美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券 交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）：2023 年 11 月 27 日（2023 年 11 月 20 日）

創新國際收購公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

24681 La Plaza Ste 300

加利福尼亞州達納波因特 92629

（主要行政辦公室地址，包括 郵政編碼）

註冊人的電話號碼， 包括區號：(805) 907-0597

不適用

（以前的姓名或以前的地址， ，如果自上次報告以來發生了變化）

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《 證券交易法》（本章第240.12b-2條）第12b-2條所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 x

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ¨

第 3.01 項關於除名或未能滿足持續上市規則或標準的通知 ；上市轉讓

2023 年 11 月 20 日，創新國際收購公司（“Innovative”）收到了納斯達克股票市場有限責任公司（“納斯達克”）上市資格部門的書面通知（“信函”） ，表示由於Innovative 尚未恢復遵守上市證券市值（“MVLS”）標準，Innovative 的證券 （單位、普通股和認股權證）將被暫停發行納斯達克全球市場將於2023年11月29日舉行，除非Innovative 要求在美國東部時間下午 4:00 之前舉行聽證會對這一決定提出上訴時間是 2023 年 11 月 27 日，Innovative 已要求舉行這樣的 聽證會。根據納斯達克上市規則第5450（b）（2）（A）（“MLVS規則”），Innovative上市證券的市值低於持續 在納斯達克全球上市所需的5000萬美元的最低MVLS要求，並且在過去的連續30個交易日中均未達到至少5000萬美元。正如Innovative先前在2023年4月6日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的8-K表最新報告中報告的那樣，納斯達克最初於2023年3月 31日通知Innovative，Innovative的最低MVLS低於過去連續30個交易日的5,000萬美元最低MVLS要求，並且根據納斯達克上市規則，Innovative的MVLS是180個日曆日，或直到 將於 2023 年 9 月 27 日恢復對 MVLS 規則的遵守。

此外，正如Innovative 此前在2023年10月13日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告中報告的那樣，納斯達克於2023年10月9日通知Innovative ，它未能遵守上市規則5450 (a) (2) 中規定的股東總額要求。納斯達克告知 ，這種缺陷是退市的額外和單獨依據。

根據該信函，除非Innovative要求 在美國東部時間2023年11月27日下午4點之前舉行聽證會，對這一決定提出上訴，否則Innovative的證券將在2023年11月29日 開業時暫停，並將向美國證券交易委員會提交25-NSE表格，該表格將取消Innovative的證券 在納斯達克全球市場的上市和註冊。

Innovative已要求舉行聽證會 以暫停其證券的交易，Innovative的證券將繼續在納斯達克全球市場 上市，直到聽證程序結束並且納斯達克聽證小組（“小組”）發佈書面決定。 無法保證專家小組會批准Innovative的暫停除名請求。

第 7.01 項 FD 披露條例。

2023年11月18日，Zoomcar, Inc.（“Zoomcar”）（先前披露的截至2022年10月13日的合併和重組協議和計劃（“合併協議”）的當事方Zoomcar, Inc.（“Zoomcar”）與開曼羣島豁免公司Innovative International Acquisition Corp. （及其繼任者，包括繼續向開曼羣島轉讓島嶼和特拉華州，與 相關的擬議業務合併（“創新”，也稱為 “New Zoomcar”），其後面是完成擬議的業務合併 （如果有）及其其他各方（合併協議中考慮的交易，包括 Innovative 發行與此相關的證券，即 “業務合併”），通過其招標 代理人（定義見下文）分配，分配給Zoomcar印度子公司Zoomcar India Private Limited 的股東和股東（統稱 “Zoomcar India Private Limited omcar Stockorders”），修訂後的書面同意徵求材料，如下所述，用於 截至先前確定的記錄日期，即2023年9月 30日，登記在冊的股東同意擬議的業務合併（此類材料，“修訂的同意徵求材料”）。隨後，Zoomcar於2023年11月24日通過其招標代理人 向Zoomcar股東分發了一份補充通信，將Zoomcar股東 提供書面同意的最後期限延長至美國東部時間2023年11月28日星期二下午5點（“11月24日通信”， “更新的同意申報日期”）。

正如Innovative於2023年10月25日向美國證券交易委員會提交的8-K 表格最新報告中所述，Zoomcar此前已開始就擬議的業務合併和徵求同意書中描述的其他事項徵求Zoomcar股東 的書面同意。之所以分發經修訂的徵求同意書 材料，是因為截至本報告發布之日，Zoomcar尚未獲得Zoomcar 必要股份持有人對同意材料中描述的事項的同意。

修訂後的同意徵求材料，如下文所述， 包括關於業務合併的 創新國際收購公司特別股東大會聯合委託書/Zoomcar, Inc.股東同意徵求聲明和2023年10月2日Innovative 國際收購公司招股説明書，創新國際 股東特別大會聯合委託書第1號補編收購公司/徵求同意2023年10月20日致Zoomcar, Inc.和創新國際收購公司招股説明書 的股東聲明，以及2023年11月17日針對Zoomcar, Inc.股東的同意徵求聲明 和創新國際收購公司招股説明書的第2號補充委託書 （合計，以及 （可能進一步修改或補充，即 “聯合代理/書面同意徵求聲明”），並納入公開文件中包含的 有關Innovative和擬議業務合併的其他信息，包括Innovative向美國證券交易委員會提交的未來公開文件（統稱為 “公開申報”）。

修訂後的同意徵求材料還 包括有關Zoomcar就Zoomcar現有公司註冊證書的擬議修正案（“章程 修正案”）和Zoomcar優先股持有人作為當事方的Zoomcar投資者 權利協議的修訂擬議修正案（“經修訂的IRA修正案”）徵求股東同意的修訂材料和信息，以及 IRA修正案 “收盤前修正案”），其中包含有關潛在額外投資的某些信息 Ananda Small Business Trust，內華達州的一家信託基金，也是Innovative（“Ananda Trust”）贊助商（“Ananda Trust”）的附屬機構，詳見向美國證券交易委員會提交的聯合委託書/書面同意徵求聲明。Ananda Trust的額外 投資的結構和條款由阿南達信託自行決定，可能包括在擬議業務合併完成之前對其他創新 證券的投資，以及在 業務合併之後可能由New Zoomcar發行的未來證券，詳見第2號補充文件。修訂後的IRA修正案包括並如修訂版 徵求同意材料中所述，包括限制性交易條款，如果通過 經修訂的IRA修正案，則適用於Zoomcar優先股持有人，這些條款比先前作為Zoomcar事先書面同意徵求程序一部分發布的IRA修正案中包含的限制性交易條款 更有利於此類持有人。

每項收盤前修正案都要求某些系列已發行優先股的 持有人批准以及其他批准門檻；這些要求可能無法及時 得到滿足，也可能根本無法得到滿足。收盤前修正案的批准並不是完成業務合併的必要條件，但Zoomcar認為 通過這些修正案很重要，就章程修正案而言，因為除非在擬議的 業務合併前夕實施關於優先股自動轉換為普通股的修正案生效，否則可能無法及時完成擬議的業務合併 。Zoomcar無法保證這兩項收盤前修正案都能及時或完全獲得必要數量的 Zoomcar股票的批准。

修訂後的同意徵求材料在截至發佈之日可獲得的信息範圍內， 描述了擬議業務合併的 方和其他各方可能進行的與擬議業務合併有關的某些潛在交易和其他交易，但 受到各種突發事件的影響，包括在某些情況下，機會的實現以及條款和結構的協議。這些 筆交易如果得以實現，很可能涉及更多證券的發行，其中可能包括新發行的創新 證券、Zoomcar證券或New Zoomcar在擬議業務合併結束後發行的證券（如果有），可能對投資者產生稀釋效應、對New Zoomcar交易價格可能產生的影響以及其他影響，其中一些可能是重大的 和負面影響；如果任何此類交易的條款和條件都將增加，則此類稀釋效應的範圍和程度將增加 正如聯合代理人/書面同意徵求聲明中進一步描述的那樣，根據適用的 “最惠國” 條款，這些安排導致有義務根據適用的 “最惠國” 條款向某些未償還的Zoomcar證券的持有人發行更多證券。 修訂同意徵求材料中包含或包含的對潛在交易和未來相關證券發行的描述（如果有）以及潛在風險，包括但不限於可能與之相關的潛在稀釋作用和其他影響 ，均不完整，完全受適用方可能簽訂或預期簽訂的適用協議全文的限制。截至修訂的同意徵求材料發佈之日，New Zoomcar及其業務以及投資者可能面臨其他風險， 這些風險可能是重大的， 無法確定或估計，只有在適用的 方確定和最終確定此類額外交易和安排的條款時，才能進一步評估。

除了聯合代理/書面同意徵求聲明外， 修訂後的同意徵求材料還包括致股東的信、擬議的收盤前修正案的條款以及 有關根據特拉華通用公司 法第262條可能向Zoomcar, Inc.股東獲得的評估權的信息。修訂後的同意徵求材料還向Zoomcar股東提供了有關股東 在何處和如何獲得有關擬議業務合併的更多信息，以及 向Zoomcar股東徵求同意的事項的信息。

正如先前披露的那樣，Zoomcar已聘請Advantage Proxy, Inc.（“招標代理人”）來分發徵求同意材料，並協助Zoomcar完成與之相關的徵求同意 招標流程，招標代理人將獲得至少13,250美元的總報酬。

修訂後的同意徵求材料經過 的補充，該通報延長了Zoomcar股東向美國東部時間2023年11月28日星期二下午 5:00 的 更新的同意申報日期返還書面同意的最後期限。

正如11月24日通信 和經修訂的同意徵求材料中所述，由於管理限制，Zoomcar股東此時不應指望能夠撤回 先前提出的同意。修訂後的同意徵求材料包含有關如何填寫同意 表格的説明；Zoomcar 股東可以使用材料中包含的 聯繫招標代理人或 Zoomcar 提出任何問題。

截至本最新報告發布之日，Zoomcar 股東尚未批准擬議的業務合併或收盤前修正案，也無法保證Zoomcar 股東會在要求的日期之前批准此類交易和修正案，或者根本無法保證。截至本報告發布之日，完成業務 合併的其他條件尚未得到滿足，包括但不限於納斯達克批准與業務合併有關的 上市申請，以及Innovative股東在創新股東特別會議上批准擬議的業務合併和相關 要求的提案。

如果Zoomcar 股東持有的必要數量的股份不批准業務合併，則合併協議 條款規定的完成交易的必要條件將得不到滿足，擬議的業務合併也將無法完成。

本第 7.01 項中列出的信息是 意在提供的，就1934年《證券交易法》第18條、經修訂的 （“交易法”）而言，不得被視為 “已提交”，也不得被視為受該部分責任約束的 ，也不得被視為在根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）提交的任何文件中以提及方式納入 ，或《交易法》，但此類文件中特別提及的 除外。

商品 8.01 其他 活動

為了降低根據經修訂的1940年《投資 公司法》，Innovative可能被視為未註冊投資公司的風險，2023年11月24日，Innovative指示Equiniti Trust Company, LLC將資金存放在與Innovative 首次公開募股相關的信託賬户中，存放在隔離的計息銀行存款賬户中。此類存款賬户的利率可變，我們不能 向您保證初始利率不會大幅降低或增加。

前瞻性 陳述

本文件包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。此類陳述 包括但不限於有關未來財務和經營業績、我們對未來運營、產品和服務的計劃、目標、預期和意圖 的陳述；以及其他以 “可能的結果”、 “預期”、“將繼續”、“預期”、“估計”、“相信”、“打算”、“計劃” 等詞語標識的陳述投影”、“展望” 或含義相似的詞語。

這些可能導致實際業績和事件發生時機與預期業績存在重大差異的前瞻性 陳述和因素包括 但不限於：（1）可能導致 合併協議終止或可能以其他方式導致其中所設想的交易無法完成的任何事件、變更或其他情況的發生；（2）可能對 提起的任何法律訴訟的結果 Innovative、Zoomcar、合併後的公司或業務宣佈之後的其他公司合併 及與此相關的任何最終協議；（3）由於未獲得 Innovative股東或Zoomcar股東的批准而無法完成業務合併；（4）Zoomcar無法滿足其他成交條件； (5) 適用法律或 法規可能要求或適當變更業務合併的擬議結構獲得監管部門批准業務合併的條件；(6) 符合證券交易所要求的能力列出與業務合併完成相關的 標準；(7) 業務合併因宣佈和完成業務合併而導致 中斷Zoomcar當前計劃和運營的風險；(8) 認識到業務合併預期收益的能力，這些收益可能受到競爭、合併後公司 增長能力等因素的影響並以盈利的方式管理增長，維護其聲譽，擴大客户羣，維護關係 與客户和供應商共享，留住其管理層和關鍵員工；（9）COVID-19 疫情對Zoomcar 和合並後公司業務的影響（包括持續的全球供應鏈短缺的影響）；（10）Zoomcar有限的運營歷史 和淨虧損的歷史；（11）Zoomcar的客户集中度以及對有限數量的關鍵技術提供商和 支付處理商的依賴，以促進向其付款以及Zoomcar的客户；（12）與業務合併相關的成本；（13）不利的解釋法律法規或適用法律或法規的變化；（14）Zoomcar或合併後的 公司可能受到其他經濟、商業、監管和/或競爭因素的不利影響；（15）Zoomcar對支出和盈利能力的估計 ；（16）Zoomcar競爭市場的演變；（17）與當前和未來新興市場運營相關的政治不穩定 Zoomcar car 已經進入或以後可能進入；(18) 與 Zoomcar 保持 不足以承保風險相關的風險與現在或將來的業務運營相關；(19) Zoomcar 實施 其戰略舉措並繼續創新其現有產品的能力；(20) Zoomcar 遵守有關保護個人數據和隱私法的法律要求 的能力；(21) 網絡安全風險、數據丟失和其他違反 Zoomcar 網絡安全的違規行為以及披露個人信息或侵權行為的能力 Zoomcar 的知識產權由未經授權的 第三方提供；(22) 與業績相關的風險或 Zoomcar 所依賴基礎設施的可靠性，包括但不限於互聯網和手機服務；(23) 與 Zoomcar 的產品 或服務相關的監管訴訟或訴訟風險；(24) 與同時在多個外國司法管轄區開展業務相關的合規風險增加，包括監管 和會計合規問題；(25) Zoomcar 在新興市場的業務風險，這些市場可能存在不當商業行為 很普遍；以及 (26) Zoomcar 在以下情況下獲得額外資金的能力必要的。

上述 因素列表並不詳盡。您應仔細考慮上述因素以及上述註冊聲明 “風險因素” 部分以及Innovative不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的其他風險和不確定性。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果 與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。無法保證此處 中包含的數據能在任何程度上反映未來的表現。提醒您不要過分依賴前瞻性陳述作為未來業績的預測指標 ，因為預計的財務信息和其他信息基於估計和假設，這些估計和假設本質上會受到各種重大風險、不確定性和其他因素的影響，其中許多因素是我們無法控制的。前瞻性陳述 僅代表其發表之日，Innovative和Zoomcar不打算或沒有義務更新或修改任何前瞻性 陳述，無論這些陳述是由於本溝通之日之後的事態發展所致。有關Zoomcar 行業和終端市場的預測和估計是基於我們認為可靠的消息來源，但是無法保證這些預測和估計 會全部或部分地被證明是準確的。按年計算的數字、預估數字、預計數字和估計數僅用於説明目的， 不是預測，可能無法反映實際結果。

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2023 年 11 月 27 日