目錄

根據第 424 (b) (5) 條提交
註冊號 333-275513

招股説明書

LOGO

32,516,267 股

普通股

本招股説明書 涉及我們發行和出售面值為每股0.001美元的32,516,267股普通股,這些普通股可在行使認股權證時發行,其中(i)以每股8.25美元的行使 價格購買6,800,000股普通股的認股權證最初由我們根據10月1日的招股説明書於2020年12月21日發行,2020年,以及2020年12月17日發佈的相關招股説明書補充文件(ii) 以每股0.001美元的行使價購買320萬股普通股的預先融資認股權證是最初由我們於2020年12月21日發行,根據日期為 2020年10月1日的招股説明書和2020年12月17日的相關招股説明書補充文件,(iii) 以每股3.45美元的行使價購買15,000,000股普通股的認股權證最初由我們根據2021年1月8日的招股説明書和相關招股説明書補充文件於2022年4月26日發行日期為2022年4月22日,(iv) 以每股0.001美元 行使價購買7,516,267股普通股的預先融資認股權證最初由我們發行根據2021年1月8日的招股説明書和2022年4月22日的相關招股説明書補充文件,於2022年4月26日舉行。我們將從持有認股權證的任何現金 行使中獲得收益。每份認股權證均可在到期日之前隨時行使,上文(i)中提及的認股權證的到期日為2024年6月21日,上述(iii)中提及的認股權證為2029年4月26日; 預先注資的認股權證沒有到期日。如果所有認股權證都被行使,我們將獲得約1.079億美元的總收益。

我們的普通股在納斯達克全球市場上市,股票代碼為SCYX。2023年11月27日,我們上次公佈的普通股售價 為每股1.65美元。

投資 我們的證券涉及很高的風險。您應仔細閲讀本招股説明書和我們授權用於本次發行的任何自由書面招股説明書 中包含的風險因素標題下描述的風險和不確定性,以及以引用方式納入本招股説明書的其他文件中類似標題下的風險和不確定性。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券, 也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的發佈日期為2023年11月27日。


目錄

目錄

關於這份招股説明書

i

招股説明書摘要

1

風險因素

3

關於前瞻性陳述的特別説明

4

所得款項的使用

6

稀釋

7

股本的描述

9

分配計劃

12

法律事務

13

專家們

13

在這裏你可以找到更多信息

13

以引用方式納入某些信息

13

關於這份招股説明書

本招股説明書與我們的普通股發行有關。在購買我們發行的任何普通股之前,我們敦促您 仔細閲讀本招股説明書以及以引用方式納入的信息,如本 招股説明書中 “在哪裏可以找到更多信息” 和 “以引用方式納入某些信息” 標題下所述。這些文件包含您在做出投資決定時應考慮的重要信息。

本招股説明書 描述了我們發行的證券的具體條款,還補充和更新了本招股説明書中以引用方式納入的文件中包含的信息。如果本招股説明書中包含的信息 與在本招股説明書發佈之日之前向美國證券交易委員會(SEC)提交的以引用方式納入本招股説明書的任何文件中包含的信息之間存在衝突,則應依賴本招股説明書中的信息。如果其中一份文件中的任何陳述與另一份文件中日期較晚的聲明不一致,例如,以引用方式納入本 招股説明書的文件,該文件中日期較晚的陳述將修改或取代先前的聲明。

您應僅依賴 本招股説明書以及我們可能授權用於本次發行的任何免費書面招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。我們未授權任何其他人向您提供 個不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息,則您不應依賴這些信息。我們不會在任何未獲授權要約或 招標的司法管轄區提出要約或徵求購買我們證券的要約,也不會向任何非法向其提出要約或招標。您應該假定,本 招股説明書、以引用方式納入本招股説明書中的文件以及我們可能授權用於本次發行的任何免費書面招股説明書中的信息,僅在相應文件發佈之日是準確的。自那時以來,我們的業務、 財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。在做出投資決定之前,您應該完整閲讀本招股説明書、以引用方式納入本招股説明書的文件,以及我們可能授權在本次發行中使用 的任何免費書面招股説明書。您還應該閲讀和考慮我們在本招股説明書中向您推薦的文件中的信息,這些部分標題為 “在哪裏可以找到更多信息” 和 “通過引用方式納入某些信息”。

i


目錄

本招股説明書包含此處描述的某些文件 中包含的某些條款的摘要,但要了解完整信息,請參閲實際文件。所有摘要均以實際文件為準。此處提及的某些文件的副本已提交 或將作為本招股説明書一部分的註冊聲明的附錄提交,您可以按下文標題為 “在哪裏可以找到更多 信息” 的部分所述獲取這些文件的副本。

本招股説明書包含並以參考方式納入了基於獨立行業出版物和其他公開信息的市場數據和行業統計數據和預測。儘管我們認為這些來源是可靠的,但我們不保證這些信息的準確性或完整性,我們也沒有獨立驗證此 信息。儘管我們不知道本招股説明書和本招股説明書中以引用方式納入的文件中提供的市場和行業數據存在任何錯誤陳述,但這些估計涉及風險和不確定性,並可能因各種因素而發生變化,包括在本招股説明書和任何相關的自由寫作招股説明書中包含的風險因素標題下討論的因素,以及本招股説明書中提及的其他文件中類似標題下的因素。因此,投資者不應過分依賴這些信息。

本招股説明書和此處以引用方式納入的 信息包括我們或其他公司擁有的商標、服務標誌和商品名稱。本招股説明書或任何相關的 免費寫作招股説明書中包含或納入的所有商標、服務標誌和商品名稱均為其各自所有者的財產。

ii


目錄

招股説明書摘要

本摘要重點介紹了本招股説明書中其他地方包含或以引用方式納入本招股説明書中的精選信息, 並未包含您在做出投資決策時需要考慮的所有信息。您應仔細閲讀完整的招股説明書和任何相關的自由寫作招股説明書,包括在本招股説明書和任何相關的自由寫作招股説明書中包含的風險因素標題下討論的投資我們證券的風險 ,以及以引用方式納入本招股説明書的其他文件中的類似標題。您還應 仔細閲讀本招股説明書中以提及方式納入的信息,包括我們的財務報表以及本招股説明書所包含的註冊聲明的附錄。

除非另有説明,否則本招股説明書中提及的SCYNEXIS、本公司、我們,以及我們指特拉華州的一家公司 SCYNEXIS, Inc. 及其合併子公司(如果有)。

SCYNEXIS, Inc.

概述

SCYNEXIS, Inc. 是克服和預防的開創性藥物的先驅 難以治療以及耐藥感染。Ibrexafungerp 是這類 類抗真菌藥物的第一位代表,該類抗真菌藥物來自真菌菌家族的其他資產,包括 SCY-247,處於臨牀前開發階段。2021年6月和2022年12月,我們 宣佈,美國食品藥品監督管理局(FDA)批准BREXAFEMME(ibrexafungerp片劑)分別用於治療外陰陰道念珠菌病(VVC)(也稱為陰道酵母菌感染)和降低 複發性外陰陰道念珠菌病(RVVC)的發病率。

Ibrexafungerp是一類名為三萜類的新型抗真菌藥物 的第一位代表,它是一種結構獨特的葡聚糖合酶抑制劑,已顯示出對多種人類真菌病原體的體外和體內活性,例如 念珠菌麴黴菌 屬,包括 耐多藥菌株,以及 肺孢子蟲, Coccidioides, 組織胞漿芽生黴菌屬。 念珠菌 麴黴菌 屬是造成美國(美國)和歐洲所有侵襲性真菌 感染的約 85% 的真菌。迄今為止,我們已經在多項體外、體內和臨牀研究中表徵了ibrexafungerp口服和靜脈注射製劑的抗真菌活性、藥代動力學和安全性。 FDA已向ibrexafungerp授予合格傳染病產品(QIDP)和快速通道稱號,用於VVC(包括預防複發性VVC)、侵襲性念珠菌病(IC)(包括念珠菌血症)和侵襲性 麴黴病(IA)的適應症,並授予了IC和IA適應症的孤兒藥名稱。歐洲藥品管理局已向ibrexafungerp授予IC “孤兒藥品” 稱號。這些名稱可能為我們提供額外的 市場排他性並加快監管途徑。

2023 年 3 月 30 日,我們與葛蘭素史克知識產權(第 3 號)有限公司(GSK)簽訂了許可協議(許可協議) 。根據許可協議的條款,我們向葛蘭素史克授予了除大中華區和已向第三方許可的某些其他國家(葛蘭素史克地區)以外的所有國家/地區(葛蘭素史克地區)以外的所有國家開發、生產和商業化ibrexafungerp(包括經批准的產品BREXAFEMME)(包括所有適應症)的獨家許可(包括我們和我們的關聯公司)。 雙方於 2023 年 5 月完成了許可協議所設想的交易,我們收到了一筆9,000萬美元的預付款。2023 年 6 月,我們宣佈根據許可協議實現了 2,500 萬美元的基於績效的開發里程碑 。隨着我們繼續進行ibrexafungerp試驗,這筆具有里程碑意義的補助金遵循了Ibrexafungerp的3期MARIO研究的開發目標。

公司信息

我們最初於 1999 年 11 月在特拉華州註冊成立,名為 Scyrex, Inc.。隨後,我們於 2000 年 4 月更名為 SCYNEXIS 化學與自動化有限公司,並於 2002 年 6 月更名為 SCYNEXIS, Inc.我們的主要行政辦公室位於 Evertrust 廣場 1 號,13第四樓層,新澤西州澤西城 07302-6548,我們的電話號碼是 (201) 884-5485。我們的網站地址是 www.scynexis.com。我們網站上包含的信息 並未以引用方式納入本招股説明書,在決定是否購買我們的 證券時,您不應將我們網站上包含或可以通過該網站訪問的任何信息視為本招股説明書的一部分。

1


目錄

本次發行

本招股説明書涉及我們發行和出售面值為每股0.001美元的32,516,267股普通股,這些普通股可在行使認股權證時發行 ,其中(i)以每股8.25美元的行使價購買680萬股普通股的認股權證最初由我們根據10月1日的招股説明書於2020年12月21日發行, 2020,以及日期為2020年12月17日的相關招股説明書補充文件,(ii)以每股0.001美元的行使價購買320萬股普通股的預先融資認股權證是 最初由我們根據2020年10月1日的招股説明書和2020年12月17日的相關招股説明書補充文件於2020年12月21日發行 ,(iii) 根據2021年1月8日的招股説明書和4月22日的相關招股説明書補充文件,我們最初於2022年4月26日發行,行使價為每股3.45美元,2022年,以及(iv)以每股0.001美元的行使價購買7,516,267股普通股的預先注資 認股權證最初是由我們發行的2022年4月26日,根據2021年1月8日的招股説明書和2022年4月22日 的相關招股説明書補充文件。我們將從認股權證的任何現金行使中獲得收益。每份認股權證均可在到期日之前隨時行使,上述(i)中提及的認股權證的到期日為2024年6月21日,上述(iii)中提及的認股權證為 2029年4月26日;預先出資的認股權證沒有到期日。如果所有認股權證都被行使,我們將獲得約 1.079億美元的總收益。

所得款項的用途

我們目前打算將出售我們在此處提供的普通股的淨收益(如果有)用於營運資金和一般 公司用途,包括研發費用、臨牀試驗和資本支出。請參閲本招股説明書中的所得款項用途。

風險因素

投資我們的普通 股票涉及很高的風險。請閲讀本招股説明書第3頁 “風險因素” 標題下包含並以引用方式納入的信息,以及在本招股説明書發佈日期之後提交併以引用方式納入本招股説明書的其他文件中類似標題下的信息。

納斯達克全球市場上市

我們的普通股在納斯達克全球市場上市,股票代碼為SCYX。

2


目錄

風險因素

投資我們的證券涉及很高的風險。在決定是否投資我們的證券之前,您應仔細考慮 下述風險和不確定性,並在我們最新的10-K表年度報告和最新的10-Q表季度報告 中包含的風險因素標題下進行了討論,以及隨後向美國證券交易委員會提交的文件中反映的任何修正案,這些修正案以引用方式完整納入本招股説明書以及本 招股説明書中的其他信息 ectus、以引用方式納入的文件和任何自由寫作我們可能授權在本次發行中使用的招股説明書。這些文件中描述的風險並不是我們面臨的唯一風險,而是我們認為 的重大風險。可能還有其他未知或不可預測的經濟、商業、競爭、監管或其他因素可能會對我們的未來業績產生重大不利影響。過去的財務表現可能不是衡量 未來表現的可靠指標,也不應使用歷史趨勢來預測未來時期的業績或趨勢。如果這些風險確實發生了,我們的業務、財務狀況、經營業績或現金流可能會受到嚴重損害。 這可能導致我們普通股的交易價格下跌,從而導致您的全部或部分投資損失。另請仔細閲讀以下標題為 “關於前瞻性陳述的特別説明” 的部分。

3


目錄

關於前瞻性陳述的特別説明

本招股説明書和我們向美國證券交易委員會提交的以引用方式納入的文件包含前瞻性陳述 ,這些陳述符合經修訂的1933年《證券法》第27A條或《證券法》,以及經修訂的1934年《證券交易法》第21E條或《交易法》。這些陳述與未來事件或我們 未來的運營或財務業績有關,涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、表現或 成就存在重大差異。前瞻性陳述包括但不限於有關以下內容的陳述:

•

我們成功開發 ibrexafungerp 和其他真菌屬植物,例如 SCY-247,包括 ibrexafungerp 和其他真菌的靜脈注射配方,例如 SCY-247;

•

我們對口服和靜脈注射形式的ibrexafungerp和其他 真菌(例如 SCY-247)被指定為合格傳染病產品(QIDP)將獲得的益處的期望;

•

我們有能力獲得美國食品藥品管理局對ibrexafungerp和其他真菌的批准,例如 SCY-247;

•

我們對資源投入的期望;

•

我們對任何特定發行淨收益的預期用途;

•

研究的預期成本以及研究何時開始;

•

我們擴大製造規模到商業規模的能力;

•

我們對第三方進行臨牀研究的依賴;

•

我們依賴第三方合同製造商為我們製造和供應 ibrexafungerp 和其他 fungerp(例如 SCY-247)的商業用品;

•

我們對根據我們與葛蘭素史克簽訂的許可協議 實現里程碑付款和其他福利的時間和可能性的期望;

•

如果我們獲得監管部門的批准,我們對ibrexafungerp和其他真菌類藥物(例如 SCY-247)的銷售的預期;

•

我們有能力銷售 ibrexafungerp 和其他真菌,例如 SCY-247,用於治療 VVC、復發 VVC 和 IC;

•

我們對我們的支出、持續虧損、未來收入、資本要求以及我們獲得額外融資的需求或能力的估計 ;

•

我們的財務業績;以及

•

與我們的競爭對手或我們的行業相關的發展和預測。

在某些情況下,您可以通過可能、將、應該、 可以、將、預期、計劃、預測、相信、估計、預測、預測、預測、潛在以及用於 識別前瞻性陳述的類似表達方式等術語來識別前瞻性陳述。這些陳述反映了我們當前對未來事件的看法,基於假設,存在風險和不確定性。鑑於這些不確定性,您不應過分依賴 這些前瞻性陳述。我們在本招股説明書、最新的10-Q表季度報告中最新的10-K表和 表年度報告中包含的 “風險因素” 標題下更詳細地討論了其中的許多風險,以及隨後向美國證券交易委員會提交的文件中反映的任何修正案,這些修正案以引用方式全部納入本招股説明書中。 此外,這些前瞻性陳述僅代表我們截至包含適用陳述的文件發佈之日的估計和假設。除非法律要求,否則我們沒有義務更新或修改任何前瞻性 陳述以反映新信息或未來事件或發展。因此,你不應該假設我們的沉默

4


目錄

隨着時間的推移,意味着實際事件正在如此類前瞻性 陳述中所明示或暗示的那樣產生影響。您應該完整閲讀本招股説明書,以及我們向美國證券交易委員會提交的以引用方式納入的文件以及我們可能授權用於本次發行的任何免費書面招股説明書,並理解 ,即我們的實際未來業績可能與我們的預期存在重大差異。我們通過這些警示性陳述來限定上述文件中的所有前瞻性陳述。

5


目錄

所得款項的使用

我們目前打算將出售我們在此處提供的普通股的淨收益(如果有)用於營運資金和一般 公司用途,包括研發費用、臨牀試驗和資本支出。

我們 使用本次發行淨收益的金額和時間將取決於多種因素,例如我們研發工作的時機和進展、任何合作和商業化工作的時機和進展、技術進步 以及我們產品的競爭環境。截至本招股説明書發佈之日,我們無法確定地説明出售我們在此處提供的證券所得淨收益的所有特定用途。因此,我們的 管理層將對這些收益的時間和用途擁有廣泛的自由裁量權。在使用上述淨收益之前,我們打算將所得款項暫時投資於短期計息工具。

6


目錄

稀釋

如果您在行使認股權證(但不包括預先出資的認股權證)時購買普通股,則在本次發行生效後,您的所有權權益將被稀釋至每股行使價與調整後的每股有形淨賬面價值之間的差額。我們通過將有形賬面淨值 (有形資產減去總負債)除以普通股的流通股數來計算每股有形賬面淨值。攤薄代表本次發行股票購買者支付的每股金額部分與本次發行生效後立即調整後的普通股每股有形賬面淨值之間的差額。截至2023年9月30日,我們的有形賬面淨值約為9180萬美元,合每股2.47美元。

在將32,516,267股普通股出售給行使每股8.25美元現金認股權證和每股 3.45美元的現金認股權證並分別以0.001美元的價格行使現金預先融資認股權證的新投資者後,截至2023年9月30日,我們的淨有形賬面價值將為1.995億美元,合每股普通股2.86美元。這意味着 現有股東的有形賬面淨值立即增加0.39美元,有形賬面淨值立即稀釋為:向每股8.25美元行使現金認股權證的新投資者每股攤薄5.39美元;向行使每股3.45美元現金認股權證的新投資者每股攤薄0.59美元;行使預融資認股權證的新投資者在行使預先融資認股權證時不會受到攤薄。下表説明瞭每股稀釋情況:

每股發行價格

$ 8.25 $ 3.45

截至2023年9月30日,每股有形賬面淨值

$ 2.47

歸因於發行的新投資者的每股有形賬面淨值增加

$ 0.39

本次發行生效後,截至2023年9月30日,調整後的每股有形賬面淨值

$ 2.86 $ 2.86

向購買本次發行股票的投資者進行每股攤薄

$ 5.39 $ 0.59

為了説明起見,上表假設在本次 發行中所有32,516,267股普通股都是在行使認股權證和預先注資認股權證以換取現金時出售的。

上面的討論和表格基於截至2023年9月30日我們已發行和流通的37,175,815股普通股,不包括以下內容,全部為2023年9月30日:

•

32,765,078股普通股標的認股權證,加權平均行使價為每股3.34美元(在行使購買本招股説明書所涵蓋的普通股的認股權證之前,以及在 行使認股權證購買本招股説明書所涵蓋的普通股後,以每股6.73美元的加權平均行使價發行的248,811股普通股標的認股權證);

•

1,960,411股已發行普通股標的期權,加權平均行使價為每股10.55美元;

•

2,054,970股標的已發行限制性股票單位的普通股;

•

轉換1400萬美元已發行的可轉換 票據本金後,可發行1,138,200股普通股;以及

•

根據我們的股權激勵計劃, (包括我們的員工股票購買計劃),2,700,375股普通股可供未來授予股權獎勵。

此外,上面的討論和表格不包括截至2023年9月30日我們的控制股發行下仍可供出售的多達 4,620萬股普通股軍士長與 Cantor Fitzgerald & Co. 和 Ladenburg Thalmann & Co. 分別簽訂銷售協議公司

7


目錄

前提是截至2023年9月30日未償還的期權和認股權證已被行使或已被行使,或者已發行其他股票,包括根據我們的控制股權發行軍士長與 Cantor Fitzgerald & Co. 和 Ladenburg Thalmann & Co. 分別簽訂銷售協議Inc.,購買本次發行股票的投資者可能會受到進一步的稀釋。此外,除了根據我們的控制股權發行可能出售的金額外,我們還可以選擇籌集額外資金軍士長與 Cantor Fitzgerald & Co. 和 Ladenburg Thalmann & Co. 簽訂的銷售協議Inc.,出於市場狀況或戰略考慮,即使我們認為我們有足夠的資金 來執行當前或未來的運營計劃。如果通過出售股權或可轉換債務證券籌集額外資金,則這些證券的發行可能會導致我們的股東進一步稀釋。

8


目錄

股本的描述

以下對我們股本的描述並不完整,在所有方面均受適用的特拉華州法律的約束, 受我們經修訂和重述的公司註冊證書以及我們經修訂和重述的章程的規定。

普通的

我們經修訂和重述的公司註冊證書規定了普通股和未指定優先股的授權股,其 權利、優先權和特權可由我們的董事會不時指定。我們的授權股本由1.55億股股票組成,所有股票的面值為每股0.001美元,其中1.5億股 被指定為普通股,500萬股被指定為優先股。

普通股

投票權。除非我們經修訂和重述的公司註冊證書中另有明確規定或適用法律另有要求,否則我們普通股的每位持有人有權就提交給股東 表決的所有事項持有一票表決權。我們經修訂和重述的 公司註冊證書中沒有規定董事選舉的累積投票權,這意味着我們大多數普通股的持有人可以選出當時參選的所有董事。

股息和分配。 根據可能適用於當時任何已發行優先股的優先股的優惠, 已發行普通股的持有人有權從董事會可能確定的時間和金額中合法可用的資金中獲得股息。

清算權。 在我們進行清算、解散或清盤後,可以合法分配給股東的資產 將在支付任何已發行優先股 股的清算優惠(如果有)和償還債權人的其他債權後,按比例分配給我們的普通股和當時已發行的任何參與優先股的持有人。我們普通股持有人的權利、優先權和特權受我們未來可能指定和發行的任何系列優先股 股票持有人的權利的約束,並可能受到其不利影響。

優先權或類似權利。我們的普通股無權獲得優先權 ,不受轉換、贖回或償債基金條款的約束。

優先股

在遵守特拉華州法律規定的限制的前提下,我們的董事會有權在 一個或多個系列中發行高達5,000,000股優先股,不時確定每個系列中應包含的股票數量,並確定每個系列股票的名稱、權力、優先權和權利及其任何資格、限制或限制。 我們的董事會還可以增加或減少任何系列優先股的股票數量,但不得低於該系列優先股當時已發行的股票數量,而無需股東進一步投票或採取任何行動。我們的 董事會可能會授權發行具有投票權或轉換權的優先股,這可能會對普通股持有者的投票權或其他權利產生不利影響。優先股的發行雖然為可能的收購和其他公司目的提供了 的靈活性,但除其他外,可能產生延遲、推遲、阻礙或阻止控制權變更或其他公司行動的作用,並可能對我們普通股的市場價格 以及普通股持有人的投票權和其他權利產生不利影響。

9


目錄

未履行的認股

截至2023年9月30日,我們有未償還的認股權證,用於購買總計6,800,000股普通股,行使價為每股8.25美元;購買總計15,000,000股普通股的認股權證,行使價為每股3.45美元;購買總計10,716,267股普通股 ,行使價為每股0.001美元,購買總計198,811股普通股的認股權證,行使價為每股7.04美元,認股權證總額為每股7.04美元我們的普通股 股50,000股,行使價為每股5.50美元。除非提前行使,否則8.25美元認股權證的認股權證將於2024年6月21日到期,3.45美元認股權證的認股權證將於2029年4月26日到期, 0.001美元認股權證的認股權證將於2028年5月13日到期,5.50美元認股權證的認股權證將於2026年11月3日到期。

反收購條款

公司註冊證書 和章程

由於我們的股東沒有累積投票權,因此持有已發行普通股 多數投票權的股東將能夠選舉我們的所有董事。我們經修訂和重述的公司註冊證書以及經修訂和重述的章程規定,所有股東行動都必須在名為 的股東大會上生效,而不是經書面同意。股東特別會議只能由我們整個董事會的過半數、董事會主席或首席執行官召開。

我們經修訂和重述的公司註冊證書進一步規定,修改公司註冊證書的某些條款,包括與董事會規模、罷免董事、特別會議、書面同意行動和累積投票有關的條款,必須獲得當時所有已發行有表決權的六十六%和三分之二(66-2/3%)的持有人投贊成票,以 單一類別進行投票。修改或廢除章程需要擁有當時 股所有已發行有表決權的股票中至少百分之六十六和三分之二(66-2/ 3%)的持有人 投贊成票,才能修改或廢除我們的章程,但可以由董事會的簡單多數票修改。

上述規定將使我們現有股東更難更換董事會,也使另一方 更難通過更換董事會來獲得對我們公司的控制權。由於我們的董事會有權保留和解僱我們的高管,因此這些規定也可能使現有股東或其他 方更難實現管理層變動。此外,未指定優先股的授權使我們的董事會有可能發行具有投票權或其他權利或偏好的優先股,這可能會阻礙 任何改變我們公司控制權的嘗試取得成功。

這些規定旨在增加董事會 組成及其政策持續穩定的可能性,並阻止某些類型的可能涉及實際或威脅收購我們公司的交易。這些規定還旨在減少我們面對 未經請求的收購提案的脆弱性,並阻止某些可能用於代理權的策略。但是,這些規定可能會阻礙他人對我們的股票提出要約,並可能起到阻止 敵對收購或推遲我們公司或管理層控制權變更的作用。因此,這些規定還可能抑制實際或傳聞中的收購企圖可能導致我們股票的市場價格波動。

《特拉華州通用公司法》第203條

我們受《特拉華州通用公司法》第203條的約束,該條禁止特拉華州公司在任何感興趣的股東成為感興趣的股東之日起三年內與任何感興趣的股東進行任何 業務合併,但以下情況除外:

一般而言,第 203 條將業務合併定義為包括以下內容:

•

在此日期之前,公司董事會批准了導致股東成為感興趣的股東的業務合併或 交易;

•

導致股東成為權益股東的交易完成後, 利益相關股東擁有交易開始時公司已發行有表決權的股票的至少 85%,但為了確定有表決權的已發行股票(但不包括 利益相關股東擁有的已發行有表決權的股票),不包括 (1) 兼任董事和高級職員的人員擁有的股份,以及 (2) 員工參與者持有的員工股票計劃無權以保密方式確定是否受 計劃約束的股票將通過投標或交易要約進行招標;

10


目錄
•

在該日期或之後,業務合併由董事會批准,並在年度 或股東特別會議上獲得授權,而非相關股東擁有的至少66 2/ 3% 的已發行有表決權股票的贊成票則未經書面同意;

•

任何涉及公司和利益相關股東的合併或合併;

•

涉及 利益股東的公司10%或以上資產的任何出售、轉讓、質押或其他處置;

•

除某些例外情況外,任何導致公司向感興趣的股東發行或轉讓公司任何 股票的交易;

•

任何涉及公司的交易,其效果是增加利害關係股東實益擁有的股票 或公司任何類別或系列的按比例份額;或

•

感興趣的股東從公司或通過公司獲得的任何損失、預付款、擔保、質押或其他 經濟利益的收益。

一般而言,第 203 條將利益相關的 股東定義為與關聯公司和關聯公司一起實益擁有公司 已發行有表決權股票的 15% 或以上的實體或個人,或者在確定利害關係股東地位之前的三年內確實擁有公司 已發行有表決權股票的實體或個人。

清單

我們的普通股在納斯達克全球市場上市,交易代碼為SCYX。適用的招股説明書補充文件將 包含有關納斯達克全球市場或任何證券市場或此類招股説明書補充文件所涵蓋的其他證券交易所的任何其他上市的信息(如果有)。

過户代理人和註冊商

我們普通股的 過户代理人和登記機構是Equiniti Trust Company, LLC。轉賬代理地址是 6201 15第四紐約布魯克林大道 11219。

11


目錄

分配計劃

本招股説明書封面上提及的普通股將僅由我們發行,並將在 行使本文所述認股權證時發行和出售。認股權證持有人要行使認股權證,行使時可發行的股票必須根據《證券法》進行註冊或免於註冊。如果登記根據《證券法》發行認股權證所依據的普通股 的註冊聲明無效或無法發行此類股票,則持有人可以自行決定選擇通過無現金行使方式行使認股權證, 在這種情況下,持有人將獲得根據認股權證中規定的公式確定的普通股淨數。不會發行與行使 認股權證有關的部分普通股。代替部分股份,我們將向持有人支付一筆現金,等於部分金額乘以普通股的市值。

12


目錄

法律事務

Cooley LLP將移交本招股説明書提供的普通股的有效性。截至本招股説明書發佈之日,Cooley LLP的合夥人擁有我們的1,000股普通股。

專家們

正如報告中所述,Scynexis, Inc. 以引用方式納入本招股説明書的財務報表已由 獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所審計。鑑於這些公司的會計和審計專家權限,此類財務報表是根據這些公司的報告以提及方式納入的。

在這裏你可以找到更多信息

本招股説明書是我們根據 《證券法》向美國證券交易委員會提交的S-3表格註冊聲明的一部分,並不包含註冊聲明中列出的所有信息。每當本招股説明書中提及我們的任何合同、協議或其他文件時,該提及可能不完整,您應參閲作為註冊聲明一部分的證物或以提及方式納入本招股説明書的報告或其他文件的附錄,以獲取此類合同、協議或其他文件的副本。由於我們受 《交易法》的信息和報告要求的約束,因此我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和本期報告、委託書和其他信息。我們的美國證券交易委員會文件可在我們的網站上向公眾公開,網址為 www.scynexis.com,也可以通過互聯網訪問美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov。

以引用方式納入某些信息

美國證券交易委員會允許我們以參考方式納入我們向其提交的其他文件中的信息,這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分。本招股説明書中的信息取代了我們在本招股説明書發佈之日之前以引用方式向美國證券交易委員會提交的 信息,而我們稍後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新並取代本招股説明書中的信息。我們通過提及 將我們向美國證券交易委員會提交的以下信息或文件納入本招股説明書和本招股説明書所屬的註冊聲明中(委員會文件編號001-36365):

•

我們於2023年3月31日提交的截至2022年12月31日止年度的 10-K表年度報告;

•

我們於2023年5月1日提交的附表14A的最終委託書中以提及方式特別納入10-K 表格的信息;

•

我們於2023年5月10日提交的截至2023年3月31日的季度的 10-Q表季度報告;

•

我們於2023年8月14日提交的截至2023年6月30日的季度的 10-Q表季度報告;

•

我們於2023年11月13日提交的截至2023年9月30日的季度的 10-Q表季度報告;

•

我們於2023年3月30日、 、2023 年 6 月 16 日、2023 年 6 月 23 日、2023 年 9 月 25 日和 2023 年 10 月 2 日向美國證券交易委員會提交的最新報告;以及

•

我們於2014年3月19日向美國證券交易委員會提交的 8-A表格註冊聲明中包含的對普通股的描述,包括為更新該描述而提交的任何修正案或報告。

在首次提交註冊聲明(本 招股説明書是其中的一部分)之日之後,在註冊聲明生效之前,我們根據《交易法》提交的所有文件均應被視為以提及方式納入本招股説明書。

13


目錄

在我們提交表明終止的生效後修正案之前,我們還將根據《交易法》第13 (a)、13 (c)、14或15 (d) 條向美國證券交易委員會提交的任何未來申報(除了根據表格8-K第2.02項或7.01項提供的當前報告 以及在該表格上提交的與此類項目相關的證據,除非該表格8-K明確作出相反規定)本招股説明書中證券的發行,並將從此類文件提交之日起成為本 招股説明書的一部分秒。未來此類文件中的信息更新和補充了本招股説明書中提供的信息。未來任何此類文件中的任何陳述都將自動被視為 修改和取代我們先前向美國證券交易委員會提交的任何文件中的任何信息,只要後來提交的文件中的陳述修改或取代了先前提交的 聲明,該文件中以引用方式納入或被視為納入此處的任何信息。

您可以通過以下地址或電話 給我們寫信或致電我們,免費索取這些申報的副本:

SCYNEXIS, Inc.

1 永信廣場,13第四地板

新澤西州澤西城 07302-6548

(201) 884-5485

收件人:祕書

14