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Evolent Health, Inc. 宣佈提議發行2029年到期的3.5億美元可轉換優先票據，用於償還優先定期貸款

華盛頓，2023年12月5日 /PRNewswire/ — Evolent Health, Inc.（紐約證券交易所代碼：EVH）今天宣佈，它打算髮行2029年到期的可轉換優先票據，該票據本金總額為3.5億美元，具體視市場和其他條件而定。Evolent還預計，將在擬議發行中向初始購買者授予額外購買本金總額不超過5,250萬美元的票據的選擇權。根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第144A條，這些票據僅向合格的機構買家發行。

根據待定的轉換率，這些票據將根據Evolent的選擇轉換為現金、Evolent的A類普通股或現金和Evolent的A類普通股的組合。從2024年6月1日起，票據的利息將在每年的6月1日和12月1日每半年支付一次。這些票據將於2029年12月1日到期，除非在此日期之前根據其條款進行了回購、兑換或轉換。票據的利率、轉換率、轉換價格和其他條款將在發行定價時確定。

Evolent打算將本次發行的淨收益以及可用的流動性用於預付部分未償借款，並支付其定期貸款機制下的相關費用，該定期貸款將於2029年1月到期（在某些情況下可以提前到期）。如果初始購買者行使購買額外票據的選擇權，則Evolent打算使用出售額外票據的淨收益以及可用的流動性，預付剩餘的借款並支付其定期貸款安排下的相關費用。

票據轉換後可發行的Evolent的票據和任何A類普通股不得根據《證券法》或任何州證券法進行註冊，除非作此登記，否則不得在美國發行或出售，除非符合《證券法》和適用的州證券法的註冊要求的豁免。

本新聞稿不構成出售要約或招攬購買此處所述證券的要約，在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前，此類要約、招標或出售屬於非法行為的任何州或司法管轄區，也不得出售這些證券。

關於Evolent Evolent（紐約證券交易所代碼：EVH）專門通過成熟的解決方案為患有複雜疾病的人提供更好的健康結果，這些解決方案使醫療保健更簡單、更實惠。Evolent為全國領先的付款人和提供者提供服務，並一直被公認為全國醫療保健領域的最佳工作場所。

投資者關係副總裁

前瞻性陳述-警示語言

根據1995年《私人證券訴訟改革法》（“PSLRA”），本新聞稿以及我們或代表我們做出的其他書面或口頭陳述中的某些陳述是 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述是一種非歷史事實的陳述，但不限於包括任何可能預測、預測、表明或暗示未來業績、業績或成就的陳述，可能包含諸如 “相信”、“預期”、“預期”、“估計”、“目標”、“預測”、“潛力”、“繼續”、“計劃”、“項目”、“將”、“應該”、“應該”、“應該”、“應該”、“應該”、“應該”、“應該”、“應該”、“應該”、“應該”、“應該”、“應該”、“應該”、“應該”、“應該”、“應該”、“應該”、“應該”、“應該”、“可能”、“可能” 以及與討論未來經營或財務業績有關的其他含義相似的詞語或短語。特別是，這些陳述包括與未來行動、業務趨勢、預期服務、未來業績或財務業績、未決交易的完成和法律訴訟等突發事件的結果有關的陳述。我們聲稱安全港為PSLRA提供的前瞻性陳述提供了保護。這些陳述只是基於我們當前的預期和對未來事件的預測的預測。前瞻性陳述涉及風險和不確定性，可能導致實際業績、活動水平、業績或成就與前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們無法保證未來的業績、活動水平、業績或成就。我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告（經修訂）以及向美國證券交易委員會提交的其他文件包括可能影響我們業務和財務業績的風險因素。此外，我們在瞬息萬變的競爭環境中運營。

新的風險因素不時出現，管理層不可能預測所有這些風險因素。

此外，無法評估所有風險因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。鑑於這些風險和不確定性，投資者不應過分依賴前瞻性陳述作為對實際業績的預測。此外，我們不承擔任何更新任何前瞻性陳述以反映本新聞稿發佈之日之後發生的事件或情況的義務。