附錄 99.1
公司最新消息
加拿大不列顛哥倫比亞省温哥華,2023年11月24日——金礦公司(多倫多證券交易所股票代碼:GOLD,美國紐約證券交易所代碼:GLDG)(“金礦” 或 “公司”)宣佈已與包括BMO Nesbitt Burns Inc.(“牽頭代理商”)、BMO Capital Markets Corp.、Canaccord Genuaccord Genuacrd 在內的代理集團簽訂了日期為2023年11月24日的股權分配協議(“分銷協議”)Canaccord Genuity LLC、Canaccord Genuity LLC、H.C. Wainwright & Co., LLC、Laurentian Bank Securities Inc.和Roth Capital Partners, LLC(加上首席代理人,即 “代理人”),續約市場股票計劃(“自動櫃員機計劃”)。自動櫃員機計劃旨在取代公司於2022年12月開始並於2023年11月27日到期的市場股票計劃。
自動櫃員機計劃受慣例成交條件的約束,包括提交公司的招股説明書補充文件:(i)在加拿大提交的日期為2023年11月24日的簡短基礎上架招股説明書;以及(ii)最初於2023年10月30日向美國證券交易委員會提交的F-10表格的註冊聲明,一旦生效,最初於2023年10月30日向美國證券交易委員會提交。
自動櫃員機計劃將允許公司在計劃期限內不時通過代理向公眾分配高達5000萬美元(或等值加元)的公司普通股(“已發行股份”),由公司自行決定。根據分銷協議,公司沒有義務出售任何已發行股份。
除非公司或代理商在其中允許的情況下終止,否則分銷協議將在以下日期終止:(a)根據自動櫃員機計劃出售的已發行股票的總銷售收益達到5000萬美元(或等值加元)之日;或(b)2024年12月31日,以較早者為準。根據分銷協議,已發行股份的銷售將由代理商通過國家儀器44-102中所定義的 “市場分配” 進行— 書架分佈在多倫多證券交易所、紐約證券交易所美國有限責任公司或加拿大或美國發行股票的任何其他交易市場上。根據自動櫃員機計劃出售的任何已發行股票將按出售時的現行市場價格出售。
公司打算將ATM計劃下任何銷售的淨收益用於資助其礦產的勘探和開發,包括完成最低工作計劃、財產付款和其他支出,以維護公司的產權,為公司可能確定的未來收購提供資金,以及用於營運資金。
在自動櫃員機計劃生效之前,加拿大和美國招股説明書補充文件(如適用)和分銷協議的副本將在SEDAR+的公司簡介下提交,網址為www.sedarplus.ca,EDGAR的www.sec.gov。此外,首席代理人將應要求向投資者發送此類文件的副本。
在加拿大:
BMO Nesbitt Burns Inc.
Brampton 配送中心 C/O
注意:公司數據組
託布拉姆路 9195 號
安大略省布蘭普頓 L6S 6H2
電子郵件:torbramwarehouse@datagroup.ca
電話:(905) 791-3151,分機 4312
在美國:
BMO 資本市場公司
注意:股票辛迪加部
西 42 街 151 號,32 樓
紐約,紐約 10036
電子郵件:bmoprospectus@bmo.com
本新聞稿不構成出售要約或招攬購買證券的要約,也不會在任何非法的司法管轄區出售證券,也不會出現任何出售證券的要約。
關於 GoldMining Inc.
GoldMining Inc. 是一家上市礦產勘探公司,專注於收購和開發美洲的黃金資產。通過其嚴格的收購戰略,GoldMining現在控制着加拿大、美國、巴西、哥倫比亞和祕魯的多元化資源階段黃金和金銅項目投資組合。該公司還擁有Gold Royalty Corp.(紐約證券交易所美國股票代碼:GROY)的2100多萬股股份、美國黃金礦業公司(納斯達克股票代碼:USGO)的980萬股股票和NevGold Corp.(多倫多證券交易所股票代碼:NAU)的1,660萬股股份。
聯繫人: 阿米爾·阿德納尼 — 聯席主席 David Garofalo — 聯席主席 阿拉斯泰爾·斯蒂爾 — 首席執行官
公司辦公室: 西喬治亞街 1188 號,1830 套房 不列顛哥倫比亞省温哥華,V6E 4A2 電話:604.630.1001 |
投資者關係: 免費電話:1.855.630.1001 電子郵件:info@goldmining.com 網站:www.goldmining.com |
前瞻性信息
本新聞稿包含某些前瞻性陳述,這些陳述反映了當前的觀點和/或預期,包括有關自動櫃員機計劃的預期結束、從自動櫃員機計劃籌集的收益的預期用途以及根據該計劃發行的已發行股票的未來發行的觀點和/或期望。前瞻性陳述基於當時對GoldMining運營業務和市場的期望、信念、假設、估計和預測。前瞻性信息包括針對或討論公司預期或預計未來可能發生的活動、事件或發展的陳述。在本新聞稿中使用時,諸如 “估計”, “期待”, “計劃”, “預期”, “將”, “相信”, “打算” “應該”, “可以”, “可能”和其他類似術語旨在識別此類前瞻性信息。 這些陳述涉及重大的不確定性、已知和未知的風險、不確定性和其他因素,因此,公司及其行業的實際業績、業績或成就可能與此類前瞻性陳述所暗示的業績、業績或成就存在重大差異。提醒投資者,所有前瞻性陳述都涉及風險和不確定性,包括:ATM計劃有效性條件可能無法得到滿足的風險;公司不得出售任何已發行股票或籌集的資金可能低於自動櫃員機計劃下的最高發行金額;管理層在使用自動櫃員機計劃收益方面擁有廣泛的自由裁量權;政府限制和其他未來影響或公司無法按計劃項目的預期時間表進行的任何其他能力而導致的項目計劃延遲活動,包括擬議項目研究和計劃的時間安排;礦產勘探和開發所涉及的固有風險;金屬價格的波動;擬議的研究可能無法證實GoldMining對其項目的預期;意想不到的成本和支出;與政府和環境監管相關的風險;社會、許可和許可事宜;以及與未來所需融資的可用性和成本有關的不確定性。這些風險以及其他風險,包括GoldMining中規定的風險ꞌ截至2022年11月30日的年度信息表以及向加拿大證券監管機構和美國證券交易委員會提交的其他文件可能會導致實際業績和事件發生重大差異。因此,讀者不應過分依賴前瞻性陳述和信息。無法保證前瞻性信息或用於開發此類前瞻性信息的重大因素或假設將被證明是準確的。除非適用的證券法要求,否則公司沒有義務公開發布任何修訂以更新任何自願的前瞻性陳述。