發行人:
|
賽默飛世爾科學公司
|
證券:
|
5.000% 2026年到期的優先票據
5.000% 2029年到期的優先票據
5.200% 2034 年到期的優先票據
|
預期評級(穆迪/標準普爾/惠譽)*
|
A3(穩定)/A-(穩定)/A-(穩定)
|
本金總額:
|
2026 筆記:1,000,000,000 美元
2029 年票據:1,000,000,000 美元
2034 票據:500,000,000 美元
|
規定的到期日:
|
2026 筆記:2026 年 12 月 5 日
2029 筆記:2029 年 1 月 31 日
2034 注意:2034 年 1 月 31 日
|
發行價格:
|
2026 票據:本金金額的 99.931%
2029 年票據:本金金額的 99.772%
2034 票據:本金金額的 99.846%
|
優惠券(利率):
|
2026 年票據:每年 5.000%
2029 年票據:每年 5.000%
2034 票據:每年 5.200%
|
到期收益率:
|
2026 筆記:5.025%
2029 筆記:5.048%
2034 筆記:5.218%
|
基準國庫:
|
2026 年票據:4.625% 將於 2026 年 11 月 15 日到期
2029 年票據:4.875% 美元將於2028年10月31日到期
2034 票據:4.500% 將於 2033 年 11 月 15 日到期
|
基準國債價格和收益率:
|
2026 筆記:100-10+/4.505%
2029 筆記:102-12¾ /4.328%
2034 筆記:101-07/4.348%
|
基準國債收益率的利差:
|
2026 備註:52 個基點
2029 備註:72 個基點
2034 備註:87 個基點
|
利息支付日期:
|
2026 備註:每年的6月5日和12月5日,從2024年6月5日開始
2029 備註:每年的1月31日和7月31日,從2024年7月31日開始
2034 備註:每年的1月31日和7月31日,從2024年7月31日開始
|
整體通話:
|
2026 備註:10 個基點(2026 年 11 月 5 日之前)
2029 備註:15 個基點(2028 年 12 月 31 日之前)
2034 備註:15 個基點(2033 年 10 月 31 日之前)
|
Par Call:
|
2026 注意:2026 年 11 月 5 日當天或之後
2029 注意:2028 年 12 月 31 日當天或之後
2034 注意:2033 年 10 月 31 日當天或之後
|
CUSIP /SIN:
|
2026 筆記:883556 CZ3/ US883556CZ38
2029 筆記:883556 DA7/ US883556DA77
2034 注意:883556 DB5/US883556DB50
|
交易日期:
|
2023年11月28日
|
結算日期:
|
2023年12月5日(T+5);根據1934年《證券交易所法》第15c6-1條,除非交易各方另有明確協議,否則二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算。因此,希望在結算日前第二個營業日
日之前交易票據的買家將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期,並且
應就這些問題諮詢自己的顧問,因為票據最初將延遲結算。
|
受託人:
|
紐約銀行梅隆信託公司,北卡羅來納州
|
聯合圖書管理人:
|
美國銀行證券有限公司
摩根士丹利公司有限責任公司
美國Bancorp Investments, Inc.
富國銀行證券有限責任公司
巴克萊資本公司
法國巴黎銀行證券公司
花旗集團環球市場公司
德意志銀行證券公司
滙豐證券(美國)有限公司
荷蘭國際集團金融市場有限責任公司
瑞穗證券美國有限責任公司
三菱日聯證券美洲有限公司
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
斯科舍資本(美國)有限公司
三井住友銀行日興證券美國有限公司
|
聯合經理:
|
學院證券有限公司
AmeriVet 證券有限公司
Blaylock Van, LLC
紐約梅隆資本市場有限責任公司
KeyBanc 資本市場公司
Loop 資本市場有限責任公司
Nordea Bank Abp
R. Seelaus & Co., LLC
|