Merit Medical 宣佈擬私募5.5億美元的可轉換優先票據 猶他州南喬丹，2023 年 12 月 4 日——全球領先的醫療保健技術製造商和營銷商 Merit Medical Systems, Inc.（納斯達克股票代碼：MMSI）（“Merit”）今天宣佈，它打算髮行 到期的可轉換優先票據 本金總額為5.5億美元 2029 年（“票據”）的私募配售（“發行”）僅向合理地被認為是 “合格機構買家” 的人員根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第144A條。Merit還打算向票據的初始購買者授予購買 的選擇權，期限從票據首次發行之日算起的13天內， ，最高不超過8,250萬美元的票據本金總額。 這些票據將是Merit的優先無抵押債務，並將每半年按照 的欠款累計利息。轉換後，Merit將支付現金，金額不超過待轉換票據的本金總額，並視情況支付或交付現金、美特普通股或美利特普通股的組合 ，用於 Merit轉換債務中超過正在轉換的票據總本金金額的剩餘部分（如果有）。 票據的利率、初始轉換率和其他條款將在 發行定價時確定。 Merit打算使用本次發行淨收益的一部分來支付下述上限看漲期權 交易的費用。如果初始買家行使購買額外票據的選擇權， Merit預計將使用出售額外票據的淨收益的一部分與期權交易對手（定義見下文）進行 筆額外的上限看漲交易。Merit打算將 本次發行的剩餘淨收益用於一般公司用途，其中可能包括 償還或減少現有債務、銷售和營銷活動、醫療事務和教育 工作、研發、臨牀研究、營運資金、資本支出和投資 以及未來對其他公司、產品或技術的收購。但是，儘管Merit 定期評估收購機會，但Merit目前對其他公司、產品或實質性技術的任何收購 沒有承諾。 關於票據的定價，Merit預計將與一個或多個初始購買者和/或其各自的關聯公司（“期權 交易對手”）進行私下談判的看漲上限 交易。上限看漲期權交易將涵蓋最初作為票據基礎的美特普通股的數量 ，但須進行反稀釋調整。上限看漲期權交易 通常會減少票據轉換和/或 抵消美特需要支付的超過轉換後票據本金的任何現金付款， ，但此類減少和/或抵消有上限。 在建立對上限看漲交易的初始套期保值方面，Merit預計 期權 交易對手或其各自的關聯公司將與 Merit的普通股進行各種衍生品交易和/或與Merit普通股同時或之後不久購買Merit的普通股

票據的價格。這種活動可能會增加（或縮小當時美聯儲普通股或票據的市場價格 的市場價格 ）。 此外，期權交易對手或其各自的關聯公司可以在票據 定價之後和票據到期之前，通過 持有或平倉與美聯普通股相關的各種衍生品和/或在二級市場交易中購買或 出售美聯普通股或其他優異證券來修改其對衝頭寸（並且很可能在 上限看漲交易的每個行使日都這樣做，或在 連接的上限看漲交易的任何部分終止後票據的任何回購、贖回或提前兑換）。這種活動還可能導致 或避免Merit普通股或票據的市場價格上漲或下跌，這可能 影響票據持有人轉換票據的能力，而且，如果該活動發生在 轉換之後或與票據轉換有關的任何觀察期內，則可能會影響票據持有人轉換票據時將獲得的對價金額 和價值筆記。 票據轉換後可發行的票據和美特普通股未經 ，也不會根據《證券法》、任何州證券法或任何 其他司法管轄區的證券法進行註冊，除非如此註冊，否則 註冊或適用豁免或不受證券註冊 要求約束的交易，否則不得在美國發行或出售法案和其他適用的證券法。根據《證券法》第144A條，這些票據將提供給有理由認為是合格機構買家的人 。 本新聞稿既不是出售要約，也不是要約購買這些證券 （包括可轉換成Merit的普通股，如果有的話）， 在根據任何此類證券法進行註冊或認定之前， 也不得在任何此類要約、招標或出售 為非法的州或司法管轄區出售這些證券州或 司法管轄區。 關於 Merit Medical Merit Medical Systems, Inc. 是專有醫療器械的領先製造商和銷售商，這些設備用於 介入、診斷和治療程序，尤其是心臟病學、放射學、腫瘤學、 重症監護和內窺鏡檢查。Merit 致力於成為醫療保健領域最以客户為中心的公司。Merit 決心通過了解客户需求、創新和提供 種類繁多的產品來改善世界各地人們和社區的生活，從而有所作為。Merit 認為，當 專注於外向並決心提供卓越的客户體驗時，就會為客户、員工、股東和社區創造長期價值。

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