AIG宣佈其債務證券要約的參考收益率和總對價

紐約，2023年11月21日——美國國際集團有限公司（紐約證券交易所代碼：AIG）今天就其先前宣佈的購買未償票據和債券（統稱為 “證券”）的要約（“要約”），下表中列出的在提前參與日當天或之前已有效投標（但隨後未被有效撤回）的一系列證券的定價條款（如定義見下文），並被美國國際集團接受收購，總購買對價高達15億美元（不包括應計收款）利息（定義如下））。該要約是根據美國國際集團於2023年11月6日提出的收購要約（“收購要約”）提出的，該要約對要約的條款和條件進行了更全面的描述。本公告中使用但未定義的大寫術語具有購買要約中給出的含義。

下文列出了每個系列證券的適用參考收益率和總對價，根據購買要約中規定的條款，於紐約時間今天，即2023年11月21日上午10點（倫敦時間下午3點）計算。

(1) 據Ipreo LLC報道，與要約有關的信息代理人兼招標代理人。

(2) 在提前參與日當天或之前有效投標（但隨後未被有效提取）並被美國國際集團接受購買的每1,000美元或1,000歐元本金的應付總對價，當參照適用的固定利差計算時，已包括購買要約中規定的每系列證券的30美元或30歐元（如適用）的提前參與金額。此外，證券被接受的持有人還將獲得此類證券的應計利息（定義見下文）。

收購要約的提前參與日期為2023年11月20日下午 5:00（紐約市時間）（“提前參與日期”）。根據收購要約中規定的條款和條件，AIG將接受在提前參與日期當天或之前有效投標但未有效提款的投標上限證券的付款，如上表所示。AIG已選擇行使盡早達成和解的權利。此類證券的付款日期為2023年11月22日（“提前結算日”）。

根據購買要約中規定的條款和條件，如果持有證券在提前參與日當天或之前有效投標但未被有效提取，並且在要約中被允許購買，則在提前結算日此類證券本金每1,000美元或1,000歐元將獲得適用的總對價，如上所述。

除了適用的總對價外，證券被接受購買的此類持有人還將獲得一筆現金付款，該現金款項等於此類證券自提早結算日（但不包括提前結算日）之前的利息支付日（“應計利息”）之日起（包括該證券的前一天利息支付日）的應計和未付利息。對於在提前參與日或之前有效投標且未有效提取且在要約中獲準購買的所有證券，利息將在提前結算日停止計算。

由於在提前參與日之前或之前有效投標但未有效提取的證券的本金總額的應付總購買價格（不包括應計利息）將超過投標上限，因此AIG將不接受購買在提前參與日之前投標的所有證券。截至提前參與之日，AIG將接受購買2025年到期的2.500％票據和2026年到期的3.900％票據。此外，AIG將接受購買本金總額為179,054,000歐元的2027年到期票據，這些票據是有效投標的，但截至提前參與之日尚未有效提取，按收購要約中所述的比例分配，按比例分配係數約為36.14％。AIG不接受購買要約中投標的任何其他證券。任何已投標但未被接受購買的證券將在提前結算日之後立即退還給持有人。

要約將於2023年12月6日下午5點（紐約市時間）到期，除非延期或提前終止（與要約有關的日期和時間，也可能延長，即 “到期日期”）。

AIG已聘請美銀證券有限公司、花旗集團環球市場公司和美國銀行投資公司作為聯席牽頭交易經理，並聘請法國巴黎銀行證券公司、新加坡美洲證券有限責任公司和三井住友銀行日興證券美國公司擔任聯席交易經理。Ipreo LLC 是信息代理人和投標代理人。有關要約條款的更多信息，請致電 (888) 292-0070（免費電話）、（980）387-3907（美元證券收款）或+44（207）996 5420（歐元證券收款）；花旗集團環球市場公司致電 (800) 558-3745（免費電話）或（212）723-6106（收取）)；或美國銀行投資公司，地址為

(800) 479-3441（免費電話）或（917）558-2756（收款）。有關證券招標的文件和問題可通過電話（212）849-3880（僅限銀行和經紀商）和（888）593-9546（所有其他免費電話）、發送電子郵件至 ipreo-tenderoffer@ihsmarkit.com 或撥打各自的電話號碼向Ipreo LLC提出。

本新聞稿不構成美國國際集團在任何非法提出此類要約或招標的司法管轄區參與要約的要約或邀請。

本新聞稿中的某些陳述，包括描述要約完成的陳述，構成前瞻性陳述。這些陳述不是歷史事實，而是僅代表美國國際集團對未來事件的信念，其中許多事件本質上是不確定的，不在AIG的控制範圍之內。實際結果可能與這些報表中顯示的預期結果存在重大差異。美國國際集團根據1934年《證券交易法》向美國證券交易委員會提交的定期文件中討論了可能導致實際業績與前瞻性陳述中可能存在重大差異的因素。

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關於美國國際集團

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