附錄 99.1
ZeroFox公佈了2024財年第三季度財務業績
報告記錄年度經常性收入和季度收入，同時產生正的自由現金流
華盛頓特區——2023年12月5日——外部網絡安全領域的企業軟件即服務領導者ZeroFox Holdings, Inc.（納斯達克股票代碼：ZFOX）今天公佈了截至2023年10月31日的第三季度財務業績。
ZeroFox董事長兼首席執行官詹姆斯·福斯特表示：“第三季度是ZeroFox又一個積極的季度，我們實現了強勁的收入增長，同時也連續第二個季度創造了正的自由現金流。”“我們的研究結果證實，客户越來越多地尋求聚合的外部網絡安全平臺，以應對邊界之外複雜、不斷變化的網絡威脅。我們相信，我們是唯一一個成功地將數字風險保護、威脅情報、外部攻擊面管理和中斷相結合以大規模保護我們不斷增長的客户羣的支持人工智能的平臺。我們平臺的廣度加上我們在按需響應服務方面的實力，為外部網絡安全市場的持續增長奠定了良好的基礎。”
2024財年第三季度財務摘要
近期亮點
財務展望
對於2024財年的第四季度，公司目前預計：
在2024財年全年，公司目前預計：
由於某些項目超出ZeroFox的控制範圍或無法合理預測，ZeroFox尚未將其對非公認會計準則運營損失的預期與其最直接可比的GAAP指標相一致。因此，如果不作出不合理的努力，就無法對前瞻性的非公認會計準則運營虧損進行對賬。
有關本新聞稿中討論的非公認會計準則財務指標和關鍵業務指標的更多信息，包括對這些指標及其計算方式的解釋，載於下文 “非公認會計準則財務指標和關鍵業務指標的使用” 標題下。非公認會計準則與公認會計準則財務指標的對賬也已在下文所列財務表格中提供，可在我們的投資者關係網站上查閲。
關於 ZeroFOX
外部網絡安全領域的企業軟件即服務領導者ZeroFox（納斯達克股票代碼：ZFOX）重新定義了企業邊界之外的互聯網安全，企業在那裏運營，威脅行為者蓬勃發展。ZeroFox 平臺結合了先進的人工智能分析、數字風險和隱私保護、全方位威脅情報以及強大的漏洞、事件和刪除響應能力組合，可揭露和破壞針對您的品牌、域名、人員和資產的網絡釣魚和欺詐活動、殭屍網絡暴露、憑據盜竊、冒充、數據泄露和物理威脅。加入成千上萬的客户，包括一些最大的公共部門組織以及金融、媒體、科技和零售公司，保持對手領先地位，應對外部網絡風險的整個生命週期。ZeroFOX 和 ZeroFOX 徽標是 ZeroFox, Inc. 和/或其附屬公司在美國和其他國家的商標或註冊商標。參觀 www.zerofox.com瞭解更多信息。
電話會議和網絡直播信息
ZeroFox將於今天，即2023年12月5日上午8點舉行電話會議，討論其財務業績。要通過網絡直播訪問此次電話會議，請使用以下鏈接： ZeroFox F3Q24 財報電話會議。電話會議的網絡直播和網絡直播重播可從ZeroFox網站的投資者關係頁面訪問，網址為 https://ir.zerofox.com.
前瞻性陳述
本新聞稿中的某些陳述是1995年《私人證券訴訟改革法》下的 “前瞻性陳述”。除歷史事實陳述外，所有涉及我們預期、認為或預計將要或可能發生的活動、事件或發展的陳述，包括與我們在2024財年第四季度和2024財年的預期財務業績、外部網絡安全增長機會前景和我們在實現盈利方面的進展有關的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及風險和不確定性，可能導致實際結果與這些前瞻性陳述所預期的結果存在重大差異。在本新聞稿中包含任何聲明並不構成ZeroFox或任何其他人承認該聲明中描述的事件或情況是實質性的。這些風險和不確定性包括但不限於以下幾點：我們識別與IDX的業務合併以及收購LookingGlass的預期收益的能力；ZeroFox平臺存在缺陷、錯誤或漏洞；ZeroFox平臺未能阻止惡意軟件或防止安全漏洞、濫用ZeroFox平臺；或可能損害我們的聲譽並對我們的業務、經營業績產生不利影響的產品責任索賠風險，和財務狀況；如果我們的企業平臺產品沒有與客户的網絡和安全基礎設施或第三方產品、網站或服務進行互操作，我們的運營結果可能會受到損害；我們可能無法及時、經濟地擴展和調整現有技術以滿足客户的性能和其他要求；我們推出新產品、解決方案和功能的能力取決於充足的研發資源以及我們成功完成收購的能力；我們的成功在一定程度上取決於我們系統的完整性和可擴展性基礎設施；我們依賴第三方雲提供商來託管和運營我們的平臺，如果組織不採用雲和/或 SaaS 提供的外部網絡安全解決方案，則可能對我們維護平臺性能和可靠性的能力產生負面影響，這可能會導致我們的業務遭受損失；我們有虧損記錄，將來我們可能無法實現或維持盈利這可能是基於新的以及未經考驗的安全概念，我們發展業務的能力和經營業績可能會受到不利影響；我們最近經歷了快速增長，如果我們不管理未來的增長，我們的業務和經營業績將受到不利影響；我們面臨激烈的競爭，可能會將市場份額輸給競爭對手，這可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響；競爭性定價壓力可能會減少收入、毛利並對我們的財務產生不利影響結果；不利一般和行業特定的經濟和市場狀況以及私營或公共部門客户支出的減少，包括通貨膨脹和地緣政治不確定性的減少，例如俄羅斯和烏克蘭之間的持續衝突以及以色列哈馬斯戰爭，可能會減少對我們平臺或產品和解決方案的需求，這可能會損害我們的業務、財務狀況和經營業績；如果我們未能適應快速的技術發展，COVID-19 疫情可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響變化、行業標準不斷變化以及客户需求、要求或偏好的變化，我們保持競爭力的能力可能會受到損害；一個美國政府客户佔我們收入的很大一部分；我們嚴重依賴高級管理團隊的服務。
有關這些風險和其他風險的更多信息，在2023年9月26日我們根據1933年《證券法》第424（b）條向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的最終招股説明書的 “風險因素” 部分，與我們在S-3表格註冊聲明上的S-1表格生效後第1號修正案以及向美國證券交易委員會提交的其他文件中進行了描述。除非適用法律要求，否則我們明確表示沒有義務更新任何這些前瞻性陳述。
非公認會計準則財務指標和關鍵業務指標的使用
除了根據公認會計原則確定的業績外，我們還認為以下非公認會計準則指標和關鍵業務指標對評估我們的經營業績很有用。我們使用以下非公認會計準則財務信息和關鍵業務指標來評估我們的持續運營以及內部規劃和預測目的。我們認為，非公認會計準則財務信息如果合在一起，可能對投資者有所幫助，因為它排除了某些可能不代表我們的業務、經營業績或前景的項目，從而提供了與過去財務業績的一致性和可比性。但是，非公認會計準則財務信息僅用於補充信息目的，作為分析工具存在侷限性，不應單獨考慮或替代根據公認會計原則列報的財務信息。
其他公司，包括我們行業的公司，可能會以不同的方式計算標題相似的非公認會計準則指標和關鍵業務指標，或者可能使用其他指標來評估其業績，所有這些都可能降低我們的非公認會計準則財務指標和關鍵業務指標作為比較工具的用處。
下文列出了每項非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則規定的最直接可比財務指標的對賬情況。鼓勵投資者查看相關的GAAP財務指標以及這些非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況，不要依賴任何單一財務指標來評估我們的業務。
非公認會計準則毛利和非公認會計準則毛利率
我們將非公認會計準則毛利和非公認會計準則毛利率分別定義為GAAP毛利和GAAP毛利率，不包括股票薪酬支出和收購的無形資產的攤銷。
非公認會計準則訂閲毛利潤和非公認會計準則訂閲毛利率
我們將非公認會計準則訂閲毛利和非公認會計準則訂閲毛利率分別定義為GAAP認購毛利潤和GAAP認購毛利率，不包括股票薪酬支出和收購的無形資產攤銷。
非公認會計準則服務毛利和非公認會計準則服務毛利率
我們將非公認會計準則服務毛利和非公認會計準則服務毛利率分別定義為GAAP服務毛利和GAAP服務毛利率，不包括股票薪酬支出和收購的無形資產攤銷。
非公認會計準則研發費用、非公認會計準則銷售和營銷費用以及非公認會計準則一般和管理費用
我們將這些非公認會計準則指標定義為其各自的GAAP指標，不包括股票薪酬支出、收購的無形資產攤銷、2022年8月業務合併產生的成本以及2022年8月業務合併的購買會計調整。
非公認會計準則運營虧損
我們將非公認會計準則運營虧損定義為GAAP運營虧損，不包括股票薪酬支出、收購的無形資產攤銷、2022年8月業務合併產生的成本、2022年8月業務合併的收購會計調整以及商譽減值費用。
年度經常性收入 (ARR)
我們將ARR定義為截至報告日與現有合同相關的所有經常性收入的年化合同價值，假設任何合同均按其現有條款續訂。對於在我們正在積極談判續訂的適用衡量日期後的 90 天內，期限已到期的客户，我們將繼續包括這些客户的預付款。
訂閲客户
我們將訂閲客户定義為已簽訂單獨訂閲協議以訪問ZeroFox平臺或服務的實體，該訂閲協議的期限尚未結束，或者我們將繼續提供服務並就續訂合同進行談判，該合同在適用衡量日期後的90天內到期。我們不將渠道合作伙伴視為客户。我們將可能代表多家公司購買我們產品的託管服務安全提供商視為單一訂閲客户。
ZEROFOX HOLDINGS, INC
合併運營報表
（未經審計）
（以千計，股票和每股數據除外） |
|
三個月已結束 |
|
|
2022 年 8 月 4 日至 2022 年 10 月 31 日 |
|
|
九個月已結束 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
訂閲 |
|
$ |
23,748 |
|
|
$ |
15,174 |
|
|
$ |
65,191 |
|
服務 |
|
|
41,275 |
|
|
|
27,815 |
|
|
|
107,601 |
|
總收入 |
|
|
65,023 |
|
|
|
42,989 |
|
|
|
172,792 |
|
收入成本 (1) (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
訂閲 |
|
|
11,388 |
|
|
|
8,921 |
|
|
|
32,703 |
|
服務 |
|
|
33,806 |
|
|
|
21,359 |
|
|
|
86,594 |
|
總收入成本 |
|
|
45,194 |
|
|
|
30,280 |
|
|
|
119,297 |
|
毛利 |
|
|
19,829 |
|
|
|
12,709 |
|
|
|
53,495 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
運營費用 (1) (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
研究和開發 |
|
|
8,162 |
|
|
|
5,637 |
|
|
|
23,284 |
|
銷售和營銷 |
|
|
18,234 |
|
|
|
16,747 |
|
|
|
53,724 |
|
一般和行政 |
|
|
8,199 |
|
|
|
8,902 |
|
|
|
28,732 |
|
商譽減值 |
|
|
72,148 |
|
|
|
698,650 |
|
|
|
72,148 |
|
運營費用總額 |
|
|
106,743 |
|
|
|
729,936 |
|
|
|
177,888 |
|
運營損失 |
|
|
(86,914 |
) |
|
|
(717,227 |
) |
|
|
(124,393 |
) |
其他（支出）收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
利息支出，淨額 |
|
|
(3,917 |
) |
|
|
(4,428 |
) |
|
|
(11,217 |
) |
收購對價負債公允價值的變化 |
|
|
2,439 |
|
|
— |
|
|
|
3,645 |
|
|
認股權證負債公允價值的變化 |
|
|
372 |
|
|
|
5,837 |
|
|
|
(512 |
) |
贊助商收益股票公允價值的變化 |
|
|
246 |
|
|
|
9,211 |
|
|
|
2,186 |
|
其他支出總額 |
|
|
(860 |
) |
|
|
10,620 |
|
|
|
(5,898 |
) |
所得税前虧損 |
|
|
(87,774 |
) |
|
|
(706,607 |
) |
|
|
(130,291 |
) |
從所得税中受益 |
|
|
(1,082 |
) |
|
|
(2,449 |
) |
|
|
(8,784 |
) |
税後淨虧損 |
|
$ |
(86,692 |
) |
|
$ |
(704,158 |
) |
|
$ |
(121,507 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
歸屬於普通股股東的每股淨虧損，基本虧損和攤薄後 |
|
$ |
(0.68 |
) |
|
$ |
(6.03 |
) |
|
$ |
(0.99 |
) |
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨虧損（基本虧損和攤薄）的加權平均股 |
|
|
126,586,116 |
|
|
|
116,853,297 |
|
|
|
122,662,666 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
其他綜合損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
外幣折算 |
|
|
(424 |
) |
|
|
(18 |
) |
|
|
(291 |
) |
其他綜合損失總額 |
|
|
(424 |
) |
|
|
(18 |
) |
|
|
(291 |
) |
綜合損失總額 |
|
$ |
(87,116 |
) |
|
$ |
(704,176 |
) |
|
$ |
(121,798 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
\
ZEROFOX HOLDINGS, INC
合併運營報表
（未經審計）
1 包括股票薪酬，如下所示：
（以千計） |
|
三個月已結束 |
|
|
2022 年 8 月 4 日至 2022 年 10 月 31 日 |
|
|
九個月已結束 |
|
|||
收入成本-訂閲 |
|
$ |
59 |
|
|
$ |
8 |
|
|
$ |
138 |
|
收入成本-服務 |
|
|
37 |
|
|
|
1 |
|
|
|
79 |
|
研究和開發 |
|
|
487 |
|
|
|
57 |
|
|
|
1,114 |
|
銷售和營銷 |
|
|
471 |
|
|
|
84 |
|
|
|
1,156 |
|
一般和行政 |
|
|
938 |
|
|
|
155 |
|
|
|
2,918 |
|
股票薪酬支出總額 |
|
$ |
1,992 |
|
|
$ |
305 |
|
|
$ |
5,405 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2 包括收購的無形資產的攤銷，如下所示：
（以千計） |
|
三個月已結束 |
|
|
2022 年 8 月 4 日至 2022 年 10 月 31 日 |
|
|
九個月已結束 |
|
|||
收入成本-訂閲 |
|
$ |
4,933 |
|
|
$ |
4,635 |
|
|
$ |
14,670 |
|
銷售和營銷 |
|
|
4,475 |
|
|
|
5,850 |
|
|
|
16,941 |
|
一般和行政 |
|
|
908 |
|
|
|
854 |
|
|
|
2,700 |
|
收購的無形資產的攤銷總額 |
|
$ |
10,316 |
|
|
$ |
11,339 |
|
|
$ |
34,311 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ZEROFOX HOLDINGS, INC
合併資產負債表
（未經審計）
（以千計，共享數據除外） |
|
2023年10月31日 |
|
|
2023年1月31日 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
29,864 |
|
|
$ |
47,549 |
|
扣除可疑賬款備抵後的應收賬款 |
|
|
38,319 |
|
|
|
29,609 |
|
遞延合同購置成本，當前 |
|
|
4,757 |
|
|
|
5,456 |
|
預付費用和其他資產 |
|
|
12,243 |
|
|
|
5,300 |
|
流動資產總額 |
|
|
85,183 |
|
|
|
87,914 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
不動產和設備，扣除累計折舊 |
|
|
1,923 |
|
|
|
671 |
|
扣除累計攤銷後的資本化軟件 |
|
|
291 |
|
|
|
253 |
|
扣除本期部分的遞延合同購置成本 |
|
|
3,759 |
|
|
|
7,751 |
|
收購的無形資產，扣除累計攤銷額 |
|
|
246,033 |
|
|
|
262,444 |
|
善意 |
|
|
347,677 |
|
|
|
406,608 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
|
4,031 |
|
|
|
720 |
|
其他資產 |
|
|
1,454 |
|
|
|
550 |
|
總資產 |
|
$ |
690,351 |
|
|
$ |
766,911 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
858 |
|
|
$ |
3,099 |
|
應計薪酬、應計費用和其他流動負債 |
|
|
15,010 |
|
|
|
18,751 |
|
長期債務的當前部分 |
|
|
938 |
|
|
|
15,938 |
|
遞延收入，當前 |
|
|
77,643 |
|
|
|
47,977 |
|
經營租賃負債，當前 |
|
|
1,555 |
|
|
|
406 |
|
流動負債總額 |
|
|
96,004 |
|
|
|
86,171 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
遞延收入，扣除流動部分 |
|
|
9,960 |
|
|
|
5,981 |
|
扣除遞延融資成本的長期債務 |
|
|
193,291 |
|
|
|
157,843 |
|
購買對價責任 |
|
|
3,171 |
|
|
— |
|
|
經營租賃負債，扣除流動部分 |
|
|
2,561 |
|
|
|
427 |
|
認股證 |
|
|
383 |
|
|
|
2,581 |
|
贊助商收益份額 |
|
|
259 |
|
|
|
2,445 |
|
遞延所得税負債 |
|
|
6,978 |
|
|
|
22,592 |
|
負債總額 |
|
|
312,607 |
|
|
|
278,040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
普通股，面值0.0001美元；100億股授權股；分別發行和流通124,544,300股和118,190,135股 |
|
|
12 |
|
|
|
12 |
|
額外的實收資本 |
|
|
1,254,308 |
|
|
|
1,243,637 |
|
累計赤字 |
|
|
(876,184 |
) |
|
|
(754,677 |
) |
累計其他綜合虧損 |
|
|
(392 |
) |
|
|
(101 |
) |
股東權益總額 |
|
|
377,744 |
|
|
|
488,871 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
690,351 |
|
|
$ |
766,911 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
ZEROFOX HOLDINGS, INC
合併現金流量表
（未經審計）
（以千計） |
|
九個月已結束 |
|
|
|
|
|
|
|
來自經營活動的現金流： |
|
|
|
|
淨虧損 |
|
$ |
(121,507 |
) |
為將淨虧損與所用現金淨額進行對賬而進行的調整 |
|
|
|
|
商譽減值 |
|
|
72,148 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
980 |
|
軟件開發成本的攤銷 |
|
|
88 |
|
收購的無形資產的攤銷 |
|
|
34,311 |
|
使用權資產的攤銷 |
|
|
1,272 |
|
遞延債務發行成本的攤銷 |
|
|
81 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
5,405 |
|
壞賬準備金 |
|
|
280 |
|
處置財產和設備的收益 |
|
|
(4 |
) |
認股權證公允價值的變化 |
|
|
512 |
|
收購對價負債公允價值的變化 |
|
|
(3,645 |
) |
贊助商收益股票公允價值的變化 |
|
|
(2,186 |
) |
遞延税 |
|
|
(9,245 |
) |
非現金利息支出 |
|
|
10,540 |
|
運營資產和負債的變化： |
|
|
|
|
應收賬款 |
|
|
(5,757 |
) |
遞延合同購置成本 |
|
|
(5,300 |
) |
預付費用和其他資產 |
|
|
(5,982 |
) |
應付賬款、應計補償、應計 |
|
|
(8,830 |
) |
遞延收入 |
|
|
22,795 |
|
經營租賃負債 |
|
|
(1,505 |
) |
用於經營活動的淨現金 |
|
|
(15,549 |
) |
|
|
|
|
|
來自投資活動的現金流： |
|
|
|
|
業務收購——LookingGlass，扣除收購的現金 |
|
|
(7,892 |
) |
購買財產和設備 |
|
|
(600 |
) |
資本化軟件 |
|
|
(126 |
) |
用於投資活動的淨現金 |
|
|
(8,618 |
) |
|
|
|
|
|
來自融資活動的現金流： |
|
|
|
|
行使股票期權 |
|
|
283 |
|
發行應付票據所得收益，扣除發行成本 |
|
|
7,425 |
|
償還債務 |
|
|
(703 |
) |
融資活動提供的淨現金 |
|
|
7,005 |
|
|
|
|
|
|
外匯折算調整 |
|
|
(211 |
) |
|
|
|
|
|
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 |
|
|
(17,373 |
) |
年初現金、現金等價物和限制性現金 |
|
|
47,649 |
|
年底現金、現金等價物和限制性現金 |
|
$ |
30,276 |
|
|
|
|
|
|
補充現金流信息： |
|
|
|
|
支付利息的現金 |
|
$ |
1,453 |
|
為所得税支付的現金 |
|
|
1,866 |
|
|
|
|
|
|
非現金投資和融資活動： |
|
|
|
|
發行認股權證和發行債務 |
|
$ |
126 |
|
發行普通股以部分償還收購對價負債 |
|
|
2,647 |
|
與業務收購相關的收購對價的累計 |
|
|
9,465 |
|
與業務收購有關的可轉換票據 |
|
|
3,333 |
|
因獲得使用權資產而產生的經營租賃負債 |
|
|
3,895 |
|
ZEROFOX HOLDINGS, INC
合併現金流量表（續）
（未經審計）
下表提供了簡明合併資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金的對賬情況，其總額與簡明合併現金流量表中顯示的相同金額的總和。
|
|
2023年10月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
現金和現金等價物 |
|
$ |
29,864 |
|
限制性現金包含在其他資產中 |
|
|
412 |
|
顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額 |
|
$ |
30,276 |
|
ZEROFOX HOLDINGS, INC
非公認會計準則財務指標和與公認會計準則業績的對賬
（未經審計）
非公認會計準則毛利和非公認會計準則毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
（以千計） |
|
三個月已結束 |
|
|
2022 年 8 月 4 日至 2022 年 10 月 31 日 |
|
|
九個月已結束 |
|
|||
收入 |
|
$ |
65,023 |
|
|
$ |
42,989 |
|
|
$ |
172,792 |
|
毛利 |
|
|
19,829 |
|
|
|
12,709 |
|
|
|
53,495 |
|
增加：股票薪酬支出 |
|
|
96 |
|
|
|
9 |
|
|
|
217 |
|
加：收購的無形資產的攤銷 |
|
|
4,933 |
|
|
|
4,635 |
|
|
|
14,670 |
|
非公認會計準則毛利 |
|
$ |
24,858 |
|
|
$ |
17,353 |
|
|
$ |
68,382 |
|
毛利率 |
|
|
30 |
% |
|
|
30 |
% |
|
|
31 |
% |
非公認會計準則毛利率 |
|
|
38 |
% |
|
|
40 |
% |
|
|
40 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非公認會計準則訂閲毛利和非公認會計準則訂閲毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
（以千計） |
|
三個月已結束 |
|
|
2022 年 8 月 4 日至 2022 年 10 月 31 日 |
|
|
九個月已結束 |
|
|||
訂閲收入 |
|
$ |
23,748 |
|
|
$ |
15,174 |
|
|
$ |
65,191 |
|
訂閲毛利 |
|
|
12,360 |
|
|
|
6,253 |
|
|
|
32,488 |
|
增加：股票薪酬支出 |
|
|
59 |
|
|
|
8 |
|
|
|
138 |
|
加：收購的無形資產的攤銷 |
|
|
4,933 |
|
|
|
4,635 |
|
|
|
14,670 |
|
非公認會計準則訂閲毛利 |
|
$ |
17,352 |
|
|
$ |
10,896 |
|
|
$ |
47,296 |
|
訂閲毛利 |
|
|
52 |
% |
|
|
41 |
% |
|
|
50 |
% |
非公認會計準則訂閲毛利率 |
|
|
73 |
% |
|
|
72 |
% |
|
|
73 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非公認會計準則服務毛利和非公認會計準則服務毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
（以千計） |
|
三個月已結束 |
|
|
2022 年 8 月 4 日至 2022 年 10 月 31 日 |
|
|
九個月已結束 |
|
|||
服務收入 |
|
$ |
41,275 |
|
|
$ |
27,815 |
|
|
$ |
107,601 |
|
服務毛利 |
|
|
7,469 |
|
|
|
6,456 |
|
|
|
21,007 |
|
增加：股票薪酬支出 |
|
|
37 |
|
|
|
1 |
|
|
|
79 |
|
非公認會計準則服務毛利 |
|
$ |
7,506 |
|
|
$ |
6,457 |
|
|
$ |
21,086 |
|
服務毛利率 |
|
|
18 |
% |
|
|
23 |
% |
|
|
20 |
% |
非公認會計準則服務毛利率 |
|
|
18 |
% |
|
|
23 |
% |
|
|
20 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ZEROFOX HOLDINGS, INC
非公認會計準則財務指標和與公認會計準則業績的對賬
（未經審計）
非公認會計準則研發費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
（以千計） |
|
三個月已結束 |
|
|
2022 年 8 月 4 日至 2022 年 10 月 31 日 |
|
|
九個月已結束 |
|
|||
研發費用 |
|
$ |
8,162 |
|
|
$ |
5,637 |
|
|
$ |
23,284 |
|
減去：股票薪酬支出 |
|
|
487 |
|
|
|
57 |
|
|
|
1,114 |
|
非公認會計準則研發費用 |
|
$ |
7,675 |
|
|
$ |
5,580 |
|
|
$ |
22,170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非公認會計準則銷售和營銷費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
（以千計） |
|
三個月已結束 |
|
|
2022 年 8 月 4 日至 2022 年 10 月 31 日 |
|
|
九個月已結束 |
|
|||
銷售和營銷費用 |
|
$ |
18,234 |
|
|
$ |
16,747 |
|
|
$ |
53,724 |
|
減去：股票薪酬支出 |
|
|
471 |
|
|
|
84 |
|
|
|
1,156 |
|
減去：收購的無形資產的攤銷 |
|
|
4,475 |
|
|
|
5,850 |
|
|
|
16,941 |
|
減去：2022 年 8 月業務合併後的採購會計調整 |
|
— |
|
|
— |
|
|
|
(3,147 |
) |
||
非公認會計準則銷售和營銷費用 |
|
$ |
13,288 |
|
|
$ |
10,813 |
|
|
$ |
38,774 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非公認會計準則一般和管理費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
（以千計） |
|
三個月已結束 |
|
|
2022 年 8 月 4 日至 2022 年 10 月 31 日 |
|
|
九個月已結束 |
|
|||
一般和管理費用 |
|
$ |
8,199 |
|
|
$ |
8,902 |
|
|
$ |
28,732 |
|
減去：股票薪酬支出 |
|
|
938 |
|
|
|
155 |
|
|
|
2,918 |
|
減去：收購的無形資產的攤銷 |
|
|
908 |
|
|
|
854 |
|
|
|
2,700 |
|
減去：與2022年8月業務合併相關的費用 |
|
— |
|
|
|
1,161 |
|
|
— |
|
||
非公認會計準則一般和管理費用 |
|
$ |
6,353 |
|
|
$ |
6,732 |
|
|
$ |
23,114 |
|
非公認會計準則運營虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
（以千計） |
|
三個月已結束 |
|
|
2022 年 8 月 4 日至 2022 年 10 月 31 日 |
|
|
九個月已結束 |
|
|||
運營損失 |
|
$ |
(86,914 |
) |
|
$ |
(717,227 |
) |
|
$ |
(124,393 |
) |
增加：股票薪酬支出 |
|
|
1,992 |
|
|
|
305 |
|
|
|
5,405 |
|
加：收購的無形資產的攤銷 |
|
|
10,316 |
|
|
|
11,339 |
|
|
|
34,311 |
|
增加：與 2022 年 8 月業務合併相關的費用 |
|
— |
|
|
|
1,161 |
|
|
— |
|
||
增加：2022 年 8 月業務合併後的採購會計調整 |
|
— |
|
|
— |
|
|
|
(3,147 |
) |
||
加：商譽減值 |
|
|
72,148 |
|
|
|
698,650 |
|
|
|
72,148 |
|
運營產生的非公認會計準則虧損 |
|
$ |
(2,458 |
) |
|
$ |
(5,772 |
) |
|
$ |
(15,676 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
媒體查詢
Maisie Guzi，ZeroFox
press@zerofox.com
投資者關係
Todd Weller，ZeroFOX
investor@zerofox.com