附錄 4.1

該證券和可行使該證券的 證券均未根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）的註冊豁免在任何州的證券交易委員會或證券委員會 註冊，因此，除非根據《證券法》規定的有效註冊聲明或根據現有豁免 ，否則不得發行或出售，或者在不受證券註冊要求約束的交易中根據適用的州證券法 採取行動。該證券和行使該證券時可發行的證券可以與真正的保證金賬户或由此類證券擔保的其他貸款有關 進行質押。

普通股購買權證

SMART FOR LIFE, INC.

本普通股購買權證 （“權證”）證明，就收到的價值而言，_____________ 或其受讓人（“持有人”） 有權在本文所述日期（“初始行使日期”）當天或之後以及下午 5:00（紐約時間）當天或之前，根據條款並遵守下文規定的行使限制和條件 2029年6月4日（ “終止日期”），但此後不行，可從內華達州的一家公司 （以下簡稱 “公司”）Smart for Life, Inc.（以下簡稱 “公司”）認購和購買最多 ______ 股票（視具體情況而定調整如下，普通股的 “認股權證”） 。本認股權證下的一股普通股的購買價格應等於 第 2 (b) 節中定義的行使價。

第 1 部分。定義。 除了本認股權證中其他地方定義的術語外，以下術語的含義見本第 1 節：

“關聯公司” 是指直接或間接通過一個或多箇中介機構控制或受某人 控制或與某人 共同控制的任何個人，此類術語在《證券法》第405條中使用和解釋。

“董事會 ” 是指公司的董事會。

“營業日 日” 是指除星期六、星期日或其他日子以外的任何一天，紐約市的商業銀行獲得授權 或法律要求其保持關閉狀態；但是，為了澄清起見，商業銀行不應因 “待在家裏”、“就地避難”、“非必要員工” 或任何其他類似命令而被視為已獲授權 或法律要求其保持關閉狀態或者在任何政府機構的指示下限制或關閉任何實體分支機構 ，只要電子資金轉賬即可紐約市商業銀行的系統（包括電匯）通常 在當天開放供客户使用。

“委員會” 是指美國證券交易委員會。

“普通股 股票” 是指公司的普通股，面值為每股0.0001美元，以及此後 證券可能被重新分類或變更的任何其他類別的證券。

“Common 股票等價物” 是指公司或子公司持有人有權隨時收購 普通股的任何證券，包括但不限於任何債務、優先股、權利、期權、認股權證或其他工具，這些工具可隨時轉換為 或可行使或交換為普通股，或以其他方式使持有人有權獲得普通股。

“交易所 法” 是指經修訂的1934年《證券交易法》以及據此頒佈的規則和條例。

“負債” 指 (x) 任何借款負債或欠款超過50,000美元（在普通 業務過程中產生的應付貿易賬款除外），(y) 與他人債務有關的所有擔保、背書和其他或有債務，無論是否相同，都反映在公司的合併資產負債表（或其附註）中，但擔保除外通過 背書用於存款或託收的流通票據或在正常業務過程中進行類似交易；以及 (z) 根據美國 公認的會計原則，任何超過50,000美元的租賃款項的現值都必須資本化。

“個人” 是指個人或公司、合夥企業、信託、註冊或非法人協會、合資企業、有限責任公司、 股份公司、政府（或其機構或分支機構）或其他任何實體。

“證券 法” 是指經修訂的1933年《證券法》以及據此頒佈的規則和條例。

“子公司” 是指公司的任何子公司，在適用的情況下，還應包括在本協議發佈之日之後成立或收購的公司的任何直接或間接子公司。

“交易 日” 是指普通股在交易市場上交易的日期。

“Trading 市場” 是指在相關日期 普通股上市或報價交易的以下任何市場或交易所：美國紐約證券交易所、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場或紐約股票 交易所（或上述任何交易所的任何繼任者）。

“Transfer 代理人” 是指公司當前的轉賬代理人 Vstock Transfer, LLC，郵寄地址為 18 Lafayette Pl., Woodmere， NY 11598，電子郵件地址為 info@vstocktransfer.com，以及公司的任何繼任轉賬代理人。

“認股證” 是指本認股權證和公司發行的其他普通股購買權證。

第 2 部分。運動。

a) 行使認股權證 。本認股權證所代表的購買權可在 或初始行使日期之後以及終止日期或之前的任何時間或時間全部或部分行使，方法是向公司交付一份以本認股權證所附形式通過電子郵件（或電子郵件附件）提交的正式簽署的行使通知PDF副本（“行使通知”）。在上述行使日期之後的 (i) 兩 (2) 個交易日和 (ii) 構成標準結算週期（定義見本文第 2 (d) (i) 節）的交易日數中，持有人應通過電匯或從美國銀行提取的銀行本票交付適用的行使通知中指定 股票的總行使價，除非下文第 2 (c) 節中規定的無運動 程序在適用的鍛鍊通知中具體規定。無需原版的行使通知 ，也不要求對任何行使通知提供任何尊爵會擔保（或其他類型的擔保或公證）。儘管 中有任何相反的規定，在持有人 購買了本認股權證下所有可用的認股權證股份並且認股權證得到充分行使之前，持有人不得親自向公司交出本認股權證，在這種情況下，持有人應 在合理可行的情況下儘快向公司交出本認股權證，以便在合理可行的情況下在合理可行的情況下將其取消。部分行使本認股權證導致購買本認股權證股份總數 的一部分，其效果是減少本認股權證下可購買的認股權證股票的已發行數量，其金額等於購買的認股權證股份的適用數量。持有人和公司應保存記錄，顯示購買的認股權證 股票數量和購買日期。公司應在收到任何行使通知後的一 (1) 個工作日內 提出對任何行使通知的異議。持有人和任何受讓人接受本認股權證，即表示承認並同意，由於本段的規定，在購買了本認股權證的部分之後，在任何給定時間可供購買的認股權證股份數量可能少於本認股權證正文中規定的金額。

b) 行使 價格。本認股權證下普通股的每股行使價為1.52美元，但須根據本協議進行調整（ “行使價”）。

c) 無現金運動 。如果在行使本認股權證時沒有有效的註冊聲明，或者其中包含的 招股説明書無法用於持有人轉售認股權證股份，則此時也可以通過 “無現金活動” 全部或部分行使本認股權證 ，持有人有權獲得等於除數獲得的商數的認股權證股份 [(A-B) (X)]由 (A)，其中：

(A) = 如適用： (i) VWAP，前提是此類行使通知是 (1) 均根據本協議第 2 (a) 節在非交易日的當天執行和交付，或 (2) 在 “開盤之前” 的交易日根據本協議第 2 (a) 節 執行和交付在該交易日的正常交易時間”（定義見根據聯邦證券法頒佈的 NMS 法規第 600 (b) 條），(ii) 持有人選擇，(y) VWAP在適用行使通知發佈之日的前一天交易 或 (z) 彭博有限責任公司（“彭博社”）在持有人執行適用的 行使通知之時在主要交易 市場的普通股買入價，前提是此類行使通知是在交易日的 “正常交易時間” 內執行的 之後的兩 (2) 小時內交付 包括直到交易日 “正常交易時間” 結束後兩 (2) 小時） （根據本協議第 2 (a) 節或 (iii) VWAP如果該行使通知 的日期是交易日，並且該行使通知是在該交易日 “正常 交易時間” 結束後根據本協議第 2 (a) 節執行和交付的，則為適用的行使通知的日期；

(B) = 本認股權證的行權 價格，經下文調整；以及

(X) = 根據本認股權證條款行使本認股權證時可發行的認股權證數量 ，前提是這種行使是通過現金行使而不是無現金行使的 。

如果 認股權證股票是在這種無現金活動中發行的，則雙方承認並同意，根據 證券法第 3 (a) (9) 條，發行的認股權證股份的持有期可以與本認股權證的持有期相結合。 公司同意不採取任何違反本第 2 (c) 節的立場。

“買入價格” 是指在任何日期內，由以下第一條適用的條款確定的價格：(a) 如果普通股隨後在交易市場上市或 在交易市場上市，則該普通股在交易時間（或最接近的前一天）的買入價格，據彭博社報道，普通股當時在交易日上市（基於上午 9:30 的交易日）上午（紐約市 時間）至下午 4:02（紐約市時間）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市場，則 Common 的交易量加權平均價格OTCQB 或 OTCQX 上該日期（或最接近的前一天）的股票，(c) 如果普通股當時沒有上市 或沒有在 OTCQB 或 OTCQX 上報價，如果普通股的價格隨後在 Pink Open Market（或繼承其報告價格職能的類似組織 或機構）上公佈，則為普通股的最新出價所以報告的，或 (d) 在 所有其他情況下，由 真誠選擇的獨立評估師確定的普通股公允市場價值持有證券多數權益的購買者隨後未償還債務，公司可以合理接受，其中的費用和開支 應由公司支付。

“VWAP” 指在任何日期內，由以下第一條適用的條款確定的價格：(a) 如果普通股隨後在交易市場上市或 在交易市場上市，則為該日期（或最接近的前一天）普通股在隨後上市或報價的交易市場上的每日成交量加權平均價格 據彭博社報告的普通股上市或報價上午 9:30 （紐約市時間）至下午 4:02（紐約市時間）），（b）如果 OTCQB 風險市場（“OTCQB”）或 OTCQX Best 市場（“OTCQX”）不是a 交易市場，如果普通股隨後未在 OTCQB 或 OTCQX 上市或報價進行交易，則為 OTCQB 或 OTCQX 在該日期（或最近的 之前的日期）的交易量加權平均價格；如果普通股隨後在 OTCQB 或 OTCQX 上上市或報價進行交易； （或繼承其報告價格職能的類似組織或機構）、如此公佈的普通股 股票的最新每股出價，或 (d) 在所有其他情況下，為博覽會普通股的市場價值由獨立評估師 確定，該評估師由購買當時未償還且為 公司合理接受的多數權益的買方真誠選出，其費用和開支應由公司支付。

儘管 此處有任何相反之處，但在終止之日，根據本第 2 (c) 節 ，本認股權證應通過無現金行使自動行使。

d）運動力學。

i. 行使時交付 的認股權證股份。如果公司當時是存款或提款系統（“DWAC”）的參與者 有允許發行認股權證股份的有效註冊聲明，則公司應通過轉讓 代理人將根據本協議購買的認股權證股份存入持有人或其指定人的存款信託公司餘額賬户 轉賬給持有人或持有人轉售認股權證 股票或 (B) 認股權證股份有資格由持有人轉售根據第 144 條 ，持有人不受數量或銷售方式限制（假設認股權證的無現金行使），否則將以持有人或其指定人的名義在公司 股票登記冊中登記的證書以持有人或其指定人的名義實際交付持有人根據 有權獲得的認股權證數量的證書到持有人在行使通知中規定的地址，最早的日期為持有人在行使通知中規定的地址 (i) 在向公司發出行使通知後的兩 (2) 個交易 天，(ii) 一 (1) 交易向公司交付總行使價 後的第二天以及 (iii) 在向公司交付 行使通知（該日期，“認股權證股份交割日期”）後的構成標準結算期的交易天數。行使通知發出後，無論認股權證股份的交付日期如何，出於所有公司目的，持有人 均應被視為已行使本認股權證 的認股權證股份的記錄持有人，前提是在 (i) 兩 (2) 個交易日之內收到總行使價 （無現金行使除外）的付款，並且（ii) 行使通知發出後構成標準結算週期的交易 天數。如果公司出於任何原因未能在認股權證股份交割日之前向持有人交付 的認股權證股票，則公司應以現金向持有人支付每1,000美元的認股權證（基於適用行使通知之日普通股的VWAP）， 作為違約金，而不是罰款（基於適用行使通知之日普通股的VWAP）在該認股權證份額之後的每個交易日，在認股權證股份交割日之後的第五個交易日（br} 交易日）增加至每個交易日20美元交付日期，直到此類認股權證股份 交付或持有人撤銷此類行使為止。公司同意保留參與FAST計劃的過户代理人 ，前提是本認股權證仍未兑現且可行使。此處使用的 “標準結算週期” 是指在行使通知送達之日生效的公司主要交易市場上對普通股 股票的 標準結算週期，以交易日數表示。

ii。行使時交付 新認股權證。如果本認股權證已部分行使，公司應根據持有人的要求和 在交出本認股權證後，在認股權證股份交付時向持有人交付一份新的認股權證，證明 持有人有權購買本認股權證要求的未購買的認股權證，該新認股權證在所有其他方面 應與本認股權證相同。

iii。撤銷 權利。如果公司未能在認股權證股份交付日之前促使過户代理人根據第2 (d) (i) 條將認股權證股份轉讓給持有人，則持有人將有權撤銷此類行使。

iv。因未能在行使時及時交付認股權證股份而獲得買入的補償 。除了持有人可獲得的任何其他權利外，如果 公司未能根據上文 2 (d) (i) 節的規定，根據認股權證交割日當天或之前的行使讓過户代理向持有人轉讓認股權證股份，並且在該日期之後，其 經紀人要求持有人購買（在公開市場交易或其他情況下）或持有人經紀公司以其他方式購買購買普通股 股票以滿足認股權證持有人出售的認股權證持有人的出售持有人預計在此類行使時會收到 （“買入”），則公司應（A）以現金向持有人支付金額（如果有）持有人 購買的普通股的總購買價格（包括經紀佣金，如果有）超過了（y）獲得的金額 乘以（1）公司必須交付的認股權證數量在發行時間 (2) 產生此類購買義務的賣單的執行價格 向持有人提供 持有人的期權，要麼恢復認股權證中未兑現認股權證的部分和等值數量的認股權證（在 在這種情況下，此類行使應被視為撤銷），要麼向持有人交付如果公司及時遵守本協議下的行使和交付義務本應發行 的普通股數量。例如，如果持有人購買總購買價為11,000美元的普通股 股票，以支付試圖行使普通股的買入， 的總銷售價格為10,000美元，則根據前一句的條款 (A)， 公司必須向持有人支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知，説明就買入應向持有人支付的 金額，並應公司的要求提供此類損失金額的證據。此處的任何內容均不限制 持有人尋求本協議、法律或衡平法規定的任何其他補救措施的權利，包括但不限於針對公司未能按照本協議條款的要求在行使認股權證時及時交付普通股 的具體履行和/或禁令救濟令 。

v. 沒有 部分股份或股票。行使此 認股權證時，不得發行任何零股或代表部分股份的股票。至於持有人在行使該股份時本來有權購買的任何部分股份， 公司應根據自己的選擇對最後一部分支付現金調整，其金額等於該部分乘以 行使價，或者四捨五入到下一整股。

六。費用、 税費和開支。發行認股權證股份應免費向持有人收取與發行此類認股權證有關的任何發行或轉讓税或其他附帶 費用，所有這些税款和費用均應由公司支付，並且此類認股權證 股票應以持有人的名義或持有人可能指示的一個或多個名稱發行；但是，前提是 ，如果認股權證是本逮捕令將以持有人姓名以外的姓名簽發，在交出 行使權證時，應附有本文件所附的轉讓表由持有人正式簽署，作為條件 ，公司可能要求支付一筆足以償還由此產生的任何轉讓税附帶費用的款項。公司應向當日處理任何行權通知所需的所有過户代理人 費用，以及向存託信託公司（或另一家履行類似職能的知名清算公司 公司）支付當日電子交付認股權證所需的所有費用。

七。正在關閉 的圖書。根據本協議條款，公司不會以任何妨礙及時行使本認股權證的方式關閉其股東賬簿或記錄 。

e) 持有人的 行使限制。公司不得行使本認股權證的任何行使，持有人也無權根據第 2 節或其他方式行使 本認股權證的任何部分，前提是持有人（連同持有人的關聯公司）以及持有人或持有人的任何關聯公司作為一個團體行事 的任何其他人員（此類個人，“歸屬方”）， 將擁有超過實益所有權限制的實益所有權（定義如下）。就前一句而言， 持有人及其關聯公司和歸屬方實益擁有的普通股數量應包括行使本認股權證時可發行的普通股數量 ，但應不包括 在 (i) 行使本認股權證剩餘未行使部分後可發行的普通股數量 由持有人或其任何關聯公司或歸屬方擁有，(ii) 行使或轉換公司任何其他證券（包括但不限於任何其他普通股等價物）的未行使或 未轉換部分受 的轉換或行使限制，類似於此處包含的由持有人或其任何 關聯公司或歸屬方實益擁有的限制。除非前一句另有規定，否則就本第 2 (e) 節而言，實益 所有權應根據《交易法》第 13 (d) 條及據此頒佈的規章制度進行計算， 持有人承認，公司沒有向持有人陳述此類計算符合《交易法》第 13 (d) 條，持有人對任何所需的時間表承擔全部責任將據此提交。在本第 2 (e) 節中包含的限制適用範圍內，本認股權證是否可行使（與 持有人以及任何關聯方和歸因方擁有的其他證券有關）以及本認股權證的哪一部分 可行使，應由持有人自行決定，行使通知的提交應被視為持有人對該認股權證是否可行使 的決定認股權證可行使（涉及持有人與任何關聯公司擁有的其他證券） 和歸屬方）以及本認股權證的哪部分可以行使，在每種情況下均受實益所有權限制的約束， 和公司沒有義務核實或確認此類決定的準確性。此外，對上述任何 集團地位的決定應根據《交易法》第13（d）條以及據此頒佈的規則和條例 確定。就本第 2 (e) 節而言，在確定普通股的已發行股份數量時，持有人可以 依據 (A) 公司向委員會提交的最新定期或年度報告 （視情況而定）、(B) 公司最近的公開公告或 (C) 公司或轉讓公司最近的書面通知 中反映的普通股已發行股票數量代理人列出已發行普通股的數量。應持有人 的書面或口頭要求，公司應在一個交易日內以口頭和書面形式向持有人確認當時已發行的普通股 的數量。無論如何，普通股已發行股票的數量應在持有人或其關聯公司或歸屬方自申報該數量普通股已發行股之日起 轉換或行使公司證券（包括本認股權證）生效後確定。在行使本認股權證時可發行的普通股 生效後，“實益所有權限制” 應為已發行普通股數量的4.99％。持有人在通知公司後，可以增加或減少本第 2 (e) 節的實益所有權限制 條款，前提是實益所有權限制在持有人行使本認股權證 後立即發行的普通股生效後 已發行普通股數量的9.99％，本第 2 (e) 節的規定將繼續適用。實益所有權限制的任何增加 要等到 61 才會生效^st此類通知送達本公司後的第二天。 的解釋和實施方式應不同於嚴格遵守本第 2 (e) 節的條款，以更正本段 （或其中的任何部分）可能存在缺陷或與本文所包含的預期實益所有權限制不一致的內容，或者 進行必要或可取的更改或補充以使此類限制生效。本段 中包含的限制應適用於本認股權證的繼任持有人。

第 3 部分。某些 調整。

a) 股票 股息和分割。如果公司在本認股權證未兑現期間的任何時候：(i) 支付股票分紅或以其他方式 對其普通股或任何其他應付股權或股權等價證券 普通股（為避免疑問，不得包括公司在行使本 認股權證時發行的任何普通股）進行分配或分配，（ii）將已發行普通股細分為更多的股份，(iii) 合併（包括通過反向 股票拆分的方式）已發行普通股將股票分成較少數量的股票，或 (iv) 通過普通股 股票的重新分類發行公司的任何股本，然後在每種情況下，行使價均應乘以分數，其中 分子應為該事件發生前夕已發行的普通股（不包括庫存股，如果有）的數量，其分母應為此類事件發生後立即流通的普通股以及行使本認股權證時可發行的 股數量應為按比例調整，使本認股證 的總行使價保持不變。根據本第 3 (a) 節進行的任何調整均應在 決定有權獲得此類股息或分配的股東的記錄日期後立即生效，對於細分、合併或重新分類，應在 生效日期之後立即生效。

b) 隨後的 權利發行。除了根據上述第 3 (a) 節進行的任何調整外，如果公司在任何時候按比例向任何 類別普通股（“購買權”）的記錄持有人授予、發行或出售 任何普通股等價物或購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利，則持有人將有權根據適用於此類購買權的條款 收購總購買權如果持有人在完成交易後持有可收購數量的 股普通股，則持有人本可以獲得的權利在記錄授予、發行 或出售此類購買權的記錄之日之前行使本認股權證（不考慮對行使本認股權的任何限制，包括 但不限於實益所有權限制），或者，如果未記錄此類記錄，則在確定普通股記錄持有人 是否授予、發行或出售此類購買權的日期之前（前提是，但是，只要持有人的 參與任何此類購買權的權利將導致持有人超過了實益所有權限制，則持有人 無權在某種程度上參與此類購買權（或此類購買權所產生的 等普通股的實益所有權在此範圍內），持有人應在 之前暫停該購買權，因為其購買權不會導致持有人超過受益所有權限制）。

c) Pro 數據分佈。在本認股權證未兑現期間，如果公司通過資本回報或其他方式（包括但不限於通過分紅、分割、重新分類、 進行任何現金、股票或其他證券、財產或期權的分配、 公司重組、安排等方式，向普通股持有人申報或派發任何股息或其他分配 或其他類似交易）（“分配”），在 發行本認股權證後的任何時候，在每種此類情況，持有人都有權參與此類分配，其參與程度應與持有人在完成行使本認股權證 時持有的普通股數量相同（不考慮本認股權的任何行使限制，包括但不限於實益所有權限制） 在獲取此類分配記錄之日之前，或者，如果沒有此類記錄取為 普通股持有人記錄的截止日期參與此類分配的決定有待確定（但是， ，如果持有人蔘與任何此類分配的權利將導致持有人超過實益 所有權限制，則持有人無權在此範圍內參與此類分配（或在此範圍內擁有因此類分配而獲得的任何普通股的實益所有權 ），此類分配的部分應在此之前為了持有人的利益而暫時擱置 ，如果永遠，因為其權利不會導致持有人超過實益所有權（ 限制）。

d) 基本 交易。如果，在本認股權證到期的任何時候，(i) 公司在一項或多項關聯交易中直接或間接影響公司與他人的任何合併或合併，(ii) 公司（或任何子公司）直接或間接地， 對其在一個 或 a 中的全部或基本全部資產進行任何出售、租賃、許可、轉讓、轉讓或其他處置一系列關聯交易，（iii）任何直接或間接的收購要約、收購要約或交換要約（無論是由公司 還是其他公司提出Person) 已填寫完畢，允許普通股持有人出售、投標或將其股票兑換為其他 證券、現金或財產，並且已被公司50％或以上已發行普通股或50％或以上的普通股 投票權的持有人接受，(iv) 公司在一項或多項關聯交易中直接或間接影響 任何重新分類、重組或資本重組普通股或普通股 股票有效依據的任何強制性股票交易所的化轉換為或兑換成其他證券、現金或財產，或 (v) 公司在 一項或多項關聯交易中，直接或間接地與另一人或一組人完成了股票或股票購買協議或其他業務合併（包括但不限於 重組、資本重組、分離、合併或安排計劃），從而使該其他 個人或集團收購50％或以上的未償股份普通股或公司普通股 投票權的50％或以上（每股a”基本交易”），然後，在隨後行使本認股權證時，持有人 有權根據持有人的選擇（不考慮第 2 (e) 節中關於行使本 權證的任何限制）獲得繼任者或收購公司的普通股數量或公司的對價，如果是倖存的公司， 和任何其他對價（“備選對價”對價”）由於持有本認股權證的普通股數量的持有人進行此類基本交易 而應收賬款 （不考慮第2（e）節中對行使本認股權證的任何限制）。就任何此類行使而言，應根據此類基本交易中可就一股普通股發行的替代對價 ，對行使價的確定 進行適當調整，以適用於此類替代對價，並且公司應以合理的方式在 替代對價中分配行使價，以反映替代對價中任何不同組成部分的相對價值。 如果普通股持有人可以選擇在基本交易中獲得的證券、現金或財產，則 持有人將獲得與在此類 基本交易之後行使本認股權證時獲得的替代對價相同的選擇權。儘管有相反的規定，但如果發生基本面交易，則公司或任何繼任者 實體（定義見下文）應由持有人選擇，可在基本面交易 完成之日或之後的30天內行使， 通過向持有者付款向持有人付款的方式從持有人那裏購買本認股權證等於 剩餘未行使部分的 Black Scholes 價值（定義見下文）的現金金額此類基本交易完成之日的認股權證；但是， ，如果基本交易不在公司的控制範圍內，包括未獲得公司董事會的批准， 持有人只能從公司或任何繼任實體獲得相同類型或形式的對價（並按 相同比例），按未行使部分的布萊克·斯科爾斯價值計算認股權證，該認股權證是向與之相關的公司普通股持有人 發行和支付的基本交易，無論該對價是現金、股票 還是其任何組合，或者普通股持有人是否可以選擇從與基本交易相關的替代對價形式中獲得 ；此外，如果公司普通股持有人未在此類基本交易中獲得 的報價或支付任何對價，則此類普通股持有人將被視為已獲得普通股 股繼承實體（哪個實體可能是以下公司）此類基本交易）在此類基本交易中。 “Black Scholes Value” 是指本認股權證的價值，該權證基於從 獲得的Black-Scholes期權定價模型，彭博社的 “OV” 函數自適用的基本面交易完成之日起確定，用於定價 ，並反映 (A) 與美國國債利率對應的無風險利率，期限等於 公佈適用的預期基本面證券之日之間的時間交易和終止日期，(B) 預期波動率 等於 (1) 30 中較大值日間波動率，（2）100天波動率或（3）365天波動率，從彭博的HVT函數（使用365天年化係數確定）中各條款（1）-（3）從 公告適用的預期基本面交易之後的交易日獲得，（C）此類計算中使用的每股標的價格 應為該期間的最高VWAP 從公開發布適用的 預期基本交易之前的交易日開始的時段 (或完成適用的基本面交易（如果更早），並在持有人根據本第 3 (d) 和 (D) 節提出請求的交易 日結束，剩餘的期權時間等於 公開宣佈適用的預期基本交易之日與終止日期之間的時間，以及 (E) 零借款成本。 Black Scholes Value 將在持有人當選後的五個工作日和 (ii) 基本交易完成之日內 通過電匯立即可用的資金（或其他對價）支付。 公司應要求公司不是倖存者的基本交易中的任何繼任實體（“繼任者 實體”）根據本認股權證和 中其他交易文件的規定以書面形式和實質內容為 持有人合理滿意並經持有人批准（沒有不合理的延遲）的書面協議書面承擔公司在本認股權證和 中其他交易文件下的所有義務基本交易，並應由持有人選擇， 將其交付給持有人作為本認股權證的交換，繼承實體的證券由一份形式和實質內容與本認股權證基本相似的書面文書作為證明，該認股權證可兑換該繼任者 實體（或其母實體）相應數量的股本，相當於在該基本交易之前行使本認股權證時可收購和應收的普通股（不包括 對行使本認股權證的任何限制），行使價，將 下述行使價適用於此類股本（但考慮到該基本面交易中普通股 的相對價值以及此類股本的價值，此類股本數量和此 行使價的目的是在基本面 交易完成之前保護本認股權證的經濟價值），其形式和實質內容令持有人感到合理滿意。發生任何此類基本交易時， 應將繼承實體添加到本認股權證下的 “公司” 一詞中（因此，自該基本交易發生或完成 起，本認股權證和其他交易文件中提及 “公司” 的每一項條款 均應共同或分別指公司和繼任實體或繼任實體），以及繼任實體 或繼任實體可以與公司共同或單獨行使所有權利和在此之前，公司的權力以及 繼承實體或繼任實體應承擔公司在此之前根據本認股權證和其他 交易文件承擔的所有義務，其效力與公司和此類繼任實體或繼任實體在本認股權證中共同和分別被命名為公司一樣。為避免疑問，不管 (i) 公司是否有足夠的授權普通股用於發行認股權證和/或 (ii) 基本面交易是否在初始行使日之前發生，持有人都有權享受本節 3 (d) 條款的好處。

e) 計算。 根據本第 3 節進行的所有計算均應視情況而定，精確到最接近的美分或最接近的每股分之一的1/100。就本第 3 節 而言，截至給定日期被視為已發行和流通的普通股數量應為 已發行和流通的普通股（不包括庫存股，如果有）數量之和。

f) 通知持有人 。

i. 調整行使價 。每當根據本第 3 節的任何規定調整行使價時，公司均應立即 通過電子郵件向持有人發送一份通知，説明調整後的行使價以及由此對認股權證股份數量 進行的任何調整，並簡要陳述需要進行此類調整的事實。

ii。注意 允許持有人行權。如果 (A) 公司宣佈普通股 股息（或任何其他形式的分配），（B）公司應宣佈普通股的特別非經常性現金分紅或贖回，（C）公司應 授權向所有普通股權利或認股權證持有人授予認購或購買任何類別或任何權利的任何股本 ，(D) 普通股的任何重新分類 、任何合併或公司（或其任何子公司）參與的合併， 其全部或基本全部資產的出售或轉讓，或任何將普通股轉換為其他證券、 現金或財產的強制性股票交換，或 (E) 公司應授權自願或非自願解散、清算或清盤公司事務 ，則在每種情況下，公司均應促成交付通過電子郵件發送給持有人的最後一個電子郵件地址，至少應該 出現在公司的認股權證登記冊上在下文 規定的適用記錄或生效日期前 20 個日曆日，一份通知，説明 (x) 為此類股息、分配、贖回、 權利或認股權證的目的進行記錄的日期，或者如果不進行記錄，則為登記在冊的普通股持有人有權獲得 此類股息、分配、贖回、權利或認股權證的截止日期或 (y) 預計此類重新分類、合併、 合併、出售、轉讓或股份交換的日期生效或截止日期，以及預計普通股持有人 有權在重新分類、合併、合併、出售、轉讓或股票交換後將其普通股換成可交付的證券、現金或其他財產的日期 ；前提是未能發出此類通知 或其中的任何缺陷或交付中的任何缺陷均不影響所要求的公司行動的有效性在這類 通知中指定。如果本認股權證中提供的任何通知構成或包含有關 公司或任何子公司的實質性非公開信息，則公司應同時根據表格8-K上的最新報告 向委員會提交此類通知。除非此處另有明確規定，否則持有人有權在自此類通知發出之日起至觸發此類通知的事件生效之日起的期限內行使本認股權證。

g) 公司自願 調整。在遵守交易市場的規章制度的前提下，公司可以在本認股權證有效期內隨時將當時的行使價降低至公司董事會 認為合適的任何金額和期限。

第 4 部分。轉讓 的認股權證。

a) 可轉移性。 在遵守任何適用的證券法和本協議第 4 (d) 節中規定的條件以及 第 4.1 節規定的前提下，本認股權證及其下的所有權利（包括但不限於任何註冊權） 在公司主要辦公室或其指定代理人交出本認股權證後， 可以全部或部分轉讓， 本逮捕令基本上採用本文所附的形式，由持有人或其代理人 或律師正式簽署，以及足以支付進行此類轉移時應繳的任何轉讓税的資金。在交出此類移交以及必要時支付 此類款項後，公司應以一個或多個受讓人（如適用）的名義 和該轉讓文書中規定的面額或面額執行和交付一份新的認股權證，並應向轉讓人簽發一份新的認股權證，證明 本認股權證中未如此轉讓的部分，本認股權證應立即取消。儘管此處有任何相反的規定，除非持有人已全部轉讓本認股權證，否則 持有人無需親自向公司交出本認股權證， 在這種情況下，持有人應在持有人向公司交付 一份全面轉讓本認股權證的轉讓表後的三 (3) 個交易日內向公司交出本認股權證。認股權證如果按照本協議進行適當分配，則可以在不發行新認股權證的情況下由新持有人行使 購買認股權證股份。

b) 新的 認股權證。在向上述公司辦公室出示本認股權證後，本認股權證可與其他認股權證分割或合併， 連同一份由持有人或 其代理人或律師簽署的書面通知，具體説明發行新認股權證的名稱和麪額。在遵守第 4 (a) 節的前提下，對於此類分割或合併可能涉及的任何轉讓， 公司應簽署並交付一份或多份新的認股權證，以換取根據此類通知的 將認股權證分割或合併。在轉讓或交易所發行的所有認股權證的日期均應為初始行使日，並應與本 認股權證相同，但根據該認股權證可發行的認股權證數量除外。

c) 搜查令 註冊。公司應根據公司為此目的保存的記錄（“認股權證 登記冊”），不時以本認股權證記錄持有者的名義註冊本認股權證。出於行使本認股權證或向持有人進行任何分配，以及出於所有其他 目的，公司可將本認股權證的註冊持有人 視為本認股權證的絕對所有者，並將其視為本認股權證的絕對所有者，除非另有相反的實際通知。

d) 轉移 限制。如果在交出與本認股權證的任何轉讓有關的本認股權證時，本 認股權證的轉讓既不得 (i) 根據《證券法》和適用的 州證券法或藍天法規定的有效註冊聲明進行註冊，也無資格根據第144條在沒有交易量或銷售方式限制或當前公共信息 要求的情況下進行轉售，則公司可以要求作為條件允許此類轉讓 本認股權證的持有人或受讓人（視情況而定）be，遵守購買協議第 5.7 節的規定。

e) 持有人陳述 。持有人接受本認股權證即表示並保證其正在收購本認股權證，並在行使本認股權證 時，將以自己的賬户收購該認股權證時可發行的認股權證股份，而不是為了分發或 轉售此類認股權證股份或其任何部分，除非根據 進行根據《證券法》註冊或豁免的銷售。

第 5 部分。雜項。

a) 在行使之前沒有 作為股東的權利；不以現金結算。除非第 3 節 另有明確規定，否則本認股權證在行使本認股權證之前不賦予持有人作為公司股東的任何投票權、股息 或其他權利，如第 2 (d) (i) 節所述。在不限制持有人根據 第 2 (c) 節通過 “無現金行使” 獲得認股權證股份或根據本協議第 2 (d) (i) 條和第 2 (d) (iv) 節獲得現金付款的任何權利的前提下，在任何情況下都不得要求 用淨現金結算本認股權證的行使。

b) 丟失、 盜竊、銷燬或毀壞逮捕令。公司承諾，在公司收到本認股權證或與認股權證有關的任何股票證書丟失、被盜、銷燬或毀壞等合理令人滿意的證據，如果 丟失、被盜或毀壞，則獲得令其合理滿意的賠償或擔保（就認股權證而言，其中不包括 任何債券的發放），並在交出和取消該認股權證後或股票證書，如果被截斷，公司將製作 並交付新的認股權證或類似的股票證書取消時的期限和日期，以代替該認股權證或股票證書。

c) 星期六、 星期日、節假日等。如果此處要求或授予 的任何行動或到期的最後一天或指定日期不是工作日，則可以在下一個工作日採取此類行動或行使該權利。

d) 已授權 股票。

公司承諾 ，在認股權證到期期間，它將從其授權和未發行的普通股中預留足夠數量的 股份，以便在行使本認股權證下的任何購買權時發行認股權證。公司還承諾，其簽發本認股權證將構成其負責在行使本認股權證下購買權時發行 必要認股權證股份的官員的全權授權。公司將採取一切必要的合理行動 ，確保此類認股權證股份可以在不違反任何適用的法律或法規、 或普通股上市時交易市場的任何要求的情況下按本文的規定發行。公司承諾，在行使本認股權證所代表的購買權時可能發行的所有認股權證股份 將在行使本認股權證所代表的購買權並根據本認股權證支付此類認股權證股份後，獲得正式授權、有效發行、全額支付且不可徵税 ，並且免徵公司為此發行設立的所有税款、留置權和費用（與任何認股權證有關的税款除外） 轉移與此類問題同時發生）。

除非持有人放棄或同意 ，否則公司不得通過任何行動，包括但不限於修改其註冊證書 或通過任何重組、資產轉移、合併、解散、發行或出售證券或 任何其他自願行動，避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款，但一定會 真誠地協助執行所有條款並採取所有必要的行動，或適當 保護本認股權證中規定的持有人權利免受損害。在不限制上述內容的概括性的前提下， 公司將 (i) 將任何認股權證的面值提高到面值增加前夕行使認股權證時應支付的金額以上，(ii) 採取一切必要或適當的行動，使公司能夠在行使本認股權證時有效和 合法發行已全額支付且不可估值的認股權證股票，以及 (iii) 用於商業用途為獲得任何公共監管機構的所有此類授權、豁免或同意所做的合理努力 擁有必要的司法管轄權 ，以使公司能夠履行本認股權證下的義務。

在採取任何可能導致調整本認股權證可行使的認股權證股份數量或行使價的 行動之前， 公司應獲得任何公共監管 機構或對其擁有管轄權的機構的所有必要授權或豁免或同意。

e) 管轄權。 與本認股權證的解釋、有效性、執行和解釋有關的所有問題均應根據 根據購買協議的規定確定。

f) 限制。 持有人承認，在行使本認股權證時收購的認股權證股份如果未註冊，並且持有人 不使用無現金行使，將受到州和聯邦證券法的轉售限制。

g) 非豁免 和費用。持有人的任何交易過程或任何延遲或未能行使本協議項下的任何權利均不得構成對此類權利的放棄，也不得以其他方式損害持有人的權利、權力或補救措施。在不限制本 認股權證或購買協議的任何其他條款的前提下，如果公司故意故意不遵守本認股權證的任何條款，導致 對持有人造成任何物質損失，則公司應向持有人支付足以支付持有人產生的任何費用和 開支的款項，包括但不限於合理的律師費，包括上訴程序的律師費} 根據本協議收取任何應付款項或以其他方式強制執行其任何權利、權力或以下補救措施。

h) 通知。 公司要求或允許向持有人提供或交付的任何通知、請求或其他文件均應根據購買協議的通知條款在 中交付。

i) 責任限制 。在持有人沒有采取任何平權行動購買認股權證 股份的情況下，本協議的任何規定均不得使持有人對購買 任何普通股的價格承擔任何責任，無論此類責任是由公司還是 公司的債權人主張的。

j) 補救措施。 持有人除了有權行使法律授予的所有權利（包括追回損害賠償）外，還有權具體地 履行其在本認股權證下的權利。公司同意，金錢損害賠償不足以補償 因其違反本認股權證的規定而蒙受的任何損失，特此同意放棄也不主張在任何 具體履約訴訟中以法律補救為由進行辯護。

k) 繼任者 和受讓人。在遵守適用的證券法的前提下，本認股權證及其所證明的權利和義務應為 的利益提供保障，並對公司的繼任者和允許的受讓人以及持有人的繼任者和允許的受讓人具有約束力。 本認股權證的條款旨在不時使本認股權證的任何持有人受益，並應由認股權證持有人或持有人執行 。

l) 修正案。 經公司和持有人書面同意，可以修改或修改本認股權證或免除本認股權證的條款。

m) 可分割性。 只要有可能，本逮捕令的每項條款都應解釋為根據適用法律生效和有效， 但是，如果本逮捕令的任何條款被適用法律禁止或根據適用法律無效，則該條款將在此類禁令或無效的範圍內無效，並且不會使此類條款的其餘條款或本逮捕令的其餘條款失效。

n) 標題。 本認股權證中使用的標題僅為方便參考，無論出於何種目的，均不得被視為本認股權證的一部分。

********************

（簽名頁如下）

為此，公司 促使本逮捕令由該逮捕令的官員自上文所述之日起經正式授權執行，以昭信守。

運動通知

致：Smart for life, inc.

(1) 下面簽署的 特此選擇根據所附認股權證的條款（僅在 全額行使）購買公司________的認股權證股份，並隨函投標全額支付行使價以及所有適用的轉讓税（如果有）。

(2) 付款 應採用以下形式（勾選適用的複選框）：

☐ 用美國的合法貨幣 ；或

☐ 如果允許 根據第 2 (c) 小節中規定的公式，取消必要數量的認股權證股份，以根據 第 2 (c) 小節規定的無現金行使程序行使 本認股權證。

(3) 請 以下述簽署人的名義或以下列其他名稱發行上述認股權證：

_______________________________

認股權證股份應交付至以下 DWAC 賬號：

_______________________________

_______________________________

_______________________________

（4）合格投資者。 下列簽署人是根據經修訂的1933年《證券法》頒佈的D條所定義的 “合格投資者”。

[持有人的簽名 ]

投資實體名稱：__________________________________________________________

投資 實體的授權簽署人的簽名: _________________________________________________

授權簽署人姓名：__________________________________________________

授權簽署人頭銜：__________________________________________________

日期：__________________________________________________________

附錄 B

任務表

（要轉讓上述認股權證，請填寫此 表格並提供所需信息。請勿使用此表格購買股票。）

對於收到的價值，特此將上述認股權證和 由此證明的所有權利轉讓給