美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， DC 20549

表格 8-K

當前 報告

根據第 13 條或 15 (d) 條的

1934 年《證券 交易法》

報告日期 （最早報告事件的日期）：2023 年 12 月 1 日

ESPORTS 娛樂集團有限公司

（註冊人的確切 姓名如其章程所示）

BLOCK 6，

TRIQ PACEVILLE，

ST。 JULIANS STJ 3109

馬耳他

（主要行政辦公室的地址 ）

356 2713 1276

（註冊人的 電話號碼，包括區號）

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則為前 姓名或以前的地址）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下方的相應方框：

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ☐

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

項目 3.02 未註冊出售股權證券。

正如 此前在Esports Entertainment 集團公司（“公司” “我們” 或 “我們”）於2023年4月20日和2023年5月1日提交的8-K表格當前報告中第1.01項、3.02項和5.03項下披露的那樣，我們和優先可轉換票據的持有人（ “持有人”）同意交換和交換15,230,00,500美元 0.24 我們當時發行的 優先可轉換票據的本金總額為15,230股新的C系列可轉換優先股，其中C系列可轉換 優先股可轉換為多股普通股由轉換時適用的公式確定， 此類8-K表格報告和作為此類8-K表格報告附錄的C系列可轉換優先股指定證書 中描述了該公式，如下所述。

自 我們於2023年11月27日向美國證券交易委員會提交了2023年11月27日至2023年12月1日期間的8-K表最新報告以來， 我們和持有人進行了C系列可轉換優先股的股票轉換。根據股權轉換， 持有人將C系列可轉換優先股 股票的總本金額和5,000美元的應計股息轉換為總計14,129,000股普通股（“轉股”），轉換價格等於截至的10個交易日中 最低VWAP（定義見C系列可轉換優先股指定證書）的90％ br} 包括轉換日期，根據C系列可轉換優先股第31（g）節指定證書 以及之前披露的 2023 年 10 月 6 日與 持有人 簽訂的和解和豁免協議（“十月和解協議”）（均為 “替代轉換價格”）。

根據 十月和解協議，如果當時有效的轉換價格（可能根據和解協議進行調整）， 在截至適用轉換通知的 交易日連續十（10）個交易日內， 大於普通股最低VWAP的90％，則優先股流通股的應計和未付股息將按比例自動 增加，按適用的替代轉換下限金額（定義見 C 系列指定證書）和 D 系列指定證書），或者，由公司選擇，公司應在適用的轉換日期向持有人交付適用的替代轉換下限 金額。與這些轉換相關的是，我們將向C系列可轉換優先股持有人的此類股息共增加了約13.2萬美元 。根據D系列可轉換股票 優先股，無需支付此類款項。

公司因轉換而發行的普通股不是根據1933年《證券法》（經修訂的 （“證券法”）註冊的，而是根據《證券法》第3（a）（9）條規定的註冊豁免向公司證券的現有持有人發行的，無需佣金 或額外對價。

C系列可轉換優先股總額約為5,308,000美元 仍未償還。我們打算在可預見的將來繼續按照相同條款進行更多 股權轉換。

第 Item 7.01 監管局披露

正如 先前披露的那樣，2023年9月15日，公司簽訂了一份股權分配協議（“協議”）， 根據該協議，公司制定了 “市面” 股票發行計劃（“ATM”），出售總額不超過 7,186,257美元的普通股。這些股票是根據公司在S-3表格（文件編號333-252370）和S-3 MEF表格（文件編號333-274542）上的上架註冊聲明 發行的，公司於2023年9月 15日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了招股説明書補充文件，內容涉及根據與配售代理人簽訂的協議 發行的股票其中命名。

自 我們於2023年11月27日向美國證券交易委員會提交2023年11月27日至2023年12月1日的8-K表最新報告以來， 該公司通過自動櫃員機共出售了36,700,000股股票，總收益約為78.7萬美元，截至2023年12月1日，剩餘的普通股最多可通過自動櫃員機出售。根據自動櫃員機股票發行計劃（“自動櫃員機銷售”）出售的淨收益 約為75.3萬美元，50％分配給公司，50％ 分配給公司已發行的C系列可轉換優先股和D系列可轉換優先股的持有人（以下簡稱 “持有人”） ，並將用於首先贖回D系列可轉換優先股，其次是C系列可轉換優先股（視情況而定） （“贖回收益”），除非持有人選擇更改此類分配（或全部或部分放棄此類贖回） （涉及一項或多項 ATM 銷售），根據十月份的和解協議。向代理支付的與這些自動櫃員機銷售相關的費用 約為34,000美元。

截至2023年12月1日 ，根據與10月和解協議同時執行的先前披露的託管協議（“託管協議”） ，約有91.3萬美元的贖回收益被指示存入持有人無息的 託管賬户（“託管賬户”）。根據十月和解協議和託管協議的條款， 只有在額外自動櫃員機 銷售的贖回收益等於或超過25萬美元，並且託管代理人收到公司或持有人發放贖回款項的書面指示後， 才會向持有人發放贖回款。 截至2023年12月1日，約有32.2萬美元的贖回收益從託管賬户支付給持有人，用於 贖回312股D系列可轉換優先股。

截至2023年12月1日 ，已發行和流通的普通股為179,824,726股，面值為0.001美元。

前瞻性 陳述

此處包含的 信息包括前瞻性陳述，定義見1995年《私人證券訴訟改革法》。 前瞻性陳述通常可以用 “預期”、“相信”、“估計”、 “期望”、“打算”、“計劃”、“預測”、“項目”、“將會”、“會繼續”、“可能的結果” 等詞語來識別。這些陳述與未來事件或 我們的未來財務業績有關，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致我們的實際業績、 活動、績效或成就水平與這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、活動水平、業績 或成就存在重大差異。您不應過分依賴前瞻性陳述 ，因為它們涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，在某些情況下，這些因素超出了我們的控制範圍， 可能會而且很可能會對實際結果、活動水平、績效或成就產生重大影響。可能導致或促成 這種差異的因素包括但不限於我們在最新的10-K表年度報告中討論的因素以及我們在向美國證券交易委員會提交的其他文件中討論的 ，包括我們遵守納斯達克上市規則和維持證券在納斯達克上市的能力、我們在未償優先股和和解協議下的義務以及我們繼續作為持續經營企業的能力 。任何前瞻性陳述都反映了我們當前對未來事件的看法，並受這些以及與我們的運營、經營業績、增長戰略和流動性有關的其他風險、不確定性和假設的影響。除非法律要求，否則我們假設 沒有義務出於任何原因公開更新或修改這些前瞻性陳述，也沒有義務更新實際業績 可能與這些前瞻性陳述中的預期存在重大差異的原因， 。

簽名

根據 經修訂的 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排本報告的正式授權人代表其 簽署本報告。