附錄 1.1

2023年12月5日

iBio, Inc.

注意:馬丁·布倫納博士

索倫託山谷路 11750 號,200 套房

加利福尼亞州聖地亞哥 92121

回覆: 安置代理協議

親愛的布倫納博士:

受本信函協議(“協議”)的條款和條件 的約束,A.G.P. /Alliance Global Partners(“A.G.P.”)(作為 牽頭配售代理人)與阿卡迪亞證券有限責任公司(“布魯克林”)旗下的布魯克林資本市場(此處也統稱為 “配售代理”),以及特拉華州的一家公司 iBio, Inc.(以下簡稱 “公司”),雙方特此同意,配售代理人應在 “合理的最大努力” 的基礎上充當公司的配售代理 與公司證券的擬議發行(“配售”) 有關,包括:(i)普通股,面值為每股0.001美元(“普通股”), (ii)購買普通股(“預先融資認股權證”)的預融資認股權證(“預融資認股權證”),以及(iii)用於購買普通股的C系列和D系列認股權證 (統稱 “普通認股權證”)預先資助的認股權證,“認股權證”)。 配售代理人實際出售的普通股和認股權證在此被稱為 “配售代理證券”。 行使認股權證時可發行的配售代理證券和普通股應根據證券交易所 委員會(“委員會”)於2023年12月4日宣佈生效的S-1表格(文件編號333-275204)上的 公司註冊聲明發行和出售。公司和買方 (定義見下文)簽署和交付的與配售相關的文件,包括但不限於證券購買協議(“購買 協議”),在此統稱為 “交易文件”。配售 的條款應由公司與購買協議中列出的買方(分別為 “買方” ,統稱為 “買方”)共同商定,此處的任何內容均不構成配售代理人有權力 或有權約束公司或任何買方,也不構成公司有義務發行任何配售代理證券或完成 配售。公司明確承認並同意,配售代理人在本協議下的義務僅建立在合理的 盡最大努力的基礎上,執行本協議並不構成配售代理人購買 配售代理證券的承諾,也不能確保配售代理證券或其任何部分的成功配售,也不能確保配售代理成功地代表公司獲得任何其他融資。配售代理人可以聘請 其他經紀人或交易商作為與配售有關的次級代理人或選定交易商代表其行事。 配售代理人的某些關聯公司可以通過購買部分配售代理證券來參與配售。向任何買方出售配售代理 證券將由公司與該買方之間的購買協議作為證據,其形式為公司和買方合理接受 。此處未另行定義的大寫術語與 購買協議中此類術語的含義相同。在簽署任何購買協議之前,公司官員將可以回答 潛在買家的詢問。

第 1 部分。公司的陳述 和擔保;公司的契約。

A.公司的陳述。關於配售代理證券,公司在收購 協議中向買方作出的與配售有關的每項陳述 和保證(及其任何相關的披露時間表)和契約特此以提及方式納入本協議(好像此處已全面重述) ,截至本協議簽訂之日和截止日期,特此向和贊成安置代理。除上述內容外 ,公司聲明並保證,公司的高級管理人員、董事或據公司所知的任何百分之五(5.0%)或以上的股東與任何參與配售的金融業監管局(“FINRA”)成員公司沒有任何隸屬關係。

B.公司的契約。公司承諾並同意繼續聘用(i)一家由上市公司會計監督委員會獨立註冊會計師組成的律師事務所,自收盤 之日起至少兩(2)年,以及(ii)信譽良好的過户代理人,期限為截止日期後的兩(2)年,前提是該公司必須遵守《交易法》(定義見下文)的 報告要求。此外,在截止日期後的九十 (90) 天內,未經配售代理人事先書面同意,公司 不得 (i) 發行、簽訂任何協議以發行或宣佈任何普通股的發行 或擬議的普通股發行,或 (ii) 提交任何註冊聲明或修正案或補充, 初步招股説明書、招股説明書或表格 S-上的註冊聲明除外 8 與任何員工福利計劃有關;前提是 但是,此類限制不適用於豁免發行。此外,在截止日期後的一 (1) 年內, 公司不得生效或簽訂協議,以實現任何涉及可變 利率交易(定義見購買協議)的普通股或普通股等價物的發行,除非此類限制不適用於豁免發行。儘管 有上述規定,但從收盤日起90天之後的日期和之後,本段中的任何內容均不妨礙公司 根據市場融資機制或股票額度發行證券。

第 2 部分。配售代理人的陳述 。配售代理人陳述並保證,他們(i)是信譽良好的FINRA會員, (ii)是根據經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)註冊的經紀商/交易商,(iii) 根據美利堅合眾國法律被許可為經紀人/交易商,適用於配售代理人 證券的報價和銷售,(iv) 現在和將來都是根據其註冊地法律有效存在的法人團體, 和 (v) 擁有成立和履行職責的全部權力和權限他們在本協議下的義務。如果上述(i)至(v)小節的狀態發生任何變化,配售代理人將立即 以書面形式通知公司。配售代理人承諾 他們將盡合理的最大努力按照本協議 的規定和適用法律的要求進行本協議項下的配售。

第 3 節。補償。 考慮到下文提供的服務,公司應向配售代理人和/或其各自的 指定人支付現金費,金額為所有買方在收盤時支付的總收購價的5.5%(“現金費”)。

第 4 部分。開支。 公司同意支付公司為履行本協議規定的義務以及與本協議所設想的交易有關的所有成本、費用和開支,包括但不限於:(i) 配售代理證券的發行、 交付和資格認證所產生的所有費用(包括所有印刷和雕刻費用);(ii) 轉讓代理的所有費用和開支 ;(iii) 所有與發行和銷售配售相關的必要發行税、轉讓税和其他印花税 代理證券;(iv)公司法律顧問、獨立公共會計師或註冊會計師和 其他顧問的所有費用和開支;(v)與編制、印刷、歸檔、運輸和分發 註冊聲明(包括財務報表、證物、附表、同意書和專家證書)、初步 招股説明書和招股説明書及其所有修正和補充文件有關的所有成本和開支,和本協議;(vi) 所有申請費、合理的律師 費用和開支公司因根據州證券或藍天法或任何其他國家的證券法對配售代理證券進行資格認證或註冊(或獲得資格豁免 或註冊資格 或註冊)而產生的費用;(vii)與在 交易市場上納入配售代理證券相關的費用和支出;(viii)與律師費相關的應計費用最高75,000美元支付給配售代理人;以及 (ix) 不記賬的 支出,包括 IPREO軟件相關費用、背景調查費用、墓碑和營銷相關費用,包括道路 演出費用,以及投放代理人因投放而產生的任何其他不明示的費用,但是, 此類非記賬費用的報銷不得超過15,000美元。如果FINRA決定配售代理人的總薪酬超過FINRA規則或其條款需要調整,則配售代理人保留減少任何 項薪酬或調整此處規定的補償條款的權利。

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第 5 部分。賠償。

A.在法律允許的範圍內,對於配售代理證券,公司應向配售代理人及其關聯公司、代理人、股東、董事、高級職員、員工、成員和控股 人(根據《證券法》第15條或《交易法》第20條的含義進行賠償)(每個此類實體或個人均為 “受賠人 人”)免受所有索賠,訴訟、訴訟、訴訟(包括股東訴訟)、損害賠償、成本和責任 (統稱為 “索賠”),並應向每位受賠償人償還所有合理的費用和開支(包括 合理的律師費用和開支)(統稱 “費用”),因為受保人 人在調查、準備、追究或辯護任何索賠時發生的,這些索賠是由於 (i) 任何不真實 陳述或註冊聲明中遺漏的任何陳述引起的、產生的,或基於以下原因而產生的招股説明書或招股説明書,或者 在其中陳述必要的重要事實的任何遺漏或涉嫌遺漏根據作出這些聲明的情況 ,其中的陳述不具有誤導性(不包括由受賠償人或代表該受償人以書面形式提供的、用於註冊 聲明、初步招股説明書或任何招股説明書中的不真實陳述或所謂的不真實陳述,或遺漏或涉嫌遺漏 ),或(ii)採取或省略的任何其他行動將由公司或任何與本協議有關的受賠人 人接受;但是,前提是公司不會對任何受賠人 人的任何索賠或費用負責,這些索賠或費用經司法認定主要由該受賠人 (x) 與本文所述的任何行動、不作為或服務有關的故意不當行為、違法 或重大過失所致,或 (y) 使用與要約或出售安置代理有關的任何與公司有關的報價 材料或信息 配售中的證券,這些證券未經公司授權用於此類用途,其使用構成毛額疏忽、違法行為或故意 的不當行為。

B.在配售代理人收到任何索賠通知或任何受賠償人有權根據本協議獲得賠償的任何訴訟 或訴訟開始後,配售代理人將立即以書面形式將此類索賠或此類訴訟或訴訟的開始通知公司 ,但不這樣通知公司並不能解除 公司在本協議下可能承擔的任何義務,除非且僅限於以下範圍此類失敗會導致公司 沒收大量權利和辯護。如果公司選擇或應配售代理人的要求,公司將為此類訴訟或訴訟進行辯護 ,並將聘請令配售代理人合理滿意的律師,並將支付此類律師的費用和開支 。儘管有前一句的規定,但如果配售代理人的律師合理地認定,根據適用的職業責任規則,配售代理人不宜同時代表公司和 配售代理人,則配售代理人將有權聘請自己的律師與公司和任何其他方分開。在這種情況下,除了當地律師的費用外,公司還將支付不超過一名此類獨立律師的合理費用和支出, 。

C.未經配售代理人事先書面同意(不會被無理拖延或拒絕),否則公司不得和解、妥協或同意就任何未決或受威脅的 索賠作出任何判決,除非該和解、 妥協或同意規定了無條件和不可撤銷的條款,否則可根據本協議尋求賠償(無論受賠償人是否是該索賠的實際或潛在當事方)免除每位受賠償人因此類索賠而產生的 的任何責任。

D.公司同意將針對配售代理人中的任何一方或 任何其他人的任何索賠或與本協議所設想的交易有關的任何訴訟或程序的啟動立即通知配售代理人。

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E.如果出於任何原因,配售代理人無法獲得上述賠償,或不足以 使配售代理人免受傷害,則公司應按索賠或費用結果 向配售代理人支付或應付的金額繳款,其比例應適當,以反映 (a) 一方面 為公司帶來的相對收益,另一方面,配售代理人獲得的與配售有關的相對收益,(b)) 當事人的相對過失以及 (c) 其他公平考慮;但是,前提是不是活動配售代理 繳納的金額應超過配售代理人根據本協議 實際收到的費用。儘管有前一句的規定,但在本節第 A段所述的賠償例外情況適用於配售代理人的範圍內,公司應按適當的比例分攤配售 代理人因此類索賠或費用而支付或應付的款項,一方面反映公司 的相對過失,另一方面反映配售代理人在以下方面的相對過失協議所設想的事項;但是, 在任何情況下都不得配售代理人繳納的金額超過了配售代理人根據 協議實際收到的費用。公司同意,就本段而言, 計劃中的交易(無論該交易是否完成)給公司和配售代理人帶來的相對收益應被視為與該交易中應付(或預計應支付)的 現金對價總額佔協議下已支付或應付給配售代理 的費用的比例相同。

F.無論本協議所設想的交易 是否完成,在本協議終止後繼續有效,並且是公司 可能對任何受賠償人承擔的任何責任的補充。

第 6 節。訂婚期限。 此處的配售代理人的參與將持續到截止日期和 2023 年 12 月 31 日(以較早者為準)。此處將本協議的終止日期 稱為 “終止日期”。但是,如果在Placement 代理進行盡職調查的過程中,他們認為有必要終止合約,則配售代理可以在終止日期 之前終止合約。公司可以選擇在終止日期之前出於任何原因終止本協議下的合約,但如果在配售中出售, 仍將根據本協議第3節承擔配售代理證券的費用。儘管 本協議中有任何相反的規定,但本協議第3節中關於公司有義務支付根據 實際賺取的任何費用的規定以及本協議中有關保密、賠償和繳款的條款,以及本協議第10至16節中的條款 將在本協議到期或終止後繼續有效。如果本協議在 配售完成之前終止,則公司應在終止日期 當天或之前將第 3 節和第 4 節中規定的應付給配售代理人的所有費用和開支( 15,000 美元的非記賬費用補貼除外)(如果此類費用是在終止日期之前賺取或欠下的)。配售代理人同意不將公司提供給配售代理人的任何有關公司的機密信息 用於本協議規定的目的以外的任何目的。

第 7 節。配售代理 信息。公司同意,配售代理人提供的與本次合約有關的任何信息或建議 僅供公司在評估配售時保密使用,除非法律另有要求,否則未經配售代理人事先書面同意,公司 不會以任何方式披露或以其他方式提及建議或信息。

第 8 節。沒有信託 關係。除非根據本協議的賠償條款有權獲得本協議的個人或實體,否則本協議不設立,也不得被解釋為創造任何非本協議當事方的個人或實體可以強制執行的權利。公司承認並同意, 配售代理人不是也不得被解釋為公司的受託人,並且根據本協議或本協議保留配售代理人對股權 持有人或公司的債權人或任何其他人不承擔任何義務或責任, 特此明確免除所有這些義務或責任。

第 9 節。關閉。 配售代理人的義務以及配售代理證券的完成將視本文和收購 協議中包含的公司陳述和保證的準確性( 在截止日期和截止日期)、公司履行本協議規定的義務以及以下每項附加條款和條件的準確性為前提, ,除非另行披露並得到配售代理人的承認和豁免:

A.與本協議、配售代理證券的授權、表格、執行、交付 和有效性有關的所有公司訴訟和其他法律事務,以及與本協議和本協議所設想的配售代理證券的 交易有關的所有其他法律事宜,在所有重大方面均應使配售代理人感到合理滿意。

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B.配售代理人應已從公司法律顧問那裏收到該律師就配售代理證券提交的書面意見 和負面保證信,該信的日期為截止日期 日,其形式和實質內容應使配售代理人感到合理滿意。

C.配售代理人應已收到公司高管 高管和董事簽發的已執行的封鎖協議。

D.配售中出售的普通股,包括行使 認股權證時可發行的普通股,必須根據《交易法》進行註冊。公司沒有采取任何旨在終止《交易法》規定的普通股註冊或將普通 股票從交易市場或其他適用的美國國家交易所退市或暫停交易的行動,也沒有收到任何信息表明 委員會或交易市場或其他美國適用的國家交易所正在考慮終止此類註冊或上市, 除非註冊聲明中披露,否則初步聲明招股説明書和招股説明書。

E.截至截止日期,任何政府機構或機構均不得采取任何行動,也不得頒佈、通過 或發佈任何會阻止配售代理 證券的發行或出售,或對公司的業務或運營產生重大不利影響或潛在的不利影響的法規、規則、法規或命令;任何聯邦或州都不得發佈任何禁令、 限制令或任何其他性質的命令具有管轄權的法院應在 截止日期之前簽發,這將阻止發行或出售配售代理證券,或對公司的業務或運營產生重大不利影響或可能產生不利影響。

F.公司應與配售 代理證券的每位購買者簽訂購買協議,這些買方可以選擇簽訂購買協議,此類協議應完全有效 ,並應包含公司與買方達成的公司的陳述、擔保和契約。

G.FINRA不應對本協議條款和安排 的公平性和合理性提出異議。此外,如果配售代理人要求,公司應根據FINRA規則5110向FINRA企業融資部提交任何有關配售的 申報或授權配售代理人的律師 代表公司提交,並支付與之相關的所有申請費。

H.配售代理人應已收到CohnrezNick LLP的慣例 “安慰” 信。

I.配售代理人應已收到公司執行官關於購買協議中陳述和保證準確性的慣例證書, 祕書的證書,證明 (i) 公司的章程文件真實完整、未經修改且完全有效 且有效;(ii) 公司董事會與配售有關的決議是已完全生效 且未作任何修改;以及 (iii) 關於現任人數該公司的官員。

如果本第 9 節中規定的任何條件 未在本協議的要求下得到滿足,則配售代理人可以在截止日期或截止日期之前的任何時候取消配售代理人在 項下的所有義務。此類取消的通知應以書面或口頭形式發給 公司。此後應立即以書面形式確認任何此類口頭通知。

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第 10 節。管轄 法律。本協議將受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋,這些法律適用於 協議,並將完全在該州執行,不考慮法律衝突原則。未經另一方事先書面同意,任何一方都不得 轉讓本協議。本協議對本協議各方及其各自的繼承人和允許的受讓人具有約束力並保障 的利益。放棄就本協議或與此相關的任何交易或行為引起的 任何爭議接受陪審團審判的權利。 本協議引起的任何爭議均可提交紐約州法院或紐約州聯邦法院, 通過執行和交付本協議,公司特此接受上述法院及其財產的管轄權, 無條件接受上述法院的管轄權。本協議各方特此不可撤銷地放棄個人法律程序服務, 同意通過隔夜送達(帶有 送達證據)向該當事方交付一份副本,以便根據本協議向其發出通知,並同意該服務 構成良好和充分的程序服務及其通知。此處包含的任何內容均不得被視為以任何 方式限制以法律允許的任何方式為程序提供服務的權利。如果任何一方提起訴訟或訴訟以執行本協議的任何 條款,則另一方應向該訴訟或訴訟的勝訴方報銷其 律師費以及調查、準備和起訴此類訴訟或 訴訟所產生的其他費用和開支。

第 11 節。完整協議/其他。 本協議體現了雙方之間的全部協議和理解,並取代了先前與本協議標的物有關的所有協議和諒解。如果本協議的任何條款在任何方面被認定為無效或不可執行, 該決定將不會影響該條款在任何其他方面的規定或本協議的任何其他條款, 將保持其全部效力和效力。除非配售代理人和公司 簽署書面文書,否則不得修改、以其他方式修改或免除本協議。根據適用的時效規定,此處包含的陳述、擔保、協議和契約應在配售代理證券配售和交付截止日期 之後繼續有效。本協議 可以在兩個或多個對應方中執行,所有這些協議合在一起時均應被視為同一個協議, 將在雙方簽署對應協議並交付給另一方後生效,前提是雙方 無需簽署相同的對應協議。如果任何簽名是通過傳真傳輸或.pdf 格式文件傳送的,則此種 簽名應使簽署(或代表其簽署)的一方承擔有效和具有約束力的義務,其效力和效力與該傳真或.pdf 簽名頁是其原件一樣, 。

第 12 節。通知。 如果此類通知或通信是在工作日下午 6:30(紐約市時間)之前發送到本文所附簽名頁上指定的電子郵件地址 ,則應以書面形式提出, 應被視為已發出並在 (a) 發送之日起生效, 在發送之日之後,如果此類通知或通信在 當天發送到本文所附簽名頁上的電子郵件地址在任何工作日都不晚於下午 6:30(紐約市時間),(c)如果由國際認可的航空快遞服務發送,則為 郵寄之日後的第三個工作日,或 (d) 需要向其發出該 通知的一方實際收到時。此類通知和通信的地址應與本協議簽名頁上所列的地址相同。

第 13 節。新聞公告。 公司同意,在截止日期及之後,配售代理人有權在配售代理人的營銷材料及其網站上提及配售代理人在這方面的作用,並有權在金融和其他報紙和期刊上刊登廣告 ,每種情況均自費。

第 14 節。 付款。公司向配售代理人、其關聯公司、股東、董事、 高級職員、員工、成員和控股人(根據《證券法》第15條或《交易法》第20條的定義)(均為 “收款人”)(均為 “收款人”)支付或視為支付的所有款項(如果有)都將不因任何 當前或未來的税收、關税、攤款而預扣或扣除或美國或代表美國徵收或徵收的任何性質的政府費用(淨所得税或類似 税除外)或任何政治分支機構或其任何税務機構或 ,除非法律要求公司預扣或扣除此類税款、關税、評估或其他政府 費用。在這種情況下,公司將支付在扣留或扣除之後,收款人在 收據中收取的本應收款項的額外款項。為避免疑問,根據本協議應付、已支付或視為應付的所有 筆款項均應視為不包括增值税、銷售税或其他 類似税款,這些税款應由公司根據適用法律承擔、支付、收取和匯出。

請簽署本協議附帶的副本並將其退還給配售代理人,確認上述 正確地闡述了我們的協議。

[此頁面的其餘部分故意留空 。]

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特此接受並同意上述協議,截至上文首次寫入之日。

A.G.P./ALLIANCE 全球合作伙伴
來自: /s/ 託馬斯·希金斯
姓名: 託馬斯·J·希金斯
標題: 董事總經理
通知地址:
麥迪遜大道 590 號,28 樓
紐約州紐約 10022
收件人:託馬斯·希金斯
電子郵件:thiggins@allianceg.com
布魯克林資本市場,阿卡迪亞證券有限責任公司旗下的子公司
來自: /s/ 邁克爾·方丹
姓名: 邁克爾·方丹
標題: 管理合夥人
通知地址:
列剋星敦大道 600 號,30第四地板
紐約,紐約 10022
收件人:
電子郵件:

自上述 首次寫入之日起接受並同意:

IBIO, INC.
來自: /s/ 馬丁·布倫納
姓名: 馬丁·布倫納博士
標題: 首席執行官

通知地址:
索倫託谷路 11750 號,200 號套房
加利福尼亞州聖地亞哥 92121
收件人:首席執行官
電子郵件:martin.brenner@ibioinc.com

[配售代理協議的簽名頁面]

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