美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 或 15 (D) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
(州或其他司法管轄區) 公司註冊的) |
(委員會 文件號) |
(美國國税局僱主 證件號) | ||
大開曼島, |
||||
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(註冊人的電話號碼,包括區號)
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR)第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b)) |
根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c)) |
根據1934年《證券交易法》第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 條)或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的)。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。
項目 2.03 | 直接財務義務或註冊人資產負債表外安排下的債務的設立 |
2023 年 11 月 27 日,Investcorp 歐洲收購公司 I(以下簡稱 “公司”)向公司的發起人歐洲收購控股有限公司、在開曼羣島註冊的豁免公司或其附屬公司(“保薦人”)簽訂了一筆本金不超過125萬美元的無息可轉換無抵押貸款(“貸款”),用於在擬議延期期間(定義見下文)向公司提供額外的營運資金,併為其提供資金第 8.01 項中描述的捐款。在延期期間用於向公司提供額外營運資金的貸款部分將不會存入公司的信託賬户(“信託賬户”)。
如果公司沒有在延期日期(定義見下文)之前完成初始業務合併,則貸款將僅從信託賬户之外持有的資金中償還,或者將被沒收、取消或以其他方式免除。繳款的條件是延期修正提案(定義見下文)的批准和延期的實施。如果在股東特別大會(定義見下文)之後的任何時候,公司董事會(“董事會”)確定公司將無法在延期日期之前完成初始業務合併,而公司應進行清算,則發起人繼續繳款的義務將在做出此類決定後立即終止。
貸款的副本作為附錄10.1附於本表8-K最新報告,並以引用方式納入此處。本第 2.03 項中規定的披露僅作摘要,並參照貸款進行全面限定。
項目 8.01 | 其他活動 |
儘管公司已簽訂業務合併協議,並於2023年11月22日以F-4表格向美國證券交易委員會公開提交了註冊聲明,但董事會已確定,在2023年12月17日之前,可能沒有足夠的時間來完成初始業務合併。因此,董事會已確定延期修正提案符合公司股東的最大利益。
如果延期修正提案在公司特別股東大會上獲得批准,則保薦人同意通過按月預付貸款,向信託賬户存款(每筆此類供款,即 “供款”),金額取總額為150,000美元,或(y)每股A類普通股0.02美元,作為公司首次公開募股中出售的單位(包括以換取這些單位而發行的任何股份)的一部分的每股A類普通股0.02美元,兩者中較低者為準未在每個月的特別股東大會上兑換(開始於2023 年 12 月 17 日並將於 17 日結束第四隨後每個月的日期)或其中的一部分,直到初始業務合併完成和延期日期之間較早者為止。為避免疑問,根據截至延期日最多六個月的繳款,信託賬户的最大捐款總額不得超過90萬美元。
儘管自公司首次公開募股以來,信託賬户中的資金僅持有《投資公司法》第2 (a) (16) 條規定的期限為185天或更短的美國政府證券,或存放在符合《投資公司法》第2a-7條規定的某些條件的貨幣市場基金中,這些基金僅投資於美國政府的直接國庫債務,以降低被視為經營未註冊投資公司的風險(包括根據投資第3 (a) (1) (A) 節的主觀檢驗《公司法》),公司將在與公司首次公開募股有關的註冊聲明生效之日起24個月之日當天或之前,指示信託賬户受託人大陸股票轉讓和信託公司清算信託賬户中持有的美國政府證券或貨幣市場基金,然後以現金形式持有信託賬户中的所有資金(可能包括活期存款賬户),直到公司完成時以較早者為準的初始業務合併或清算。
最終委託書的補充
正如先前宣佈的那樣,公司將於2023年12月5日舉行股東特別大會(“臨時股東大會”),除其他外,對一項提案(“延期修正提案”)進行審議和表決,該提案旨在將公司必須完成業務合併的截止日期從2023年12月17日延長至2024年6月17日(該日期,“延期日期”)。公司已決定補充下文所述的公司與股東特別大會有關的最終委託書(“代理補充文件”),以提供有關擬議繳款的信息。
臨時股東大會的地點、記錄日期或將要採取行動的任何提案均未發生變化。
委託書的補充
的
INVESTCORP 歐洲收購公司 I
日期為 2023 年 11 月 27 日
本8-K表最新報告中的以下披露補充了公司於2023年11月9日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的最終委託書(“最終委託書”)中包含的披露,應將其與之一起閲讀,該委託書應全文閲讀。如果此處列出的信息與最終委託書中包含的信息不同或更新了最終委託書中的信息,則此處列出的信息應取代或補充最終委託書中的信息。最終委託書中的所有其他信息保持不變。
根據最終委託書的規定,除其他外,公司正在尋求股東批准延長公司必須完成初始業務合併的期限(“延期” 和此類提案,即 “延期修正提案”),從2023年12月17日到2024年6月17日(該日期為 “延期日期”)。補充披露的目的是提供與延期相關的公司信託賬户擬議捐款的最新情況。
除非另有定義,否則此處使用的術語具有最終委託書中規定的含義。
F-4 表格上的註冊聲明
我們目前不要求您對業務合併進行投票。業務合併將提交給公司股東供其考慮。2023年11月22日,OpSec Holdings向美國證券交易委員會提交了F-4表格的註冊聲明,其中包括一份委託書,將分發給公司股東,內容涉及公司股東就業務合併和最終委託書中描述的其他事項徵求代理人的表決。在F-4表格的註冊聲明被宣佈生效後,公司將在為業務合併進行表決而確定的記錄日期之前向其股東郵寄一份最終委託書和其他相關文件。建議公司股東和其他利益相關者閲讀初步委託書及其任何修正案,以及最終委託書(一旦出版),該委託書與公司為批准業務合併而舉行的特別股東大會徵集代理人有關,因為這些文件將包含有關公司和業務合併的重要信息。股東還可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得初步或最終委託書的副本,以及向美國證券交易委員會提交的有關業務合併的其他文件以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件。
對信託賬户的捐款
2023年11月27日,公司向保薦人簽訂了本金不超過125萬美元的無息可轉換無抵押貸款(“貸款”),用於在擬議延期期間為公司提供額外的營運資金,併為本文所述的捐款提供資金。如果延期修正提案在股東特別大會上獲得批准,則保薦人同意通過按月預付貸款,向公司的信託賬户存款(每筆此類供款均為 “供款”),但每個月期(從2023年12月17日開始,截至2023年12月17日),總額為150,000美元或(y)未在特別股東大會上贖回的每股公開股0.02美元,取較低者第四隨後每個月的日期)或其中的一部分,直到初始業務合併完成和延期日期之間較早者為止。為避免疑問,根據截至延期日最多六個月的繳款,信託賬户的最大捐款總額不得超過90萬美元。
在延期期間用於向公司提供額外營運資金的貸款部分將不會存入信託賬户。
如果公司沒有在延期日期之前完成初始業務合併,則貸款將僅從信託賬户之外持有的資金中償還,或者將被沒收、取消或以其他方式免除。捐款的先決條件是延期修正提案的批准和延期的實施。如果在股東特別大會之後的任何時候,董事會確定公司將無法在延期日之前完成初始業務合併,而公司將進行清算,則發起人繼續繳款的義務將在做出決定後立即終止。
前瞻性陳述
本通信包括1995年《美國私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述通常與未來事件或公司未來的財務或經營業績有關。其中某些前瞻性陳述可以通過使用諸如 “相信”、“期望”、“打算”、“估計”、“假設”、“可能”、“應該”、“會”、“看起來”、“預期”、“尋找”、“未來”、“預測”、“潛力” 或 “繼續” 之類的詞語來識別,或者這些術語或其變體的否定性或類似的術語,但缺少這些詞並不意味着陳述不具有前瞻性。此類報表可能包括但不限於有關擬議捐款的報表。這些聲明基於本公告發布之日的當前預期,涉及許多風險和不確定性,可能導致實際業績存在重大差異。許多實際事件和情況是公司無法控制的。這些前瞻性陳述存在許多風險和不確定性,包括:公司以初始業務合併目標籤訂最終協議或完成交易的能力;公司股東提出的贖回申請金額和此類請求得到滿足後信託賬户中剩餘的資金金額;以及公司截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告中在 “風險因素” 標題下討論的因素,以及其他文件公司已向美國證券交易委員會申報或待申報。如果風險出現或假設被證明不正確,則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還有其他公司目前不知道或公司目前認為不重要的風險,這些風險也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。此外,前瞻性陳述反映了公司截至本文發佈之日對未來事件和觀點的預期、計劃或預測。該公司預計,隨後的事件和事態發展將導致公司的評估發生變化。公司不承擔任何更新或修改任何此類前瞻性陳述的義務,無論是由於新進展還是其他原因。截至本報告發布之日後的任何日期,不應將這些前瞻性陳述視為公司的評估。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述。
其他信息以及在哪裏可以找到
2023 年 11 月 9 日,公司向美國證券交易委員會提交了與其徵集股東特別大會代理人有關的最終委託書。我們敦促公司的投資者和證券持有人在公司向美國證券交易委員會提交的最終委託書(包括其任何修正案或補充)以及其他文件發佈後仔細閲讀這些文件的完整內容,因為它們將包含重要信息。投資者和證券持有人將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov免費獲得向美國證券交易委員會提交的最終委託書(包括其任何修正或補充)和其他文件的副本,也可以將請求發送至:Investcorp歐洲收購公司I、世紀廣場、板球廣場、埃爾金大道、1111號郵政信箱、喬治城、大開曼羣島 KY1-1102。
招標參與者
公司及其各自的董事和高級職員可被視為參與向股東徵集與特別股東大會有關的委託書。有關這些潛在參與者的身份及其通過證券持有或其他方式獲得的直接或間接利益的其他信息,載於最終委託書。您可以使用上述來源免費獲得這些文檔的副本。
項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。以下證物與該表格 8-K 一起提交:
展品編號 |
展品描述 | |
10.1 | 貸款協議日期為2023年11月27日。 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在內聯的 XBRL 文檔中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
Investcorp 歐洲收購公司 I | ||||||
日期:2023 年 11 月 27 日 | 來自: | /s/ 克雷格·辛菲爾德-海恩 | ||||
姓名: | 克雷格·辛菲爾德-海恩 | |||||
標題: | 首席財務官 |