PagerDuty 公佈了 2024 財年第三季度財務業績

第三季度收入同比增長15％，達到1.087億美元

第三季度GAAP營業虧損為2,080萬美元，非公認會計準則營業收入為1,500萬美元

舊金山——（美國商業資訊）——2023年11月30日——數字運營管理領域的領導者PagerDuty, Inc.（紐約證券交易所代碼：PD）今天公佈了截至2023年10月31日的2024財年第三季度的財務業績。

PagerDuty董事長兼首席執行官詹妮弗·特哈達表示：“第三季度的業績高於我們的預期區間，收入增長了15％，非公認會計準則營業利潤率為14％。”“PagerDuty Operations Cloud在本季度繼續保持勢頭和創新，新的人工智能增強功能以及11月收購了Jeli，以應對客户最大的運營挑戰。”

2024財年第三季度財務亮點

•收入為1.087億美元，同比增長15.4％。

•GAAP營業虧損為2,080萬美元；GAAP營業利潤率為負19.2％。

•非公認會計準則營業收入為1,500萬美元；非公認會計準則營業利潤率為13.8％。

•歸屬於PagerDuty, Inc.普通股股東的公認會計準則每股淨虧損為0.16美元；歸屬於PagerDuty, Inc.普通股股東的非公認會計準則攤薄後每股淨收益為0.20美元。

•運營現金流為1,690萬美元，自由現金流為1,520萬美元。

•截至2023年10月31日，現金、現金等價物和流動投資為5.753億美元。

以下標題為 “非公認會計準則財務指標” 的部分描述了非公認會計準則財務指標以及歷史公認會計準則與非公認會計準則信息之間的對賬。

第三季度及近期亮點

•年度經常性收入同比增長13％，達到4.389億美元。

•截至2023年10月31日，年經常性收入超過10萬美元的客户增長了10％，達到778人，而去年同期為710人。

•截至2023年10月31日，以美元計算的淨留存率為110％，而去年同期為123％。

•截至2023年10月31日，免費和付費客户總數超過27,000人，同比增長約18％。

•截至2023年10月31日，付費客户總數為15,049人，而去年同期為15,265人。

•土地和擴張包括：桑坦德銀行、卡哈特銀行、Carparts.com、Cloudflare、Docaposte、Equinix、Salesforce、Snowflake和Vanguard Group。

•完成了3.5億美元的可轉換優先票據發行。

•於2023年11月15日收購了Jeli, Inc.，通過企業級多合一事件管理解決方案實現運營轉型。

•任命埃裏克·約翰遜為首席信息官。

•產品創新：

◦在 PagerDuty Operations Cloud上推出了多項新功能：Salesforce Service Cloud 和 Zendesk 的工作流程自動化，以及私有狀態頁面的發佈

◦PagerDuty Operations Cloud 2023 秋季版本包括活動編排、運行手冊自動化以及圍繞其最近發佈的生成式人工智能 (GenAI) 用例的更新，幫助組織削減運營成本、加速創新並降低運營失敗的風險。

◦宣佈PagerDuty Copilot在PagerDuty Operations Cloud上提供支持生成式人工智能的功能，以在管理數字運營的同時顯著提高生產力並創造更好的用户體驗。

◦在 GigaOM 2023 年事件響應平臺雷達評估中被評為領導者。PagerDuty在報告中10個關鍵標準和評估指標中的8個獲得了完美的 “優異” 分數。

•獎項

◦PagerDuty 獲得了《財富》雜誌大獎，包括最佳科技工作場所和最佳中型工作場所。

◦其他榮譽包括：《順豐商業時報》——舊金山最大的科技僱主、全球100強——鼓舞人心的工作場所、Exame Melhores Empresas Para Trabalhar——葡萄牙最佳工作場所。

財務展望

對於2024財年的第四季度，PagerDuty目前預計：

•總收入為1.095億美元至1.115億美元，同比增長8％至10％

•假設攤薄後約為9,500萬股，歸屬於PagerDuty, Inc.普通股股東的攤薄後每股非公認會計準則淨收益為0.14美元至0.15美元

在2024財年全年，PagerDuty目前預計：

•總收入為4.29億美元至4.31億美元，同比增長16％

•假設攤薄後約為1.01億股，歸屬於PagerDuty, Inc.普通股股東的攤薄後每股非公認會計準則淨收益為0.72美元至0.73美元

這些陳述是前瞻性的，實際結果可能存在重大差異。有關可能導致我們的實際業績與這些前瞻性陳述存在重大差異的因素的信息，請參閲下面的前瞻性陳述部分。

PagerDuty尚未將其對歸屬於PagerDuty, Inc.普通股股東的非公認會計準則每股淨收益（虧損）的預期與歸屬於PagerDuty, Inc.普通股股東的GAAP每股淨虧損進行調節，因為某些項目已失控或無法合理預測。因此, 對前瞻性非前瞻性的調和

如果沒有不合理的努力，就無法獲得歸屬於PagerDuty, Inc.普通股股東的GAAP每股淨收益（虧損）。

電話會議信息：

PagerDuty 將於太平洋時間2023年11月30日下午 2:00 為分析師和投資者舉辦電話會議和網絡直播。在電話會議之前，將從PagerDuty的網站investor.pagerduty.com上發佈這份包含財務業績的新聞稿。電話會議的網絡直播將從PagerDuty投資者關係網站investor.pagerduty.com上觀看。

補充財務和其他信息：

補充財務和其他信息可以通過PagerDuty的投資者關係網站investor.pagerduty.com獲取。PagerDuty使用其網站上的投資者關係部分作為遵守FD法規規定的披露義務的手段。因此，我們建議投資者除了關注PagerDuty的新聞稿、美國證券交易委員會的文件、包括PagerDuty的LinkedIn賬户（https://www.linkedin.com/company/482819）、X（前身為Twitter）賬户 @pagerduty、X賬户 @jenntejada 和Facebook頁面（facebook.com/pagerduty）以及公開電話會議和網絡直播外，還要關注PagerDuty的投資者關係網站。

非公認會計準則財務指標：

本新聞稿和隨附表格包含以下非公認會計準則財務指標：非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則研發、非公認會計準則銷售和營銷、非公認會計準則一般和管理、非公認會計準則營業收入（虧損）、非公認會計準則營業利潤率、歸屬於PagerDuty, Inc.普通股股東的非公認會計準則淨收益（虧損），歸屬於PagerDuty, Inc.的每股淨收益（虧損）PagerDuty, Inc. 普通股股東和自由現金流。

PagerDuty認為，非公認會計準則財務指標共同採取可能會對投資者有所幫助，因為它們與過去的財務表現具有一致性和可比性，並且可以幫助與其他公司進行比較，其中一些公司使用類似的非公認會計準則財務指標來補充其GAAP業績。非公認會計準則財務信息僅供補充信息之用，不應被視為根據公認會計原則提供的財務信息的替代品，並且可能與其他公司使用的標題相似的非公認會計準則指標不同。

這些非公認會計準則財務指標的主要侷限性在於，它們排除了GAAP要求在PagerDuty財務報表中記錄的重大支出和收入。此外，它們還受到固有的限制，因為它們反映了PagerDuty管理層在確定這些非公認會計準則財務指標時對排除或包括哪些支出和收入所做的判斷。下文提供了每項歷史非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則列報的最直接可比財務指標的對賬表。

具體而言，PagerDuty在其歷史和預期的非公認會計準則財務指標中排除以下內容（如適用）：

股票薪酬：PagerDuty 利用股票薪酬來吸引和留住員工。它主要旨在使他們的利益與股東的利益保持一致並長期留住他們，而不是解決任何特定時期的運營業績。因此，股票薪酬支出各不相同，其原因通常與任何特定時期的財務和運營業績無關。

與員工股票交易相關的僱主税：PagerDuty將與員工股票交易相關的僱主税金額視為一項支出，取決於其股票價格、員工行使和其他獎勵處置活動以及PagerDuty無法控制的其他因素。因此，與員工股票交易相關的僱主税會有所不同，其原因通常與任何特定時期的財務和運營績效無關。

收購無形資產的攤銷：PagerDuty將收購的無形資產的攤銷視為收購時確定的收購前活動產生的項目。雖然定期對這些無形資產進行減值評估，但所購無形資產成本的攤銷是一項在任何特定時期內通常不受運營影響的支出。

收購相關費用：PagerDuty將與收購相關的費用，例如交易成本、與收購相關的留存款和與收購相關的資產減值視為不一定反映一段時間內的運營績效的事件。特別是，PagerDuty認為，考慮不包括此類費用的措施可以幫助比較不同時期的運營業績，其中可能包括也可能不包括此類費用。

債務發行成本攤銷：2025年票據的可轉換優先票據（“票據”）的估算利率約為1.91％，2028年票據的估算利率約為2.13％。這是債務發行成本的結果，債務發行成本降低了可轉換債務工具的賬面價值。債務發行成本作為利息支出攤銷。債務發行成本的攤銷費用是非現金項目，我們認為，排除這筆利息支出將為我們在不同時期的運營業績提供更有用的比較。

重組成本：PagerDuty將重組成本，例如與員工離職相關的成本和房地產減值成本，視為不一定反映一段時間內的運營業績的事件。特別是，PagerDuty認為，考慮排除此類費用的衡量標準可以幫助比較不同時期的運營業績，這些時期可能包括也可能不包括此類費用。

部分清償可轉換優先票據的收益（或虧損）：PagerDuty將部分清償債務的收益（或虧損）視為不一定反映一段時期內經營業績的事件。PagerDuty認為，考慮排除此類收益（或損失）影響的衡量標準可以幫助比較不同時期的運營業績，其中可能包括也可能不包括此類收益（或損失）。

歸因於可贖回非控股權益的調整：PagerDuty根據運營協議調整其合資企業PagerDuty K.K. 的可贖回非控股權益的價值。PagerDuty認為，這種調整並不能反映一段時間內的運營業績，排除此類調整有助於比較不同時期的運營業績。

非公認會計準則調整的所得税影響：PagerDuty排除了上述非公認會計準則調整的相關所得税影響，並消除了非經常性和特定時期項目的影響，這些項目的規模和頻率可能會有所不同。特別是，PagerDuty認為，考慮排除此類影響的措施可以幫助比較不同時期的運營業績，其中可能包括也可能不包括與收購相關的所得税優惠等項目。

PagerDuty將非公認會計準則毛利定義為經股票薪酬支出、與員工股票交易相關的僱主税、收購的無形資產攤銷和重組成本調整後的毛利。PagerDuty將非公認會計準則毛利率定義為非公認會計準則毛利佔收入的百分比。

PagerDuty將非GAAP營業收入（虧損）定義為GAAP運營虧損，不包括股票薪酬支出、與員工股票交易相關的僱主税、收購的無形資產攤銷、收購相關費用和重組成本。PagerDuty將歸屬於PagerDuty, Inc.普通股股東的非公認會計準則淨收益（虧損）（用於計算歸屬於PagerDuty, Inc.普通股股東的非公認會計準則淨收益（虧損））定義為歸屬於PagerDuty, Inc.普通股股東的GAAP淨虧損，不包括股票薪酬支出、與員工股票交易相關的僱主税、債務發行成本攤銷、收購的無形資產攤銷、收購的無形資產攤銷、收購的收購與收購相關的費用，包括交易成本和與收購相關的留存費，這不一定反映給定時期的經營業績、重組成本、可歸因於可贖回的非控股權益的調整以及這些項目的相關税收影響（如適用）。與GAAP營業虧損和淨虧損相比，這些非公認會計準則指標的使用存在許多限制，包括非公認會計準則指標不包括基於股票的薪酬支出，股票薪酬支出一直是PagerDuty業務中並將繼續成為PagerDuty業務中一筆可觀的經常性支出，也是其薪酬策略的重要組成部分。

PagerDuty將自由現金流定義為（用於）運營活動提供的淨現金，減去用於購買財產和設備的現金以及內部使用軟件成本的資本化。除了上述原因外，PagerDuty認為自由現金流作為一種流動性衡量標準對投資者很有用，因為它衡量了PagerDuty在不動產和設備資本投資之外產生或使用現金的能力，以增強其資產負債表的實力，進一步投資其業務和潛在的戰略舉措。PagerDuty將自由現金流與傳統的GAAP指標結合使用，作為其流動性總體評估的一部分，包括編制PagerDuty的年度運營預算和季度預測，以評估其業務戰略的有效性並評估其流動性。

與（用於）經營活動提供的淨現金相比，自由現金流的使用存在許多限制，包括自由現金流包括資本支出，資本支出的收益是在支出之後的時期內實現的。

PagerDuty鼓勵投資者審查相關的GAAP財務指標，以及這些非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況，其中包括在新聞中

宣佈季度財務業績的新聞稿，包括本新聞稿，並且不依賴任何單一財務指標來評估PagerDuty的業務。

有關GAAP和非GAAP結果的對賬，請參閲本版本末尾的對賬表。

前瞻性陳述：

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》中 “安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”，包括但不限於有關我們未來財務業績、前景和市場定位的陳述。諸如 “期望”、“擴展”、“預期”、“應該”、“相信”、“希望”、“目標”、“項目”、“加速”、“目標”、“估計”、“潛力”、“預測”、“可能”、“可能”、“打算”、“應該” 等詞語以及這些術語的否定詞語和類似表述的意圖確定這些前瞻性陳述。前瞻性陳述存在許多風險和不確定性，其中許多涉及我們無法控制的因素或情況。由於多種因素，包括但不限於風險和我們在2023年3月16日向美國證券交易委員會（SEC）提交的10-K表年度報告中詳述的其他因素，我們的實際業績可能與前瞻性陳述中陳述或暗示的業績存在重大差異。更多信息將在我們截至2023年10月31日的季度10-Q表季度報告以及我們可能不時向美國證券交易委員會提交的其他文件和報告中提供。特別是，除其他外，以下風險和不確定性可能導致結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異：我們行業或全球經濟的不利條件的影響，或對我們業務和經營業績的信息支出減少的影響；我們實現和維持未來盈利的能力；我們吸引新客户以及保留和向現有客户銷售其他功能和服務的能力；我們維持和管理增長的能力；我們的對單一產品收入的依賴；我們在競爭日益激烈的市場中進行有效競爭的能力；以及總體全球市場、政治、經濟和商業狀況。

過去的表現不一定代表未來的業績。本新聞稿中包含的前瞻性陳述代表我們截至本新聞稿發佈之日的觀點。我們預計，隨後的事件和事態發展將導致我們的觀點發生變化。無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，我們都無意或有義務更新或修改任何前瞻性陳述。在本新聞稿發佈之日後的任何日期，均不應依賴這些前瞻性陳述來代表我們的觀點。

關於 pagerDuty Inc.

PagerDuty, Inc.（紐約證券交易所代碼：PD）是數字運營管理領域的全球領導者，它使客户能夠使用PagerDuty Operations Cloud大規模提高運營效率。PagerDuty Operations Cloud 將 AIOps、自動化、事件管理和客户服務運營整合到一個靈活、有彈性和可擴展的平臺中，以提高創新速度、增加收入、降低成本並降低運營失敗的風險。超過一半的財富500強企業和將近70％的財富100強企業依賴PagerDuty作為現代企業的基本基礎設施。要了解更多信息並免費試用 PagerDuty，請訪問 www.pagerduty.com。

投資者關係聯繫人：

Tony Righetti

investor@pagerduty.com

新聞聯繫人：

黛比·奧布萊恩

media@pagerduty.com

PagerDuty, Inc.

簡明合併運營報表

（以千計，每股數據除外）

（未經審計）

(1) 包括股票薪酬支出，如下所示：

PagerDuty, Inc.

簡明合併資產負債表

（以千計）

（未經審計）

PagerDuty, Inc.

簡明合併現金流量表

（以千計）（未經審計）

			截至10月31日的三個月												截至10月31日的九個月，
			2023						2022						2023						2022
來自經營活動的現金流
歸屬於PagerDuty, Inc. 普通股股東的淨虧損			$	(15,125)					$	(32,542)					$	(51,125)					$	(103,861)
歸屬於可贖回非控股權益的淨虧損和調整			2,035						(262)						2,575						(362)
淨虧損			(13,090)						(32,804)						(48,550)						(104,223)
為使淨虧損與（用於）經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊和攤銷			5,025						4,498						15,016						12,778
遞延合同成本的攤銷			5,123						4,922						15,286						14,178
債務發行成本的攤銷			523						461						1,456						1,376
部分清算可轉換優先票據的收益			(3,970)						—						(3,970)						—
基於股票的薪酬			31,828						31,444						94,910						86,478
非現金租賃費用			1,106						611						3,425						2,913
與發放估值補貼相關的税收優惠			—						—						—						(1,330)
其他			(1,524)						(124)						(1,426)						1,686
運營資產和負債的變化：
應收賬款			(5,420)						(13,473)						18,983						3,048
遞延合同費用			(5,520)						(6,290)						(12,285)						(16,323)
預付費用和其他資產			(1,289)						(1,424)						(2,674)						(2,934)
應付賬款			(757)						1,109						(1,002)						(1,117)
應計費用和其他負債			781						(4,593)						767						(1,350)
應計補償			5,706						6,034						(13,086)						(624)
遞延收入			(119)						10,181						(12,547)						8,635
租賃負債			(1,486)						(1,000)						(4,484)						(3,783)
由（用於）經營活動提供的淨現金			16,917						(448)						49,819						(592)
來自投資活動的現金流
購買財產和設備			(245)						(815)						(1,193)						(3,755)
內部使用軟件成本的資本化			(1,441)						(988)						(3,812)						(2,725)
業務收購，扣除獲得的現金			—						—						—						(66,262)
資產收購			—						—						—						(1,845)
購買可供出售的投資			(43,927)						(59,842)						(151,984)						(155,310)
可供出售投資到期的收益			56,500						54,425						164,064						149,625
購買非有價股權投資			—						—						(200)						—
由（用於）投資活動提供的淨現金			10,887						(7,220)						6,875						(80,272)
來自融資活動的現金流
發行可轉換優先票據的收益，扣除發行成本			391,543						—						391,543						—
購買與可轉換優先票據相關的上限看漲期權			(55,102)						—						(55,102)						—
回購可轉換優先票據			(223,471)						—						(223,471)						—
可贖回的非控股權益持有人的投資			—						—						1,781						1,908
員工股票購買計劃的收益			—						—						6,292						5,736
行使股票期權後發行普通股的收益			973						1,899						8,390						8,459
繳納的員工工資税與限制性股票單位的淨股結算有關			(9,786)						(9,864)						(25,772)						(22,187)
回購普通股			(50,000)						—						(50,000)						—
由（用於）融資活動提供的淨現金			54,157						(7,965)						53,661						(6,084)
外幣匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響			(177)						(365)						(451)						(504)
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少）			81,784						(15,998)						109,904						(87,452)
期初的現金、現金等價物和限制性現金			302,139						278,331						274,019						349,785
期末現金、現金等價物和限制性現金			$	383,923					$	262,333					$	383,923					$	262,333

PagerDuty, Inc.

GAAP與非GAAP財務指標的對賬

（以千計，百分比除外）

（未經審計）

注：由於四捨五入，某些數字可能沒有求和。

PagerDuty, Inc.

GAAP與非GAAP財務指標的對賬

（以千計，百分比和每股數據除外）

（未經審計）

注：由於四捨五入，某些數字可能沒有求和。

(1) 2023年10月13日，公司向2025年票據的受託人和票據持有人提供了書面通知，表示已不可撤銷地選擇以現金結算其可轉換優先票據的本金，並根據公司選擇支付或交付現金、普通股或現金和普通股的組合（視情況而定），用於支付或交付公司剩餘的轉換債務（如果有）超過了正在轉換的2025年票據的本金總額。該公司使用如果轉換後的方法來計算與2023年10月13日大選前2025年到期的可轉換票據相關的歸屬於PagerDuty, Inc.的攤薄後每股非公認會計準則淨收益。因此，與2025年到期的可轉換票據相關的截至2023年10月31日的三個月和九個月中，與2025年到期的可轉換票據相關的約580萬股和670萬股股票分別包含在與2023年10月13日大選之前相關的非公認會計準則攤薄後已發行股票數量中。同樣，在截至2023年10月31日的三個月和九個月中，用於計算該指標的分子分別增加了70萬美元和250萬美元，用於節省與我們的可轉換票據相關的税後利息支出。

PagerDuty, Inc.

GAAP與非GAAP財務指標的對賬

（以千計，百分比除外）

（未經審計）

自由現金流