美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據《條例》第13或15(D)條

1934年《證券交易法》

報告日期(最早報告事件日期)： 2023年11月27日

李子收購公司。我

(註冊人的確切姓名載於其章程)

加利福尼亞州舊金山菲爾莫爾街#2089，郵編：94115

(主要執行機構地址，包括 郵編)

(415) 683-6773

註冊人的電話號碼，包括 區號

如果表格8-K 的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請選中下面相應的框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人 是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

業務合併 協議

於2023年11月27日，開曼羣島獲豁免股份有限公司Plum Acquisition Corp.I(“Plum”)、Plum SPAC Merge Sub，Inc.(“Merge Sub”)及Veea Inc.(“Veea”)訂立業務合併協議(“業務合併協議”)。“

Veea 成立於2014年，通過其VeeaHub智能計算集線器產品提供邊緣到雲計算，這些產品可以取代或補充Wi-Fi接入點(AP)、物聯網網關、路由器、基本防火牆、網絡連接存儲以及用户端的其他類型的集線器和設備。

企業合併

在其條款及條件的規限下，業務合併協議規定：(A)於業務合併擬進行的交易完成之日(“結束”)，Plum將更改其註冊司法管轄權，以延續方式由開曼羣島獲豁免的股份有限公司轉讓 為根據特拉華州法律註冊成立的公司(“歸化”)；及(B)在歸化後，合併子公司將與Veea合併及併入Veea，而Veea將作為Plum的全資附屬公司繼續存在(“合併”)。

業務合併協議中設想的合併和其他交易在下文中被稱為“業務合併”。 Plum打算在合理可行的情況下儘快提交一份S-4表格的註冊聲明，目前預計在收到Plum股東所需的批准和滿足或放棄其他成交條件後，業務合併將於2024年上半年完成。

預計Veea的執行管理層將在交易結束後擔任Plum的執行管理層。根據業務合併協議，完成交易後Plum的董事會將由七名成員組成，Veea有權指定五名董事，其中至少兩名董事應為獨立董事，發起人(定義見下文)有權指定一名獨立的董事，而Plum及Veea有權指定一名獨立的董事。

業務組合 考慮事項

根據 條款及業務合併協議的條件，於合併生效時，Veea普通股的每股流通股(“Veea普通股”)及Veea的A系列優先股和A-1系列優先股(“Veea優先股”)的每股流通股(“Veea優先股”)按轉換為Veea普通股的基準計算，但不包括持異議的 股、新融資證券(各自定義見業務合併協議)和庫存股(如Veea普通股和Veea優先股)，Veea現有股份(“現有Veea股份”)將註銷及終止，並轉換為權利 以收取Plum普通股每股面值0.0001美元(“新Plum普通股”)， 根據業務合併協議釐定，按Veea的現金前權益價值180,000,000美元釐定，包括 Veea的現金及按行權淨額計算的既有可換股證券，每股新Plum普通股價格10.00美元。

業務合併協議還為現有Veea股票的持有者提供了一項或有權利，可獲得最多450萬股額外的新Plum普通股 股票(“或有股票”)，但須遵守以下或有事項：

如果控制權交易在溢價期間發生變化，(I)如果此類交易中每股新梅花普通股的隱含價格高於適用的股價目標，則此類溢價股份的歸屬將加快，且溢價股份將在此類交易完成時可發行，以及(Ii)任何剩餘溢價股份的或有債務將滾轉至此類交易產生的 公司，除非此類交易完成後，此類交易產生的公司不再在納斯達克或其他國家認可的證券交易所公開上市，在這種情況下，任何未歸屬的溢價股份將立即歸屬。

業務合併 協議預計，在業務合併協議日期至交易完成之日，Veea可出售新融資證券，所得收益最高可達7,000萬美元(或在Plum同意的情況下)，而新融資證券的持有人(包括在業務合併協議日期前出售的Veea A-2系列優先股或其他新融資證券的任何股份)將獲得總計相當於通過發行新融資證券籌集的金額除以7.50美元的新Plum普通股。

根據業務合併協議，在合併生效時，每個Veea期權將轉換為期權，以在符合與該Veea期權適用的基本相同的條款和條件的情況下，獲得新Plum普通股 股票的數量(向下舍入到最接近的整股)，方法是將緊接合並生效時間之前受該Veea期權約束的Veea普通股數量乘以現有持有人交換比率(定義見業務 合併協議)，每股New Plum普通股的行使價(向上舍入至最接近的整數仙)等於(A)於緊接合並生效前該購股權的行權 股普通股每股價格除以(B)現有 持有人交換比率。

根據《企業合併協議》，於合併生效時，緊接合並生效前已發行的Veea可轉換證券將不再代表收購Veea股本的權利，將由Plum承擔，並將註銷以換取收購新Plum普通股的可轉換證券，其合同條款及條件與緊接合並前有效的Veea可轉換證券的合同條款及條件相同。除因《企業合併協議》擬進行的交易或其他非實質性的行政或部長級變動而無法生效的條款外，如李子董事會真誠地認為適用於可轉換證券的管理。 根據可轉換證券發行的新李子普通股的數量將通過將受Veea可轉換證券約束的Veea普通股股數乘以Veea在緊接合並生效前的普通股數量來確定。(I)在可轉換為Veea資本股票(新融資證券除外)的證券的情況下，現有持有人交換比率；或(Ii)如屬新融資證券或可轉換為新融資證券的證券，則為新公司股東交換比率(定義見業務合併協議)。每股新 Plum普通股的行使價將由(四捨五入至最接近的整數分)(X)如屬可轉換為Veea股本的證券(新融資證券除外)，則為該Veea可轉換證券的每股Veea股本行使價除以現有持有人交換比率，或(Y)如屬新融資證券或可轉換為新融資證券的證券，則為該Veea可轉換證券的每股Veea股本行使價除以新公司股東交換比率。

Veea欠Allen Salmasi或其關聯公司(或其各自的受讓人)的任何債務將在收盤時以每股新Plum普通股10.00美元的價格轉換為新Plum普通股，該股份不被視為現有Veea股票，將是向現有Veea股票持有人發行的新 Plum普通股之外的額外股份。

每股持不同意見股份 將不會轉換為收取部分交易代價的權利(定義見企業合併協議)，而只有權享有特拉華州一般公司法第262條所授予的權利。

陳述和 保修

企業合併協議包含協議各方關於以下事項的慣例陳述和保證：公司組織； 簽訂企業合併協議的授權；資本化；財務報表；未披露的負債；訴訟； 遵守法律；重大合同；公司福利計劃；勞工事務；税收；保險；許可；財產；知識產權， 數據隱私和安全；環境事務；不變；經紀人；與附屬公司的交易；同意和必要的政府批准；以及關聯方交易。

聖約

業務合併協議 包含Veea和Plum適用的此類交易的某些慣例契諾。雙方在業務合併協議中同意以其商業上合理的努力完成交易。企業合併協議亦 載有各訂約方於企業合併協議簽署之日起至企業合併協議完成或終止前一段期間內訂立的若干慣例及其他契諾，包括(其中包括)在企業合併完成前有關Plum及Veea各自業務營運的契諾； 信託賬户豁免及收益；財務資料；關聯方交易；公開申報及證券交易所上市新Plum普通股；股權計劃；以及第16條事項。

商業合併協議還包含各方的聯合契約，包括(但不限於)Plum董事會的組織和任命；完成交易的努力；登記聲明和委託書的準備和歸檔；税務事宜； 保密、信息獲取和公示；進一步的保證和成交後的合作；股東訴訟；董事 和高級管理人員賠償和保險；Veea的成交前融資；僱傭協議；以及某些債務的處理。

生存與賠償

商業合併協議中包含的各方的陳述、擔保和契諾均不會在交易結束後繼續存在，並且在交易結束後不得就其提出賠償要求；但是，根據其 條款要求在交易結束後全部或部分履行的該等陳述、保證和契諾將在交易結束後繼續存在，直到按照其條款 完全履行為止。

完善企業合併的條件

企業合併協議的完成一般取決於各自當事人的習慣條件和特殊目的收購公司的習慣條件，包括(A)1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯法》和任何適用的具體外國反壟斷法規定的所有適用等待期到期或終止；(B)沒有任何法律或政府命令，受到威脅或懸而未決，阻止企業合併的完成；(C)美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)沒有就登記聲明/委託書 (定義見企業合併協議)發出停止令或威脅或發起停止令；。(D)收到Plum和Veea股東完成業務合併所需的批准。(E)實施業務合併後，梅花擁有至少5,000,001美元的有形資產淨值 ，按照經修訂的1934年證券交易法(“交易法”)規則3a51-1(G)(1)確定； (F)發生歸化；(G)批准與業務合併相關發行的新李子普通股 在納斯達克上市(“納斯達克”)；以及(H)當事各方在收盤時或成交前交付某些證書和文件，包括Veea和Plum的某些董事、高級管理人員和證券持有人的傳統鎖定協議。

此外，除非Veea放棄 ，否則Veea完成業務合併的義務必須滿足以下成交條件，除了慣例證書和其他成交：(I)Plum的陳述和擔保在成交時和截至成交時是真實和正確的(在某些情況下，受重大或重大不利影響的影響)；(Ii)Plum已在所有重大方面履行其責任，並已在所有重大方面遵守其根據業務合併協議須於完成日期或之前履行或遵守的契諾及協議 ；(Iii)自業務合併協議訂立之日起，並無任何對其不利的重大影響 。

除非Plum放棄，否則Plum完成業務合併的義務除滿足慣例證書和其他成交外，還應滿足以下成交條件：(I)Veea的陳述和擔保在成交時和截至成交時是真實的和正確的(在某些情況下，受重大或重大不利影響的影響)；(Ii)Veea已在所有重大方面履行其責任，並已在所有重大方面遵守其根據業務合併協議須於完成日期或之前履行或遵守的契諾及協議 ；(Iii)自業務合併協議訂立之日起，並無任何對公司造成重大不利影響的情況。

終端

商業合併協議可在交易結束前的某些慣例和有限情況下終止，包括但不限於：(A)經Veea和Plum的相互書面同意；(B)如果Veea嚴重違反其與Veea有關的陳述和擔保，導致Plum無法在交易結束之日滿足Plum義務的任何條件，且該違約行為無法在特定時間段內解決或無法解決；(C)如果Plum或Merge Sub實質性違反各自的擔保或義務，導致Veea的義務的任何條件在交易結束之日無法得到滿足，且此類違規行為不能在某些指定的時間段內得到解決；(D)如果Plum或Veea在終止日期或之前沒有完成業務合併(定義見業務合併協議)；(E)Plum或Veea(如果任何政府當局已發佈命令或採取任何其他行動禁止、限制或以其他方式禁止已成為最終且不可上訴的企業合併)；(F)Plum或Veea(如果在為Plum召開的正式股東大會結束後未能獲得Plum股東的某些必要批准)；(G)如果在正式召開的Veea股東大會結束後，未能獲得Veea股東的某些必要批准，或者批准不再有效，或在任何時間被撤銷或撤銷，則 Veea或Veea應由Veea或Veea；(H)如果Veea的股票被納斯達克根據最終且不可上訴的裁決摘牌，請 向Plum發出書面通知；及(I)在Veea董事會作出公司董事會建議變更(定義見企業合併協議)的情況下，Veea向Plum發出書面通知。

若業務合併協議根據上述(B)、(G)或(I)條款被有效終止，Veea將於終止後向Plum或其指定人支付1,000,000美元終止費，該費用將根據業務合併協議的條款支付。如果業務合併協議以其他方式有效終止，則業務合併協議各方均不承擔任何責任或業務合併協議項下的任何進一步義務，但故意和實質性違反業務合併協議或欺詐，以及終止後的慣例義務(如保密義務)除外。

其他條文

Plum及其關聯公司 同意在業務合併協議中提供慣常的信託豁免。企業合併協議受特拉華州法律管轄， 根據企業合併協議產生的任何爭議或擬進行的交易均受特拉華州衡平法院(或，如果特拉華州衡平法院拒絕接受管轄權，則由特拉華州境內的任何聯邦法院)的專屬管轄權管轄。

商業合併協議的副本以8-K表格的形式與本報告一同存檔，作為附件2.1，並以引用的方式併入本文中，前述商業合併協議的描述通過引用對其整體進行了限定。《企業合併協議》 包含自《企業合併協議》之日起或其他特定日期起，雙方相互作出的陳述、擔保和契諾。這些陳述、保證和契諾中包含的主張是為雙方當事人之間的合同的目的而作出的，並受雙方在談判此類協議時商定的重要約束和限制的約束。業務合併協議中的陳述、保證及契諾亦因基本披露時間表而作出重要修訂，而該等披露時間表並未公開提交，並受與一般適用於股東的標準不同的重大合約標準所規限，並用於在各方之間分擔風險，而不是將事項確定為事實。Plum認為，這些時間表不包含對投資或投票決策具有重要意義的信息。

相關協議

保薦信協議

在簽署商業合併協議的同時，特拉華州有限責任公司(“保薦人”)Plum Partners LLC、Plum和Veea簽訂了保薦函協議(“保薦函協議”)，根據該協議，保薦人同意(A)投票支持其所有Plum普通股，支持與企業合併相關的建議；(B)避免 進行Plum股東贖回(定義見商業合併協議)；(C)行使選擇權延長Plum根據其管理文件被賦予的完成業務合併的 期限，(D)放棄與Plum首次公開募股有關的Plum普通股的某些反稀釋 和轉換權 ；(E)以每股10.00美元的價格沒收其Plum創始人股票，但其某些支出超過250萬美元 或產生某些其他費用；及(F)如於溢價期間未能符合適用於溢價股份的條件(按與溢價股份按比例相同的條款)，則其1,726,994股Plum Founder股份將被沒收。

保薦信協議的前述描述並不是完整的，而是通過參考保薦信協議的全文進行限定的，保薦信協議的副本以表格8-K的形式作為本報告的附件10.1存檔，並通過引用併入本文。

方正書信協議修正案

在簽署企業合併協議的同時，Plum、保薦人、Veea和若干Plum股權持有人對日期為2021年3月18日的函件協議(“創辦人函件修正案”)進行了修訂，據此，各方同意，其中包括：(A)鑑於發起人和遵守鎖定條款的其他當事人簽訂了自閉幕之日起生效的單獨鎖定協議， 免除原函件協議中的封閉期。(B)放棄與Plum首次公開發售有關的Plum普通股的若干反攤薄 及換股權利，及(C)將Veea加入函件協議一方，使Veea有能力在經修訂的函件協議完結前執行該函件協議的條款。

創始人信函修正案的前述描述並不聲稱是完整的，而是通過參考創始人信函修正案的全文進行限定的，其副本作為本報告的附件10.2以Form 8-K的形式存檔，並通過引用併入本文。

Veea股東支持協議

在執行業務合併協議的同時，Plum、Veea和Veea股權的某些持有人(統稱為“Veea股權持有人”) 簽訂了股東支持協議(“Veea支持協議”)，據此，每個Veea股權持有人同意，除其他事項外，(A)投票贊成業務合併協議及其計劃進行的交易，反對 替代交易，(B)在緊接合並生效時間之前終止某些現有股東的權利， (C)在合併結束前對其各自股權的轉讓限制，除非受讓人同意成為類似Veea支持協議的受讓人，以及(D)放棄因合併而產生的任何評估權。

Veea支持協議的前述描述並不聲稱是完整的，而是通過參考Veea支持協議的全文進行限定的，該支持協議的表格以表格8-K的形式作為本報告的附件10.3提交，並通過引用結合於此。

禁售協議

商業合併 協議設想，在交易結束時，保薦人和Plum創始人股份的其他持有人、緊隨Plum交易結束後將成為Plum高管或董事的Veea股東 以及將在交易完成前由Plum和Veea合理商定的現有Veea股票的某些重要持有人將各自與Plum簽訂鎖定協議(各自為“鎖定協議”) ，根據該協議，每個該等持有人將同意在交易結束時其Plum證券將被鎖定，但受某些常規轉讓例外情況的限制，在交易結束後的六個月內，以提前解除交易為準：(A)如果交易結束後，Plum完成了與獨立第三方的清算、合併、換股或其他類似交易，導致Plum的所有股東都有權將其持有的Plum股權換成現金、證券或其他財產，或(B) 新Plum普通股的收盤價在交易結束後的任何30個交易日內的20個交易日內超過了特定的股價門檻，其中三分之一的鎖定證券以12.50美元的股價門檻解除， 三分之一的此類鎖定證券以15.00美元的股價門檻解除，其餘三分之一的此類鎖定證券以17.50美元的股價門檻解除。

禁售協議的前述描述並不是完整的，而是通過參考禁售協議的形式全文進行限定的，禁售協議的形式作為附件A-1和A-2作為附件A-1和A-2附在作為本8-K表格的當前報告的附件2.1的商業合併協議中，並通過引用結合於此。

註冊權

業務合併 協議預期，於完成交易時，Plum、保薦人及Plum方正股份的若干其他持有人及現有Veea股份的若干持有人及其各自的若干聯營公司(視何者適用而定)將訂立經修訂及重訂的登記 權利協議(“經修訂登記權協議”)，修訂及重申Plum、保薦人及Plum方正股份的若干其他持有人於Plum首次公開發售時訂立的登記權協議 。根據該等註冊權協議，Plum將向該等持有人提供有關其Plum證券的索要及附帶註冊權。

修訂後的註冊權協議的前述描述並不完整，僅參考修訂後的註冊權協議格式的全文 進行了限定，修訂後的註冊權協議的格式作為本8-K表格當前報告的附件2.1所附商業合併協議的附件E，並以此作為參考併入本文。

其他信息 以及在哪裏可以找到

關於Plum和Veea之間擬議的業務合併，Plum打算向美國證券交易委員會提交一份S-4表格的註冊説明書，其中將 包括一份初步的委託書和一份與業務合併相關的招股説明書。建議Plum的股東在獲得初步委託書、對其的任何修訂、最終委託書、招股説明書和所有其他已提交或將提交給美國證券交易委員會的與業務合併有關的文件時，應 閲讀這些文件 ，因為它們將包含重要信息。本報告不包含應考慮的有關業務合併的所有信息。它也不打算構成任何投資決定或與業務合併有關的任何其他決定的基礎。當最終委託書和其他相關文件可用時，最終委託書和其他相關文件將郵寄給 Plum的股東，該記錄日期將被設定為就業務合併進行投票。股東及其他有利害關係的人士亦可 在美國證券交易委員會的網站(www.sec.gov)免費獲取美盟提交予美國證券交易委員會的初步委託書、最終委託書、登記表格S-4及其他文件的副本，以供參考。

徵集活動中的參與者

Plum和Veea及其各自的董事和高管可被視為參與向Plum的股東徵集與擬議業務合併相關的委託書 。有關Plum的董事和高管以及他們對Plum證券的所有權的信息在Plum提交給美國證券交易委員會的文件中列出。就Plum的證券持有量自Plum的S-1表格中的登記聲明中印製的金額以來發生了 變化的範圍而言，此類變化已經或將反映在提交給美國證券交易委員會的Form 4中的所有權變更聲明 中。如有委託書/招股説明書，該等董事及行政人員的名單及有關他們在業務合併中的權益的資料將載於委託書/招股説明書內。如上段所述，您可以獲得這些文檔的免費副本 。

沒有要約或懇求

本報告不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，或徵求任何投票或批准，也不 在任何司法管轄區的任何證券銷售中，此類要約、徵求或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格之前是非法的 。除非招股説明書符合經修訂的1933年證券法第10節的要求或獲得豁免，否則不得發行證券。

前瞻性陳述

本報告包含關於Veea和Plum之間的擬議交易以及Veea的業務的聯邦證券法意義上的某些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常由“相信”、“ ”、“項目”、“預期”、“預計”、“估計”、“打算”、“戰略”、“ ”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將會”、“將會”、“將繼續”、“將會產生”以及類似的表述來識別。

這些前瞻性的 陳述包括但不限於有關Veea的預期產品供應；預期完成擬議業務合併的時間；Plum或Veea對開支和盈利能力的估計；以及對未來經營和財務表現的預期 。這些陳述基於各種假設，無論是否在本報告中確定 ，也基於Veea和Plum管理層目前的預期，並不是對實際業績的預測。 這些前瞻性陳述僅供説明之用，不打算用作，也不得被任何投資者作為對事實或可能性的保證、保證、預測或最終陳述而依賴。

前瞻性陳述 是基於當前預期和假設的對未來事件的預測、預測和其他陳述，受風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定性可能導致Veea和Plum的活動或結果與任何前瞻性陳述中所表達的大不相同，包括國內外商業、市場、金融、政治和法律條件的變化； 雙方無法成功或及時完成擬議的企業合併，包括未獲得、推遲或受到可能對Veea或擬議企業合併的預期利益產生不利影響的任何監管 批准或意外情況的風險；宣佈企業合併後可能對Plum、Veea、合併後的公司或其他公司提起的任何法律訴訟的結果；未能獲得Veea或Plum股權持有人的批准； 未能實現企業合併的預期利益；可能無法按雙方滿意的條款或金額完成預期融資，或根本無法完成；可能導致企業合併協議終止的任何事件、變化或其他情況的發生；企業合併完成後達到證券交易所上市標準的能力；企業合併的宣佈或懸而未決對Veea的業務關係的影響； 經營業績、當前計劃和運營；與Veea業務推出和預期業務里程碑的時間相關的風險；競爭對Veea業務的影響；生產Veea產品所需材料的供應短缺；生產設施建設和運營的延遲；Veea商業規模生產其產品的能力； Plum的公開股權持有人提出的贖回請求的金額；適用法律或法規的變化；Plum、Veea或合併後的公司可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響的可能性；以及Plum不時提交給美國證券交易委員會的文件中描述的其他風險和不確定性。如果這些風險中的任何一項成為現實，或者雙方的 假設被證明是不正確的，實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果大不相同。許多 因素可能導致未來的實際事件與本報告中的前瞻性陳述大不相同。可能存在Veea和Plum目前都不知道或Veea和Plum目前認為不重要的額外風險，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。您應慎重考慮美盟年度報告10-K表、季度報告10-Q表、S 4表註冊聲明以及美盟不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中“風險因素”部分所描述的風險和不確定性。這些文件識別和處理了可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容大不相同的其他重要風險和不確定因素。 前瞻性陳述僅説明它們作出之日。告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述，Veea和Plum沒有義務更新或修改這些前瞻性陳述，除非法律要求，無論是由於新信息、 未來事件或其他原因。Veea和Plum都不能保證Veea或Plum將實現其預期。

(D)展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式委託正式授權的簽署人代表其簽署本報告。

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