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| 新聞稿 | 聯繫人： |
| 昆汀·麥克米蘭（投資者）：quentin.mcmillan@aig.com |
| 克萊爾·塔爾科特（媒體）：claire.talcott@aig.com |
AIG公佈債務證券要約的早期業績並擴大其要約規模
紐約，2023年11月21日——美國國際集團有限公司（紐約證券交易所代碼：AIG）今天公佈了其先前宣佈的要約（“要約”）的早期結果，該要約旨在以現金購買下表所列系列票據和債券（統稱為 “證券”）。該要約是根據美國國際集團於2023年11月6日提出的收購要約（“收購要約”）提出的，該要約對要約的條款和條件進行了更全面的描述。本公告中使用但未定義的大寫術語具有購買要約中給出的含義。
此外，AIG已行使其先前披露的權利，修改要約條款，將根據要約有效投標和接受購買的所有證券的總收購價格（不包括應計利息）提高至15億美元（該金額經增加的 “投標上限”）。除本新聞稿中所述外，收購要約中規定的要約條款和條件保持不變。
根據與要約有關的信息代理人兼投標代理人Ipreo LLC提供的信息，以美元標示的證券本金總額為3,350,031,000美元，以歐元標示的證券本金總額為524,765,000歐元，是在提前參與日之前或之前有效投標的，未被有效提取。下表提供了有關要約的某些信息，包括在提前參與日期之前有效投標但未有效提取的每個系列證券的本金總額。
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| 驗收優先級別 | 安全標題 | 安全標識符 | 未償本金（百萬） | 截至提前參與日的投標本金總額 (1) |
1 | 2.500% 2025 年到期的票據 | CUSIP： 026874DQ7 ISIN: US026874DQ70
| $1,000.0 | $853,854,000 |
2 | 3.900% 2026 年到期的票據 | CUSIP： 026874DH7 ISIN: US026874DH71
| $750.0 | $513,840,000 |
3 | 1.875% 2027 年到期的票據 | CUSIP： AN6673288 ISIN：XS1627602201
| €1,000.0 | €524,765,000 |
4 | 4.200% 2028 年到期的票據 | CUSIP： 026874DK0 ISIN: US026874DK01
| $341.0 | $159,634,000 |
5 | 8.175% A-6 系列初級次級債券 2058 年到期
| CUSIP： 026874BS5 ISIN: US026874BS54
| $166.4 | $31,966,000 |
6 | 6.820% 2037 年到期的票據
| CUSIP： 026874CW5 ISIN: US026874CW57
| $143.4 | $34,257,000 |
7 | 6.250% A-1 系列初級次級債券 2037 年到期
| CUSIP： 026874BE6 ISIN: US026874BE68 | $37.7 | $14,016,000 |
8 | 4.375% 2055 年到期的票據
| CUSIP： 026874DB0 ISIN: US026874DB02 | $246.4 | $35,449,000 |
9 | 6.250% 2036年到期的票據
| CUSIP： 026874AZ0 ISIN: US026874AZ07
| $584.3 | $180,129,000 |
10 | 4.800% 2045 年到期的票據
| CUSIP： 026874DF1 ISIN: US026874DF16
| $750.0 | $332,962,000 |
11 | 4.375% 2050 年到期的票據 | CUSIP： 026874DP9 ISIN: US026874DP97
| $1,000.0 | $527,579,000 |
12 | 4.750% 2048 年到期的票據 | CUSIP： 026874DL8 ISIN: US026874DL83
| $1,000.0 | $520,122,000 |
13 | 4.500% 2044 年到期的票據 | CUSIP： 026874DA2 ISIN: US026874DA29
| $746.6
| $146,223,000 |
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(1) 據Ipreo LLC報道，與要約有關的信息代理人兼招標代理人。
根據要約的條款，AIG將根據上表所示和接受優先級別，接受的付款上限為有效投標但未有效提取的投標上限證券。由於在提前參與日或之前有效投標的證券的總購買價格超過了投標上限，因此AIG預計不會接受任何進一步的證券投標。
每個系列證券的總對價預計將在紐約時間2023年11月21日上午10點左右（倫敦時間下午3點）（“參考收益率和外匯確定日”）進行定價。
根據購買要約中規定的條款和條件，如果證券在提前參與日當天或之前進行了有效投標但未被有效提取，並且在要約中被允許購買，則持有人將在提前結算日（即2023年11月22日）（“提前結算日”）獲得此類證券每1,000美元或1,000歐元現金本金的適用總對價。除了適用的總對價外，還將向此類持有人支付應計利息。對於在提前參與日或之前有效投標且未有效提取且在要約中獲準購買的所有證券，利息將在提前結算日停止計算。
AIG將在提前結算日或之前進行有效投標但未有效提款且在要約中被接受的證券，將由AIG在提前結算日購買、撤回和取消。
AIG已聘請美銀證券有限公司、花旗集團環球市場公司和美國銀行投資公司作為聯席牽頭交易經理，並聘請法國巴黎銀行證券公司、新加坡美洲證券有限責任公司和三井住友銀行日興證券美國公司擔任聯席交易經理。Ipreo LLC 是信息代理人和投標代理人。有關要約條款的更多信息，請致電 (888) 292-0070（免費電話）、（980）387-3907（美元證券收款）或+44（207）996 5420（歐元證券收款）；花旗集團環球市場公司致電 (800) 558-3745（免費電話）或（212）723-6106（收取））；或致電（800）479-3441（免費電話）或（917）558-2756（收款）美國銀行投資有限公司。有關證券招標的文件和問題可通過電話（212）849-3880（僅限銀行和經紀商）和（888）593-9546（所有其他免費電話）、發送電子郵件至 ipreo-tenderoffer@ihsmarkit.com 或撥打各自的電話號碼向Ipreo LLC提出。
本新聞稿不構成美國國際集團在任何非法提出此類要約或招標的司法管轄區參與要約的要約或邀請。
本新聞稿中的某些陳述，包括描述要約完成的陳述，構成前瞻性陳述。這些陳述不是歷史事實，而是僅代表美國國際集團對未來事件的信念，其中許多事件本質上是不確定的，不在AIG的控制範圍之內。實際結果可能與這些報表中顯示的預期結果存在重大差異。可能導致實際結果差異的因素，可能存在重大差異，
美國國際集團根據1934年《證券交易法》向美國證券交易委員會提交的定期文件中討論了前瞻性陳述中的內容。
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關於美國國際集團
美國國際集團有限公司（AIG）是一家領先的全球保險組織。AIG 成員公司提供保險解決方案，幫助大約 70 個國家和司法管轄區的企業和個人保護其資產和管理風險。欲瞭解更多信息，請訪問 www.aig.com。本網站提供有關AIG的更多信息，是為了方便起見，該網站上包含的信息並未以引用方式納入本新聞稿。AIG普通股在紐約證券交易所上市。
AIG是美國國際集團公司全球業務的營銷名稱。所有產品和服務均由美國國際集團的子公司或分支機構編寫或提供。產品或服務可能並非在所有國家和司法管轄區都可用，承保範圍受承保要求和實際保單語言的約束。非保險產品和服務可能由獨立第三方提供。某些財產意外傷害保險可能由盈餘額度保險公司提供。盈餘額度保險公司通常不參與國家擔保基金，因此被保險人不受此類基金的保護。
