附錄 99.1

對 的第六項修正案

貸款 和擔保協議

本 貸款和擔保協議第六修正案（ “修正案”）日期為2023年11月20日，由（a）空氣工業加工公司、紐約 公司（“AIM”）、拿騷工具廠有限公司、紐約公司（“NTW”）、斯特林工程 公司、康涅狄格州的一家公司（“工程公司”）以及共同制定 AIM 和 NTW，統稱 “借款人”）、 (b) 內華達州的一家公司 AIR INDUSTRIES GROUP（及其繼任者和許可受讓人，“母公司”）和 AIR REALTY GROUP, LLC，康涅狄格州有限公司責任公司（“房地產”，連同母公司共同構成 “擔保人”） 和全國銀行協會韋伯斯特銀行（合併後繼斯特林國民銀行）（連同 其繼任者和許可受讓人，即 “貸款人”）。

演奏會

根據借款人、 擔保人、其其他信貸方和貸款人之間於2019年12月31日簽訂的特定貸款和擔保協議（“貸款協議”），貸款人同意根據其條款和條件不時向借款人 提供某些財務便利（此處使用但未另行定義的大寫術語應具有 的含義此處修訂的《貸款協議》中對此類條款進行了分配）。

信貸方已經承認，(i) 截至2023年9月30日的財年 季度母公司及其合併子公司的固定費用覆蓋率低於貸款協議第9.14 (a) 節允許的比率，導致 根據貸款協議第10.1 (c) (i) 條違約，以及 (ii) 母公司及其合併子公司的資本支出金額 截至2023年9月30日，在任何財政年度都超過了第9.14（b）條允許的金額，導致 貸款協議第 10.1 (c) 節規定的違約事件（分別為 “現有違約事件”， ，統稱為 “現有違約事件”）。

信貸方已要求貸款人同意（a）對貸款協議進行某些修改，（b）免除現有違約事件 。

現在， 因此，考慮到此處包含的前提以及其他有益和有價值的對價（特此確認已收到這些前提和充足性， ），本協議各方打算在此受法律約束，同意如下：

1。《貸款協議》修正案 。自本修正案生效之日起，《貸款協議》修訂如下：

(a) 第 1.1 節。特此對《貸款協議》第1.1節進行了修訂，對以下每項定義進行了修正和重述， 的全文如下

“息税折舊攤銷前利潤” 是指個人在任何時期內的金額等於 (a) 持續經營的合併淨收益（或虧損）、該期間的 減去（b）該期間的特別收益加（c）該期間的利息支出（無論已付還是應計）、所得税、折舊 和攤銷額加上該期間的批准追加額（e）僅限協議 日期之後的前四個財政季度，從截至2020年3月31日的財政季度開始，到截至2020年12月31日的財政季度結束，本協議及本協議所設想的交易的結算 成本，總金額不超過150,000美元，在每種情況下，均按照公認會計原則對此類個人及其子公司 進行合併計算，除非此處另有説明，否則將在十二個月 個月，截止於衡量期的最後一天。

對於個人而言，“固定 費用覆蓋率” 是指（a）息税折舊攤銷前利潤減去未融資資本支出 與（b）（i）以現金支付的税款的比率，加（ii）如果分配未反映在淨收入中，則母公司 進行的分配（前提是未經貸款人事先書面同意，母公司不得進行分配，貸款人可自行決定是否授予或拒絕同意），另外，（iii）以現金支付的利息支出，以及（iv）本金支付 ，或必須對任何和所有長期債務（到期日之前的循環貸款除外）發放， 在每種情況下， 根據公認會計原則為該人及其子公司確定，在截至2023年12月31日的財季中，滾動（w），按三個月計算，（x）截至2024年3月31日的財政季度，（y） 截至2024年6月30日的財政季度，為期九個月，(z) 所有其他財政季度，以十二個月為單位，以 確定日期為準；減去 (v)在此期間允許向塔格利希兄弟公司支付的次級債務。

(b) 第 9.14 (a) 節。特此對《貸款協議》第 9.14 (a) 節進行修訂並全文重述如下：

(a) 截至該財季 最後一天確定的母公司及其合併子公司的固定費用覆蓋率在截至2023年6月30日、2023年9月30日、 和2023年12月31日的財政季度中不得低於 (i) 0.95至1.00，(ii) 截至2024年3月31日的財政季度為1.10比1.00，(iii) 截至2024年6月30日的財年 季度為1.20至1.00，（iv）所有其他財政季度為1.25至1.00。

(c) 第 9.14 (b) 節。特此對《貸款協議》第 9.14 (b) 節進行修訂並全文重述如下：

(b) 母公司及其合併子公司在任何財政年度的資本支出總額不得超過 250萬美元。

2。 對現有違約事件的有限豁免。

(a) 借款人特此承認、確認並同意：(i) 每起現有違約事件都已發生並且仍在繼續；(ii) 根據貸款協議和其他貸款文件，每起 現有違約事件均構成違約事件；(iii) 在 沒有本修正案的情況下，以及從任何現有違約事件 發生的最早之日起至第六天的任何時候修正案生效日期（定義見下文），每一次現有違約事件的發生， 貸款人有權行使其貸款文件、適用法律和其他方面的權利和補救措施。

(b) 在遵守本修正案中規定的限制和其他條款和條件的前提下，貸款人特此放棄現有的 違約事件。儘管如此，除本修正案規定的範圍內 現有違約事件外，貸款人沒有放棄也沒有放棄本修正案生效日期之前可能發生的或可能在 第六修正案生效日期之後持續的任何違約事件或可能在第六修正案生效日期之後發生的任何違約事件，也沒有放棄本修正案目前無意放棄 與任何現有默認事件相同或相似，否則為 。貸款人特此保留自行決定行使因任何違約事件（可能發生在第六修正案生效日期之前或在第六修正案生效日期之後仍在繼續）或可能在第六修正案生效日期之後發生的任何違約事件而產生的任何或全部權利和救濟措施的權利， ，無論與 現有默認事件相同、相似或相關。

3。沒有 其他更改。除非本修正案明確修訂，否則貸款協議的所有條款和條件 將保持完全有效和有效，並適用於根據該協議發放的任何貸款。

4。修正費 。考慮到貸款人同意簽訂本修正案，借款人應向貸款人支付一筆不可退還的 修正費，金額等於20,000美元，截至本修正案生效之日，該修正費已全部收取， ，應在本修正案執行和交付時支付。

5。條件 先例。本修正案將在貸款人滿意的形式和實質上滿足以下每一項條件之日（該日期，即 “第六修正案生效日期”） 生效：

(a) 貸款人應已收到本修正案的完整副本；

(b) 貸款人應收到 貸款人合理滿意的決議或同等行動的副本，該副本來自董事會或同等授權機構，授權執行、交付 本修正案和執行本修正案，該副本由祕書、助理祕書或其他經授權的借款人代表（如適用）認證生效日期，哪份證書應説明特此認證的決議或其他 行動並沒有已修改、修改（除非後來的任何此類決議或其他行動可能修改任何先前的 此類決議或其他行動）、已撤銷或撤銷且具有完全效力；以及

(c) 貸款人應已收到上文第4節規定的修正費，借款人應已支付或安排支付根據本修正案需要支付的所有 費用和開支。

6。陳述 和擔保。借款人特此向貸款人陳述並保證如下：

(a) 借款人擁有執行本修正案和本 要求的任何其他協議或文書以及履行其在本協議下的所有義務的所有必要權力和權限，本修正案和所有其他協議和文書已由借款人按時 執行和交付，構成借款人的法律、有效和具有約束力的義務，可根據 及其條款強制執行。

(b) 借款人執行、交付和履行本修正案以及此處要求的任何其他協議或文書 均已獲得所有必要的公司行動的正式授權，並且不需要 國內外任何政府部門、委員會、董事會、局、機構或部門的任何授權、同意或批准，(ii) 違反任何法律、法規或任何命令的任何 條款、目前生效的、適用於 借款人的令狀、禁令或法令，或成立證書，公司章程、運營協議或借款人章程或 (iii) 導致違反或構成借款人作為當事方或其財產可能受約束或影響的任何契約、貸款或信貸協議或任何其他協議、 租約或工具的違約。

(c) 貸款協議中包含的所有陳述和保證在截至本協議之日均正確無誤，就好像在 以及截至該日期做出的陳述和保證一樣，除非此類陳述和保證僅涉及較早的日期。

(d) 在本修正案和本修正案生效後，沒有發生違約或違約事件， 仍在繼續。

7。參考文獻。 《貸款協議》中所有提及 “本協議” 的內容均應視為指經本文修訂的 貸款協議；貸款文件中任何提及貸款協議的內容均應被視為指特此修訂的 貸款協議。

8。沒有 豁免。除非本修正案第 1 節另有規定，否則執行本修正案以及接受與此相關的所有其他 協議和文書，不應被視為對貸款 協議下任何違約或違約事件的放棄，也不得被視為對貸款人持有的任何貸款文件或其他文件中任何違約、違約或違約事件的放棄，無論貸款人是否知道 ，也不論該日是否存在本修正案的。

9。發佈。 借款人特此絕對無條件地免除貸款人及其所有參與者、母公司 公司、子公司、關聯公司、保險公司、賠償人、繼任人和受讓人，以及 上述任何人的所有現任和前任董事、高級職員、代理人和員工，使其免於承擔任何種類、性質或性質的任何索賠、要求或 訴訟理由描述，無論是源於法律還是衡平法，還是合同或侵權行為，還是根據任何州或 聯邦法律或其他法律產生的，借款人曾經、現在或已經向任何此類人提出索賠，無論此類索賠、要求和訴訟理由是否已到期或尚未到期、已知或未知，均因任何行為、 遺漏、事項、原因或與任何貸款文件有關的任何事情。

10。成本 和費用。借款人特此重申其在《貸款協議》下達成的協議，即按要求向貸款人支付或償還貸款人因貸款文件而產生的所有 成本和開支，包括但不限於所有合理的費用和 法律顧問費用。在不限制上述規定的一般性的前提下，借款人特別同意向貸款人支付律師的所有費用和 支出，用於支付該律師在起草本修正案及其附帶文件和文書時提供的服務。借款人特此同意，貸款人可以在不經借款人進一步授權的情況下隨時或不時自行決定根據貸款協議向借款人提供貸款，或使用任何貸款的 收益，用於支付任何此類費用、支出以及成本和開支。

11。同行。 本修正案可以通過以下方式執行：(a) 符合 《全球和全國商務法》中的聯邦《電子簽名》、各州頒佈的《統一電子交易法》或任何其他相關和適用的 電子簽名法的電子簽名；(b) 原始手工簽名；或 (c) 傳真、掃描或複印的手動簽名。無論出於何種目的，每個 電子簽名或傳真、掃描或複印的手工簽名都應與原始手工簽名具有相同的有效性、法律效力、 和證據可採性。本修正案可以在任意數量的對應方中執行，每個 都應被視為原件，但這些對應方加起來只能構成一份文書。交付本修正案簽名頁的 對應部分將與交付手動執行的 本協議副本一樣有效。

12。標題。 章節標題僅為便於參考，不屬於 解釋本修正案時也不應考慮在內。

13。管轄 法律。本協議各方在本協議項下的權利和義務應受紐約州法律管轄，並在 中解釋和確定。

[簽名 頁面如下]

見證，各方已促使本修正案自上述首次寫入之日起正式執行。

[《貸款和擔保協議》第六修正案簽名頁（Air Industries）]