展品107
備案費用表的計算
表格S-3
(表格類型)
Eos能源企業， 公司
(註冊人的確切姓名 如其章程所規定)
表1：新註冊證券及結轉證券
| 安全 類型 | 安全 類標題 | 費用
計算 或結轉 規則 | 金額 已註冊 | 建議 最大 每件產品的發行價 單位 | 極大值 聚合 發行價 | 費用 費率 | 金額
註冊費 | 繼續
表單類型 | 繼續
文件號 | 繼續
初步生效 日期 | 申請費
之前已繳費 連接 未售出 證券將被 結轉 |
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新註冊證券 |
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| 需要支付的費用 | 權益 | 普通股，每股票面價值0.0001美元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 權益 | 優先股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務 | 高級債務證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 搜查令 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未分配的 (通用)盤架 | - | 457(o) | (1) | (2) | $ | 300,000,000 | 每百萬人$147.60 | $ | 44,280.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 之前支付的費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結轉證券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結轉證券 | 債務 可轉換為股權 | 5%/6% 2026年到期的可轉換高級PIK觸發票據 | 415(a)(6) | $ | 130,350,642 | (3) | 100 | % | $ | 130,350,642 | S-3 | 333-263298 | 04/25/2022 | $ | 12,083.51 | ||||||||||||||||||||||||||
| 權益 | 普通股，每股票面價值0.0001美元 | 415(a)(6) | 6,516,359 | (5) | - | - | S-3 | 333-263298 | 04/25/2022 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品總金額 | $ | 430,350,642 | $ | 44,280.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 費用補償合計 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應繳淨額 費用 | $ | 44,280.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 在此登記的是不確定數量的普通股、不確定數量的優先股、不確定的優先債務證券本金、不確定數量的認股權證和不確定數量的單位，其首次發行價合計不超過300,000,000美元。如果任何優先債務證券是以原始發行折扣發行的，則該優先債務證券的本金金額應更大，從而導致 首次公開發行的總價格不超過300,000,000美元，減去之前根據本協議發行的所有證券的總金額。 登記的證券還包括普通股、優先股、優先債務證券的金額、在轉換或交換優先債務證券時可能發行的認股權證數量和單位數量，這些證券規定了轉換或交換或根據任何此類證券的反稀釋條款。根據修訂後的《1933年證券法》(以下簡稱《證券法》)第416條規定，根據《證券法》登記的股份包括因任何股息、股票拆分、資本重組或其他類似交易而可相對於根據本條例登記的股份發行的不確定數量的普通股和優先股。 |
| (2) | 每類證券的建議最高總髮行價將由註冊人根據登記人根據本協議登記的證券的發行而不時釐定，並未根據證券法下S-3表格備案費表及相關披露的計算指示 就每類證券作出具體説明。 |
| (3) | 代表由Spring Creek Capital，LLC(“Spring Creek”)註冊轉售的票據的最高本金金額， Koch Industries，Inc.的全資間接子公司，假設未來的所有利息都是以實物支付的。 |
| (4) | 此類票據轉換時不會收到額外的對價，因此，根據證券法規則457(I)的規定，不需要支付註冊費。 |
| (5) | 表示2026年到期的5%/6%可轉換高級PIK觸發票據 轉換後可發行的最大普通股數量，SpringCreek在此登記轉售，轉換率為每1,000美元資本化的普通股49.9910股 2026年到期的5%/6%可轉換高級PIK觸發票據本金金額為5%/6%。根據證券法第416條，登記人 還登記轉售因票據轉換 反稀釋條款而不時發行的不確定數量的普通股。 |
表3：合併招股章程
安全類型 | 安全類標題 | 證券金額 以前註冊的(6) | 最大骨料 發行價 之前註冊的證券的 | 表單類型 | 文件編號 | 初始生效日期 | ||||||||||
| 可轉換為股權的債務 | 2026年到期的5%/6%可轉換高級實物期權票據 | $ | 130,350,642 | $ | 130,350,642 | S-3 | 333-263298 | 04/25/2022 | ||||||||
| 權益 | 普通股，每股票面價值0.0001美元 | 6,516,359 | - | S-3 | 333-263298 | 04/25/2022 | ||||||||||
| (6) | 根據證券法第416條的規定，以前登記的證券金額包括因任何股票分紅、股票拆分、資本重組或其他類似交易而可能變得可發行的此類不確定數量的 額外證券。 |