根據第 433 條提交
註冊號 333-260777
2023年12月4日
與 初步招股説明書補充文件有關
日期為 2023 年 12 月 4 日
馬賽克公司
定價條款表
4億美元 5.375% 2028 年到期的優先票據
本定價條款表(本定價條款表)參照2023年12月4日的初步招股説明書 補充文件(初步招股説明書補充文件)和2021年11月4日的相關基礎招股説明書(基礎招股説明書)以及初步招股説明書補充文件(包括初步招股説明書補充文件和基礎招股説明書中以引用方式納入的文件)進行了全面限定,招股説明書),美國美盛公司。本定價條款表中的信息補充了初步招股説明書 補充文件,並更新並取代了初步招股説明書補充文件中的信息,前提是這些信息與初步招股説明書補充文件中的信息不一致。此處使用和未定義的大寫術語具有招股説明書中指定的 含義。
發行人: | 馬賽克公司 | |
評級(穆迪/標準普爾/惠譽)*: | Baa2 /BBB /BBB | |
安全類型: | 高級無抵押票據 | |
報價格式: | 美國證券交易委員會註冊 | |
定價日期: | 2023年12月4日 | |
結算日期 (T+3) **: | 2023年12月7日 | |
到期日: | 2028年11月15日 | |
利息支付日期: | 5 月 15 日和 11 月 15 日,從 2024 年 5 月 15 日開始 | |
本金金額: | $400,000,000 | |
基準: | 4.375% 2028年11月30日到期的票據 | |
基準價格/收益率: | 100-19+ / 4.238% | |
點差至基準: | + 115 bps | |
到期收益率: | 5.388% | |
優惠券: | 5.375% | |
公開發行價格: | 99.948% | |
可選兑換: | ||
整體通話: |
在2028年10月15日之前的任何時候,以 (i) 100% 或 (ii) 使用美國國債的貼現率加上20個基點計算的整體價格中取較高者 | |
Par Call: |
在 2028 年 10 月 15 日當天或之後的任何時候 |
CUSIP /SIN: | 61945C AH6 /US61945CAH60 | |
面值: | $2,000 x $1,000 | |
淨收益(扣除費用): | $397,392,000 | |
活躍的聯合賬簿管理人: | 美國銀行證券有限公司 巴克萊資本公司 花旗集團環球市場公司 摩根大通證券有限責任公司 | |
被動聯合賬簿管理人: | BMO 資本市場公司 法國巴黎銀行 證券公司 高盛公司有限責任公司 MUFG 證券美洲公司 PNC 資本市場有限責任公司 斯科舍 資本(美國)有限公司 美國Bancorp Investments, Inc. 富國銀行 證券有限責任公司 | |
聯合經理: | Banco Bradesco BBI S.A. Rabo Securities 美國有限公司 三井住友銀行日興證券美國有限公司 道明證券 (美國)有限責任公司 |
* | 注意:證券評級不建議買入、賣出或持有證券,可以隨時修改或撤回 。 |
** | 發行人預計將在2023年12月7日左右交付票據付款, 將是票據定價之日後的第三個工作日,即T+3。根據《交易法》第15c6-1條,二級市場的交易必須在兩個 個工作日內結算,除非任何此類交易的各方另有明確同意。因此,由於票據最初將在T+3結算,希望在定價之日交易票據的買家必須在進行任何此類交易時指定 替代結算安排,以防止結算失敗。希望在定價之日交易票據的票據購買者應諮詢其顧問。 |
發行人已就本 來文所涉及的發行向證券交易委員會提交了註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向證券交易委員會提交的其他文件,以獲取有關發行人和本次 次發行的更多完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得這些文件。或者,發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排通過以下方式向您發送招股説明書: 致電美銀證券有限公司免費電話 (800) 294-1322、巴克萊資本公司免費電話 (888) 603-5847、花旗集團環球市場公司免費電話 (800) 831-9146 或摩根大通證券收款有限責任公司在 (212) 834-4533。
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