展品107

備案費表的計算

表格424B5

(表格類型)

房地產收入公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

表1:新登記結轉證券

安防
類型
安防

標題
收費
計算
或進位
前進
規則
金額
已註冊
建議
最大
產品
單價
安全
極大值
聚合產品
價格
收費
費率
數額:
註冊
費用
新註冊證券
須繳付的費用 債務 債券利率5.750,2031年到期 457(r) $ 378,030,000 (1) 99.298 % $ 375,376,229.40 0.0001476 0 $ 55,405.54
須繳付的費用 債務 2039年到期的債券利率為6.000% 457(r) $ 567,045,000 (2) 99.250 % $ 562,792,162.50 0.0001476 0 $ 83,068.14
結轉證券 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用

結轉證券

結轉證券 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用

發售總金額

$ 938,168,391.90 $ 138,473.67
以前支付的總費用
總費用抵銷
應繳淨費用 $ 138,473.67

(1) 將發行本金總額為300,000,000英鎊於二零三一年到期之5. 750%票據。註冊金額和最高總髮行價基於2023年11月24日英鎊兑美元匯率1.00英鎊= 1.2601美元,即美國聯邦儲備系統理事會公佈的中午買入價。
(2) 將發行本金總額為450,000,000英鎊於二零三九年到期之6. 000%票據。註冊金額和最高總髮行價基於2023年11月24日英鎊兑美元匯率1.00英鎊= 1.2601美元,即美國聯邦儲備系統理事會公佈的中午買入價。