美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓， 哥倫比亞特區 20549
表格 8-K
當前 報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條
報告日期 （最早報告事件的日期）：2023 年 12 月 6 日（2023 年 11 月 30 日）
| （註冊人的確切 姓名如其章程所示） |
| （公司成立的州或其他司法管轄區 ） | （委員會檔案編號） | （國税局僱主 身份證號） |
| （主要行政人員 辦公室的地址） | （郵政編碼） |
| ( |
| （註冊人的電話 號碼，包括區號） |
| （如果自上次報告以來發生了變化，則以前的 名稱或以前的地址） |
如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下方的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面 通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 條索取 材料 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第 14d-2 (b) 條，啟動前 通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第 13e-4 (c) 條，啟動前 通信 |
根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：
| 每個類別的標題 | 交易 符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
| 這個 |
用勾號指明 註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條定義的新興成長型公司。
新興
成長型公司
如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
項目 1.01 簽訂重要最終協議。
正如 此前報道的那樣，Smart for Life, Inc.（以下簡稱 “公司”）於2023年5月5日向合格投資者發行了以每股27.72美元的行使價購買31,178股普通股的認股權證（“5月5日認股權證”）。 2023年5月19日，公司向同一位合格投資者發行了額外認股權證，以每股23.31美元的行使價購買64,988股普通股（“5月19日認股權證”）。此外，2023年5月31日，公司向某些合格的 投資者發行了 認股權證，以每股19.53美元的行使價購買總計780,835股普通股（“5月31日認股權證”，連同5月5日認股權證和5月19日認股權證，即 “現有 認股權證”）。
2023 年 11 月 30 日，公司與 現有認股權證的上述持有人（統稱 “行權持有人”）簽訂了認股權證招標激勵函（“激勵函”），行使 持有人同意以降低的每股行使價為1.77美元的現金行使現有認股權證，總收益為1,552,291.77美元。作為立即行使現有認股權證的現金對價，公司同意向行使 的持有人發行新的認股權證，用於購買總計1,754,002股普通股（“新認股權證”）。本次交易的 已於 2023 年 12 月 4 日完成。
新認股權證可行使5.5年，初始行使價為每股1.52美元，如果行使時沒有有效的註冊聲明登記，或者其中包含的招股説明書 無法轉售行使新認股權證時可發行的股份，則可以在無現金的基礎上行使 。如果進行股票分割、股票分紅、股票組合和類似的資本重組交易，則行使價將受到慣例調整 。新認股權證還包含 受益所有權限制，規定公司不得行使新認股權證的任何行使，也無權 行使新認股權證的任何部分，前提是該持有人（連同該持有人的 關聯公司）將在行使權證生效後立即實益擁有超過已發行普通股數量4.99％的已發行普通股數量發行可在行使時發行的股票；前提是每位持有人的上限為9.99％。持有人可至少提前六十一 (61) 天通知 公司，自行決定免除此限制 （最高為 9.99%）。
根據激勵函 ，公司同意儘快提交一份註冊聲明，規定儘快轉售新認股權證所依據的普通股 ， ，並盡最大努力使該註冊聲明在激勵函發佈之日起45個日曆日內生效 信函或在證券交易委員會進行 “全面審查” 事件，即 日期 之後的第 75 個日曆日激勵信。此外，在截止日期後的15天內，公司同意，公司及其任何 子公司均不會 (i) 發行、簽訂任何協議以發行或宣佈任何普通股 或可轉換為普通股或可行使或可兑換成普通股的證券，或 (ii) 提交任何註冊聲明或任何修正案 或對任何現有註冊聲明的補充（轉售除外）上面提到的註冊聲明）。
H.C. Wainwright & Co., LLC（“代理人”）擔任與 交易有關的認股權證激勵代理人和財務顧問，並獲得了相當於總收益7.5％的現金費、相當於總收益1％的管理費和某些費用的報銷 。此外，公司向代理認股權證的某些指定人發行了以每股2.2125美元的行使價購買65,775股普通股 （“代理認股權證”），此類代理認股權證的條款與新認股權證 （行使價除外）相同。
上述 關於誘導信、新認股權證和代理認股權證條款和條件的摘要並不意味完整，而是參照本文作為附錄所附文件的全文對其進行了全面限定， 以引用方式納入此處。
本 8-K表最新報告不構成出售任何證券的要約或徵求購買任何證券的要約， 也不得在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前，在任何州或司法管轄區出售任何證券，如果此類要約、招攬或出售是非法的 。
1
項目 3.02 未註冊的股權證券銷售。
第 1.01 項中列出的有關發行新認股權證和代理認股權證的 信息通過引用 納入本第 3.02 項。這些證券的發行依賴於《證券法》第4（a）（2）條所載《證券法》第5條註冊要求 的豁免和/或據此頒佈的D條例。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品
| 附錄 否。 | 展品的描述 | |
| 4.1 | 2023 年 12 月 4 日發行的普通股購買權證表格 | |
| 4.2 | 2023 年 12 月 4 日發行的配售代理普通股購買權證表格 | |
| 10.1 | 激勵信的表格，日期為 2023 年 12 月 4 日 | |
| 104 | 封面頁 Interactive 數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） |
2
簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。
日期： 2023 年 12 月 6 日 |
生活智能，INC. | |
| /s/ Darren C. Minton | ||
| 姓名： | 達倫·C·明頓 | |
| 標題： | 首席執行官 | |
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