CrowdStrike公佈了2024財年第三季度財務業績
•期末ARR突破30億美元里程碑,同比增長35%,達到31.5億美元
•受同比增長加速的推動,創紀錄的2.23億美元淨年利率
•提供創紀錄的盈利能力
•實現創紀錄的第三季度運營現金流和創紀錄的自由現金流
德克薩斯州奧斯汀,2023年11月28日——為端點、雲工作負載、身份和數據提供雲端交付保護的全球網絡安全領導者CrowdStrike Holdings, Inc.(納斯達克股票代碼:CRWD)今天公佈了截至2023年10月31日的2024財年第三季度的財務業績。
CrowdStrike總裁、首席執行官兼聯合創始人喬治·庫爾茨表示:“CrowdStrike創紀錄的第三季度超出了預期,為整個業務帶來了新的里程碑:ARR淨增長加速至創紀錄的2.23億美元,期末ARR超過30億美元,使CrowdStrike成為歷史上實現這一里程碑最快、唯一一家純粹的網絡安全軟件供應商。”“我們的單一平臺架構和獨特的數據優勢將安全團隊和信息技術團隊團結起來,共同解決網絡安全的關鍵任務挑戰,推動勝率的提高和創紀錄的渠道。客户越來越信任人工智能原生Falcon XDR平臺作為他們首選的網絡安全整合器。”
CrowdStrike首席財務官伯特·波德貝爾在評論公司的財務業績時補充説:“我們對卓越運營的不懈關注推動了創紀錄的營業利潤率、淨收入和自由現金流,同時我們繼續積極投資創新引擎,推動公司實現其在未來五到七年內達到100億美元年收入的願景。”
2024財年第三季度財務亮點
•收入:總收入為7.860億美元,與2023財年第三季度的5.809億美元相比增長了35%。訂閲收入為7.335億美元,與2023財年第三季度的5.474億美元相比增長了34%。
•年度經常性收入(ARR)同比增長35%,截至2023年10月31日增至31.5億美元,其中2.231億美元是本季度淨增加的ARR。
•訂閲毛利率:GAAP訂閲毛利率為78%,而2023財年第三季度為75%。非公認會計準則訂閲毛利率為80%,而2023財年第三季度為78%。
•運營收入/虧損:GAAP運營收入為320萬美元,而2023財年第三季度的虧損為5,640萬美元。非公認會計準則運營收入為1.757億美元,而2023財年第三季度為8,970萬美元。
•歸屬於CrowdStrike的淨收益/虧損:歸屬於CrowdStrike的GAAP淨收入為2670萬美元,而2023財年第三季度的虧損為5,500萬美元。攤薄後歸屬於CrowdStrike的GAAP每股淨收益為0.11美元,而2023財年第三季度的虧損為0.24美元。歸屬於CrowdStrike的非公認會計準則淨收入為1.992億美元,而2023財年第三季度為9,610萬美元。攤薄後歸屬於CrowdStrike的每股非公認會計準則淨收益為0.82美元,而2023財年第三季度為0.40美元。
•現金流:運營產生的淨現金為2.735億美元,而2023財年第三季度為2.429億美元。自由現金流為2.39億美元,而2023財年第三季度為1.741億美元。
•截至2023年10月31日,現金、現金等價物和短期投資為31.7億美元。
近期亮點
•截至2023年10月31日,CrowdStrike的五個或更多、六個或更多模塊的模塊採用率分別為63%、42%和26%。
•在 MITRE Engenuity ATT&CK®:評估企業第 5 輪中,在保護、可見性和分析檢測方面取得了完美的 100% 覆蓋率分數,這是行業首創。
•成為第一家通過AWS Marketplace為雲創立的網絡安全獨立軟件供應商 (ISV),其軟件銷售額超過10億美元。
•宣佈推出CrowdStrike Falcon® Go的新版本,為中小型企業提供阻止勒索軟件攻擊和防止數據泄露所需的網絡安全保護。
•在亞馬遜企業商城推出了CrowdStrike Falcon® Go,以滿足其中小型企業 (SMB) 客户的需求和預算。
•在第七屆年度Fal.Con網絡安全大會上推出了一系列新產品。公告包括數據保護、曝光管理和IT自動化創新;“Raptor” 版本,由Falcon LogScale提供支持的下一代CrowdStrike Falcon平臺;無代碼應用程序開發平臺Falcon Foundry,以及面向服務提供商的Falcon Complete。
•收購了應用程序安全態勢管理(ASPM)的先驅Bionic,將CrowdStrike領先的雲原生應用程序保護平臺(CNAPP)擴展到ASPM,以在整個雲資產中提供全面的風險可見性和保護。
•在 2023 年 Gartner Peer Insights™ 端點保護平臺客户之聲報告中,被評為客户之選和評分最高的之一。
•在《Forrester Wave™:端點安全》(2023 年第四季度報告)中被評為領導者3。
•在 IDC MarketScape:2023 年全球基於風險的漏洞管理平臺供應商評估中被評為領導者4。
•在弗羅斯特沙利文的《弗羅斯特雷達:雲原生應用程序保護平臺,2023 年報告》中連續第二次被評為全球雲安全領導者5。
•在Canalys發佈的一份報告中,被評為通過該渠道進行銷售的網絡安全公司的增長領導者。
財務展望
CrowdStrike為2024財年第四季度(截至2024年1月31日)提供以下指導,並提高了對2024財年(截至2024年1月31日)的指導。
非公認會計準則財務指標指南不包括股票薪酬支出、收購的無形資產(包括購買的專利)的攤銷費用、債務發行成本和折扣的攤銷、遞延薪酬負債的按市值計價調整、法定準備金和結算費用或收益、所得税收購相關準備金(收益)、戰略投資的虧損(收益)、淨額和遞延薪酬的虧損(收益)資產。該公司沒有提供最直接的可比公認會計準則指標,因為某些項目超出公司的控制範圍或無法合理預測。因此,如果不作出不合理的努力,就無法對非公認會計準則運營收入、歸屬於CrowdStrike的非公認會計準則淨收益以及歸屬於CrowdStrike普通股股東的非公認會計準則每股淨收益進行對賬。
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| 24 財年第 4 季度 指導 | | 24 財年全年 指導 |
總收入 | 8.366 億美元至8.4億美元 | | 3,046.8 美元至 30.502 億美元 |
非公認會計準則運營收入 | 1.865 美元至 1.890 億美元 | | 6.336-6.362 億美元 |
歸屬於CrowdStrike的非公認會計準則淨收益 | 1.99 億美元-2.021 億美元 | | 7.152-7.177 億美元 |
歸屬於CrowdStrike普通股股東的非公認會計準則每股淨收益,攤薄 | $0.81 - $0.82 | | $2.95 - $2.96 |
用於計算攤薄後歸屬於普通股股東的非公認會計準則每股淨收益的加權平均股數 | 2.45 億 | | 2.43 億 |
這些陳述是前瞻性的,由於許多因素,實際結果可能存在重大差異。有關可能導致公司實際業績與這些前瞻性陳述存在重大差異的因素的信息,請參閲下面的前瞻性陳述安全港。
電話會議信息
CrowdStrike將於太平洋時間今天下午 2:00(美國東部時間下午 5:00)為分析師和投資者舉行電話會議,討論其2024財年第三季度的收益業績以及第四財季和2024財年的展望。該活動的錄製網絡直播也將在CrowdStrike投資者關係網站ir.crowdstrike.com上播出為期一年。
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日期: | 2023年11月28日 |
時間: | 太平洋時間下午 2:00 /美國東部時間下午 5:00 |
撥號訪問的預註冊鏈接: | register.vevent.com/register/bi72be2e1693b44982848e655513ecdae9 |
網絡直播: | ir.crowdstrike.com |
前瞻性陳述
本新聞稿包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述,包括有關CrowdStrike未來增長以及未來財務和經營業績的陳述,包括CrowdStrike對2024財年第四季度、2024財年及以後的財務展望。有許多因素可能導致實際結果與本新聞稿中的聲明存在重大差異,包括:與管理CrowdStrike的快速增長相關的風險;CrowdStrike識別和有效實施必要變更以應對執行挑戰的能力;CrowdStrike在新產品和訂閲及支持介紹方面的經驗有限,以及與新產品和訂閲及支持產品相關的風險,包括缺陷、錯誤或漏洞的風險;CrowdStrike的應對競爭激烈的市場的能力;銷售週期的長度和不可預測性;CrowdStrike吸引新客户和留住現有客户的能力;CrowdStrike成功整合收購的能力;未能及時開發新產品和訂閲以及現有產品、訂閲和支持並獲得市場認可;CrowdStrike與其他方產品合作和整合以為客户帶來利益的能力;行業趨勢;技術飛速發展證券產品及訂閲和支持產品市場的發展;以及總體市場、政治、經濟和商業狀況,包括與宏觀經濟狀況惡化、通貨膨脹、地緣政治不確定性和衝突、公共衞生危機以及銀行和金融服務業波動相關的狀況。
可能影響CrowdStrike財務業績的其他風險和不確定性包含在CrowdStrike不時向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件中,特別是標題為 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和運營業績的討論和分析”,包括CrowdStrike最近提交的10-K表年度報告、最近提交的10-Q表季度報告以及隨後的文件。
您不應依賴這些前瞻性陳述,因為由於此類風險和不確定性,實際結果和結果可能與這些前瞻性陳述所設想的結果和結果存在重大差異。本新聞稿中的所有前瞻性陳述均基於截至本文發佈之日CrowdStrike可獲得的信息,CrowdStrike不承擔任何義務更新所提供的前瞻性陳述,以反映這些陳述發佈之日之後發生的事件或存在的情況。
非公認會計準則財務信息的使用
CrowdStrike認為,非公認會計準則財務信息的呈現為管理層和投資者提供了與CrowdStrike財務狀況和經營業績相關的財務和業務趨勢的重要補充信息。有關這些非公認會計準則指標的更多信息,包括這些非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬,請參閲以下財務表以及本新聞稿的 “非公認會計準則財務指標解釋” 部分。
信息披露渠道
CrowdStrike打算通過CrowdStrike投資者關係網站ir.crowdstrike.com、美國證券交易委員會文件、新聞稿、公開電話會議和公共網絡廣播向公眾公佈重要信息。CrowdStrike使用這些渠道以及社交媒體及其博客,與投資者、客户和公眾就該公司、其產品和其他問題進行溝通。CrowdStrike在社交媒體及其博客上發佈的信息可能被視為重要信息。因此,CrowdStrike鼓勵投資者、媒體和其他人關注上面列出的渠道,包括CrowdStrike投資者關係網站上列出的社交媒體頻道,並查看通過此類渠道披露的信息。CrowdStrike公佈信息的披露渠道清單的任何更新都將發佈在CrowdStrike網站的投資者關係頁面上。
模塊採用率的定義
1.從2023財年第四季度開始,模塊採用率的計算方法是分別將擁有五個或更多、六個或更多模塊的客户總數除以訂閲客户總數(不包括Falcon Go客户)。Falcon Go客户被定義為已訂閲Falcon Go捆綁包的客户,該套餐專為擁有100個或更少端點的組織而設計。
參考的報告和免責聲明
2.Gartner,端點保護平臺客户之聲,同行撰稿人,2023 年 9 月 8 日
3.Forrester Wave™:端點安全,2023 年第四季度
4.IDC MarketScape:2023 年全球基於風險的漏洞管理平臺供應商評估(文檔 #US50302323,2023 年 11 月)。
5.Frost & Sullivan Frost Radar:雲原生應用程序保護平臺,2023 年。
Gartner 和 Peer Insights™ 是 Gartner, Inc. 和/或其附屬公司的商標。版權所有。
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關於 CrowdStrike
CrowdStrike Holdings, Inc. 是全球網絡安全領導者,為端點、雲工作負載、身份和數據提供雲端交付的保護。
CrowdStrike Falcon® 平臺由 CrowdStrike Security Cloud 和先進的人工智能提供支持,通過快速和可擴展的部署、卓越的保護和性能、降低複雜性和即時實現價值,為客户提供更好的結果。
CrowdStrike Falcon 利用單一的輕量級代理架構和涵蓋多個安全市場的集成雲模塊,包括企業工作負載安全、託管安全服務、安全和漏洞管理、IT 運營管理、威脅情報服務、身份保護和日誌管理。
欲瞭解更多信息,請訪問:ir.crowdstrike.com
CrowdStrike、CrowdStrike 徽標和其他 CrowdStrike 商標是 CrowdStrike, Inc. 或其關聯公司或許可方的商標和/或註冊商標。其他文字、符號和公司產品名稱可能是與之相關的相應公司的商標。
投資者關係聯繫人
CrowdStrike 控股公司
瑪麗亞·萊利,投資者關係副總裁
investors@crowdstrike.com
669-721-0742
新聞聯繫人
CrowdStrike 控股公司
凱文·貝納奇,企業傳播高級總監
press@crowdstrike.com
216-409-5055
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CROWDSTRIKE 控股有限公司
簡明合併運營報表
(以千計,每股金額除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三個月 | | | | 截至10月31日的九個月, |
| 2023 | | 2022 | | | | | | 2023 | | 2022 |
收入 | | | | | | | | | | | |
訂閲 | $ | 733,463 | | | $ | 547,376 | | | | | | | $ | 2,074,610 | | | $ | 1,513,397 | |
專業服務 | 52,551 | | | 33,506 | | | | | | | 135,610 | | | 90,472 | |
總收入 | 786,014 | | | 580,882 | | | | | | | 2,210,220 | | | 1,603,869 | |
收入成本 | | | | | | | | | | | |
訂閲 (1) (2) | 159,830 | | | 134,229 | | | | | | | 455,236 | | | 362,258 | |
專業服務 (1) | 35,174 | | | 23,999 | | | | | | | 91,915 | | | 63,369 | |
總收入成本 | 195,004 | | | 158,228 | | | | | | | 547,151 | | | 425,627 | |
| | | | | | | | | | | |
毛利 | 591,010 | | | 422,654 | | | | | | | 1,663,069 | | | 1,178,242 | |
| | | | | | | | | | | |
運營費用 | | | | | | | | | | | |
銷售和市場營銷 (1) (2) (4) | 286,186 | | | 239,672 | | | | | | | 850,209 | | | 657,970 | |
研究與開發 (1) (2) (3) (4) | 196,072 | | | 155,256 | | | | | | | 554,499 | | | 416,519 | |
一般和行政 (1) (2) (3) (4) (5) | 105,589 | | | 84,148 | | | | | | | 290,027 | | | 232,365 | |
運營費用總額 | 587,847 | | | 479,076 | | | | | | | 1,694,735 | | | 1,306,854 | |
| | | | | | | | | | | |
運營收入(虧損) | 3,163 | | | (56,422) | | | | | | | (31,666) | | | (128,612) | |
利息支出 (6) | (6,503) | | | (6,334) | | | | | | | (19,334) | | | (18,967) | |
利息收入 | 40,086 | | | 16,245 | | | | | | | 107,245 | | | 25,479 | |
其他收入(支出)(7) (8) | (474) | | | 750 | | | | | | | (1,978) | | | 5,835 | |
所得税準備金前的收入(虧損) | 36,272 | | | (45,761) | | | | | | | 54,267 | | | (116,265) | |
所得税準備金 (9) | 9,603 | | | 8,870 | | | | | | | 18,623 | | | 17,088 | |
淨收益(虧損) | 26,669 | | | (54,631) | | | | | | | 35,644 | | | (133,353) | |
歸屬於非控股權益的淨收益 | 4 | | | 325 | | | | | | | 16 | | | 2,411 | |
歸因於 CrowdStrike 的淨收益(虧損) | $ | 26,665 | | | $ | (54,956) | | | | | | | $ | 35,628 | | | $ | (135,764) | |
歸屬於CrowdStrike普通股股東的每股淨收益(虧損): | | | | | | | | | | | |
基本 | $ | 0.11 | | | $ | (0.24) | | | | | | | $ | 0.15 | | | $ | (0.58) | |
稀釋 | $ | 0.11 | | | $ | (0.24) | | | | | | | $ | 0.15 | | | $ | (0.58) | |
用於計算歸屬於CrowdStrike普通股股東的每股淨收益(虧損)的加權平均股票: | | | | | | | | | | | |
基本 | 239,297 | | | 233,785 | | | | | | | 237,890 | | | 232,502 | |
稀釋 | 243,799 | | | 233,785 | | | | | | | 242,196 | | | 232,502 | |
____________________________
(1) 包括股票薪酬支出如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三個月 | | 截至10月31日的九個月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
訂閲成本佔收入的比例 | $ | 11,477 | | | $ | 8,108 | | | $ | 30,575 | | | $ | 21,957 | |
專業服務收入成本 | 5,645 | | | 4,093 | | | 16,020 | | | 10,596 | |
銷售和營銷 | 42,544 | | | 41,895 | | | 129,725 | | | 109,172 | |
研究和開發 | 52,388 | | | 46,268 | | | 143,754 | | | 120,347 | |
一般和行政 | 47,560 | | | 39,749 | | | 135,173 | | | 112,085 | |
股票薪酬支出總額 | $ | 159,614 | | | $ | 140,113 | | | $ | 455,247 | | | $ | 374,157 | |
(2) 包括收購的無形資產(包括購買的專利)的攤銷,如下所示(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三個月 | | 截至10月31日的九個月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
訂閲成本佔收入的比例 | $ | 3,580 | | | $ | 3,484 | | | $ | 10,741 | | | $ | 10,336 | |
銷售和營銷 | 506 | | | 641 | | | 1,483 | | | 1,938 | |
研究和開發 | 468 | | | — | | | 468 | | | — | |
一般和行政 | 83 | | | 22 | | | 221 | | | 65 | |
收購的無形資產的攤銷總額 | $ | 4,637 | | | $ | 4,147 | | | $ | 12,913 | | | $ | 12,339 | |
(3) 包括以下與收購相關的費用(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三個月 | | 截至10月31日的九個月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
研究和開發 | $ | 379 | | | $ | — | | | $ | 750 | | | $ | — | |
一般和行政 | 3,277 | | | 1,886 | | | 3,204 | | | 2,187 | |
收購相關費用總額 | $ | 3,656 | | | $ | 1,886 | | | $ | 3,954 | | | $ | 2,187 | |
(4) 包括遞延補償負債的按市值計價調整如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三個月 | | 截至10月31日的九個月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
銷售和營銷 | $ | (68) | | | $ | — | | | $ | (33) | | | $ | — | |
研究和開發 | (34) | | | — | | | (20) | | | — | |
一般和行政 | (15) | | | — | | | (8) | | | — | |
遞延補償負債的按市值計價調整總額 | $ | (117) | | | $ | — | | | $ | (61) | | | $ | — | |
(5) 包括法定儲備金和結算費用,如下所示(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三個月 | | 截至10月31日的九個月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
一般和行政 | $ | 4,700 | | | $ | — | | | $ | 6,797 | | | $ | — | |
法定準備金和結算費用總額 | $ | 4,700 | | | $ | — | | | $ | 6,797 | | | $ | — | |
(6) 包括債務發行成本和折扣的攤銷,如下所示(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三個月 | | 截至10月31日的九個月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
利息支出 | $ | 547 | | | $ | 546 | | | $ | 1,640 | | | $ | 1,639 | |
債務發行成本和折扣的攤銷總額 | $ | 547 | | | $ | 546 | | | $ | 1,640 | | | $ | 1,639 | |
(7) 包括戰略投資的收益和其他收入,如下所示(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三個月 | | 截至10月31日的九個月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
其他收入,淨額 | $ | 7 | | | $ | 652 | | | $ | 31 | | | $ | 4,824 | |
戰略投資的總收益和其他收入 | $ | 7 | | | $ | 652 | | | $ | 31 | | | $ | 4,824 | |
(8) 包括以下遞延補償資產的損失(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三個月 | | 截至10月31日的九個月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
其他費用 | $ | (117) | | | $ | — | | | $ | (61) | | | $ | — | |
遞延補償資產損失總額 | $ | (117) | | | $ | — | | | $ | (61) | | | $ | — | |
(9) 包括與收購相關的所得税準備金(福利),如下所示(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三個月 | | 截至10月31日的九個月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
所得税準備金(福利) | $ | (615) | | | $ | 4,658 | | | $ | (615) | | | $ | 4,658 | |
所得税準備金(福利)總額 | $ | (615) | | | $ | 4,658 | | | $ | (615) | | | $ | 4,658 | |
CROWDSTRIKE 控股有限公司
簡明合併資產負債表
(以千計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年10月31日 | | 2023年1月31日 |
| | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 2,968,872 | | | $ | 2,455,369 | |
短期投資 | 197,522 | | | 250,000 | |
扣除信貸損失備抵後的應收賬款 | 561,872 | | | 626,181 | |
遞延合同購置成本,當前 | 209,216 | | | 186,855 | |
預付費用和其他流動資產 | 141,651 | | | 121,862 | |
流動資產總額 | 4,079,133 | | | 3,640,267 | |
戰略投資 | 59,541 | | | 47,270 | |
財產和設備,淨額 | 581,037 | | | 492,335 | |
經營租賃使用權資產 | 50,941 | | | 39,936 | |
遞延合同購置成本,非當期 | 273,859 | | | 260,233 | |
善意 | 637,678 | | | 430,645 | |
無形資產,淨額 | 109,423 | | | 86,889 | |
其他長期資產 | 39,444 | | | 28,965 | |
總資產 | $ | 5,831,056 | | | $ | 5,026,540 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 56,968 | | | $ | 45,372 | |
應計費用 | 146,050 | | | 137,884 | |
應計工資和福利 | 169,768 | | | 168,767 | |
經營租賃負債,當前 | 14,430 | | | 13,046 | |
遞延收入 | 1,942,750 | | | 1,727,484 | |
其他流動負債 | 20,451 | | | 16,519 | |
流動負債總額 | 2,350,417 | | | 2,109,072 | |
長期債務 | 742,122 | | | 741,005 | |
遞延收入,非當期 | 600,366 | | | 627,629 | |
經營租賃負債,非流動 | 38,371 | | | 29,567 | |
其他非流動負債 | 38,933 | | | 31,833 | |
負債總額 | 3,770,209 | | | 3,539,106 | |
承諾和意外情況 | | | |
股東權益 | | | |
普通股,A類和B類 | 120 | | | 118 | |
額外的實收資本 | 3,146,645 | | | 2,612,705 | |
累計赤字 | (1,112,535) | | | (1,148,163) | |
累計其他綜合虧損 | (5,280) | | | (1,019) | |
CrowdStrike 控股公司股東權益總額 | 2,028,950 | | | 1,463,641 | |
非控股權益 | 31,897 | | | 23,793 | |
股東權益總額 | 2,060,847 | | | 1,487,434 | |
負債和股東權益總額 | $ | 5,831,056 | | | $ | 5,026,540 | |
CROWDSTRIKE 控股有限公司
簡明合併現金流量表
(以千計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的九個月, |
| 2023 | | 2022 |
經營活動 | | | |
淨收益(虧損) | $ | 35,644 | | | $ | (133,353) | |
為將淨收益(虧損)與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 89,972 | | | 53,622 | |
| | | |
無形資產的攤銷 | 12,913 | | | 12,338 | |
延期合同購置成本的攤銷 | 173,158 | | | 121,550 | |
非現金運營租賃成本 | 9,725 | | | 6,818 | |
| | | |
股票薪酬支出 | 455,247 | | | 374,157 | |
遞延所得税 | (2,355) | | | 2,286 | |
| | | |
| | | |
非現金利息支出 | 2,337 | | | 2,077 | |
戰略投資公允價值的變化 | — | | | (4,757) | |
以折扣價購買的短期投資的增加 | (1,934) | | | — | |
扣除收購影響的運營資產和負債變動 | | | |
應收賬款,淨額 | 65,858 | | | (117,240) | |
遞延合同購置成本 | (206,678) | | | (183,265) | |
預付費用和其他資產 | (21,972) | | | (14,121) | |
應付賬款 | 2,361 | | | 25,007 | |
應計費用和其他負債 | 33,597 | | | 21,820 | |
應計工資和福利 | 1,810 | | | 21,635 | |
經營租賃負債 | (16,147) | | | (7,037) | |
遞延收入 | 185,655 | | | 486,177 | |
經營活動提供的淨現金 | 819,191 | | | 667,714 | |
投資活動 | | | |
購買財產和設備 | (123,945) | | | (179,609) | |
資本化內部使用軟件和網站開發成本 | (38,605) | | | (20,739) | |
購買戰略投資 | (12,177) | | | (18,006) | |
業務收購,扣除獲得的現金 | (238,749) | | | (18,464) | |
購買無形資產 | (526) | | | (700) | |
購買投資 | (195,581) | | | — | |
短期投資到期和出售的收益 | 250,000 | | | — | |
| | | |
購買遞延薪酬投資 | (1,462) | | | — | |
用於投資活動的淨現金 | (361,045) | | | (237,518) | |
籌資活動 | | | |
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償還應付貸款 | — | | | (1,591) | |
行使股票期權後發行普通股的收益 | 6,178 | | | 6,396 | |
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益 | 45,432 | | | 34,445 | |
非控股權益持有人的資本出資 | 8,088 | | | 9,053 | |
融資活動提供的淨現金 | 59,698 | | | 48,303 | |
| | | |
外匯匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (3,411) | | | (7,074) | |
| | | |
現金、現金等價物和限制性現金淨增加 | 514,433 | | | 471,425 | |
| | | |
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 2,456,924 | | | 1,996,633 | |
現金、現金等價物和限制性現金,期末 | $ | 2,971,357 | | | $ | 2,468,058 | |
CROWDSTRIKE 控股有限公司
GAAP 與非 GAAP 對賬
(以千計,百分比除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三個月 | | 截至10月31日的九個月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
GAAP 訂閲收入 | $ | 733,463 | | | $ | 547,376 | | | $ | 2,074,610 | | | $ | 1,513,397 | |
GAAP 專業服務收入 | 52,551 | | | 33,506 | | | 135,610 | | | 90,472 | |
GAAP 總收入 | $ | 786,014 | | | $ | 580,882 | | | $ | 2,210,220 | | | $ | 1,603,869 | |
| | | | | | | |
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GAAP 訂閲毛利 | $ | 573,633 | | | $ | 413,147 | | | $ | 1,619,374 | | | $ | 1,151,139 | |
股票薪酬支出 | 11,477 | | | 8,108 | | | 30,575 | | | 21,957 | |
收購的無形資產的攤銷 | 3,580 | | | 3,484 | | | 10,741 | | | 10,336 | |
非公認會計準則訂閲毛利 | $ | 588,690 | | | $ | 424,739 | | | $ | 1,660,690 | | | $ | 1,183,432 | |
| | | | | | | |
GAAP 訂閲毛利率 | 78 | % | | 75 | % | | 78 | % | | 76 | % |
非公認會計準則訂閲毛利率 | 80 | % | | 78 | % | | 80 | % | | 78 | % |
| | | | | | | |
GAAP 專業服務毛利 | $ | 17,377 | | | $ | 9,507 | | | $ | 43,695 | | | $ | 27,103 | |
股票薪酬支出 | 5,645 | | | 4,093 | | | 16,020 | | | 10,596 | |
非公認會計準則專業服務毛利 | $ | 23,022 | | | $ | 13,600 | | | $ | 59,715 | | | $ | 37,699 | |
| | | | | | | |
GAAP 專業服務毛利率 | 33 | % | | 28 | % | | 32 | % | | 30 | % |
非公認會計準則專業服務毛利率 | 44 | % | | 41 | % | | 44 | % | | 42 | % |
| | | | | | | |
GAAP 總毛利率 | 75 | % | | 73 | % | | 75 | % | | 73 | % |
非公認會計準則總毛利率 | 78 | % | | 75 | % | | 78 | % | | 76 | % |
| | | | | | | |
GAAP 銷售和營銷運營費用 | $ | 286,186 | | | $ | 239,672 | | | $ | 850,209 | | | $ | 657,970 | |
股票薪酬支出 | (42,544) | | | (41,895) | | | (129,725) | | | (109,172) | |
收購的無形資產的攤銷 | (506) | | | (641) | | | (1,483) | | | (1,938) | |
遞延補償負債的按市值計價調整 | 68 | | | — | | | 33 | | | — | |
非公認會計準則銷售和營銷運營費用 | $ | 243,204 | | | $ | 197,136 | | | $ | 719,034 | | | $ | 546,860 | |
| | | | | | | |
GAAP 銷售和營銷運營費用佔收入的百分比 | 36 | % | | 41 | % | | 38 | % | | 41 | % |
非公認會計準則銷售和營銷運營費用佔收入的百分比 | 31 | % | | 34 | % | | 33 | % | | 34 | % |
| | | | | | | |
GAAP 研發運營費用 | $ | 196,072 | | | $ | 155,256 | | | $ | 554,499 | | | $ | 416,519 | |
股票薪酬支出 | (52,388) | | | (46,268) | | | (143,754) | | | (120,347) | |
收購的無形資產的攤銷 | (468) | | | — | | | (468) | | | — | |
收購相關費用 | (379) | | | — | | | (750) | | | — | |
遞延補償負債的按市值計價調整 | 34 | | | — | | | 20 | | | — | |
Non-GAAP 研發運營費用 | $ | 142,871 | | | $ | 108,988 | | | $ | 409,547 | | | $ | 296,172 | |
| | | | | | | |
GAAP 研發運營費用佔收入的百分比 | 25 | % | | 27 | % | | 25 | % | | 26 | % |
Non-GAAP 研發運營費用佔收入的百分比 | 18 | % | | 19 | % | | 19 | % | | 18 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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CROWDSTRIKE 控股有限公司
GAAP 與非 GAAP 對賬(續)
(以千計,每股金額除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三個月 | | 截至10月31日的九個月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
GAAP 一般和管理運營費用 | $ | 105,589 | | | $ | 84,148 | | | $ | 290,027 | | | $ | 232,365 | |
股票薪酬支出 | (47,560) | | | (39,749) | | | (135,173) | | | (112,085) | |
與收購相關的貸項(費用) | (3,277) | | | (1,886) | | | (3,204) | | | (2,187) | |
收購的無形資產的攤銷 | (83) | | | (22) | | | (221) | | | (65) | |
遞延補償負債的按市值計價調整 | 15 | | | — | | | 8 | | | — | |
法定儲備金和結算費用 | (4,700) | | | — | | | (6,797) | | | — | |
非公認會計準則一般和管理運營費用 | $ | 49,984 | | | $ | 42,491 | | | $ | 144,640 | | | $ | 118,028 | |
| | | | | | | |
GAAP 一般和管理運營費用佔收入的百分比 | 13 | % | | 14 | % | | 13 | % | | 14 | % |
非公認會計準則一般和管理運營費用佔收入的百分比 | 6 | % | | 7 | % | | 7 | % | | 7 | % |
| | | | | | | |
GAAP 運營收入(虧損) | $ | 3,163 | | | $ | (56,422) | | | $ | (31,666) | | | $ | (128,612) | |
股票薪酬支出 | 159,614 | | | 140,113 | | | 455,247 | | | 374,157 | |
收購的無形資產的攤銷 | 4,637 | | | 4,147 | | | 12,913 | | | 12,339 | |
收購相關費用(貸項),淨額 | 3,656 | | | 1,886 | | | 3,954 | | | 2,187 | |
遞延補償負債的按市值計價調整 | (117) | | | — | | | (61) | | | — | |
法定儲備金和結算費用 | 4,700 | | | — | | | 6,797 | | | — | |
非公認會計準則運營收入 | $ | 175,653 | | | $ | 89,724 | | | $ | 447,184 | | | $ | 260,071 | |
| | | | | | | |
GAAP 營業利潤率 | — | % | | (10) | % | | (1) | % | | (8) | % |
非公認會計準則營業利潤率 | 22 | % | | 15 | % | | 20 | % | | 16 | % |
| | | | | | | |
歸因於 CrowdStrike 的 GAAP 淨收益(虧損) | $ | 26,665 | | | $ | (54,956) | | | $ | 35,628 | | | $ | (135,764) | |
股票薪酬支出 | 159,614 | | | 140,113 | | | 455,247 | | | 374,157 | |
收購的無形資產的攤銷 | 4,637 | | | 4,147 | | | 12,913 | | | 12,339 | |
收購相關費用(貸項),淨額 | 3,656 | | | 1,886 | | | 3,954 | | | 2,187 | |
債務發行成本和折扣的攤銷 | 547 | | | 546 | | | 1,640 | | | 1,639 | |
遞延補償負債的按市值計價調整 | (117) | | | — | | | (61) | | | — | |
法定儲備金和結算費用 | 4,700 | | | — | | | 6,797 | | | — | |
所得税準備金(福利)(1) | (615) | | | 4,658 | | | (615) | | | 4,658 | |
歸因於CrowdStrike的戰略投資的收益和其他收入 | (4) | | | (325) | | | (16) | | | (2,411) | |
遞延補償資產的損失 | 117 | | | — | | | 61 | | | — | |
歸屬於CrowdStrike的非公認會計準則淨收益 | $ | 199,200 | | | $ | 96,069 | | | $ | 515,548 | | | $ | 256,805 | |
| | | | | | | |
用於計算歸屬於CrowdStrike普通股股東(GAAP)的每股基本淨收益(虧損)的加權平均股票 | 239,297 | | | 233,785 | | | 237,890 | | | 232,502 | |
| | | | | | | |
歸屬於CrowdStrike普通股股東的GAAP每股基本淨收益(虧損) | $ | 0.11 | | | $ | (0.24) | | | $ | 0.15 | | | $ | (0.58) | |
| | | | | | | |
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CROWDSTRIKE 控股有限公司
GAAP 與非 GAAP 對賬(續)
(以千計,每股金額除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三個月 | | 截至10月31日的九個月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
歸屬於CrowdStrike普通股股東的GAAP攤薄後每股淨收益(虧損) | $ | 0.11 | | | $ | (0.24) | | | $ | 0.15 | | | $ | (0.58) | |
基於股票的薪酬 | 0.65 | | | 0.59 | | | 1.88 | | | 1.57 | |
收購的無形資產的攤銷 | 0.02 | | | 0.02 | | | 0.05 | | | 0.05 | |
收購相關費用,淨額 | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.02 | | | 0.01 | |
債務發行成本和折扣的攤銷 | — | | | — | | | 0.01 | | | 0.01 | |
遞延補償負債的按市值計價調整 | — | | | — | | | — | | | — | |
法定儲備金和結算費用 | 0.02 | | | — | | | 0.03 | | | — | |
所得税準備金(福利)(1) | — | | | 0.02 | | | — | | | 0.02 | |
調整全面攤薄後的每股收益 (2) | 0.01 | | | — | | | (0.01) | | | — | |
歸因於CrowdStrike的戰略投資的收益和其他收入 | — | | | — | | | — | | | (0.01) | |
遞延補償資產的損失 | — | | | — | | | — | | | — | |
歸屬於CrowdStrike普通股股東的非公認會計準則攤薄後每股淨收益 | $ | 0.82 | | | $ | 0.40 | | | $ | 2.13 | | | $ | 1.07 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
歸屬於CrowdStrike普通股股東的攤薄後每股淨收益(虧損)中使用的加權平均股數: | | | | | | | |
GAAP | 243,799 | | | 233,785 | | | 242,196 | | | 232,502 | |
非公認會計準則 | 243,799 | | | 239,502 | | | 242,196 | | | 238,957 | |
______________________________________________________
(1) CrowdStrike使用其GAAP所得税規定來確定其非公認會計準則所得税支出。與收購相關的知識產權整合的税收成本包含在GAAP所得税條款中。與股票薪酬、收購的無形資產攤銷(包括購買的專利)、收購相關費用、債務發行成本和折扣的攤銷、歸屬於CrowdStrike的戰略投資的收益和其他收入以及GAAP所得税準備金中包含的法定儲備金和結算費用或福利相關的所得税優惠並非在所有報告期內都很重要。
(2) 在我們攤薄歸屬於CrowdStrike普通股股東的非公認會計準則每股淨收益的時期,由於四捨五入差異或者用於計算歸屬於CrowdStrike普通股股東的GAAP每股淨虧損的基本股票數量與用於計算非公認會計準則普通股股東的攤薄後每股淨收益不同,個人對賬項目的影響總和可能不等於攤薄後歸屬於CrowdStrike普通股股東的每股淨收益歸屬於CrowdStrike普通股股東的每股淨收益。歸屬於CrowdStrike普通股股東的GAAP每股淨虧損計算使用較低的股票數量,因為它不包括攤薄股份,這些股票包含在計算歸屬於CrowdStrike普通股股東的非公認會計準則每股淨收益中。
CROWDSTRIKE 控股有限公司
GAAP 與非 GAAP 對賬(續)
(以千計,百分比除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三個月 | | 截至10月31日的九個月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
GAAP 運營活動提供的淨現金 | $ | 273,518 | | | $ | 242,851 | | | $ | 819,191 | | | $ | 667,714 | |
購買財產和設備 | (21,264) | | | (61,270) | | | (123,945) | | | (179,609) | |
資本化內部使用軟件和網站開發成本 | (12,630) | | | (7,504) | | | (38,605) | | | (20,739) | |
購買遞延薪酬投資 | (586) | | | — | | | (1,462) | | | — | |
自由現金流 | $ | 239,038 | | | $ | 174,077 | | | $ | 655,179 | | | $ | 467,366 | |
| | | | | | | |
GAAP 用於投資活動的淨現金 | $ | (468,836) | | | $ | (97,419) | | | $ | (361,045) | | | $ | (237,518) | |
融資活動提供的GAAP淨現金 | $ | 2,051 | | | $ | 4,976 | | | $ | 59,698 | | | $ | 48,303 | |
| | | | | | | |
經營活動提供的GAAP淨現金佔收入的百分比 | 35 | % | | 42 | % | | 37 | % | | 42 | % |
購買不動產和設備佔收入的百分比 | (3) | % | | (11) | % | | (6) | % | | (11) | % |
資本化內部使用軟件和網站開發成本佔收入的百分比 | (2) | % | | (1) | % | | (2) | % | | (1) | % |
購買遞延補償投資佔收入的百分比 | — | % | | — | % | | — | % | | — | % |
自由現金流利潤 | 30 | % | | 30 | % | | 30 | % | | 29 | % |
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對非公認會計準則財務指標的解釋
除了根據美國公認的會計原則(“GAAP”)確定業績外,CrowdStrike還認為以下非公認會計準則指標可用於評估其經營業績。CrowdStrike使用以下非公認會計準則財務信息來評估其持續運營並用於內部規劃和預測目的。CrowdStrike認為,綜合來看,非公認會計準則財務信息可能對投資者有所幫助,因為它提供了與過去財務業績的一致性和可比性,並有助於對運營進行逐期比較,因為這些指標消除了與CrowdStrike整體經營業績無關的某些變量的影響。但是,非公認會計準則財務信息僅供補充信息之用,作為分析工具存在侷限性,不應單獨考慮,也不得作為根據公認會計原則列報的財務信息的替代品。
其他公司,包括CrowdStrike所在行業的公司,可能會以不同的方式計算標題的非公認會計準則指標,或者可能使用其他指標來評估其業績,所有這些都可能降低CrowdStrike的非公認會計準則財務指標作為比較工具的用處。
鼓勵投資者審查相關的GAAP財務指標以及這些非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況,不要依賴任何單一財務指標來評估CrowdStrike的業務。
非公認會計準則訂閲毛利和非公認會計準則訂閲毛利率
CrowdStrike將非公認會計準則訂閲毛利和非公認會計準則訂閲毛利率分別定義為GAAP訂閲毛利和GAAP訂閲毛利率,不包括股票薪酬支出和收購的無形資產的攤銷。
非公認會計準則運營收入
CrowdStrike將非公認會計準則運營收入定義為GAAP運營虧損,不包括股票薪酬支出、收購的無形資產(包括購買的專利)攤銷、收購相關費用(信貸)、遞延薪酬負債的淨額、按市值計價調整以及法定儲備金和結算費用或福利。
歸屬於CrowdStrike的非公認會計準則淨收益
該公司將歸屬於CrowdStrike的非公認會計準則淨收益定義為歸屬於CrowdStrike的GAAP淨收益(虧損),不包括股票薪酬支出、收購無形資產(包括購買的專利)的攤銷、收購相關費用(信貸)、淨額、債務發行成本和折扣的攤銷、遞延薪酬負債的按市值計價調整、法定儲備金和結算費用或收益、所得税收購相關準備金(收益)、虧損(收益)以及來自戰略投資的其他收入,以及遞延補償資產的虧損 (收益).
歸屬於CrowdStrike普通股股東的非公認會計準則每股淨收益,攤薄
CrowdStrike將歸屬於CrowdStrike普通股股東的非公認會計準則每股淨收益定義為歸屬於CrowdStrike的非公認會計準則淨收益除以已發行股票的加權平均值,其中包括該期間已發行普通股等價物的潛在攤薄效應。
自由現金流
自由現金流是一項非公認會計準則財務指標,CrowdStrike將其定義為運營活動提供的淨現金減去財產和設備購買、資本化內部使用軟件和網站開發成本以及購買遞延薪酬投資。CrowdStrike將自由現金流作為衡量其整體業務業績的指標之一,這使CrowdStrike能夠在不受非現金項目影響的情況下分析其未來業績,並使CrowdStrike能夠更好地瞭解其業務的現金需求。儘管CrowdStrike認為自由現金流可用於評估其業務,但自由現金流是一種非公認會計準則財務指標,作為分析工具存在侷限性,根據公認會計原則,不應將自由現金流視為運營活動提供的淨現金的替代或替代品。自由現金流作為衡量CrowdStrike流動性的效用受到進一步限制,因為它並不代表CrowdStrike在任何給定時期內現金餘額的總增加或減少。此外,其他公司,包括CrowdStrike所在行業的公司,可能以不同的方式計算自由現金流或根本不計算自由現金流,這降低了自由現金流作為比較工具的用處。
操作措施解釋
年度經常性收入
ARR按截至衡量日期的CrowdStrike客户訂閲合同的年化價值計算,假設任何在未來12個月內到期的合同都按其現有條款續訂。如果CrowdStrike在訂閲到期後正在與客户就續訂進行談判,則如果CrowdStrike正在與此類組織積極討論新的訂閲或續訂,或者直到該組織通知CrowdStrike不續訂訂閲,則CrowdStrike將繼續將該收入計入ARR。
神奇的數字
幻數是通過對最近四個季度進行以下計算並取平均值來計算的:將一個季度的訂閲收入與上一季度的訂閲收入之間的差額按年計算,然後將得出的數字除以上一季度的非公認會計準則銷售和營銷費用。幻數 = 前四個季度的平均值:((季度訂閲收入-上一季度訂閲收入)x 4)/上一季度的非公認會計準則銷售和營銷費用。
40 的自由現金流法則
自由現金流規則為40的計算方法是將當前季度總收入同比增長率百分比與當前季度的自由現金流利潤率百分比相加。