NCR Voyix | 2023 年第一季度細分市場業績 2023 年 11 月 9 日

NCR Voyix | 2 投資者須知前瞻性陳述.NCR Voyix Corporation（“NCR Voyix” 或 “公司”）警告説，根據1995年《私人證券訴訟改革法》（“法案”）的安全港條款，在本演示中和這些材料中發表的評論包含經修訂的1933年《證券交易法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述使用諸如 “預期”、“目標”、“預期”、“展望”、“指導”、“打算”、“自信”、“相信”、“會”、“應該”、“潛力”、“定位”、“提議”、“計劃”、“目標”、“可能”、“可能”、“可能” 等詞語以及類似含義的詞語引用未來事件、條件或情況的其他詞語或表達方式。我們打算將這些前瞻性陳述納入該法案中關於前瞻性陳述的安全港條款。描述或與公司計劃、目標、目標、意圖、戰略、前景或財務前景相關的陳述，包括建模注意事項，以及與歷史或當前事實無關的陳述，均為前瞻性陳述的示例。這些材料中前瞻性陳述的示例包括但不限於有關NCR Atleos分拆後公司未來商業或財務表現的陳述；公司及其三個報告板塊2023年的預期財務業績和增長率；我們推動增長和盈利能力並創造長期股東價值的預期重點領域和戰略。前瞻性陳述基於我們當前的信念、預期和假設，這些信念、預期和假設可能不準確，涉及許多已知和未知的風險和不確定性，其中許多風險和不確定性是公司無法控制的。如果其中一項或多項風險或不確定性得以實現，或者如果基本假設被證明不正確，則實際結果可能與前瞻性陳述中列出的結果存在重大差異。無法保證NCR Voyix能夠實現NCR Atleos的分拆所帶來的任何潛在的戰略利益或機會。也無法保證股東會實現任何特定的股東回報水平。也無法保證分離後，NCR Voyix和NCR Atleos將能夠實現任何潛在的戰略收益、協同效應或機會，也無法保證分離會提高股東的價值，也無法保證NCR Voyix將在未來取得商業成功或取得任何特定的信用評級或財務業績。有關這些因素和其他因素的更多信息可以在公司向美國證券交易委員會提交的文件中找到，包括公司於2023年2月27日提交的最新10-K表年度報告、10-Q表的季度報告以及8-K表的最新報告。這些材料的日期為2023年11月9日，除非法律要求，否則公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

NCR Voyix | 3 投資者注意事項分拆信息.2023年10月16日，我們完成了對NCR Atleos公司（“NCR Atleos”）的分割，其中包括我們以自動櫃員機為重點的業務，包括其自助銀行、支付和網絡以及電信和技術業務。NCR Atleos的歷史財務業績包含在我們截至2023年9月30日的季度簡明合併財務報表中。分拆後以及未來的文件中，Atleos的歷史業績將作為已終止業務反映在我們的合併財務報表中。因此，本演示文稿並未重估我們的歷史財務業績，以反映Atleos已終止業務。但是，本演示文稿中包含的2023財年估計包括對NCR Voyix持續經營的初步估計以及將NCR Atleos業務歸類為已終止業務後的財務業績。區段信息。NCR Atleos的分拆完成後，如這些材料所示，該公司有三個應報告的細分市場——零售、餐飲和數字銀行。這些板塊對應於分拆前NCR Corporation歷史悠久的零售、酒店和數字銀行板塊。與公司管理費用和其他非重要運營部門相關的所有成本將報告為公司/其他，不會反映在本文提供的分部信息中。此外，此處公佈的NCR Voyix合併分部業績反映了我們的零售、餐飲和數字銀行板塊的合併收入和調整後息税折舊攤銷前利潤，但不包括所有公司管理費用。本演示文稿中提供的所有NCR Voyix歷史信息均經過重寫，以反映上述修訂後的命名慣例，不包括自動櫃員機業務的歷史業績。根據GAAP對報告已終止業務和公司管理費用分配的要求，NCR Voyix持續經營的實際歷史業績將與本文列出的合併分部業績有所不同。根據適用的美國證券交易委員會規章制度，所提供的信息並不代表完整的暫定陳述。此外，此處提供的細分市場和合並後的細分市場信息無意也不會反映公司對NCR Voyix未來業績的估計，不包括已分拆的業務部分。非公認會計準則衡量標準。儘管公司根據美國公認的會計原則（GAAP）報告業績，但在本陳述中和這些材料中發表的評論將包括或提及某些 “非公認會計準則” 指標，包括調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率等選定指標。納入這些指標是為了提供有關公司財務業績的更多有用信息，不能替代其可比的GAAP指標。NCR Voyix對這些非公認會計準則指標的定義和計算可能與其他公司報告的標題相似的指標不同，因此無法與其他公司的同名指標進行比較。不應將這些非公認會計準則指標視為根據公認會計原則確定的結果的替代品或優於這些結果。除非另有説明，否則這些非公認會計準則指標的解釋以及每項此類指標的用處和目的陳述均包含在隨附的 “補充信息” 中。這些演示材料和本演示中發表的相關言論緊密相關，旨在共同呈現和理解。

NCR Voyix | 投資者使用某些術語的4條注意事項。如這些材料中所用的：“經常性收入” 一詞包括來自合同的所有收入來源，這些合同具有可預測的收入模式，這種模式將定期發生，具有相對較高的確定性。這包括硬件和軟件維護收入、雲收入、支付處理收入和某些專業服務安排，以及包括客户終止權在內的基於期限的軟件許可安排；“年度經常性收入” 或 “ARR” 一詞是過去三個月的經常性收入，不包括以訂閲形式出售的軟件許可證，加上包含客户終止權的基於期限的軟件許可安排的連續四個季度；“ARPU” 一詞是指每人的平均經常性收入單位。

NCR Voyix | 5 概述首席執行官大衞·威爾金森

NCR Voyix | 6 成功完成分拆以實現價值創造 10 月 16 日成功完成分拆交易；“VYX” 和 “NATL” 於 10 月 17 日在紐約證券交易所開始交易

NCR Voyix | 7 NCR Voyix 概覽1（紐約證券交易所代碼：VYX）市場領先的軟件和服務業務，擁有大量盈利的經常性收入來源 1 列報的所有值均為 2023 財年，經調整後不包括：（i）2023 年全年 NCR Atleos 的傳統 NCR Atleos 業務和（ii）與2023年第四季度剝離的其他資產相關的全年收入。2 來源：RBR 數據服務，下屬部門 Datos Insights，《2023 年全球 POS 軟件》報告。3 截至2023年第二季度 NCR、第二季度（QTWO）和 Alkami（ALKT）的公開申報排名。總收入約 38 億美元，經常性收入 21億美元，軟件和服務收入 ~ 17% 調整後息税折舊攤銷前利潤率來自35個國家的16,000多名員工收入構成 59% 24% 15% 2% 零售餐廳數字化其他全球構成 69% 15% 9% 7% 美國歐洲、中東和非洲亞太美洲（不包括美國) #1 自助結賬提供商2 零售 #1 POS 軟件提供商2 #1 獨立數字銀行提供商中的用户足跡3 數字銀行和

NCR Voyix | 8 我們的增長算法有望進入收入增長和利潤率擴張的新時代 2200 億美元（IT 支出）推動收入和 ARPU 擴張 • 提供端到端平臺服務以推動現有客户的增長 • 成為所有 “門店經營” 技術的一站式商店 220億美元（IT 支出）提高盈利能力 • 提供具有運營能力和高毛利率的增值服務 • 推動整個組織的持續效率 220億美元（IT 支出）) 利用長期增長趨勢 • 吸引新客户並吸引新客户隨着科技支出的增加，更大的市場份額 • 追求客户向基於平臺的解決方案的持續轉化與市場共同成長通過基礎盈利擴展調整息税折舊攤銷前利潤率

NCR Voyix | 2023 年第 9 季度客户和 NCR Voyix Highlights 餐廳 • 已有 15 年的現有客户，擁有 1,000 多個分支機構 • 簽署了 3 年 SaaS 合同 • 連接到平臺緩解了痛點和成本 • 增加了 VYX 支付處理 • 34 個網站專注於提供 “從頭開始” 的美食體驗數字銀行 • 5 項新客户交易；21 次續約 • 強勁的交叉銷售/追加銷售勢頭 • 10 月，VYX 舉辦了數字銀行會議，” 加速”；由客户/潛在客户組成的900名與會者對產品產生了濃厚的興趣和高容量訂單零售 • 實施自助結賬 • 將銷售點和自助結賬軟件轉換為 2,000 個通道的訂閲 • 增加平臺功能，通過 VYX 分析包獲得有價值的門店見解

NCR Voyix | 10 財務概覽 Brian Webb-Walsh，首席財務官

NCR Voyix | 11 950 美元 953 美元 951 美元 953 美元 2,774 美元 2,815 美元第三季度 '22 第二季度 '23 年第 3 季度 '23 年初至今 2023 年初至今 2023 年年初至今 (百萬美元) 239 美元 239 美元 269 美元 684 美元第三季度 '22 年第一季度 '23 年第 3 季度 2023 年年初至今 2023 年第 2023 年3 和年初至今 NCR Voyix 合併板塊業績1 收入和調整後息税折舊攤銷前利潤 25.2% 23.5% 21.8% 24.9% 26.1% 調整後息税折舊攤銷前利潤（百萬美元）/利潤（%）持平 CC Y/Y 2% CC 同比第三季度亮點 • 基於 SaaS 的模式推動了經常性收入和一致性的提高 • 向平臺客户推出額外服務 • 可觀的 ARPU擴張 • 嚴格的成本管理 1 提供的合併分部信息包括公司的零售、餐飲和數字銀行板塊，不包括企業成本。有關詳細信息，請參見幻燈片 3 上的 “區段信息” 註釋。

NCR Voyix | 12 950 美元 953 美元 951 美元 953 美元 52.9% 53.9% 56.2% 56.3% 第三季度第四季度 '22 年第一季度 '23 年第二季度 '23 年第三季度經常性收入和所有其他收入 (百萬美元) 2023 年第三季度 NCR Voyix 合併分部業績1 收入持平同比經常性收入佔總收入百分比 503 美元 514 美元 511 美元 525 美元 37 447 美元 439 美元 400 美元 426 美元 416 美元 2022 年第 4 季度 22 季度第 2 季度 '23 年第 3 季度 23 季度分部總收入 (百萬美元) 7% CC 同比增長 (8%) CC Y/Y 72% 28% 軟件和服務硬件 60% 25% 15% 零售數字銀行餐廳經常性收入所有其他收入 1 提供的合併分部信息包括公司的零售、餐廳和數字銀行板塊，不包括企業成本。有關詳細信息，請參見幻燈片 3 上的 “區段信息” 註釋。

NCR Voyix | 13 年第三季度經常性收入（百萬美元）2023 年第三季度零售板塊業績 1 128 美元 116 美元 97 美元 123 美元 299 美元 352 美元第三季度 '22 年第 2 季度 '23 年第 3 季度 2022 年初至今 2023 年 20.2% 17.6 21.8 23.4 27.3 Q3 '22 Q1 '23 Q3 平臺網站 (000) 21.4% 23.2% 20.8% 1,017 美元 1,049 美元 1,053 美元第三季度 '22 年第四季度 '22 年第一季度 '23 年第二季度 '23 年第三季度 17.8% 22.3% 調整後息税折舊攤銷前利潤 (百萬美元) /利潤 (%) 同比 21% CC 年率 257 美元 263 美元 265 美元 767 美元 3 '22 Q4 '22 Q1 '23 Q2 '23 Q3 '23 年初至今 2022 年初至今 2023 年初至今 2023 年 575 美元 575 美元 576 美元 568 美元 1,683 美元 1,696 美元第三季度 '22 Q1 '22 Q1 '23 Q2 '23 Q23 '23 年初至今 2022 年初至今 2023 年零售收入 (百萬美元) (2%) CC Y/Y 118% Y/Y 2% CC Y/Y 3% CC Y/Y 3% CC Y/Y ARR ($ M) 1 提供的分部信息僅提供公司零售板塊的信息，不包括公司成本。有關詳細信息，請參閲幻燈片 3 上的 “區段信息” 註釋。

NCR Voyix | 14 4.9 5.3 5.8 6.3 28.9 29.4 30.5 30.5 30.9 Q3 '22 Q1 '23 Q2 '23 Q2 '23 Q3 平臺網站支付網站 (000) 125 美元 138 美元 140 美元 375 美元 414 美元第三季度第二季度 '22 年第一季度 '23 年第三季度 2022 年年初至今 2023 年年初至今 2023 年年初至今 2023 年年初至今 3 2023 年餐廳細分市場業績 1 51 美元 54 美元 60 美元 59 美元 138 美元 172 年第三季度 '22 年第 2 季度 '23 年第 3 季度 '23 年初至今 2022 年初至今 2023 年 23.8% 25.8% 24.7% 510 美元 510 美元 560 美元 222 季度第 23 季度調整後息税折舊攤銷前利潤（美元 M) /利潤 (%) 10% 同比增長 12% CC Y/Y 10% CC Y/Y 24% CC Y/Y 16% CC Y/Y 7% Y/Y 41% Y/Y 238$239 223 美元 235 美元 238 美元 687 美元 696 美元 22 年第 4 季度 '22 年第 1 季度 '23 年第 2 季度 '23 年第 3 季度 2023 年年初至今 2022 年年初至今 2023 年年初至今 2023 年年初至今 (百萬美元) 固定資本同比增長率 1% CC 年同比 (百萬美元) 1 所提供的細分市場信息僅提供公司餐廳板塊的信息，不包括公司成本。有關詳細信息，請參見幻燈片 3 上的 “區段信息” 註釋。

NCR Voyix | 15 477 481 美元 493 美元 508 美元 520 美元 Q3 '22 Q1 '23 Q2 '23 Q2 '23 Q3 '23 $122 $122 $122 $125 356 379 第三季度第三季度至今 2022 年第 2 季度第 23 季度年初至今 2022 年年初至今 2022 年全年經常性收入（百萬美元）54 美元 54 美元 58 美元 172 美元 160 Q3 '22 Q4 '22 Q1 '23 Q2 '23 Q3 '23 年初至今 2022 年初至今 2023 年 38.8% 36.0% 18.9 19.1 19.2 19.3 26.9 27.3 27.7 28.0 Q3 '22 Q1 '23 Q3 37.9% 39.5% 37.8% 43.8% 調整後息税折舊攤銷前利潤（百萬美元）/利潤 (%) 9% 同比增長 9% CC Y/Y 6% CC Y/Y (7%) CC Y/Y (3%) CC Y/Y 註冊用户活躍用户 (M) 5% Y/Y 2023 年第三季度數字銀行板塊業績1 $137 美元 139 美元 136 美元 140 美元 147 美元 404 美元 423 美元 2022 年第 4 季度 '22 年第 2 季度 '23 年第 3 季度 2023 年年初至今 2023 年年初至今 2023 年初至今 2023 年初至今 2023 年初至今 2023 年數字銀行收入 (百萬美元) 5% CC 同比增長率1 所提供的分部信息僅提供公司數字銀行板塊的信息，不包括企業成本。有關詳細信息，請參見幻燈片 3 上的 “區段信息” 註釋。ARR ($M)

NCR Voyix | 16 全球領先的零售、餐飲和數字銀行行業數字商務解決方案提供商，擁有龐大的客户羣和獲勝權，通過將客户轉化為我們的平臺和擴展我們提供的服務來改變我們的業務經濟抓住市場增長、長期趨勢和增加新客户能力推動的重大市場機遇通過增強的戰略重點和靈活的運營模式來擴大利潤率和加速盈利增長 2 1 3 4 引人注目的投資論文

NCR Voyix | 17 附錄補充信息

NCR Voyix | 18項非公認會計準則衡量標準：儘管NCR Voyix根據美國公認會計原則（GAAP）報告業績，但在本次電話會議和這些材料中發表的評論將包括非公認會計準則指標。納入這些指標是為了提供有關NCR Voyix財務業績的更多有用信息，不能替代其可比的GAAP指標。調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（調整後息税折舊攤銷前利潤）NCR Voyix根據其持續經營業務產生的GAAP淨收入加上淨利息支出；加上所得税支出（收益）；加上養老金市值調整；加上折舊和攤銷；加上股票薪酬支出；以及其他特殊項目，包括收購相關無形資產的攤銷，相關成本、網絡勒索軟件事件恢復成本以及轉型和重組費用（包括整合、遣散費和其他退出和處置費用）等。本演示文稿中包含的歷史財務信息和任何預測財務信息是根據零售、餐飲和數字銀行板塊的業績確定的，包括對公司成本的估計、周界調整以及NCR Voyix和NCR Atleos之間商業協議的影響。根據公認會計準則對報告已終止業務的要求，實際歷史業績可能與公佈的時期有所不同。NCR Voyix使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估和衡量其業務部門的持續表現。NCR Voyix還使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來管理和確定其業務經理的效率，並作為激勵性薪酬的基礎。NCR Voyix認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤為投資者提供了有用的信息，因為它可以衡量公司持續業務運營的實力和表現，包括其為資本支出、戰略收購和其他投資等全權支出提供資金的能力，並且不包括某些不同時期的波動不一定與業務部門運營變化相對應的項目。此外，我們認為調整後的息税折舊攤銷前利潤對投資者很有用，因為行業分析師、投資者和貸款機構通常使用調整後的息税折舊攤銷前利潤和類似指標來評估我們行業中公司的財務業績。調整後的息税折舊攤銷前利潤率是根據調整後的息税折舊攤銷前利潤佔總收入的百分比計算得出的。

NCR Voyix | 19項非公認會計準則指標（續）：非公認會計準則對賬：本演示文稿中使用的非公認會計準則指標與其直接可比的GAAP指標的對賬已包含在2023年11月9日提交的表8-K最新報告的附錄99.2中，並已發佈在公司網站ncrvoyix.com的投資者關係頁面上。關於我們對本年度2023年調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率的初步估計，我們沒有提供GAAP淨收入的對賬表，因為我們無法合理確定地預測可能影響GAAP持續經營業務淨收入的對賬項目。對賬項目主要是特殊税收項目、資本結構交易、重組、養老金按市值計值交易、收購或剝離或其他事件的未來影響。這些對賬項目不確定，取決於各種因素，可能會對GAAP淨收入產生重大影響，無論是個人還是總體而言。此外，由於計劃分拆後將自動櫃員機業務歸類為已終止業務對財務報表的影響的評估仍在進行中，因此我們仍在評估GAAP分拆後的持續經營業務淨收入。