未經審計 | 截至目前 | |||||||||||||
(百萬美元) | 注意 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||
資產 | ||||||||||||||
非流動資產 | ||||||||||||||
投資性房產 | 3 | $ | 82,290 | $ | 68,585 | |||||||||
股權入賬投資 | 4 | 19,566 | 19,943 | |||||||||||
不動產、廠房和設備 | 5 | 10,228 | 9,401 | |||||||||||
善意 | 6 | 1,390 | 946 | |||||||||||
無形資產 | 7 | 1,019 | 966 | |||||||||||
其他非流動資產 | 8 | 6,062 | 5,217 | |||||||||||
貸款和應收票據 | 545 | 372 | ||||||||||||
非流動資產總額 | 121,100 | 105,430 | ||||||||||||
流動資產 | ||||||||||||||
貸款和應收票據 | 1,668 | 314 | ||||||||||||
應收賬款和其他 | 9 | 3,018 | 2,176 | |||||||||||
現金和現金等價物 | 2,556 | 4,020 | ||||||||||||
流動資產總額 | 7,242 | 6,510 | ||||||||||||
持有待售資產 | 10 | 1,638 | 576 | |||||||||||
總資產 | 129,980 | $ | 112,516 | |||||||||||
負債和權益 | ||||||||||||||
非流動負債 | ||||||||||||||
債務義務 | 11 | 39,347 | $ | 38,858 | ||||||||||
資本證券 | 12 | 2,653 | 2,233 | |||||||||||
其他非流動負債 | 14 | 2,220 | 2,443 | |||||||||||
遞延所得税負債 | 3,817 | 3,064 | ||||||||||||
非流動負債總額 | 48,037 | 46,598 | ||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||
債務義務 | 11 | 27,087 | 19,704 | |||||||||||
資本證券 | 12 | 238 | 600 | |||||||||||
應付賬款和其他負債 | 15 | 5,242 | 3,877 | |||||||||||
流動負債總額 | 32,567 | 24,181 | ||||||||||||
與待售資產相關的負債 | 10 | 933 | — | |||||||||||
負債總額 | 81,537 | 70,779 | ||||||||||||
公平 | ||||||||||||||
有限合夥人 | 16 | 8,208 | 8,217 | |||||||||||
普通合夥人 | 16 | 4 | 4 | |||||||||||
優先股 | 16 | 699 | 699 | |||||||||||
歸因於以下的非控股權益: | ||||||||||||||
可兑換/可交換和特殊有限合夥單位 | 16, 17 | 14,671 | 14,688 | |||||||||||
運營合作伙伴關係的 FV LTIP 單位 | 16, 17 | 19 | 45 | |||||||||||
其他人在運營子公司和物業中的權益 | 17 | 24,842 | 18,084 | |||||||||||
權益總額 | 48,443 | 41,737 | ||||||||||||
負債和權益總額 | $ | 129,980 | $ | 112,516 |
未經審計 | 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||
(百萬美元,單位金額除外) | 注意 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
商業地產收入 | 18 | $ | 1,488 | $ | 1,182 | $ | 4,390 | $ | 3,622 | ||||||||
酒店收入 | 19 | 699 | 407 | 1,951 | 1,120 | ||||||||||||
投資和其他收入 | 20 | 246 | 167 | 659 | 811 | ||||||||||||
總收入 | 2,433 | 1,756 | 7,000 | 5,553 | |||||||||||||
直接商業地產支出 | 21 | 597 | 471 | 1,737 | 1,393 | ||||||||||||
直接招待費 | 22 | 532 | 282 | 1,565 | 847 | ||||||||||||
投資和其他費用 | 136 | 32 | 212 | 303 | |||||||||||||
利息支出 | 1,222 | 707 | 3,563 | 1,930 | |||||||||||||
一般和管理費用 | 23 | 339 | 227 | 1,023 | 693 | ||||||||||||
支出總額 | 2,826 | 1,719 | 8,100 | 5,166 | |||||||||||||
公允價值(虧損)收益,淨額 | 24 | (5) | (387) | (116) | 906 | ||||||||||||
權益記賬投資的淨(虧損)收益份額 | 4 | 161 | 527 | (13) | 1,326 | ||||||||||||
所得税前(虧損)收入 | (237) | 177 | (1,229) | 2,619 | |||||||||||||
所得税支出(福利) | 13 | 130 | 173 | (10) | 403 | ||||||||||||
淨(虧損)收入 | $ | (367) | $ | 4 | $ | (1,219) | $ | 2,216 | |||||||||
歸因於以下因素的淨(虧損)收益: | |||||||||||||||||
有限合夥人 | $ | (63) | $ | (14) | $ | (337) | $ | 381 | |||||||||
普通合夥人 | — | — | — | — | |||||||||||||
歸因於以下的非控股權益: | |||||||||||||||||
可兑換/可交換和特殊有限合夥單位 | (113) | (24) | (601) | 681 | |||||||||||||
運營合作伙伴關係的 FV LTIP 單位 | (1) | — | (2) | 2 | |||||||||||||
其他人在運營子公司和物業中的權益 | (190) | 42 | (279) | 1,152 | |||||||||||||
總計 | $ | (367) | $ | 4 | $ | (1,219) | $ | 2,216 | |||||||||
未經審計 | 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||
(百萬美元) | 注意 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
淨(虧損)收入 | $ | (367) | $ | 4 | $ | (1,219) | $ | 2,216 | |||||||||
其他綜合(虧損)收入 | 25 | ||||||||||||||||
可重新歸類為淨(虧損)收入的項目: | |||||||||||||||||
外幣折算 | (266) | (323) | (80) | (838) | |||||||||||||
現金流套期保值 | (26) | (19) | 205 | 47 | |||||||||||||
股權入賬投資 | (31) | 55 | (27) | 128 | |||||||||||||
不會重新歸類為淨(虧損)收入的項目: | |||||||||||||||||
證券——計入其他綜合虧損的公允價值(“FVTOCI”) | (1) | (1) | (16) | (21) | |||||||||||||
重新衡量固定福利債務 | — | — | (2) | 1 | |||||||||||||
重估(赤字)盈餘 | — | (8) | 2 | (8) | |||||||||||||
其他綜合(虧損)收入總額 | (324) | (296) | 82 | (691) | |||||||||||||
綜合(虧損)收入總額 | $ | (691) | $ | (292) | $ | (1,137) | $ | 1,525 | |||||||||
歸因於以下因素的綜合(虧損)收益: | |||||||||||||||||
有限合夥人 | |||||||||||||||||
淨(虧損)收入 | $ | (63) | $ | (14) | $ | (337) | $ | 381 | |||||||||
其他綜合(虧損)收入 | (91) | (116) | 18 | (211) | |||||||||||||
(154) | (130) | (319) | 170 | ||||||||||||||
非控股權益 | |||||||||||||||||
可兑換/可交換和特殊有限合夥單位 | |||||||||||||||||
淨(虧損)收入 | (113) | (24) | (601) | 681 | |||||||||||||
其他綜合(虧損)收入 | (162) | (206) | 33 | (376) | |||||||||||||
(275) | (230) | (568) | 305 | ||||||||||||||
運營合作伙伴關係的 FV LTIP 單位 | |||||||||||||||||
淨(虧損)收入 | (1) | — | (2) | 2 | |||||||||||||
其他綜合(損失) | — | — | — | (1) | |||||||||||||
(1) | — | (2) | 1 | ||||||||||||||
其他人在運營子公司和物業中的權益 | |||||||||||||||||
淨(虧損)收入 | (190) | 42 | (279) | 1,152 | |||||||||||||
其他綜合(虧損)收入 | (71) | 26 | 31 | (103) | |||||||||||||
(261) | 68 | (248) | 1,049 | ||||||||||||||
綜合(虧損)收入總額 | $ | (691) | $ | (292) | $ | (1,137) | $ | 1,525 |
有限合夥人 | 普通合夥人 | 優先股權 | 非控股權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未經審計 (百萬美元) | 資本 | 留存收益 | 所有權變更 | 累計其他綜合(虧損)收益 | 有限合夥人權益總額 | 資本 | 留存收益 | 所有權變更 | 累計其他綜合虧損 | 普通合夥人權益總額 | 優先股總額 | 可兑換/ 可交換和特殊有限合夥單位 | 運營合作伙伴關係的 FV LTIP 單位 | 其他人在運營子公司和物業中的權益 | 權益總額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年12月31日的餘額 | $ | 5,861 | $ | (67) | $ | 2,526 | $ | (103) | $ | 8,217 | $ | 4 | $ | 2 | $ | (1) | $ | (1) | $ | 4 | $ | 699 | $ | 14,688 | $ | 45 | $ | 18,084 | $ | 41,737 | ||||||||||||||||||||||||||
淨額(虧損) | — | (337) | — | — | (337) | — | — | — | — | — | — | (601) | (2) | (279) | (1,219) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合收入 | — | — | — | 18 | 18 | — | — | — | — | — | — | 33 | — | 31 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合收益總額(虧損) | — | (337) | — | 18 | (319) | — | — | — | — | — | — | (568) | (2) | (248) | (1,137) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分佈 | — | (329) | — | — | (329) | — | — | — | — | — | — | (588) | (2) | (3,147) | (4,066) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首選發行版 | — | (12) | — | — | (12) | — | — | — | — | — | — | (21) | — | — | (33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行(回購)運營子公司權益 | 603 | 28 | 17 | — | 648 | — | — | — | — | — | — | 1,155 | (14) | 10,153 | 11,942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股權益相對利益的變化 | — | — | 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 5 | (8) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 | $ | 6,464 | $ | (717) | $ | 2,546 | $ | (85) | $ | 8,208 | $ | 4 | $ | 2 | $ | (1) | $ | (1) | $ | 4 | $ | 699 | $ | 14,671 | $ | 19 | $ | 24,842 | $ | 48,443 | ||||||||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的餘額 | $ | 5,861 | $ | 457 | $ | 2,598 | $ | (111) | $ | 8,805 | $ | 4 | $ | 2 | $ | (1) | $ | (1) | $ | 4 | $ | 699 | $ | 15,736 | $ | 55 | $ | 19,706 | $ | 45,005 | ||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | — | 381 | — | — | 381 | — | — | — | — | — | — | 681 | 2 | 1,152 | 2,216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合(損失) | — | — | — | (211) | (211) | — | — | — | — | — | — | (376) | (1) | (103) | (691) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合收益總額(虧損) | — | 381 | — | (211) | 170 | — | — | — | — | — | — | 305 | 1 | 1,049 | 1,525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分佈 | — | (314) | — | — | (314) | — | — | — | — | — | — | (561) | (2) | (3,023) | (3,900) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首選發行版 | — | (12) | — | — | (12) | — | — | — | — | — | — | (21) | — | — | (33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行(回購)運營子公司的權益 | — | (29) | 4 | — | (25) | — | — | — | — | — | — | (44) | 9 | (971) | (1,031) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股權益相對利益的變化 | — | — | 6 | — | 6 | — | — | — | — | — | — | 11 | (17) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的餘額 | $ | 5,861 | $ | 483 | $ | 2,608 | $ | (322) | $ | 8,630 | $ | 4 | $ | 2 | $ | (1) | $ | (1) | $ | 4 | $ | 699 | $ | 15,426 | $ | 46 | $ | 16,761 | $ | 41,566 |
未經審計 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||
(百萬美元) | 注意 | 2023 | 2022 | ||||||||
經營活動 | |||||||||||
淨(虧損)收入 | $ | (1,219) | $ | 2,216 | |||||||
扣除分配後的權益份額(虧損) | 122 | (1,091) | |||||||||
公允價值虧損(收益),淨額 | 24 | 116 | (906) | ||||||||
遞延所得(福利)税收支出 | 13 | (82) | 269 | ||||||||
折舊和攤銷 | 21,22 | 329 | 218 | ||||||||
營運資金和其他 | 69 | (565) | |||||||||
(665) | 141 | ||||||||||
籌資活動 | |||||||||||
債務、發行 | 12,907 | 7,756 | |||||||||
債務、還款 | (15,129) | (8,228) | |||||||||
已發行的資本證券 | 275 | 57 | |||||||||
已贖回的資本證券 | (11) | — | |||||||||
已發行的非控股權益 | 5,913 | 495 | |||||||||
非控股權益,已購買 | (51) | (695) | |||||||||
延期對價的結算 | (438) | — | |||||||||
償還租賃負債 | (19) | (18) | |||||||||
向有限合夥基金單位持有人發行 | 603 | — | |||||||||
向可贖回/可交換和特殊有限合夥單位持有人發行 | 1,077 | — | |||||||||
FV LTIP 單位,已回購 | (15) | (2) | |||||||||
向運營子公司非控股權益的分配 | (3,149) | (2,973) | |||||||||
首選發行版 | (33) | (33) | |||||||||
向有限合夥單位持有人分配 | (329) | (314) | |||||||||
向可贖回/可交換和特殊有限合夥單位持有人分配 | (588) | (561) | |||||||||
向運營夥伴關係 FV LTIP 單位持有人分配 | (2) | (2) | |||||||||
1,011 | (4,518) | ||||||||||
投資活動 | |||||||||||
收購 | |||||||||||
投資性房產 | (3,946) | (1,097) | |||||||||
不動產、廠房和設備 | (383) | (153) | |||||||||
股權入賬投資 | (209) | (59) | |||||||||
金融資產和其他 | (837) | (576) | |||||||||
通過收購外國投資獲得的現金 | 914 | — | |||||||||
收購子公司 | 27 | 26 | |||||||||
處置 | |||||||||||
投資性房產 | 1,007 | 1,463 | |||||||||
不動產、廠房和設備 | 209 | 58 | |||||||||
股權入賬投資 | 800 | 920 | |||||||||
金融資產和其他 | 653 | 1,221 | |||||||||
子公司的處置 | (5) | 1,937 | |||||||||
取消合併的現金影響 | — | (23) | |||||||||
限制性現金和存款 | (33) | 5 | |||||||||
(1,803) | 3,722 | ||||||||||
現金和現金等價物 | |||||||||||
該期間現金和現金等價物的淨變動 | (1,457) | (655) | |||||||||
歸類為待售資產的現金淨變動 | — | 158 | |||||||||
匯率波動對以外幣持有的現金和現金等價物的影響 | (7) | (84) | |||||||||
期初餘額 | 4,020 | 2,576 | |||||||||
期末餘額 | $ | 2,556 | $ | 1,995 | |||||||
補充現金流信息 | |||||||||||
已支付的現金用於: | |||||||||||
所得税,扣除收到的退款 | $ | 122 | $ | 93 | |||||||
利息(不包括資本證券的股息) | $ | 3,459 | $ | 1,727 |
截至 2023 年 9 月 30 日的九個月 | 截至2022年12月31日的年度 | |||||||||||||||||||
(百萬美元) | 商業地產 | 商業發展 | 總計 | 商業地產 | 商業發展 | 總計 | ||||||||||||||
期初餘額 | $ | 66,067 | $ | 2,518 | $ | 68,585 | $ | 62,313 | $ | 2,300 | $ | 64,613 | ||||||||
由以下原因引起的更改: | ||||||||||||||||||||
房產收購 | 2,245 | 683 | 2,928 | 760 | — | 760 | ||||||||||||||
資本支出 | 594 | 950 | 1,544 | 870 | 428 | 1,298 | ||||||||||||||
財產處置 (1) | (864) | (44) | (908) | (307) | (1) | (308) | ||||||||||||||
公允價值(虧損)收益,淨額 | (772) | 26 | (746) | (1,122) | 64 | (1,058) | ||||||||||||||
外幣折算 | (309) | (24) | (333) | (1,528) | (149) | (1,677) | ||||||||||||||
商業地產和商業開發之間的轉移 | 801 | (801) | — | 387 | (387) | — | ||||||||||||||
失控導致的拆分的影響 (2) | — | — | — | (575) | — | (575) | ||||||||||||||
經理重組 (3) | — | — | — | 6,321 | 758 | 7,079 | ||||||||||||||
收購外國投資 (3) | 11,286 | 1,408 | 12,694 | — | — | — | ||||||||||||||
待售資產的重新分類和其他變動 | (1,414) | (60) | (1,474) | (1,052) | (495) | (1,547) | ||||||||||||||
期末餘額 (4) | $ | 77,634 | $ | 4,656 | $ | 82,290 | $ | 66,067 | $ | 2,518 | $ | 68,585 |
2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
合併財產 | 主要估值方法 | 折扣率 | 終端資本化率 | 投資期限(年) | 折扣率 | 終端資本化率 | 投資期限(年) | ||||||||||||||||
辦公室 | 折扣現金流 | 7.0 | % | 5.5 | % | 11 | 6.8 | % | 5.4 | % | 11 | ||||||||||||
零售 | 折扣現金流 | 7.2 | % | 5.2 | % | 10 | 7.2 | % | 5.3 | % | 10 | ||||||||||||
LP 投資 (1) (2) | 折扣現金流 | 8.1 | % | 5.8 | % | 9 | 9.1 | % | 6.3 | % | 8 | ||||||||||||
2023年9月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||
第 3 級 | 第 3 級 | |||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 第 1 級 | 第 2 級 | 商業地產 | 商業發展 | 第 1 級 | 第 2 級 | 商業地產 | 商業發展 | ||||||||||||||||||
辦公室 | $ | — | $ | — | $ | 20,730 | $ | 773 | $ | — | $ | — | $ | 22,129 | $ | 1,355 | ||||||||||
零售 | — | — | 19,570 | 69 | — | — | 19,438 | 106 | ||||||||||||||||||
LP 投資 | — | — | 37,334 | 3,814 | — | — | 24,500 | 1,057 | ||||||||||||||||||
總計 | $ | — | $ | — | $ | 77,634 | $ | 4,656 | $ | — | $ | — | $ | 66,067 | $ | 2,518 |
2023年9月30日 | |||||||||||
(百萬美元) | +25bps 災難恢復的影響 | +25bps TCR 的影響 | +25bps DR 和 +25bps TCR 或 +25bps ICR 的影響 | ||||||||
辦公室 | $ | 448 | $ | 658 | $ | 1,087 | |||||
零售 | 389 | 647 | 1,021 | ||||||||
有限合夥人投資 (1) | 700 | 1,384 | 2,028 | ||||||||
總計 | $ | 1,537 | $ | 2,689 | $ | 4,136 |
所有權益比例 | 賬面價值 | |||||||||||||
(百萬美元) | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
合資企業 | 15% - 75% | 15% - 68% | $ | 19,256 | $ | 19,404 | ||||||||
合夥人 | 16% - 50% | 16% - 50% | 310 | 539 | ||||||||||
總計 | $ | 19,566 | $ | 19,943 |
九個月已結束 | 年底已結束 | |||||||
(百萬美元) | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||
權益入賬投資,期初 | $ | 19,943 | $ | 20,807 | ||||
增補 | 195 | 100 | ||||||
資本分配的處置和歸還 | (592) | (967) | ||||||
在權益入賬投資淨收益中所佔份額 | 14 | 826 | ||||||
收到的分配 | (136) | (263) | ||||||
外幣折算 | 26 | (578) | ||||||
從(至)待售資產重新歸類 | 73 | (276) | ||||||
取消合併的影響 (1) | — | (706) | ||||||
經理重組 (2) | — | 1,061 | ||||||
收購外國投資 (2) | 211 | — | ||||||
其他綜合收益及其他 | (168) | (61) | ||||||
權益入賬投資,期末 | $ | 19,566 | $ | 19,943 |
2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
股權入賬投資 | 主要估值方法 | 折扣率 | 終端資本化率 | 投資期限(年) | 折扣率 | 終端資本化率 | 投資期限(年) | ||||||||||||||||
辦公室 | 折扣現金流 | 6.9 | % | 5.1 | % | 11 | 6.4 | % | 4.9 | % | 11 | ||||||||||||
零售 | 折扣現金流 | 6.6 | % | 4.9 | % | 10 | 6.6 | % | 4.9 | % | 10 | ||||||||||||
有限合夥人投資 (1) | 折扣現金流 | 7.7 | % | 5.9 | % | 10 | 7.8 | % | 5.5 | % | 10 | ||||||||||||
(百萬美元) | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||
非流動資產 | $ | 73,287 | $ | 76,352 | ||||
流動資產 | 3,580 | 3,822 | ||||||
總資產 | 76,867 | 80,174 | ||||||
非流動負債 | 26,223 | 30,777 | ||||||
流動負債 | 10,140 | 6,888 | ||||||
負債總額 | 36,363 | 37,665 | ||||||
淨資產 | 40,504 | 42,509 | ||||||
合夥企業在淨資產中所佔份額 | $ | 19,566 | $ | 19,943 |
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||
(百萬美元) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||
收入 | $ | 1,479 | $ | 1,203 | $ | 4,119 | $ | 3,612 | ||||||
開支 | 1,289 | 900 | 3,456 | 2,575 | ||||||||||
權益類投資的(虧損)收益 (1) | (14) | 22 | (5) | 55 | ||||||||||
扣除公允價值收益前的收入,淨額 | 176 | 325 | 658 | 1,092 | ||||||||||
公允價值收益(虧損),淨額 | 140 | 675 | (897) | 1,565 | ||||||||||
淨收益(虧損) | 316 | 1,000 | (239) | 2,657 | ||||||||||
合夥企業在淨收益中所佔份額 | $ | 161 | $ | 527 | $ | (13) | $ | 1,326 |
按類別劃分的酒店資產 | 使用壽命(以年為單位) | ||||
建築和建築物改進 | 2 到 50+ | ||||
土地改善 | 15 | ||||
傢俱、固定裝置和設備 | 1 到 20 |
九個月已結束 | 年底已結束 | |||||||
(百萬美元) | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||
成本: | ||||||||
期初餘額 | $ | 9,050 | $ | 5,723 | ||||
增補 | 389 | 203 | ||||||
處置 | (164) | (47) | ||||||
外幣折算 | (29) | (363) | ||||||
經理重組 (1) | — | 3,298 | ||||||
收購外國投資 (1) | 945 | — | ||||||
因失控和其他原因造成的拆分的影響 (2) | (6) | 236 | ||||||
10,185 | 9,050 | |||||||
累計公允價值變動: | ||||||||
期初餘額 | 1,376 | 763 | ||||||
重估收益,淨額 | — | 727 | ||||||
因失控和其他原因造成的拆分的影響 (2) | (5) | 29 | ||||||
處置 | (38) | (1) | ||||||
減值準備金 | — | (93) | ||||||
外幣折算 | (2) | (49) | ||||||
1,331 | 1,376 | |||||||
累計折舊: | ||||||||
期初餘額 | (1,025) | (863) | ||||||
折舊 | (308) | (279) | ||||||
處置 | 35 | 44 | ||||||
外幣折算 | 3 | 76 | ||||||
因失控和其他原因造成的拆分的影響 (2) | 7 | (3) | ||||||
(1,288) | (1,025) | |||||||
不動產、廠場和設備共計 (3) | $ | 10,228 | $ | 9,401 |
按類別劃分的無形資產 | 使用壽命(以年為單位) | ||||
商標 | 無限期 | ||||
其他 | 4 到 88 |
(百萬美元) | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||
成本 | $ | 1,094 | $ | 1,017 | ||||
累計攤銷 | (75) | (51) | ||||||
無形資產總額 | $ | 1,019 | $ | 966 |
九個月已結束 | 年底已結束 | |||||||
(百萬美元) | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||
期初餘額 | $ | 966 | $ | 964 | ||||
收購 | 7 | 5 | ||||||
攤銷 | (20) | (8) | ||||||
經理重組 (1) | — | 108 | ||||||
收購外國投資 (1) | 60 | — | ||||||
外幣折算 | 8 | (103) | ||||||
其他 | (2) | — | ||||||
期末餘額 | $ | 1,019 | $ | 966 |
(百萬美元) | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||
證券-FVTPL | $ | 3,224 | $ | 2,523 | ||||
衍生資產 | 351 | 170 | ||||||
證券-FVTOCI | 65 | 69 | ||||||
限制性現金 | 566 | 584 | ||||||
庫存 | 1,641 | 1,267 | ||||||
應收賬款——非流動賬款 | 50 | 464 | ||||||
其他 | 165 | 140 | ||||||
其他非流動資產總額 | $ | 6,062 | $ | 5,217 |
(百萬美元) | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||
衍生資產 | $ | 373 | $ | 124 | ||||
應收賬款——扣除預期的6,700萬美元信貸損失(2022年12月31日——6,300萬美元) | 1,253 | 787 | ||||||
限制性現金 | 336 | 342 | ||||||
預付費用 | 269 | 405 | ||||||
庫存 | 274 | 176 | ||||||
其他流動資產 | 513 | 342 | ||||||
應收賬款和其他賬款總額 | $ | 3,018 | $ | 2,176 |
(百萬美元) | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||
投資性房產 | $ | 1,593 | $ | 300 | ||||
股權入賬投資 | — | 276 | ||||||
應收賬款和其他資產 | 45 | — | ||||||
持有待售資產 | 1,638 | 576 | ||||||
與待售資產相關的負債 | $ | 933 | $ | — |
(百萬美元) | 截至 2023 年 9 月 30 日的九個月 | 截至2022年12月31日的十二個月 | ||||||
期初餘額 | $ | 576 | $ | 10,510 | ||||
重新歸類為待售資產,淨額 | 1,401 | 1,208 | ||||||
處置 | (351) | (11,110) | ||||||
公允價值調整 | (52) | 261 | ||||||
外幣折算 | 1 | (290) | ||||||
收購外國投資 (1) | 47 | — | ||||||
其他 | 16 | (3) | ||||||
期末餘額 | $ | 1,638 | $ | 576 |
2023年9月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||
(百萬美元) | 加權平均率 | 債務餘額 | 加權平均率 | 債務餘額 | ||||||||||
不安全的設施: | ||||||||||||||
布魯克菲爾德房地產合作伙伴的信貸額度 | 7.33 | % | $ | 3,032 | 6.19 | % | $ | 3,090 | ||||||
布魯克菲爾德房地產合夥人的公司債券 | 4.67 | % | 1,841 | 4.12 | % | 1,847 | ||||||||
布魯克菲爾德房地產零售控股有限責任公司定期債務 | 7.92 | % | 1,492 | 6.90 | % | 1,514 | ||||||||
布魯克菲爾德房地產零售控股有限責任公司高級擔保票據 | 5.20 | % | 1,695 | 5.20 | % | 1,695 | ||||||||
布魯克菲爾德房地產零售控股有限責任公司公司設施 | 8.17 | % | 413 | 7.17 | % | 320 | ||||||||
布魯克菲爾德房地產零售控股有限責任公司次級次級票據 | 7.04 | % | 199 | 5.86 | % | 192 | ||||||||
子公司借款 | 7.00 | % | 44 | 7.10 | % | 458 | ||||||||
有擔保債務債務: | ||||||||||||||
基金認購信貸服務 (1) | 7.29 | % | 2,265 | 6.19 | % | 4,177 | ||||||||
固定利率 | 4.29 | % | 28,177 | 4.47 | % | 16,155 | ||||||||
可變費率 | 8.09 | % | 28,373 | 6.99 | % | 29,416 | ||||||||
遞延融資成本 | (327) | (302) | ||||||||||||
債務總額 | $ | 67,204 | $ | 58,562 | ||||||||||
當前 | 27,087 | 19,704 | ||||||||||||
非當前 | 39,347 | 38,858 | ||||||||||||
與待售資產相關的債務 | 770 | — | ||||||||||||
債務總額 | $ | 67,204 | $ | 58,562 |
2023年9月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||
(百萬) | 美元 | 本地 貨幣 | 美元 | 本地 貨幣 | ||||||||||||||||
美元 | $ | 42,566 | $ | 42,566 | $ | 44,049 | $ | 44,049 | ||||||||||||
歐元 | 7,350 | € | 6,952 | 96 | € | 90 | ||||||||||||||
英鎊 | 5,905 | £ | 4,841 | 5,079 | £ | 4,203 | ||||||||||||||
加元 | 3,831 | C$ | 5,201 | 4,027 | C$ | 5,455 | ||||||||||||||
巴西雷亞爾 | 2,152 | R$ | 10,779 | 554 | R$ | 2,888 | ||||||||||||||
印度盧比 | 2,218 | Rs | 184,794 | 1,777 | Rs | 146,860 | ||||||||||||||
韓元 | 1,692 | ₩ | 2,280,000 | 1,808 | ₩ | 2,280,000 | ||||||||||||||
澳元 | 1,207 | A$ | 1,876 | 1,300 | A$ | 1,908 | ||||||||||||||
中國元 | 478 | C¥ | 3,485 | 174 | C¥ | 1,204 | ||||||||||||||
港元 | 93 | HK$ | 725 | — | HK$ | — | ||||||||||||||
瑞典克朗 | 36 | 瑞典克朗 | 393 | — | 瑞典克朗 | — | ||||||||||||||
波蘭茲羅提 | 3 | zł | 14 | — | zł | — | ||||||||||||||
遞延融資成本 | (327) | (302) | ||||||||||||||||||
債務總額 | $ | 67,204 | $ | 58,562 |
債務的非現金變化 | |||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 2022年12月31日 | 債務發行,扣除還款額 | 資產收購產生的債務 | 由購買者假設 | 遞延融資成本的攤銷和(保費)折扣 | 外幣折算 | 收購外國投資 (1) | 其他 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||
債務義務 | $ | 58,562 | (2,222) | 394 | (88) | 150 | (190) | 10,674 | (76) | $ | 67,204 |
(百萬美元) | 已發行股票 | 累積分紅率 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
運營合夥企業 A 類優先股權單位: | ||||||||||||||
系列 2 | 24,000,000 | 6.50 | % | $ | 584 | $ | 575 | |||||||
系列 3 | 24,000,000 | 6.75 | % | 562 | 556 | |||||||||
新的 LP 首選單位 (1) | 19,273,654 | 6.25 | % | 474 | 474 | |||||||||
布魯克菲爾德房地產分割公司(“BOP Split”)優先優先股: | ||||||||||||||
第 1 系列 | 733,072 | 5.25 | % | 18 | 21 | |||||||||
系列 2 | 429,316 | 5.75 | % | 8 | 10 | |||||||||
系列 3 | 447,653 | 5.00 | % | 8 | 12 | |||||||||
第 4 系列 | 434,821 | 5.20 | % | 8 | 10 | |||||||||
Rouse Properties L.P.(“Rouse”)A 系列優先股 | 5,600,000 | 5.00 | % | 144 | 142 | |||||||||
子公司優先股和資本——阿爾斯特里亞辦事處 Prime Portfolio GmbH & Co.KG(“Alstria Office Prime”) | 19,472,214 | n/a (2) | 129 | — | ||||||||||
布魯克菲爾德印度房地產信託基金(“印度房地產投資信託基金”) | 246,305,005 | n/a (3) | 733 | 456 | ||||||||||
資本證券 — 基金子公司 | 223 | 577 | ||||||||||||
資本證券總額 | $ | 2,891 | $ | 2,833 | ||||||||||
當前 | 238 | 600 | ||||||||||||
非當前 | 2,653 | 2,233 | ||||||||||||
資本證券總額 | $ | 2,891 | $ | 2,833 |
資本證券的非現金變化 | |||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 2022年12月31日 | 已發行的資本證券 | 已贖回的資本證券 | 公允價值變動 | 外幣折算等 | 收購外國投資 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||
資本證券 | $ | 2,833 | $ | 275 | (11) | (349) | 13 | 130 | $ | 2,891 |
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||
(百萬美元) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||
當期所得税 | $ | 12 | $ | 58 | $ | 72 | $ | 134 | ||||||
遞延所得税 | 118 | 115 | (82) | 269 | ||||||||||
所得税支出(福利) | $ | 130 | $ | 173 | $ | (10) | $ | 403 |
(百萬美元) | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||
應付賬款和應計負債 | $ | 718 | $ | 824 | ||||
租賃負債 (1) | 1,128 | 1,049 | ||||||
衍生負債 | 335 | 371 | ||||||
遞延收入 | 18 | 21 | ||||||
規定 | 19 | 7 | ||||||
貸款和應付票據 | 2 | 171 | ||||||
其他非流動負債總額 | $ | 2,220 | $ | 2,443 |
(百萬美元) | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||
應付賬款和應計負債 | $ | 3,297 | $ | 2,852 | ||||
貸款和應付票據 | 779 | 226 | ||||||
遞延收入 | 513 | 436 | ||||||
衍生負債 | 580 | 167 | ||||||
租賃負債 (1) | 51 | 163 | ||||||
其他負債 | 22 | 33 | ||||||
應付賬款和其他負債總額 | $ | 5,242 | $ | 3,877 |
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||
(百萬美元,每單位信息除外) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||
有限合夥人 | $ | 112 | $ | 105 | $ | 329 | $ | 314 | ||||||
持有人: | ||||||||||||||
REU | 198 | 185 | 582 | 556 | ||||||||||
特殊唱片單元 | 3 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||
FV LTIP 單元 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
總計 | $ | 314 | $ | 293 | $ | 919 | $ | 877 | ||||||
每單位 (1) | $ | 0.35 | $ | 0.35 | $ | 1.05 | $ | 1.05 |
(百萬美元) | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||
REU 和特殊 LP 單位 (1) | $ | 14,671 | $ | 14,688 | ||||
FV LTIP 單元 (1) | 19 | 45 | ||||||
其他人在運營子公司和物業中的權益: | ||||||||
布魯克菲爾德公司持有的優先股 (2) | 2,619 | 2,490 | ||||||
子公司的優先股 | 4,360 | 2,772 | ||||||
子公司和物業的非控股權益 | 17,863 | 12,822 | ||||||
其他人在運營子公司和財產中的總權益 | 24,842 | 18,084 | ||||||
非控股權益總額 | $ | 39,532 | $ | 32,817 |
非控股權益持有的經濟權益比例 | |||||||||||||||||
(百萬美元) | 組建管轄權 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||
BPO (1) | 加拿大 | — | % | — | % | $ | 3,127 | $ | 2,835 | ||||||||
公司控股實體 (2) | 百慕大/加拿大 | — | % | — | % | 6,558 | 5,033 | ||||||||||
美國零售 (3) | 美國 | — | % | — | % | 1,292 | 1,280 | ||||||||||
美國製造的外殼 (4) | 美國 | 76 | % | 76 | % | 1,283 | 1,191 | ||||||||||
英國學生住宿 (4) | 百慕大 | 75 | % | 75 | % | 1,598 | 1,594 | ||||||||||
韓國混合用途 (4) | 大韓民國 | 78 | % | 78 | % | 989 | 936 | ||||||||||
英國短期居留 (4) | 英國 | 73 | % | 73 | % | 443 | 756 | ||||||||||
美國酒店業 (4) | 美國 | 77 | % | 77 | % | 641 | 724 | ||||||||||
美國物流 | 美國 | 77 | % | 77 | % | 1,150 | 434 | ||||||||||
其他 | 各種各樣 | 33% - 99% | 33% - 99% | 7,761 | 3,301 | ||||||||||||
總計 | $ | 24,842 | $ | 18,084 |
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||
(百萬美元) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||
基本租金 | $ | 1,020 | $ | 795 | $ | 2,974 | $ | 2,375 | ||||||
直線租金 | (1) | (2) | 10 | 5 | ||||||||||
租約終止 | 3 | 12 | 24 | 24 | ||||||||||
其他租賃收入 (1) | 158 | 163 | 528 | 485 | ||||||||||
來自租户的其他收入 (2) | 308 | 214 | 854 | 733 | ||||||||||
商業地產總收入 | $ | 1,488 | $ | 1,182 | $ | 4,390 | $ | 3,622 |
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||
(百萬美元) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||
房間、食物和飲料 | $ | 605 | $ | 351 | $ | 1,690 | $ | 964 | ||||||
遊戲和其他休閒活動 | 61 | 48 | 163 | 130 | ||||||||||
其他酒店收入 | 33 | 8 | 98 | 26 | ||||||||||
酒店總收入 | $ | 699 | $ | 407 | $ | 1,951 | $ | 1,120 |
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||
(百萬美元) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||
投資收益 | $ | 91 | $ | 44 | $ | 182 | $ | 472 | ||||||
費用收入 | 113 | 74 | 324 | 210 | ||||||||||
股息收入 | 3 | 47 | 31 | 80 | ||||||||||
利息收入和其他 | 39 | 2 | 122 | 49 | ||||||||||
投資和其他收入總額 | $ | 246 | $ | 167 | $ | 659 | $ | 811 |
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||
(百萬美元) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||
物業維護 | $ | 236 | $ | 178 | $ | 645 | $ | 530 | ||||||
房地產税 | 153 | 140 | 493 | 427 | ||||||||||
員工薪酬和福利 | 48 | 37 | 141 | 110 | ||||||||||
折舊和攤銷 | 13 | 7 | 38 | 22 | ||||||||||
租賃費用 (1) | 5 | 3 | 14 | 9 | ||||||||||
其他 | 142 | 106 | 406 | 295 | ||||||||||
直接商業地產支出總額 | $ | 597 | $ | 471 | $ | 1,737 | $ | 1,393 |
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||
(百萬美元) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||
員工薪酬和福利 | $ | 147 | $ | 59 | $ | 432 | $ | 170 | ||||||
折舊和攤銷 | 100 | 61 | 291 | 196 | ||||||||||
食品、飲料和零售商品的銷售成本 | 89 | 64 | 254 | 179 | ||||||||||
維護和公用事業 | 40 | 24 | 121 | 77 | ||||||||||
市場營銷和廣告 | 22 | 5 | 68 | 19 | ||||||||||
其他 | 134 | 69 | 399 | 206 | ||||||||||
直接招待費用總額 | $ | 532 | $ | 282 | $ | 1,565 | $ | 847 |
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||
(百萬美元) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||
員工薪酬和福利 | $ | 163 | $ | 90 | $ | 481 | $ | 271 | ||||||
管理費 | 72 | 70 | 225 | 212 | ||||||||||
專業費用 | 37 | 21 | 115 | 67 | ||||||||||
設施和技術 | 16 | 13 | 42 | 33 | ||||||||||
交易成本 | 16 | 9 | 44 | 24 | ||||||||||
其他 | 35 | 24 | 116 | 86 | ||||||||||
一般和管理費用總額 | $ | 339 | $ | 227 | $ | 1,023 | $ | 693 |
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||
(百萬美元) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||
商業地產 | $ | (642) | $ | (619) | $ | (772) | $ | 496 | ||||||
商業發展 | 86 | (79) | 26 | 25 | ||||||||||
激勵費 (1) | (11) | (2) | (22) | (38) | ||||||||||
金融工具和其他 | 562 | 313 | 652 | 423 | ||||||||||
公允價值(虧損)收益總額,淨額 | $ | (5) | $ | (387) | $ | (116) | $ | 906 |
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||
(百萬美元) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||
可以重新歸類為淨收入的項目: | ||||||||||||||
外幣折算 | ||||||||||||||
與國外業務有關的未實現外幣折算(虧損)淨額 | $ | (484) | $ | (953) | $ | (98) | $ | (2,057) | ||||||
將已實現的外幣折算收益重新歸類為處置國外業務的淨收入 | — | — | — | 17 | ||||||||||
對外業務淨投資的套期保值收益 | 218 | 630 | 18 | 1,202 | ||||||||||
(266) | (323) | (80) | (838) | |||||||||||
現金流套期保值 | ||||||||||||||
截至2023年9月30日的三個月和九個月中,扣除所得税後,被指定為現金流套期保值的衍生品(虧損)收益分別為300萬美元和3200萬美元(2022年——100萬美元和600萬美元) | (26) | (19) | 205 | 47 | ||||||||||
(26) | (19) | 205 | 47 | |||||||||||
股權入賬投資 | ||||||||||||||
國外業務未實現外幣折算損失的份額 | (1) | (1) | — | (3) | ||||||||||
被指定為現金流對衝的衍生品的(虧損)收益 | (30) | 56 | (27) | 131 | ||||||||||
(31) | 55 | (27) | 128 | |||||||||||
不會被重新歸類為淨收入的項目: | ||||||||||||||
證券未實現虧損——FVTOCI,扣除所得税,截至2023年9月30日的三個月和九個月為零(2022年為零和100萬美元) | (1) | (1) | (16) | (21) | ||||||||||
固定福利債務的淨調整(虧損)收益 | — | — | (2) | 1 | ||||||||||
截至2023年9月30日的三個月和九個月中,扣除所得税後的重估盈餘(赤字)為零和100萬美元(2022年——零和零) | — | (8) | 2 | (8) | ||||||||||
(1) | (9) | (16) | (28) | |||||||||||
其他綜合(虧損)收入總額 | $ | (324) | $ | (296) | $ | 82 | $ | (691) |
(百萬美元) | 套期保值物品 | 名義上的 | 費率 | 到期日 | 公允價值 | ||||||||||||
2023年9月30日 | 倫敦銀行同業拆借利率美元債務的利率上限 | $ | 651 | 2.4% - 5.4% | 2024 年 4 月至 2024 年 5 月 | $ | 4 | ||||||||||
美元 SOFR 債務的利率上限 | 7,257 | 1.0% - 6.0% | 2023 年 10 月至 2025 年 3 月 | 107 | |||||||||||||
美元SOFR債務的利率互換 | 8,860 | 3.3% - 4.5% | 2024 年 8 月至 2027 年 3 月 | 191 | |||||||||||||
英鎊 SONIA 債務的利率上限 | 1,319 | 1.0% - 7.0% | 2023 年 10 月至 2025 年 3 月 | 38 | |||||||||||||
英鎊 SONIA 債務的利率互換 | 1,072 | 2.0% - 5.2% | 2024 年 1 月至 2025 年 1 月 | 21 | |||||||||||||
歐元歐元同業拆借利率債務的利率上限 | 554 | 3.5% - 4.0% | 2025 年 7 月至 2030 年 4 月 | 10 | |||||||||||||
歐元STR債務的利率上限 | 375 | 1.9% | 2023 年 10 月至 2024 年 10 月 | 9 | |||||||||||||
歐元歐元同業拆借利率債務的利率互換 | 867 | 1.8% - 4.0% | 2027 年 9 月至 2030 年 4 月 | 37 | |||||||||||||
加元倫敦銀行同業拆借利率債務的利率上限 | 177 | 4.0% | 2024 年 10 月 | 3 | |||||||||||||
澳元 BBSW/BBSY 債務的利率互換 | 257 | 4.1% | 2024 年 9 月 | 1 | |||||||||||||
其他利率衍生品 | 20 | 0.4% - 6.6% | 2027 年 12 月 | — | |||||||||||||
2022年12月31日 | 倫敦銀行同業拆借利率美元債務的利率上限 | $ | 2,042 | 2.5% - 5.0% | 2023 年 5 月至 2027 年 4 月 | $ | 20 | ||||||||||
美元 SOFR 債務的利率上限 | 3,989 | 1.0% - 6.0% | 2023 年 8 月至 2024 年 11 月 | 74 | |||||||||||||
美元SOFR債務的利率互換 | 2,500 | 3.7% | 2027 年 12 月 | 3 | |||||||||||||
英鎊 SONIA 債務的利率上限 | 1,024 | 1.0% - 2.5% | 2024 年 7 月至 2025 年 3 月 | 41 | |||||||||||||
英鎊 SONIA 債務的利率互換 | 804 | 2.7% | 2023 年 1 月至 2024 年 7 月 | 20 | |||||||||||||
歐元歐元同業拆借利率債務的利率上限 | 96 | 1.3% | 2023 年 4 月 | — | |||||||||||||
加元倫敦銀行同業拆借利率債務的利率上限 | 177 | 4.0% | 2024 年 10 月 | 2 | |||||||||||||
澳元 BBSW/BBSY 債務的利率互換 | 132 | 5.3% - 5.8% | 2024 年 4 月 | — |
(百萬美元) | 套期保值物品 | 名義上的 | 費率 | 到期日 | 公允價值 | |||||||||||||||
2023年9月30日 | 淨投資套期保值 | € | $ | 2,193 | €0.89/$ - €0.98/$ | 2023 年 11 月至 2025 年 12 月 | $ | (186) | ||||||||||||
淨投資套期保值 | £ | 1,588 | £0.79/$ - £0.93/$ | 2023 年 10 月至 2024 年 7 月 | (244) | |||||||||||||||
淨投資套期保值 | A$ | 74 | A0.63/$-0.72 澳元 | 2023 年 12 月 | (6) | |||||||||||||||
淨投資套期保值 | C¥ | — | C¥6.59/$-C¥6.77/$ | 2025 年 3 月 | (2) | |||||||||||||||
淨投資套期保值 | R$ | 7,364 | 5.00 雷亞爾/美元-7.37 雷亞爾/$ | 2023 年 12 月至 2024 年 12 月 | (109) | |||||||||||||||
淨投資套期保值 | ₩ | 820,473 | ₩1,214.55/$ - ₩1,410.00/$ | 2024 年 6 月至 2025 年 1 月 | 3 | |||||||||||||||
淨投資套期保值 | Rs | 69,827 | 81.82 盧比/美元-89.84 盧比 | 2023 年 11 月至 2024 年 9 月 | (15) | |||||||||||||||
淨投資套期保值 | 港元 | 709 | 7.75 港元/美元-7.84 港元 | 2024 年 3 月至 2026 年 4 月 | — | |||||||||||||||
淨投資套期保值 | £ | 375 | £0.86/€ | 2024 年 7 月 | (5) | |||||||||||||||
淨投資套期保值 | C$ | 67 | 1.28 加元/美元-1.34 加元/美元 | 2024 年 10 月至 2025 年 1 月 | 1 | |||||||||||||||
淨投資套期保值 | CNH | 3,836 | CNH6.54/$-CNH7.02/$ | 2024 年 6 月至 2026 年 1 月 | 7 | |||||||||||||||
淨投資套期保值 | 瑞典克朗 | 1,836 | 10.15 瑞典克朗-11.01 瑞典克朗/$ | 2023 年 12 月至 2026 年 3 月 | 4 | |||||||||||||||
加元倫敦銀行同業拆借利率債務的交叉貨幣互換 | C$ | 2,500 | 1.25 加元/美元-1.34 加元/美元 | 2024 年 3 月至 2028 年 2 月 | (69) | |||||||||||||||
2022年12月31日 | 淨投資套期保值 | € | $ | 105 | €0.91/$ - €1.02/$ | 2023 年 2 月至 2025 年 12 月 | $ | (7) | ||||||||||||
淨投資套期保值 | £ | 1,319 | £0.76/$ - £0.93/$ | 2023 年 1 月至 2023 年 7 月 | $ | (243) | ||||||||||||||
淨投資套期保值 | A$ | — | A1.49 美元-A1.55 美元 | 2023 年 5 月 | (1) | |||||||||||||||
淨投資套期保值 | C¥ | 2,703 | C¥6.59/$-C¥6.99/$ | 2023 年 6 月至 2025 年 3 月 | (9) | |||||||||||||||
淨投資套期保值 | R$ | 908 | R$6.24/$-R$7.00/$ | 2023 年 5 月至 2024 年 12 月 | (22) | |||||||||||||||
淨投資套期保值 | ₩ | 820,473 | ₩1,283.60/$ - ₩1,410.00/$ | 2023 年 1 月至 2024 年 11 月 | (42) | |||||||||||||||
淨投資套期保值 | Rs | 84,251 | 79.40 盧比/美元-89.84 盧比 | 2023 年 3 月至 2024 年 7 月 | (5) | |||||||||||||||
淨投資套期保值 | £ | 374 | £0.86/€ | 2023 年 7 月 | (16) | |||||||||||||||
加元倫敦銀行同業拆借利率債務的交叉貨幣互換 | C$ | 2,500 | C1.25/$-C1.38 CAL/$ | 2023 年 7 月至 2027 年 1 月 | (45) | |||||||||||||||
(百萬美元) | 衍生類型 | 名義上的 | 費率 | 成熟度 日期 | 公允價值 | ||||||||||||
2023年9月30日 | 利率上限 | $ | 19,800 | 0.3% - 9.9% | 2023 年 10 月至 2026 年 4 月 | $ | (37) | ||||||||||
預測的固定利率債務的利率互換 | 75 | 5.3% | 2028 年 6 月至 2030 年 6 月 | (21) | |||||||||||||
美元債務的利率互換 | 710 | 0.4% - 7.1% | 2024 年 2 月至 2028 年 12 月 | 26 | |||||||||||||
2022年12月31日 | 利率上限 | $ | 7,622 | 2.0% - 6.0% | 2023 年 1 月至 2032 年 11 月 | $ | 30 | ||||||||||
預測的固定利率債務的利率互換 | 335 | 3.6% - 5.3% | 2023 年 6 月 | (21) | |||||||||||||
2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||
(百萬美元) | 分類和測量依據 | 賬面價值 | 公允價值 | 賬面價值 | 公允價值 | ||||||||||||
金融資產 | |||||||||||||||||
貸款和應收票據 | 攤銷成本 | $ | 2,213 | $ | 2,213 | $ | 686 | $ | 686 | ||||||||
其他非流動資產 | |||||||||||||||||
證券-FVTPL | FVTPL | 3,224 | 3,224 | 2,523 | 2,523 | ||||||||||||
衍生資產 | FVTPL | 351 | 351 | 170 | 170 | ||||||||||||
應收賬款 | 攤銷成本 | 50 | 50 | 464 | 464 | ||||||||||||
證券-FVTOCI | FVTOCI | 65 | 65 | 69 | 69 | ||||||||||||
限制性現金 | 攤銷成本 | 566 | 566 | 584 | 584 | ||||||||||||
流動資產 | |||||||||||||||||
證券-FVTOCI | FVTOCI | 21 | 21 | 36 | 36 | ||||||||||||
衍生資產 | FVTPL | 373 | 373 | 124 | 124 | ||||||||||||
應收賬款 (1) | 攤銷成本 | 1,253 | 1,253 | 787 | 787 | ||||||||||||
限制性現金 | 攤銷成本 | 336 | 336 | 342 | 342 | ||||||||||||
現金和現金等價物 | 攤銷成本 | 2,556 | 2,556 | 4,020 | 4,020 | ||||||||||||
金融資產總額 | $ | 11,008 | $ | 11,008 | $ | 9,805 | $ | 9,805 | |||||||||
金融負債 | |||||||||||||||||
債務義務 (2) | 攤銷成本 | 67,204 | 66,701 | 58,562 | 57,790 | ||||||||||||
資本證券 | 攤銷成本 | 2,668 | 2,668 | 2,256 | 2,256 | ||||||||||||
資本證券-基金子公司 | FVTPL | 223 | 223 | 577 | 577 | ||||||||||||
其他非流動負債 | |||||||||||||||||
應付貸款 | FVTPL | 2 | 2 | 171 | 171 | ||||||||||||
應付賬款 | 攤銷成本 | 718 | 718 | 824 | 824 | ||||||||||||
衍生負債 | FVTPL | 335 | 335 | 371 | 371 | ||||||||||||
應付賬款和其他負債 | |||||||||||||||||
應付賬款和其他 (3) | 攤銷成本 | 3,297 | 3,297 | 2,852 | 2,852 | ||||||||||||
貸款和應付票據 | 攤銷成本 | 779 | 779 | 226 | 226 | ||||||||||||
衍生負債 | FVTPL | 580 | 580 | 167 | 167 | ||||||||||||
金融負債總額 | $ | 75,806 | $ | 75,303 | $ | 66,006 | $ | 65,234 |
2023年9月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 第 1 級 | 第 2 級 | 第 3 級 | 總計 | 第 1 級 | 第 2 級 | 第 3 級 | 總計 | ||||||||||||||||||
金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
證券-FVTPL | — | 903 | 2,321 | 3,224 | 10 | 305 | 2,208 | 2,523 | ||||||||||||||||||
證券-FVTOCI | 21 | — | 65 | 86 | 36 | — | 69 | 105 | ||||||||||||||||||
衍生資產 | — | 724 | — | 724 | — | 294 | — | 294 | ||||||||||||||||||
金融資產總額 | $ | 21 | $ | 1,627 | $ | 2,386 | $ | 4,034 | $ | 46 | $ | 599 | $ | 2,277 | $ | 2,922 | ||||||||||
金融負債 | ||||||||||||||||||||||||||
資本證券-基金子公司 | — | — | 223 | 223 | — | — | 577 | 577 | ||||||||||||||||||
衍生負債 | — | 915 | — | 915 | — | 538 | — | 538 | ||||||||||||||||||
金融負債總額 | $ | — | $ | 915 | $ | 223 | $ | 1,138 | $ | — | $ | 538 | $ | 577 | $ | 1,115 |
2023年9月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 金融 資產 | 金融 負債 | 金融 資產 | 金融 負債 | ||||||||||||||||||||||
期初餘額 | $ | 2,277 | $ | 577 | $ | 2,060 | $ | 859 | ||||||||||||||||||
收購 | 218 | — | 353 | — | ||||||||||||||||||||||
處置 | (33) | — | (222) | — | ||||||||||||||||||||||
公允價值收益(虧損)、淨值和OCI | (98) | (372) | 86 | (292) | ||||||||||||||||||||||
收購外國投資 | 22 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
其他 | — | 18 | — | 10 | ||||||||||||||||||||||
期末餘額 | $ | 2,386 | $ | 223 | $ | 2,277 | $ | 577 |
(百萬美元) | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||
關聯方未清餘額: | ||||||||
權益入賬投資中的淨額(應付賬款)/應收賬款 | $ | (38) | $ | (110) | ||||
貸款和應收票據 | 169 | 273 | ||||||
應付給布魯克菲爾德公司的押金 (1) | (200) | — | ||||||
特定財產債務債務 | (2,345) | (2,429) | ||||||
貸款和應付票據及其他負債 | (1,188) | (721) | ||||||
布魯克菲爾德公司持有的優先股 | (2,619) | (2,490) | ||||||
布魯克菲爾德公司持有 Canholdco 的權益 | (1,567) | (1,759) | ||||||
布魯克菲爾德再保險有限公司(“BNRE”)持有的優先股 | (1,600) | — | ||||||
來自布魯克菲爾德公司的應收賬款 | 1,305 | — |
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||
(百萬美元) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||
與關聯方的交易: | ||||||||||||||
商業地產收入 (1) | $ | 14 | $ | 15 | $ | 43 | $ | 39 | ||||||
管理費收入 | 47 | 30 | 118 | 63 | ||||||||||
債務的利息支出 | 24 | 3 | 65 | 11 | ||||||||||
一般和管理費用 (2) | 83 | 78 | 264 | 240 | ||||||||||
施工成本 (3) | 12 | 13 | 47 | 49 | ||||||||||
布魯克菲爾德公司在Canholdco的權益的資本分配回報 | — | — | — | 118 | ||||||||||
關於布魯克菲爾德公司在 Canholdco 的權益的分配 | 7 | 28 | 43 | 85 | ||||||||||
資本募集,淨資金來自BNRE (4) | 5 | — | 58 | — | ||||||||||
激勵費 | 11 | 2 | 22 | 38 |
(百萬美元) | 總收入 | FFO | ||||||||||||
截至9月30日的三個月 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||
辦公室 | $ | 487 | $ | 545 | $ | (8) | $ | 43 | ||||||
零售 | 376 | 381 | 62 | 107 | ||||||||||
LP 投資 | 1,501 | 829 | (44) | 74 | ||||||||||
企業 | 69 | 1 | (175) | (148) | ||||||||||
總計 | $ | 2,433 | $ | 1,756 | $ | (165) | $ | 76 |
(百萬美元) | 總收入 | FFO | ||||||||||||
截至9月30日的九個月 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||
辦公室 | $ | 1,487 | $ | 1,653 | $ | 16 | $ | 277 | ||||||
零售 | 1,137 | 1,140 | 240 | 463 | ||||||||||
LP 投資 | 4,196 | 2,757 | (74) | 219 | ||||||||||
企業 | 180 | 3 | (554) | (479) | ||||||||||
總計 | $ | 7,000 | $ | 5,553 | $ | (372) | $ | 480 |
(百萬美元) | 租賃收入 | 來自租户的其他收入 | 酒店收入 | 投資和其他收入 | 總收入 | ||||||||||||
截至 2023 年 9 月 30 日的三個月 | |||||||||||||||||
辦公室 | $ | 332 | $ | 119 | $ | 6 | $ | 30 | $ | 487 | |||||||
零售 | 276 | 67 | — | 33 | 376 | ||||||||||||
LP 投資 | 572 | 122 | 693 | 114 | 1,501 | ||||||||||||
企業 | — | — | — | 69 | 69 | ||||||||||||
總計 | $ | 1,180 | $ | 308 | $ | 699 | $ | 246 | $ | 2,433 |
(百萬美元) | 租賃收入 | 來自租户的其他收入 | 酒店收入 | 投資和其他收入 | 總收入 | ||||||||||||
截至 2022 年 9 月 30 日的三個月 | |||||||||||||||||
辦公室 | $ | 378 | $ | 84 | $ | 5 | $ | 78 | $ | 545 | |||||||
零售 | 278 | 66 | — | 37 | 381 | ||||||||||||
LP 投資 | 312 | 64 | 402 | 51 | 829 | ||||||||||||
企業 | — | — | — | 1 | 1 | ||||||||||||
總計 | $ | 968 | $ | 214 | $ | 407 | $ | 167 | $ | 1,756 |
(百萬美元) | 租賃收入 | 來自租户的其他收入 | 酒店收入 | 投資和其他收入 | 總收入 | ||||||||||||
截至 2023 年 9 月 30 日的九個月 | |||||||||||||||||
辦公室 | $ | 997 | $ | 347 | $ | 20 | $ | 123 | $ | 1,487 | |||||||
零售 | 836 | 201 | — | 100 | 1,137 | ||||||||||||
LP 投資 | 1,703 | 306 | 1,931 | 256 | 4,196 | ||||||||||||
企業 | — | — | — | 180 | 180 | ||||||||||||
總計 | $ | 3,536 | $ | 854 | $ | 1,951 | $ | 659 | $ | 7,000 |
(百萬美元) | 租賃收入 | 來自租户的其他收入 | 酒店收入 | 投資和其他收入 | 總收入 | ||||||||||||
截至 2022 年 9 月 30 日的九個月 | |||||||||||||||||
辦公室 | $ | 1,047 | $ | 350 | $ | 15 | $ | 241 | $ | 1,653 | |||||||
零售 | 825 | 196 | — | 119 | 1,140 | ||||||||||||
LP 投資 | 1,017 | 187 | 1,105 | 448 | 2,757 | ||||||||||||
企業 | — | — | — | 3 | 3 | ||||||||||||
總計 | $ | 2,889 | $ | 733 | $ | 1,120 | $ | 811 | $ | 5,553 |
(百萬美元) | 在權益入賬投資淨收益中所佔份額 | 利息支出 | ||||||||||||
截至9月30日的三個月 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||
辦公室 | $ | 139 | $ | 361 | $ | (223) | $ | (197) | ||||||
零售 | 47 | 122 | (207) | (175) | ||||||||||
LP 投資 | (25) | 44 | (696) | (262) | ||||||||||
企業 | — | — | (96) | (73) | ||||||||||
總計 | $ | 161 | $ | 527 | $ | (1,222) | $ | (707) |
(百萬美元) | 在權益入賬投資淨收益中所佔份額 | 利息支出 | ||||||||||||
截至9月30日的九個月 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||
辦公室 | $ | (100) | $ | 831 | $ | (654) | $ | (515) | ||||||
零售 | 172 | 437 | (601) | (470) | ||||||||||
LP 投資 | (85) | 58 | (2,016) | (733) | ||||||||||
企業 | — | — | (292) | (212) | ||||||||||
總計 | $ | (13) | $ | 1,326 | $ | (3,563) | $ | (1,930) |
總資產 | 負債總額 | 股權入賬投資 | ||||||||||||||||||
(百萬美元) | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||
辦公室 | $ | 32,368 | $ | 34,039 | $ | 16,675 | $ | 17,581 | $ | 8,299 | $ | 8,547 | ||||||||
零售 | 30,979 | 30,363 | 13,781 | 13,850 | 9,605 | 9,674 | ||||||||||||||
LP 投資 | 64,514 | 47,458 | 43,487 | 32,146 | 1,662 | 1,722 | ||||||||||||||
企業 | 2,119 | 656 | 7,594 | 7,202 | — | — | ||||||||||||||
總計 | $ | 129,980 | $ | 112,516 | $ | 81,537 | $ | 70,779 | $ | 19,566 | $ | 19,943 |
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||
(百萬美元) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||
FFO (1) | $ | (165) | $ | 76 | $ | (372) | $ | 480 | ||||||
房地產資產的折舊和攤銷 | (81) | (45) | (240) | (143) | ||||||||||
公允價值(虧損)收益,淨額 | (5) | (387) | (116) | 906 | ||||||||||
已入賬(虧損)收益的份額——Non-FFO | 52 | 401 | (371) | 770 | ||||||||||
所得税支出(福利) | (130) | (173) | 10 | (403) | ||||||||||
其他人在運營子公司和物業中的非控股權益 — non-FFO | 152 | 90 | 149 | (546) | ||||||||||
歸屬於基金單位持有人的淨(虧損)收益 (2) | (177) | (38) | (940) | 1,064 | ||||||||||
其他人在運營子公司和物業中的非控股權益 | (190) | 42 | (279) | 1,152 | ||||||||||
淨(虧損)收入 | $ | (367) | $ | 4 | $ | (1,219) | $ | 2,216 |