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附錄 99.1
        
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2023年11月3日

西北自然控股公佈2023年第三季度業績
俄勒岡州波特蘭——西北自然控股公司（紐約證券交易所代碼：NWN）（NW Natural Holdings）公佈了財務業績和亮點，包括：
•報告稱，2023年第三季度淨虧損2370萬美元（每股虧損0.65美元），而2022年同期淨虧損1,960萬美元（每股虧損0.56美元）
•公佈的2023年前九個月淨收入為4,920萬美元（每股1.37美元），而2022年同期的收益為3,840萬美元（每股收益1.14美元）
•在過去的12個月中，增加了超過33,000個天然氣和自來水公用事業連接，截至2023年9月30日，增長率為4.0％，這主要是由強勁的水務收購推動的
•為了持續的安全性和可靠性，在2023年的前九個月向我們的公用事業系統投資了超過2.4億美元
•與NW Natural購買天然氣調整（PGA）機制有關的新費率已獲得俄勒岡州和華盛頓州的批准，其中包括即將到來的冬季供暖季節的估計天然氣成本。俄勒岡州和華盛頓州的住宅價格分別下降了9％和14％
•完成了幾項收購，尤其是亞利桑那州菲尼克斯高增長郊區的一家自來水公司和我們總部位於俄勒岡州的第二家水務公司
•連續第68年將股息提高至每股1.95美元的年度指示股息率
•重申2023年每股收益預期在2.55美元至2.75美元之間

NW Natural Holdings首席執行官戴維·安德森説：“我們將繼續執行我們的戰略和增長機會。”“與15年前相比，客户現在為天然氣賬單支付的費用減少了8％。我們很高興能繼續將節省的天然氣成本返還給我們的客户，同時繼續投資我們的系統，以滿足客户當今和未來的需求。與我們的供水和污水處理公用事業有關，我們將繼續完成交易並發展該業務。我為我們的成就和長期增長前景感到自豪。”

2023年第三季度，該公司公佈淨虧損2370萬美元（合每股虧損0.65美元），而2022年同期的淨虧損為1,960萬美元（合每股虧損0.56美元）。第三季度反映了燃氣公用事業公司收益的季節性質，其中大部分收入是在每年第一和第四季度的冬季供暖季節產生的。業績反映出資產管理收入減少和利息支出增加。

2023年前九個月的淨收益增加了1,090萬美元，至4,920萬美元（合每股1.37美元），而2022年同期為3,840萬美元（合每股1.14美元）。業績反映了俄勒岡州和華盛頓州天然氣公用事業的新利率、客户增長和養老金支出的減少，但運營和維護費用以及利息支出的增加部分抵消了這些利息。

關鍵活動和舉措

水和污水處理公用事業
2023 年 10 月，西北天然水務公司完成了對位於亞利桑那州皮奧裏亞的玫瑰谷水務公司的收購，皮奧裏亞是鳳凰城西北部的主要郊區。此次收購增加了2400名客户，為西北天然水公司提供了進入高增長地區的機會。2023 年 9 月，我們獲得了亞利桑那州公司委員會的監管批准，收購了位於亞利桑那州金曼的 Truxton 和 Cerbat Water。NW Natural Water預計將在未來幾周內完成對Truxton和Cerbat的收購，增加近1400個自來水公司連接。如今，西北天然水公司通過五個州的大約66,000個連接點為超過16.4萬人提供服務。


1


NW Natural Water推出水務運營與維護服務業務
希蘭水務交易的運營和維護服務業務部分於2023年10月結束。希蘭德在俄勒岡州支持大約 6,400 個連接。西北天然水公司現在為超過16,000個連接點提供服務。NW Natural Water於2023年4月啟動了服務業務。該企業為供水和污水處理系統所有者提供運營和維護服務，並通過利用共享的人員、技術和專業知識來支持以合理的成本提供清潔、可靠的水，從而創造價值。

第三季度業績
我們主要通過天然氣分銷部門運營，該部門通過受監管的公用事業公司運營，主要向俄勒岡州和華盛頓州西南部的客户輸送天然氣。該細分市場還包括用於為天然氣公用事業客户提供服務的Mist地下儲存設施部分、North Mist天然氣儲存擴建項目以及該公用事業公司的天然氣開發和採購。

其他業務活動通過其他業績報告，主要包括俄勒岡州米斯特設施的州際存儲服務和第三方資產管理服務；西北天然水務公司，該公司持有我們的水和污水處理公用事業業務，並繼續在水和廢水處理領域進行收購；以及具有競爭力的可再生燃料業務NW Natural Renewables。

以下財務比較適用於2023年和2022年第三季度，除非另有説明，否則以下是按税後計算的個人同比驅動因素，使用26.5％的法定税率。

下表按業務板塊彙總了NW Natural Holdings的第三季度業績：
截至9月30日的三個月
20232022改變
以千計，每股數據除外金額每股金額每股金額每股
淨收益（虧損）：
天然氣配送板塊
$(24,160)$(0.66)$(23,016)$(0.66)$(1,144)$— 
其他
473 0.01 3,429 0.10 (2,956)(0.09)
合併$(23,687)$(0.65)$(19,587)$(0.56)$(4,100)$(0.09)
攤薄後的股份
36,214 34,939 1,275 

天然氣配送板塊
天然氣分銷板塊淨收入減少了110萬美元，這主要反映了運營支出和利息支出的增加，但俄勒岡州和華盛頓州於2022年11月1日生效的新利率和更高的利息收入部分抵消了這一點。

利潤率增加了530萬美元，這主要是由於新的費率貢獻了400萬美元；由於天然氣成本低於預期，俄勒岡州天然氣成本激勵分攤機制增加了80萬美元的收益；以及60萬美元的客户增長。

運營和維護費用增加了550萬美元，這是由於工資成本、信息技術成本、承包商勞動力以及費率案例中批准的延期攤銷，但被收入所抵消。

折舊税和一般税共增加了80萬美元。

其他淨收入反映了320萬美元的收益，主要來自投資現金的利息收入、更高的施工期間資金權益補貼（AFUDC）和較低的養老金支出。

由於長期債務餘額和利率增加，利息支出增加了330萬美元。

其他
其他淨收入減少了300萬美元（合每股0.09美元），這反映了NW Natural Holdings其他業務的淨收入減少，這主要是由於NW Natural的利息支出增加和資產管理收入減少所致。


1


年初至今的結果
以下是2023年和2022年前九個月的財務比較，除非另有説明，否則以下是按税後計算的個人同比驅動因素，使用26.5％的法定税率。

下表按業務板塊彙總了NW Natural Holdings的年初至今業績：

截至9月30日的九個月
20232022改變
以千計，每股數據除外金額每股金額每股金額每股
淨收入：
天然氣配送板塊
$47,520 $1.32 $32,531 $0.97 $14,989 $0.35 
其他
1,708 0.05 5,836 0.17 (4,128)(0.12)
合併$49,228 $1.37 $38,367 $1.14 $10,861 $0.23 
攤薄後的股份
35,980 33,539 2,441 
天然氣配送板塊
天然氣分銷板塊的淨收入增加了1,500萬美元（合每股收益0.35美元），這反映了俄勒岡州和華盛頓州於2022年11月1日生效的新利率，但運營費用的增加部分抵消了這一利率。

利潤率增加了4,610萬美元，這主要是由於新的費率貢獻了3,620萬美元；由於天然氣成本低於預期，俄勒岡州天然氣成本激勵分攤機制增加了480萬美元的收益；以及過去12個月的客户增長貢獻了310萬美元。

運營和維護費用增加了2,260萬美元，這是由於工資成本、信息技術成本、承包商勞動力增加、壞賬支出增加以及利率案例中批准的延期攤銷，但被收入所抵消。

折舊税和一般税共增加了730萬美元，這是由於對配電系統的額外資本投資，包括2022年9月投入使用的幾個重大信息技術項目。

其他淨收入反映了890萬美元的收益，主要來自養老金支出的減少、來自投資現金的利息收入和更高的AFUDC權益。

由於長期債務餘額和利率增加，利息支出增加了940萬美元。

其他
其他淨收入減少了410萬美元（合每股0.12美元），這反映了利息支出增加導致NW Natural Holdings其他業務的淨收入減少。

資產負債表和現金流
在2023年的前九個月中，公司創造了3.015億美元的運營現金流，而2022年同期為1.660億美元。該公司在2023年前九個月的投資活動中使用了2.505億美元，主要用於天然氣公用事業資本支出，而2022年同期為2.570億美元。2023年前九個月，融資活動提供的淨現金為7,950萬美元，而2022年同期為1.842億美元。截至2023年9月30日，西北自然控股持有1.566億美元的現金。

2023 年指導方針和長期目標
NW Natural Holdings重申了2023年的每股收益指引，在2.55美元至2.75美元之間。本指南假設客户持續增長，天氣狀況一般，現行監管政策、機制或結果，或地方、州或聯邦法律、立法或法規沒有重大變化。從2022年到2027年，NW Natural Holdings的長期每股收益增長率目標為每年複合4％至6％。


2


已宣佈分紅
NW Natural Holdings董事會宣佈公司普通股的季度股息為每股48.75美分。股息將於2023年11月15日支付給2023年10月31日的登記股東。該公司目前標明的年股息率為每股1.95美元。未來的分紅取決於董事會的自由裁量權和批准。

電話會議和網絡直播
正如先前宣佈的那樣，NW Natural Holdings將於今天舉行電話會議和網絡直播，討論其2023年第三季度的財務和經營業績。
日期和時間：
2023 年 11 月 3 日，星期五
太平洋時間上午8點（美國東部時間上午11點）
電話號碼：
美國 1-833-470-1428
加拿大 1-833-950-0062
國際 1-929-526-1599
密碼 463956
電話會議還將以僅限媒體和公眾收聽的形式進行網絡直播，可在ir.nwnaturalholdings.com上觀看。電話會議的重播將在我們的網站上播出，請撥打1-866-813-9403（美國）、1-226-828-7578（加拿大）和+44-204-525-0658（國際）。重播訪問代碼為 243492。

關於新的自然財產
西北自然控股公司（紐約證券交易所代碼：NWN）（NW Natural Holdings）總部位於俄勒岡州波特蘭，在太平洋西北地區開展業務已有160多年。它擁有西北天然氣公司（NW Natural）、西北天然水公司（NW Natural Water）、西北天然可再生能源控股公司（NW Natural Renewables）和其他商業利益。

我們長期致力於安全、環境管理和能源轉型，並照顧我們的員工和社區。NW Natural Holdings在2022年和2023年被Ethisphere® 評為世界上最具道德的公司之一®。NW Natural 憑藉高的 J.D. Power & Associates 客户滿意度得分一直處於行業領先地位。要了解更多信息，請訪問我們最新的環境、社會和治理報告，網址為nwnatural.com/about-us/the-company/可持續發展。

NW Natural是一家本地配送公司，目前通過俄勒岡州和華盛頓州西南部的79.5萬米，為140多個社區的約250萬人提供天然氣服務，其管道系統是全美最現代化的管道系統之一。NW Natural在俄勒岡州擁有並運營216億立方英尺的地下天然氣儲存容量。

NW Natural Water為太平洋西北地區、德克薩斯州和亞利桑那州的社區提供配水和污水處理服務。如今，西北天然水務公司通過大約 66,000 米為超過 164,000 人提供服務，併為另外 16,000 個連接點提供運營和維護服務。要進一步瞭解我們的水務業務，請訪問 nwnaturalwater.com。
 
NW Natural Renewables是一傢俱有競爭力的企業，致力於通過提供可再生燃料來支持公用事業、商業、工業和運輸領域的脱碳，從而引領能源轉型。要了解更多信息，請訪問 nwnaturalrenewables.com。

更多信息可在nwnaturalholdings.com上獲得。

“世界上最具商業道德的公司” 和 “Ethisphere” 的名稱和商標是Ethisphere LLC的註冊商標

投資者聯繫人：
Nikki Sparley
電話：503-721-2530
電子郵件：nikki.sparley@nwnatural.com

媒體聯繫人：
大衞羅伊
電話：503-610-7157


3


電子郵件：david.roy@nwnatural.com

前瞻性陳述
本新聞稿以及NW Holdings不時發表的其他演講可能包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過諸如 “預期”、“假設”、“繼續”、“可能”、“打算”、“計劃”、“尋求”、“相信”、“估計”、“預期” 等詞語以及對未來時期的類似提法來識別。前瞻性陳述的示例包括但不限於有關以下內容的陳述：計劃、目標、假設、估計、預期、時機、目標、戰略、承諾、未來事件、投資、資本支出的時間和金額、目標資本結構、風險、風險概況、穩定性、收購和時機、批准、完成和整合、與任何交易相關的可能性和成功、公用事業系統和基礎設施投資、系統現代化、可靠性和靈活性、全球、國家和地方經濟、客户和業務增長、服務範圍的持續擴大、客户滿意度評級、天氣事件期間的天氣、性能和服務、客户費率或費率回收以及潛在費率變化的時間和幅度以及費率案例的潛在結果、環境修復成本回收、環境舉措、脱碳以及天然氣和天然氣輸送系統的作用，包括脱碳目標和時間表、能源效率措施、可再生能源的使用，可再生天然氣採購、項目、投資和其他可再生能源舉措，包括天然氣設施的建設及其時間、規模和完工，不受監管的可再生天然氣戰略和舉措，可再生氫氣項目或投資及其時機、規模、批准和完成，為客户採購可再生天然氣或氫氣，技術和政策創新，戰略目標和願景，水和廢水收購，合作伙伴關係，以及投資策略和財務影響水和廢水收購，設施升級投資的預期增長和安全收益，多元化、股權和包容性舉措，第三方運營計劃，財務業績，包括估計收入、流動性可用性和來源、支出、頭寸、收入、回報、資本成本、時機和收益、收益指導和預計的未來增長率、未來分紅、商品成本和採購、資產管理活動、績效、時機、結果或監管程序或機制的影響批准、監管審慎審查、預期的監管行動或申報、未來事件的會計處理、立法或法律或法規變更的影響、流行病和流行病的影響、程度、嚴重性和持續時間以及由此產生的任何經濟混亂、地緣政治不確定性和歷史事實陳述以外的其他陳述。

前瞻性陳述基於當前對其業務、經濟、地緣政治因素和其他未來狀況的預期和假設。由於前瞻性陳述與未來有關，因此它們受到固有的不確定性、風險和難以預測的情況變化的影響。實際結果可能與前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異。因此，提醒您不要依賴任何這些前瞻性陳述。它們既不是對歷史事實的陳述，也不是對未來運營、經濟或財務表現的擔保或保證。可能導致實際業績與前瞻性陳述中存在重大差異的重要因素，參照最新的10-K表年度報告以及第一部分第1A項 “風險因素”、第二部分第7項和第7A項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 和 “市場風險的定量和定性披露” 中描述的因素，以及最新的10-K表年度報告和第一部分第2和3項 “管理層的討論和分析” 中描述的因素財務狀況和經營業績” 和 “定量”以及隨後提交的季度報告中有關市場風險的定性披露”，以及第二部分第1A項 “風險因素”，其中除其他外，概述了法律、監管和立法風險、流行病和流行病風險、宏觀經濟和地緣政治風險、增長和戰略風險、運營風險和環境風險。

本報告中作出的所有前瞻性陳述以及隨後的所有前瞻性陳述，無論是書面還是口頭陳述，無論是由NW Holdings或NW Natural還是代表NW Holdings或NW Natural作出，均受這些警示性陳述的明確限制。任何前瞻性陳述僅代表截至該聲明發表之日，除非法律要求，否則NW Holdings和NW Natural沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。新因素不時出現，不可能預測所有這些因素，也無法評估每個此類因素的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致結果與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。



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非公認會計準則財務指標
除了列報經營業績和總收益金額外，某些財務指標還以每股美分表示，這是非公認會計準則財務指標。所有提及每股收益均以攤薄後的股票為基礎。此類非公認會計準則財務指標用於分析我們的財務業績，因為我們認為它們為我們的投資者和債權人提供了評估我們的財務狀況和經營業績的有用信息。我們的非公認會計準則財務指標不應被視為替代或優於根據美國公認會計原則計算的指標。此外，這些非公認會計準則財務指標存在侷限性，因為它們不能反映根據公認會計原則確定的與業務運營相關的所有項目。其他公司計算標題相似的非公認會計準則財務指標可能與本報告中此類指標的計算方式不同，這限制了這些指標在比較方面的用處。上表列出了每項非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。



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西北自然保護區
合併損益表和財務摘要（未經審計）
2023 年第三季度
三個月已結束九個月已結束十二個月已結束
以千計，每股金額、客户和學位日數據除外9月30日9月30日9月30日
20232022改變20232022改變20232022改變
營業收入$141,479 $116,839 21%$841,761 $662,100 27%$1,217,014 $956,190 27%
運營費用：
天然氣成本49,180 36,105 36357,362 261,413 37525,584 375,058 40
操作和維護61,524 50,745 21200,160 161,405 24263,422 216,065 22
環境修復1,032 980 58,547 7,950 812,986 11,796 10
一般税10,577 9,572 1035,685 30,665 1646,051 39,954 15
收入税5,523 4,437 2433,750 26,037 3049,539 38,551 29
折舊30,061 29,026 492,819 85,565 8123,961 114,420 8
其他運營費用1,159 901 293,664 2,815 304,470 3,918 14
運營費用總額159,056 131,766 21731,987 575,850 271,026,013 799,762 28
運營收入（虧損）(17,577)(14,927)18109,774 86,250 27191,001 156,428 22
其他收入（支出），淨額5,004 1,636 20613,228 908 135713,523 (3,296)(510)
利息支出，淨額19,406 13,054 4956,676 36,156 5773,767 47,313 56
所得税前收入（虧損）(31,979)(26,345)2166,326 51,002 30130,757 105,819 24
所得税支出（福利）(8,292)(6,758)2317,098 12,635 3533,593 26,924 25
淨收益（虧損）$(23,687)$(19,587)21$49,228 $38,367 28$97,164 $78,895 23
已發行普通股：
一段時間內的平均攤薄值36,214 34,939 35,980 33,539 35,814 32,911 
期末36,576 35,098 36,576 35,098 36,576 35,098 
每股普通股信息：
攤薄後收益$(0.65)$(0.56)$1.37 $1.14 $2.71 $2.40 
每股支付的股息0.4850 0.4825 1.4550 1.4475 1.9400 1.9300 
賬面價值，期末33.34 31.94 33.34 31.94 33.34 31.94 
市場收盤價，期末38.16 44.91 38.16 44.91 38.16 44.91 
資本結構，期末：
普通股權益42.0 %43.1 %42.0 %43.1 %42.0 %43.1 %
長期債務49.0 %49.5 %49.0 %49.5 %49.0 %49.5 %
短期債務（包括長期債務的當前到期日）9.0 %7.4 %9.0 %7.4 %9.0 %7.4 %
總計100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %
天然氣配送板塊運營統計數據：
儀表-期末795,754 790,511 0.7%795,754 790,511 0.7%795,754 790,511 0.7%
以熱量表示的體積：
住宅和商業銷售55,555 53,929 509,197 495,303 780,486 742,469 
工業銷售和運輸103,139 104,632 348,912 360,197 474,460 491,743 
銷售和交付的總量158,694 158,561 858,109 855,500 1,254,946 1,234,212 
營業收入
住宅和商業銷售$98,327 $78,459 $705,016 $552,858 $1,033,528 $812,729 
工業銷售和運輸20,828 19,581 73,210 60,380 99,640 80,207 
其他分銷收入737 351 3,715 1,367 4,292 1,796 
其他受監管的服務4,732 4,904 14,167 14,722 19,073 19,488 
總營業收入124,624 103,295 796,108 629,327 1,156,533 914,220 
減去：天然氣成本49,235 36,258 357,530 261,678 525,713 375,379 
減去：環境修復費用1,032 975 8,547 7,945 12,991 11,791 
減去：所得税5,425 4,375 33,559 25,907 49,279 38,364 
毛利，淨額$68,932 $61,687 $396,472 $333,797 $568,550 $488,686 
學位天數：
平均值（25 年平均值）10 9 1,629 1,640 2,675 2,692 
實際的— — —%1,658 1,591 4%2,779 2,522 10%
比平均天氣冷（温暖）的百分比(100)%(100)%2 %(3)%4 %(6)%


6


西北自然保護區
合併資產負債表（未經審計）9月30日
以千計20232022
資產：
流動資產：
現金和現金等價物$156,616 $108,556 
應收賬款51,999 50,850 
未開票的應計收入24,626 16,857 
無法收回賬户的備抵金(2,312)(2,171)
監管資產108,525 104,830 
衍生工具23,454 62,710 
庫存94,585 98,725 
其他流動資產49,947 41,414 
流動資產總額507,440 481,771 
非流動資產：
不動產、廠房和設備4,468,602 4,207,328 
減去：累計折舊1,189,968 1,166,150 
不動產、廠房和設備總額，淨額3,278,634 3,041,178 
監管資產312,665 301,660 
衍生工具6,188 8,008 
其他投資104,562 96,569 
經營租賃使用權資產，淨額71,477 73,145 
按銷售類型租賃的資產130,952 135,480 
善意152,399 74,732 
其他非流動資產100,801 88,169 
非流動資產總額4,157,678 3,818,941 
總資產$4,665,118 $4,300,712 
負債和權益：
流動負債：
短期債務$71,000 $141,000 
長期債務的當前到期日190,728 50,614 
應付賬款99,326 118,274 
應計税款17,120 18,080 
應計利息13,940 11,086 
監管負債88,376 111,551 
衍生工具46,603 19,594 
經營租賃負債1,815 1,361 
其他流動負債61,149 39,796 
流動負債總額590,057 511,356 
長期債務1,424,572 1,287,006 
遞延信貸和其他非流動負債：
遞延所得税負債375,917 349,633 
監管負債683,262 663,547 
養老金和其他退休後福利負債145,991 160,196 
衍生工具21,085 18,824 
經營租賃負債77,475 78,469 
其他非流動負債127,219 110,825 
遞延貸項和其他非流動負債總額1,430,949 1,381,494 
股權：
普通股851,288 786,094 
留存收益373,231 345,570 
累計其他綜合虧損(4,979)(10,808)
權益總額1,219,540 1,120,856 
負債和權益總額$4,665,118 $4,300,712 


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西北自然保護區
合併現金流量表（未經審計）截至9月30日的九個月
以千計20232022
經營活動：
淨收入$49,228 $38,367 
為使淨收入與運營提供的現金進行對賬而進行的調整：
折舊92,819 85,565 
天然氣儲量的監管攤銷2,532 4,527 
遞延所得税6,678 7,759 
符合條件的固定福利養老金計劃（福利）費用(1,823)4,013 
遞延環境支出，淨額(14,887)(14,437)
環境修復費用8,547 7,950 
資產優化收益分成賬單抵免額(10,471)(41,102)
其他18,079 16,640 
資產和負債的變化：
應收賬款，淨額182,297 114,755 
庫存(6,484)(41,463)
所得税和其他税8,770 19,447 
應付賬款(39,695)(30,010)
遞延的天然氣成本(8,678)(1,785)
資產優化收益共享18,667 17,629 
解耦機制(12,328)7,124 
基於雲的軟件(12,316)(17,332)
其他，淨額20,568 (11,686)
經營活動提供的現金301,503 165,961 
投資活動：
資本支出(242,747)(251,842)
收購，扣除獲得的現金(3,248)(2,352)
其他(4,525)(2,810)
用於投資活動的現金(250,520)(257,004)
籌資活動：
已發行普通股的收益，淨額40,955 190,929 
已發行的長期債務330,000 290,000 
償還了長期債務(50,000)— 
其他短期債務的變化，淨額(187,200)(248,500)
普通股的現金分紅支付(50,114)(46,434)
其他(4,108)(1,802)
融資活動提供的現金79,533 184,193 
現金、現金等價物和限制性現金的增加130,516 93,150 
現金、現金等價物和限制性現金，期初40,964 27,120 
現金、現金等價物和限制性現金，期末$171,480 $120,270 
現金流信息的補充披露：
扣除資本後的已付利息$51,970 $31,774 
已繳的所得税，扣除退款18,963 2,106 
現金、現金等價物和限制性現金的對賬：
現金和現金等價物$156,616 $108,556 
其他流動和非流動資產中包含的限制性現金14,864 11,714 
現金、現金等價物和限制性現金$171,480 $120,270 


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