根據第 433 條提交
註冊號 333-267243 和 333-267243-02
2023 年 11 月 27 日
布魯克菲爾德金融公司
7億美元 6.350% 2034 年到期的票據
定價條款表
2023 年 11 月 27 日
| 發行人： | 布魯克菲爾德金融公司 |
| 擔保人： | 布魯克菲爾德公司 |
| 保證： | Brookfield Corporation將為票據（定義見下文）的本金、溢價（如果有）和利息以及某些其他金額的支付提供全額無條件的擔保。 |
| 安全性： | 6.350% 將於2034年1月5日到期的票據（“票據”） |
| 預期評級*: |
A3（穩定）（穆迪投資者服務公司） A-（穩定）（標準普爾全球評級） A-（穩定）（惠譽評級公司） A（穩定）（DBRS Limited） |
| 排名： | 高級無抵押 |
| 尺寸： | 700,000,000美元 |
| 交易日期： | 2023年11月27日 |
| 預計結算日期： |
2023 年 12 月 4 日 (T+5)
根據《交易法》第15c6-1條，二級 市場的交易通常需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的各方另有明確同意。因此，由於票據 最初將在T+5結算，因此希望在根據本協議交付票據之前交易票據的 購買者將被要求在進行任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。 希望在本協議交付日期之前交易票據的票據購買者應諮詢自己的顧問。 |
| 到期日： | 2034年1月5日 |
| 優惠券： | 6.350% |
| 利息支付日期： | 從2024年7月5日開始，1月5日和7月5日 |
| 公開發行價格： | 100.000% |
| 基準國庫： | 4.500% 將於 2033 年 11 月 15 日到期 |
| 基準國債價格和收益率： | 100-25+; 4.400% |
| 點差至基準國庫： | +195 個基點 |
| 收益率： | 6.350% |
| 面值： | 初始面額為 2,000 美元，隨後的倍數為 1,000 美元 |
| 盟約： |
控制權變更（將 @ 101%）
負面質押
合併、合併、合併和出售重大資產 |
| 兑換條款： | |
| 整體通話： | 2033年10月5日之前（到期前三個月），美國國債利率 加30 個基點 |
| Par Call： | 在2033年10月5日當天或之後的任何時候（到期前三個月），按待贖回的票據本金的100％ |
| 所得款項的用途： | 為布魯克菲爾德公司發行或擔保的現有債務進行再融資 |
| CUSIP/ISIN： | 11271L AK8 /US11271LAK89 |
| 聯合圖書管理人： |
美國銀行證券有限公司 花旗集團環球市場公司 摩根士丹利公司有限責任公司 三井住友銀行日興證券美國有限公司 |
| 聯合經理： |
Banco Bradesco BBI S.A. 法國巴黎銀行證券公司 Desjardins Securities Inc Itau BBA 美國證券有限公司 瑞穗證券美國有限責任公司 三菱日聯證券美洲有限公司 加拿大國民銀行金融公司 Natixis 證券美洲有限責任公司 桑坦德銀行美國資本市場有限責任公司 SG 美洲證券有限責任公司 |
此處使用和未定義的大寫 術語具有發行人和擔保人於2023年11月27日發佈的招股説明書補充文件中指定的含義。
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* 注意：證券評級不是買入、賣出或 持有證券的建議，可能會隨時修改或撤銷。
發行人和擔保人已就本通訊所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了聯合註冊聲明 （包括招股説明書）和招股説明書補充文件。在投資之前， 您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書、招股説明書補充文件以及發行人和擔保人 向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人、擔保人和本次發行的更完整信息。
你可以通過訪問美國證券交易委員會 網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得這些文件。或者，如果您致電美銀證券公司，發送電子郵件至 dg.prospectus_requests@bofa.com ，或致電花旗環球市場公司1-800-831-9146或發送電子郵件至 prospectus@citi.com，提出要求，發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排向您發送招股説明書 。
由於歐洲經濟區或英國散户投資者不是目標，因此尚未準備好 PRIIP 或英國 PRIIP 關鍵信息文件 (KID)。
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