附錄 99.2
適用於北美的 Graphite
Graphex 集團收到不請自來的初步報價和收購Graphex Technologies並推動其北美擴張戰略的意向書
全球石墨加工公司Graphex Group Limited已收到一家納斯達克上市公司以股票收購其美國子公司Graphex Technologies 的初步報價。
擬議的交易將把Graphex Technologies轉變為一家獨立的美國公司，以便為北美快速增長的鋰離子電池負極材料市場 提供服務。
密歇根州沃倫， ，2023 年 12 月 6 日——Graphex 集團有限公司（“Graphex 集團” 或 “公司”）（美國紐約證券交易所： GRFX | 香港交易所：6128）及其全資美國子公司Graphex Technologies, LLC（Graphex Tech）今天宣佈，其 已與一家在納斯達克上市的獨立空白支票公司簽訂意向書 (LOI)（“買方”），根據 ，買方提議收購Graphex Group持有的Graphex Tech的100％股權（“收購”）。
Graphex Tech的扣除負債後， 的資金前企業價值（扣除負債）預計在1億美元至-2億美元之間，但可能會有所不同，具體取決於 在交易完成時和交易後的里程碑時某些可交付成果和市場狀況。收購的對價 將由買方僅以其普通股（“對價股”）支付。 的最終對價將在雙方經過進一步談判後簽訂的最終協議中確定。最終的 協議的條件是收購要在Graphex Group和買方股東大會上獲得股東的批准， 對價股的註冊以及遵守證券法、香港證券交易所、納斯達克和紐約證券交易所。收購中雙方的 具體權利和義務受最終的 協議中最終確定的條款和條件的約束。雙方將努力在2024年上半年完成收購，Graphex Group已同意與 買方進行至少105天的談判，在此期間，不會與出售Graphex Tech全部或幾乎全部業務的特殊目的收購公司 尋求替代交易。但是，無法保證此次收購會按可接受的條款完成 或根本無法保證。
收購完成後，Graphex Group 打算儘快按比例向其所有股東 分配對價股。此外，預計將戰略性地選出新的獨立董事會，Graphex Tech首席執行官約翰·德邁奧將在收購完成後繼續領導這家新的上市公司。
Graphex Tech首席執行官約翰 DeMaio 説：
“ 鑑於中國最近傳出有關石墨出口限制的消息，將Graphex Technologies與 Graphex Group的中國業務分開，專注於北美負極材料生產的舉動將進一步證實我們對客户、合作伙伴和機構的電動汽車電池這一關鍵組成部分 建立國內供應鏈穩定的承諾，並且 將促進我們獲得更多投資者、激勵措施和其他融資來源，所有這些都加速了我們的增長戰略。”
Graphex 集團首席執行官 Andross Chan 説：
“由於 我們專注於在未來幾年內將生產能力提高10倍，以服務中國和亞洲市場，因此 是Graphex Technologies在北美及其他地區蓬勃發展的絕佳時機，我們很高興與所有股東分享上行空間。 約翰和團隊在將Graphex Technologies定位為關鍵礦產供應鏈中的基礎參與者方面做得非常出色，這種分離將為他們的巨大成功鋪平道路。”
要了解有關 Graphex Technologies 的更多信息，請訪問 www.graphexgroup.com。
關於 Graphex
Graphex 是一家跨國科技公司，專注於開發增強可再生能源的技術和產品，特別是 提煉天然球形石墨、合成石墨和石墨烯相關產品——電動汽車/鋰離子電池 以及其他用途的關鍵部件。Graphex 在石墨深加工和生產電池級 石墨陽極材料方面擁有豐富的商業經驗。目前的年產量為1萬噸（tpa），目前正在進行擴張，以在未來18個月內將產量 提高到5萬噸/年，在未來36個月內提高到10萬噸/年，到2030年提高到15萬噸/年或以上。
Graphex 目前是電動汽車和可再生能源行業特種石墨陽極材料的主要供應商之一，在產品、生產方法、機械設計和環境保護等領域擁有專利 。Graphex 的戰略是在全球範圍內擴大 業務，以支持全球的能源轉型和電氣化工作。
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除歷史事實陳述外，本演示文稿中包含的所有 陳述，包括有關我們未來經營業績 、業務戰略和計劃以及未來運營目標的陳述，均為 “前瞻性 陳述”，分別是1995年《私人證券訴訟改革法》以及1933年《證券交易法》第27A和21E 條中的安全港所指的 “前瞻性 陳述”。你可以通過諸如 “可能”、“將”、“期望”、“預期”、“目標”、“估計”、“打算”、“計劃”、“相信”、“可能”、“潛力”、“繼續” 或其他類似表達方式來識別其中一些前瞻性陳述 。我們的這些前瞻性陳述主要基於我們當前的預期 以及對未來事件的預測，我們認為這些事件可能會影響我們的財務狀況、經營業績、業務戰略和 財務需求。我們的這些前瞻性陳述主要基於我們當前對未來事件 的預期和預測，以及我們認為可能影響我們的財務狀況、經營業績、業務戰略、短期和長期業務 運營和目標以及財務需求的趨勢。這些前瞻性陳述涉及各種風險和不確定性。本新聞稿中確定的來自第三方來源的信息 基於已發佈的此類信息報告，我們未經獨立調查或調查就假定 此類報告的準確性。本通信僅供參考，既不是出售要約 ，也不是要約購買Graphex Group Limited的任何證券，包括但不限於其美國 存托股。
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