附錄 99.1
Box 報告了 2024 財年第三季度財務業績
收入為2.62億美元,同比增長5%
運營現金為7200萬美元,同比增長3%
自由現金流為5,800萬美元,同比增長6%
加利福尼亞州雷德伍德城——2023年12月5日——領先的內容雲公司Box, Inc.(紐約證券交易所代碼:BOX)今天公佈了截至2023年10月31日的2024財年第三季度的初步財務業績。
Box聯合創始人兼首席執行官Aaron Levie表示:“我們將繼續執行我們的內容雲戰略,創建唯一可以幫助客户在單一架構中為完整內容生命週期提供動力的端到端平臺。“通過Box AI和Box Hubs展示我們的產品領導力,我們正在提供客户所需的平臺,以滿足快速發展的人工智能工作時代的需求。”
Box聯合創始人兼首席財務官迪倫·史密斯表示:“我們對實現盈利增長的關注推動了營業利潤率的擴大,每股收益同比增長了16%。”“成功實施公有云遷移,加上我們通過持續關注成本紀律而節省的費用,使我們能夠投資於產品創新,以推動持久、長期的增長。”
第三財季財務亮點
Box的第三財季毛利、營業收入和每股收益與該公司支出預期的330萬美元相比受到了不利影響,這是因為隨着公司完成向公共雲的遷移(“設備收益不利因素”),預計出售某些數據中心設備的收益將減少。
就本新聞稿而言,按固定貨幣計算的增長和來自外匯的影響是通過將本期報告的業績與使用前一時期的等值匯率計算的當前業績進行比較來確定的。
有關本新聞稿中討論的非公認會計準則財務指標和關鍵指標的更多信息,請參閲本新聞稿末尾標題為 “關於非公認會計準則財務指標和其他關鍵指標” 的部分,以及非公認會計準則財務指標和某些關鍵指標與最接近的可比公認會計準則財務指標的對賬。
近期業務亮點
外表
提醒一下,Box約有三分之一的收入來自美國境外,其中約60%以日元計算。假設目前的外幣匯率,以下指導包括外匯不利因素的預期影響。
如上所述,第四財季和2024財年全年毛利、營業收入和攤薄後的每股淨收益與公司的支出預期分別約為400萬美元和700萬美元不利,原因是隨着公司完成向公眾的遷移,出售某些數據中心設備的收益預計將減少
雲(“設備逆風行駛”)。此外,在第四財季,Box修改了雷德伍德城的辦公租約,減少了平方英尺,產生了160萬美元的一次性支出,將在第四季度確認。
24 財年第四季度指南
24 財年全年指導方針
本節標題為 “展望” 的所有前瞻性非公認會計準則財務指標均不包括股票薪酬支出、無形資產攤銷以及其他特殊項目的估計(如適用)。在本新聞稿末尾,Box提供了GAAP與非公認會計準則每股淨收益指導的對賬情況。
網絡直播和電話會議信息
Box的管理團隊將於今天下午 2:00(太平洋時間)/下午 5:00(美國東部時間)開始舉行電話會議,討論Box的財務業績、業務亮點和未來展望。本次電話會議的網絡直播將在電話會議之日後的90天內通過Box的投資者關係網站www.box.com/investors播出。電話會議結束後,準備好的講話將在Box投資者關係網站上公佈。
可以通過在線註冊來訪問電話會議 https://conferencingportals.com/event/QrpAwpkL 屆時註冊者將收到撥入信息以及會議ID。電話會議將在電話會議結束大約兩小時後播出,持續一週。可以通過撥打以下電話訪問重播:
+ 1-800-770-2030(免費電話),會議編號:23531
+ 1-647-362-9199(收費),會議編號:23531
Box 已使用並打算繼續使用其投資者關係網站(www.box.com/investors)以及某些 Twitter 賬户(@box、@levie 和 @boxincir)作為披露重要非公開信息和履行 FD 法規規定的披露義務的手段。本新聞稿不包含在 Box 的投資者關係網站、這些 Twitter 賬户上或可通過 Box 的投資者關係網站、這些 Twitter 賬户或包含在任何提供超鏈接的網站中的信息,包含在 Box 的投資者關係網站地址、這些 Twitter 賬户和任何超鏈接中,僅為非活躍的文字參考。
本新聞稿、財務表以及其他補充信息,包括非公認會計準則財務指標和某些關鍵指標與最接近的可比公認會計準則財務指標的對賬,也可在Box的投資者關係網站上查閲。Box還在Box的投資者關係網站上提供投資者信息,包括有關Box業務和財務業績的新聞和評論、Box向美國證券交易委員會提交的文件、投資者活動通知以及Box的新聞和財報。
前瞻性陳述
本新聞稿包含涉及風險、不確定性和假設的前瞻性陳述,包括有關Box對其增長和盈利能力的預期、市場機會規模、銷售生產率、對其產品的需求、人工智能的潛力及其對Box的影響、最近和計劃中的產品推出、增強和整合的時機、短期和長期成功、市場採用和保留、此類產品推出和增強功能的能力和優勢、成功的陳述戰略夥伴關係、宏觀經濟狀況對其業務的影響、其增長和擴大業務以及提高運營效率的能力、外幣匯率波動對其未來業績的影響、淨留存率、實現收入目標和賬單預期的能力、收入和賬單增長率、擴大營業利潤率的能力、2024財年及以後的收入增長率加上自由現金流利潤率、長期財務目標、保持盈利能力季度或持續增長、其自由現金流、持續增長未確認收入和剩餘履約義務的能力、收入、賬單、GAAP和非公認會計準則毛利率、GAAP和非公認會計準則每股淨收益(虧損)、GAAP和非公認會計準則的營業利潤率、GAAP和非公認會計準則每股淨收益(虧損)的相關組成部分、Box第三財季的加權平均未償還股票數量預期 2024財年在上面標題為 “展望” 的部分中,股票消耗率,普通股的任何潛在回購,是否、何時、以何種金額和方式完成任何此類回購,以及任何此類回購的股價。有許多因素可能導致實際業績與本新聞稿中的聲明存在重大差異,包括:(1)總體經濟或市場狀況的不利變化,包括哈馬斯-以色列和俄羅斯-烏克蘭衝突、通貨膨脹和外匯匯率波動造成的不利變化;(2)信息技術支出的延遲或減少;(3)與Box競爭激烈的市場相關的因素,包括但不限於定價壓力、行業整合,新競爭對手的進入和新競爭對手的進入Box當前或未來競爭對手的應用程序和營銷計劃;(4)雲內容管理市場的發展;(5)Box的客户不及時或根本不續訂訂閲、擴大對Box服務的使用範圍或根本不採用Box提供的新產品的風險;(6)Box能夠及時成功地對其平臺和服務進行增強、集成、新功能和修改;(7)實際感知或根本不採用 Box 提供的新產品的風險 Box 服務中的安全漏洞或任何違反 Box 安全控制措施的行為;(8) Box 的實現其第三方合作伙伴關係預期收益的能力;以及(9)Box成功整合收購的業務並從這些收購中獲得預期收益的能力。此外,本新聞稿中列出的初步財務業績是根據Box目前獲得的信息估算得出的。儘管Box認為這些估計有意義,但它們可能與Box最終在截至2023年10月31日的財季的10-Q表季度報告中報告的實際金額有所不同。Box不承擔任何義務,也不打算在提交截至2023年10月31日的財季的10-Q表格之前更新這些估計。
有關可能影響Box財務業績的潛在因素的更多信息包含在10-K、10-Q和8-K表的報告以及Box不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中,包括截至2023年7月31日的財季提交的10-Q表季度報告。這些文件可在Box投資者關係網站的美國證券交易委員會申報部分查閲,網址為www.box.com/investors。Box不承擔任何義務更新本新聞稿中包含的前瞻性陳述,以反映在發表前瞻性陳述之日之後發生的事件或存在的情況。
關於非公認會計準則財務指標和其他關鍵指標
為了補充根據公認會計原則編制和列報的Box合併財務報表,Box向投資者提供了某些非公認會計準則財務指標和其他關鍵指標,包括非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則營業收入(虧損)、非公認會計準則營業利潤率、歸屬於普通股股東的非公認會計準則每股淨收益(虧損)、賬單剩餘履約義務、非公認會計準則自由現金流和自由現金流利潤率。這些非公認會計準則財務指標和關鍵指標的列報無意孤立地考慮,也不能替代或優於根據公認會計原則編制和列報的財務信息。有關這些非公認會計準則財務指標和關鍵指標的更多信息,請參閲本新聞稿末尾處這些非公認會計準則財務指標和某些關鍵指標與其最接近的可比公認會計準則財務指標的對賬情況。
Box使用這些非公認會計準則財務指標和關鍵指標進行財務和運營決策(包括確定管理層成員和其他員工的可變薪酬),並作為評估各期比較的手段。Box的管理層認為,這些非公認會計準則財務指標和關鍵指標排除了某些可能不代表Box經常性核心業務經營業績的支出,提供了有關Box業績的有意義的補充信息。Box認為,在評估Box的業績以及規劃、預測和分析未來時期,參考這些非公認會計準則財務指標和關鍵指標對管理層和投資者都有好處。這些非公認會計準則財務指標和關鍵指標還有助於管理層與Box的歷史業績進行內部比較,以及與Box競爭對手的經營業績進行比較。Box認為,這些非公認會計準則財務指標和關鍵指標對投資者很有用,因為它們(1)可以提高管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標的透明度,(2)被Box的機構投資者和分析師社區用來幫助他們分析Box業務的健康狀況。
非公認會計準則財務指標和關鍵指標的一個侷限性是它們沒有統一的定義。此外,Box的定義可能與包括同行公司在內的其他公司使用的定義不同,因此可比性可能會受到限制。因此,Box的非公認會計準則財務指標和關鍵指標應作為根據公認會計原則制定的指標的補充,而不是作為其替代品或與之分開考慮。此外,就股票薪酬支出而言,如果Box不以股票薪酬支出的形式支付部分薪酬,則收入成本和運營費用中包含的現金工資支出將更高,這將影響Box的現金狀況。隨附的表格詳細介紹了非公認會計準則財務指標的對賬情況,以及某些關鍵指標與最接近的可比公認會計準則財務指標的對賬情況。
非公認會計準則毛利潤和非公認會計準則毛利率。Box將非公認會計準則毛利定義為GAAP毛利,其中不包括與收入成本、無形資產攤銷以及其他特殊項目中包含的股票薪酬(“SBC”)相關的費用。非公認會計準則毛利率定義為非公認會計準則毛利除以收入。儘管SBC是Box員工和高管薪酬的重要方面,但確定某些股票工具的公允價值是Box採用的估算值和記錄的支出可能與歸屬或未來行使相關股票獎勵時實現的實際價值幾乎沒有相似之處。管理層認為,將SBC排除在外很有用,這樣可以更好地瞭解Box核心業務的長期表現,並便於將Box的業績與同行公司的業績進行比較。管理層還將收購的無形資產的攤銷,例如與被收購公司的開發技術和商品名稱相關的成本的攤銷,視為收購時確定的收購前活動產生的項目。雖然這些無形資產會持續進行減值評估,但所購無形資產成本的攤銷是一項靜態支出,通常不會受到任何特定時期運營的影響。Box還將與非經常性勞動力重組相關的支出排除在非公認會計準則毛利之外,因為管理層認為這些支出是Box核心經營業績之外的特殊項目。
非公認會計準則營業收入(虧損)和非公認會計準則營業利潤率。方框將非公認會計準則營業收入(虧損)定義為營業收入(虧損),其中不包括與SBC、無形資產攤銷以及其他特殊項目(如適用)相關的費用。非公認會計準則營業利潤率定義為非公認會計準則營業收入(虧損)除以收入。Box不包括以下費用,因為管理層認為這些費用是Box核心經營業績之外的特殊項目:(1)與股東活動相關的費用(2)與某些訴訟相關的費用,(3)與非經常性勞動力重組相關的費用,主要包括遣散費和其他人事相關成本,以及(4)與收購相關的費用,包括交易和離散税收成本。
歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨收益(虧損)和歸屬於普通股股東的非公認會計準則每股淨收益(虧損)。Box將歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨收益(虧損)定義為歸屬於普通股股東的GAAP淨收益(虧損),不包括與SBC、無形資產攤銷、債務發行成本攤銷、歸屬於優先股股東的未分配收益以及前一段所述的其他特殊項目(如適用)相關的費用。Box將歸屬於普通股股東的非公認會計準則每股淨收益(虧損)定義為歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨收益(虧損)除以加權平均已發行股份。
比林斯。賬單反映了在任何特定時期內(1)向新客户的銷售,以及(2)訂閲續訂和(3)現有客户內部的擴張,並代表所有產品和專業服務的發票金額。Box 通過將該期間遞延收入和合同資產的變化與收入相加來計算該期間的賬單。Box認為,賬單可以幫助投資者更好地瞭解特定時期的銷售活動,由於Box在訂閲期限內按比例確認訂閲收入,因此不一定反映在收入中。Box 認為賬單是一項重要的績效衡量標準。Box 監控賬單以管理業務、做出規劃決策、評估績效和分配資源。Box認為,賬單提供了有關業務業績的寶貴補充信息,可以幫助投資者更好地瞭解業務的銷售量和業績。儘管Box認為賬單是一項重要的績效衡量標準,但Box並不將其視為非公認會計準則財務指標,因為它僅使用收入、遞延收入和合同進行計算
資產,所有這些都是根據公認會計原則計算的財務指標。
剩餘的履約義務。剩餘的履約義務(“RPO”)在某個時候代表尚未確認的合同收入。RPO 由遞延收入和積壓收入組成。積壓合同被定義為不可取消的合同,這些合同被視為未來各期肯定會開具發票並確認為收入。未來的發票是確定我們何時已執行的不可取消的合同或取消後應支付的鉅額罰款。儘管Box認為RPO是收入的主要指標,因為它代表了尚未在收入中確認的銷售活動,但它不一定代表未來的收入增長,因為它受到多種因素的影響,包括季節性、合同續訂時間、平均合同條款和外幣匯率。Box 監控 RPO 以管理業務和評估績效。Box 認為 RPO 是一項重要的績效衡量標準。Box不認為RPO是非公認會計準則的財務指標,因為它是根據公認會計原則計算的,特別是在ASC Topic 606下。
非公認會計準則自由現金流和自由現金流利潤率。Box將非公認會計準則自由現金流定義為來自運營活動的現金流減去不動產和設備購買、融資租賃負債的本金支付、資本化內部使用軟件成本以及其他不需要或預計不需要現金結算且管理層認為不屬於Box核心業務的項目。自由現金流利潤率按非公認會計準則自由現金流除以收入計算。方框特別列出了公認會計原則與非公認會計準則財務指標對賬中的調整項目。Box認為非公認會計準則自由現金流是一種盈利能力和流動性指標,它為管理層和投資者提供了有關該業務產生的現金金額的有用信息,這些現金可能用於投資Box的業務和加強其資產負債表,但它並不旨在代表可用於全權支出的剩餘現金流。非公認會計準則自由現金流的列報也不意味着要單獨考慮,也不能將其作為衡量流動性的經營活動現金流的替代方案。
關於 Box
Box(紐約證券交易所代碼:BOX)是領先的內容雲,它是一個單一平臺,使組織能夠管理整個內容生命週期,在任何地方安全地工作以及在同類最佳應用程序之間進行集成。Box 成立於 2005 年,簡化了包括阿斯利康、仲量聯行、摩根士丹利和 Nationwide 在內的全球領先組織的工作流程。Box 總部位於加利福尼亞州雷德伍德城,在美國、歐洲和亞洲設有辦事處。訪問 box.com 瞭解更多信息。並訪問 box.org,詳細瞭解 Box 如何幫助非營利組織完成其使命。
聯繫人 |
|
投資者: |
辛西婭·希波尼亞和伊萊恩·高迪索 |
+1 650-209-3463 |
ir@box.com |
|
媒體: |
丹尼斯·羅伊和瑞秋·萊文 |
+1 650-543-6926 |
press@box.com |
BOX, INC.
簡明的合併資產負債表
(以千計)
(未經審計)
|
|
10月31日, |
|
|
1月31日 |
|
||
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產: |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
377,911 |
|
|
$ |
428,465 |
|
短期投資 |
|
|
61,795 |
|
|
|
32,783 |
|
應收賬款,淨額 |
|
|
166,875 |
|
|
|
264,515 |
|
遞延佣金 |
|
|
44,743 |
|
|
|
48,040 |
|
其他流動資產 |
|
|
33,005 |
|
|
|
32,960 |
|
流動資產總額 |
|
|
684,329 |
|
|
|
806,763 |
|
財產和設備,淨額 |
|
|
44,195 |
|
|
|
69,972 |
|
經營租賃使用權資產,淨額 |
|
|
118,532 |
|
|
|
131,172 |
|
善意 |
|
|
73,306 |
|
|
|
73,863 |
|
遞延佣金,非當期 |
|
|
61,808 |
|
|
|
71,999 |
|
其他長期資產 |
|
|
51,653 |
|
|
|
53,396 |
|
總資產 |
|
$ |
1,033,823 |
|
|
$ |
1,207,165 |
|
負債、可轉換優先股和股東赤字 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款、應計費用和其他流動負債 |
|
$ |
59,685 |
|
|
$ |
79,810 |
|
應計薪酬和福利 |
|
|
26,179 |
|
|
|
44,086 |
|
經營租賃負債 |
|
|
34,097 |
|
|
|
47,752 |
|
遞延收入 |
|
|
450,666 |
|
|
|
544,179 |
|
流動負債總額 |
|
|
570,627 |
|
|
|
715,827 |
|
債務,淨額,非流動 |
|
|
370,322 |
|
|
|
369,351 |
|
經營租賃負債,非流動 |
|
|
109,199 |
|
|
|
118,001 |
|
其他長期負債 |
|
|
32,539 |
|
|
|
37,847 |
|
負債總額 |
|
|
1,082,687 |
|
|
|
1,241,026 |
|
A 系列可轉換優先股 |
|
|
491,551 |
|
|
|
489,990 |
|
股東赤字: |
|
|
|
|
|
|
||
普通股 |
|
|
14 |
|
|
|
14 |
|
額外的實收資本 |
|
|
776,313 |
|
|
|
818,996 |
|
累計其他綜合虧損 |
|
|
(10,743 |
) |
|
|
(7,065 |
) |
累計赤字 |
|
|
(1,305,999 |
) |
|
|
(1,335,796 |
) |
股東赤字總額 |
|
|
(540,415 |
) |
|
|
(523,851 |
) |
負債總額、可轉換優先股和股東赤字 |
|
$ |
1,033,823 |
|
|
$ |
1,207,165 |
|
BOX, INC.
簡明合併運營報表
(以千計,每股數據除外)
(未經審計)
|
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
10月31日, |
|
|
10月31日, |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入 |
|
$ |
261,537 |
|
|
$ |
249,951 |
|
|
$ |
774,863 |
|
|
$ |
734,398 |
|
收入成本 (1) |
|
|
69,227 |
|
|
|
64,490 |
|
|
|
197,891 |
|
|
|
191,542 |
|
毛利 |
|
|
192,310 |
|
|
|
185,461 |
|
|
|
576,972 |
|
|
|
542,856 |
|
運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究和開發 (1) |
|
|
61,026 |
|
|
|
59,107 |
|
|
|
186,860 |
|
|
|
182,805 |
|
銷售和市場營銷 (1) |
|
|
87,930 |
|
|
|
81,566 |
|
|
|
262,745 |
|
|
|
248,075 |
|
一般和行政 (1) |
|
|
31,975 |
|
|
|
31,422 |
|
|
|
97,778 |
|
|
|
94,846 |
|
運營費用總額 |
|
|
180,931 |
|
|
|
172,095 |
|
|
|
547,383 |
|
|
|
525,726 |
|
運營收入 |
|
|
11,379 |
|
|
|
13,366 |
|
|
|
29,589 |
|
|
|
17,130 |
|
利息和其他收入(支出),淨額 |
|
|
1,801 |
|
|
|
(1,427 |
) |
|
|
7,412 |
|
|
|
(6,235 |
) |
所得税準備金前的收入 |
|
|
13,180 |
|
|
|
11,939 |
|
|
|
37,001 |
|
|
|
10,895 |
|
所得税準備金 |
|
|
2,524 |
|
|
|
2,031 |
|
|
|
7,204 |
|
|
|
4,641 |
|
淨收入 |
|
$ |
10,656 |
|
|
$ |
9,908 |
|
|
$ |
29,797 |
|
|
$ |
6,254 |
|
A系列可轉換優先股的增持和分紅 |
|
|
(4,280 |
) |
|
|
(4,278 |
) |
|
|
(12,811 |
) |
|
|
(12,804 |
) |
歸屬於優先股股東的未分配收益 |
|
|
(729 |
) |
|
|
(648 |
) |
|
|
(1,938 |
) |
|
|
— |
|
歸屬於普通股股東的淨收益(虧損) |
|
$ |
5,647 |
|
|
$ |
4,982 |
|
|
$ |
15,048 |
|
|
$ |
(6,550 |
) |
歸屬於普通股股東的每股淨收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
0.03 |
|
|
$ |
0.10 |
|
|
$ |
(0.05 |
) |
稀釋 |
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
0.03 |
|
|
$ |
0.10 |
|
|
$ |
(0.05 |
) |
加權平均股票用於計算歸屬於普通股股東的每股淨收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
143,915 |
|
|
|
142,385 |
|
|
|
144,296 |
|
|
|
143,604 |
|
稀釋 |
|
|
147,625 |
|
|
|
148,127 |
|
|
|
149,351 |
|
|
|
143,604 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1) 包括股票薪酬支出,如下所示: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
10月31日, |
|
|
10月31日, |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入成本 |
|
$ |
4,973 |
|
|
$ |
4,331 |
|
|
$ |
14,688 |
|
|
$ |
13,473 |
|
研究和開發 |
|
|
17,731 |
|
|
|
16,556 |
|
|
|
53,455 |
|
|
|
52,377 |
|
銷售和營銷 |
|
|
16,810 |
|
|
|
14,158 |
|
|
|
49,674 |
|
|
|
44,247 |
|
一般和行政 |
|
|
11,380 |
|
|
|
9,807 |
|
|
|
33,700 |
|
|
|
30,551 |
|
股票薪酬總額 |
|
$ |
50,894 |
|
|
$ |
44,852 |
|
|
$ |
151,517 |
|
|
$ |
140,648 |
|
BOX, INC.
簡明的合併現金流量表
(以千計)
(未經審計)
|
|
三個月已結束 |
|
|
|
九個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
10月31日, |
|
|
|
10月31日, |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
來自經營活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收入 |
|
$ |
10,656 |
|
|
$ |
9,908 |
|
|
|
$ |
29,797 |
|
|
$ |
6,254 |
|
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊和攤銷 |
|
|
14,513 |
|
|
|
17,089 |
|
|
|
|
38,996 |
|
|
|
53,406 |
|
股票薪酬支出 |
|
|
50,894 |
|
|
|
44,852 |
|
|
|
|
151,517 |
|
|
|
140,648 |
|
遞延佣金的攤銷 |
|
|
13,434 |
|
|
|
13,437 |
|
|
|
|
40,803 |
|
|
|
39,878 |
|
其他 |
|
|
1,024 |
|
|
|
1,054 |
|
|
|
|
2,729 |
|
|
|
2,925 |
|
運營資產和負債的變化: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
應收賬款,淨額 |
|
|
(3,029 |
) |
|
|
(12,008 |
) |
|
|
|
93,280 |
|
|
|
74,163 |
|
遞延佣金 |
|
|
(11,042 |
) |
|
|
(13,839 |
) |
|
|
|
(28,361 |
) |
|
|
(37,400 |
) |
經營租賃使用權資產,淨額 |
|
|
10,452 |
|
|
|
10,230 |
|
|
|
|
26,302 |
|
|
|
30,296 |
|
其他資產 |
|
|
1,934 |
|
|
|
4,840 |
|
|
|
|
707 |
|
|
|
(7,022 |
) |
應付賬款、應計費用和其他負債 |
|
|
(3,002 |
) |
|
|
(9,729 |
) |
|
|
|
(9,138 |
) |
|
|
(11,724 |
) |
經營租賃負債 |
|
|
(11,545 |
) |
|
|
(10,892 |
) |
|
|
|
(35,731 |
) |
|
|
(33,105 |
) |
遞延收入 |
|
|
(2,507 |
) |
|
|
14,784 |
|
|
|
|
(81,513 |
) |
|
|
(52,524 |
) |
經營活動提供的淨現金 |
|
|
71,782 |
|
|
|
69,726 |
|
|
|
|
229,388 |
|
|
|
205,795 |
|
來自投資活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
購買短期投資 |
|
|
(40,644 |
) |
|
|
(27,575 |
) |
|
|
|
(106,389 |
) |
|
|
(87,253 |
) |
短期投資的到期日 |
|
|
29,000 |
|
|
|
28,000 |
|
|
|
|
79,000 |
|
|
|
213,000 |
|
購買不動產和設備,扣除銷售收益 |
|
|
(2,043 |
) |
|
|
(1,770 |
) |
|
|
|
(2,790 |
) |
|
|
(2,539 |
) |
資本化的內部使用軟件成本 |
|
|
(3,985 |
) |
|
|
(2,500 |
) |
|
|
|
(12,362 |
) |
|
|
(7,010 |
) |
其他 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
(190 |
) |
|
|
(815 |
) |
投資活動提供的(用於)淨現金 |
|
|
(17,672 |
) |
|
|
(3,845 |
) |
|
|
|
(42,731 |
) |
|
|
115,383 |
|
來自融資活動的現金流量: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
回購普通股 |
|
|
(51,016 |
) |
|
|
(29,966 |
) |
|
|
|
(155,922 |
) |
|
|
(264,852 |
) |
向優先股股東支付股息 |
|
|
(3,750 |
) |
|
|
(3,750 |
) |
|
|
|
(11,193 |
) |
|
|
(11,250 |
) |
根據員工權益計劃發行普通股的收益 |
|
|
11,177 |
|
|
|
10,919 |
|
|
|
|
28,017 |
|
|
|
25,659 |
|
為淨結算股票獎勵而繳納的員工工資税 |
|
|
(16,272 |
) |
|
|
(16,051 |
) |
|
|
|
(58,298 |
) |
|
|
(74,778 |
) |
融資租賃負債的本金支付 |
|
|
(7,179 |
) |
|
|
(10,422 |
) |
|
|
|
(26,131 |
) |
|
|
(29,838 |
) |
其他 |
|
|
(419 |
) |
|
|
(67 |
) |
|
|
|
(3,989 |
) |
|
|
(5,122 |
) |
用於融資活動的淨現金 |
|
|
(67,459 |
) |
|
|
(49,337 |
) |
|
|
|
(227,516 |
) |
|
|
(360,181 |
) |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
|
|
(4,874 |
) |
|
|
(7,433 |
) |
|
|
|
(9,710 |
) |
|
|
(19,080 |
) |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) |
|
|
(18,223 |
) |
|
|
9,111 |
|
|
|
|
(50,569 |
) |
|
|
(58,083 |
) |
現金、現金等價物和限制性現金,期初 |
|
|
396,694 |
|
|
|
349,694 |
|
|
|
|
429,040 |
|
|
|
416,888 |
|
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
|
$ |
378,471 |
|
|
$ |
358,805 |
|
|
|
$ |
378,471 |
|
|
$ |
358,805 |
|
BOX, INC.
公認會計準則與非公認會計準則數據的對賬
(以千計,每股數據和百分比除外)
(未經審計)
|
|
三個月已結束 |
|
|
|
九個月已結束 |
|
|
||||||||||||
|
|
10月31日, |
|
|
|
10月31日, |
|
|
||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
||||
GAAP 毛利 |
|
$ |
192,310 |
|
|
|
$ |
185,461 |
|
|
|
$ |
576,972 |
|
|
|
$ |
542,856 |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
4,973 |
|
|
|
|
4,331 |
|
|
|
|
14,688 |
|
|
|
|
13,473 |
|
|
收購的無形資產攤銷 |
|
|
1,452 |
|
|
|
|
1,452 |
|
|
|
|
4,356 |
|
|
|
|
4,356 |
|
|
勞動力重組 |
|
|
912 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
912 |
|
|
|
|
— |
|
|
非公認會計準則毛利 |
|
$ |
199,647 |
|
|
|
$ |
191,244 |
|
|
|
$ |
596,928 |
|
|
|
$ |
560,685 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 毛利率 |
|
|
73.5 |
|
% |
|
|
74.2 |
|
% |
|
|
74.5 |
|
% |
|
|
73.9 |
|
% |
基於股票的薪酬 |
|
|
1.9 |
|
|
|
|
1.7 |
|
|
|
|
1.9 |
|
|
|
|
1.8 |
|
|
收購的無形資產攤銷 |
|
|
0.6 |
|
|
|
|
0.6 |
|
|
|
|
0.5 |
|
|
|
|
0.6 |
|
|
勞動力重組 |
|
|
0.3 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
0.1 |
|
|
|
|
— |
|
|
非公認會計準則毛利率 |
|
|
76.3 |
|
% |
|
|
76.5 |
|
% |
|
|
77.0 |
|
% |
|
|
76.3 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 營業收入 |
|
$ |
11,379 |
|
|
|
$ |
13,366 |
|
|
|
$ |
29,589 |
|
|
|
$ |
17,130 |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
50,894 |
|
|
|
|
44,852 |
|
|
|
|
151,517 |
|
|
|
|
140,648 |
|
|
收購的無形資產攤銷 |
|
|
1,452 |
|
|
|
|
1,452 |
|
|
|
|
4,356 |
|
|
|
|
4,356 |
|
|
收購相關費用 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
53 |
|
|
與股東行動有關的費用 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
(77 |
) |
|
與訴訟相關的費用 |
|
|
(10 |
) |
|
|
|
307 |
|
|
|
|
309 |
|
|
|
|
307 |
|
|
勞動力重組 |
|
|
912 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
912 |
|
|
|
|
— |
|
|
非公認會計準則營業收入 |
|
$ |
64,627 |
|
|
|
$ |
59,977 |
|
|
|
$ |
186,697 |
|
|
|
$ |
162,417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 營業利潤率 |
|
|
4.4 |
|
% |
|
|
5.3 |
|
% |
|
|
3.8 |
|
% |
|
|
2.3 |
|
% |
基於股票的薪酬 |
|
|
19.4 |
|
|
|
|
18.0 |
|
|
|
|
19.6 |
|
|
|
|
19.2 |
|
|
收購的無形資產攤銷 |
|
|
0.6 |
|
|
|
|
0.6 |
|
|
|
|
0.6 |
|
|
|
|
0.6 |
|
|
收購相關費用 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
與股東行動有關的費用 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
與訴訟相關的費用 |
|
|
— |
|
|
|
|
0.1 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
勞動力重組 |
|
|
0.3 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
0.1 |
|
|
|
|
— |
|
|
非公認會計準則營業利潤率 |
|
|
24.7 |
|
% |
|
|
24.0 |
|
% |
|
|
24.1 |
|
% |
|
|
22.1 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
歸屬於普通股股東的GAAP淨收益(虧損) |
|
$ |
5,647 |
|
|
|
$ |
4,982 |
|
|
|
$ |
15,048 |
|
|
|
$ |
(6,550 |
) |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
50,894 |
|
|
|
|
44,852 |
|
|
|
|
151,517 |
|
|
|
|
140,648 |
|
|
收購的無形資產攤銷 |
|
|
1,452 |
|
|
|
|
1,452 |
|
|
|
|
4,356 |
|
|
|
|
4,356 |
|
|
收購相關費用 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
53 |
|
|
與股東行動有關的費用 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
(77 |
) |
|
與訴訟相關的費用 |
|
|
(10 |
) |
|
|
|
307 |
|
|
|
|
309 |
|
|
|
|
307 |
|
|
勞動力重組 |
|
|
912 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
912 |
|
|
|
|
— |
|
|
債務發行成本的攤銷 |
|
|
475 |
|
|
|
|
472 |
|
|
|
|
1,423 |
|
|
|
|
1,415 |
|
|
歸屬於優先股股東的未分配收益 |
|
|
(6,145 |
) |
|
|
|
(5,424 |
) |
|
|
|
(18,090 |
) |
|
|
|
(16,024 |
) |
|
歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨收益 |
|
$ |
53,225 |
|
|
|
$ |
46,641 |
|
|
|
$ |
155,489 |
|
|
|
$ |
124,128 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
歸屬於普通股股東的GAAP攤薄後每股淨收益(虧損) |
|
$ |
0.04 |
|
|
|
$ |
0.03 |
|
|
|
$ |
0.10 |
|
|
|
$ |
(0.05 |
) |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
0.34 |
|
|
|
|
0.30 |
|
|
|
|
1.01 |
|
|
|
|
0.94 |
|
|
收購的無形資產攤銷 |
|
|
0.01 |
|
|
|
|
0.01 |
|
|
|
|
0.03 |
|
|
|
|
0.03 |
|
|
收購相關費用 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
與股東行動有關的費用 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
與訴訟相關的費用 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
勞動力重組 |
|
|
0.01 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
0.01 |
|
|
|
|
— |
|
|
債務發行成本的攤銷 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
0.01 |
|
|
|
|
0.01 |
|
|
歸屬於優先股股東的未分配收益 |
|
|
(0.04 |
) |
|
|
|
(0.03 |
) |
|
|
|
(0.12 |
) |
|
|
|
(0.10 |
) |
|
歸屬於普通股股東的非公認會計準則每股淨收益,攤薄 |
|
$ |
0.36 |
|
|
|
$ |
0.31 |
|
|
|
$ |
1.04 |
|
|
|
$ |
0.83 |
|
|
加權平均股票用於計算攤薄後歸屬於普通股股東的非公認會計準則每股淨收益 |
|
|
147,625 |
|
|
|
|
148,127 |
|
|
|
|
149,351 |
|
|
|
|
150,083 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 運營活動提供的淨現金 |
|
$ |
71,782 |
|
|
|
$ |
69,726 |
|
|
|
$ |
229,388 |
|
|
|
$ |
205,795 |
|
|
購買不動產和設備,扣除銷售收益 |
|
|
(2,043 |
) |
|
|
|
(1,770 |
) |
|
|
|
(2,790 |
) |
|
|
|
(2,539 |
) |
|
融資租賃負債的本金支付 |
|
|
(7,179 |
) |
|
|
|
(10,422 |
) |
|
|
|
(26,131 |
) |
|
|
|
(29,838 |
) |
|
資本化的內部使用軟件成本 |
|
|
(4,243 |
) |
|
|
|
(2,567 |
) |
|
|
|
(13,334 |
) |
|
|
|
(9,629 |
) |
|
非公認會計準則自由現金流 |
|
$ |
58,317 |
|
|
|
$ |
54,967 |
|
|
|
$ |
187,133 |
|
|
|
$ |
163,789 |
|
|
投資活動提供的 GAAP 淨現金(用於) |
|
$ |
(17,672 |
) |
|
|
$ |
(3,845 |
) |
|
|
$ |
(42,731 |
) |
|
|
$ |
115,383 |
|
|
用於融資活動的GAAP淨現金 |
|
$ |
(67,459 |
) |
|
|
$ |
(49,337 |
) |
|
|
$ |
(227,516 |
) |
|
|
$ |
(360,181 |
) |
|
BOX, INC.
公認會計準則收入與賬單的對賬
(以千計)
(未經審計)
|
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
10月31日, |
|
|
10月31日, |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
GAAP 收入 |
|
$ |
261,537 |
|
|
$ |
249,951 |
|
|
$ |
774,863 |
|
|
$ |
734,398 |
|
遞延收入,期末 |
|
|
471,963 |
|
|
|
467,080 |
|
|
|
471,963 |
|
|
|
467,080 |
|
減去:期初遞延收入 |
|
|
(479,293 |
) |
|
|
(458,249 |
) |
|
|
(566,630 |
) |
|
|
(534,242 |
) |
合同資產,期初 |
|
|
3,477 |
|
|
|
2,424 |
|
|
|
1,900 |
|
|
|
1,111 |
|
減去:合同資產,期末 |
|
|
(3,944 |
) |
|
|
(2,969 |
) |
|
|
(3,944 |
) |
|
|
(2,969 |
) |
比林斯 |
|
$ |
253,740 |
|
|
$ |
258,237 |
|
|
$ |
678,152 |
|
|
$ |
665,378 |
|
BOX, INC.
GAAP與非公認會計準則每股淨收益的對賬指引
(以千計,每股數據除外)
(未經審計)
|
|
三個月已結束 |
|
|
財政年度已結束 |
|
||||||||||
|
|
2024年1月31日 |
|
|
2024年1月31日 |
|
||||||||||
歸屬於普通股股東的GAAP每股淨收益區間,攤薄 |
|
$ |
0.05 |
|
- |
$ |
0.06 |
|
|
$ |
0.15 |
|
- |
$ |
0.16 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
0.35 |
|
|
|
0.35 |
|
|
|
1.36 |
|
|
|
1.36 |
|
收購的無形資產攤銷 |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
0.04 |
|
|
|
0.04 |
|
與訴訟相關的費用 |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
0.02 |
|
債務發行成本的攤銷 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
歸屬於優先股股東的未分配收益 |
|
|
(0.04 |
) |
|
|
(0.04 |
) |
|
|
(0.16 |
) |
|
|
(0.16 |
) |
歸屬於普通股股東的非公認會計準則每股淨收益區間,攤薄 |
|
$ |
0.38 |
|
- |
$ |
0.39 |
|
|
$ |
1.42 |
|
- |
$ |
1.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
攤薄後的加權平均股票 |
|
|
|
|
|
147,000 |
|
|
|
|
|
|
148,500 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BOX, INC.
公認會計準則與非公認會計準則營業利潤率指導的對賬
(未經審計)
|
|
三個月已結束 |
|
|
|
財政年度已結束 |
|
|
||
|
|
2024年1月31日 |
|
|
|
2024年1月31日 |
|
|
||
GAAP 營業利潤率 |
|
|
5.0 |
|
% |
|
|
4.0 |
|
% |
基於股票的薪酬 |
|
|
19.5 |
|
|
|
|
19.5 |
|
|
收購的無形資產攤銷 |
|
|
0.5 |
|
|
|
|
0.5 |
|
|
與訴訟相關的費用 |
|
|
0.5 |
|
|
|
|
0.5 |
|
|
非公認會計準則營業利潤率 |
|
|
25.5 |
|
% |
|
|
24.5 |
|
% |