附錄 99.1

NetApp 公佈了 2024 財年第二季度業績

第二季度淨收入為15.6億美元

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推出了重大創新，包括 ASA C 系列、延長公司的勒索軟件恢復保障以及 NetApp Keystone 存儲即服務的性能和可用性保證
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創紀錄的第二季度GAAP合併毛利率為71％；創紀錄的非公認會計準則合併毛利率1為72％
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第二季度公認會計準則營業利潤率為20％；創紀錄的非公認會計準則營業利潤率1為27％
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第二季度GAAP每股淨收益2為1.10美元；創紀錄的非公認會計準則每股淨收益3為1.58美元
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第二季度通過股票回購和現金分紅向股東返還了4.03億美元

加利福尼亞州聖何塞—2023年11月28日——智能數據基礎設施公司NetApp（納斯達克股票代碼：NTAP）今天公佈了截至2023年10月27日的2024財年第二季度的財務業績。

 

首席執行官喬治·庫裏安表示：“我們又實現了強勁的季度，收入超過了預期的中點，毛利率、營業利潤率和每股收益均創歷史新高。”“我們站在存儲行業發展的前沿，幫助我們的客户將顛覆轉化為機遇。我們的現代智能數據基礎設施方法可幫助客户在IT資源有限、數據快速增長和網絡安全威脅增加的世界中無縫靈活地部署新應用程序、統一人工智能數據並簡化數據保護。”

 

2024財年第二季度財務業績

 

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淨收入：15.6億美元，而2023財年第二季度為16.6億美元；同比下降6％，按固定貨幣計算下降8％4。
o
混合雲板塊收入：14.1億美元，而2023財年第二季度為15.2億美元。
o
公有云板塊收入：1.54億美元，而2023財年第二季度為1.42億美元。
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賬單1：14.5億美元，而2023財年第二季度為16.0億美元；同比下降9％，按固定匯率計算下降11％。
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NetApp 公有云年化收入運行率 (ARR) 5：6.09億美元，而2023財年第二季度為6.03億美元；同比增長1％。
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全閃存陣列ARR6：32億美元，而2023財年第二季度為31億美元；同比增長1％。
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淨收入：GAAP淨收入為2.33億美元，而2023財年第二季度為7.5億美元；非公認會計準則淨收入3為3.34億美元，而2023財年第二季度為3.26億美元。GAAP和非GAAP淨收入的同比波動各包括外幣匯率變動帶來的約1,500萬美元的有利影響。

 

 

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每股收益：GAAP每股淨收益為1.10美元，而2023財年第二季度為3.41美元；非公認會計準則每股淨收益為1.58美元，而2023財年第二季度為1.48美元。GAAP和非GAAP每股淨收益的同比波動均包括外幣匯率變動帶來的約0.07美元的有利影響。
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現金、現金等價物和投資：截至2024財年第二季度末的26.2億美元。
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運營提供的現金：1.35億美元，而2023財年第二季度為2.14億美元。
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股票回購和分紅：通過股票回購和現金分紅向股東返還4.03億美元。

2024財年第三季度財務展望

 

公司為2024財年第三季度提供了以下財務指導：

淨收入預計將在以下範圍內：

15.1 億美元至 16.7 億美元

GAAP

非公認會計準則

預計每股收益將在以下範圍內：

$1.17 - $1.27

 $1.64 - $1.74

2024財年完整財務展望

 

該公司提供了2024財年完整財務指導的最新信息：

預計淨收入將同比下降約2％

GAAP

非公認會計準則

合併毛利率預計為：

     ~70%

     ~71%

預計營業利潤率為：

     ~19%

     ~26%

預計每股收益將在以下範圍內：

    $4.15 - $4.35

$6.05 - $6.25

股息

 

下一次每股0.50美元的現金分紅將於2024年1月24日支付給截至2024年1月5日營業結束時的登記股東。

2024財年第二季度業務亮點

 

引領產品創新

 

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NetApp 宣佈，AFF C 系列已添加到 NetApponTap 人工智能架構中，以提高可負擔性和可持續性。

 

 

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NetApp 推出了 NetApp ASA C 系列系列，該系列建立在 NetApp AFF C 系列的成功基礎上，為區塊存儲帶來了 AFF C 系列的優勢。
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NetApp 延長了勒索軟件恢復保障，使其適用於所有基於 NetApp ONTAP 的本地存儲系統，包括 NetApp AFF、ASA 和 FAS。
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NetApp 推出了勒索軟件恢復保障服務，該服務驗證了客户使用 NetApp Snapshot 快速恢復數據的能力。該服務還提供專門的團隊，在發生攻擊時協助恢復數據。
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NetApp 宣佈，NetApp Keystone 存儲即服務現在提供一項全面的計劃，通過新的性能和可用性保證來保持存儲運營高效運行。
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NetApp 宣佈其 BlueXP 災難恢復服務可供公開預覽，為 VMware 工作負載提供簡單、低成本的災難保護。
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NetApp 更新了 NetApp AstraControl 產品系列，通過不可變的備份提供 Kubernetes 勒索軟件保護。
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Spot by NetApp 宣佈Spot Connect正式上線，它致力於通過自動化工作流程來徹底改變雲運營。

 

客户和合作夥伴勢頭

 

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NetApp 推出了新的聯合裸機即服務 (BMaaS) 解決方案，即 NetApp Storage on Equinix Metal，該解決方案通過 NetApp Keystone 交付。
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NetApp和谷歌雲擴大了合作關係，推出了谷歌雲NetApp Volumes，這是一款基於NetApp ONTAP數據管理軟件和雲服務的谷歌雲完全託管的第一方服務。
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NetApp 宣佈推出谷歌雲 NetApp Volumes 的標準服務級別，擴展了產品範圍，以更具成本效益的方式處理更多的工作負載。
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NetApp 和谷歌宣佈支持谷歌雲的 Vertex AI，為混合生成人工智能應用程序提供谷歌雲 NetApp Volumes。
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NetApp 宣佈在亞馬遜 FSx 上推出 NetApp ONTAP 的跨協議人工智能管道，支持 SageMaker Studio 筆記本電腦以及 Kafka 和 Spark，使用 NFS 或 Amazon S3 協議。
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NetApp 宣佈在 Amazon FSx 上增加通過 ONTAP S3 API 對 NetApp ONTAP 進行統一的文件和對象訪問功能。有了這種訪問權限，客户可以利用 VPC 對等連接到 AWS 上的 VMware Cloud，從而降低總體擁有成本。
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NetApp 宣佈增強容量擴展，增強甲骨文數據庫性能，並支持將數據透明地自動分層到 Azure Cool Blob 層，以進一步節省微軟 Azure NetApp 文件的成本。
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Spot by NetApp 達到了 AWS Spot EC2 服務就緒狀態，這證實了 Spot 致力於利用 AWS 競價型實例為用户提供可靠和無縫體驗的承諾。
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Spot by NetApp 宣佈，Spot Eco for Azure 現在支持可通過 Azure 應用程序註冊進行編程訪問的雲解決方案提供商賬户。
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NetApp 推出了更新後的 Partner Sphere 計劃，進一步強化了 NetApp 以合作伙伴為先的協作和創新文化，以佔領更大的市場份額。
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NetApp宣佈續訂與杜卡迪賽車的2023年至2025年賽季的合作協議，並指定NetApp為該團隊的官方數據基礎設施合作伙伴。

 

 

 

企業新聞和活動

 

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NetApp 發佈了 2023 年 ESG 報告，詳細介紹了我們截至2023 年 4 月 28 日的財年全球運營的環境、社會和治理 (ESG) 戰略、活動、進展、指標和績效。
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NetApp 發佈了 2023 年數據複雜性報告，該報告探討了公司對統一數據存儲不斷增長的需求。
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NetApp 主辦了 NetApp INSIGHT2023 會議，首席執行官喬治·庫裏安在會上發表了主題演講，介紹了 NetApp 對智能數據基礎設施的願景，並推出了新的塊存儲產品，以擴展其統一數據存儲產品組合。

 

獎項和認可

 

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NetApp 被EcoVadis授予金牌排名。
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NetApp 憑藉 “基礎架構存儲” 和 “市場基礎設施” 榮獲谷歌雲年度技術合作夥伴。
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NetApp 在 “改善數字客户體驗的客户門户創新” 中獲得了 2023 年 TSIA STAR 獎。
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NetApp 在網絡安全突破獎中獲得了 “年度雲安全創新” 獎。
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NetApp 被《新聞週刊》評為 “全球最值得信賴的公司” 之一。
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NetApp 被列入《新聞週刊》的 “美國最環保公司” 名單。
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NetApp 在 “2023 年 Gartner 主存儲魔力象限” 中被公認為領導者，在混合雲 IT 運營和容器用例中得分最高。
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GigaOM 將 NetApp 列為數據存儲安全態勢 (DSSP) 和勒索軟件領域的領導者和快速推動者。
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GigaOM 將 NetApp BlueXP 視為非結構化數據管理領域的領導者和表現優異者。
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Spot by NetApp 在 “GigaOM 2023 雲管理平臺雷達” 中被公認為領導者和表現優異者。
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在 GigaOM 的 “2023 年雲可觀測性雷達” 報告中，NetApp 被列為領導者和表現優異者。
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CRN將NetApp ASA系列、FlexPod和谷歌雲NetApp Volumes列為該出版物 “年度產品” 的決賽入圍者。
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NetApp的全球合作伙伴組織高級副總裁珍妮·弗林德斯入圍了CRN年度女性大獎。

網絡直播和電話會議信息

 

NetApp 將於太平洋時間今天下午 2:00 舉行電話會議，討論這些結果。要觀看本次活動的網絡直播，請訪問NetApp投資者關係網站investors.netapp.com。此外，本新聞稿、歷史補充數據表以及與電話會議有關的其他信息將發佈在

 

 

投資者關係網站。今天太平洋時間下午 4:00 之後，將在網站上提供音頻重播。

1995 年美國私人證券訴訟改革法案下的 “安全港” 聲明

 

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些陳述包括但不限於2024財年第三季度財務展望部分和2024財年完整財務展望部分中的所有陳述，這些陳述表明我們有能力幫助客户無縫靈活地部署應用程序、統一數據、簡化數據保護並將中斷轉化為機遇。實際業績可能與這些陳述存在重大差異，原因有很多，包括但不限於我們跟上快速的行業、技術和市場趨勢以及我們運營所在市場的變化的能力，我們執行不斷演變的雲戰略以及推出我們的產品和服務並獲得市場認可的能力，我們以有利的條款和條件維護客户、合作伙伴、供應商和合同製造商關係的能力，總體全球政治、宏觀經濟和市場狀況，包括通貨膨脹、利率上升和外匯波動及其對我們產品需求的影響、物質網絡安全和其他安全漏洞、供應鏈中斷對我們的業務運營、財務業績和經營業績的影響、美國政府支出的變化、收入季節性、法律法規的變化，包括與隱私、數據保護和信息安全相關的法律法規的變化，以及我們管理毛利率的能力。我們不時向美國證券交易委員會提交的報告和文件中描述了這些因素和其他同樣重要的因素，包括我們在最近提交的10-K表年度報告和10-Q表季度報告中標題為 “風險因素” 的部分中描述的因素。無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，我們都沒有義務更新本新聞稿中包含的信息。

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NetApp、NetApp 徽標和 http://www.netapp.com/TM 上列出的商標是 NetApp, Inc. 的商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

 

腳註

 

1有關合並非公認會計準則毛利率、非公認會計準則營業利潤率、自由現金流和賬單的解釋，請參閲以下 NetApp 使用非 GAAP 財務信息部分。

 

2GAAP每股淨收益和非公認會計準則每股淨收益是使用攤薄後的股票數量計算得出的。

 

 

 

3非公認會計準則淨收益在適用時不包括 (a) 無形資產攤銷、(b) 股票薪酬支出、(c) 訴訟和解、(d) 收購相關費用、(e) 重組費用、(f) 資產減值、(g) 出售或取消確認資產的收益/虧損、(h) 出售股權證券投資的收益/虧損、(i) 債務清償成本，以及 (j) 我們的GAAP税收條款，但包括非公認會計準則税收條款，該準備金基於我們預計的本財年前三個季度的年度非公認會計準則有效税率以及本財年第四季度的實際非公認會計準則税收準備金。NetApp 對某些税務事項的非 GAAP 税收條款進行了額外調整，如下所述。我們的非公認會計準則與公認會計準則業績的詳細對賬可在以下網址找到：http://investors.netapp.com。NetApp 的管理層在制定運營決策時使用這些非 GAAP 衡量標準，因為它認為這些衡量標準可以提供有關 NetApp 持續運營績效的有意義的補充信息。

4有關恆定貨幣增長率以及外幣匯率變化對收益同比波動的影響的解釋，請參閲下面的固定貨幣部分。

 

5公共雲年化收入運行率 (ARR) 是根據所有公有云客户承諾的年化價值計算得出的，假設在未來 12 個月內到期的任何承諾都將按其現有條款續訂。

 

6全閃存陣列的年化淨收入運行率由本季度的產品和服務收入乘以4確定。

NetApp 使用非 GAAP 財務信息

 

為了補充NetApp根據美國公認會計原則（GAAP）列報的簡明合併財務報表信息，NetApp向投資者提供了某些非公認會計準則指標，包括但不限於歷史非公認會計準則毛利率、非公認會計準則營業利潤率、非公認會計準則淨收益、非公認會計準則有效税率、自由現金流、賬單以及歷史和預計的非公認會計準則每股攤薄收益分享。NetApp 還介紹了我們的 GAAP 產品收入的硬件和軟件組成部分。由於我們在 GAAP 下的收入確認政策將已配置的存儲系統（包括對其功能至關重要的操作系統軟件）定義為單一績效義務，因此我們產品收入的硬件和軟件部分被視為非 GAAP 衡量標準。我們產品收入的硬件和軟件部分來自我們與客户簽訂的合同交易價格的估計公允價值分配，直至產品硬件和軟件組件的水平。這種分配主要是

 

 

基於 NetApp 歷來就此類組件向客户收取賬單的合同價格。

 

NetApp認為，非公認會計準則毛利率、非公認會計準則營業利潤率、非公認會計準則淨收入、非公認會計準則有效税率和非公認會計準則每股收益數據的列報與相應的GAAP指標一起顯示，可為投資者和管理層提供有關其財務狀況和經營業績的財務和業務趨勢的有用信息。

 

NetApp認為，自由現金流的列報（它定義為經營活動提供的淨現金減去用於購置財產和設備的現金）是一種流動性衡量標準，可為管理層和投資者提供有用的信息，因為它反映的現金可用於投資其業務、進行戰略收購、回購普通股和支付普通股股息等。由於自由現金流不是根據公認會計原則計算的流動性的衡量標準，因此應在現金流量表中提供的分析之外考慮自由現金流，但不能將其作為其替代品。

 

NetApp 認為，介紹我們產品收入的軟件和硬件組件對投資者和管理層有意義，因為它説明瞭公司軟件的重要性，並提高了人們對我們軟件創新和研發投資創造的價值的瞭解。

 

NetApp 通過將當期簡明合併運營報表中報告的淨收入與同期簡明合併現金流量表中報告的遞延收入和融資未賺取的服務收入總額的變化相加來估算賬單。賬單是一種績效衡量標準，NetApp 認為它為管理層和投資者提供了有用的信息，因為它近似於我們在給定時期內收到的已計費的採購訂單金額。

 

NetApp 的管理層在制定運營決策時使用這些非 GAAP 指標，因為它認為這些衡量標準提供了有關 NetApp 持續運營績效的有意義的補充信息。這些非公認會計準則財務指標用於：（1）根據歷史業績衡量公司業績，（2）便於與競爭對手的經營業績進行比較，（3）提高管理層在財務和運營決策中使用的信息的透明度。

 

如果適用，NetApp 將以下項目排除在非 GAAP 指標之外：

 

A. 無形資產的攤銷。NetApp 記錄了因業務合併而收購的無形資產的攤銷情況。無形資產的攤銷因收購活動水平而異。管理層認為，排除這些費用對於評估適當的水平很有用

 

 

各種運營費用，以幫助預算、規劃和預測未來時期，並衡量運營績效。

 

B. 股票薪酬支出。NetApp 將股票薪酬支出排除在其非公認會計準則指標之外，主要是因為該金額可能會根據與標的業務表現無關的變量而波動。儘管管理層將股票薪酬視為留住員工和長期激勵的關鍵要素，但我們並不將其視為用於評估任何給定時期運營業績的支出。

 

C. 訴訟和解。NetApp 可能會定期產生與訴訟和解相關的費用或福利。NetApp 不包括這些費用和收益（如果數額巨大），因為它認為這些費用和福利不能反映持續的業務和運營業績。

 

D. 收購相關費用。NetApp 的非公認會計準則指標中不包括收購相關費用，包括 (a) 盡職調查、法律和其他一次性整合費用，以及 (b) 減記 NetApp 不打算在持續業務中使用的收購資產，這主要是因為它們與我們的持續業務或成本基礎無關，因此對未來的規劃和預測用處較小。

 

E. 重組費用。這些費用包括根據重組決策的特定事實和情況（包括僱傭和合同和解條款）以及其他相關費用產生的重組費用，其規模和頻率可能有所不同。因此，我們在評估業務業績時將它們排除在外。

 

F. 資產減值。這些是當有跡象表明資產已減值時減記資產的非現金費用。管理層發現，將這些非現金費用排除在外是有用的，因為在評估運營業績時這些事件是不可預測的。

 

G. 出售或取消確認資產的收益/損失。這些是出售我們的財產以及我們將資產控制權轉移給第三方的其他交易的收益/虧損。管理層認為，這些交易並不能反映我們基礎持續業務的業績，因此對未來的規劃和預測沒有多大用處。

 

H. 出售股票證券投資的收益/虧損。這些是出售我們對某些股票證券的投資所產生的收益/虧損。通常，此類投資的出售是由於對標的業務的控制權發生變化。管理層認為，這些交易並不能反映我們正在進行的基礎業務的結果，因此對未來的規劃和預測用處不大。

 

 

 

I. 債務清償成本。NetApp 不包括因提前清償債務而產生的某些非經常性費用。管理層認為，此類非經常性成本並不能反映其基礎持續業務的業績，因此對未來的規劃和預測用處較小。

 

J. 所得税調整。NetApp 的非公認會計準則税收準備金基於本財年前三個季度的預計年度非公認會計準則有效税率和該財年第四季度的實際非公認會計準則税收準備金。非公認會計準則税收條款還排除（如適用）（a）本期因税收立法、權威指導、所得税審計和解、法規失效和/或法院裁決等事件導致的前一個或多個財政期相關的税收費用或福利，（b）因不尋常或非經常性賬面和/或税務會計方法變更而產生的税收費用或福利，（c）因非例行賬面和/或税務會計方法變更而產生的税收費用外國現金匯回，（d）由以下原因產生的税收費用或福利公司税收結構不經常重組，（e）估值補貼變更產生的税收費用或福利，以及（f）收購中整合知識產權所產生的税收費用或福利。管理層認為，使用非公認會計準則税收條款可以更有意義地衡量公司的運營業績。

這些非公認會計準則指標不符合根據公認會計原則制定的衡量標準，也不是其替代方案，可能與其他公司使用的非公認會計準則指標不同。此外，這些非公認會計準則指標不基於任何一套全面的會計規則或原則。NetApp認為，非公認會計準則指標存在侷限性，因為它們不能反映根據公認會計原則確定的與公司經營業績相關的所有金額，這些指標只能用於評估公司的經營業績以及相應的公認會計原則指標。NetApp 管理層通過在 GAAP 基礎和非 GAAP 基礎上分析當前和預計的結果來彌補這些限制。非公認會計準則財務信息的列報不應孤立地考慮，也不能取代根據美國公認的會計原則編制的直接可比財務指標。非公認會計準則財務指標旨在補充公認會計準則財務指標，並將其與公認會計準則財務指標結合起來看。

固定貨幣

 

在外幣匯率變動影響顯著的時期，NetApp 會提供一定的恆定貨幣增長率，或者量化外幣匯率變化對同比波動（包括淨收入、賬單和收益）的影響。這種固定貨幣信息假設在折算本期業績時使用的外幣匯率與上年同期相同。

關於 NetApp

 

 

 

NetApp 是一家智能數據基礎設施公司，將統一數據存儲、集成數據服務和 CloudOps 解決方案相結合，為每位客户將顛覆世界轉化為機遇。NetApp 創建無孤島基礎架構，然後利用可觀測性和人工智能來實現最佳的數據管理。作為全球最大雲中唯一原生嵌入的企業級存儲服務，我們的數據存儲提供了無縫的靈活性，我們的數據服務通過卓越的網絡彈性、治理和應用程序靈活性創造了數據優勢。我們的 CloudOps 解決方案通過可觀察性和人工智能持續優化性能和效率。無論數據類型、工作負載或環境如何，都可以通過 NetApp 轉變您的數據基礎架構，實現業務可能性。要了解更多信息，請訪問 www.netapp.com 或在 X、LinkedIn、Facebook 和 Instagram 上關注我們。

 

NETAPP, INC.

簡明的合併資產負債表

（以百萬計）

（未經審計）

 

 

 

10月27日
 2023

 

 

4月28日，
  2023

 

 

 

 

 

 

 

 

資產

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流動資產：

 

 

 

 

 

 

現金、現金等價物和投資

 

$

2,620

 

 

$

3,070

 

應收賬款

 

 

787

 

 

 

987

 

庫存

 

 

122

 

 

 

167

 

其他流動資產

 

 

464

 

 

 

456

 

流動資產總額

 

 

3,993

 

 

 

4,680

 

 

 

 

 

 

 

 

財產和設備，淨額

 

 

623

 

 

 

650

 

商譽和購買的無形資產，淨額

 

 

2,911

 

 

 

2,940

 

其他非流動資產

 

 

1,546

 

 

 

1,548

 

總資產

 

$

9,073

 

 

$

9,818

 

 

 

 

 

 

 

 

負債和股東權益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

 

 

應付賬款

 

$

411

 

 

$

392

 

應計費用

 

 

919

 

 

 

857

 

長期債務的當前部分

 

 

400

 

 

 

—

 

短期遞延收入和融資性未賺取的服務收入

 

 

2,003

 

 

 

2,218

 

流動負債總額

 

 

3,733

 

 

 

3,467

 

長期債務

 

 

1,991

 

 

 

2,389

 

其他長期負債

 

 

580

 

 

 

708

 

長期遞延收入和融資性未賺取的服務收入

 

 

1,999

 

 

 

2,095

 

負債總額

 

 

8,303

 

 

 

8,659

 

 

 

 

 

 

 

 

股東權益

 

 

770

 

 

 

1,159

 

負債和股東權益總額

 

$

9,073

 

 

$

9,818

 

 

 

 

NETAPP, INC.

簡明合併運營報表

（以百萬計，每股金額除外）

（未經審計）

 

 

三個月已結束

 

 

六個月已結束

 

 

 

10月27日
 2023

 

 

10月28日
2022

 

 

10月27日
 2023

 

 

10月28日
2022

 

淨收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產品

 

$

706

 

 

$

837

 

 

$

1,296

 

 

$

1,623

 

服務

 

 

856

 

 

 

826

 

 

 

1,698

 

 

 

1,632

 

淨收入

 

 

1,562

 

 

 

1,663

 

 

 

2,994

 

 

 

3,255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入成本：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產品成本

 

 

276

 

 

 

418

 

 

 

541

 

 

 

815

 

服務成本

 

 

176

 

 

 

158

 

 

 

347

 

 

 

307

 

總收入成本

 

 

452

 

 

 

576

 

 

 

888

 

 

 

1,122

 

毛利

 

 

1,110

 

 

 

1,087

 

 

 

2,106

 

 

 

2,133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運營費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銷售和營銷

 

 

461

 

 

 

479

 

 

 

929

 

 

 

937

 

研究和開發

 

 

262

 

 

 

243

 

 

 

509

 

 

 

483

 

一般和行政

 

 

75

 

 

 

67

 

 

 

149

 

 

 

139

 

重組費用

 

 

5

 

 

 

11

 

 

 

31

 

 

 

22

 

與收購相關的費用

 

 

3

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

15

 

運營費用總額

 

 

806

 

 

 

805

 

 

 

1,624

 

 

 

1,596

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運營收入

 

 

304

 

 

 

282

 

 

 

482

 

 

 

537

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他收入，淨額

 

 

11

 

 

 

23

 

 

 

19

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税前收入

 

 

315

 

 

 

305

 

 

 

501

 

 

 

575

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税準備金（福利）

 

 

82

 

 

 

(445

)

 

 

119

 

 

 

(389

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

233

 

 

$

750

 

 

$

382

 

 

$

964

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股淨收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

$

1.12

 

 

$

3.46

 

 

$

1.82

 

 

$

4.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀釋

 

$

1.10

 

 

$

3.41

 

 

$

1.79

 

 

$

4.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計算每股淨收益時使用的股份：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

208

 

 

 

217

 

 

 

210

 

 

 

219

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀釋

 

 

211

 

 

 

220

 

 

 

214

 

 

 

222

 

 

 

 

NETAPP, INC.

簡明的合併現金流量表

（以百萬計）

（未經審計）

 

 

 

三個月已結束

 

 

六個月已結束

 

 

 

10月27日
 2023

 

 

10月28日
2022

 

 

10月27日
 2023

 

 

10月28日
2022

 

來自經營活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

233

 

 

$

750

 

 

$

382

 

 

$

964

 

為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折舊和攤銷

 

 

64

 

 

 

59

 

 

 

128

 

 

 

117

 

非現金運營租賃成本

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

23

 

 

 

27

 

基於股票的薪酬

 

 

93

 

 

 

78

 

 

 

180

 

 

 

145

 

遞延所得税

 

 

(7

)

 

 

(555

)

 

 

(13

)

 

 

(570

)

其他物品，淨額

 

 

(25

)

 

 

(61

)

 

 

(27

)

 

 

(127

)

扣除業務收購後的資產和負債變化：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

應收賬款

 

 

(147

)

 

 

(51

)

 

 

185

 

 

 

313

 

庫存

 

 

9

 

 

 

(12

)

 

 

46

 

 

 

(40

)

應付賬款

 

 

70

 

 

 

62

 

 

 

14

 

 

 

(28

)

應計費用

 

 

137

 

 

 

100

 

 

 

48

 

 

 

(108

)

遞延收入和融資性非勞動服務
收入

 

 

(108

)

 

 

(61

)

 

 

(241

)

 

 

(93

)

長期應繳税款

 

 

(111

)

 

 

(85

)

 

 

(110

)

 

 

(84

)

其他運營資產和負債的變動，淨額

 

 

(85

)

 

 

(23

)

 

 

(27

)

 

 

(21

)

經營活動提供的淨現金

 

 

135

 

 

 

214

 

 

 

588

 

 

 

495

 

來自投資活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

贖回（購買）投資，淨額

 

 

264

 

 

 

(211

)

 

 

72

 

 

 

(342

)

購買財產和設備

 

 

(38

)

 

 

(77

)

 

 

(73

)

 

 

(142

)

收購業務，扣除獲得的現金

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(491

)

其他投資活動，淨額

 

 

1

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

59

 

由（用於）投資活動提供的淨現金

 

 

227

 

 

 

(288

)

 

 

(1

)

 

 

(916

)

來自融資活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以僱員名義發行普通股的收益
股票獎勵計劃

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

52

 

 

 

54

 

支付與股票淨額結算相關的税款
獎項

 

 

(20

)

 

 

(11

)

 

 

(85

)

 

 

(63

)

回購普通股

 

 

(300

)

 

 

(150

)

 

 

(700

)

 

 

(500

)

償還和清償債務

 

 

—

 

 

 

(250

)

 

 

—

 

 

 

(250

)

已支付的股息

 

 

(103

)

 

 

(108

)

 

 

(209

)

 

 

(218

)

其他籌資活動，淨額

 

 

2

 

 

 

(1

)

 

 

—

 

 

 

(2

)

用於融資活動的淨現金

 

 

(421

)

 

 

(520

)

 

 

(942

)

 

 

(979

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響

 

 

(26

)

 

 

(25

)

 

 

(26

)

 

 

(43

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金、現金等價物和限制性現金的淨變動

 

 

(85

)

 

 

(619

)

 

 

(381

)

 

 

(1,443

)

現金、現金等價物和限制性現金：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期初

 

 

2,026

 

 

 

3,295

 

 

 

2,322

 

 

 

4,119

 

期末

 

$

1,941

 

 

$

2,676

 

 

$

1,941

 

 

$

2,676

 

 

 

 

 

 

NETAPP, INC.

 

補充數據

 

（除每股淨收益、百分比、DSO、DPO 和庫存週轉率以百萬計）

 

（未經審計）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各細分市場收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2'FY24

 

 

2014 年第一季度

 

 

Q2'FY23

 

產品

 

$

706

 

 

$

590

 

 

$

837

 

支持

 

 

623

 

 

 

611

 

 

 

607

 

專業和其他服務

 

 

79

 

 

 

77

 

 

 

77

 

混合雲細分市場淨收入

 

 

1,408

 

 

 

1,278

 

 

 

1,521

 

公共雲板塊淨收入

 

 

154

 

 

 

154

 

 

 

142

 

淨收入

 

$

1,562

 

 

$

1,432

 

 

$

1,663

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按細分市場劃分的毛利

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2'FY24

 

 

2014 年第一季度

 

 

Q2'FY23

 

產品

 

$

431

 

 

$

326

 

 

$

420

 

支持

 

 

573

 

 

 

564

 

 

 

562

 

專業和其他服務

 

 

19

 

 

 

19

 

 

 

23

 

混合雲細分市場毛利

 

 

1,023

 

 

 

909

 

 

 

1,005

 

公共雲板塊毛利

 

 

102

 

 

 

103

 

 

 

97

 

分部總毛利潤

 

 

1,125

 

 

 

1,012

 

 

 

1,102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產攤銷

 

 

(8

)

 

 

(9

)

 

 

(10

)

股票薪酬

 

 

(7

)

 

 

(7

)

 

 

(5

)

未分配的收入成本

 

 

(15

)

 

 

(16

)

 

 

(15

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利

 

$

1,110

 

 

$

996

 

 

$

1,087

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按分部劃分的毛利率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2'FY24

 

 

2014 年第一季度

 

 

Q2'FY23

 

產品

 

 

61.0

%

 

 

55.3

%

 

 

50.2

%

支持

 

 

92.0

%

 

 

92.3

%

 

 

92.6

%

專業和其他服務

 

 

24.1

%

 

 

24.7

%

 

 

29.9

%

混合雲細分市場毛利率

 

 

72.7

%

 

 

71.1

%

 

 

66.1

%

公共雲細分市場毛利率

 

 

66.2

%

 

 

66.9

%

 

 

68.3

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產品收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2'FY24

 

 

2014 年第一季度

 

 

Q2'FY23

 

總計

 

$

706

 

 

$

590

 

 

$

837

 

軟件*

 

$

398

 

 

$

342

 

 

$

495

 

硬件*

 

$

308

 

 

$

248

 

 

$

342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軟件和定期支持以及公有云收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2'FY24

 

 

2014 年第一季度

 

 

Q2'FY23

 

產品-軟件

 

$

398

 

 

$

342

 

 

$

495

 

支持

 

 

623

 

 

 

611

 

 

 

607

 

公共雲

 

 

154

 

 

 

154

 

 

 

142

 

軟件和定期支持以及公有云收入*

 

$

1,175

 

 

$

1,107

 

 

$

1,244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軟件和經常性支持以及公共雲收入佔淨收入的百分比

 

 

75

%

 

 

77

%

 

 

75

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 我們在 GAAP 下的收入確認政策將配置的存儲系統（包括對其功能至關重要的操作系統軟件）定義為單一績效義務。我們已將GAAP產品收入細分為軟件和硬件組件，這些組件被視為非公認會計準則指標，以顯示軟件在產品總收入中的重要性。軟件和經常性支持以及公共雲收入是非公認會計準則的衡量標準，因為它包括我們產品收入中的軟件部分，但不包括硬件部分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地理組合**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佔24財年第二季度的百分比

 

 

佔2014財年第一季度的百分比

 

 

佔23財年第二季度的百分比

 

 

 

收入

 

 

收入

 

 

收入

 

美洲

 

 

50

%

 

 

53

%

 

 

51

%

美洲商業

 

 

37

%

 

 

41

%

 

 

37

%

美國公共部門

 

 

13

%

 

 

12

%

 

 

14

%

EMEA

 

 

34

%

 

 

31

%

 

 

34

%

亞太地區

 

 

16

%

 

 

16

%

 

 

15

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** 自2014財年第一季度起，管理層開始根據產品和服務的交付地點，而不是根據管理客户關係的地點按地理區域評估收入。上一年度的百分比已與本年度的列報方式一致。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路徑組合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佔24財年第二季度的百分比

 

 

佔2014財年第一季度的百分比

 

 

佔23財年第二季度的百分比

 

 

 

收入

 

 

收入

 

 

收入

 

直接

 

 

23

%

 

 

24

%

 

 

23

%

間接

 

 

77

%

 

 

76

%

 

 

77

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公認會計準則運營收入、所得税前收入和有效税率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2'FY24

 

 

2014 年第一季度

 

 

Q2'FY23

 

非公認會計準則運營收入

 

$

419

 

 

$

309

 

 

$

393

 

佔淨收入的百分比

 

 

26.8

%

 

 

21.6

%

 

 

23.6

%

所得税前的非公認會計準則收入

 

$

425

 

 

$

317

 

 

$

416

 

非公認會計準則有效税率

 

 

21.4

%

 

 

21.5

%

 

 

21.6

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公認會計準則淨收益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2'FY24

 

 

2014 年第一季度

 

 

Q2'FY23

 

非公認會計準則淨收益

 

$

334

 

 

$

249

 

 

$

326

 

非公認會計準則加權平均已發行普通股，攤薄

 

 

211

 

 

 

216

 

 

 

220

 

非公認會計準則攤薄後每股淨收益

 

$

1.58

 

 

$

1.15

 

 

$

1.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選擇資產負債表項目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2'FY24

 

 

2014 年第一季度

 

 

Q2'FY23

 

遞延收入和融資未賺取的服務收入

 

$

4,002

 

 

$

4,182

 

 

$

4,051

 

DSO（天）

 

 

46

 

 

 

41

 

 

 

50

 

DPO（天）

 

 

83

 

 

 

72

 

 

 

92

 

庫存週轉率

 

 

15

 

 

 

13

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未結銷售天數 (DSO) 定義為應收賬款除以淨收入，再乘以該季度的天數。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未付應付賬款天數 (DPO) 定義為應付賬款除以收入成本，再乘以該季度的天數。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庫存週轉率定義為年化收入成本除以淨庫存。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選擇現金流量表項目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2'FY24

 

 

2014 年第一季度

 

 

Q2'FY23

 

經營活動提供的淨現金

 

$

135

 

 

$

453

 

 

$

214

 

購買財產和設備

 

$

38

 

 

$

35

 

 

$

77

 

自由現金流

 

$

97

 

 

$

418

 

 

$

137

 

自由現金流佔淨收入的百分比

 

 

6.2

%

 

 

29.2

%

 

 

8.2

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自由現金流是一項非公認會計準則指標，定義為經營活動提供的淨現金減去不動產和設備的購買。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

由於四捨五入，某些項目可能無法相加或重新計算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NETAPP, INC.

 

非公認會計準則與公認會計原則的對賬

 

損益表信息

 

（以百萬計，每股淨收益金額除外）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2'FY24

 

 

2014 年第一季度

 

 

Q2'FY23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

233

 

 

$

149

 

 

$

750

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產的攤銷

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

17

 

基於股票的薪酬

 

 

93

 

 

 

87

 

 

 

78

 

重組費用

 

 

5

 

 

 

26

 

 

 

11

 

與收購相關的費用

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

5

 

訴訟和解

 

 

(5

)

 

 

—

 

 

 

—

 

所得税影響

 

 

(9

)

 

 

(31

)

 

 

(11

)

實體內部知識產權轉讓帶來的所得税優惠

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(524

)

非公認會計準則淨收益

 

$

334

 

 

$

249

 

 

$

326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入成本

 

$

452

 

 

$

436

 

 

$

576

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產的攤銷

 

 

(8

)

 

 

(9

)

 

 

(10

)

基於股票的薪酬

 

 

(7

)

 

 

(7

)

 

 

(5

)

非公認會計準則收入成本

 

$

437

 

 

$

420

 

 

$

561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產品收入成本

 

$

276

 

 

$

265

 

 

$

418

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基於股票的薪酬

 

 

(1

)

 

 

(1

)

 

 

(1

)

非公認會計準則產品收入成本

 

$

275

 

 

$

264

 

 

$

417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服務成本收入

 

$

176

 

 

$

171

 

 

$

158

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產的攤銷

 

 

(8

)

 

 

(9

)

 

 

(10

)

基於股票的薪酬

 

 

(6

)

 

 

(6

)

 

 

(4

)

非公認會計準則服務成本收入

 

$

162

 

 

$

156

 

 

$

144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利

 

$

1,110

 

 

$

996

 

 

$

1,087

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產的攤銷

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

基於股票的薪酬

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

5

 

非公認會計準則毛利

 

$

1,125

 

 

$

1,012

 

 

$

1,102

 

 

 

 

 

 

 

 

NETAPP, INC.

 

非公認會計準則與公認會計原則的對賬

 

損益表信息

 

（以百萬計，每股淨收益金額除外）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2'FY24

 

 

2014 年第一季度

 

 

Q2'FY23

 

銷售和營銷費用

 

$

461

 

 

$

468

 

 

$

479

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產的攤銷

 

 

(6

)

 

 

(6

)

 

 

(7

)

基於股票的薪酬

 

 

(37

)

 

 

(36

)

 

 

(35

)

非公認會計準則銷售和營銷費用

 

$

418

 

 

$

426

 

 

$

437

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究和開發費用

 

$

262

 

 

$

247

 

 

$

243

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基於股票的薪酬

 

 

(35

)

 

 

(32

)

 

 

(26

)

NON-GAAP 研發費用

 

$

227

 

 

$

215

 

 

$

217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般和管理費用

 

$

75

 

 

$

74

 

 

$

67

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基於股票的薪酬

 

 

(14

)

 

 

(12

)

 

 

(12

)

NON-GAAP 一般和管理費用

 

$

61

 

 

$

62

 

 

$

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重組費用

 

$

5

 

 

$

26

 

 

$

11

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重組費用

 

 

(5

)

 

 

(26

)

 

 

(11

)

非公認會計準則重組費用

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收購相關費用

 

$

3

 

 

$

3

 

 

$

5

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

與收購相關的費用

 

 

(3

)

 

 

(3

)

 

 

(5

)

非公認會計準則收購相關費用

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運營費用

 

$

806

 

 

$

818

 

 

$

805

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產的攤銷

 

 

(6

)

 

 

(6

)

 

 

(7

)

基於股票的薪酬

 

 

(86

)

 

 

(80

)

 

 

(73

)

重組費用

 

 

(5

)

 

 

(26

)

 

 

(11

)

與收購相關的費用

 

 

(3

)

 

 

(3

)

 

 

(5

)

非公認會計準則運營費用

 

$

706

 

 

$

703

 

 

$

709

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NETAPP, INC.

 

非公認會計準則與公認會計原則的對賬

 

損益表信息

 

（以百萬計，每股淨收益金額除外）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2'FY24

 

 

2014 年第一季度

 

 

Q2'FY23

 

運營收入

 

$

304

 

 

$

178

 

 

$

282

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產的攤銷

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

17

 

基於股票的薪酬

 

 

93

 

 

 

87

 

 

 

78

 

重組費用

 

 

5

 

 

 

26

 

 

 

11

 

與收購相關的費用

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

5

 

非公認會計準則運營收入

 

$

419

 

 

$

309

 

 

$

393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他收入，淨額

 

$

11

 

 

$

8

 

 

$

23

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訴訟和解

 

 

(5

)

 

 

—

 

 

 

—

 

非公認會計準則其他收入，淨額

 

$

6

 

 

$

8

 

 

$

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税前收入

 

$

315

 

 

$

186

 

 

$

305

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產的攤銷

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

17

 

基於股票的薪酬

 

 

93

 

 

 

87

 

 

 

78

 

重組費用

 

 

5

 

 

 

26

 

 

 

11

 

與收購相關的費用

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

5

 

訴訟和解

 

 

(5

)

 

 

—

 

 

 

—

 

所得税前的非公認會計準則收入

 

$

425

 

 

$

317

 

 

$

416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税準備金（福利）

 

$

82

 

 

$

37

 

 

$

(445

)

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税影響

 

 

9

 

 

 

31

 

 

 

11

 

實體內部知識產權轉讓帶來的所得税優惠

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

524

 

非公認會計準則所得税準備金

 

$

91

 

 

$

68

 

 

$

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股淨收益

 

$

1.10

 

 

$

0.69

 

 

$

3.41

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產的攤銷

 

 

0.07

 

 

 

0.07

 

 

 

0.08

 

基於股票的薪酬

 

 

0.44

 

 

 

0.40

 

 

 

0.35

 

重組費用

 

 

0.02

 

 

 

0.12

 

 

 

0.05

 

與收購相關的費用

 

 

0.01

 

 

 

0.01

 

 

 

0.02

 

訴訟和解

 

 

(0.02

)

 

 

—

 

 

 

—

 

所得税影響

 

 

(0.04

)

 

 

(0.14

)

 

 

(0.05

)

實體內部知識產權轉讓帶來的所得税優惠

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(2.38

)

非公認會計準則每股淨收益

 

$

1.58

 

 

$

1.15

 

 

$

1.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公認會計準則與公認會計原則的對賬

 

毛利率

 

（百萬美元）

 

 

 

 

 

 

 

Q2'FY24

 

 

2014 年第一季度

 

 

Q2'FY23

 

毛利率-GAAP

 

 

71.1

%

 

 

69.6

%

 

 

65.4

%

收入成本調整

 

 

1.0

%

 

 

1.1

%

 

 

0.9

%

毛利率-非公認會計準則

 

 

72.0

%

 

 

70.7

%

 

 

66.3

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 收入成本

 

$

452

 

 

$

436

 

 

$

576

 

收入成本調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產的攤銷

 

 

(8

)

 

 

(9

)

 

 

(10

)

基於股票的薪酬

 

 

(7

)

 

 

(7

)

 

 

(5

)

非公認會計準則收入成本

 

$

437

 

 

$

420

 

 

$

561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

1,562

 

 

$

1,432

 

 

$

1,663

 

 

非公認會計準則與公認會計原則的對賬

 

產品毛利率

 

（百萬美元）

 

 

 

 

 

 

 

Q2'FY24

 

 

2014 年第一季度

 

 

Q2'FY23

 

產品毛利率-GAAP

 

 

60.9

%

 

 

55.1

%

 

 

50.1

%

產品收入成本調整

 

 

0.1

%

 

 

0.2

%

 

 

0.1

%

產品毛利率-非公認會計準則

 

 

61.0

%

 

 

55.3

%

 

 

50.2

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 產品收入成本

 

$

276

 

 

$

265

 

 

$

418

 

產品收入成本調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基於股票的薪酬

 

 

(1

)

 

 

(1

)

 

 

(1

)

非公認會計準則產品收入成本

 

$

275

 

 

$

264

 

 

$

417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產品收入

 

$

706

 

 

$

590

 

 

$

837

 

 

非公認會計準則與公認會計原則的對賬

 

服務毛利率

 

（百萬美元）

 

 

 

 

 

 

 

Q2'FY24

 

 

2014 年第一季度

 

 

Q2'FY23

 

服務業毛利率-GAAP

 

 

79.4

%

 

 

79.7

%

 

 

80.9

%

服務成本收入調整

 

 

1.6

%

 

 

1.8

%

 

 

1.7

%

服務毛利率-非公認會計準則

 

 

81.1

%

 

 

81.5

%

 

 

82.6

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 服務成本收入

 

$

176

 

 

$

171

 

 

$

158

 

服務成本收入調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產的攤銷

 

 

(8

)

 

 

(9

)

 

 

(10

)

基於股票的薪酬

 

 

(6

)

 

 

(6

)

 

 

(4

)

非公認會計準則服務成本收入

 

$

162

 

 

$

156

 

 

$

144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服務收入

 

$

856

 

 

$

842

 

 

$

826

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公認會計準則與公認會計原則的對賬

 

有效税率

 

 

 

 

 

 

 

Q2'FY24

 

 

2014 年第一季度

 

 

Q2'FY23

 

GAAP 有效税率

 

 

26.0

%

 

 

19.9

%

 

 

(145.9

)%

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税影響

 

 

(4.6

)%

 

 

1.6

%

 

 

41.6

%

實體內部知識產權轉讓帶來的所得税優惠

 

 

—

%

 

 

—

%

 

 

126.0

%

非公認會計準則有效税率

 

 

21.4

%

 

 

21.5

%

 

 

21.6

%

 

對經營活動提供的淨現金進行對賬

 

轉至自由現金流（非公認會計準則）

 

（以百萬計）

 

 

 

 

 

 

 

Q2'FY24

 

 

2014 年第一季度

 

 

Q2'FY23

 

經營活動提供的淨現金

 

$

135

 

 

$

453

 

 

$

214

 

購買財產和設備

 

 

(38

)

 

 

(35

)

 

 

(77

)

自由現金流

 

$

97

 

 

$

418

 

 

$

137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入對賬

 

至賬單（非公認會計準則）

 

（以百萬計）

 

 

 

 

 

 

 

Q2'FY24

 

 

2014 年第一季度

 

 

Q2'FY23

 

淨收入

 

$

1,562

 

 

$

1,432

 

 

$

1,663

 

遞延收入和融資未賺取的服務收入的變化*

 

 

(108

)

 

 

(133

)

 

 

(61

)

比林斯

 

$

1,454

 

 

$

1,299

 

 

$

1,602

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 正如我們的簡明合併現金流量表所報告的那樣

 

 

 

 

 

 

NETAPP, INC.

將非公認會計準則與公認會計準則進行調節

以每股收益表示

2024財年第三季度

 

 

 

 

 

第三季度

 

 

2024 財年

 

 

 

Non-GAAP 指引-每股淨收益

 

$1.64-$1.74

 

 

 

特定項目對淨收益的調整

 

 

2024財年第三季度的每股收益：

 

 

無形資產的攤銷

 

($0.07)

股票薪酬支出

 

($0.44)

所得税影響

 

$0.04

調整總數

 

($0.47)

 

 

 

GAAP 指導——每股淨收益

 

$1.17-$1.27

 

由於四捨五入，某些項目可能無法相加或重新計算。

 

 

 

 

NETAPP, INC.

將非公認會計準則與公認會計準則進行調節

2024 財年

 

 

 

 

 

2024 財年

毛利率——非公認會計準則指導

 

~71%

調整：

 

 

收入成本調整

 

(1)%

毛利率——GAAP 指南

 

~70%

 

 

 

 

 

2024 財年

 

 

 

營業利潤率——非公認會計準則指南

 

~26%

調整：

 

 

無形資產的攤銷

 

(1)%

股票薪酬支出

 

(6)%

營業利潤率——GAAP 指南

 

~19%

 

 

 

 

 

 

由於四捨五入，某些項目可能無法相加或重新計算。

 

 

NETAPP, INC.

將非公認會計準則與公認會計準則進行調節

以每股收益表示

2024 財年

 

 

 

 

 

2024 財年

Non-GAAP 指引-每股淨收益

 

$6.05-$6.25

 

 

 

特定項目對淨收益的調整

 

 

2024 財年的每股：

 

 

無形資產的攤銷

 

($0.27)

股票薪酬支出

 

($1.73)

重組費用

 

($0.15)

收購相關費用

 

($0.03)

訴訟和解

 

$0.02

所得税影響

 

$0.26

調整總數

 

($1.90)

 

 

 

GAAP 指導——每股淨收益

 

$4.15-$4.35

 

 

 

由於四捨五入，某些項目可能無法相加或重新計算。

 

聯繫人：

 

（按）

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