前 99.1
CareMax 公佈2023年第三季度業績
佛羅裏達州邁阿密——2023年11月9日——領先的技術驅動型價值型醫療服務提供系統CareMax, Inc.（納斯達克股票代碼：CMAX；CMAXW）（“CareMax” 或 “公司”）今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度財務業績。
“明天是我們收購全國MSO一週年，也是我們的患者和提供者羣快速增長近兩年半的時間。在此期間，由於我們採取了許多整合該成員資格的舉措，我們的收入和息税折舊攤銷前利潤出現了波動。隨着其中許多舉措取得重大進展，我們對我們能夠有效管理成員走上風險之路並朝着更穩定的財務業績邁進的信心增強。展望未來，我們感到完全有能力駕馭不斷變化的利用環境並在平臺中實現嵌入式價值。” 首席執行官卡洛斯·德索洛説。
2023 年第三季度業績
2023年全年財務展望
CareMax 重申了以下 2023 年全年指導方針：
CareMax 正在更新以下 2023 年全年指南：
1 調整後的息税折舊攤銷前利潤和平臺貢獻是非公認會計準則財務指標。本財報的附錄中包含非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。從截至2023年6月30日的三個月開始，公司回顧性地更新了調整後息税折舊攤銷前利潤的計算方法，不再將先前包含在業務合併整合成本調整中包含的留職獎金和重複工資的某些薪酬成本相加。此前公佈的2022年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤包括90萬美元的留職獎金和重複工資。此前公佈的截至2022年12月31日的年度調整後息税折舊攤銷前利潤包括290萬美元的留職獎金和重複工資。
2 從頭開始開業前費用代表 (1) 與新中心開業前與運營、合同、物理或監管基礎設施特別相關的員工的增量工資成本；(2) 與新中心開業前直接相關的法律費用，包括執行租約、健康計劃合同和其他協議等服務；(3) 與盡職調查、設計、許可和其他 “軟成本” 相關的其他費用” 在新地點；以及（4）中心之前的租金和設施費用開幕。開業後的從頭虧損包括中心在開業後的18個月內在重新開始中心實現收支平衡之前確認的中心級營業虧損，其中包括收入、外部提供者成本和分配給重新開業中心的醫療成本。
電話會議詳情
管理層將於美國東部時間今天上午 8:30 主持電話會議，討論結果。美國參與者可撥打 (888) 330-2508，國際參與者撥打 (240) 789-2735，並參考會議編號 7874605 進行電話會議。現場音頻網絡直播和相關演示材料也將在CareMax投資者關係網站ir.caremax.com的 “活動與演講” 部分提供。現場電話會議結束後，將在公司網站上提供重播。
關於 CareMax
CareMax成立於2011年，是一個基於價值的護理提供系統，它利用專有技術支持的平臺和多專業、全人健康模式，為其成員提供全面、預防和協調的護理。CareMax 在 10 個州擁有 200,000 多名 Medicare Value Care 會員，以及經過全面整合的、五星級質量評級的健康和保健中心，正在通過降低成本、改善整體療效和促進老年人的健康公平來重新定義全國各地的醫療保健。在 www.caremax.com 上了解更多信息。
前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條、經修訂的1934年《證券交易法》第21E條和經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括有關我們未來增長、戰略和財務業績的陳述。諸如 “預期”、“相信”、“預算”、“考慮”、“繼續”、“可能”、“設想”、“估計”、“期望”、“指導”、“表明”、“打算”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛力”、“預測”、“可能”、“預期”、“項目”、“尋求”、“尋找” 等詞語 “應該”、“目標” 或 “意願”，或其否定或其他變體，以及類似的詞語或短語或類似術語，旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了截至本新聞稿發佈之日公司對未來事件和觀點的預期、計劃或預測。這些前瞻性陳述不能保證未來的業績、狀況或業績，涉及許多已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素，其中許多是公司無法控制的，可能導致實際業績或結果與前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異。
可能導致公司的實際業績和財務狀況與前瞻性陳述中指出的存在重大差異的重要風險和不確定性包括：公司整合收購業務的能力，包括在管家交易完成後實施業務計劃、預測和其他預期的能力；未能實現管家交易的預期收益或無法實現預計業績和基本假設的影響；COVID-19 或任何變體的影響其中或任何其他疫情或疫情對公司業務和經營業績的影響；公司吸引新患者的能力；從頭開始中心的可用性以及開設此類從頭開始中心的成本；市場或行業條件、監管環境、競爭條件和對公司服務的接受程度的變化；公司繼續增長的能力，包括在新市場增長的能力；適用於公司業務的法律法規的變化特別是在Medicare Advantage和醫療補助方面；公司維持與健康計劃和其他主要付款人關係的能力；政府合同的任何延遲、修改或取消；公司未來的資本需求以及現金（包括用於滿足其流動性需求的資金）的來源和用途，以及公司遵守債務管理協議下契約的能力；公司解決其重大缺陷的能力
對財務報告的內部控制；公司招聘和留住合格團隊成員和獨立醫生的能力；與未來收購相關的風險；公司對財務報告以及前一時期發展的影響制定和維持適當和有效的內部控制的能力。有關可能影響公司實際業績的風險因素的詳細討論，請參閲公司向美國證券交易委員會提交的報告中確定的風險因素。本新聞稿中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日，除非法律要求，否則公司沒有義務更新或修改這些信息，也不得將前瞻性陳述視為公司截至本新聞稿發佈之日之後的任何日期的評估。
非公認會計準則財務信息的使用
本新聞稿中包含的某些財務信息和數據未經審計，不符合第 S-X 法規。因此，此類信息和數據不得包含在公司向美國證券交易委員會提交的任何定期申報、信息或委託書、招股説明書或註冊聲明中，也可能不在這些文件中進行調整，也可能以不同的方式呈現。本新聞稿中包含的某些財務信息和數據，例如調整後的息税折舊攤銷前利潤和平臺貢獻及其利潤率，不是根據美國公認的會計原則（“GAAP”）編制的。這些非公認會計準則財務業績指標不是衡量我們財務業績或流動性的公認會計原則，不應被視為衡量財務業績的淨收益（虧損）、衡量流動性的經營活動現金流或根據公認會計原則得出的任何其他績效指標的替代方案。公司認為，這些非公認會計準則財務業績指標為管理層和投資者提供了有關與公司財務狀況和經營業績相關的某些財務和業務趨勢的有用信息。公司管理層使用這些非公認會計準則指標進行趨勢分析以及預算和規劃目的。
公司認為，這些非公認會計準則財務指標的使用為投資者提供了另一種工具，可用於評估公司的預期經營業績和趨勢，並將公司的財務指標與其他類似公司進行比較，其中許多公司向投資者提出了類似的非公認會計準則財務指標。管理層不會孤立地將這些非公認會計準則指標視為根據公認會計原則確定的財務指標的替代方案。這些非公認會計準則財務指標的主要侷限性在於，它們不包括公認會計原則要求在公司財務報表中記錄的重大支出和收入。此外，它們還受到固有的限制，因為它們反映了管理層在確定這些非公認會計準則財務指標時對排除或包括哪些支出和收入所做的判斷。出於這個原因，這些非公認會計準則指標可能無法與其他公司類似標籤的非公認會計準則財務指標相提並論。為了彌補這些限制，管理層提出了與公認會計原則業績相關的非公認會計準則財務指標。
調整後的息税折舊攤銷前利潤和平臺貢獻與最直接可比的GAAP財務指標的對賬如下所示。本新聞稿中不包括預計的2023年調整後息税折舊攤銷前利潤與最直接可比的GAAP財務指標的對賬，因為如果不做出不合理的努力，公司將無法合理確定地預測用於計算這一點的非公認會計準則調整的金額或時間。此外，該公司認為，這種對賬將意味着一定程度的精確性和確定性，這可能會使投資者感到困惑。特定項目的可變性可能會對公司未來的GAAP業績產生重大且不可預測的影響。
CAREMAX, INC.
簡明的合併資產負債表
（以千計，股票和每股數據除外）
（未經審計）
|
|
9月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
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||
|
|
|
|
|
|
|
||
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
32,264 |
|
|
$ |
41,626 |
|
應收賬款，淨額 |
|
|
139,573 |
|
|
|
151,036 |
|
風險結算應收賬款 |
|
|
251 |
|
|
|
707 |
|
關聯方應收款 |
|
|
754 |
|
|
|
— |
|
其他流動資產 |
|
|
3,820 |
|
|
|
3,968 |
|
流動資產總額 |
|
|
176,662 |
|
|
|
197,336 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
財產和設備，淨額 |
|
|
27,837 |
|
|
|
21,006 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
|
130,826 |
|
|
|
108,937 |
|
商譽，淨額 |
|
|
522,643 |
|
|
|
700,643 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
106,889 |
|
|
|
123,585 |
|
遞延債務發行成本 |
|
|
896 |
|
|
|
1,685 |
|
其他資產 |
|
|
92,363 |
|
|
|
17,550 |
|
總資產 |
|
$ |
1,058,117 |
|
|
$ |
1,170,743 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
9,345 |
|
|
$ |
7,687 |
|
應計費用 |
|
|
14,999 |
|
|
|
16,854 |
|
風險結算負債 |
|
|
21,934 |
|
|
|
14,171 |
|
關聯方負債 |
|
|
47 |
|
|
|
1,777 |
|
關聯方債務，淨額 |
|
|
34,517 |
|
|
|
30,277 |
|
第三方債務的當期部分，淨額 |
|
|
355 |
|
|
|
253 |
|
經營租賃負債的流動部分 |
|
|
8,555 |
|
|
|
5,512 |
|
其他流動負債 |
|
|
8,589 |
|
|
|
790 |
|
流動負債總額 |
|
|
98,341 |
|
|
|
77,322 |
|
衍生權證負債 |
|
|
983 |
|
|
|
3,974 |
|
長期債務，淨額 |
|
|
302,612 |
|
|
|
230,725 |
|
長期經營租賃負債 |
|
|
117,668 |
|
|
|
96,539 |
|
或有收益負債 |
|
|
— |
|
|
|
134,561 |
|
其他負債 |
|
|
13,897 |
|
|
|
8,075 |
|
負債總額 |
|
|
533,501 |
|
|
|
551,196 |
|
承付款和意外開支 |
|
|
|
|
|
|
||
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
優先股（已授權100萬股；截至2023年9月30日和2022年12月31日已發行和流通一股） |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
A類普通股（截至2023年9月30日和2022年12月31日，面值0.0001美元；已發行和流通股數分別為112,096,998和111,332,584股） |
|
|
11 |
|
|
|
11 |
|
額外的實收資本 |
|
|
779,776 |
|
|
|
657,126 |
|
累計赤字 |
|
|
(255,171 |
) |
|
|
(37,590 |
) |
股東權益總額 |
|
|
524,616 |
|
|
|
619,547 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東權益總額 |
|
$ |
1,058,117 |
|
|
$ |
1,170,743 |
|
CAREMAX, INC.
簡明合併運營報表
（以千計，股票和每股數據除外）
（未經審計）
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基於醫療保險風險的收入 |
$ |
134,105 |
|
|
$ |
122,267 |
|
|
$ |
411,184 |
|
|
$ |
373,677 |
|
基於風險的醫療補助收入 |
|
23,950 |
|
|
|
19,852 |
|
|
|
79,630 |
|
|
|
59,914 |
|
基於價值的政府醫療收入 |
|
28,067 |
|
|
|
— |
|
|
|
60,284 |
|
|
|
— |
|
其他收入 |
|
15,721 |
|
|
|
15,551 |
|
|
|
48,169 |
|
|
|
33,278 |
|
總收入 |
|
201,843 |
|
|
|
157,670 |
|
|
|
599,267 |
|
|
|
466,869 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外部提供商成本 |
|
139,139 |
|
|
|
106,900 |
|
|
|
406,807 |
|
|
|
320,104 |
|
護理費用 |
|
43,826 |
|
|
|
30,213 |
|
|
|
122,645 |
|
|
|
87,925 |
|
銷售和營銷 |
|
3,501 |
|
|
|
2,355 |
|
|
|
10,593 |
|
|
|
7,955 |
|
公司、一般和行政 |
|
19,282 |
|
|
|
21,687 |
|
|
|
64,021 |
|
|
|
58,728 |
|
折舊和攤銷 |
|
6,833 |
|
|
|
4,573 |
|
|
|
20,237 |
|
|
|
14,538 |
|
商譽減值 |
|
80,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
178,000 |
|
|
|
— |
|
與收購相關的成本 |
|
34 |
|
|
|
494 |
|
|
|
108 |
|
|
|
3,549 |
|
運營費用總額 |
|
292,615 |
|
|
|
166,222 |
|
|
|
802,412 |
|
|
|
492,799 |
|
營業虧損 |
|
(90,772 |
) |
|
|
(8,552 |
) |
|
|
(203,145 |
) |
|
|
(25,930 |
) |
營業外收入（支出） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出 |
|
(14,000 |
) |
|
|
(6,088 |
) |
|
|
(37,908 |
) |
|
|
(11,712 |
) |
衍生權證負債公允價值變動 |
|
1,450 |
|
|
|
(7,331 |
) |
|
|
2,991 |
|
|
|
(3,476 |
) |
重新計量或有收益負債的收益 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
19,916 |
|
|
|
— |
|
債務消滅造成的損失 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(6,172 |
) |
其他收入（支出），淨額 |
|
376 |
|
|
|
99 |
|
|
|
1,097 |
|
|
|
(408 |
) |
|
|
(12,174 |
) |
|
|
(13,320 |
) |
|
|
(13,904 |
) |
|
|
(21,768 |
) |
所得税前虧損 |
|
(102,946 |
) |
|
|
(21,872 |
) |
|
|
(217,049 |
) |
|
|
(47,698 |
) |
所得税支出 |
|
(177 |
) |
|
|
(181 |
) |
|
|
(532 |
) |
|
|
(532 |
) |
淨虧損 |
$ |
(103,123 |
) |
|
$ |
(22,053 |
) |
|
$ |
(217,581 |
) |
|
$ |
(48,230 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已發行基本股的加權平均值 |
|
112,085,154 |
|
|
|
87,408,605 |
|
|
|
111,704,585 |
|
|
|
87,415,801 |
|
加權平均攤薄後已發行股票 |
|
112,085,154 |
|
|
|
87,408,605 |
|
|
|
111,704,585 |
|
|
|
87,415,801 |
|
每股淨虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
$ |
(0.92 |
) |
|
$ |
(0.25 |
) |
|
$ |
(1.95 |
) |
|
$ |
(0.55 |
) |
稀釋 |
$ |
(0.92 |
) |
|
$ |
(0.25 |
) |
|
$ |
(1.95 |
) |
|
$ |
(0.55 |
) |
CAREMAX, INC.
簡明的合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
來自經營活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
淨虧損 |
|
$ |
(217,581 |
) |
|
$ |
(48,230 |
) |
為將淨虧損與現金和現金等價物進行調節而進行的調整： |
|
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷費用 |
|
|
20,237 |
|
|
|
14,538 |
|
債務發行成本和折扣的攤銷 |
|
|
6,422 |
|
|
|
1,093 |
|
股票薪酬支出 |
|
|
8,004 |
|
|
|
7,486 |
|
所得税準備金 |
|
|
532 |
|
|
|
532 |
|
衍生權證負債公允價值變動 |
|
|
(2,991 |
) |
|
|
3,476 |
|
重新計量或有收益負債的收益 |
|
|
(19,916 |
) |
|
|
— |
|
債務消滅造成的損失 |
|
|
— |
|
|
|
6,172 |
|
實物支付利息支出 |
|
|
8,643 |
|
|
|
3,038 |
|
信貸損失準備金 |
|
|
382 |
|
|
|
— |
|
商譽減值 |
|
|
178,000 |
|
|
|
— |
|
使用權資產的攤銷 |
|
|
8,872 |
|
|
|
— |
|
其他非現金，淨額 |
|
|
1,140 |
|
|
|
(774 |
) |
運營資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
2,121 |
|
|
|
(43,109 |
) |
其他流動資產 |
|
|
148 |
|
|
|
(69 |
) |
風險結算應收賬款和負債 |
|
|
11,020 |
|
|
|
(144 |
) |
其他資產 |
|
|
(74,024 |
) |
|
|
(1,037 |
) |
經營租賃負債 |
|
|
(4,390 |
) |
|
|
— |
|
應付賬款 |
|
|
(410 |
) |
|
|
9,291 |
|
應計費用 |
|
|
(1,855 |
) |
|
|
6,705 |
|
關聯方應收賬款和應付賬款 |
|
|
(1,212 |
) |
|
|
— |
|
其他負債 |
|
|
14,414 |
|
|
|
1,222 |
|
用於經營活動的淨現金 |
|
|
(62,446 |
) |
|
|
(39,811 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
來自投資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
購買財產和設備 |
|
|
(8,007 |
) |
|
|
(4,862 |
) |
歸還託管中的現金 |
|
|
— |
|
|
|
785 |
|
收購業務，扣除獲得的現金 |
|
|
— |
|
|
|
(892 |
) |
用於投資活動的淨現金 |
|
|
(8,007 |
) |
|
|
(4,969 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
來自融資活動的現金流量 |
|
|
|
|
|
|
||
借款收益 |
|
|
62,000 |
|
|
|
184,000 |
|
債務的本金支付 |
|
|
(189 |
) |
|
|
(121,926 |
) |
債務發行成本的支付 |
|
|
(720 |
) |
|
|
(6,456 |
) |
信用證的抵押品 |
|
|
— |
|
|
|
(5,439 |
) |
融資活動提供的淨現金 |
|
|
61,091 |
|
|
|
50,179 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物的淨增加（減少） |
|
|
(9,361 |
) |
|
|
5,399 |
|
現金和現金等價物-期初 |
|
|
41,626 |
|
|
|
47,917 |
|
現金和現金等價物-期末 |
|
$ |
32,264 |
|
|
$ |
53,315 |
|
非公認會計準則財務摘要 |
三個月已結束 |
|
|||||||||||||||||||||||||
（以千計） |
2021年9月30日 |
|
2021年12月31日 |
|
2022年3月31日 |
|
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023年3月31日 |
|
6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
|||||||||
基於醫療保險風險的收入 |
$ |
76,428 |
|
$ |
91,277 |
|
$ |
107,747 |
|
$ |
143,664 |
|
$ |
122,267 |
|
$ |
113,041 |
|
$ |
121,593 |
|
$ |
155,486 |
|
$ |
134,105 |
|
基於風險的醫療補助收入 |
|
20,884 |
|
|
20,160 |
|
|
20,165 |
|
|
19,896 |
|
|
19,852 |
|
|
36,620 |
|
|
25,626 |
|
|
30,054 |
|
|
23,950 |
|
基於價值的政府醫療收入 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
10,010 |
|
|
22,206 |
|
|
28,067 |
|
其他收入 |
|
7,308 |
|
|
6,869 |
|
|
9,008 |
|
|
8,719 |
|
|
15,551 |
|
|
14,602 |
|
|
15,754 |
|
|
16,694 |
|
|
15,721 |
|
總收入 |
|
104,620 |
|
|
118,306 |
|
|
136,920 |
|
|
172,279 |
|
|
157,670 |
|
|
164,263 |
|
|
172,983 |
|
|
224,440 |
|
|
201,843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
外部提供商成本 |
|
73,329 |
|
|
79,724 |
|
|
92,856 |
|
|
120,348 |
|
|
106,900 |
|
|
104,078 |
|
|
110,673 |
|
|
156,995 |
|
|
139,139 |
|
護理費用 |
|
20,315 |
|
|
22,606 |
|
|
26,854 |
|
|
30,293 |
|
|
30,150 |
|
|
34,581 |
|
|
37,627 |
|
|
38,865 |
|
|
41,599 |
|
平臺貢獻 |
|
10,976 |
|
|
15,977 |
|
|
17,210 |
|
|
21,638 |
|
|
20,620 |
|
|
25,604 |
|
|
24,683 |
|
|
28,580 |
|
|
21,106 |
|
平臺貢獻率 (%) |
|
10.5 |
% |
|
13.5 |
% |
|
12.6 |
% |
|
12.6 |
% |
|
13.1 |
% |
|
15.6 |
% |
|
14.3 |
% |
|
12.7 |
% |
|
10.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
銷售和營銷 |
|
1,274 |
|
|
2,615 |
|
|
3,301 |
|
|
2,299 |
|
|
2,355 |
|
|
3,806 |
|
|
3,765 |
|
|
3,381 |
|
|
3,501 |
|
公司、一般和行政 |
|
9,715 |
|
|
11,228 |
|
|
10,873 |
|
|
12,165 |
|
|
13,877 |
|
|
17,263 |
|
|
21,329 |
|
|
18,158 |
|
|
15,527 |
|
調整後的運營費用 |
|
10,988 |
|
|
13,843 |
|
|
14,174 |
|
|
14,464 |
|
|
16,232 |
|
|
21,069 |
|
|
25,094 |
|
|
21,539 |
|
|
19,028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後 EBITDA |
$ |
(13 |
) |
$ |
2,134 |
|
$ |
3,035 |
|
$ |
7,175 |
|
$ |
4,388 |
|
$ |
4,535 |
|
$ |
(411 |
) |
$ |
7,042 |
|
$ |
2,077 |
|
調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 |
三個月已結束 |
|
|||||||||||||||||||||||||
（以千計） |
2021年9月30日 |
|
2021年12月31日 |
|
2022年3月31日 |
|
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023年3月31日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
|||||||||
淨收益（虧損） |
$ |
(14,479 |
) |
$ |
(3,553 |
) |
$ |
(16,797 |
) |
$ |
(9,381 |
) |
$ |
(22,053 |
) |
$ |
10,434 |
|
$ |
(82,082 |
) |
$ |
(32,376 |
) |
$ |
(103,123 |
) |
利息支出 |
|
1,291 |
|
|
1,905 |
|
|
1,728 |
|
|
3,896 |
|
|
6,076 |
|
|
8,542 |
|
|
10,711 |
|
|
13,197 |
|
|
14,000 |
|
折舊和攤銷 |
|
5,176 |
|
|
6,089 |
|
|
5,062 |
|
|
4,903 |
|
|
4,573 |
|
|
7,180 |
|
|
6,576 |
|
|
6,828 |
|
|
6,833 |
|
重新計量認股權證和或有收益負債 |
|
1,398 |
|
|
(8,734 |
) |
|
3,536 |
|
|
(7,391 |
) |
|
7,331 |
|
|
(84,171 |
) |
|
(37,242 |
) |
|
15,786 |
|
|
(1,450 |
) |
商譽減值 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
70,000 |
|
|
98,000 |
|
|
— |
|
|
80,000 |
|
基於股票的薪酬 |
|
966 |
|
|
375 |
|
|
1,087 |
|
|
2,788 |
|
|
3,611 |
|
|
2,786 |
|
|
2,298 |
|
|
2,464 |
|
|
3,243 |
|
清償債務的虧損（收益），淨額 |
|
(279 |
) |
|
7 |
|
|
— |
|
|
6,172 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
業務合併整合成本 (1) |
|
3,176 |
|
|
2,277 |
|
|
4,379 |
|
|
1,887 |
|
|
2,586 |
|
|
163 |
|
|
716 |
|
|
686 |
|
|
483 |
|
收購和整合相關成本 (2) |
|
1,871 |
|
|
2,325 |
|
|
3,429 |
|
|
4,074 |
|
|
2,118 |
|
|
10,632 |
|
|
622 |
|
|
815 |
|
|
652 |
|
Despac 成本 |
|
27 |
|
|
742 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
10 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
其他 (3) |
|
840 |
|
|
543 |
|
|
421 |
|
|
46 |
|
|
(46 |
) |
|
(967 |
) |
|
(187 |
) |
|
(535 |
) |
|
1,263 |
|
所得税準備金（福利） |
|
— |
|
|
159 |
|
|
181 |
|
|
171 |
|
|
181 |
|
|
(20,074 |
) |
|
177 |
|
|
177 |
|
|
177 |
|
調整後 EBITDA |
$ |
(13 |
) |
$ |
2,134 |
|
$ |
3,035 |
|
$ |
7,175 |
|
$ |
4,388 |
|
$ |
4,535 |
|
$ |
(411 |
) |
$ |
7,042 |
|
$ |
2,077 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
備忘錄： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
從頭開始預開盤費用 |
$ |
544 |
|
$ |
806 |
|
$ |
973 |
|
$ |
506 |
|
$ |
2,426 |
|
$ |
3,205 |
|
$ |
1,975 |
|
$ |
1,560 |
|
$ |
1,880 |
|
開業後從頭開始成本 |
|
195 |
|
|
489 |
|
|
1,119 |
|
|
993 |
|
|
1,533 |
|
|
2,274 |
|
|
3,885 |
|
|
4,228 |
|
|
3,906 |
|
|
三個月已結束 |
|
|||||||||||||||||||||||||
（以千計） |
2021年9月30日 |
|
2021年12月31日 |
|
2022年3月31日 |
|
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023年3月31日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
|||||||||
諮詢和律師費 (a) |
$ |
2,204 |
|
$ |
1,639 |
|
$ |
3,190 |
|
$ |
887 |
|
$ |
725 |
|
$ |
257 |
|
$ |
282 |
|
$ |
237 |
|
$ |
69 |
|
遣散費 |
|
— |
|
|
949 |
|
|
25 |
|
|
252 |
|
|
1,080 |
|
|
167 |
|
|
11 |
|
|
13 |
|
|
— |
|
其他 (b) |
|
972 |
|
|
(311 |
) |
|
1,164 |
|
|
748 |
|
|
782 |
|
|
(261 |
) |
|
423 |
|
|
436 |
|
|
414 |
|
|
$ |
3,176 |
|
$ |
2,277 |
|
$ |
4,379 |
|
$ |
1,887 |
|
$ |
2,586 |
|
$ |
163 |
|
$ |
716 |
|
$ |
686 |
|
$ |
483 |
|
(a) 代表與合併後的兩傢俬人控股公司的整合直接相關的諮詢和法律費用。
(b) 主要代表被確定為臨時或重複的供應商支出和/或正常業務過程之外且非公司業務運營所必需的費用。
|
三個月已結束 |
|
|||||||||||||||||||||||||
（以千計） |
2021年9月30日 |
|
2021年12月31日 |
|
2022年3月31日 |
|
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023年3月31日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
|||||||||
顧問和其他專業費用 (a) |
$ |
1,183 |
|
$ |
1,183 |
|
$ |
1,622 |
|
$ |
2,359 |
|
$ |
1,219 |
|
$ |
9,877 |
|
$ |
(258 |
) |
$ |
(34 |
) |
$ |
94 |
|
補償費用 (b) |
|
688 |
|
|
1,142 |
|
|
1,808 |
|
|
1,715 |
|
|
899 |
|
|
755 |
|
|
880 |
|
|
849 |
|
|
558 |
|
|
$ |
1,871 |
|
$ |
2,325 |
|
$ |
3,429 |
|
$ |
4,074 |
|
$ |
2,118 |
|
$ |
10,632 |
|
$ |
622 |
|
$ |
815 |
|
$ |
652 |
|
(a) 包括向我們與交易合同相關的第三方交易諮詢公司支付的款項，包括2022年11月完成的Steward交易。此外，成本包括與計劃中的或已完成的交易直接相關的法律和會計費用。
(b) 包括與服務直接相關的員工的增量工資薪酬支出，以實現與已完成交易相關的協同效應。
|
三個月已結束 |
|
|||||||||||||||||||||||||
（以千計） |
2021年9月30日 |
|
2021年12月31日 |
|
2022年3月31日 |
|
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023年3月31日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
|||||||||
軟件銷售 |
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
(1,000 |
) |
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
與税收有關的成本 |
|
266 |
|
|
95 |
|
|
265 |
|
|
69 |
|
|
(178 |
) |
|
46 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
法律和解 |
|
75 |
|
|
229 |
|
|
— |
|
|
(43 |
) |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
利息收入 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(253 |
) |
|
(602 |
) |
|
(433 |
) |
遣散費 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
1,639 |
|
其他 |
|
499 |
|
|
219 |
|
|
156 |
|
|
19 |
|
|
133 |
|
|
(13 |
) |
|
66 |
|
|
67 |
|
|
58 |
|
|
$ |
840 |
|
$ |
543 |
|
$ |
421 |
|
$ |
46 |
|
$ |
(46 |
) |
$ |
(967 |
) |
$ |
(187 |
) |
$ |
(535 |
) |
$ |
1,263 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
非公認會計準則運營指標 |
2021年9月30日 |
|
2021年12月31日 |
|
2022年3月31日 |
|
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023年3月31日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
|||||||||
中心 |
|
40 |
|
|
45 |
|
|
48 |
|
|
48 |
|
|
51 |
|
|
62 |
|
|
62 |
|
|
62 |
|
|
62 |
|
市場 |
|
3 |
|
|
4 |
|
|
6 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
7 |
|
|
7 |
|
|
7 |
|
|
7 |
|
患者 (MCREM) * |
|
40,400 |
|
|
50,100 |
|
|
50,600 |
|
|
54,000 |
|
|
57,400 |
|
|
221,500 |
|
|
225,100 |
|
|
226,500 |
|
|
228,700 |
|
接受基於價值的護理安排 (MCREM) 的患者 |
|
87.2 |
% |
|
79.3 |
% |
|
79.8 |
% |
|
81.0 |
% |
|
78.2 |
% |
|
97.6 |
% |
|
99.0 |
% |
|
99.4 |
% |
|
98.8 |
% |
平臺貢獻（美元，百萬） |
$ |
11.0 |
|
$ |
16.0 |
|
$ |
17.2 |
|
$ |
21.6 |
|
$ |
20.6 |
|
$ |
25.6 |
|
$ |
24.7 |
|
$ |
28.6 |
|
$ |
21.1 |
|
* MCREM定義為醫療保險等效會員，假設醫療保險患者獲得的支持水平等同於三名醫療補助或商業患者獲得的支持水平。 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
與平臺貢獻的對賬
|
三個月已結束 |
|
|||||||||||||||||||||||||
（單位：百萬） |
2021年9月30日 |
|
2021年12月31日 |
|
2022年3月31日 |
|
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023年3月31日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
|||||||||
毛利 (a) |
$ |
4.5 |
|
$ |
9.6 |
|
$ |
11.2 |
|
$ |
15.4 |
|
$ |
14.8 |
|
$ |
17.2 |
|
$ |
17.1 |
|
$ |
20.4 |
|
$ |
12.0 |
|
折舊和攤銷 |
|
5.2 |
|
|
6.1 |
|
|
5.1 |
|
|
4.9 |
|
|
4.6 |
|
|
7.2 |
|
|
6.6 |
|
|
6.8 |
|
|
6.8 |
|
基於股票的薪酬 |
|
— |
|
|
0.1 |
|
|
0.4 |
|
|
1.3 |
|
|
1.2 |
|
|
1.2 |
|
|
1.0 |
|
|
1.3 |
|
|
1.2 |
|
其他調整 (b) |
|
1.3 |
|
|
0.2 |
|
|
0.5 |
|
|
0.1 |
|
|
0.1 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
1.0 |
|
平臺貢獻 |
$ |
11.0 |
|
$ |
16.0 |
|
$ |
17.2 |
|
$ |
21.6 |
|
$ |
20.6 |
|
$ |
25.6 |
|
$ |
24.7 |
|
$ |
28.6 |
|
$ |
21.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
(a) 毛利反映了對先前包含在公司、一般和管理費用中的股票薪酬支出的重新分類，在截至2021年12月31日的三個月中，毛利減少了10萬美元，在截至2022年3月31日的三個月中減少了40萬美元，在截至2022年6月30日的三個月中減少了120萬美元，在截至2022年12月31日的三個月中減少了120萬美元。。 |
|
||||||||||||||||||||||||||
(b) 其他調整包括與業務合併後整合計劃相關的增量成本和其他一次性中心級成本。截至2021年9月30日的三個月中反映的其他調整包括與一次性運營項目相關的60萬美元增量成本以及30萬美元的遞延租金支出非現金調整。在截至2022年3月31日的三個月中，反映的其他調整包括外包試點項目的30萬美元成本，在截至2023年9月30日的三個月中，包括與中心工作人員相關的100萬美元遣散費。 |
|
||||||||||||||||||||||||||
醫療費用比率的計算
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||
（以千計，比率除外） |
2023 |
|
2022 |
|
|
2023 |
|
2022 |
|
||||
外部提供商成本 |
$ |
139,139 |
|
$ |
106,900 |
|
|
$ |
406,807 |
|
$ |
320,104 |
|
醫療保險和醫療補助基於風險的收入 |
|
158,055 |
|
|
142,119 |
|
|
|
490,814 |
|
|
433,591 |
|
醫療費用比率 |
|
88.0 |
% |
|
75.2 |
% |
|
|
82.9 |
% |
|
73.8 |
% |
投資者關係
羅傑·歐
財務和投資者關係高級副總裁
CareMaxInvestorRelations@caremax.com
媒體
Conchita Topinka
Conchita@thinkbsg.com