022年11月10日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交，美國證券交易委員會於2022年11月18日宣佈生效。此次發行僅通過書面招股説明書和隨附的招股説明書補充文件進行，這些補充文件構成了向美國證券交易委員會提交的有效註冊聲明的一部分，可在美國證券交易委員會的網站上查閲，網址為www.sec.gov。最終招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的副本也可以通過電話 (212) 624-2060 或發送電子郵件至 prospectus@allianceg.com 向位於紐約麥迪遜大道590號28樓的A.G.P./Alliance Global Partners索取。
公司還同意，將對2022年6月發行的以每股1.75美元的行使價購買最多25,925,927股普通股的某些現有認股權證進行修訂，自發行結束之日起生效，因此（i）購買不超過2300萬股普通股的認股權證的行使價將降低至每股0.095美元，可立即行使，自修訂之日起五年內到期，以及（ii) 購買不超過2,925,927股普通股的認股權證的行使價將降低為每股0.095美元股份，可在修正日後六個月行使，並在修正日後五年半到期。
本新聞稿不構成出售要約或招攬購買本文所述任何證券的要約，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前，此類要約、招標或出售是非法的州或司法管轄區也不得出售這些證券。
關於元材料公司
Meta Materials Inc.（META）是一家先進的材料和納米技術公司。我們使用創新的可持續科學開發新產品和技術。先進的材料可以改善我們周圍的日常產品，使其更智能、更可持續。META® 技術平臺使全球品牌能夠開發新產品，以提高航空航天和國防、消費電子產品、5G 通信、電池、身份驗證、汽車和清潔能源領域的客户性能。要了解更多信息，請訪問 www.metamaterial.com。
媒體查詢
羅伯·斯通
企業發展與傳播副總裁
Meta Materials
media@metamaterial.com
ir@metamaterial.com
前瞻性信息
本新聞稿包括加拿大證券法以及經修訂的1933年《證券法》第27A條、經修訂的1934年《證券交易法》第21E條和1995年《私人證券訴訟改革法》所指的有關公司的前瞻性信息或陳述，其中可能包括但不限於與本文所述證券發行、發行結束和使用有關的陳述從中獲得的收益。通常，但並非總是如此，可以通過使用諸如 “追求”、“潛力”、“預測”、“項目”、“尋求”、“計劃”、“期望”、“預期”、“預期”、“相信” 或此類詞語和短語的變體（包括負面變體）或陳述來識別前瞻性信息，或者關於某些行動、事件或結果 “可能”、“應該” 或 “會” 的陳述將” 被採取、發生或實現。此類陳述基於公司管理層當前的預期和對未來事件的看法，基於假設，受風險和不確定性的影響。儘管公司管理層認為這些陳述所依據的假設是合理的，但它們可能被證明是不正確的。本新聞稿中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生，也可能存在重大差異，這是影響公司的已知和未知風險因素和不確定性、我們設施的能力、公司研發項目、公司產品的總可用市場和市場潛力、公司的市場地位、籌集更多資金的需求和籌集更多資金的能力、公司生產能力的可擴展性、新客户參與的能力，材料選擇項目時間表、降低生產成本、增強超材料製造能力並將市場覆蓋範圍擴展到新應用和行業的能力、加快商業化計劃的能力、簽訂新客户合同的可能性、員工的持續參與、技術行業、市場戰略和運營活動以及管理層管理和運營業務的能力。公司於2023年3月23日向美國證券交易委員會提交的10-K表格、2023年3月24日向美國證券交易委員會提交的公司10-K表格、2023年11月13日向美國證券交易委員會提交的公司10-K/A表格、2023年11月13日向美國證券交易委員會提交的公司10-Q表格以及Meta Materials隨後向美國證券交易委員會提交的文件中，在 “前瞻性信息” 和 “風險因素” 標題下描述了有關這些風險和其他風險的更多詳細信息，可在美國證券交易委員會的網站上查閲，網址為www.sec.gov。儘管公司試圖確定可能導致實際行動、事件或結果與前瞻性陳述中描述的行動、事件或結果存在重大差異的重要因素，但可能還有其他因素導致行動、事件或結果與預期、估計或預期的有所不同。因此，讀者不應過分依賴任何前瞻性陳述或信息。無法保證任何前瞻性陳述。除非適用的證券法要求，否則前瞻性陳述僅代表其發表之日，除非法律要求，否則公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
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