附錄 99.1
Alternus Energy 公佈2023年第三季度財務業績
都柏林，2023年11月28日——國際 可再生獨立電力生產商（IPP）Alternus Energy Group Plc（OSE：ALT）（“公司” 或 “Alternus”） 今天公佈了按美國公認會計原則格式發佈的2023年第三季度未經審計的美國公認會計準則財務業績。
2023 年第三季度亮點
| ● | 發電量同比下降5.4％至157兆瓦時，這主要是由於波蘭和 荷蘭的天氣差異。 |
| ● | 與去年 年同期相比，收入減少了190萬美元（15.3％），至1,050萬美元，這主要是由於波蘭的電價降低，以及 波蘭和荷蘭的季節性天氣條件導致輻照水平降低。 |
| ● | 由於 收入的減少被嚴格控制的項目運營成本所抵消，毛利增長了50萬美元（6.4％），達到830萬美元，毛利率為79.0％。 |
| ● | 銷售和一般支出同比增長100萬美元（41％），原因是公司增加了人員和基礎設施 以推動開發活動。該公司還承擔了一次性費用，為在美國納斯達克證券交易所上市做準備。 |
| ● | 正息税折舊攤銷前利潤為510萬美元，低於去年 年同期的550萬美元，這反映了銷售和一般支出的增加被同期毛利率的提高所抵消。 |
| ● | 淨虧損為1,630萬美元，去年同期淨虧損40萬美元， 源於 1) 與綠色債券相關的豁免成本相關的一次性費用約為1,100萬美元；2) 利息成本 同比增加440萬美元（76％），原因是利率與去年同期相比有所提高。 |
| ● | 更加註重在特定歐洲市場擴大利潤率較高的項目渠道，並通過戰略性地調整可用資源來優化 資產組合。 |
| ● | 利用《降低通貨膨脹法》提供的更高股本回報率以及美國能源部對可再生能源基礎設施的支持 ，增加了近期收購北美運營和準備建項目的渠道。 |
董事長兼集團首席執行官文森特·布朗在評論業績時表示：“本季度的業績再次顯示了太陽能項目的可預測性和高利潤率 的特徵，這是我們商業模式的基石。一旦投入運營，我們的太陽能園將在長期內產生源源不斷的清潔 電力、收入和毛利率，從而可以酌情使用債務來提高股本回報。當前 更高的興趣環境意味着某些項目，尤其是荷蘭和波蘭等低輻照國家的項目，對於 Alternus 來説已不再是 的經濟效益。因此，我們將把未來的增長重點放在我們目前在歐洲的300 mWp 開發投資組合中股票回報率更高的項目上。我們還將加快收購美國和歐洲已準備就緒的建設項目， 在這些項目中，使用相同的股權，我們可以獲得十倍以上的回報。正如 先前宣佈的那樣，由於對回報的關注度更高，Alternus計劃剝離其在波蘭和荷蘭的運營園區。令人高興的是，我們預計收益約為7,000萬歐元，而我們之前表示的收益為6000萬歐元。出售淨收益的100％將用於償還債務， 加強我們的資產負債表。”
“我們仍打算 很快完成與Clean Earth的待定業務合併，屆時所得款項和納斯達克上市將進一步加強 我們的資產負債表並增加未來的融資選擇。我們打算踏上增長的跳板進入2024年，在前所未有的監管和商業支持下，我們的市場有望擴張。這些利好因素鞏固了我們在未來五年內 內達到3GWp運營資產的目標，” 布朗先生總結道。
多元化資產組合
下表彙總了 公司截至2023年9月30日的多元化資產組合。
| 運行中（MwS DC） | 施工前 （MwS DC） | Q3 ‘23 產生的清潔能源 (吉瓦時) | Q3 ‘23 收入 （百萬美元） | Q3 ‘23 毛利 （百萬美元） | ||||||||||||||||
| 波蘭 | 88.4 | 35.0 | 3.0 | 2.0 | ||||||||||||||||
| 羅馬尼亞 | 40.1 | 17.5 | 5.2 | 4.5 | ||||||||||||||||
| 荷蘭 | 25.4 | 8.1 | 1.1 | 0.8 | ||||||||||||||||
| 意大利 | 10.5 | 210 | 3.6 | 1.2 | 1.0 | |||||||||||||||
| 西班牙 | -- | 32 | -- | -- | ||||||||||||||||
| 德國 | 0.7 | 0.2 | -- | -- | ||||||||||||||||
| 美國 | 1.1 | 45 | 0.6 | -- | -- | |||||||||||||||
| 總計 | 166.2 | 287 | 65.0 | 10.5 | 8.3 | |||||||||||||||
與前期相比，資產表現 穩定，反映了公司業務模式的高可見性和可預測性。
2023 年第三季度業績
下表彙總了 公司2023年第三季度的財務業績。
| Q3 2023 | Q3 2022 | $ Change | % 變化 | |||||||||||||
| 收入 | 10.5 | 12.4 | (1.9 | ) | (15 | )% | ||||||||||
| 銷售成本 | (2.2 | ) | (4.6 | ) | 2.4 | (53 | )% | |||||||||
| 毛利 | 8.3 | 7.8 | 0.5 | 7 | % | |||||||||||
| 毛利率 | 79 | % | 63 | % | - | 26 | % | |||||||||
| 銷售和一般費用 | (3.2 | ) | (2.3 | ) | (0.9 | ) | 41 | % | ||||||||
| EBITDA | 5.1 | 5.5 | (0.4 | ) | (7 | )% | ||||||||||
| 利息費用 | (7.5 | ) | (4.4 | ) | (3.1 | ) | 71 | % | ||||||||
| 折舊和攤銷 | (2.0 | ) | (2.0 | ) | 0.0 | (2 | )% | |||||||||
| 其他費用總額 | (11.9 | ) | 0.6 | (12.5 | ) | (2,210 | )% | |||||||||
| 淨虧損 | (16.3 | ) | (0.4 | ) | (15.9 | ) | 4,466 | % | ||||||||
後續活動 -額外資金
2023年10月， 公司批准其一家美國子公司發行本金為315萬美元的有擔保債務，到期日 不遲於2024年6月30日。該票據的持有人還被授予獲得認股權證的權利，條件是 ，並且僅在公司與清潔地球收購公司 （CLIN）的業務合併結束時發行，以每股11.50美元的行使價購買最多100,000股CLIN普通股， 的期限為5年，以及（ii）CLIN的30萬股普通股行使價為每股0.01美元，期限為3年。或者， 如果業務合併尚未在到期日之前完成，則持有人將獲得認股權證，以每股5.00挪威克朗的行使價購買Alternus Energy Group最多394,819股普通 股，期限為10年。該債務由母公司 公司的擔保擔保，首席執行官兼主要內部人士文森特·布朗已質押某些股票作為進一步的抵押品。收益 將用於一般營運資金用途和持續的上市成本。
2023年11月，公司批准其一家 子公司發行本金為3,302,810美元的有擔保債務，原始收購價為2,972,529美元， 的到期日不遲於2024年4月28日。所得款項用於購買美國的太陽能項目權利和期權 。
Solis Bond 豁免期延長
2023年10月，債券持有人投票批准了將索利斯債券條款的豁免延長至2023年12月16日的決議 。
關於 Alternus 能源集團
Alternus 是一家獨立於跨大西洋清潔能源的 電力生產商。我們總部位於愛爾蘭，目前在歐洲和 美國開發、安裝、擁有和運營公用事業規模的太陽能園區。近年來，我們在Alternus積極進取和充滿活力的團隊取得了快速發展。在此基礎上，我們的目標是通過持續的有機開發活動和有針對性的戰略機會，在五年內達到 3GW 的運營項目。我們的 願景是成為全天候清潔能源的領先供應商，為人類與地球 和諧共處提供可持續的可再生能源。欲瞭解更多信息，請訪問 www.alternusenergy.com。
業務合併協議
2022年10月12日，Clean Earth與Alternus和Clean Earth收購贊助商有限責任公司簽訂了 最終業務合併協議（經2023年4月12日修訂）， 經股東批准，該協議將使Alternus成為一家上市公司。交易完成後（預計 將在特別會議後不久進行），根據業務合併協議的條款，Clean Earth將更名為 “Alternus Clean Energy Inc.”合併後的公司普通股 和權證分別以新的股票代碼為 “ALCE” 和 “ALCEW” 在納斯達克資本市場上市的申請預計將在業務合併完成後生效。
關於 Clean Earth 收購公司
Clean Earth Acquisitions Corp. 是一家空白支票 公司，成立的目的是與一家或多家企業或實體進行合併、股票交換、資產收購、股票購買、資本重組 或其他類似的業務合併，專注於與參與全球能源轉型生態系統的企業建立戰略夥伴關係 ，促進能源的生產、儲存、傳輸、分配，以及消費，同時減少或減少温室氣體排放。欲瞭解更多信息，請訪問 www.cleanearthactions.com。
前瞻性陳述
就1995年《美國私人證券 訴訟改革法案》的安全港條款而言，本通知中包含的 不是歷史事實的某些陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述有時會伴有諸如 “相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預測”、“打算”、“期望”、 “應該”、“會”、“計劃”、“預測”、“潛力”、“看起來”、“尋找”、 “未來”、“展望” 等詞語，以及預測或表明未來事件或的類似表達式趨勢或者那些不是歷史問題的陳述 。這些前瞻性陳述包括但不限於有關Alternus的增長、 前景以及太陽能公園和其他可再生能源市場的陳述。這些陳述基於各種假設，無論本通知中是否有 ，以及Alternus和Clean Earth各自管理團隊當前的預期， 不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅用於説明目的， 無意作為擔保、保證、預測或明確的事實陳述或 概率，也不得被投資者依賴。實際事件和情況很難或不可能預測，將與假設有所不同。許多實際事件 和情況都超出了 Alternus 和 Clean Earth 的控制範圍。
這些前瞻性陳述受到 一系列風險和不確定性的影響，包括：減少、修改或取消政府補貼和經濟激勵措施（包括但不限於太陽能園區）的影響；電力現貨市場價格下跌的影響； 依賴收購促進Alternus業務增長；與收購相關的固有風險以及Alternus管理其增長和業務變化的能力 ；與開發和管理可再生太陽能項目有關的風險；與光伏 電廠質量和性能相關的風險；與太陽能園規劃許可和政府監管相關的風險；Alternus對大量財務資源的需求（包括但不限於業務增長）；為維持 未來的盈利能力而需要融資；對Alternus能夠籌集資金或滿足其融資需求缺乏任何保證或保障；Alternus 運營歷史有限；相關風險進行國際運營，包括貨幣風險和法律、合規以及執行國際業務的風險 ；各方可能無法成功或及時地完成擬議的業務合併； 監管部門未獲得、延遲批准或受到意外情況影響的風險，這些情況可能會對 合併後的公司或擬議業務合併的預期收益產生不利影響； 未獲得 Clean Earth 股東的批准；未能實現預期收益的風險擬議的業務合併；金額Clean Earth股東提出的贖回申請 超出預期或當前的市場規範；Alternus 或合併後的公司 獲得與擬議業務合併或未來相關的股權或其他融資的能力；任何潛在的 訴訟、政府和監管程序、調查和調查的結果；擬議的業務合併因宣佈和完成而幹擾 當前計劃和運營的風險交易；與擬議交易相關的成本商業 組合；全球 COVID-19 疫情的影響；通貨膨脹和利率變化的影響；經濟放緩、 衰退或全球經濟萎縮；金融或流動性危機；地緣政治因素，包括但不限於 俄羅斯入侵烏克蘭；全球供應鏈問題；債務和股票市場狀況（包括市場波動和 不確定性）；以及其他風險和不確定性，包括 委託書中 “風險因素” 標題下應包含的風險還包括清潔地球最終招股説明書 “風險因素” 標題下的內容，該招股説明書與 於2022年2月23日首次公開募股有關，以及清潔地球先前和未來向美國證券交易委員會 提交的文件中確定的其他因素，可在www.sec.gov上查閲。
如果其中任何風險得以實現，或者 Clean Earth 的 和 Alternus 的假設被證明不正確，則實際結果可能與這些前瞻性 陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還有其他風險，這些風險目前Clean Earth和Alternus都不知道，或者Clean Earth和Alternus 目前都不認為這些風險並不重要，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。 此外，前瞻性陳述反映了截至本通知發佈之日清潔地球和Alternus對未來事件的預期、計劃或預測 和觀點。清潔地球和Alternus預計，後續的事件和發展將導致Clean Earth和Alternus的評估發生變化。但是，儘管Clean Earth和Alternus可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性 陳述，但Clean Earth和Alternus明確表示沒有義務這樣做。清潔地球和 Alternus 都沒有預料到後續的事件和發展會導致 Clean Earth 和 Alternus 的評估發生變化。 但是，儘管Clean Earth和Alternus可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述，但Clean Earth 和Alternus明確表示沒有義務這樣做。不應將這些前瞻性陳述視為代表 Clean Earth或Alternus對本通知發佈之日後任何日期的評估。因此， 不應過分依賴前瞻性陳述。
有關業務合併的其他信息 以及在哪裏可以找到它
關於業務合併，Clean Earth於2023年11月13日 向美國證券交易委員會提交了與業務合併有關的最終委託書。截至業務合併投票的記錄日期，Clean Earth已將 郵寄或將把委託書和其他相關文件郵寄給其股東。 本通信不包含應考慮的與業務合併有關的所有信息， 無意構成與業務合併 協議所設想的交易有關的任何投資決策或任何其他決定的基礎。建議清潔地球股東和其他利益相關者閲讀委託書和 提交的與業務合併有關的其他文件，因為這些材料包含有關清潔地球、Alternus和業務 合併的重要信息。Clean Earth 股東可以在美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上免費獲得委託書和向美國證券交易委員會提交的其他文件的副本，也可以向以下地址提出申請：清潔地球收購公司，希爾鄉村大道12600 號，R 樓，275 套房，德克薩斯州 Bee Cave 78738，注意：首席財務官兼首席運營官瑪莎·羅斯，電話：(800) 508-8-38 1531。本通信中提及的網站上包含或可通過這些網站訪問的 信息並未通過引用 納入本通信，也不是本通信的一部分。在做出任何投票或投資決定之前， Clean Earth的投資者和證券持有人被敦促仔細閲讀完整的委託書以及與美國證券交易委員會進行業務合併有關的其他文件，因為它們包含有關擬議交易和相關股東提案的重要信息。
招標參與者
Clean Earth、Alternus及其各自的董事 和執行官可被視為參與向清潔地球股東徵集與 業務合併有關的代理人。有關清潔地球董事和執行官及其對清潔地球 普通股所有權的信息，載於清潔地球於2021年11月19日向美國證券交易委員會提交的與清潔地球 首次公開募股有關的最終招股説明書。Clean Earth 打算向美國證券交易委員會提交的委託書中將包含根據美國證券交易委員會的規定可能被視為參與向Clean Earth股東徵集與業務合併有關的代理人 的人員的信息。Clean Earth打算向美國證券交易委員會提交的委託書中將包含與業務合併有關的代理人招標參與者的利益的其他信息。如上所述，您可以免費獲得這些文檔的 副本。
不得提出要約或邀請
本通信不是針對任何證券或業務合併的委託聲明或 徵求委託書、同意或授權， 不應構成出售要約或購買任何證券的要約的邀請，也不得在根據證券 法律進行註冊或獲得資格之前此類要約、招標或出售為非法的任何州 或司法管轄區進行任何證券出售任何此類州或司法管轄區。除非通過符合《證券法》要求 的招股説明書，否則不得發行任何證券。
欲瞭解更多信息：
Alternus Energy
ir@alternusenergy.com
+1 (913) 815-1557
清潔地球收購公司
馬修·德弗羅
inbound@cleanearthacquisitions.com
+1 (800) 508-1531
Blueshirt 集團
alternus@blueshirtgroup.com
+1 (323) 240-5796
ALTERUS 能源集團公共有限公司 及其子公司
合併資產負債表
（以千計，股票和每股數據除外）
（未經審計）
| 截至9月30日， | 截至12月31日， | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 3,886 | $ | 2,987 | ||||
| 應收賬款，淨額 | 4,597 | 5,916 | ||||||
| 獲得的未計費能源激勵措施 | 5,883 | 4,954 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 6,144 | 4,409 | ||||||
| 可收回的税款 | 2,620 | 1,876 | ||||||
| 流動資產總額 | 23,130 | 20,142 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | 163,131 | 161,793 | ||||||
| 使用權資產 | 9,377 | 9,700 | ||||||
| 善意 | 1,743 | 1,758 | ||||||
| 限制性現金 | 5,027 | 6,598 | ||||||
| 其他應收賬款 | - | 1,272 | ||||||
| 資本化開發成本和其他長期資產，淨額 | 9,308 | 7,266 | ||||||
| 總資產 | $ | 211,716 | $ | 208,529 | ||||
| 負債和股東權益（赤字） | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 11,854 | $ | 14,438 | ||||
| 應計負債 | 22,521 | 9,884 | ||||||
| 應付税款 | 1,200 | 1,135 | ||||||
| 遞延收益 | 5,883 | 4,954 | ||||||
| 使用權責任-短期 | 635 | 556 | ||||||
| 綠色債券，可轉換和不可轉換的本票，淨額 | 194,918 | 17,296 | ||||||
| 流動負債總額 | 237,011 | 48,263 | ||||||
| 綠色債券 | - | 149,481 | ||||||
| 可轉換和不可兑換本票，淨額 | 11,476 | 21,281 | ||||||
| 使用權責任-長期 | 8,710 | 8,872 | ||||||
| 資產報廢債務 | 1,534 | 1,461 | ||||||
| 負債總額 | $ | 258,731 | $ | 229,358 | ||||
| 股東權益/（赤字） | ||||||||
| 普通股，面值0.012美元，截至2023年9月30日和2022年12月31日已授權1億美元；截至2023年9月30日已發行和流通26,325,738股。優先股，面值0.011美元，截至2023年9月30日已獲得1億股授權。 | $ | 305 | $ | 305 | ||||
| 額外實收資本 | 52,006 | 52,006 | ||||||
| 外幣折算儲備 | (26 | ) | (612 | ) | ||||
| 累計赤字 | (98,140 | ) | (72,028 | ) | ||||
| 非控股權益 | (1,160 | ) | (500 | ) | ||||
| 股東總數（虧損） | $ | (47,015 | ) | $ | (20,829 | ) | ||
| 負債總額和股東赤字 | $ | 211,716 | $ | 208,529 | ||||
ALTERUS 能源集團公共有限公司 公司和子公司
合併運營報表 和綜合虧損
（以千計，份額和每 份額數據除外）
（未經審計）
| 截至 9 月 30 日的三個月 | 九個月已結束 9 月 30 日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 10,478 | $ | 12,372 | $ | 27,799 | $ | 30,483 | ||||||||
| 運營費用 | ||||||||||||||||
| 收入成本 | (2,157 | ) | (4,596 | ) | (6,545 | ) | (9,631 | ) | ||||||||
| 銷售、一般和管理 | (3,128 | ) | (2,276 | ) | (10,122 | ) | (6,429 | ) | ||||||||
| 折舊、攤銷和增值 | (1,966 | ) | (2,041 | ) | (5,586 | ) | (6,723 | ) | ||||||||
| 開發成本 | (218 | ) | (216 | ) | (1,223 | ) | (216 | ) | ||||||||
| 資產處置損失 | - | 107 | - | 28 | ||||||||||||
| 運營費用總額 | $ | (7,469 | ) | $ | (9,022 | ) | $ | (23,476 | ) | $ | (22,971 | ) | ||||
| 運營收入 | 3,009 | 3,350 | 4,323 | 7,512 | ||||||||||||
| 其他收入/（支出）： | ||||||||||||||||
| 利息支出 | (7,455 | ) | (4,380 | ) | (19,253 | ) | (13,120 | ) | ||||||||
| 其他收入 | 74 | 1,507 | 318 | 1,934 | ||||||||||||
| Solis 債券豁免費 | (11,113 | ) | - | (11,113 | ) | |||||||||||
| 其他費用 | (863 | ) | (943 | ) | (1,047 | ) | (1,129 | ) | ||||||||
| 其他支出總額 | $ | (19,357 | ) | $ | (3,816 | ) | $ | (31,095 | ) | $ | (12,315 | ) | ||||
| 扣除所得税準備金前的收入/（虧損） | (16,348 | ) | (466 | ) | (26,772 | ) | (4,803 | ) | ||||||||
| 所得税 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 淨收入/（虧損） | $ | (16,348 | ) | $ | (466 | ) | $ | (26,772 | ) | $ | (4,803 | ) | ||||
| 歸屬於非控股權益的淨收益/（虧損） | (415 | ) | (35 | ) | (660 | ) | (330 | ) | ||||||||
| 歸屬於Alternus Energy集團的淨收入/（虧損） | $ | (15,933 | ) | $ | (431 | ) | $ | (26,112 | ) | $ | (4,473 | ) | ||||
| 每股基本（虧損） | $ | (0.61 | ) | $ | (0.02 | ) | $ | (0.99 | ) | $ | (0.17 | ) | ||||
| 加權平均已發行股數： | ||||||||||||||||
| 基礎股票 | 26,325,738 | 26,358,375 | 26,325,738 | 26,358,375 | ||||||||||||
| 綜合損失： | ||||||||||||||||
| 淨虧損 | (15,933 | ) | (431 | ) | (26,112 | ) | (4,473 | ) | ||||||||
| 外幣折算調整 | (2,246 | ) | (2,199 | ) | 586 | (3,755 | ) | |||||||||
| 綜合收益/（虧損） | $ | (18,719 | ) | $ | (2,630 | ) | $ | (25,526 | ) | $ | (8,228 | ) | ||||