424B5

本初步招股説明書補充文件中的信息不完整，可能會更改。證券交易委員會已宣佈與這些證券有關的註冊聲明生效。本初步招股説明書補充文件和隨附的招股説明書不是出售這些證券的要約，我們也不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區徵集購買這些證券的要約。

有待完成，日期為 2023 年 12 月 4 日

招股説明書補充文件

（參見日期為2023年10月30日的招股説明書）

$175,000,000

EyePoint 製藥有限公司

LOGO

普通股

我們將發行 1.75億美元的普通股，面值每股0.001美元，公開發行價格為每股普通股美元。

我們的普通股在納斯達克全球市場上市，股票代碼為EYPT。據納斯達克全球市場報道，2023年12月1日，我們的普通股的收盤價為每股6.61美元。



	每股	總計

公開發行價格	$	$

承保折扣和佣金 (1)	$	$

EyePoint 製藥公司扣除費用前的收益	$	$

(1)

有關承保薪酬總額的更多信息，請參閲本招股説明書補充文件第S-21頁開頭的承保。

我們已授予承銷商在30天內以公開發行價格減去承銷折扣和佣金額外購買最多26,250,000美元的普通股的期權。

投資我們的證券涉及很高的風險。您應仔細查看標題下提及的風險和不確定性風險因素在本招股説明書補充文件第S-7頁、隨附的招股説明書的第6頁以及以引用方式納入此處的文件中。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

承銷商預計將在2023年12月日左右交付普通股並付款。


摩根大通		TD Cowen		古根海姆證券

2023 年 12 月。


關於本招股説明書補充文件			S-1

招股説明書補充摘要			S-3

這份報價			S-5

風險因素			S-7

關於前瞻性陳述的説明			S-10

所得款項的使用			S-13

稀釋			S-14

美國聯邦所得税對非美國人的重大影響持有者			S-16

承保			S-21

法律事務			S-34

專家			S-34

在哪裏可以找到更多信息			S-34

以引用方式納入某些信息			S-35

招股説明書


關於本招股説明書			ii

前瞻性陳述			1

市場、行業和其他數據			4

摘要			5

風險因素			6

所得款項的使用			7

分配計劃			8

我們證券的一般描述			11

我們普通股的描述			12

我們優先股的描述			16

我們認股權證的描述			18

我們的債務證券的描述			20

我們單位的描述			25

在哪裏可以找到更多信息			26

以引用方式納入			27

法律事務			28

專家			29

本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書是我們最初於2023年10月20日向美國證券交易委員會提交的S-3表格（文件編號333-275125）的貨架註冊聲明的一部分，該聲明於2023年10月30日被美國證券交易委員會宣佈生效。根據上架註冊聲明流程，我們可能會不時發售和出售隨附招股説明書中描述的證券的任何組合，根據註冊聲明，總金額不超過3.5億美元，本招股説明書是其中一部分。

本文檔分為兩部分。第一部分是本招股説明書補充文件，它描述了本次發行的條款，還補充和更新了隨附招股説明書中包含的信息以及此處或其中以引用方式納入的文件。第二部分，即隨附的招股説明書，包括以引用方式納入隨附招股説明書的文件，提供了更多一般信息。通常，當我們提及本招股説明書時，我們指的是本文檔的兩個部分的組合。如果本招股説明書補充文件中包含的信息與隨附的招股説明書中包含的信息或在本招股説明書補充文件發佈日期之前以引用方式納入的任何文件之間存在衝突，則應依賴本招股説明書補充文件中的信息；前提是其中一份文件中的任何陳述與另一份日期較晚的文件（例如，文件）中的陳述不一致以引用方式納入隨附的招股説明書中文檔中日期為的語句修改或取代了之前的語句。

我們和承銷商均未授權任何人提供與本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書以及我們授權在本次發行中使用的任何免費書面招股説明書中包含的不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，則您不應依賴這些信息。我們和承銷商均不對他人可能提供的任何其他信息承擔任何責任，也無法保證這些信息的可靠性。無論是本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和我們授權在本次發行中使用的任何免費寫作招股説明書的交付，還是普通股的出售，都不意味着本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書以及我們授權在本次發行中使用的任何免費寫作招股説明書中包含的信息在各自的日期之後都是正確的。請務必閲讀和考慮本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含的所有信息，包括以引用方式納入本招股説明書補充文件中的信息、隨附的招股説明書以及我們授權在本次發行中用於做出投資決策的任何免費書面招股説明書中的信息。

本招股説明書補充文件並不包含對您來説重要的所有信息。您還應該閲讀和考慮文件中的信息，我們在本招股説明書補充文件中標題為 “在哪裏可以找到更多信息” 和 “以引用方式納入某些信息” 的部分中向您推薦了這些信息。您應僅依賴本文檔中包含的信息或以引用方式納入的。您應該假設，本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中的信息，以及我們向美國證券交易委員會提交併以引用方式納入本文件中的信息，僅在其日期或這些文件中規定的日期時才是準確的。

我們僅在允許要約和出售的司法管轄區出售這些證券，並尋求買入要約，承銷商正在徵求買入要約。本招股説明書補充文件的分發和隨附的招股説明書以及在某些司法管轄區的證券發行可能受到法律的限制。持有本招股説明書補充文件和隨附招股説明書的美國境外人士必須向自己通報證券發行以及本招股説明書補充文件和隨附招股説明書在美國境外的分配，並遵守與之有關的任何限制。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書不構成，並且

S-1

本招股説明書補充文件以及此處中以引用方式納入的信息，包括我們或其他公司擁有的商標、服務商標和商品名稱。DEXYCU^®，杜拉塞特^®還有 DURASERT E是我們的商標。重新插入^®還有 Vitrasert^®是 Bausch & Lombs 的商標。ILUVIEN^®是 Alimera Sciences, Inc. 的商標。YUTIQ^®根據產品權利協議，於 2023 年 5 月在某些司法管轄區被轉讓給 Alimera Sciences, Inc.YUTIQ^®根據與 Ocumension 簽訂的許可協議，於 2018 年 11 月在其他司法管轄區獲得 Ocumension 的許可。Verisome^®是 Ramscor, Inc. 擁有並由我們獨家許可的商標。此處引用中包含或包含的所有商標、服務標誌和商品名稱均為其各自所有者的財產。

除非上下文另有要求，否則在本招股説明書補充文件中，我們、我們、我們的名稱和類似名稱均指EyePoint Pharmicals, Inc.及其子公司。

S-2

本摘要重點介紹了有關我們、本次發行的某些信息，以及本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中其他地方包含或以引用方式納入的部分信息。本摘要不完整，不包含您在決定是否投資我們的證券之前應考慮的所有信息。為了更全面地瞭解EyePoint和本次次發行，我們鼓勵您仔細閲讀和考慮本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中的更多詳細信息，包括本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中以引用方式納入的信息，以及我們授權用於本次發行的任何免費書面招股説明書中包含的信息，包括 “風險因素” 標題下提及的信息在這份招股説明書補充文件中，開始於第 S-7 頁以及本文以引用方式納入的公開文件中的類似標題，包括但不限於我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告和截至2023年9月30日的季度期間的10-Q表季度報告。

我們的公司

我們是一家致力於開發和商業化創新療法的公司，以幫助改善視網膜疾病患者的生活。我們的產品線利用了我們專有的腐蝕性 DURASERT E持續的眼內藥物給藥技術，包括 EYP-1901，一種提供沃羅拉尼的在研治療藥物，目前正在進行濕性年齡相關性黃斑變性的2期臨牀試驗，或者濕性 AMD（美國50歲及以上人羣視力喪失的主要原因），以及非增殖性糖尿病視網膜病變（NPDR）。我們還將 EYP-2301 推向臨牀前開發，在 Durasert E 中提供雷祖普他非，用於糖尿病眼病的潛在治療。

最近的事態發展

2023 年 12 月 4 日，我們公佈了 EYP-1901 的 2 期 DAVIO 2 期試驗的正面結果。該試驗是一種用於濕性 AMD 的在研持續分娩維持療法，將選擇性酪氨酸激酶抑制劑 vorolanib 與可生物侵蝕性 Durasert E 結合使用。該臨牀試驗達到了主要終點，與aflibercept對照組相比，兩劑 EYP-1901 劑量均顯示出最佳矯正視力（BCVA）的統計學變化不遜色，並且沒有與 eyp-1901 相關的眼部或全身性嚴重不良事件或 SAE，安全性良好。該試驗還實現了兩劑 EYP-1901 的關鍵次要終點，包括將治療負擔減少80％以上，近三分之二的人在六個月內不使用眼部補充劑，80％以上的人在六個月內僅接受零劑或一次補充劑。此外，通過光學相干斷層掃描或 OCT 測量的兩個 EYP-1901 隊列均具有很強的解剖學控制能力。

DAVIO 2 頭條中期業績包括：

EYP-1901 劑量（2mg 和 3mg）均達到所有主要和次要終點。

與aflibercept對照組相比，BCVA的變化（置信區間為95％）在統計學上不遜色， 28周和第32周合計。與標籤上的aflibercept相比，2mg和3mg的劑量分別僅相差-0.3和-0.4個字母。FDA 將非劣勢幅度的下限定義為 -4.5 個字母，其中 5 個字母代表眼圖上的一行。

沒有與EYP-1901相關的眼部或全身性SAE，安全性和耐受性持續呈陽性。

2mg 和 3mg EYP-1901 劑量的治療負擔分別減少了 89% 和 85%。

S-3

DAVIO 2 是一項針對先前接受過濕性 AMD 治療的 EYP-1901 的 2 期隨機對照臨牀試驗。由於研究者和患者的強烈興趣，該試驗最初旨在招收144名患者，總共招收了160名患者。所有入組患者之前都接受過標準治療的抗血管內皮生長因子療法，並被隨機分配兩劑 EYP-1901（大約 2 mg 或 3 mg）或aflibercept對照組中的一劑。EYP-1901 在醫生辦公室通過單次玻璃體內注射輸送，類似於目前美國食品藥品管理局批准的抗血管內皮生長因子療法。主要的非劣效終點是注射 EYP-1901 大約六個月後，BCVA 與 aflibercept 對照組相比發生了變化。次要終點包括安全性、以 OCT 測得的 CST 變化、未補充抗血管內皮生長因子注射的眼睛數量以及每組 aflibercept 注射次數。

我們計劃在2024年2月的2024年血管生成、滲出和退化上展示DAVIO 2數據集。

隨着糖尿病性黃斑水腫（DME）的2期VERONA試驗預計將於2024年第一季度啟動，而NPDR的2期PAVIA試驗預計將於2024年第二季度啟動，我們仍有望在2024年第二季度實現更多臨牀里程碑。EYP-1901

企業信息

我們於2008年3月19日根據特拉華州州法律註冊成立，名為New psiVida, Inc.；我們的前身PSiVida Limited成立於2000年12月，是一家在西澳大利亞州註冊的澳大利亞公司。隨後，我們於 2008 年 5 月更名為 psiVida Corp.，並於 2018 年 3 月再次更名為 EyePoint Pharmicals, Inc.我們的主要行政辦公室（和郵寄地址）位於馬薩諸塞州沃特敦市普萊森特街480號B300套房 02472，我們的電話號碼是 (617) 926-5000。我們的公司網站是 www.eyepointpharma.com。在我們以電子方式向美國證券交易委員會提交此類材料或向美國證券交易委員會提供此類材料後，我們將在合理可行的情況下儘快在網站上免費提供我們的年度、季度和當前報告，包括對此類報告的修訂。我們網站上包含的信息未以引用方式納入本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書中，您不應將我們網站上包含的信息視為本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書的一部分。

S-4

投資我們的證券涉及很高的風險。在投資我們的證券之前，您應仔細考慮下述風險，以及本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含的所有其他信息，包括我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告，以及隨後向美國證券交易委員會提交的文件中反映的對風險因素的任何修正或更新。其中一些因素主要與我們的業務和我們經營的行業有關。其他因素主要與您對我們證券的投資有關。其中和下文描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險。我們目前未知或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務和運營產生重大和不利影響。

如果發生以下風險中包含的任何事項，我們的業務、財務狀況、經營業績、現金流或前景可能會受到重大不利影響。在這種情況下，您可能會損失全部或部分投資。

與本次發行相關的風險

如果您在本次發行中購買我們的證券，您將立即經歷大幅稀釋。

由於我們發行的普通股的每股價格大大高於我們普通股的每股淨有形賬面價值，因此您在本次發行中購買的普通股將遭受大幅稀釋。根據2023年9月30日已發行的35,309,432股普通股，截至2023年9月30日，我們的有形賬面淨值約為5,860萬美元，合每股普通股1.66美元。

根據我們普通股每股美元的公開發行價格，扣除承保折扣和佣金以及我們應支付的預計發行費用，截至2023年9月30日，我們調整後的有形賬面淨值約為百萬美元，約合普通股每股美元。因此，在本次發行中購買股普通股的投資者將立即攤薄每股美元。由於對購買本次發行股票的投資者進行稀釋，如果我們進行清算，投資者獲得的可能大大低於本次發行中支付的購買價格（如果有的話）。請參閲本招股説明書補充文件第S-14頁上的攤薄，詳細討論如果您在本次發行中購買我們的普通股將產生的攤薄。

此外，截至2023年9月30日，我們有未償還的期權，可以以每股10美元的加權平均行使價收購約6,340,662股普通股，擁有收購1,333,742股普通股的已發行限制性股票單位，以0.01的行使價收購3,272,727股普通股的預先融資認股權證以及收購48,683股的認股權證我們的普通股，加權平均行使價為12.33美元。在行使股票期權、預先融資的認股權證或認股權證或限制性股票單位的結算時發行普通股可能會稀釋普通股其他持有者的權益，並可能對我們的股價產生不利影響。

未來普通股的大量銷售或其他發行可能會抑制我們普通股的市場。

出售大量普通股，或者市場認為這些出售可能發生，可能會導致普通股的市場價格下跌，或者可能使我們未來更難通過出售股票籌集資金。

S-7

就本次發行而言，我們和我們的董事、執行官以及我們的重要股東之一Ocumension Therapeutics已在本次發行後簽訂了為期60天（對於Ocumension Therapeutics而言，為30天）的封鎖協議。摩根大通證券有限責任公司可以在封鎖期到期之前解除我們和我們的董事、執行官和Ocumension Therapeutics的此類封鎖協議（參見本招股説明書補充文件第S-21頁開頭的承保）。封鎖到期或提前解除後，我們和我們的董事，執行官和Ocumension Therapeutics，可能會向市場出售股票，這可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。

我們先前簽訂了銷售協議，根據該協議，我們可以不時發行和出售普通股，總髮行價最高為5000萬美元。截至本招股説明書補充文件發佈之日，我們可能發行和出售普通股，總收益高達400.261.43億美元，根據我們的市場發行計劃，這些普通股仍可供使用。如果我們根據盤中發行計劃出售普通股股，則在本次發行中購買普通股的投資者可能會受到進一步的稀釋。

此外，我們的某些員工、執行官和董事已經或可能簽訂第10b5-1條交易計劃，規定不時出售我們的普通股。根據第10b5-1條交易計劃，經紀人根據員工、董事或高級管理人員在制定計劃時設定的參數執行交易，而無需員工、高級管理人員或董事的進一步指示。在某些情況下，規則 10b5-1 交易計劃可能會被修改或終止。如果我們的員工、執行官和董事不掌握重要的非公開信息，也可以在規則10b5-1交易計劃之外買入或賣出更多股票，前提是 Underwriting 中描述的封鎖協議（如果適用）到期。

特別是，在封鎖期內，根據第10b5-1條交易計劃允許出售在本招股説明書補充文件發佈之日之前簽訂的由我們的高管高管和董事持有的普通股，被視為封鎖協議中規定的限制的例外情況，根據第10b5-1條交易計劃，我們的高管和董事可以在封鎖期內出售大量普通股。此外，封鎖協議還包括我們的執行官和董事出售股票的其他例外情況。這種向市場出售股票，包括在封鎖期內，可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。參見核保。

我們的普通股或其他股票證券的未來發行可能會進一步抑制普通股的市場。我們預計將繼續產生的商業化、藥物研發和銷售、一般和管理費用，為了滿足我們的資金需求，我們可能需要出售額外的股權證券。出售或擬議出售我們的大量普通股或我們的其他股票證券可能會對普通股的市場價格產生不利影響，我們的股價可能會大幅下跌。我們的股東可能會遭受出售股票時所能獲得的價格的大幅稀釋和降低。發行的新股票證券可能比我們現有的普通股具有更大的權利、優惠或特權。

在使用本次發行的淨收益方面，我們有廣泛的自由裁量權，儘管我們做出了努力，但我們仍可能以不增加您的投資價值的方式使用此類淨收益。

我們目前打算通過啟動和報告兩項關鍵的3期臨牀試驗的總體數據，將本次發行的淨收益用於推進濕性 AMD 的 EYP-1901 臨牀開發，並支持我們早期階段的管道開發計劃，以及用於一般公司用途，如收益使用中所述。但是，我們尚未確定淨收益在這些潛在用途中的具體分配。我們的管理層將對本次發行淨收益的使用和投資擁有廣泛的自由裁量權，因此，本次次發行的投資者將需要依賴我們的判斷

S-8

我們從未申報或支付過股本的現金分紅，您不應依靠對普通股的投資來提供股息收入。我們目前打算保留未來的所有收益（如果有），為業務的增長和發展提供資金，並且預計在可預見的將來不會申報或支付任何現金分紅。因此，在可預見的將來，普通股的資本增值（如果有）將是您的唯一收益來源。

我們的普通股票的交易價格可能波動很大，普通股的購買者可能會蒙受鉅額損失。

我們的普通股價格波動很大，可能會受到直接影響我們業務的事態發展以及我們無法控制或非我們特有的事態發展的影響。特別是製藥和生物技術行業，以及整個股票市場，容易受到投資者情緒突然變化的影響。包括我們在內的製藥和生物技術行業公司的證券價格和交易量可能會以與我們的業績無關或關係不成比例的方式急劇波動。這種波動可能會影響您可以出售我們普通股的價格，而出售大量普通股可能會對我們普通股的價格產生不利影響。我們的股價很可能繼續波動，並會受到市場和其他因素的重大價格和交易量波動，包括本招股説明書補充文件中標題為風險因素的部分、隨附的招股説明書以及此處和其中以引用方式納入的文件。

因此，您可能無法以或高於的價格出售普通股。此外，股票市場，尤其是納斯達克全球市場，尤其是製藥和生物製藥公司的股票，經歷了極端的價格和交易量波動，通常與這些公司的經營業績無關或不成比例。無論我們的實際經營表現如何，廣泛的市場和行業因素都可能對普通股的市場價格產生負面影響。

S-9

本招股説明書補充文件以及此處以引用方式納入的文件中做出的各種陳述都是前瞻性的，涉及風險和不確定性。根據經修訂的1933年《證券法》第27A條、經修訂的《證券法》、和1934年《證券交易法》第21E條或《交易法》的定義，所有陳述涉及我們打算、預期或認為將來可能發生的活動、事件或事態發展，均為前瞻性陳述。此類陳述提供了我們當前對未來事件的預期或預測，而不是對歷史或當前事實的陳述。這些陳述包括有關以下內容的陳述：

EYP-1901 有可能作為一種在研持續給藥的玻璃體內注射療法，使用可侵蝕性的 Durasert E 注射沃羅拉尼，這是一種針對濕性 AMD、NPDR 和 DME 的選擇性專利酪氨酸激酶抑制劑 (TKI)；

我們對正在進行的用於治療濕性 AMD 的 EYP-1901 和 NPDR 臨牀試驗的時間和結果的期望；

我們對候選產品（包括 EYP-1901 和 EYP-2301）的時機和臨牀開發的期望；

我們與其他公司的戰略聯盟；

我們有能力製造足夠數量和質量的 YUTIQ、EYP-1901 或任何未來的產品或候選產品；

我們相信，根據目前對 EYP-1901 臨牀試驗時間和結果的預期，我們在2023年9月30日的1.36億美元現金、現金等價物和有價證券投資將為我們在2025年的運營計劃提供資金；

我們以足夠數額和我們可以接受的條件獲得額外資本的能力，以及未能這樣做的後果；

我們未來的支出和資本支出；

我們對美國馬薩諸塞州特區檢察官辦公室發出傳票的時間和結果的期望，該傳票要求出示與銷售、營銷和促銷活動有關的文件（司法部傳票），包括與DEXYCU有關的文件；

我們對我們能否為 EYP-1901 和任何未來產品或候選產品獲得並充分維持足夠的知識產權保護，以及避免第三方知識產權受到侵犯的索賠的期望；

與全球經濟狀況相關的風險，包括通貨膨脹和利率上升，或由地緣政治暴力和動盪（包括烏克蘭和俄羅斯以及以色列和哈馬斯之間持續的衝突）造成的不確定性；

與 COVID-19 疫情或其他公共衞生危機相關的風險，可能會對我們的員工、全球供應鏈、業務、臨牀試驗和財務業績產生不利影響；

根據我們與 Alimera 簽訂的 2023 年 5 月銷售和許可協議，未來有可能從 Alimera 那裏獲得付款；

S-10

前瞻性陳述還包括除當前或歷史事實陳述以外的陳述，包括但不限於與任何對收入、支出、現金流、運營收益或虧損、維持當前和計劃運營所需的現金、資本或其他財務項目預期有關的所有陳述；未來運營管理計劃、戰略和目標的任何陳述；與產品研究、開發和商業化有關的任何計劃或預期，包括監管部門的批准；任何其他關於期望、計劃、意圖或信念的陳述；以及任何上述假設的陳述。儘管並非總是如此，我們經常使用諸如可能、預期、打算、預測、相信、估計、計劃、項目、預測和展望等詞語或短語來識別前瞻性陳述。

以下是可能導致實際業績與預期業績或我們在前瞻性陳述中表達、預期或暗示的其他預期存在重大差異的一些因素：

我們有能力通過2023年5月出售YUTIQ實現預期的運營收益和未來的現金流^®致Alimera Sciences, Inc.（Alimera）；

到2025年，我們現有的現金資源是否充足；

我們獲得所需資金的機會；

我們有能力根據我們與 Alimera 和 Ocumension Therapeutics（Ocumension）簽訂的商業供應協議生產足夠數量的 YUTIQ；

我們的臨牀前研究和臨牀試驗的有效性和及時性，以及數據的用處；

我們對包括 EYP-1901 和 EYP-2301 在內的候選產品的時機和臨牀開發的期望，以及 EYP-1901 作為嚴重眼部疾病（包括濕性 AMD、 NPDR 和 DME）的持續治療潛力；

我們的經營業績波動；

任何政府調查或調查的持續時間、範圍和結果；

全球經濟狀況、地緣政治暴力和動盪造成的不確定性以及公共健康危機對我們的業務、醫學界和全球經濟的影響程度；

當前和未來的許可和合作協議的成功，包括我們與Alimera、Ocumension、 Equinox Science, LLC（Equinox）和貝達製藥有限公司（Betta）的協議；

我們對合同研究組織、供應商和調查人員的依賴；

影響產品銷售的競爭和其他事態發展的影響；

市場對我們產品的接受度；

保護知識產權，避免知識產權侵權；

產品責任；以及

我們在向美國證券交易委員會提交的文件中描述的其他因素。

S-11

我們不能保證任何前瞻性陳述中表達、預期或暗示的業績和其他預期將得以實現。截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告第1A項中列出的風險，以及我們向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告第1A項以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中列出的任何其他風險描述了我們業務面臨的重大風險，您應閲讀和解釋任何前瞻性陳述以及這些風險。包括這些風險在內的各種因素可能導致我們的實際業績和其他預期與預期業績或我們在前瞻性陳述中表達、預期或暗示的其他預期存在重大差異。鑑於這些風險，您應該閲讀和解釋任何前瞻性陳述。如果出現已知或未知的風險，或者如果基本假設被證明不準確，則實際結果可能與過去的業績以及前瞻性陳述中預期、估計或預測的結果存在重大差異。在考慮任何前瞻性陳述時，應牢記這一點。

我們的前瞻性陳述僅以發表之日為準。即使經驗或未來的變化清楚地表明，此類陳述中表達或暗示的任何預期業績都將無法實現，我們也沒有義務公開更新或修改我們的前瞻性陳述。

此外，我們認為的陳述和類似的陳述反映了我們對相關主題的信念和觀點。這些聲明基於截至本招股説明書補充文件發佈之日我們獲得的信息，儘管我們認為此類信息構成了此類陳述的合理依據，但此類信息可能有限或不完整，不應閲讀我們的聲明以表明我們已經對所有相關信息進行了詳盡的調查或審查。這些陳述本質上是不確定的，提醒投資者不要過度依賴這些陳述。

在決定購買我們的證券之前，您應仔細考慮本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中討論並以提及方式納入的風險因素，以及本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書構成註冊聲明的一部分。

S-12

根據我們目前的計劃，我們認為我們現有的現金、現金等價物和有價證券，加上本次發行的淨收益，將足以為我們在2026年的運營費用和資本支出需求提供資金。我們的這些估計基於可能被證明是不正確的假設，我們可以比目前的預期更快地使用可用資本資源。無論如何，我們可能需要額外的資金才能繼續推進我們的研發渠道，支持我們的商業化活動或開展其他業務發展活動。我們可能通過出售股權證券、債務融資、營運資金信貸額度、企業合作或許可協議、撥款、從投資現金餘額中獲得的利息收入或其中一個或多個來源的組合來滿足我們未來的現金需求。

我們使用本次發行淨收益的金額和時間將取決於多種因素，例如我們的商業化工作的時機和進展、研發工作、任何合作努力的時間和進展、技術進步、疫情對我們業務的影響以及我們產品的競爭環境。作為本招股説明書補充文件發佈之日的，我們無法確定出售我們在此處提供的證券所得淨收益的所有特定用途。因此，我們的管理層將對這些收益的時間和用途擁有廣泛的自由裁量權。在使用上述淨收益之前，我們打算將所得款項暫時投資於短期計息工具。

S-13

在本次發行中以每股美元的公開發行價格出售普通股生效後，扣除承保折扣和佣金以及我們應支付的預計發行費用後，截至2023年9月30日，我們經調整後的有形賬面淨值將約為美元，約合每股普通股的美元。這意味着我們向現有股東提供的普通股有形賬面淨值立即增加到每股美元，並立即稀釋本次發行中普通股購買者每股普通股的有形賬面淨值為每股美元。

下表説明瞭按每股計算的方式：



本次發行的每股發行價格			$
截至2023年9月30日，每股有形賬面淨值	$	1.66
本次發行中歸屬於買方的每股淨有形賬面價值增加	$

本次發行後立即調整後的每股有形賬面淨值			$

在本次發行中向買家攤薄每股股息			$

上表基於截至2023年9月30日的35,309,432股已發行普通股，不包括：

截至2023年9月30日，行使已發行股票期權時可發行6,340,662股普通股，加權平均行使價為每股10.00美元；

截至2023年9月30日，我們已發行的限制性股票單位所依據的1,333,742股普通股；

截至2023年9月30日，我們的普通股中有2,401,051股可供未來根據2023年計劃發行；

截至2023年9月30日，我們在行使未償還的認股權證時可發行48,683股普通股，的加權平均行使價為每股12.33美元；

行使截至2023年9月30日尚未發行的預先注資認股權證後，我們的普通股可發行3,272,727股，行使價為每股0.01美元；

截至2023年9月30日，我們的普通股中有128,095股儲備在2019年ESP下供未來發行；以及

S-14

如果承銷商完全行使以每股美元的公開發行價格購買最多額外普通股的選擇權，則本次發行後經調整的淨有形賬面價值將為每股美元，這意味着現有股東的每股有形賬面淨值增加了美元，對於在本次公開募股中購買我們普通股的投資者，每股有形賬面淨值將立即稀釋每股美元發行價格。

如果期權、預先融資的認股權證或認股權證被行使，其他股權獎勵歸屬和結算，根據我們的股權激勵計劃或根據激勵獎勵發行新的股權獎勵，根據2019年ESPP發行新股，或者我們將來發行更多普通股，則參與本次發行的投資者可能會進一步稀釋。此外，即使我們認為我們有足夠的資金來執行當前或未來的運營計劃，我們也可能出於市場狀況或戰略考慮選擇籌集更多資金。如果我們通過出售股權或可轉換債務證券籌集更多資金，則這些證券的發行可能會進一步稀釋我們的股東。

S-15

以下討論概述了非美國持有人購買、擁有和處置根據本次發行發行的普通股（定義見下文）對美國聯邦所得税的重大影響，但並不打算全面分析所有潛在的税收影響。未討論其他美國聯邦税法（例如遺產税和贈與税法）以及任何適用的州、地方或外國税法的影響。本討論基於經修訂的1986年《美國國税法》，或該法、據此頒佈的《財政條例》、司法判決以及截至本次發行之日有效的美國國税局（IRS）已公佈的裁決和行政聲明。這些權限可能會發生變化，或者受到不同的解釋。任何此類變更或不同的解釋都可能以可能對普通股持有人產生不利影響的方式追溯適用。我們沒有向國税局尋求也不會就下文討論的事項尋求任何裁決。無法保證美國國税局或法院不會就購買、所有權和處置普通股的税收後果採取相反的立場。

本討論僅限於持有《守則》第1221條所指的普通股作為資本資產（用於投資的財產）的持有人。本討論並未涉及與持有人特定情況相關的所有美國聯邦所得税後果，包括替代性最低税或非勞動所得醫療保險繳款税的影響。此外，在中，它不涉及與受特定規則約束的持有人相關的後果，包括但不限於：

美國僑民和某些前美國公民或長期居民；

作為對衝、跨界交易或其他風險降低策略的一部分或作為轉換交易或其他綜合投資的一部分持有我們普通股的人；

銀行、保險公司和其他金融機構；

證券經紀人、交易商或交易商；

受控外國公司、被動外國投資公司以及為避開美國聯邦所得税而積累收益的公司；

出於美國聯邦所得税目的，被視為合夥企業的合夥企業或其他實體或安排（以及其中的投資者）；

免税組織或政府組織；

根據該守則的建設性出售條款被視為出售我們普通股的人；

根據《守則》第 1202 條的規定，我們的股票構成合格小型企業股票的人；

通過行使任何員工股票期權或其他作為薪酬持有或獲得我們的普通股的人；

符合納税條件的退休計劃；以及

《守則》第897（L）（2）條所定義的合格外國養老基金和實體，其所有的權益均由合格的外國養老基金持有。

如果合夥企業（或出於美國聯邦收入納税目的被視為合夥企業的其他實體）持有我們的普通股，則合夥企業中合夥人的税收待遇將取決於合夥人的身份，

S-16

本討論僅供參考，不作為税務建議。投資者應諮詢其税務顧問，瞭解美國聯邦所得税法對其特定情況的適用情況，以及根據美國聯邦遺產税或贈與税法或任何州、地方或非美國州法律購買、所有權和處置普通股所產生的任何税收後果。徵税管轄區或根據任何適用的所得税協定。

就本討論而言，美國持有人是指我們普通股的任何受益所有人，就美國聯邦所得税而言，該普通股是：

身為美國公民或居民的個人；

根據美國、其任何州或哥倫比亞特區法律創建或組建的公司（或出於美國聯邦所得税目的被視為公司的其他實體）；

遺產，其收入無論來源如何，均需繳納美國聯邦所得税；或

(1) 受美國法院主要監督並受一個或多個美國人控制的信託（按照《守則》第 7701 (a) (30) 條的定義），或 (2) 已根據適用的財政條例作出有效選擇，繼續被視為美國人。

就本討論而言，非美國持有人是我們普通股的受益所有人，既不是美國持有人，也不是出於美國聯邦所得税目的被視為合夥企業的實體。

分佈

我們預計在可預見的將來不會向普通股持有人申報或支付分配。但是，如果我們確實對普通的股票進行分配，則根據美國聯邦所得税原則，此類現金或財產的分配將構成美國聯邦所得税目的的股息，但以我們當前或累計的收益和利潤為限。出於美國聯邦所得税目的未將視為股息的金額將構成資本回報，並首先根據非美國持有人的普通股調整後税基進行扣除，但不適用於低於零。任何超額都將被視為資本收益，並將按照下文有關出售或處置普通股的部分所述進行處理。由於在分配時，我們可能不知道分配在多大程度上是出於美國聯邦所得税目的的股息，因此，就下文討論的預扣規則而言，我們或適用的扣繳代理人可能會將整個分配視為股息。

視下文關於備用預扣税和FATCA的討論而定，支付給非美國持有人的股息如果與非美國持有人在美國境內進行貿易或業務無實際關係，則需繳納美國聯邦預扣税，税率為股息總額的30％（或適用的所得税協定規定的較低的税率）。

非美國持有人可能有權減少或免除股息預扣額，其原因是：(a) 適用的所得税協定，或 (b) 持有我們普通股的非美國股東因在美國境內進行貿易或業務以及股息與該貿易或業務有效相關的股息。要申請減少或免除預扣税，非美國持有人必須向適用的扣繳義務人提供一份正確執行的 (a) 美國國税局表格 W-8BEN 或 W-8BEN-E（或其他適用的

S-17

文件）根據美國與非美國持有人居住國或所在國之間的所得税協定申請免除或減少預扣税，或（b）美國國税局表格 W-8ECI，其中指出股息無需繳納預扣税，因為它們與非美國持有者在美國境內的貿易或業務行為有效相關（可能適用）。這些認證必須在支付股息之前提供給適用的預扣税代理人，並且必須定期更新。未及時向適用的扣繳義務人提供所需證明，但根據適用的所得税税收協定有資格享受降低税率的非美國持有人，可以通過及時向美國國税局提交適當的退款申請來獲得任何超額預扣金額的退款。

如果支付給非美國持有人的股息實際上與非美國持有人在美國境內的貿易或業務有關（並且，如果適用的所得税協定要求，非美國持有人在美國擁有常設機構，此類股息歸屬於該股息），則儘管免徵美國聯邦預扣税（前提是非美國持有人提供適當的證明，如上所述），但非美國持有人仍需繳納美國聯邦預扣税定期按淨收入對此類股息徵收所得税累進的美國聯邦所得税税率。此外，作為公司的非美國股東可能需繳納分支機構利得税，税率為30％（或適用所得税協定規定的較低税率），其應納税年度可歸因於此類股息的有效關聯收益和利潤（經某些項目調整後）。非美國持有人應向其税務顧問諮詢，瞭解他們在任何適用的所得税協定下有權獲得的福利。

出售或以其他方式處置普通股

根據下文關於備用預扣税和外國賬户的討論，非美國持有人無需就出售或以其他方式處置普通股所得的任何收益繳納美國聯邦所得税，除非：

該收益實際上與非美國持有人在美國境內進行貿易或業務相關（而且，如果適用的所得税協定有要求，非美國持有人在美國擁有可歸因於此類收益的常設機構）；

非美國持有人是在處置的應納税年度內在美國停留183天或更長時間的非居民外國人，並且符合某些其他要求；或

出於美國聯邦所得税目的，我們的普通股構成美國不動產權益（USRPI），這是因為我們是美國不動產控股公司（USRPHC）。

上面第一個要點中描述的收益通常將按淨收入按美國聯邦所得税的常規累進税率繳納美國聯邦所得税。作為外國公司的非美國持有人也可能需要就此類有效關聯收益繳納分支機構利得税，税率為 30%（或適用的所得税協定規定的較低税率），並經某些項目調整後。

上文第二個要點中描述的非美國持有人將按照處置所得的任何收益按30％的税率（或適用的所得税協定規定的較低税率）繳納美國聯邦所得税，這筆收益可能會被非美國持有人（即使該個人不被視為美國居民）的某些美國來源資本損失所抵消，前提是非美國持有人及時提交美國聯邦所得税申報表關於此類損失。

關於上面的第三個要點，我們認為我們目前不是，預計也不會成為USRPHC。但是，由於確定我們是否為USRPHC取決於我們的USRPI相對於其他業務資產和非美國不動產權益的公允市場價值的公允市場價值，因此無法保證我們不是USRPHC或將來不會成為USRPHC。即使我們是 or

S-18

如果成為USRPHC，則根據適用的美國財政部法規的定義，我們的普通股的非美國持有人出售或其他應納税處置所產生的收益將無需繳納美國聯邦所得税，前提是我們的普通股定期在納斯達克全球市場等既定證券市場以及此類非美國證券市場上交易。持有人在截至出售或其他應納税處置之日或非美國股東的五年期中較短的五年期內，實際和建設性地擁有我們普通股的5％或更少持有人的持有期。

非美國持有人應就可能適用的所得税條約諮詢其税務顧問，這些條約可能規定不同的規則。

信息報告和備用預扣税

根據下文關於FATCA的討論，非美國持有人無需就我們向非美國持有人分配的普通股的份額繳納備用預扣税，前提是適用的扣繳義務人並不實際知道或沒有理由知道該持有人是美國人，並且持有人證明其非美國身份，例如提供有效的美國國税局表格 W-8BEN， W-8BEN-E或 W-8ECI，或其他適用的認證。但是，無論實際是否預扣了任何税款，信息申報表通常都將就我們的普通股向非美國持有人的任何分配（包括視為分配）向美國國税局提交。也可以根據特定條約或協議的規定，向非美國持有人居住或居住的國家/地區的税務機關提供這些信息申報表的副本。

信息報告和備用預扣税可能適用於我們在美國境內出售或以其他方式處置普通股所得的收益，而信息報告可能（儘管後備預扣税通常不會）適用於通過某些與美國相關的金融中介機構在美國境外出售或以其他應納税處分方式出售我們的普通股所得的收益，除非受益所有人證明該股票不是美國股票，否則將受到偽證處罰持有美國國税局 W-8BEN 表格或 W-8BEN-E，或其他適用表格（且付款人實際不知道或沒有理由知道受益所有人是美國人）或該所有權人以其他方式確立了豁免。通過非美國辦事處處置我們普通股的收益經紀人通常不受備用預扣税或信息報告的約束。

備用預扣税不是額外的税。如果及時向美國國税局提供所需信息，則可以允許根據備用預扣税規則扣繳的任何金額作為退款或抵免非美國持有人的美國聯邦所得税負債。

FATCA

根據《外國賬户税收合規法》（FATCA），可以對向非美國金融機構和某些其他非美國實體支付的某些類型的款項徵收預扣税。具體而言，可以對支付給外國金融機構或非金融外國實體（均按守則定義）的普通股股息（包括視為股息）徵收30％的預扣税，除非 (1) 外國金融機構承擔某些盡職調查和報告義務，(2) 非金融外國實體證明其沒有任何實質性美國所有者（定義見《守則》）或提供有關每位美國主要所有者的識別信息，或 (3) 外國人金融機構或非金融外國實體有資格獲得這些規則的豁免，在每種情況下，都要遵守下文討論的擬議財政條例。如果收款人是外國金融機構並受上述 (1) 中的調查和報告要求的約束，則它必須與美國財政部簽訂協議，除其他外，要求其承諾識別其持有的賬户

S-19

某些特定的美國人或美國擁有的外國實體（均按照《守則》中的定義），並每年報告有關此類賬户的某些信息。由於我們在分配時可能不知道分配在多大程度上是出於美國聯邦所得税目的的股息，因此出於這些預扣規則的目的，我們或適用的扣繳代理人可能會將整個分配視為股息。儘管FATCA規定的預扣税也適用於2019年1月1日當天或之後出售或以其他方式處置股票的總收益的支付，但擬議的美國財政條例完全取消了FATCA對總收益付款的扣留。在最終的《財政條例》發佈之前，納税人通常可以依賴這些擬議的財政條例。潛在投資者應就這些扣繳條款的潛在應用諮詢其税務顧問。位於與美國簽有管理FATCA的政府間協議的司法管轄區的外國金融機構可能受不同的規則約束。

S-20

我們將通過多家承銷商發行本招股説明書補充文件中描述的普通股。摩根大通證券有限責任公司、Cowen and Company, LLC 和古根海姆證券有限責任公司擔任本次發行的聯合賬面管理人，摩根大通證券有限責任公司擔任承銷商的代表。我們已經與承銷商簽訂了承保協議。在遵守承銷協議條款和條件的前提下，我們已同意向承銷商出售，每位承銷商也分別同意以公開發行價格減去本招股説明書補充文件封面上規定的承銷折扣和佣金購買下表中其名稱旁邊列出的普通股數量：



姓名		股票數量

摩根大通證券有限責任公司

Cowen and Company, L

古根海姆證券有限責任公司

總計

如果承銷商購買任何股票，他們承諾購買我們提供的所有普通股。承銷協議還規定，如果承銷商違約，非違約承銷商的購買承諾也可能增加或終止發行。

承銷商提議按本招股説明書封面上規定的公開發行價格直接向公眾發行普通股，並以該價格向某些交易商發行普通股，減去不超過每股美元的特許權。首次向公眾發行股票後，如果所有普通股未按公開發行價格出售，則承銷商可以更改發行價格和其他銷售條款。在美國境外發行的任何股票均可由承銷商的關聯公司出售。

承銷商可以選擇從我們這裏購買最多額外的普通股。自本招股説明書補充文件發佈之日起，承銷商有30天的時間行使購買更多股票的選擇權。如果使用此選項購買任何股票以購買更多股票，則承銷商將以的比例購買股票，其比例與上表所示的比例大致相同。如果購買了任何額外的普通股，承銷商將以與發行股票相同的條件發行額外股票。

承銷費等於每股普通股的公開發行價格減去承銷商每股普通股向我們支付的金額。承保費為每股美元。下表顯示了假設承銷商沒有行使且完全行使了購買額外股票的期權，則應向承銷商支付的每股以及承銷折扣和佣金總額。



	沒有選項購買額外股份運動	全部選項購買額外股份運動
每股	$	$
總計	$	$

我們估計，本次發行的總費用，包括註冊費、申報費和上市費、印刷費以及法律和會計費用，但不包括承保折扣和佣金，將約為美元。我們還同意向承銷商償還與金融業監管局批准本次發行有關的某些費用，金額不超過20,000美元。

S-21

招股説明書補充文件和隨附的電子版招股説明書可在參與本次發行的一位或多家承銷商或銷售集團成員（如果有）維護的網站上公佈。承銷商可以同意將一些股票分配給承銷商，並將集團成員出售給其在線經紀賬户持有人。互聯網分銷將由代表分配給承銷商和銷售集團成員，這些承銷商和銷售集團成員可以在與其他分配相同的基礎上進行互聯網分配。

我們已同意，我們不會直接或間接發行、出售、轉讓、質押、貸款、出售合同、設立《交易法》第16a-1 (h) 條所指的未平倉看跌等值頭寸，也不會根據《證券法》就我們的普通股或可轉換成普通股或可行使的證券以其他方式處置、宣佈發行、提交或提交任何註冊聲明股票（本次發行中將出售的普通股除外），或公開宣佈打算出售任何股票在上述情況下，在本招股説明書發佈之日起的60天內，均未經摩根大通證券有限責任公司事先書面同意。

如上所述，對我們行為的限制不適用於某些交易，包括（i）發行普通股、購買普通股的期權、限制性股票單位、遞延股票單位、其他股權獎勵、普通股標的期權、限制性股票單位、遞延股票單位、股權獎勵和其他可轉換成、可兑換或代表獲得普通股權利的證券每個案例都與任何董事或員工股權激勵計劃有關，股票我們的所有權計劃、員工股票購買計劃或股息再投資計劃在承保協議簽訂之日生效，如本招股説明書或隨附的招股説明書中所述，或根據納斯達克上市規則第5635 (c) (4) 條所指的激勵獎勵，符合公司過去的慣例；(ii) 根據行使（包括淨行使）期權或認股權證發行普通股行使、轉換或交換證券，或歸屬限制性股票單位或遞延股票單位，在每種情況下，均如本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書中所述；(iii) 與包含善意商業關係（包括合資企業）的第三方的交易，在承保協議簽訂之日，發行我們的普通股流通股或可轉換為普通股的證券的最高5％、營銷或分銷安排、合作協議或知識產權許可協議）或收購不少於另一實體股權多數或控股部分的資產，前提是每份普通股或可轉換為普通股或可行使的證券的收據均應執行一份包含下述限制的封鎖協議或 (iv) 我們在S-8表格上提交與根據本招股説明書補充文件中描述的福利計劃授予的普通股或隨附招股説明書或 (ii) 根據招股説明書中的激勵補助金納斯達克上市規則第5635 (c) (4) 條的含義。

我們的董事和執行官以及我們的主要股東之一 Ocumension Therapeutics（例如封鎖方）已在本次發行開始之前與承銷商簽訂了封鎖協議，根據該協議，除有限的例外情況外，每個封鎖方在本次招股説明書發佈日期之後為60天（如果是Ocumension Therapeutics，則為30天）未經事先書面説明，不得（也不得導致其任何直接或間接關聯公司這樣做）（此類期限，即限制期）摩根大通證券有限責任公司的同意，（1）要約、出售、轉讓、質押、出售、借出或以其他方式處置或宣佈打算以其他方式處置任何普通股或可轉換為或可行使我們普通股的證券（包括但不限於普通股或其他證券，這些證券可能被視為由此類董事和執行官根據規則和條例受益所有的證券但是，美國證券交易委員會和可轉換為普通股或可兑換成普通股的證券規定 (i) 本段所述的限制不適用於Ocumension Therapeutics持有的不超過100萬股普通股的出售、轉讓或以其他方式處置，以及

S-22

(ii) 此外，如果我們的董事隸屬於Ocumension Therapeutics，(a) Ocumension Therapeutics直接擁有的任何股份在封鎖期滿後都將不受抵押，無論該董事是否擁有間接所有權，而且 (b) 此類董事封鎖中包含的任何內容均不禁止第 (i) 條所設想的交易上文），（2）訂立或宣佈打算簽訂任何轉讓、旨在轉讓的或合理可能的互換、對衝或類似協議或安排預計將全部或部分直接或間接地轉移任何普通股或可轉換為或可行使普通股的證券（包括但不限於普通股或根據美國證券交易委員會的規章制度可能被視為由此類董事和執行官實益擁有的其他證券，以及可轉換為普通股或可兑換成普通股的證券）的所有權所帶來的經濟風險，或 (3) 參與參與或宣佈打算參與我們普通股的任何賣空股票或可轉換為或可兑換成我們的普通股的證券。

前一段所述以及承銷商與封鎖方之間的封鎖協議中包含的限制不適用於某些交易，但在某些情況下，的各種條件不適用於某些交易，包括：

(i) 如果封鎖方是自然人，將鎖倉證券轉讓給：(a) 作為真正的禮物，(b) 向封鎖方的任何直系親屬或信託轉讓的受益人（僅限該封鎖方）或該封鎖方的直系親屬成員，（c）在該封鎖方去世後通過遺囑或無遺囑繼承，（d）) 作為給慈善機構或教育機構的善意禮物，(e) 根據國內命令、離婚協議、離婚令、分居協議或根據法院的命令執行此類協議的合法司法管轄區，或 (f) 該封鎖方和/或該封鎖方的任何直系親屬全資擁有的公司、有限責任公司或合夥企業；

(ii) 如果鎖倉方是公司、合夥企業、有限責任公司或其他商業實體，則將封鎖證券轉讓給：(a) 向該鎖倉方的任何股東、合夥人或成員或類似股權的所有者，如果這種轉讓不是有價的，(b) 該鎖倉方在一次全部交易中進行的出售或其他善意轉讓或幾乎所有此類封鎖方的股本、合夥權益、成員權益或其他類似的股權權益，或全部或幾乎所有這些封鎖方的資產，或 (c) 轉讓給另一家公司、合夥企業、有限責任公司或其他商業實體，前提是受讓人是封鎖方的關聯公司並且此類轉讓不是有價的；

(iii) 與本次發行完成後或根據我們的員工股票購買計劃在公開市場交易中獲得的普通股或其他證券可轉換為或可行使或兑換為普通股的交易，前提是此類轉讓無需在限制期內公開宣佈或正在公開宣佈；

(iv) 加入規則 10b5-1 (c) 交易計劃，即或 10b5-1 計劃，前提是該類 10b5-1 計劃 (a) 在限制期內不規定或不允許出售任何普通股，而且 (b) 在限制期內不會自願發佈有關該 10b5-1 計劃的公告，也不會在限制期內自願發佈有關該 10bb 5-1 計劃包括封鎖協議中規定的限制；

(v) 根據我們所有已發行股份的真正第三方要約進行轉讓、合併、合併或其他類似交易，經董事會批准向我們證券的所有持有人進行的交易，涉及我們公司的控制權變更（定義見封鎖協議）（包括但不限於該封鎖方可能同意轉讓的任何封鎖、投票或類似協議）、出售、投標或以其他方式處置我們的普通股或證券，可轉換為或可兑換或可兑換為與此類普通股相關的普通股，或投任何票

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(vi) 根據10b5-1計劃轉讓或處置我們的普通股，前提是此類10b5-1計劃是在該封鎖方簽署封鎖協議之前制定的，該10b5-1計劃的存在和細節已告知代表，未經摩根大通證券有限責任公司事先書面同意，該10b5-1計劃不會在限制期內進行修改或以其他方式修改；

但是，對於上文第 (i) 或 (ii) 款所述的任何轉讓，受讓人必須執行並向代表交出包含上述限制的封鎖協議， (i)、(ii) 或 (vi) 項所述的任何轉讓，在限制期間不得自願就此類轉讓發佈任何公開聲明或備案期限，如果要求封鎖方根據《交易法》第 16 (a) 條提交報告，則減少了在限制期內對證券的受益所有權，此類申報應包括腳註，描述上述適用條款中描述的情況。

為避免疑問，封鎖措施中沒有任何內容禁止 (A) 封鎖行使任何期權或認股權證來購買我們的普通股（如果代表此類期權或認股權證的工具允許在淨行使或無現金基礎上行使，則此類行使或歸屬時發行的任何普通股都將受到限制封鎖協議或 (B) 部分交出或沒收證券全面清償封鎖方或下述簽署人的僱主因歸屬或行使根據我們在本招股説明書中以引用方式描述或納入的股權計劃授予的承保協議之日任何未兑現的股權獎勵而承擔的任何所得、就業或社會税預扣和匯款義務，但前提是限制期內自願就此類行使或歸屬發表任何公開公告或申報並前提是如果要求封鎖方根據《交易法》第16（a）條提交報告，報告受限方期間，此類期權、認股權證、限制性股票單位或其他股權獎勵的受益所有權減少了，下述簽署人應在該報告中説明該處置與行使期權或認股權證、限制性股票單位的歸屬或其他股權獎勵（如適用）有關，並且行使或轉讓時獲得的普通股有關禁售受封鎖協議的限制。

摩根大通證券有限責任公司可自行決定隨時全部或部分發行受與承銷商達成的任何封鎖協議約束的證券。

我們已同意補償承銷商的某些負債，包括1933年《證券法》規定的責任。

我們的普通股在納斯達克全球市場上市，股票代碼為 EYPT。

在本次發行中，承銷商可能參與穩定交易，包括在公開市場上出價、購買和出售普通股，目的是在本次發行進行期間防止或延緩普通股市場價格的下跌。這些穩定交易可能包括賣空普通股，這包括承銷商出售的普通股數量超過本次發行中要求購買的數量，以及在公開市場上購買普通股以彌補空頭賣出所產生的頭寸。賣空可能包括空頭頭寸，即空頭頭寸，金額不大於承銷商的買入期權

S-24

股上面提到的額外股票，也可能是裸股空頭，即超過該金額的空頭頭寸。承銷商可以通過行使購買全部或部分額外股票的選擇權或通過在公開市場上購買股票來平倉任何有擔保的空頭頭寸。在做出這一決定時，承銷商除其他外，將考慮在公開市場上可供購買的股票的價格與承銷商通過購買額外股票的期權購買股票的價格進行比較。如果承銷商擔心公開市場上普通股價格可能面臨下行壓力，這可能會對在本次發行中購買的投資者產生不利影響，則更有可能設立裸露空頭頭寸。如果承銷商創建了裸露的空頭頭寸，他們將在公開市場上購買股票以彌補該頭寸。

承銷商告知我們，根據1933年《證券法》的M條例，他們還可能從事其他穩定、維持或以其他方式影響普通股價格的活動，包括徵收罰款競價。這意味着，如果承銷商代表在公開市場上購買普通股以穩定交易或以彌補賣空，則該代表可以要求作為本次發行的一部分出售這些股票的承銷商償還他們獲得的承銷折扣。

這些活動可能會提高或維持普通股的市場價格，或者阻止或減緩普通股市場價格的下跌，因此，普通股的價格可能高於公開市場上原本可能存在的價格。如果承銷商開始這些活動，他們可以隨時停止這些活動。承銷商可以在納斯達克全球市場上進行這些交易非處方藥市場或其他方式。

其他關係

某些承銷商及其關聯公司過去曾向我們和我們的關聯公司提供過，並且將來可能會在正常業務過程中不時為我們和此類關聯公司提供某些商業銀行、財務諮詢、投資銀行和其他服務，他們已經收取並將繼續收取慣常的費用和佣金。此外，某些承銷商及其關聯公司可能會不時為自己的賬户或客户賬户進行交易，代表他們自己或他們的客户持有我們的債務或股權證券或貸款的多頭或空頭頭寸，並且將來可能會這樣做。

銷售限制

除美國外，我們或承銷商沒有采取任何行動，允許在需要為此採取行動的任何司法管轄區公開發行本招股説明書補充文件所發行的證券。本招股説明書補充文件中提供的證券不得直接或間接發行或出售，也不得在任何司法管轄區分發或發佈本招股説明書補充文件或任何其他發行材料或與任何此類證券的發行和銷售相關的材料或廣告，除非在符合該司法管轄區的適用規章制度的情況下。建議持有本招股説明書補充文件的人瞭解並遵守與本招股説明書補充文件的發行和分配有關的任何限制。本招股説明書補充文件不構成在任何此類要約或招標為非法的司法管轄區出售或購買本招股説明書補充文件提供的任何證券的要約。

致歐洲經濟區潛在投資者的通知

在與歐洲經濟區每個成員國（每個成員國）的關係中，在發佈與該成員國的主管當局批准或酌情在另一成員國批准並通知主管機構的證券有關的招股説明書補充文件之前，該成員國沒有或將要根據向公眾發行任何證券

S-25

C. 在符合《招股説明書條例》第1 (4) 條的任何其他情況下，前提是此種證券要約均不得要求我們或任何承銷商根據《招股説明書條例》第3條發佈招股説明書補充文件或根據《招股説明書條例》第23條補充招股説明書補充文件，最初收購任何股份或向其提出要約的每個都將被視為代表人，承認並同意每位承銷商和我們，即它是合格投資者在《招股説明書條例》第2（e）條的含義範圍內。

如果向《招股説明書條例》中使用的金融中介機構發行任何證券，則每個金融中介機構將被視為已表示、承認並同意，其在要約中收購的證券不是在非全權基礎上以非全權方式收購的，也不是為了向處於可能導致任何要約的人進行要約或轉售而收購的向公眾提供的證券，但不包括在成員國向合格投資者發售或轉售的證券如此定義或在情況下，每項此類提議的要約或轉售均已事先獲得承銷商的同意。

就本條款而言， “就任何成員國的股票向公眾要約” 一詞是指以任何形式和任何手段就要約條款和將要發行的任何證券進行溝通，以使投資者能夠決定購買或認購任何普通股，“招股説明書條例” 一詞是指（歐盟）2017/1129號法規。

致英國潛在投資者的通知

在金融行為監管局批准的與證券有關的招股説明書補充文件公佈之前，沒有或將要根據向公眾發行證券，但可以隨時在英國向公眾發行證券除外：

A. 根據《英國招股説明書條例》第 2 條的定義，屬於合格投資者的任何法律實體；

B. 向少於150名自然人或法人（不包括英國《招股説明書條例》第2條定義的合格投資者），但任何此類要約須事先獲得承銷商代表的同意；或

C. 在屬於FSMA第86條範圍內的任何其他情況下，

前提是此類證券要約均不得要求我們公司或任何承銷商根據FSMA第85條發佈招股説明書補充文件，或根據英國《招股説明書條例》第23條，補充招股説明書補充文件。

就本條款而言，向公眾發出的與英國證券有關的要約一詞是指以任何形式和任何手段就要約條款和將要發行的任何證券進行溝通，以使投資者能夠決定購買或認購

S-26

此外，在英國，本文件僅向符合條件的投資者（定義見《招股説明書條例》）的人分發，且僅針對名合格投資者（定義見《招股説明書條例》）（i）具有與經修訂的《2000年金融服務和市場法（金融促進）令》第19（5）條或該命令有關的投資事務方面的專業經驗，並且隨後提出的任何要約只能針對這些人士誰是高淨值公司（或可以通過其他方式合法與之溝通的人）下降根據該命令第49（2）（a）至（d）條，或者，將所有這些人統稱為相關人員，或者在未產生也不會導致2000年《金融服務和市場法》所指的英國證券向公眾發行的情況下。

英國境內的任何非相關人員均不應採取行動或依賴本文檔中包含的信息，也不得將其用作採取任何行動的依據。在英國，本文件所涉及的任何投資或投資活動可能完全由相關人員進行或接受。

致加拿大潛在投資者的通知

根據國家儀器45-106招股説明書豁免或《證券法》（安大略省）第 73.3 (1) 分節的定義，證券只能出售給作為委託人購買或視為正在購買的買方，並且是允許的客户，定義見國家儀器31-103註冊要求、豁免和持續的註冊人義務。任何證券的轉售都必須根據進行，不受適用證券法招股説明書補充要求的豁免或不受其約束。

如果本招股説明書補充文件（包括其任何修正案）包含虛假陳述，加拿大某些省份或地區的證券立法可能會為買方提供撤銷或損害賠償的補救措施，前提是撤銷或損害賠償的補救措施由買方在購買者省份或地區的證券立法規定的時限內行使。購買者應參閲購買者省或地區的證券立法的任何適用條款，以瞭解這些權利的細節，或諮詢法律顧問。

根據國家文書33-105承保衝突（NI 33-105）的第3A.3節，承銷商無需遵守NI 33-105關於承銷商與本次發行有關的利益衝突的披露要求。

致瑞士潛在投資者的通知

這些證券不得在瑞士公開發行，也不會在瑞士證券交易所（SIX）或瑞士任何其他證券交易所或監管交易機構上市。本文件不構成招股説明書補充文件所指的招股説明書補充文件，在編寫時沒有考慮瑞士《義務法》第652a條或第1156條規定的發行招股説明書補充文件的披露標準，或瑞士任何其他證券交易所或受監管交易機構的上市規則。本文件或與股票或發行有關的任何其他發行或營銷材料均不得在瑞士公開發行或以其他方式公開發布。

本文件以及與發行、公司或證券有關的任何其他發行或營銷材料都沒有或將要向任何瑞士監管機構提交或批准。特別是，這個

S-27

文件不會向瑞士金融市場監管局提交，證券發行也不會受到瑞士聯邦集體投資計劃法（CISA）的授權，證券發行過去和將來都不會獲得瑞士聯邦集體投資計劃法（CISA）的授權。根據CISA，向集體投資計劃權益收購者提供的投資者保護不適用於證券收購者。

致迪拜國際金融中心（DIFC）潛在投資者的通知

本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書涉及根據迪拜金融服務管理局（或 DFSA 2012 年市場規則）提出的豁免要約。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書僅適用於DFSA2012年《市場規則》中規定的類型的個人。不得將其交付給任何其他人或由任何其他人信賴。DFSA 不負責審查或驗證與豁免優惠有關的任何文件。DFSA尚未批准本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書，也沒有采取措施核實此處提供的信息，對本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書不承擔任何責任。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書所涉及的證券可能流動性不足和/或受到轉售限制。所發行證券的預期購買者應自行對證券進行盡職調查。如果您不瞭解本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的內容，則應諮詢授權財務顧問。

就其在DIFC中的使用而言，本文件嚴格保密，分發給有限數量的投資者，不得向原始接收者以外的任何人提供，也不得複製或用於任何其他目的。證券權益不得在DIFC直接或間接向公眾發行或出售。

致阿拉伯聯合酋長國潛在投資者的通知

除了遵守阿拉伯聯合酋長國（以及迪拜國際金融中心）關於證券發行、發行和銷售的法律外，證券過去和現在都沒有在阿拉伯聯合酋長國（包括迪拜國際金融中心）公開發行、出售、宣傳或做廣告。此外，本招股説明書補充文件不構成在阿拉伯聯合酋長國（包括迪拜國際金融中心）的證券公開發行，也不打算公開發行。本招股説明書補充文件尚未獲得阿拉伯聯合酋長國中央銀行、證券和商品管理局或迪拜金融服務管理局的批准或提交。

致澳大利亞潛在投資者的通知

本招股説明書補充文件：

不構成 2001 年《公司法》（聯邦）第 6D.2 章、或《公司法》規定的披露文件或招股説明書補充文件；

就公司法而言，過去和將來也不會作為披露文件提交給澳大利亞證券和投資委員會（ASIC），並且不打算包含《公司法》所要求的披露文件所要求的信息；以及

在澳大利亞，可能僅向能夠證明自己屬於類投資者中的一種或多種（根據公司法案第 708 條或豁免投資者）的精選投資者提供。

S-28

不得直接或間接發行證券進行認購或購買或出售，也不得發出認購或購買證券的邀請，也不得在澳大利亞分發與任何證券有關的草稿或最終發行備忘錄、廣告或其他發行材料，除非公司法第6D章未要求向投資者披露信息或以其他方式符合所有適用的澳大利亞法律和法規。通過提交證券申請，您向我們陳述並保證您是豁免投資者。

由於根據《公司法》第6D.2章，本招股説明書補充文件下的任何證券要約都將在澳大利亞不予披露，因此，如果第708條中的豁免均不適用於該轉售，則根據公司法第707條，在12個月內在澳大利亞轉售這些證券可能需要根據第6D.2章向投資者披露。通過申請證券，您向我們保證，在證券發行之日起的12個月內，您不會向澳大利亞投資者出售、轉讓、轉讓或以其他方式轉讓這些證券，除非公司法第6D.2章沒有要求向投資者披露，或者準備並向澳大利亞證券投資委員會提交了合規的披露文件。

致日本潛在投資者的通知

這些證券過去和將來都不會根據《金融工具和交易法》第4條第1款進行註冊。因此，不得在日本直接或間接地向任何日本居民（此處使用的術語是指居住在日本的任何人，包括根據日本法律組建的任何公司或其他實體）直接或間接向日本的任何居民（包括根據日本法律組建的任何公司或其他實體）提供或出售任何證券或其中的任何權益，也不得向其他人直接或間接地在日本或向日本居民或為了日本居民的利益進行重新發行或轉售，除非獲得金融監管局的註冊要求豁免，並以其他方式符合金融規定《文書和交易法》以及在相關時間生效的日本任何其他適用法律、法規和部長級指導方針。

致香港潛在投資者的通知

除 (a) 向香港《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）或《證券及期貨條例》及根據該條例制定的任何規則所界定的專業投資者之外，證券沒有在香港發行或出售，也不會通過任何文件在香港發行或出售；或 (b) 在不導致該文件成為招股説明書的其他情況下定義於香港《公司（清盤及雜項條文）條例》（第 32 章）或《公司條例》，或不構成向公眾提出的要約在 CO 的含義範圍內。不論是在香港還是其他地方，任何人都沒有為發行目的發佈或可能持有與證券有關的廣告、邀請函或文件，這些廣告、邀請函或文件是針對香港公眾的（除非香港證券法允許這樣做），或其內容很可能會被香港公眾訪問或閲讀（除非香港證券法允許這樣做）僅出售給香港以外的人士或僅出售給《證券及期貨條例》中定義的專業投資者以及據此制定的任何規則。

致新加坡潛在投資者的通知

每位承銷商都承認，本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書尚未在新加坡金融管理局註冊為招股説明書補充文件。因此，每位承銷商均表示並同意，其沒有發行或出售任何證券，也沒有使證券成為認購或購買邀請的標的，也不會發行或出售任何證券，也不會使證券成為認購邀請或購買的標的，也沒有分發或分發本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書

S-29

(ii) 信託（如果受託人是，不是合格投資者），其唯一目的是持有投資且該信託的每位受益人都是合格投資者、該公司的證券或證券衍生品合約（每個術語定義見SFA第2 (1) 節）或受益人的權利和權益（無論如何描述）在該公司之後的六個月內不得轉移或者該信託根據SFA第275條提出的要約收購了證券，但除外：

a. 機構投資者或相關人士，或因證券金融管理局第275（1A）條或第276（4）（i）（B）條提及的要約而產生的任何人；

b. 不考慮或將不考慮轉讓事宜；

c. 如果轉讓是依法進行的；

d. 如 SFA 第 276 (7) 條所述；或

e. 如《2018年證券及期貨（投資要約）（證券和證券衍生品合約）條例》第37A條所規定。

新加坡證券交易局產品分類根據《證券交易法》第309B條和2018年CMP 條例，除非在證券要約前另有規定，否則我們已確定並特此通知所有相關人員（定義見SFA第309A（1）條），這些證券是規定的資本市場產品（定義見2018年CMP條例）和排除投資產品（定義見新加坡金融管理局通知SFA 04-N12）: 關於出售投資產品的通知和新加坡金融管理局通告 FAA-N16：關於投資產品推薦的通知）。

致百慕大潛在投資者的通知

只有遵守2003年《百慕大投資業務法》的規定，才能在百慕大發行或出售證券，該法規範在百慕大銷售證券。

此外，非百慕大人（包括公司）不得在百慕大進行或從事任何貿易或業務，除非適用的百慕大法律允許這些人這樣做。

S-30

本文件不得在沙特阿拉伯王國分發，除非分發給沙特阿拉伯資本市場管理局（CMA）董事會（CMA）根據決議號發佈的《證券要約條例》所允許的人 2-11-2004日期為 2004 年 10 月 4 日，經決議編號修訂 1-28-2008,經修訂的，或CMA法規。CMA 不對本文檔的準確性或完整性作出任何陳述，並明確表示不對因本文檔任何部分而產生或因依賴本文檔任何部分而產生的任何損失承擔任何責任。特此發行的證券的潛在購買者應自行對與證券有關的信息的準確性進行盡職調查。如果您不理解本文檔的內容，則應諮詢授權財務顧問。

致英屬維爾京羣島潛在投資者的通知

這些證券不存在，也不得向公眾或英屬維爾京羣島的任何人發行，由我們或代表我們購買或認購。股票可以出售給根據2004年《英屬維爾京羣島商業公司法》（英屬維爾京羣島）註冊的公司或英屬維爾京羣島公司，但僅限於向完全在英屬維爾京羣島以外的相關英屬維爾京羣島公司提出並由其接收。本招股説明書補充文件尚未也不會在英屬維爾京羣島金融服務委員會註冊。就2010年《證券和投資業務法》或《英屬維爾京羣島公共發行人守則》而言，已經或將要編制任何證券的註冊招股説明書。

致中國潛在投資者的通知

本招股説明書補充文件不會在中華人民共和國或中華人民共和國發行或分發，除非根據中華人民共和國任何適用的法律和法規，否則不會向任何人發行或出售證券以直接或間接向中華人民共和國任何居民進行再發行或轉售。除非在符合適用法律法規的情況下，否則本招股説明書補充文件或任何廣告或其他發行材料均不得在中國發行或發佈，。

致韓國潛在投資者的通知

這些證券過去和將來都不會根據韓國《金融投資服務和資本市場法》（FSCMA）、該法令和條例以及根據FSCMA作為私募在韓國發行的證券。除非符合韓國適用法律和法規，包括FSCMA和 Korea 外匯交易法（FETL）及其相關法令和法規，否則不得直接或間接向韓國境內的任何人或任何韓國居民發行、出售或交付任何證券，也不得直接或間接地向任何人發行、出售或轉售。這些證券尚未在世界上任何證券交易所上市，包括但不限於韓國的韓國證券交易所。此外，股票購買者應遵守與購買證券有關的所有適用監管要求（包括但不限於FETL的要求）。通過購買證券，其相關持有人將被視為陳述並保證，如果它在韓國或是韓國居民，則根據韓國適用的法律和法規購買了證券。

致馬來西亞潛在投資者的通知

沒有或將要向馬來西亞證券委員會或委員會註冊任何與證券要約和出售有關的招股説明書或其他發行材料或文件

S-31

根據《2007年資本市場和服務法》獲得批准。因此，本招股説明書補充文件以及與要約或出售證券或邀請認購或購買證券有關的任何其他文件或材料不得向除了 (i) 委員會批准的封閉式基金、(ii) 持有人以外的馬來西亞人發行或出售證券，也不得以直接或間接的方式向馬來西亞境內的個人發出認購或購買邀請 a 資本市場服務許可證，(iii) 以委託人身份收購證券的人，如果要約的條件是，每筆交易只能以的對價不低於250,000令吉（或等值外幣）收購證券，（iv）個人淨資產總額或與其配偶的淨共同資產超過300萬令吉（或等值外幣）的個人，不包括該個人主要居住地的價值，（v）年總收入超過的個人在過去的十二個月中，每年30萬令吉（或等值的外幣），（vi）在過去十二個月中，與其配偶共同年總收入為40萬令吉（或等值外幣）的個人，（vii）根據上次審計賬目總淨資產超過1,000萬令吉（或等值外幣）的公司，（viii）淨資產總額超過1,000萬令吉（或等值外幣）的合夥企業，（ix) 銀行牌照持有人或2010年《納閩金融服務和證券法》中定義的保險牌照持有人，(x) 一家伊斯蘭銀行2010年《納閩金融服務和證券法》中定義的被許可人或takaful被許可人以及（xi）委員會可能規定的任何其他人；前提是，在前述（i）至（xi）類別中，證券的分配均由從事證券交易業務的資本市場服務許可證持有人進行。本招股説明書補充文件在馬來西亞的分發受馬來西亞法律的約束。本招股説明書補充文件不構成也不得用於公開發行或發行、要約認購或購買、根據2007年《資本市場和服務法》要求在委員會註冊招股説明書的證券的認購或購買邀請。

致臺灣潛在投資者的通知

根據相關證券法律法規，未經在臺灣金融監督委員會註冊，不得通過公開發行在臺灣境內出售、發行或發行，也不得在構成《臺灣證券交易法》所指的需要臺灣金融監督委員會註冊或批准的要約的情況下出售、發行或發行。臺灣的任何個人或實體均無權就臺灣證券的發行和銷售發行、出售、提供建議或以其他方式進行中介。

致南非潛在投資者的通知

由於南非證券法的限制，沒有向公眾提供（正如《南非公司法》中所定義的那樣， 2008年第71號（經修訂或重新頒佈，或《南非公司法》）是在南非發行證券時制定的。因此，本文檔不構成也不是的意圖註冊招股説明書（該術語在《南非公司法》中定義）根據《南非公司法》編制和註冊，未經南非非洲公司和知識產權委員會或南非任何其他監管機構的批准和/或提交。除非第 96 (1) 條中規定的以下一項或多項豁免適用，否則證券不在南非發行，也不得轉讓、出售、放棄或交付地址在南非的人：

第 96 (1) (a) 條：要約、轉讓、銷售、放棄或交付給：

(i) 其普通業務或其普通業務的一部分是交易證券的人，是委託人或代理人；

S-32

在以色列國，本招股説明書補充文件不應被視為根據《以色列證券法》（5728-1968，）向公眾提出的購買證券的要約，前提是招股説明書符合5728-1968年《以色列證券法》第15條的某些條款，包括如果：(i) 要約已提出、已分發或在某些條件下，針對不超過35位投資者或目標投資者；或 (ii) 該要約已提出、分銷或針對以色列證券法第一附錄（5728-1968）中定義的某些合格投資者，但須遵守某些條件，或者合格投資者。合格投資者人數中不得考慮合格投資者，除35名地址投資者外，還可以被邀請購買證券。根據第5728-1968號《以色列證券法》，該公司過去和將來都不會採取任何要求其發佈招股説明書的行動。除合格投資者和最多35名地址投資者外，我們沒有也不會向以色列國內的任何人分發本招股説明書補充文件，也不會向以色列國內的任何人發出、分發或指示要約認購我們的證券。

合格投資者可能必須提交書面證據，證明他們符合《以色列證券法》第一附錄（5728-1968）中規定的定義。特別是，作為發行證券的條件，我們可能會要求合格投資者分別向我們和/或代表我們行事的任何人代表、擔保和證明：(i) 該投資者屬於第5728-1968號《以色列證券法》第一附錄所列類別之一；(ii)《以色列證券法》第5728-1968號附錄第一附錄中列出的類別中的哪一類合格投資者對其適用；（iii）它將遵守《以色列證券法》（5728-1968）中規定的所有條款以及據此頒佈的與發行證券有關的法規；(iv) 除第5728-1968號《以色列證券法》所規定的豁免外，將要發行的證券是：(a) 用於自有賬户；(b) 僅用於投資目的；(c) 除非根據以色列證券法的規定，否則不是為了在以色列國境內轉售而發行的證券法律，5728-1968；以及（v）它願意為其合格投資者身份提供進一步的證據。地址投資者可能必須提交有關其身份的書面證據，並可能必須簽署和提交一份聲明，其中包含地址投資者姓名、地址和護照號碼或以色列身份證號碼等。

S-33

如報告所述，EyePoint Pharmicals, Inc.以引用方式納入本招股説明書補充文件中的公司10-K表年度報告的財務報表已由獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所審計。鑑於這些公司的會計和審計專家，此類財務報表是根據該公司的報告以提及方式納入的。

在哪裏可以找到更多信息

我們已經根據《證券法》向美國證券交易委員會提交了S-3表格的註冊聲明，本招股説明書補充文件是的一部分。美國證券交易委員會的規章制度允許我們在本招股説明書中省略註冊聲明中包含的某些信息。有關我們以及我們在本招股説明書補充文件下發行的證券的更多信息，請參閲註冊聲明以及與註冊聲明一起提交的證物和附表。關於本招股説明書補充文件中包含的有關任何協議或任何其他文件內容的聲明，在每種情況下，該聲明在各個方面均受協議或文件的完整文本的限制，該協議或文件的副本已作為註冊聲明的附錄提交。

由於我們受《交易法》的信息和報告要求的約束，因此我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們的美國證券交易委員會文件可通過互聯網在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上向公眾公開。

在我們以電子方式向美國證券交易委員會提交此類材料或向美國證券交易委員會提供此類材料後，我們會在合理可行的情況下儘快在我們的網站上免費提供這些報告，包括對此類報告的修訂。但是，請注意，除了本招股説明書補充文件第S-35頁 “以引用方式納入某些信息” 標題下列出的文件外，我們沒有以引用方式納入我們網站上的任何其他信息。此外，您可以通過寫信或致電以下地址或電話號碼免費索取這些文件的副本：

EyePoint 製藥有限公司

普萊森特街 480 號

馬薩諸塞州沃特敦 02472

電話：(617) 926-5000

S-34

美國證券交易委員會允許我們以引用方式納入我們向其提交的信息，這意味着我們可以通過向您推薦我們單獨向美國證券交易委員會提交的另一份文件來向您披露重要信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書補充文件的一部分。本招股説明書補充文件中的信息取代了我們在本招股説明書補充文件發佈之日之前以提及方式向美國證券交易委員會提交的信息，而我們稍後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新和取代本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中的信息。我們以引用方式納入下面列出的文件以及我們將來根據《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條向美國證券交易委員會提交的任何文件（文件編號001-51122），包括在本招股説明書補充文件發佈之日之後以及在我們提交表明終止本招股説明書補充文件中證券發行的生效後修正案之前提交的文件。但是，我們不會以引用方式納入任何未被視為已向美國證券交易委員會提交的文件或其部分，無論是在下面具體列出還是將來提交，包括根據表格8-K第2.02或7.01項提供的任何信息或根據表格8-K第9.01項提供的相關證據。

我們於2023年3月10日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財政年度的 10-K表年度報告；

我們截至2023年3月31日、2020年6月30日和2023年9月30日止財政季度的10-Q表季度報告分別於2023年5月 4日、2023年8月 4日和2023年11月3日向美國證券交易委員會提交；

我們於 2023 年 1 月 6 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告（包括第 2.02 項和附錄 99.1）、2023 年 1 月 12、2023 年 1 月 23 日、2023 年 3 月 27 日、2023 年 5 月 18 日、2023 年 6 月 21、2023 年 7 月 10、7 月 } 2023 年 11 月 11 日、2023 年 7 月 27 日、2023 年 9 月 11 日、2023 年 9 月 13 日、2023 年 10 月 16 日、2023 年 11 月 9 日和 2023 年 12 月 4 日；

我們於2023年4月28日向美國證券交易委員會提交的附表 14A的最終委託書（其中已提供但未提交的部分除外）；以及

我們於2005年1月20日向美國證券交易委員會提交的 20-F表格註冊聲明以及隨後於2008年6月19日根據《交易法》第12g-3條提交的8-K表最新報告中所包含的普通股描述，該報告由截至2022年12月31日的財年 10-K表年度報告附錄4.5更新，包括為更新此類描述而提交的任何修正案或報告。

未來此類文件中的信息更新和補充了本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中提供的信息。在之後提交的文件中的陳述修改或取代之前提交的此類聲明的範圍內，將自動被視為修改和取代我們先前向美國證券交易委員會提交的任何文件中的任何信息，這些文件中以提及方式納入或被視為納入此處的任何信息。

要獲取這些文件的副本，請參閲本招股説明書補充文件第S-34頁上的在哪裏可以找到更多信息。

S-35

本招股説明書概述了我們可能發行的證券。每次我們根據本招股説明書發行證券時，我們都將在本招股説明書的補充中提供所發行證券的具體條款，包括公開發行價格。任何招股説明書補充文件都可以添加、更新或更改本招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。

證券可能由我們出售給或通過承銷商或交易商出售，也可以直接出售給買方或通過不時指定的代理人出售。有關出售方法的其他信息，您應參考本招股説明書中標題為 “分配計劃” 的部分以及任何適用的招股説明書補充文件的相應部分。如果有任何承銷商參與出售本招股説明書所涉及的證券，則此類承銷商的姓名以及任何適用的折扣、佣金和購買期權將在適用的招股説明書補充文件中列出。

我們在納斯達克全球市場的普通股交易，股票代碼為EYPT。2023年10月19日，我們上次公佈的普通股每股銷售價格為7.50美元。我們尚未確定本招股説明書中可能提供的其他證券是否會在任何交易所、交易商間報價系統上市，還是非處方藥市場。如果我們決定在任何此類證券發行時尋求上市，則與這些證券相關的招股説明書補充文件將披露這些證券將在上上市的交易所、報價系統或市場。

投資我們的證券涉及高度風險。與投資我們的證券相關的風險將在適用的招股説明書補充文件中描述，我們向美國證券交易委員會提交的某些文件以引用方式納入本招股説明書，如第6頁風險因素所述。

在做出投資決定之前，您應該閲讀本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件，以及 “在哪裏可以找到更多信息” 標題下描述的其他信息。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的發佈日期為2023年10月30日


	頁面
關於這份招股説明書		ii
前瞻性陳述		1
市場、行業和其他數據		4
摘要		5
風險因素		6
所得款項的使用		7
分配計劃		8
我們證券的一般描述		11
我們普通股的描述		12
我們優先股的描述		16
我們認股權證的描述		18
我們的債務證券的描述		20
我們單位的描述		25
在這裏你可以找到更多信息		26
以引用方式納入		27
法律事務		28
專家們		29

本招股説明書是我們使用上架註冊程序向美國證券交易委員會委員會（SEC）提交的S-3表格註冊聲明的一部分。根據這種上架註冊程序，我們可以提議出售本招股説明書中描述的任何證券或證券的任意組合，在每種情況下，均以一種或種以上的發行形式出售，總金額不超過3.5億美元。

本招股説明書僅為您提供我們可能發行的證券的一般描述。每次根據本上架註冊聲明出售證券時，我們都將提供一份隨附的招股説明書補充文件，其中將包含有關這些證券的條款和發行條款的具體信息。隨附的招股説明書補充文件也可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。如果本招股説明書中的信息與任何隨附的招股説明書補充文件之間存在任何不一致之處，則應依賴隨附的招股説明書補充文件中的信息。您應閲讀本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件，包括此處和其中以引用方式納入的所有文件，以及下文 “在哪裏可以找到更多信息” 中描述的其他信息。

本招股説明書中包含的信息不完整，可能會更改。您應僅依賴本招股説明書或任何隨附的招股説明書補充文件中提供或以引用方式納入的信息，或者我們以其他方式推薦給您的文件中的信息。我們未授權任何其他人向您提供不同的信息。

除了本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件中包含或以提及方式納入的以外，我們未授權任何交易商、代理人或其他人提供任何信息或作出任何陳述。您不得依賴本招股説明書或隨附的招股説明書補充文件中未包含或以提及方式納入的任何信息或陳述。本招股説明書和隨附的招股説明書補充文件（如果有）不構成出售要約或徵求購買除與之相關的註冊證券以外的任何證券的要約，本招股説明書和隨附的招股説明書補充文件（如果有）也不構成向任何在任何司法管轄區向非法提出此類要約或招攬購買證券的要約管轄權。您不應假設本招股説明書和隨附的招股説明書補充文件（如果有）中包含的信息在該文件正面規定的日期之後的任何日期都是準確的，或者我們以引用方式納入的任何信息在以引用方式納入的文件之日之後的任何日期都是正確的，即使本招股説明書和隨附的招股説明書補充文件已交付或證券是在以後出售的。

除非我們另有説明或上下文另有説明，否則本招股説明書中提及公司、EyePoint、我們、我們和我們的術語或其他類似術語是指EyePoint Pharmicals, Inc.和我們的全資子公司。

本招股説明書和此處以引用方式納入的文件以及任何招股説明書補充文件和其中包含的文件，都可能包含涉及重大風險和不確定性的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，本招股説明書、任何招股説明書補充文件或此處和其中以引用方式納入的文件，包括有關我們未來財務狀況、經營業績、業務戰略以及未來運營計劃和管理目標、行業趨勢和其他未來事件的陳述，均為前瞻性陳述。在某些情況下，你可以用諸如相信、將會、可能、估計、繼續、預期、打算、應該、計劃、預期、預測、可能繼續、持續、持續、計劃或否定這些術語或其他類似表達方式來識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別術語。本招股説明書中的前瞻性陳述以及此處以引用方式納入的文件包括以下方面的陳述：

EYP-1901 作為一種研究性持續給藥玻璃體內治療的可能性，使用可侵蝕的 Durasert E 插入伏羅拉尼，這是一種針對濕性年齡相關性黃斑變性、非增殖性糖尿病視網膜病變和糖尿病黃斑水腫的選擇性專利酪氨酸激酶抑制劑；非增殖性糖尿病視網膜病變和糖尿病黃斑水腫；

我們對我們正在進行的用於治療濕性年齡相關性黃斑變性和非增殖性糖尿病視網膜病變的 EYP-1901 2 期臨牀試驗的時間和結果的期望；

我們對候選產品（包括 EYP-1901 和 EYP-2301）的時機和臨牀開發的期望；

我們與其他公司的戰略聯盟；

我們有能力以足夠的數量和質量生產 YUTIQ、EYP-1901 或任何未來的產品或候選產品；

我們相信，根據目前對 EYP-1901 2期臨牀試驗的時間和結果的預期，截至2023年6月30日，我們的現金、現金等價物和對有價證券的投資將為我們在2025年之前的運營計劃提供資金；

我們是否有能力以我們可接受的條件獲得足夠金額的額外資本，以及不這樣做的後果；

我們未來的支出和資本支出；

我們對美國馬薩諸塞州區檢察官辦公室發出傳票的時間和結果的期望，該傳票要求出示與銷售、營銷和促銷行為相關的文件，包括與DEXYCU有關的文件；

我們期望我們有能力為 EYP-1901 和任何未來的產品或候選產品獲得並充分維護足夠的知識產權保護，並避免第三方知識產權受到侵害的索賠；

我們的業務、臨牀研究、醫學界和全球經濟將在多大程度上繼續受到 COVID-19 疫情或其他流行病、流行病或疫情的實質和不利影響；

我們預計，在可預見的將來，我們將繼續承擔鉅額開支，我們的營業虧損和用於為運營提供資金的淨現金流出將繼續下去；以及

法律和監管發展的影響。

前瞻性陳述還包括除當前或歷史事實陳述以外的陳述，包括但不限於與收入、支出、現金流、運營收益或虧損、維持當前和計劃運營所需的現金、資本或其他財務項目的任何預期有關的所有報表；任何

管理層對未來運營的計劃、戰略和目標的陳述；與產品研究、開發和商業化有關的任何計劃或預期，包括監管部門的批准；任何其他期望、計劃、意圖或信念的陳述；以及上述任何內容所依據的任何假設陳述。我們經常使用單詞或短語來識別前瞻性陳述，例如可能、預期、打算、預期、相信、估計、計劃、項目、預測和展望。

以下是可能導致實際業績與我們的前瞻性陳述中表達的預期業績或其他預期、預期或暗示的預期存在重大差異的一些因素：

我們有能力通過2023年5月出售YUTIQ實現預期的運營收益和未來的現金流^®致Alimera Sciences, Inc.；

到2025年，我們現有的現金資源是否充足；

我們獲得所需資金的機會；

根據我們與 Alimera Sciences, Inc. 和 Ocumension Therapeutics 簽訂的商業供應協議，我們有能力生產足夠數量的 YUTIQ；

我們的臨牀前研究和臨牀試驗的有效性和及時性，以及數據的用處；

我們對包括 EYP-1901 和 EYP-2301 在內的候選產品的時機和臨牀開發的期望，以及 EYP-1901 作為嚴重眼部疾病（包括濕性年齡相關性黃斑變性、非增殖性糖尿病視網膜病變和糖尿病性黃斑水腫）的持續給藥潛力的期望；

我們的經營業績波動；

任何政府調查或調查的持續時間、範圍和結果；

COVID-19 疫情對我們的業務、醫學界和全球經濟的影響程度；

當前和未來的許可和合作協議取得成功，包括我們與Alimera Sciences, Inc.、Ocumension Therapeutics、Equinox Science, LLC和Betta製藥有限公司達成的協議；

我們對合同研究組織、供應商和調查人員的依賴；

影響產品銷售的競爭和其他事態發展的影響；

市場對我們產品的接受度；

保護知識產權，避免知識產權侵權；

產品責任；以及

我們在向美國證券交易委員會提交的文件中描述的其他因素。

我們不能保證任何前瞻性陳述中表達、預期或暗示的結果和其他預期都能實現。我們在截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告第1A項下列出的風險，由我們的 10-Q表季度報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件修訂或補充，描述了我們業務面臨的重大風險，您應閲讀和解釋任何前瞻性陳述以及這些風險。包括這些風險在內的各種因素可能導致我們的實際業績和其他預期與預期業績或前瞻性陳述中表達、預期或暗示的其他預期存在重大差異。如果已知或未知風險成為現實，或者如果基本假設被證明不準確，則實際結果可能與過去的業績以及前瞻性陳述中預期、估計或預測的業績存在重大差異。在考慮任何前瞻性陳述時，你應該記住這一點。

你應該完整閲讀本招股説明書、任何招股説明書補充文件以及我們在此處和其中以引用方式納入的文件，並瞭解我們未來的實際業績可能與我們的預期存在重大差異。本招股説明書中包含的前瞻性陳述自本招股説明書發佈之日起作出，除非適用法律要求，否則我們不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件以及此處和其中以引用方式納入的文件包含估計、預測、市場研究和其他與我們的行業、業務和候選產品市場等有關的信息。除非另有明確説明，否則我們從市場研究公司和其他第三方編寫的報告、研究調查、研究和類似數據、行業、醫學和一般出版物、政府數據和類似來源，以及我們自己的內部估計和研究，以及第三方代表我們進行的出版物、研究、調查和研究中獲取這些信息。基於估計、預測、市場研究或類似方法的信息本質上會受到不確定性的影響，實際事件或情況可能與這些信息中反映的事件和情況存在重大差異。因此，提醒您不要過分重視此類信息。

本摘要重點介紹了本招股説明書中的部分信息，並不包含您在做出投資決策時需要考慮的所有信息。您應仔細閲讀完整的招股説明書、適用的招股説明書補充文件和任何相關的自由寫作招股説明書，包括在適用的招股説明書補充文件和任何相關的自由寫作招股説明書中包含的風險因素標題下討論的投資我們證券的風險，以及本招股説明書中以引用方式納入的其他文件中的類似標題下。您還應仔細閲讀本招股説明書中以引用方式納入的信息，包括我們的財務報表以及本招股説明書所包含的註冊聲明的附錄。

公司概述

我們是一家致力於開發和商業化創新療法的公司，以幫助改善嚴重眼部疾病患者的生活。我們的產品線利用了我們專有的可腐蝕性 DURASERT E用於持續眼內給藥的技術包括 EYP-1901，這是一種提供沃羅拉尼的研究性治療藥物，目前正處於濕性年齡相關性黃斑變性（美國 50 歲及以上人羣視力喪失的主要原因）和非增殖性糖尿病視網膜病變的 2 期臨牀試驗。我們還將 EYP-2301 推向臨牀前開發，在 Durasert E 中提供 razuprotafib，用於潛在的糖尿病眼病治療。

有關我們公司的更多信息，請參閲參考我們向美國證券交易委員會提交併以引用方式納入本招股説明書的其他文件，這些文件列在 “以引用方式成立” 標題下。

企業信息

我們於 2008 年 3 月 19 日根據特拉華州法律註冊成立，名為 New psiVida, Inc.；我們的前身 psiVida Limited 成立於 2000 年 12 月，是一家在西澳大利亞州註冊成立的澳大利亞公司。隨後，我們於 2008 年 5 月更名為 psiVida Corp.，並於 2018 年 3 月再次更名為 EyePoint Pharmicals, Inc.我們的主要執行辦公室位於馬薩諸塞州沃特敦普萊森特街 480 號 02472，我們的電話號碼是 (617) 926-5000。我們的網站地址是 www.eyepointpharma.com。本招股説明書中包含的或可通過我們網站訪問的信息不屬於本招股説明書的一部分。我們在本招股説明書中包含了我們的網站地址，僅作為非活躍的文字參考。

DEXYCU^®，杜拉塞特^®還有 DURASERT E是我們的商標。重新插入^®還有 Vitrasert^®是 Bausch & Lombs 的商標。ILUVIEN^®是 Alimera Sciences, Inc. 的商標。YUTIQ^®根據2023年5月的產品權利協議，被分配給某些司法管轄區的Alimera Sciences, Inc.YUTIQ^®根據與 Ocumension 簽訂的許可協議，已於 2018 年 11 月在其他司法管轄區獲得 Ocumension 的許可。Verisome^®是 Ramscor, Inc. 擁有並獨家授權給我們的商標。

投資我們的證券涉及高度風險。適用於我們每次發行的證券的招股説明書補充文件將包含對適用於我們證券投資的風險的討論。在決定投資我們的證券之前，您應仔細考慮適用的招股説明書補充文件中 “風險因素” 標題下討論的具體因素，以及招股説明書補充文件中包含或以提及方式納入或以提及方式納入本招股説明書中的所有其他信息。您還應考慮我們最新的10-K表年度報告、10-Q表季度報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中在 “風險因素” 標題下討論的風險、不確定性和假設，如本招股説明書 “在哪裏可以找到更多信息” 標題下所述，這些文件以引用方式納入此處。我們在此類文件中描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能影響我們的運營。

除非與特定發行相關的適用招股説明書補充文件中另有規定，否則我們打算將我們根據本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件出售證券的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括研發支出、臨牀前研究和臨牀試驗支出、製造支出、商業化支出、營運資金、資本支出、收購新技術、產品或業務以及投資。有關我們根據本招股説明書使用證券出售淨收益的更多信息，可在隨附的與特定發行相關的招股説明書補充文件中列出。

我們可以不時根據經修訂的1933年《證券法》或《證券法》第415（a）（4）條所指的公開發行、協議交易、大宗交易、市場發行的證券，按現行市場價格或這些方法的組合出售到現有交易市場。我們可以將證券出售給或通過承銷商或交易商、代理商或再營銷公司，或者直接出售給一個或多個購買者。我們可能會不時通過一項或多筆交易分發證券：

以一個或多個固定價格，價格可能會改變；

按銷售時的市場價格計算；

以與該現行市場價格相關的價格計算；或

以議定的價格出售。

一份或多份招股説明書補充文件（以及我們可能授權向您提供的任何相關的免費書面招股説明書）將描述發行證券的條款，在適用範圍內包括：

承銷商、交易商或代理人的姓名或姓名（如果有）；

如果證券要通過經紀人或交易商的賣出努力發行，則應提供分銷計劃以及在註冊聲明生效日期之前與經紀人或交易商達成的任何協議、安排或諒解的條款，以及將參與發行的經紀人或交易商的身份以及通過每個經紀人或交易商發行的金額（如果知道）；

證券的購買價格或其他對價，以及我們將從出售中獲得的收益（如果有）；

如果以現金以外的任何註冊證券發行，分配的一般目的、證券發行的依據、補償金額和其他分配費用以及由誰承擔；

任何延遲交貨安排；

承銷商可以向我們購買額外證券的任何期權；

任何代理費或承保折扣以及構成代理人或承銷商補償的其他項目；

任何公開發行價格；

允許或重新允許或支付給經銷商的任何折扣、佣金或優惠；

任何發現者的身份和關係（如果適用）；以及

證券可能上市的任何證券交易所或市場。

只有招股説明書補充文件中提到的承銷商才是招股説明書補充文件提供的證券的承銷商。

如果在出售中使用承銷商，他們將以自己的賬户收購證券，並可能不時以固定的公開募股價格或出售時確定的不同價格通過一次或多筆交易轉售證券。承銷商購買證券的義務將受適用的承保協議中規定的條件的約束。我們可以通過由管理承銷商或沒有集團的承銷商代表的承銷集團向公眾發行證券。除非招股説明書補充文件中另有説明，否則在某些條件下，承銷商將有義務購買招股説明書補充文件提供的所有證券，但任何購買期權所涵蓋的證券除外。任何公開發行價格以及允許或重新允許或支付給的任何折扣或優惠

我們可能會聘請再營銷公司在購買證券時提供與再營銷安排相關的證券。再營銷公司將充當自己賬户的委託人或我們的代理商。這些再營銷公司將根據證券的條款發行或出售證券。招股説明書補充文件將列出任何再營銷公司及其與我們達成的協議條款（如果有），並將描述再營銷公司的薪酬。再營銷公司可能被視為與其再銷售的證券相關的承銷商。

如果我們通過交易商發行和出售證券，我們或承銷商將作為委託人將證券出售給交易商。然後，交易商可以以不同的價格向公眾轉售證券，價格由交易商在轉售時確定。交易商的名稱和交易條款將在適用的招股説明書補充文件中列出。

我們可以直接出售證券，也可以通過我們不時指定的代理人出售證券。我們將列出參與證券發行和出售的任何代理人，我們將在招股説明書補充文件中描述我們將向該代理人支付的任何佣金。除非招股説明書補充文件另有規定，否則我們的代理人在任命期間將盡最大努力行事。

參與證券分銷的交易商和代理人可能被視為承銷商，他們在轉售證券時獲得的補償可能被視為承保折扣。如果這些交易商或代理人被視為承銷商，則他們可能承擔《證券法》規定的法定責任。

我們可以直接向一個或多個購買者出售證券，而無需使用承銷商或代理人。參與證券分銷的承銷商、交易商和代理人可以是《證券法》中定義的承銷商，根據《證券法》，他們從我們那裏獲得的任何折扣或佣金以及他們轉售證券所獲得的任何利潤都可能被視為承銷折扣和佣金。

根據規定在未來特定日期付款和交割的延遲交割合同，我們可能會授權代理人或承銷商徵求某些類型的機構投資者以招股説明書補充文件中規定的公開募股價格向我們購買證券的要約。我們將在招股説明書補充文件中描述這些合同的條件以及招標這些合同必須支付的佣金。

我們可以向代理人、承銷商和交易商提供民事責任賠償，包括《證券法》規定的負債，或代理人、承銷商或交易商可能就這些負債支付的款項。代理人、承銷商和交易商或其各自的關聯公司可能會在正常業務過程中與我們進行交易或為我們提供服務。

除普通股外，我們可能提供的所有證券都將是新發行的證券，沒有成熟的交易市場。任何承銷商都可以在這些證券上市，但沒有義務這樣做，並且可以隨時停止任何做市活動，恕不另行通知。我們無法保證任何證券交易市場的流動性。

根據經修訂的1934年《證券交易法》或《交易法》下的M條，任何承銷商都可以進行購買期權、穩定交易、空頭回補交易和罰款出價。購買期權涉及超過發行規模的銷售，這會造成空頭頭寸。只要穩定出價不超過指定的最高價格，穩定交易允許出價購買標的證券。銀團掩蓋或其他空頭回補交易涉及購買證券，要麼通過行使購買期權，要麼在分配後的公開市場上購買證券

已完成，用於填補空頭頭寸。當交易商最初出售的證券是在穩定或補倉交易中購買以彌補空頭頭寸時，罰款出價允許承銷商從交易商那裏收回賣出讓金。這些活動可能導致證券價格高於原來的價格。如果開始，承銷商可以隨時停止任何活動。

任何在納斯達克股票市場上合格做市商的承銷商都可以在發行定價的前一個工作日內，在普通股開始要約或出售之前，根據《交易法》的M條，在納斯達克股票市場上進行普通股的被動做市交易。被動做市商必須遵守適用的交易量和價格限制，並且必須被識別為被動做市商。通常，被動做市商的出價必須不超過此類證券的最高獨立出價；但是，如果所有獨立出價都降至被動做市商的出價以下，則在超過某些購買限額時必須降低被動做市商的出價。被動做市可以將證券的市場價格穩定在高於的水平，該水平可能在公開市場上佔據主導地位，如果開始，則可能隨時停止。

我們提供的任何證券的條款將在出售時確定。我們可能會發行可兑換和/或可轉換為普通股的債務證券，或根據本招股説明書可能出售的任何其他證券。當我們發行特定證券時，將向美國證券交易委員會提交本招股説明書的補充文件，其中將描述所發行證券的發行和出售條款。

以下我們普通股條款的摘要受我們的公司註冊證書和章程的全部約束和限定，這些證書和章程的副本已存檔給美國證券交易委員會，作為先前向美國證券交易委員會提交的文件的證據。有關獲取這些文件的説明，請參閲下面的 “在哪裏可以找到更多信息”。

我們的公司註冊證書授權我們最多發行3.05億股股票，其中3億股被指定為普通股，面值為每股0.001美元。截至2023年10月17日，共有35,309,432股已發行普通股，由45名登記在冊的股東持有。這個數字並不能反映我們普通股的受益所有人的數量，因為記錄在案的個單一股東經常代表多個受益所有人以被提名人名義（也稱為街道名稱）持有股票。

投票權

我們普通股的持有人有權就股東投票的所有事項（包括董事選舉），每持有記錄在案的股票中獲得一票。當任何會議達到法定人數時，任何職位的選舉均應由適當投票的多數票選出該職位，除公職選舉以外的任何問題上適當投票的多數票應決定問題，除非法律、我們的公司註冊證書或我們的章程要求進行更大的投票。

我們的公司註冊證書和章程並未規定累積投票權。因此，有權在任何董事選舉中投票的多數普通股持有人如果願意，可以選舉所有參選的董事。

股息權

根據可能適用於當時已發行的任何優先股的優先股，我們已發行普通股的持有人有權從合法可用的資金中獲得股息（如果有）。我們從未支付過股息，我們預計在可預見的將來也不會支付股息。

清算權

如果我們進行清算、解散或清盤，我們的普通股持有人將有權按比例分享合法可用的淨資產，以便在償還所有債務和其他負債後分配給股東，前提是給予任何已發行優先股持有人的任何清算優先權得到滿足。

其他權利和偏好

我們的普通股股票的條款不包括任何搶佔權、轉換權或認購權，也不包括任何贖回或償還基金條款。普通股不受我們未來的看漲期權或評估的影響。我們普通股持有者的權利、優先權和特權受我們未來可能分類和發行的任何系列優先股的權利的約束，並可能受到其不利影響。

未償還的股票期權

根據我們的股權激勵計劃，截至2023年10月16日，我們有未償還的期權，可以以每股9.31美元的加權平均行使價購買5,659,641股普通股。截至2023年10月16日，根據我們的2023年長期激勵計劃，我們有2312,909股普通股留作未來發行。

根據日期為2020年12月31日的某份投票和投資者權利協議或Ocumension截止日期， Ocumension和某些其他投資者是該協議的當事方，或者投票協議的條款，前提是Ocumension擁有相當於其在Ocumension截止日收購的普通股的至少 75%，並且必須遵守適用的法律和我們關於董事提名的指導方針，Ocumension有權指定一個人進行提名，或Ocumension Designee，擔任我們的董事會成員、董事會科學委員會和董事會的某些其他臨時委員會的成員。儘管有上述規定，但根據納斯達克上市規則第5640條，如果Ocumension在任何時候擁有相當於我們已發行普通股的5％的多股普通股，則無權指定任何人擔任我們的董事會成員。根據投票協議，只要參與投票協議的其他投資者實益擁有我們普通股流通股的至少10％，則此類投資者同意在我們董事會的每次選舉中投票支持Ocumension Designee 。根據投票協議，Ocumension首席執行官劉業先生被任命為Ocumension的指定人，為我們的董事會成員。

參與權

根據與Ocumension簽訂的某份股份購買協議的條款，只要Ocumension擁有相當於其在Ocumension截止日收購的普通股的至少75％的普通股，Ocumension就有權參與我們隨後發行的股票證券，以維持其所有權百分比，但有某些例外情況除外，根據股權激勵計劃、激勵獎勵和/或員工股票購買計劃發放股權獎勵以及根據以下規定發行我們的普通股在市場上股票發行計劃。股票購買協議中授予 Ocumension的任何參與權都將通過單獨的私募來生效。

其他投票權

根據投票協議的條款，Ocumension和該協議的其他投資者同意，只要該投資者擁有的股份數量等於其擁有的普通股股份的至少75％

Ocumension 截止日期、我們的任何股東大會（無論如何召開）或在任何續會上，或者在 Ocumension 或其他投資者（如適用）有權投票、同意或給予任何其他批准的任何其他情況下，除非我們事先另有書面同意，否則Ocumension和其他投資者應 (a) 出席每一次此類會議或以其他方式促成該投資者或其各自的關聯公司擁有的普通股應計為該投資者或其各自的關聯公司的股份，以便計算法定人數；以及 (b) 親自或通過代理人對由該投資者實益擁有或該投資者有權直接或間接投票或指導投票的所有普通股進行投票（或要求投票），(i) 贊成董事會建議批准的任何提案；(ii) 反對我們董事會建議批准的任何提案；以及 (ii) 反對我們董事會提出的任何提案董事會建議我們的股東投反對票；但是，前提是上述規定不適用於與投資者權利不一致的會議或提案；以及適用投資者和我們之間某些協議下的義務。

特拉華州法律的某些條款以及我們的公司註冊證書和附則的描述

《特拉華州通用公司法》第203條

我們受《特拉華州通用公司法》第203條的約束。一般而言，第203條禁止特拉華州上市公司在感興趣的股東成為感興趣的股東之後的三年內與該利益相關股東進行業務合併，除非該企業合併以規定的方式獲得的批准。根據第203條，除非滿足以下條件之一，否則禁止公司與利益相關股東進行業務合併：

在交易之日之前，公司董事會批准了企業合併或導致股東成為感興趣的股東的交易；

在交易完成後，利益股東擁有公司至少 85% 的已發行有表決權的股票，不包括為確定已發行股票數量（1）董事兼高級管理人員擁有的股票以及（2）員工股票計劃所擁有的股份，其中員工參與者無權祕密決定受計劃約束的股票是否將在招標或交易所要約中投標；或

在交易完成時或之後，業務合併由董事會批准，並在年度或特別股東大會上批准，而不是經書面同意，由不由感興趣的股東擁有的已發行有表決權的股票中至少66-2/ 3％的贊成票批准。

第 203 節對業務合併的定義包括：

任何涉及公司和利益相關股東的合併或合併；

涉及公司 10％或以上資產的利害關係股東的任何出售、轉讓、租賃、質押或其他處置；

除例外情況外，任何導致公司向感興趣的股東發行或轉讓公司任何股票的交易；

除例外情況外，任何涉及公司的交易，其效果是增加了利益相關股東實益擁有的公司任何類別或系列的股票中的比例份額；以及

感興趣的股東收到公司或通過公司提供的任何貸款、預付款、擔保、質押或其他財務收益的收益。

一般而言，第203條將利益相關股東定義為任何實益擁有公司15％或以上已發行有表決權股份的實體或個人，以及與該實體或個人有關聯或控制或控制的任何實體或個人。

我們的公司註冊證書和章程的規定可能會延遲或阻止涉及實際或控制權變更或管理層變更的交易，包括股東可能獲得股票溢價的交易，或者我們的股東可能認為符合其最大利益的交易。因此，這些條款可能會對我們的普通股價格產生不利影響。除其他外，我們的公司註冊證書和章程：

允許我們的董事會發行不超過500萬股優先股，其任何權利、優惠和特權由其指定，這種發行可能導致其他股東失去投票控制權；

在不違反任何董事提名權的前提下，規定我們董事會的所有空缺，包括新設立的董事職位空缺，除非法律另有規定，否則只能由當時在職的過半數董事的贊成票填補，即使少於法定人數；

規定，除Ocumension提交的董事候選人外，尋求在股東大會上提出提案或在股東大會上提名候選人競選董事的股東必須提前提供書面通知，並具體説明對股東通知的形式和內容的要求；

不規定累積投票權，從而允許有權在任何董事選舉中投票的大多數普通股股的持有人選舉所有參選的董事；以及

規定股東特別會議只能由 (i) 董事會主席；(ii) 總裁；或 (iii) 當時在職的董事會多數成員召開。

納斯達克全球市場

我們的普通股在納斯達克全球市場上市，股票代碼為EYPT。

過户代理人和註冊商

我們普通股的過户代理和註冊商是北卡羅來納州的 Computershare Trust Company

我們的董事會可以在沒有股東採取進一步行動的情況下不時指導系列優先股的發行，並可以在發行時確定和確定該系列的股票數量和該系列的名稱、該系列股票的投票權（如果有）、優先權和相對、參與、可選或其他特殊權利（如果有），以及資格、限制或限制，包括但不限於股息權、轉換權、贖回該系列股票的特權和清算優先權。滿足我們優先股流通股的任何股息偏好都將減少可用於支付普通股股息的資金金額。如果我們公司在向普通股持有人支付任何款項之前進行任何清算、解散或清盤，則我們優先股的持有人可能有權獲得優先付款。在某些情況下，發行股優先股可能會使合併、要約或代理競賽、我們很大一部分證券的持有人獲得控制權或罷免現任管理層變得更加困難，或者往往會阻礙現任管理層的罷免。經董事會投贊成票，未經股東批准，我們可能會發行具有投票權和轉換權的優先股，這可能會對普通股持有人產生不利影響。在董事會確定該優先股所附的具體權利之前，無法説明發行任何優先股對普通股持有人權利的實際影響。我們目前沒有計劃發行任何優先股股。

如果我們根據本招股説明書提供特定系列的優先股，我們將在此類發行的招股説明書補充文件中描述優先股的條款，並將向美國證券交易委員會提交一份確定優先股條款的證書副本。在需要的範圍內，此描述將包括：

標題和規定價值；

發行的股票數量、每股清算優先權和收購價格；

股息率、期限和/或支付日期，或此類股息的計算方法；

分紅是累積的還是不可累積的，如果是累積的，則分紅的累積日期；

任何拍賣和再營銷的程序（如果有）；

償債基金的條款（如果有）；

贖回條款（如果適用）；

優先股在任何證券交易所或市場的任何上市；

優先股是否可以轉換為我們的普通股或其他證券，以及轉換價格（或如何計算）、轉換期和任何其他轉換條款（包括任何反稀釋條款，如果有的話）；

優先股是否可以兑換成債務證券，以及交易所價格（或將如何計算）、交換期和任何其他交換條款（包括任何反稀釋條款，如果有的話）；

優先股的投票權（如果有）；

討論適用於優先股股的任何重大和/或特殊的美國聯邦所得税注意事項；

清算、解散或我們的事務結束時，優先股在股息權和權利方面的相對排名和偏好；

如每份適用的招股説明書補充文件所述，我們可能會發行認股權證，以購買一個或多個系列的普通股、優先股和/或債務證券以及其他證券或單獨購買。以下是我們可能提供的認股權證的某些一般條款和條款的描述。認股權證的特定條款將在適用的認股權證協議和適用的認股説明書補充文件中描述。

適用的招股説明書補充文件將酌情包含以下條款和其他與認股權證有關的信息：

認股權證的具體名稱和總數以及我們發行認股權證的價格；

支付發行價（如果有）和行使價的貨幣或貨幣單位；

行使認股權證時可購買的證券的名稱、金額和條款；

如果適用，我們普通股的行使價和行使認股權證時獲得的普通股數量；

如果適用，包括我們優先股的行使價、行使認股權證時收到的優先股數量以及對該系列優先股的描述；

如果適用，我們的債務證券的行使價、行使認股權證時將收到的債務證券金額以及對該系列債務證券的描述；

行使認股權證權利的開始日期和該權利的到期日期，或者，如果認股權證不能在這段時間內持續行使，則行使認股權證的具體日期或日期；

認股權證是以完全註冊的形式還是不記名形式、最終形式還是全球形式發行，還是以這些形式的任意組合發行，儘管在任何情況下，單位中包含的認股權證的形式都將對應於該單位和該單位中包含的任何證券的形式；

任何適用的重大美國聯邦所得税或國外税收後果；

認股權證代理人（如果有）以及任何其他存管人、執行或付款代理人、過户代理人、註冊機構或其他代理人的身份；

認股權證或在任何證券交易所或市場行使認股權證時可購買的任何證券的擬議上市（如果有）；

如果適用，認股權證和普通股、優先股和/或債務證券將可以單獨轉讓的日期和之後；

任何時候可以行使的認股權證的最低或最大金額（如果適用）；

有關入賬程序的信息（如果有）

認股權證的反稀釋條款（如有）；

任何贖回、看跌或看漲條款；

認股權證是單獨出售，還是與其他證券作為單位的一部分一起出售；以及

認股權證的任何其他條款，包括與交易所和行使認股權證有關的條款、程序和限制。

過户代理人和註冊商

任何認股權證的過户代理人和註冊商將在適用的招股説明書補充文件中規定。

本節描述了我們在本招股説明書下可能發行的債務證券的一般條款和條款，其中任何債務證券都可以作為可轉換或可交換債務證券發行。我們將在招股説明書補充文件中闡述我們提供的債務證券的具體條款。以下一般條款適用於特定債務證券的程度（如果有）將在適用的招股説明書補充文件中描述。以下對與債務證券和發行債務證券所依據的契約有關的一般條款的描述僅為摘要，因此並不完整。你應閲讀有關任何特定債務證券發行的契約和招股説明書補充文件。

我們將根據契約發行本招股説明書中提供的債務證券和任何隨附的招股説明書補充文件，該契約將由我們與適用的招股説明書補充文件中確定的受託人簽訂。債務證券的條款將包括契約中規定的條款以及根據契約簽訂之日生效的1939年《信託契約法》成為契約一部分的條款。我們已經或將要提交契約形式的副本，作為本招股説明書中包含的中註冊聲明的附錄。契約將受1939年《信託契約法》條款的約束和管轄。

根據本招股説明書，我們可以提供本金總額不超過3.5億美元的債務證券，或者如果債務證券以折扣價發行，或者以外幣、外幣單位或複合貨幣發行，則可以以的首次公開募股總價不超過3.5億美元的價格出售本金。除非適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則債務證券將代表我們的直接無抵押債務，並將與我們所有其他無抵押債務同等排名。

以下與債務證券和契約有關的陳述是摘要，其全部限定為提及契約的詳細條款和可能與未來招股説明書補充文件一起提交的契約的最終形式契約的詳細條款。

將軍

我們可以按面值、溢價或折扣價發行一個或多個系列的債務證券，期限相同或不同。我們將在與該系列相關的招股説明書補充文件中描述每個系列債務證券的特定條款，我們將向美國證券交易委員會提交該補充文件。

招股説明書補充文件將在必要範圍內列出招股説明書補充文件所涉及的債務證券的以下條款：

該系列的標題；

本金總額；

發行價格或價格，以債務證券本金總額的百分比表示；

對總本金金額的任何限制；

債務證券的發行日期，以及的本金和溢價（如果有）的應付日期；

一個或多個利率（可以是固定利率或可變利率），或者，如果適用，用於確定這種一個或多個利率的方法；

應計利息的日期、一個或多個應付利息的日期、應付利息的任何常規記錄日期，以及計算利息的依據（如果不是十二個 30 天個月的 360 天個月）；

支付本金以及保費和利息（如適用）的一個或多個地點；

根據契約條款，我們可能會發行貼現債務證券，規定在該債務證券的到期日提前時到期和應付的金額低於規定的本金。我們也可能以不記名形式發行債務證券，無論有沒有息票。如果我們以不記名形式發行貼現債務證券或債務證券，我們將在適用的招股説明書補充文件中描述適用於這些債務證券的重大美國聯邦所得税注意事項和其他重要的特殊注意事項。

我們可以發行以一種或多種外幣或外幣單位計價或應付的債務證券。如果我們這樣做，我們將在適用的招股説明書補充文件中描述與債務證券和外幣或外幣單位有關的限制、選擇和一般税收注意事項。

交易所和/或轉換權

我們可能會發行債務證券，這些證券可以兑換或轉換為我們的普通股或優先股。如果我們這樣做，我們將在與這些債務證券相關的招股説明書補充文件中描述交換或轉換條款。

如果您持有根據契約發行的憑證債務證券，則可以根據契約的條款轉讓或交換此類債務證券。您無需為憑證債務證券的任何轉讓或交換支付服務費，但可能需要支付足以支付與此類轉賬或交易所相關的任何應繳税款或其他政府費用的金額。

環球證券

一系列債務證券可以以一種或多種全球證券的形式發行，這些證券將存放在與債務證券有關的招股説明書補充文件中確定的存管機構或其被提名人。在這種情況下，將發行一隻或多隻全球證券，其面額或總面額等於該系列未償還債務證券本金總額中由此類全球證券或證券代表的部分。

除非將全球證券全部或部分兑換成最終註冊形式的債務證券，否則除非存管機構將此類全球證券作為一個整體向存託人的提名人進行轉讓或交換，除非與債務證券有關的招股説明書補充文件中描述的情況除外。與一系列債務證券有關的存託人安排的具體條款將在與該系列相關的招股説明書補充文件中描述。

控制權變更事件中的保護

契約中管理本招股説明書所涵蓋的債務證券的任何條款，包括任何契約或其他條款，規定看跌期權或增加利息或其他條款，以便在資本重組交易、公司控制權變更或高槓杆交易時為我們的債務證券持有人提供額外保護，都將在適用的招股説明書補充文件中描述。

盟約

除非本招股説明書或適用的招股説明書補充文件中另有説明，否則我們的債務證券可能無法受益於任何限制或限制我們的業務或運營、資產質押或我們承擔債務的契約。我們將在適用的招股説明書補充文件中描述與一系列債務證券有關的任何重大契約。

合併、合併、轉讓、轉讓或租賃

我們可以在管理本招股説明書所涵蓋的任何系列債務證券的任何契約中同意，我們不會與任何其他人合併或合併，也不會轉讓、轉讓或租賃（作為出租人）我們的財產，以及

如果任何系列的債務證券的違約事件發生並持續下去，我們可以同意，受託人或該系列當時未償還債務證券本金總額至少為25％的持有人可以申報本金（或者，如果該系列的債務證券以原始發行折扣發行，則可以在該系列的債務證券條款中指明本金中的部分 ) 該系列或諸如債務之類的其他金額或金額的所有債務證券與該系列有關的證券或補充契約可以規定應立即到期且應立即支付。與違約事件有關的任何條款以及與之相關的任何補救措施都將在適用的招股説明書補充文件中描述。

管理本招股説明書所涵蓋的債務證券的任何契約都可能要求該契約下的受託人在違約發生後的90天內，向任何系列債務證券的持有人發出通知，説明其已知的與該系列有關的所有未固化和未免除的違約。但是，如果由於未能支付任何系列債務證券的本金、溢價（如果有）或利息，或者支付該系列債務證券的任何償債或購買基金分期付款（如果有）而導致的違約，則受託人可以暫停此類通知，如果受託人本着誠意確定扣留此類通知符合持有人的利益該系列的債務證券。與上述條款類型有關的任何條款和規定將在適用的招股説明書補充文件中進一步詳細描述。

管理本招股説明書所涵蓋的任何債務證券的契約都將包含一項條款，規定受託人在應債券持有人的要求繼續行使契約下的任何信託或權力之前，有權獲得債務證券持有人的賠償。任何此類契約均可規定，任何系列中當時未償還的債務證券本金總額中至少佔多數的持有人可以指示就受託人可用的任何補救措施提起任何訴訟的時間、方法和地點，或者行使授予受託人的任何信託或權力，就該系列的債務證券行使授予受託人的任何信託或權力。但是，如果除其他原因外，受託人真誠地認定可能無法合法採取所指示的行動或程序，將使受託人承擔個人責任，或者會對不朝着這一方向行事的該系列債務證券的持有人造成不當的損害，則任何此類契約下的受託人可以拒絕遵循任何此類指示。

任何管理本招股説明書所涵蓋的債務證券的契約都可能允許此類債務證券的持有人在某些條件下就此類契約提起訴訟，這些條件將是

在適用的招股説明書補充文件中規定，其中可能包括，該系列債務證券本金總額中至少佔多數且未償還的持有人向受託人提出書面請求，要求受託人行使契約下的權力，向受託人提供賠償，並向受託人提供合理的行動機會。即便如此，這些持有人仍可能擁有收取本金或溢價（如果有的話）和到期利息的絕對權利，要求轉換或交換債務證券，前提是此類契約規定了持有人可以選擇的可兑換性或交換性，並有權提起訴訟，要求強制執行此類權利。與上述條款類型有關的任何條款和規定將在適用的招股説明書補充文件中進一步詳細描述。

修改契約

在某些情況下，我們和受託人可以在招股説明書補充文件中描述的情況下，經或不徵得此類債務證券持有人的同意，修改管理本招股説明書所涵蓋的任何系列債務證券的任何契約。

防守；滿足和解僱

招股説明書補充文件將概述我們可以選擇解除契約下的某些義務以及契約義務被視為得到履行的條件。

關於受託人

我們將在與適用債務證券相關的招股説明書補充文件中確定受託人以及我們與該受託人就任何系列債務證券可能存在的任何關係。你應該注意，如果受託人成為我們的債權人，契約和1939年的《信託契約法》限制了受託人在某些情況下獲得索賠付款，或者變現因任何此類索賠而獲得的某些財產的權利，例如擔保或其他權利。受託人及其關聯公司可以參與並被允許繼續與我們和我們的關聯公司進行其他交易。但是，如果受託人獲得了1939年《信託契約法》所指的任何利益衝突，則必須消除此類衝突或辭職。

適用法律

管理契約和債務證券的法律將在與適用的契約和債務證券相關的招股説明書補充文件中確定。

以下描述以及我們在任何適用的招股説明書補充文件中包含的其他信息，總結了我們在本招股説明書下可能提供的單位的重要條款和條款。單位可以獨立發行，也可以與任何招股説明書補充文件提供的普通股、優先股、債務證券和/或認股權證一起發行，也可以與這些證券掛鈎或分開。雖然我們在下面總結的條款通常適用於我們在本招股説明書下可能提供的任何未來單位，但我們將在適用的招股説明書補充文件中更詳細地描述我們可能提供的任何系列單位的特定條款。根據招股説明書補充文件提供的任何單位的條款可能與下述條款不同。

我們將以提及方式將單位協議的形式納入本招股説明書所屬的註冊聲明中，包括一種單位證書（如果有的話），其中描述了我們在發行相關係列單位之前發行的一系列單位的條款。以下單位重要條款和單位協議摘要受適用於特定單位系列的單位協議的所有條款的約束，並完全參照這些條款進行限定。我們敦促您閲讀與我們在本招股説明書下出售的單位相關的適用招股説明書補充文件，以及包含單位條款的完整單位協議。

普通的

我們可以發行由一股或多股股普通股或優先股、債務證券和權證組成的任意組合的單位。每個單位的發行將使該單位的持有人也是該單位中包含的每種證券的持有人。因此，單位持有人將擁有所含每種證券持有人的權利和義務。發行單位所依據的單位協議可以規定，不得在指定日期之前的任何時間或任何時候單獨持有或轉讓該單位中包含的證券。

我們將在適用的招股説明書補充文件中描述該系列單位的條款，包括：

單位和構成單位的證券的名稱和條款，包括這些證券是否可以單獨持有或轉讓，以及在什麼情況下可以單獨持有或轉讓；

單位代理人的權利和義務（如果有）；

管理單位協議中與下述條款不同的任何條款；以及

關於發行、支付、結算、轉讓或交換單位或構成單位的證券的任何條款。

本節中描述的條款，以及在 “我們的普通股股票描述”、“我們的優先股描述”、“我們的債務證券描述” 和 “我們的認股權證描述” 中描述的條款，將分別適用於每個單位以及每個單位中包含的任何普通股、優先股、債務證券或認股權證。

系列發行

我們可能會按我們確定的數量和不同系列發行單位。

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護着一個互聯網網站 www.sec.gov，其中包含報告、委託書和信息聲明，以及有關以電子方式向美國證券交易委員會申報的發行人的其他信息。在向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會後，我們關於10-K、10-Q和8-K表的報告以及這些報告的修正也可以在合理可行的情況下儘快免費下載，網址為我們的網站 www.eyepointpharma.com。我們網站上包含的或可通過我們網站訪問的信息不屬於本招股説明書或任何招股説明書補充文件的一部分，在本招股説明書中包含我們的網站地址僅是非活躍的文字參考。

美國證券交易委員會允許我們以引用方式將我們向其提交的其他文件中的信息納入本招股説明書。這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分，我們稍後向美國證券交易委員會提交的文件中的信息將自動更新和取代先前向美國證券交易委員會提交的文件中包含或本招股説明書中包含的信息。我們在本招股説明書中以提及方式納入以下文件，(ii) 在首次提交包含本招股説明書的註冊聲明之日之後，在該註冊聲明生效之前，我們根據《交易法》第13 (a)、13 (c)、14或15 (d) 條向美國證券交易委員會提交的所有文件，以及 (iii) 以及我們未來可能提交的任何文件在本招股説明書終止發行之前，根據《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條向美國證券交易委員會提出；但是，前提是根據美國證券交易委員會的規定，我們不會在每個案例中納入任何被視為已提供但未提交的文件或信息，包括我們在任何表格8-K最新報告第2.02或7.01項下披露的任何信息：

我們於2023年3月10日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的 10-K表年度報告（包括公司於2023年4月28日向委員會提交的附表14A最終委託書中以提及方式納入該10-K表年度報告第三部分的部分）；

我們於2023年5月4日和2023年6月30日向美國證券交易委員會提交的截至2023年3月31日的季度10-Q表季度報告，於2023年8月4日向美國證券交易委員會提交，並於2023年8月4日向 SEC 提交；

我們於 2023 年 1 月 6 日 6（第 2.02 項和第 2.02 項所涵蓋的第 99.1 項的部分除外）、2023 年 1 月 12、2023 年 1 月 23、2023 年 3 月 10、2023 年 3 月 27、2023 年 5 月 18 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表格最新報告，經我們在 5 月提交的 8-K/A 表格最新報告修訂} 2023 年 6 月 23 日、2023 年 6 月 5、2023 年 6 月 21、2023 年 7 月 10、2023 年 7 月 11、2023 年 7 月 27、2023 年 9 月 11、2023 年 9 月 13 和 2023 年 10 月 16 日；以及

我們的普通股描述包含在我們於2005年1月20日向美國證券交易委員會提交的 20-F表註冊聲明以及隨後於2008年6月19日根據交易法第12g-3條提交的8-K表最新報告中，該報告已由截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告的附錄 4.5更新，包括為更新該報告而提交的任何修正案或報告描述。

您可以以口頭或書面形式索取此處以引用方式納入的任何或全部文件的副本。這些文件將免費提供給您，請聯繫：EyePoint Pharmicals, Inc.，收件人：公司祕書，沃特敦普萊森特街 480 號，馬薩諸塞州 02472。此外，此處以引用方式納入的任何或全部文件的副本可在我們的網站www.eyepointpharma.com上查閲。此類網站上的信息不是以引用方式納入的，也不是本招股説明書的一部分。

如其報告所述，EyePoint Pharmicals, Inc.的財務報表以引用方式納入公司10-K表年度報告的招股説明書中，已由獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所審計。鑑於這些公司作為會計和審計專家的權威，此類財務報表是根據該公司的報告以提及方式納入的。

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