美國證券和交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據《公約》第13或15(D)條
1934年證券交易法

報告日期：2023年11月27日

(最早報告的事件日期)

房地產 收入公司

(註冊人的確切姓名見其章程)

11995 El Camino Real，聖地亞哥，加利福尼亞州92130(主要執行辦公室地址)

(858)284-5000(註冊人電話號碼，包括區號)

不適用(前姓名或前地址，如果自上次報告以來已更改)

如果8-K備案表格 旨在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務，請勾選下面相應的框：

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(17 CFR第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(第17 CFR第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興的成長型公司？

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。？

根據該法第12(B)款登記的證券：

第8.01項其他活動。

精神的金融信息

如之前披露的，2023年10月29日，房地產收入公司，馬裏蘭州的一家公司(“房地產收入”)，簽訂了合併協議和計劃(“合併協議“) 與馬裏蘭州的Saints MD子公司、Realty Income的直接全資子公司(”合併子公司“)和馬裏蘭州的SPIRIT Realty Capital，Inc.(”神靈根據合併協議的條款及條件，於完成交易後，合併子公司將與合併子公司合併，而合併子公司將繼續作為尚存的法團(“合併”)。

Realty Income正在以8-K表格的形式提交本當前報告，以提供與擬議合併有關的某些財務信息。具體地説，這份8-K表格的當前報告提供：(1)截至2022年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的精神公司經審計的綜合財務報表，以及截至2022年12月31日的三年期間的每一年，作為附件99.1，並通過引用併入本文， (2)精神公司截至2023年9月30日的未經審計的綜合財務報表，以及截至2023年9月30日、2023年和2022年9月30日的九個月期間的未經審計的綜合財務報表，作為附件99.2，並通過引用併入本文，及(3)房地產收入截至2023年9月30日的未經審核備考簡明綜合資產負債表及截至2023年9月30日止九個月及截至2022年12月31日止年度的未經審核備考簡明綜合經營報表， 以附件第99.3號附件形式附上，以供參考。該等未經審核備考簡明合併財務報表 乃根據若干假設及估計編制，並受其他不確定因素影響，並不旨在反映 假若合併於 該等備考財務報表所假設的日期完成，合併後公司的實際營運結果或財務狀況，或顯示合併後公司於或未來任何日期或期間的財務狀況或營運結果。欲瞭解更多信息，請參見表99.3。附件 99.1和99.2中的信息由精神號提供。

補充風險因素

Realty Income亦以Form 8-K形式提交本報告 ，以提供與合併有關的若干補充風險因素(“補充風險因素”)， 預計這些因素將反映在即將提交的與合併有關的Form S-4表格中的註冊説明書中。補充風險因素作為第99.4號附件附於本文件，並通過引用併入本文件。

項目9.01財務報表和物證。

現將SPIRIT截至2022年12月31日、2022年12月31日及2021年12月31日的經審核綜合財務報表及截至2022年12月31日止三年內各年度的經審核綜合財務報表 作為附件99.1存檔，並併入本項目9.01(A)，以供參考。

現將截至2023年9月30日及截至2023年及2022年9月30日止九個月期間的未經審核綜合財務報表 作為附件99.2存檔，並併入本項目9.01(A)，以供參考。

現將截至2023年9月30日的未經審核預估簡明合併資產負債表及截至2023年9月30日止九個月及截至2022年12月31日止年度的未經審核備考簡明綜合經營報表作為附件99.3存檔，並併入本項目9.01(B)，以供參考。

前瞻性陳述

本報告中的8-K表可能包含符合1933年《證券法》第27A條(經修訂)、1934年《證券交易法》第21E條(經修訂)、《1995年私人證券訴訟改革法》和其他聯邦證券法含義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可以通過使用諸如“初步”、“預期”、“計劃”、“將”、“估計”、“ ”項目、“”打算“”、“相信”、“指導”、“大約”、“預期”、“ ”“可能”、“應該”、“尋求”等詞語和短語來識別。或這些詞語和短語或類似詞語或短語的否定， 是對未來事件或趨勢的預測或指示，與歷史事件無關，但旨在識別前瞻性 陳述。你還可以通過對戰略、計劃或管理層意圖的討論來識別前瞻性陳述。這些前瞻性的 陳述會受到已知和未知風險和不確定性的影響，您不應依賴這些風險和不確定性作為對未來事件的預測。前瞻性 陳述取決於可能不正確或不精確的假設、數據和/或方法，房地產收入和/或精神可能無法實現它們。Realty Income和SPIRIT都不能保證所描述的事件會像描述的那樣發生(或者根本不會發生)。以下風險和不確定性等可能導致實際結果和未來事件與前瞻性陳述中陳述或預期的大不相同：房地產收入或精神繼續根據修訂後的1986年國內收入法獲得房地產投資信託基金資格；國內外一般商業、工業、經濟或金融條件；競爭；利率和貨幣匯率波動；通貨膨脹，包括消費者價格指數的潛在波動， 獲得債務和股權資本市場和其他資金來源，以及可用條款的波動；信貸市場和更廣泛的金融市場的持續波動和不確定性；房地產業務的其他固有風險，包括租賃客户違約、客户破產增加、與環境問題有關的潛在責任、房地產投資流動性不足、轉租不確定性和自然災害的潛在損害；競爭、房地產資產價值的減值；國內外所得税法律和税率的變化；Realty Income或SPIRIT在實施其 業務戰略方面的成功及其識別、承銷、融資、完善、整合和管理多元化收購或投資的能力； 可能分別影響Realty Income或SPIRIT或其主要租户的任何財務、會計、法律或監管問題或訴訟的影響；擬議的合併擾亂當前計劃和運營的風險；與擬議的合併有關的任何法律訴訟的結果；Realty Income和SPIRIT及時完成合並或根本完成合並的能力；宣佈或完成合並對Realty Income或SPIRIT的業務關係的影響；完成合並的前提條件的滿足程度；與合併相關的預期成本；以及合併後的公司實現預期的 協同效應的能力，或者根本沒有。

此通信不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，也不構成徵求任何投票或批准。關於擬議的合併，Realty Income計劃 向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交一份S-4表格的註冊聲明，其中 將包括一份委託書精神聲明，該聲明也構成Realty Income的招股説明書。委託書/招股説明書不會作為本報告8-K表格的一部分，也不會以引用的方式併入本報告。

其他信息以及在哪裏可以找到它

關於擬議的合併，Realty Income打算向美國證券交易委員會提交一份S-4表格的登記説明書，其中將包括一份委託精神説明書，該説明書也構成Realty Income的招股説明書 。精靈和房地產收入部門還可以就擬議中的合併向美國證券交易委員會提交其他相關文件。本 文件不能替代委託書/招股説明書或註冊説明書或白酒或房地產收入 Income可能向美國證券交易委員會提交的任何其他文件。最終的委託書/招股説明書(如果可用)將郵寄給 SPIRIT的股東。敦促投資者和證券持有人在獲得註冊聲明、委託書/招股説明書和任何其他可能提交給美國證券交易委員會的相關文件以及對這些文件的任何修訂或補充時，仔細閲讀它們的全部內容 如果它們包含或將包含有關擬議合併的重要信息，請仔細閲讀。投資者和證券持有人將能夠免費獲得登記聲明和委託書/招股説明書(如果可用) 和其他文件的副本，這些文件包含有關精靈資本、房地產收入和擬議合併的重要信息，一旦這些文件向美國證券交易委員會提交 ，可以通過美國證券交易委員會維護的網站http://www.sec.gov.Realty Income 提交給美國證券交易委員會的文件副本將在Realty Income的網站www.realtyincome.com/Investors上免費獲取，或聯繫Realty Income的投資者關係部。SPIRIT公司提交給美國證券交易委員會的文件副本可在SPIRIT公司網站上免費獲取，網址為Investors.spirrealty.com，或通過郵寄方式聯繫SPIRITY公司投資者關係部，地址為：德克薩斯州達拉斯，達拉斯，北哈伍德街2727號，Suite 300，Investor 關係部。

徵集活動的參與者

Realty Income、SPIRIT及其各自的若干董事和 高管可被視為就擬議合併徵集委託書的參與者。有關房地產收入董事和高管的信息，包括對他們的直接或間接利益的描述，通過持有證券 或其他方式，在房地產收入2023年股東大會委託書中闡述，房地產收入於2023年3月31日提交給美國證券交易委員會，房地產收入截至2022年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告， 提交給美國證券交易委員會。有關SPIRIT董事和高管的信息，包括對他們通過持有證券或以其他方式獲得的直接或間接利益的描述，請參閲SPIRIT於2023年3月23日提交給美國證券交易委員會的2023年年度股東大會委託書，以及SPIRIT於2023年2月28日提交給美國證券交易委員會的截至2022年12月31日的FORM 10-K財政年度報告。有關委託書徵集參與者的其他信息，以及他們通過持有證券或以其他方式獲得的直接和間接利益的描述，將包含在委託書 聲明/招股説明書以及在獲得此類材料後提交給美國證券交易委員會的有關擬議合併的其他相關材料中。 投資者在獲得委託書聲明/招股説明書後，應在做出任何投票或投資決定之前仔細閲讀。 您可以使用上述來源從SPIRIT或Realty Income免費獲取這些文檔的副本。

沒有要約或懇求

本通信和本文中包含的信息並非旨在 構成買賣要約，也不應構成買賣任何證券的要約，或徵求 任何投票或批准，也不得在任何司法管轄區內進行任何證券出售，在該司法管轄區內，此類要約、招攬或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或取得資格之前是非法的。除非通過符合修訂後的《1933年美國證券法》第10節要求的招股説明書，否則不得發行證券。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。