2023 年高盛金融服務會議 2023 年 12 月 5 日布魯斯·範索恩董事長、首席執行官

2 前瞻性陳述和非公認會計準則財務指標的使用本文件包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。任何不描述歷史或當前事實的陳述均為前瞻性陳述。這些陳述通常包含 “相信”、“期望”、“預期”、“估計”、“打算”、“計劃”、“目標”、“舉措”、“可能”、“可能”、“項目”、“展望”、“指導” 或類似的表達方式或未來的條件動詞，例如 “可能”、“將” 和 “可能”。前瞻性陳述基於管理層當前的信念和期望，以及管理層目前獲得的信息。我們的聲明截至本文發佈之日，鑑於新信息或未來事件，我們沒有義務更新這些聲明或更新實際結果可能與此類聲明中包含的結果不同的原因。因此，我們提醒您不要依賴任何這些前瞻性陳述。它們既不是對歷史事實的陳述，也不是對未來表現的保證或保證。儘管無法保證任何風險和不確定性或風險因素清單是完整的，但可能導致實際業績與前瞻性陳述中存在重大差異的重要因素包括以下因素，但不限於：• 負面的經濟、商業和政治狀況，包括利率環境、供應鏈中斷、通貨膨脹壓力和勞動力短缺對整體經濟、房價、就業市場、消費者信心和消費習慣造成的不利影響；• 將軍經濟和就業狀況，以及總體商業和經濟狀況以及競爭環境的變化；• 我們在監管標準下的資本和流動性要求以及我們以優惠條件產生資本和流動性的能力；• 我們的信用評級變化對我們的融資成本、資本市場準入、證券上市能力和整體流動性狀況的影響；• 商業和消費存款水平的變化對我們的融資成本和淨利息的影響利潤；• 我們的能力實施我們的業務戰略，包括成本節約和效率部分，實現我們的財務業績目標，包括投資者收購和滙豐銀行交易的預期收益；• 包括烏克蘭和以色列戰爭在內的地緣政治不穩定對經濟和市場狀況、通貨膨脹壓力和利率環境、大宗商品價格和外匯匯率波動以及網絡安全風險加劇的影響；• 我們滿足更高監管要求和預期的能力；•訴訟和監管調查產生的負債和業務限制；• 利率變動對我們的淨利息收入、淨利率和抵押貸款發放、抵押貸款還本付息權和待售抵押貸款的影響；• 利率和市場流動性的變化以及此類變化的規模，這可能會降低利息率，影響資金來源，影響在一級和二級市場發售和分銷金融產品的能力；• 金融服務改革及其他可能對我們的收入和業務產生負面影響的當前、待定或未來的立法或法規；• 環境風險，例如與氣候變化相關的物理或過渡風險，以及可能對我們的聲譽、運營、業務和客户產生不利影響的社會和治理風險；• 我們的運營或安全系統或基礎設施，或第三方供應商或其他服務提供商的運營或安全系統或基礎設施的故障或違反，包括網絡攻擊造成的故障；以及 • 管理層的能力識別和管理這些和其他風險。除上述因素外，我們還警告説，未來任何普通股分紅或股票回購的實際金額和時間將受各種因素的影響，包括我們的資本狀況、財務業績、戰略舉措的資本影響、市場狀況和監管方面的考慮，以及董事會認為與做出此類決定相關的任何其他因素。因此，無法保證我們會向普通股持有人回購股票或向其支付任何股息，也無法保證任何此類回購或分紅的金額。有關可能導致實際業績與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異的因素的更多信息，請參閲我們向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告第一部分第1A項的 “風險因素” 部分。非公認會計準則財務指標：本文檔包含以基礎資產表示的非公認會計準則財務指標。任何給定報告期的基本業績都不包括該期間可能出現的某些項目，管理層認為這些項目不代表公司持續的財務業績。我們認為，這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了有用的信息，因為我們的管理層使用它們來評估我們的經營業績和做出日常運營決策。此外，我們認為，我們在任何給定報告期內的基礎業績都反映了我們在該期間的持續財務業績，因此，除了我們的公認會計準則財務業績外，還值得考慮。我們還認為，基礎業績的列報提高了同期業績的可比性。附錄列出了我們的非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。其他公司可能會使用標題相似的非公認會計準則財務指標，這些指標的計算方式與我們計算此類指標的方式不同。因此，我們的非公認會計準則財務指標可能無法與此類公司使用的類似指標相提並論。我們提醒投資者不要過分依賴此類非公認會計準則財務指標，而應考慮使用最直接可比的GAAP指標。非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性，不應孤立地考慮，也不能替代我們在公認會計原則下報告的業績。

3 概述以戰略方式完善和加強資產負債表——23年第三季度強勁的CET1比率為10.4％，是同行中最高的資本水平之一——流動性指標在3季度符合當前的第1類LCR要求——高度多元化和以零售為導向的存款特許經營權：67％的個人銀行存款；70％的保險/擔保（1）——強勁的資本和流動性指標使我們能夠很好地應對不斷變化的監管環境——資產負債表優化側重於強勁增長經風險調整後的回報、關係貸款和持續優化存款組合，重點發展低成本類別 ◦ 從非核心策略轉向非戰略貸款和高成本融資 ▪ 截至2023年9月30日，38億美元的非核心貸款組合年初至今將持續到2023年9月30日 ▪ 32億美元的自動抵押資金——繼續為信用損失做好充足的儲備：ACL 1.55％，而第一天預計的約1.3％ CECL ◦ 截至2023年9月30日，辦公廳儲備金為9.5％ 通過戰略舉措做好了中期相對跑贏大盤的準備 — 公民私人銀行成立建立財富影響力；自推出以來在第四季度取得良好進展 — 在紐約地鐵處於有利地位，可以獲得市場份額；業績跟蹤良好 — 準備利用不斷增加的私有資本機會 — 專注於推動有吸引力的新關係和現有的客户優先地位/深化 — 預計到 YE2023 將帶來約 1.15 億美元的運營利率收益；排名前 9 的項目正在啟動中，同時還有廣泛的降低成本計劃有關非 GAAP Financial 的註釋和重要信息，請參閲第 14 頁衡量標準，包括 “基礎” 結果。

4 ■ CFG的表現反映了穩健的傳統核心業績、對私人銀行的投資以及來自非核心銀行的影響 ■ 私人銀行預計將在下半年達到盈虧平衡，並在2025年實現約5％的每股收益增長 ■ 非核心銀行在第三季度下降了14億美元，目標是在第三季度實現約90億美元基礎財務業績細節 (1) (A) (B) (C) = (A) + (B) (D) (D) (E) = (C) + (D) 百萬美元傳統核心 (2) 私人銀行核心非核心 (3) CFG 總利息收入 1,563 美元 0.3 美元 1,563 美元 (41) 1,522 美元非利息收入 492 — 492 — 492 總收入 2,055 0.3 2,055 (41) 2,014 YE2025非利息支出 1,206 34.8 1,241 30 1,271 撥備前利潤 848 (34.5) 814 (71) 743 信貸損失準備金 152 — 152 20 172 所得税前收入支出 696 (34.5) 662 (91) 571 所得税支出 156 (9.0) 147 (24) 123 淨收入 541 (25.5) 515 (67) 448 優先股息 30 — 30 — 30 可用淨收入致普通股股東511美元（25.5）485美元（67）418美元對CFG攤薄後每股收益總額的貢獻1.08美元（0.05）1.03美元（0.14）0.89美元十億美元計息資產（現貨）188美元—188美元 12.3 200美元貸款（現貨）137 — 137 12.3 150 存款（現貨）1780.2 178 — 178 風險加權資產（現貨）164 — 164 12.4 176 績效指標：淨利率，富時（4）3.33% 3.33%（1.24）% 3.03% 貸款存款比率（現貨）77.2 77.1 84.0 CET1 資本比率 11.2 11.2 10.4 10.4 14.6 12.5 效率比率 58.7 60.4 63.1 非利息收入佔總收入的百分比 0 24.0 24.4 評論有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎” 業績）的註釋和重要信息，請參閲第14頁。

5 公民相對於同齡人的強勁資本狀況 (1) (2) CET1 比率 3Q23 10.9% 10.4% 10.3% 10.1% 9.8% 9.8% 9.8% 9.7% Peer 1 Peer 2 CFG Peer 3 Peer 4 Peer 5 Peer 7 Peer 9 10.6% 7.8% 7.0% 6.2% Peer 1 CFG Peer 2 Peer 4 Peer 5 Peer 9 10.6% 7.8% 7.0% 6.2% peer 1 CFG Peer 2 Peer 4 Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Peer 9 Peer 9 3Q23 CET1比率經AOCI選擇退出調整後■ 強勁的資本水平有利於監管環境的變化 ■ 23年第三季度CET1比率為10.4％；第三季度回購了2.5億美元股票——經AOCI選擇退出調整後的CET1比率為8.3％截至23年第三季度，去除率在同行羣體中排名第二，有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎” 業績）的註釋和重要信息，請參閲第14頁。

6 34% 43% 46% 46% 46% 46% 48% 49% 50% 55% Peer 1 Peer 1 Peer 2 Peer 3 Peer 4 Peer 5 Peer Avg。CFG Peer 6 Peer 7 Peer 8 Peer 9 存款測試版迄今為止的表現反映了對特許經營權的大量投資（1）以零售為導向、高保險/有擔保存款基礎的消費存款佔總存款的百分比（2）67% 70% 53% 65% CFG Peer Average 3Q23 核心存款表現*優於大多數同行（3）累計 IBD beta 追蹤量接近同行平均水平截至2023年年初至3季度增量IBD測試版的表現優於同行 *核心存款定義為不包括定期存款的存款總額大於 25 萬美元和經紀存款 (2)% (5)% (7)% (7)% (8)% (8)% (11)% (12)% (20)% (26)% Peer 1 Peer 2 CFG Peer 3 Peer 4 Peer 5 Peer 7 Peer 8 Peer 9 59% 144% 666% 162% CFG 同行平均 1Q23 2Q23 85% 96% 2023 年初至今，有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎” 業績）的附註和重要信息，請參閲第14頁。

7 信貸表現與同行地區銀行大致一致 (1) 零售商業銀行 0.46% 0.43% 0.18% 自首次公開募股以來按業務分列的季度平均 NCO 比率自 3 季度首次公開募股以來每季度平均 NCO 比率評論 ■ 嚴格的資本配置和風險偏好 — 經驗豐富的領導團隊 — 重點選擇客户 ■ C&I 投資組合將增長重點放在較大的中型企業客户身上，從而改善整體資產質量 ■ 槓桿貸款約佔差價總額的 1.6% G貸款，精細持倉頭寸，平均未償還額約為1200萬美元 ■ CRE投資組合是在資產類型、地域和借款人方面實現多元化，重點是強有力的贊助商選擇 CFG Peer Average ■ 超級優質/優質零售投資組合-約 94% >680 FICO；~ 76% 有擔保 ■ 抵押貸款 — FICO ~785 左右 CLTV 低於 80% — 約 86% CLTV 低於 80% — 約 86% CLTV 低於 80% 70% ■ 汽車 — FICO ~740 ■ 教育 — FICO ~785 ■ 其他零售：— 信用卡 — FICO ~735 — Citizens Pay — FICO ~725；納入虧損分擔 0.45% 0.37% 0.35% 0.33% 0.29% 0.27% 0.23% 0.19% Peer 1 Peer 2Peer 3 Peer 4 CFG Peer Avg。Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Peer 9 有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎” 業績）的註釋和重要信息，請參閲第14頁。

8 對私人銀行的改進將在整個特許經營權中產生協同效應 Growing Citizens Private Bank ■ 優化運營模式和數字平臺，加強個人銀行和商業銀行業務之間的聯繫 ■ 構建能夠提供卓越客户服務的 CRM 平臺 ■ 擴大第三方整合以增強客户體驗並實現無縫銀行業務 ■ 保持基於關係的模式，專注於提供具有原始信用狀況的卓越服務 ■ 調整薪酬和業務活動以實現通過基於關係的定價和自籌資金的優質存款基礎實現盈利增長 ■ 通過強大的適合目的的風險管理和控制框架加強業務 ■ 通過包括特拉華信託基金在內的更穩健的產品增強財富平臺 ■ 增強存款和貸款產品，包括合作伙伴貸款計劃，以滿足私人銀行客户的獨特需求核心業務原則建立持久、盈利和成功的特許經營服務交付能力中期願景~110億美元存款約100億美元資產管理規模約90億美元貸款 ■ 主要是以吸引運營餘額為重點的商業產品 ■ 預計非計息額度約為三分之一 ■ 目標客户淨資產超過1,000萬美元、流動資產超過500萬美元 ■ 預計每位客户的平均資產管理規模將在300萬美元至500萬美元之間 ■ 短期內主要是商業投資；私募股權/風險投資領域的重大機遇側重於訂閲額度 ■ 隨着時間的推移增加零售貸款；抵押貸款、房屋淨值和信用卡方面的機會將根據市場條件而變化提供世界一流的客户體驗 ■ 良好的開端，10月中旬私人銀行正式成立後，勢頭增強 ■ 宣佈了六個計劃中的辦公地點

9 強勁的存款增長成長型家庭更高的分行生產率紐約市馬拉鬆建立領先的紐約/新澤西銀行滙豐銀行和ISBC每家分行的消費者存款增長年初至今已大大超過傳統主要地鐵分行新建滙豐銀行和ISBC零售支票家庭年初至今 +12% 1% Legacy Major Metro HSBC + ISBC ■ 2023 年 TCS 紐約馬拉鬆是公民自與紐約公路跑者合作成為其官方銀行以來的第一場比賽 ■ 馬拉鬆報道在媒體、社交媒體上的曝光量超過76.5萬次、數字化和麪對面，帶來超過 20% 的收益印象比我們屢獲殊榮的 2022 年紐約市 Living Portrait 沉浸式體驗滙豐銀行和 ISBC 正呈上升趨勢，銀行新手家庭預訂 Quest 或私人客户產品的比例接近 50%，是傳統大型地鐵的兩倍多，朝着與傳統地鐵同等的進步速度提高推動品牌知名度自 2013 年第 1 季度以來分行 NPS 改善 +5 pts+15 ptsHBCISBC 有關非公認會計準則財務指標的註釋和重要信息，包括 ““基礎” 業績。滙豐銀行每家分行的零售支票家庭將按年終滙豐銀行的客户獲取率與傳統銀行持平，而CFG傳統巨頭地鐵YTD1.3x

最近的10項收購和私人銀行家通過創新經濟鞏固了在西海岸的影響力 ■ 對人才和能力的重大投資；自2017年以來進行了五次諮詢收購 ■ 中間市場和整體市場穩步增長了多年 ■ 有效利用我們的資產負債表，通過資本募集額和資金槓桿最大化贊助商回報 #2 美國贊助商中間市場賬簿管理人（1）2017-2022年比前六年增加了79％3.6萬億美元的私人資本籌款，而美國的增幅約為15％。企業——2018年至2022年（與之前的5年期相比）保薦人驅動的投資銀行費用增加了約33％ ■強大的財務贊助商關係■在有吸引力的垂直領域擁有深厚的專業知識■全面的債務和股權承保能力■高觸覺併購執行能力■全方位的對衝能力 ■資本呼叫熱線、現金管理 ■以低持有水平發放準備利用不斷增長的私人資本活動在過去六年中，私人資本是一個龐大且不斷增長的市場籌款活動促成了創紀錄的交易形成，併購活動和費用全生命週期私募資本能力 ■ 多年商業銀行業務擴張已在西海岸建立了有意義的影響力 ■ 2021年收購了總部位於舊金山的投資銀行公司JMP，增加了戰略諮詢和全額股權能力 ■ 新的私人銀行家顯著擴大了贊助商關係和能力，通過私募股權和風險投資擴大了創新經濟的覆蓋範圍；補充了JMP和商業活動的公民服務了10年見第14頁有關非公認會計準則財務指標的註釋和重要信息，包括 “基礎” 業績。

11 約14億美元環比企業級舉措資產負債表優化熱門計劃/費用管理 ■ 截至23年9月30日，非核心投資組合為123億美元——西澳貸款收益率約為4.2％（固定利率約為95％）；西澳融資成本約為5.4％ ■專注於關係型貸款，核心貸款組合中具有誘人的風險調整後回報率 ■ YE2023 前9名正在發佈中; 機會領域包括 — 通過流程再造、自動化和人工智能重新構想運營 — 簡化組織結構 — 生成提高採購效率——利用生成式人工智能改善客户旅程 ■ 還執行一項廣泛的成本削減計劃 12.3 美元 11.3 美元 7.3 美元 4.7 美元 9.3 美元 5.3 美元 3.0 美元 2.0 美元 2.0 美元 1.7 教育和其他零售（已購買）間接汽車 23 年第 4 季度第 24 季度 25 季度 ■ 目標是到 2025 年退出所有公民數據中心 ■ 我們在將應用程序遷移到雲端和合理化的過程中取得了重大進展/作為我們下一代科技戰略的一部分停用應用程序 ■ 規劃通過現代銀行實現核心存款系統的融合平臺 ■ 在向敏捷交付模式轉型的第三年，顯著提高了技術交付的速度和效率技術更新 ■ 9月宣佈了到2030年500億美元的可持續融資目標，這是我們ESG旅程中的一個重要里程碑——包括50億美元用於資助綠色計劃——計劃在 YE2024 之前讓100％的石油和天然氣客户參與氣候相關主題——承諾到2035年實現碳中和 ESG 更新

12 美元 (75) 美元 (50) 美元 (25) 美元 — 25 美元 50 美元 75 美元 100 美元 125 美元 175 美元 200 美元 225 美元 250 美元 2025 年及以後來自非核心和掉期的重大NII順風終止掉期（固定影響；不取決於利率）主動掉期-基於遠期曲線的影響* 預計非核心和掉期投資組合相對於第 4 季度 NII 的增量影響* 非核心投資組合-影響基於遠期曲線* 淨影響美元 (50) 美元 (25) 美元 — 25 美元 50 美元 75 美元 100 美元 125 美元 150 美元 175 美元 200 美元 225 美元 250 美元 * 基於 23 年 9 月 30 日非核心和掉期投資組合的未清餘額；不包括來自核心的影響投資組合。假設截至23年11月30日的遠期曲線表明，到2024年底，聯邦基金利率約為4.50％**到27年第四季度來自非核心的NIM順風約有65％歸因於分母效應 4Q24 4Q25 4Q27 4Q23 至4Q27 NIM Tailwind* 非核心** ~27 個基點終止掉期約 22 個基點主動掉期合計 ~11 個基點總計 ~60 個基點 bps

13 — Citizens Private Bank成立，旨在快速建立財富影響力——在紐約地鐵站處於有利地位，可以獲得市場份額；業績跟蹤良好 — 所有其他舉措都表現良好：Citizens Pay、Citizens Access、Private Capital、TOP 8/9 投資論點公民擁有穩健的資本、流動性和資金狀況——致力於通過包括非核心戰略在內的資產負債表優化進一步加強——相對實力使市民能夠利用機遇——專注於將資本部署到最佳關係/風險調整最高回報領域—靈活地繼續向股東返還資本公民繼續採取一系列獨特的舉措，這些舉措將使中期表現相對跑贏大盤。鑑於其健全的戰略、有能力和經驗的領導能力以及以客户為中心的強大文化，公民自首次公開募股以來表現良好 — 強有力的執行記錄 — 對運營和財務紀律的承諾，強有力的風險管理 — 我們的能力卓越，與大型銀行和同行競爭激烈 Citizens有望提供有吸引力的ROTCE中期。按當前估值計算，對投資者來説是一個有吸引力的機會——業績達到穩定期，然後考慮到戰略投資和互換頭寸，有望在2025年、2026年和2027年實現強勁的收益增長

14 非公認會計準則財務指標説明在本演示文稿開頭查看有關我們使用非公認會計準則財務指標的重要信息，並在本演示文稿結尾處查看與公認會計準則財務指標的對賬。此處將非公認會計準則指標定義為基礎業績。如果段落或表格中提到了基本結果，則在適用的情況下，這些參考文獻後面的所有衡量標準都基於相同的基礎。貸款和租賃的補貼覆蓋率包括分子中的融資貸款和租賃備抵以及分母中的融資貸款和租賃補貼。信貸損失的補貼覆蓋比率包括分子中的資金貸款和租賃備抵額以及對無資金貸款承諾的備抵以及分母中的注資貸款和租賃。一般説明 a. 提及淨利率以全額應納税等值（“FTE”）為基礎。b. 在本演示文稿中，提及的合併和/或商業貸款和貸款增長包括租賃。待售貸款也稱為LHFS。c. 由於四捨五入，部分總額可能不相加。d. 在本演示文稿中，提及資產負債表項目均為平均值，除非另有説明，否則不包括待售貸款。註釋幻燈片3上的註釋——概述 1) 包括抵押的州和市政餘額，不包括銀行和非銀行子公司。幻燈片第4-3季度附註基礎財務業績詳情 1) 參見非公認會計準則財務指標附註。2) 傳統核心包括商業、消費類（不包括私人銀行和非核心銀行）以及其他。3) 截至2023年9月30日，非核心板塊的資金充足，邊際高成本融資包括FHLB、抵押汽車債務和經紀存款證。4) 參見一般註釋a)。幻燈片5的註釋——公民相對於同行的強勁資本狀況 1) 同行數據來自第三季度可用的公司披露信息。2) 幻燈片6中包含了養老金和DTA風險加權資產的影響——迄今為止的存款beta表現反映了對特許經營權的大量投資 1) 同行數據來自第一季度、第二季度和第三季度可用公司披露。2) 包括抵押的州和市政餘額，不包括銀行和非銀行子公司. 3) 來自通話報告的同行數據。CFG、USB 和 MTB 根據最新的可用採集信息進行了調整。幻燈片7的註釋——信貸表現與同行地區銀行大致一致 1) 同行數據來自現有的公司披露信息。幻燈片9的註釋——建立領先的紐約/新澤西銀行 1) 數據為2023年4月至2023年9月，以與ISBC的數據轉換保持一致。幻燈片10的註釋——按交易量和交易量捕捉私募資本機會 1) 3Q23 LTM。幻燈片15的註釋——不包括私人銀行和非核心銀行的非公認會計準則財務指標和對賬表 1) 個人銀行業務不包括私人銀行。2) 傳統核心包括商業、消費類（不包括私人銀行和非核心銀行）以及其他。3) 截至2023年9月30日，非核心板塊的邊際高成本資金已獲得充足的資金，包括FHLB、抵押汽車債務和經紀存款證。4) 見一般註釋 a)。

15 項非公認會計準則財務指標和對賬不包括私人銀行和非核心* 2023年第三季度（GAAP）2023 年第三季度知名人士（非公認會計準則）百萬美元商業銀行個人銀行業務（1）其他傳統核心私人銀行非核心傳統私人銀行非核心傳統核心私人銀行非核心總淨利息收入 560 美元 1,067 美元（64）美元 1,563 美元 — 美元（41.0）— $ $ — $ — 1,563 美元 — $ (41) 美元 1,522 美元非利息收入 180 278 34 492 — — — 492 — — 492 總收入 740 1,345 (30) 2,055 — (41.0) — — 2,055 — (41) 2,014 非利息支出 325 869 33 1,227 3630.0 21 1 — 1,206 35 30 1,271 準備金前利潤 415 476 (63) 828 (36) (71.0) (21) (1) — 848 (34) (71) 743 信貸損失準備金 67 67 18 152 — 20.0 — — 152 — 172 所得税支出前的收入 348 409 (81) 676 (36) (91.0) (21) (1) — 696 (34) (91) 571 所得税支出 88 106 (42) 152 (9) (24.0) (4) — — 156 (9) (24) 123 淨收入 260 303 (39) 524 (27) (67.0) (17) (1) — 541 (26) (67) 448 優先股息 — 30 30 — — — — 30 — — 30 普通股可獲得的淨收益持有者 260 美元 303 美元 (69) 美元 494 美元 (27) 美元 (67.0) 美元 (17) 美元 (1) 美元 — 511 美元 (26) $ (67) 美元 418 美元對CFG攤薄後每股收益總額的貢獻 0.55 美元 0.65 美元 (0.15) 美元 1.05 美元 — 美元 (0.14) 美元 (0.03) 美元 — 美元 — 美元 (0.14) 美元 0.94 美元數十億美元利息收益資產（現貨）71 美元 67 美元 50 美元 188 美元 — 12 美元 — 美元 — 188 美元 — 美元 — $12.3 200 美元貸款（現貨）71 66 1 137 — 12 — — 137 — 12.3 150 存款（現貨）48 118 11 178 — — — 178 — — 178 風險加權資產（現貨）94 美元 56 美元 14 美元 164 美元 — 美元 12 美元— 164 美元 — 12.4 美元 176 美元績效指標：淨利率，FTE (4) 3.33% (1.24)% 3.33% (1.24)% 3.33% (1.24)% (1.33%))% 3.03% 存款貸款比率（現貨）77.2% 77.2% 84.0% CET1 資本比率 11.2% 11.2% 10.4% ROTCE 14.8% 15.3% 12.5% 效率比率 59.7% 58.7% 63.1% 非利息收入佔總收入的百分比 24% 24% (3) *由於四捨五入，精選總額可能不相加

16 非公認會計準則財務指標和對賬——經AOCI選擇退出刪除調整後的CET1經AOCI選擇退出刪除調整後的CET1比率 CET1資本為18,360美元減去：AOCI證券——AOCI 2,341 HTM證券——AOCI（1）854 AFS/HTM證券的DTA 26 養老金 367 DTA 2 CET 1 資本調整後的AOCI opi 退出移除 A 14,770 美元風險加權資產 176,407 減去：HTM 證券——AOCI 151 AFS 證券——AOCI 376 AFS/HTM 證券免税額（2,585）養老金 364 DTA（318）經AOCI 選擇退出調整後的風險加權資產 B 178,419 美元 CET1 經AOCI選擇退出刪除調整後的比率 A/B 8.3% 每股和比率數據除外，以百萬美元計 (1) “HTM 證券——AOCI” 是指向HTM之前確認的證券的未實現虧損