附錄 99.2

2023 年 12 月 4 日的 新聞稿

Selina Hospitality PLC 提供有關籌款和責任管理工作的最新信息

原則上就2,800萬美元的股權融資條款達成協議,首批2,000萬美元的資金預計將於2023年12月到位,前提是 必須簽訂最終協議
原則上就不超過4,000萬美元的可選股權融資條款達成協議,但須遵守最終協議
原則上同意重組其2026年到期的1.475億美元 6.00% 可轉換優先票據的條款,以減少債務、延長到期日 和PIK利息

紐約 (2023 年 12 月 4 日)——面向千禧一代和 Z 世代旅行者的領先生活方式和體驗式酒店公司 Selina Hospitality PLC(“賽琳娜” 或 “公司”)(納斯達克股票代碼:SLNA), 今天發佈了有關籌款和負債管理工作的最新業務情況 ,尤其是與公司2026年到期的 6.00% 可轉換優先票據中本金1.475億美元 (“2026年票據”),正如2023年12月1日向美國 證券交易委員會提交的6-K表報告(“6-K”)中宣佈的那樣。

可能獲得高達6,800萬美元的融資

Selina 已原則上同意總額不超過6,800萬美元的戰略投資的商業條款,該投資由全球領先的高等教育平臺全球大學系統有限公司的子公司魚鷹投資有限公司(“魚鷹”)以及其他潛在投資者牽頭。 Osprey此前通過分別於2023年6月和7月簽訂的可轉換有擔保本票( “魚鷹初始票據”)投資了1,560萬美元。新投資仍有待最終協議的敲定和執行, 取決於2026年到期的1.475億美元 本金6.00%的可轉換優先票據(“2026年票據”)中至少80%的重組(“票據重組”)成功完成,如果完成,將構成公司 計劃的一部分,該計劃旨在在繼續實現盈利的同時加強資產負債表以及現金流正向運營。投資 預計將分多個階段完成,如下所示:

第一部分將包括 魚鷹立即投資2,000萬美元,以換取該公司的普通股;
在截至收盤後的12個月內,將額外支付800萬美元 筆投資,但須經股東進一步批准發行交易內容所需的普通股 ;
作為融資安排的一部分, 魚鷹持有(或將由其承擔的)約870萬美元的債務,包括2026年票據中的470萬美元和魚鷹初始票據中的400萬美元 ,將被轉換為股權,賽琳娜將被要求向FutureLearn投資400萬美元, ,這是一個提供在線課程、微證書和其他的英國數字教育平臺學位,由 GUS 擁有;以及
該安排還規定 可選的第三批融資,其中包括在交易完成後的12個月內來自GUS的最高2,000萬美元, 參與票據重組的2026年票據持有人有權參與,某些其他方最多可額外提供2,000萬美元,預計將在交易完成後的30天內進行額外投資。

責任 管理層最新情況

截至本文發佈之日 ,2026年票據中80.5%(本金為1.188億美元)的持有人和魚鷹已原則上同意 票據重組的條款,但前提是最終文件的最終確定和執行。在票據重組中, 公司將購買每位參與持有人持有的2026年公司普通股票據、收購公司 股普通股的認股權證以及不包含轉換功能且具有某些其他經修改的 條款的新優先有擔保票據(“新票據”)。新票據的本金將相當於參與發行的 2026 票據本金的60%,到期日為2029年11月1日,利息為每年6%,利息將在到期前以實物形式計算,並將部分由Selina品牌的擔保權益作為擔保,該擔保權益將與該抵押品的 擔保權益共享由 Osprey 在《魚鷹初始筆記》中撰寫。

如果 完成,該交易將有助於確保過渡到更持久的資產負債表和穩健的資本結構,併為 公司提供流動性以支持其盈利之路。

交易將涉及以下附加條件和關鍵條款:

Osprey 將有權任命總共四名董事加入 公司的董事會,並指定一定數量的董事會委員會成員,前提是 公司繼續遵守納斯達克的治理要求,而 公司仍是上市公司,而兩名董事會成員可以繼續擔任高管 董事。
參與票據持有人有權任命一名董事進入公司 董事會,但須經魚鷹批准,不得被無理拒絕。
各方將同意支持公司 普通股從納斯達克全球市場(“納斯達克”)退市,並根據適用條件對 註銷美國證券交易委員會申報公司的註冊投贊成票,此類私有化交易的時間 待定。

條款仍有待最終交易文件的最終定稿。雙方打算在本協議發佈之日後儘快敲定票據重組和來自Osprey的新投資所需的所有協議並簽訂 ,並將 根據需要提供進一步的更新。6-K中進一步解釋了擬議交易的其他主要條款及其對公司資本結構 的擬議影響,包括公司控制權的潛在變更。

無法保證交易會成功完成,也無法保證公司有足夠的流動性來完成 交易。

關於 賽琳娜酒店有限公司

Selina (納斯達克股票代碼:SLNA)是全球最大的酒店品牌之一,旨在滿足千禧一代和Z世代旅行者的需求,將 設計精美的住宿與共享辦公、娛樂、健康和當地體驗融為一體。Selina 成立於 2014 年,專為 當今的遊牧旅行者量身打造,為客人提供無縫出國旅行和工作的全球基礎設施。Selina 的每處房產都是與當地藝術家、創作者和時尚達人合作設計的,從城市到偏遠的海灘和叢林,為六大洲 24 個國家有趣的 地點的現有建築注入了新的活力。要了解更多信息,請訪問 Selina.com 或在推特、Instagram、Facebook、Linkedin 或 YouTube 上關注 Selina。

媒體: press@selina.com

投資者: investors@selina.com

關於 全球大學系統

Global 大學系統(GUS)是全球教育領域的強國,在12個國家擁有多元化的機構組合, 包括英國、德國、加拿大、愛爾蘭、印度、以色列和新加坡。GUS 致力於提供優質教育、促進創新、 和促進國際合作,提供了一系列靈活的學習選擇,以適應學生獨特的個人和職業 承諾。這些選項包括通過FutureLearn平臺進行的在線和混合學習。FutureLearn平臺是歐洲最大的在線教育平臺,在全球擁有超過1800萬學生和校友的社區。GUS 本身就是一個充滿活力和多元化的 社區,平均每年有來自 150 個不同國家的 100,000 多名活躍學位學生組成。通過其各種教育計劃, GUS 每年影響數百萬人的生活,憑藉其廣泛的網絡,其潛在影響力甚至更大。他們對Selina的戰略投資 凸顯了GUS致力於擴大其影響力,營造將教育和 旅行無縫融為一體的環境,並豐富分散在全球的學習者和旅行者社區的生活。要了解更多信息,請訪問 GlobalUniversitysystems.com。

前瞻性 信息

這份 表格6-K報告包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》中 “安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述通常與未來事件有關, 包括諸如 “可能”、“應該”、“預期”、“打算”、“將”、“估計”、 “預期”、“相信”、“預測”、“潛力” 或 “繼續” 之類的術語,或這些術語或其變體或類似術語的否定詞 。特別是,本報告中陳述了我們 對我們獲得額外資金、重組負債和/或尋求其他戰略替代方案的能力的看法。此類前瞻性 陳述受風險、不確定性(其中一些是我們無法控制的)和其他因素的影響,這些因素可能導致實際結果 與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。這些前瞻性陳述基於 假設,儘管我們認為這些假設合理,但本質上是不確定的。可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的因素包括但不限於: 旅行、酒店和房地產市場的變化可能對我們的財務業績產生負面影響,包括旅行需求和定價可能無法恢復到預期的程度, ,尤其是在當前的地緣政治和宏觀經濟環境中;資本市場的波動;我們執行 提高入住率和利潤率計劃的能力;可能無法滿足我們的要求我們的商業安排和債務 工具規定的義務;我們開發、重建、改造或翻新我們擁有或租賃的房產的努力的延遲或取消; 對使用我們某些租賃酒店的合法權利的質疑;與在美國境外經營我們很大一部分業務 相關的風險;信息技術系統故障、我們的信息技術 系統延遲運行的風險,或系統增強失敗可能會減少我們的收入;適用法律的變化或法規,包括法律、税務或 監管發展以及任何訴訟或其他法律或監管程序的影響;ESG 和可持續性舉措可能出現的延遲;我們可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響,包括與世界健康危機影響相關的風險 ;以及表20-表年度報告中 “風險因素” 標題下描述的其他風險和不確定性截至2022年12月31日的財政年度的FF以及隨後的申報證券和 交易委員會。此外,可能還有其他風險,這些風險是賽琳娜目前不知道的,或者賽琳娜目前認為 並不重要,這也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。本 報告中的任何內容均不應被視為任何人表示將實現此處規定的前瞻性陳述,或者 表示此類前瞻性陳述的任何預期結果將得以實現。您不應過分依賴前瞻性 陳述,這些陳述僅代表其發表之日。除非法律要求,否則我們沒有義務更新這些 前瞻性陳述。