美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 8-K
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期： 2023年11月29日
（最早報告事件的日期）
佣金 文件號 |
註冊人的確切姓名 正如其章程所規定 |
的州或其他司法管轄區 公司或組織 |
國税局僱主 識別碼 | |||
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（主要行政辦公室地址）（郵政編碼） |
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼） | |
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( | |
（註冊人的電話號碼，包括區號） |
（註冊人的電話號碼，包括區號） | |
如果是表單，請選中下面的相應複選框
8-K
申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務（見下文一般指示 A.2）： 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
根據規則徵集材料 14a-12 根據《交易法》(17 CFR) 240.14a-12) |
啟動前 根據規則進行的通信 14d-2 (b) 根據《交易法》(17 CFR) 240.14d-2 (b) |
啟動前 根據規則進行的通信 13e-4 (c) 根據《交易法》(17 CFR) 240.13e-4 (c)) |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）或規則所定義的新興成長型公司
12b-2
1934 年《證券交易法》 (§240.12b-2
本章的）。 | 新興成長型公司 | PG&E 公司 | |||
| 新興成長型公司 | 太平洋天然氣和電力公司 |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。
| PG&E 公司 | ☐ | |
| 太平洋天然氣和電力公司 | ☐ |
項目 8.01 |
其他活動。 |
可轉換票據發行
2023年11月29日，PG＆E Corporation發佈了一份新聞稿（“新聞稿”），宣佈根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第144A條，向有理由認為是合格機構買家的個人啟動私募發行，其2027年到期的可轉換優先有擔保票據本金總額為15億美元。新聞稿的副本作為附錄99.1附於此，並以引用方式納入此處，該新聞稿不構成任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請。
其他披露
下述信息摘自向某些投資者提供的發行備忘錄，該備忘錄涉及根據《證券法》第144A條向有理由認為是合格機構買家的個人進行私募發行，並不構成任何證券要約或徵求購買任何證券的要約。
PG＆E Corporation定期評估資本市場，並可能機會地考慮延長PG＆E Corporation以及作為行政代理人和抵押代理人的北卡羅來納州摩根大通銀行（經修訂的 “HoldCo定期貸款信貸協議”），包括最早在可轉換貸款定價後不久延長該協議，該協議的簽署日期為2020年6月23日上面討論的票據發行。PG＆E Corporation預計，在進行任何此類延期後，HoldCo定期貸款信貸協議的到期日將繼續早於上述可轉換票據的到期日。但是，無法保證PG＆E Corporation是否會尋求任何此類延期，也無法保證其可能選擇的任何此類延期的條款。
項目 9.01 |
財務報表和附錄。 |
(d) 展品
展覽 數字 |
描述 | |
| 99.1 | 2023 年 11 月 29 日的新聞稿 | |
| 104 | 封面交互式數據文件 — 封面頁 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表他們簽署本報告。
PG&E 公司 | ||||
| 日期：2023 年 11 月 29 日 | 來自： | /s/Carolyn J. Burke | ||
| 姓名： | Carolyn J. Burke | |||
| 標題： | 執行副總裁和 首席財務官 | |||
太平洋天然氣和電力公司 | ||||
| 日期：2023 年 11 月 29 日 | 來自： | //斯蒂芬妮·威廉姆斯 | ||
| 姓名： | 斯蒂芬妮·威廉姆斯 | |||
| 標題： | 副總裁、首席財務官 官員兼主計長 | |||