附錄 99.2
所有 RIG HT S 都屬於 FUSION — FUEL 3Q 2023 演示文稿
所有 RIG HT S 都屬於 FUSION-FUEL — 免責聲明本演示文稿包括對Fusion Fuel Green plc(以下簡稱 “公司”)未來事件、狀況、預期和預測的陳述。根據1995年《美國私人證券訴訟參考法案》“安全港” 條款的含義,此類陳述是 “前瞻性陳述”。公司的實際業績可能與其預期、估計和預測不同,因此,您不應依賴這些具有前瞻性的陳述作為對未來事件的預測。諸如 “期望”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將”、“可以”、“應該”、“bel ieve”、“預測”、“潛力” 等詞語以及類似的表達方式旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於對未來業績的估計和預測,這些估計和預測基於對銷售、利潤率、競爭因素、行業表現和其他無法預測的因素的許多假設。此類假設涉及許多已知和未知的風險、不確定性和其他因素,其中許多不在公司的控制範圍內,包括:未能獲得所需的監管部門批准;葡萄牙、西班牙、摩洛哥或歐洲綠色能源計劃的變化;獲得額外資本的能力;現場條件和提高產能的能力;供應鏈競爭;對電子公司所在業務產生不利影響的變化參與;增長管理;總體經濟狀況,包括信貸、借記、證券、金融或資本市場的變化;或對公司業務和運營的任何不利公共衞生事態發展。如果發生其中一種或多種重大風險,或者基本假設發生變化或證明不正確,則實際運營結果可能與預測有所不同,差異可能是重大和不利的。此處的前瞻性陳述和預測不應被視為公司將實現或可能實現任何特定業績的陳述或預測。該公司提醒讀者不要過分依賴任何具有前瞻性的陳述和預測,這些陳述和預測只能説明發表日期。公司不承擔或接受任何義務或承諾,即公開發布任何前瞻性陳述的任何更新或修訂,以反映其預期的任何變化或任何此類聲明所依據的事件、條件或情況的任何變化。財務更新簡報本公司的合併財務數據是根據國際會計準則委員會通過的《國際財務報告準則》(“IFRS”)編制的,並以歐元(“歐元” 或 “歐元”)計價。本演示文稿中顯示的數字未經審計,此前可能與公司在年度報告中披露的最終財務業績有所不同。管理層認為,未經審計的合併財務數據反映了所有調整,包括正常的經常性調整,這些調整是公允地陳述公司在所述期間的財務數據所必需的。未經審計的合併財務數據應與截至2022年12月31日止年度的經審計的合併財務報表及其附註一起閲讀,這些報表包含在公司截至2022年12月31日止年度的20-F表年度報告中。使用社交媒體作為重要新聞來源公司使用並將繼續使用其LinkedIn個人資料、網站、新聞稿和各種社交媒體渠道,作為向投資者、媒體和其他對公司感興趣的人披露信息的額外手段。公司在社交媒體或其網站上發佈的或在新聞稿中傳播的某些信息可能被視為重要信息,公司鼓勵投資者、媒體和其他公司利益相關方查看公司在其社交媒體渠道、網站上發佈並在新聞稿中傳播的業務和財務信息,因為此類信息可能被視為重要信息。
所有 RIG HT S 都屬於 FUSION-FUEL ▪ 聚焦 Fusion ▪ 行業觀點 ▪ 第三季度財務和亮點 ▪ 業務更新 ▪ 2023 年裏程碑和優先事項 ▪ 問答議程
所有鑽機 HT 都屬於聚變——燃料 01 — 專注於聚變
所有 RIG HT S 均屬於 FUSION-FUEL 5 基於獲得專利的微型電解槽的獨特產品近期項目管道技術銷售和項目開發差異化戰略顯著的增長潛力 ▪ 模塊化 PEM 架構可在中小型項目中釋放成本優勢 ▪ 實現分佈式氫氣生產,繞過昂貴的基礎設施建設或最後一英里物流和配送的需求 ▪ 來自多方面商業模式(技術銷售、項目銷售、開發)的多樣化收入來源費用、運維服務費用、氫氣銷售)▪ 開發管道推動了技術銷售需求的增加 ▪ 葡萄牙和西班牙將獲得超過6000萬歐元的撥款資金 ▪ 到2025年將有240兆瓦以上的技術銷售渠道 ▪ 大型項目正在籌建中,重點是葡萄牙、西班牙、意大利和北美,還有進一步的潛在增長 ▪ 生產設施的目標是到2025年底達到500兆瓦的年電解產能;新地區的 “剪切粘貼” 方法 01 — FUSION FUEL AT GLANCE Fusion Fuel 是一家純粹的綠色氫能解決方案公司。我們致力於通過開發顛覆性、可擴展的模塊化氫解決方案,使能源轉型更容易實現。
所有 RIG HT S 都屬於 FUSION-FUEL 6 01 — 行業視點綠色氫行業正面臨重大的宏觀阻力... ▪ 綠氫相對於灰氫的價格繼續保持平衡 ▪ 由於成本差距,開發商難以獲得承購協議 ▪ 缺乏對氫基礎設施的及時可用性缺乏信心 ▪ 缺乏推動結構性市場擔憂的堅定項目 ▪ 項目延遲和技術表現不佳 ▪ 充滿挑戰的資本市場條件阻礙着高價參與者現金燃燒率,專注於大型項目 Fusion Fue l 適度的消耗率、微型化的 PEM 架構、模塊化設計方法,以及專注於同地的、小型到中型的項目,使我們相對於市場處於優勢地位
所有鑽機都屬於 FUSION — FUEL 02 — 第三季度財務和亮點
所有鑽機 HT S 都屬於 FUSION — FUEL Key Developments ▪ 宣佈與一家西班牙工業集團簽訂長期綠色氫供應合同 ▪ 與覆蓋意大利的 Duferco Energia 建立戰略合作伙伴關係,首先是 1 兆瓦的 HEVO — Chain Series NC 項目 ▪ 正在與 BGR Energy 談判於 2024 年在印度安裝 1 兆瓦的 HEVO-鏈式演示器 ▪ 宣佈與 Elemental Clean Fuels 建立涵蓋北美綠色氫市場的戰略合作伙伴關係 ▪ 收到 300 kW 電解槽訂單以及來自全球領先建築解決方案的工廠系統的平衡將於2024年上半年交付的供應商後續活動 ▪ 收到兩份訂單,訂購1.25兆瓦的HEVO-Chain綠色氫能系統,將於2024年交付給葡萄牙的項目 ▪ 與麥格理集團旗下公司Belike Nominees Pty Ltd.簽署了戰略融資協議,8 02 — 第三季度亮點
所有 RIG HT S 都屬於 FUSION — FUEL 2023 年第三季度 K 關鍵財務業績/指標(000 歐元)損益(0.6)2,507 收入(6,178)(3,178)銷售成本(5,044)(4,682)銷售和收益(12,218)(4,043)税前虧損資產負債表 33,939 36,760 非流動資產 3,085 1,025 現金餘額 19,292 11,924 庫存 11,518 13,428 貿易應付賬款 18,149 15,441 股權員工 157 142 期末人數 (FTE) 58:99 52:90 製作人員:非生產人員補助金 60,000 60,000 筆補助金已獲批准 6,444 8,803 筆補助金 9 Key2023 年第 3 季度的進展:在簽發臨時驗收文件後,確認與我們的 Exolum 合同相關的收入和保修條款。根據對完成項目的成本的修訂,寫回與Exolum項目相關的繁瑣合同條款。由於該項目將不再進行,此前在2023年第一季度記錄的收入和相關COGS被撤銷。我們正在與客户合作,將該技術供應協議的設備遷移到規模相似的單獨項目中。存貨減值準備金為050萬歐元。銷售和收購減少了40萬歐元。衍生金融工具的公允價值收益為210萬歐元。第三季度自動櫃員機的銷售額為0. 700 萬美元 1.本季度收到的補助金為230萬歐元。02 — 財務數據(未經審計)1 在2023年第三季度,我們出售了376,517股A類普通股,淨收益為655,656美元,平均銷售價格為每股1.89美元。作為這些交易的一部分,我們向代理商支付了16,956美元的佣金。迄今為止,2023年第四季度尚未出售任何ATM股票。
所有 RIG HT S 都屬於 FUSION-FUEL 10 02 — FINANCIAL DATA(未經審計)1 2023 項目還包括一些安裝和調試費用以及提供的工程服務。由於某些項目仍在進行中,最終的間諜清單可能會有所不同。項目銷售往往包括完整的交鑰匙解決方案,因此,除了工程和其他服務外,收入中還將包括BoP和電解槽設備供應的組成部分,這些圖表中沒有細分這些內容。預測基於Fusion Fuel的財務和商業模式,構成 “前瞻性陳述”,涉及許多風險、不確定性或其他可能導致實際業績或業績存在重大差異的假設。請參閲本演示文稿開頭的披露和免責聲明。▪ 我們維持在第2季度更新中提出的2023年指導方針。▪ 我們已經確認了2024年750萬歐元的訂單。▪ 我們正在就出售部分葡萄牙項目組合進行深入討論,該投資組合有可能在2024年代表約2700萬歐元的收入。▪ 我們預計2024年的銷售和收購將減少。我們將在未來的更新中就成本明細提供更詳細的指導:• 2024年成本下降的主要驅動因素是人員成本的降低。• 由於我們預計將在2024年達到生產能力,因此我們將把與生產相關的員工成本吸收到我們的銷售成本中。迄今為止,我們還沒有這樣做,因為我們的生產水平低於我們的裝機容量。• 我們的2024年非生產員工人數預計平均為80名全職員工,與2023年相比同比減少20%。• 我們的成本削減計劃將在2024年減少諮詢、差旅和大量專業費用方面的支出。對 2023-24 指導收入指南的評論 1
所有鑽機都屬於 FUSION — FUEL 03 — 業務更新
所有 RIG HT S 都屬於 FUSION-FUEL 12 Exolum 綠色氫氣廠綠色氫氣廠生活在西班牙 Evora 綠色氫氣廠第一座綠色氫氣廠在葡萄牙現場直播貝納文特生產設施南歐第一家電解槽工廠聚變燃料實驗室設計領先的 PEM 電解技術 Fusion Fuel 是綠色氫的先驅,在內部開發專有技術,在南歐建立了第一個 PEM 電解槽工廠,並在葡萄牙安裝了第一座綠色氫氣工廠還有西班牙。03 — 綠色氫氣在行動中
所有 RIG HT S 都屬於 FUSION-FUEL 13 03 — FUSION FUEL GREEN HYDROGEN PESPERTICATIVE ▪ 工程團隊已在葡萄牙和西班牙全面設計了 10 多座綠色氫氣發電廠。▪ 從事ATEX、QRA和HAZOP研究、許可、設計審計、安裝和調試交鑰匙工廠,在某些情況下還提供工廠設備的平衡。▪ 擁有綠色氫生產和使用以及融入各個領域的完整價值鏈方面的專業知識 ▪ 這種綜合方法使我們與眾不同,為客户創建量身定製的解決方案。完整的綠色氫氣工程設計和提案能力為西班牙的一家工廠設計的工廠平衡工程和機械設計由Fusion Fuel編寫,用於連接BoP壓縮設備
所有 RIG HT S 都屬於 FUSION — FUEL 14 03 — FUSION FUEL GREEN HYDROGEN PROFEL 1 兆瓦發電廠* 5 兆瓦發電廠* ▪ Fusion Fuel 的工程團隊已經為自己的項目和客户全面設計了 10 多座綠色氫氣發電廠。這包括電解槽系統以及工廠解決方案的全面平衡。▪ 工廠專為移動、氣體混合、管道拖車填充和工業熔爐使用而設計,壓力範圍從2 barg到1, 000 barg不等。▪ 其中包括已經在馬德里與Exolum合作的項目、在薩拉戈薩和託萊多正在進行的項目,以及即將於2024年啟動的項目。這些是使用HEVO-Chain的全綠色氫氣工廠的設計,包括植物平衡。顯示的圖像是為客户設計的解決方案和當前正在討論的提案的渲染。為數不多的具備設計完整、端到端的綠色氫氣發電廠專業知識的公司之一
所有 RIG HT S 均屬於 FUSION-FUEL 15 03 — 300 kW HEVO-西班牙連鎖項目 ▪ 客户:可持續建築解決方案領域的全球領導者 ▪ 300 kW HEVO-鏈條式數控電解槽及相關的工廠平衡設備。▪ HEVO-鏈條技術,採用模塊化 20 kW 立方體,可創建定製的綠色氫氣解決方案。▪ 項目將包括 Fusion Fuel 氧氣捕獲系統的首次商業應用 ▪ 通風的創新解決方案,以及客户設施中存在細顆粒物的管理系統▪ 該項目正在西班牙開發,預計將於2024年上半年全面安裝並投入運營。注意:圖像和渲染圖是説明性的 HEVO-安裝在 Évora 中的鏈條演示器 20 kW HEVO-Chain Cube HEVO-Chain — 300 kW 西班牙項目渲染
所有 RIG HT S 都屬於 FUSION-FUEL 16 ▪ 在葡萄牙獲得了兩份合同,分別涉及1. 25 兆瓦的電解槽系統以及全廠設計、工程和電廠供應平衡。▪ 項目將使用HEVO(鏈式系統)作為其電解槽堆棧。▪ 綜合電解槽和氫氣加註計劃根據葡萄牙的恢復和復原計劃獲得了歐盟委員會的資助。▪ 這些設施旨在生產、儲存,以及為運輸部門分配綠色氫氣是預計將於2024年底投入運營。03 — 1.25 兆瓦 HEVO-葡萄牙連鎖項目注:圖像和效果圖僅供參考,遵循項目設計和規格 HEVO-鏈櫃 HEVO-鏈櫃 — 1.25 兆瓦葡萄牙項目效果圖
所有 RIG HT S 都屬於 FUSION — FUEL 17 1 包括 6 個項目中的 5 個 BoP 和 Exolum 項目;還包括 Exolum 項目,因為最後一筆款項仍未付清 2 參考 Fusion Fuel 旗下的項目 SPV Sines I 正在銷售談判中主動提案 ~162 兆瓦 ~ 1.72 億歐元 45 份提案已提交入圍報價 ~ 46 兆瓦 ~ 6700 萬歐元 5 份報價已入圍 + 已預訂訂單 ~ 6 兆瓦 ~ 1200 萬歐元 1 截至2023年11月底,每個階段的6份合同訂單均為最新數據 03 — 技術銷售渠道和2024年執行計劃技術銷售渠道2024 年銷售執行計劃我們的 2024 年收入指引基於預期出售 Sines I 項目 SPV,以及以下已確認的技術銷售的執行和交付:已授予並正在執行中:▪ 1. 25 兆瓦 HEVO-鏈式系列 NC + full BoP(葡萄牙)▪ 1. 25 兆瓦 HEVO-Chain Series NC + full BoP(葡萄牙)▪ 1. 10 兆瓦 HEVO-Chain Series C(意大利)▪ 440 kW HEVO-Solar + 全 BoP + 供電(西班牙)▪ 300 kW HEVO-Chain Series NC + 全 BoP + 氧氣捕集(西班牙)談判中:▪ 10 兆瓦綠色氫氣發電廠(葡萄牙)2 其他未決提案:▪ 向潛在客户提交的入圍提案可能使我們能夠超出預期,但由於這些項目的時機尚不確定,它們未包含在收入指導中。銷售渠道繼續成熟,人們對我們的HEVO-Chain系列產生了濃厚的興趣,並提交了幾份提案申請:此外,我們已經開始收到獨立工程服務的申請,我們將逐案評估這些申請。目前,這些機會尚未反映在我們未來的收入計劃中。
所有 RIG HT S 都屬於聚變——燃料 04 — 2023 年裏程碑
所有 RIG HT S 都屬於 FUSION — FUEL 19 1。在北歐開始商業活動 ▪ 在第三季度向北歐的潛在客户提交了第一份HEVO-Chain報價 2。加強資產負債表和資本狀況 ▪ 與麥格理集團旗下公司Belike Nomines Pty Ltd.簽訂了戰略分批融資協議,融資額高達2000萬美元 ▪ 在必要時,我們將對補充和戰略資本來源持開放態度,以進一步加強資產負債表,預計將在2025年實現現金流盈虧平衡 3。為大型項目開發技術 ▪ HEVO-為 5 兆瓦和 10 兆瓦規模項目開發的連鎖產品;可使用現有的積木元素(HC-Cube + HC-機櫃)逐步擴大產品規模 4。繼續優先考慮企業文化 ▪ 繼續調整公司結構和成本規模,調整戰略資源配置 5.尋求戰略商業和生產夥伴關係 ▪ 與Elemental Clean Fuels簽訂了面向北美市場的戰略合作協議,與Duferco Energia簽訂了面向意大利市場的戰略合作協議。▪ 繼續在氫價值鏈和關鍵地區尋求戰略合作伙伴關係 04 — 在2023年戰略優先事項方面取得進展
所有鑽機 HT 都屬於聚變——燃料問答