2024 財年第 3 季度 | 2023 財年第三季度 | 同比變化 | |||||||||||||||
年度經常性收入 (ARR) | $ | 1,002.7 | $ | 723.7 | 39 | % | |||||||||||
總收入 | $ | 237.5 | $ | 169.8 | 40 | % | |||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 175.9 | $ | 122.5 | $ | 53.4 | |||||||||||
GAAP 毛利率 | 74 | % | 72 | % | 2 | pts | |||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 179.0 | $ | 125.2 | $ | 53.8 | |||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 75 | % | 74 | % | 1 | pt | |||||||||||
GAAP 營業虧損 | $ | (54.8) | $ | (63.5) | $ | 8.7 | |||||||||||
GAAP 營業利潤率 | (23 | %) | (37 | %) | 14 | pts | |||||||||||
非公認會計準則營業收入(虧損) | $ | 12.7 | $ | (16.6) | $ | 29.3 | |||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | 5 | % | (10 | %) | 15 | pts | |||||||||||
GAAP 每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 | $ | (0.08) | $ | (0.11) | $ | 0.03 | |||||||||||
非公認會計準則每股淨收益(虧損),基本和攤薄 | $ | 0.04 | $ | (0.02) | $ | 0.06 | |||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | $ | 11.9 | $ | (12.9) | $ | 24.8 | |||||||||||
自由現金流 | $ | 8.5 | $ | (23.2) | $ | 31.7 | |||||||||||
調整後的自由現金流 | $ | 8.5 | $ | (14.9) | $ | 23.4 | |||||||||||
(用於)經營活動利潤率提供的淨現金 | 5 | % | (8 | %) | 13 | pts | |||||||||||
自由現金流利潤 | 4 | % | (14 | %) | 18 | pts | |||||||||||
調整後的自由現金流利潤率 | 4 | % | (9 | %) | 13 | pts |
第四季度 FY2024 展望 | 2024 財年展望 | ||||||||||
總收入 | 2.57 億美元 — 2.59 億美元 | 9.18 億美元 — 9.2 億美元 | |||||||||
年/年增長 | 38% – 39% | 41% | |||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | 2% | (1%) | |||||||||
攤薄後的非公認會計準則每股淨收益 | $0.02 – $0.03 | $0.05 – $0.06 |
SAMSARA INC. | |||||||||||
簡明的合併資產負債表 | |||||||||||
(以千計) | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
截至截至 | |||||||||||
2023年10月28日 | 2023年1月28日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 208,099 | $ | 200,670 | |||||||
短期投資 | 451,659 | 489,192 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 115,199 | 122,867 | |||||||||
庫存 | 27,103 | 40,571 | |||||||||
聯網設備成本,當前 | 99,230 | 82,046 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 39,593 | 22,189 | |||||||||
流動資產總額 | 940,883 | 957,535 | |||||||||
限制性現金 | 21,683 | 23,096 | |||||||||
長期投資 | 189,414 | 113,101 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 56,635 | 59,278 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 85,491 | 112,624 | |||||||||
聯網設備成本,非當前 | 214,665 | 194,852 | |||||||||
遞延佣金 | 161,463 | 140,166 | |||||||||
其他非流動資產 | 16,140 | 16,356 | |||||||||
總資產 | $ | 1,686,374 | $ | 1,617,008 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 38,263 | $ | 30,144 | |||||||
應計費用和其他流動負債 | 51,930 | 53,824 | |||||||||
應計薪酬和福利 | 28,360 | 36,030 | |||||||||
遞延收入,當前 | 367,401 | 300,113 | |||||||||
經營租賃負債,當前 | 20,529 | 22,047 | |||||||||
流動負債總額 | 506,483 | 442,158 | |||||||||
遞延收入,非當期 | 136,320 | 126,452 | |||||||||
經營租賃負債,非流動 | 83,342 | 100,873 | |||||||||
其他非流動負債 | 9,298 | 9,506 | |||||||||
負債總額 | 735,443 | 678,989 | |||||||||
承付款和意外開支 | |||||||||||
股東權益: | |||||||||||
優先股 | — | — | |||||||||
A 類普通股 | 9 | 7 | |||||||||
B 類普通股 | 23 | 23 | |||||||||
C 類普通股 | — | — | |||||||||
額外的實收資本 | 2,294,065 | 2,107,013 | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (1,439) | (652) | |||||||||
累計赤字 | (1,341,727) | (1,168,372) | |||||||||
股東權益總額 | 950,931 | 938,019 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 1,686,374 | $ | 1,617,008 |
SAMSARA INC. | |||||||||||||||||||||||
簡明的合併運營報表和綜合虧損 | |||||||||||||||||||||||
(以千計,股票和每股數據除外) | |||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 237,534 | $ | 169,800 | $ | 661,111 | $ | 465,968 | |||||||||||||||
收入成本 | 61,585 | 47,253 | 178,008 | 131,128 | |||||||||||||||||||
毛利 | 175,949 | 122,547 | 483,103 | 334,840 | |||||||||||||||||||
運營費用 | |||||||||||||||||||||||
研究和開發 | 60,820 | 49,970 | 185,155 | 132,802 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 116,780 | 94,056 | 353,643 | 273,347 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 48,354 | 41,997 | 139,888 | 127,098 | |||||||||||||||||||
租賃修改、減值和相關費用 | 4,762 | — | 4,762 | 1,056 | |||||||||||||||||||
運營費用總額 | 230,716 | 186,023 | 683,448 | 534,303 | |||||||||||||||||||
運營損失 | (54,767) | (63,476) | (200,345) | (199,463) | |||||||||||||||||||
利息收入和其他收入(支出),淨額 | 9,378 | 5,613 | 28,493 | 7,094 | |||||||||||||||||||
所得税準備金前的虧損 | (45,389) | (57,863) | (171,852) | (192,369) | |||||||||||||||||||
所得税準備金 | 142 | 692 | 1,503 | 1,455 | |||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (45,531) | $ | (58,555) | $ | (173,355) | $ | (193,824) | |||||||||||||||
其他綜合損失: | |||||||||||||||||||||||
外幣折算調整 | (820) | 315 | 276 | 416 | |||||||||||||||||||
扣除税款的投資未實現收益(虧損) | 382 | (1,304) | (1,063) | (1,304) | |||||||||||||||||||
其他綜合損失 | (438) | (989) | (787) | (888) | |||||||||||||||||||
綜合損失 | $ | (45,969) | $ | (59,544) | $ | (174,142) | $ | (194,712) | |||||||||||||||
基本和攤薄後的每股淨虧損: | |||||||||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 | $ | (0.08) | $ | (0.11) | $ | (0.33) | $ | (0.38) | |||||||||||||||
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨虧損的加權平均股數,基本和攤薄後 | 537,464,892 | 516,551,258 | 531,873,324 | 511,867,718 | |||||||||||||||||||
SAMSARA INC. | |||||||||||||||||||||||
簡明的合併現金流量表 | |||||||||||||||||||||||
(以千計) | |||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | ||||||||||||||||||||
經營活動 | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (45,531) | $ | (58,555) | $ | (173,355) | $ | (193,824) | |||||||||||||||
為使淨虧損與(用於)經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | |||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 3,646 | 3,345 | 10,839 | 8,350 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 59,791 | 45,538 | 172,395 | 133,490 | |||||||||||||||||||
租賃修改、減值和相關費用 | 4,762 | — | 4,762 | 1,056 | |||||||||||||||||||
其他非現金調整 | (2,167) | 454 | (10,681) | 3,336 | |||||||||||||||||||
運營資產和負債的變化: | |||||||||||||||||||||||
應收賬款,淨額 | (2,943) | (14,934) | 3,824 | (13,297) | |||||||||||||||||||
庫存 | (5,336) | (5,446) | 13,467 | (11,434) | |||||||||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | (17,691) | (2,388) | (17,448) | (5,300) | |||||||||||||||||||
聯網設備成本 | (9,333) | (22,279) | (36,997) | (58,993) | |||||||||||||||||||
遞延佣金 | (8,219) | (4,122) | (21,297) | (10,455) | |||||||||||||||||||
其他非流動資產 | (104) | (1,590) | 267 | (1,520) | |||||||||||||||||||
應付賬款和其他負債 | 5,043 | 27,820 | (206) | (9,398) | |||||||||||||||||||
遞延收入 | 26,684 | 19,673 | 77,155 | 60,557 | |||||||||||||||||||
經營租賃使用權資產和負債,淨額 | 3,287 | (404) | 7,338 | (1,216) | |||||||||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 11,889 | (12,888) | 30,063 | (98,648) | |||||||||||||||||||
投資活動 | |||||||||||||||||||||||
購買財產和設備 | (3,355) | (10,307) | (8,858) | (27,237) | |||||||||||||||||||
購買投資 | (167,012) | (355,730) | (541,401) | (355,730) | |||||||||||||||||||
出售投資的收益 | 1,700 | — | 6,174 | — | |||||||||||||||||||
投資到期和贖回所得收益 | 167,215 | — | 508,093 | — | |||||||||||||||||||
其他投資活動 | — | 432 | (50) | 432 | |||||||||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (1,452) | (365,605) | (36,042) | (382,535) | |||||||||||||||||||
籌資活動 | |||||||||||||||||||||||
發行與股權薪酬計劃相關的普通股的收益 | 265 | 164 | 13,435 | 10,868 | |||||||||||||||||||
發行成本的支付 | — | (324) | — | (2,532) | |||||||||||||||||||
支付融資租賃的本金 | (501) | (369) | (1,416) | (856) | |||||||||||||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (236) | (529) | 12,019 | 7,480 | |||||||||||||||||||
外匯匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (542) | (75) | (24) | (471) | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | 9,659 | (379,097) | 6,016 | (474,174) | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 220,123 | 849,233 | 223,766 | 944,310 | |||||||||||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 229,782 | $ | 470,136 | $ | 229,782 | $ | 470,136 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | ||||||||||||||||||||
毛利和毛利率對賬 | |||||||||||||||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 175,949 | $ | 122,547 | $ | 483,103 | $ | 334,840 | |||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出相關費用 (1) | 3,100 | 2,685 | 9,307 | 7,043 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 179,049 | $ | 125,232 | $ | 492,410 | $ | 341,883 | |||||||||||||||
GAAP 毛利率 | 74 | % | 72 | % | 73 | % | 72 | % | |||||||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 75 | % | 74 | % | 74 | % | 73 | % | |||||||||||||||
營業收入(虧損)和營業利潤率對賬 | |||||||||||||||||||||||
GAAP 運營虧損 | $ | (54,767) | $ | (63,476) | $ | (200,345) | $ | (199,463) | |||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出相關費用 (1) | 62,712 | 46,869 | 183,355 | 136,093 | |||||||||||||||||||
租賃修改、減值和相關費用 | 4,762 | — | 4,762 | 1,056 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則運營收入(虧損) | $ | 12,707 | $ | (16,607) | $ | (12,228) | $ | (62,314) | |||||||||||||||
GAAP 營業利潤率 | (23) | % | (37) | % | (30) | % | (43) | % | |||||||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | 5 | % | (10) | % | (2) | % | (13) | % |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | ||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 3,100 | $ | 2,685 | $ | 9,307 | $ | 7,043 | |||||||||||||||
研究和開發 | 22,594 | 18,420 | 68,716 | 46,287 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 20,219 | 12,701 | 55,310 | 41,759 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 16,799 | 13,063 | 50,022 | 41,004 | |||||||||||||||||||
與股票薪酬支出相關的費用總額 (2) | $ | 62,712 | $ | 46,869 | $ | 183,355 | $ | 136,093 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | ||||||||||||||||||||
GAAP 淨虧損 | $ | (45,531) | $ | (58,555) | $ | (173,355) | $ | (193,824) | |||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出相關費用,扣除適用税款 | 62,712 | 46,869 | 183,355 | 136,093 | |||||||||||||||||||
租賃修改、減值和相關費用,扣除適用税款 | 4,762 | — | 4,762 | 1,056 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益(虧損) | $ | 21,943 | $ | (11,686) | $ | 14,762 | $ | (56,675) |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | ||||||||||||||||||||
每股淨收益(虧損),基本收益和攤薄後淨收益(虧損),對賬 | |||||||||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的GAAP每股淨虧損,基本和攤薄 | $ | (0.08) | $ | (0.11) | $ | (0.33) | $ | (0.38) | |||||||||||||||
非公認會計準則調整對基本和攤薄後每股淨虧損的總影響 | 0.12 | 0.09 | 0.36 | 0.27 | |||||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的非公認會計準則每股淨收益(虧損),包括基本收益和攤薄後收益 (1) | $ | 0.04 | $ | (0.02) | $ | 0.03 | $ | (0.11) | |||||||||||||||
計算歸屬於普通股股東的GAAP每股淨虧損時使用的加權平均股份,基本股和攤薄後股份 | 537,464,892 | 516,551,258 | 531,873,324 | 511,867,718 | |||||||||||||||||||
用於計算歸屬於普通股股東的非公認會計準則每股淨收益(虧損)的加權平均股份,基本 | 537,464,892 | 516,551,258 | 531,873,324 | 511,867,718 | |||||||||||||||||||
攤薄後用於計算歸屬於普通股股東的非公認會計準則每股淨收益(虧損)的加權平均股份 (1) | 566,082,414 | 516,551,258 | 559,620,309 | 511,867,718 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | ||||||||||||||||||||
自由現金流、調整後的自由現金流、自由現金流利潤率和調整後的自由現金流利潤率對賬 | |||||||||||||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | $ | 11,889 | $ | (12,888) | $ | 30,063 | $ | (98,648) | |||||||||||||||
購買財產和設備 | (3,355) | (10,307) | (8,858) | (27,237) | |||||||||||||||||||
自由現金流 (1) | 8,534 | (23,195) | 21,205 | (125,885) | |||||||||||||||||||
購買用於擴建公司辦公設施的財產和設備,扣除租户津貼 (1) | — | 8,309 | (10,179) | 21,874 | |||||||||||||||||||
調整後的自由現金流 (1) | $ | 8,534 | $ | (14,886) | $ | 11,026 | $ | (104,011) | |||||||||||||||
(用於)經營活動利潤率提供的淨現金 | 5 | % | (8) | % | 5 | % | (21) | % | |||||||||||||||
自由現金流保證金 (1) | 4 | % | (14) | % | 3 | % | (27) | % | |||||||||||||||
調整後的自由現金流利潤率 (1) | 4 | % | (9) | % | 2 | % | (22) | % |