根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-258340

招股説明書補編第 58 號
(截至 2021 年 8 月 10 日的招股説明書)

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1716583/000171658323000260/hyzon_logo.jpg

行使認股權證後最多可發行19,300,751股A類普通股最多77,272,414股A類普通股最多可發行8,014,500股購買A類普通股的認股權證

提交本招股説明書補充文件是為了更新和補充2021年8月10日招股説明書(經不時補充或修訂的 “招股説明書”)中包含的信息,以及我們於2023年11月27日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的8-K表最新報告(“當前報告”)中包含的信息。因此,我們在本招股説明書補充文件中附上了最新報告。

招股説明書和本招股説明書補充文件涉及我們發行最多19,300,751股A類普通股,面值為每股0.0001美元(“A類普通股”),其中包括 (i) 通過行使私募發行的8,014,500份認股權證(“私募認股權證”),最多可發行8,014,500股A類普通股 Decarbonization Plus Acquition Corporation(“DCRB”)的首次公開募股以及發起人轉換營運資金貸款(定義見下文)後在招股説明書中)至DCRB以及(ii)在行使最初在DCRB首次公開募股中發行的11,286,251份認股權證後,最多可發行11,286,251股A類普通股。招股説明書和本招股説明書補充文件還涉及招股説明書中提名的出售證券持有人或其允許的受讓人不時發行和出售 (i) 最多77,272,414股A類普通股(包括在滿足某些觸發事件(如招股説明書中所述)後可發行的最多5,293,958股A類普通股(如招股説明書所述)和最多326,048股在行使Ardour認股權證(定義見招股説明書)時可能發行的A類普通股)和(ii)最多8,014,500的私募股票配售令。

本招股説明書補充了招股説明書中的信息,如果沒有招股説明書中的信息,則不完整,除非與招股説明書(包括招股説明書的任何修正案或補充文件)結合使用,否則不得交付或使用。本招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀,如果招股説明書和本招股説明書補充文件中的信息存在任何不一致之處,則應參考本招股説明書補充文件中的信息。

我們的A類普通股和認股權證分別在納斯達克全球精選市場上市,代碼分別為 “HYZN” 和 “HYZNW”。2023年11月27日,我們的A類普通股的收盤價為1.18美元,公共認股權證的收盤價為0.04美元。

投資我們的證券涉及招股説明書第7頁開頭的 “風險因素” 部分中描述的風險。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准根據招股説明書發行的證券,也沒有確定招股説明書或本招股説明書補充文件是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的發佈日期為2023年11月27日。







美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
___________________________________
8-K 表格
___________________________________
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》

報告日期(最早報告事件的日期):2023 年 11 月 27 日
___________________________________
Hyzon Motors Inc.
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
___________________________________

特拉華001-396282-2726724
(州或其他司法管轄區
公司或組織)
(委員會檔案編號)
(美國國税局僱主識別號)
貴格會會議大樓路 475 號
紐約州霍尼奧伊瀑布
14472
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(585)-484-9337
(註冊人的電話號碼,包括區號)
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)
___________________________________
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題
交易品種
註冊的每個交易所的名稱
A類普通股,面值每股0.0001美元HYZN
納斯達克資本市場
認股權證,每份完整認股權證均可行使一股A類普通股,行使價為每股11.50美元HYZNW
納斯達克資本市場
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐




第 1.01 項。簽訂實質性協議。

2023年11月20日,Hyzon Motors Inc.(以下簡稱 “公司”)與Fulcrum Holdings LLC(“買方”)簽訂了買賣協議(“協議”)。

根據協議條款,買方將以3,12.5萬美元的價格購買公司位於紐約州霍尼奧耶福爾斯貴格會大樓路475號的房產(“房產”)。

根據協議條款,(i) 在協議執行後的五天內,買方必須向協議的第三方託管代理人存入93,750美元(“初始存款”),以及(ii)盡職調查期到期五天後(如下定義),買方必須向協議的第三方託管代理人存入第二筆93,750美元(“額外存款”),並與初始存款一起存入第二筆93,750美元 “存款”)。

在協議執行後的45天(“盡職調查期”)之前,買方必須自費和自費對房產進行盡職調查。如果買方未在盡職調查期到期之前終止協議,則盡職調查期將到期,定金將不可退還並在收盤時計入購買價格。如果買方選擇在盡職調查期到期之前終止協議,則押金將退還給買方。盡職調查期到期後,如果買方沒有終止協議並隨後未能完成交易,則定金將不予退還,並將作為違約金髮放給公司。如果買方在盡職調查期內沒有收到其環境顧問關於財產狀況的書面報告,則盡職調查期可以延長15天(“延長期限”)。但是,在延長期內,買方終止協議的權利僅限於與此類書面報告的結果有關的理由。

本次銷售的結束將在2024年4月30日當天或之前,或公司和買家雙方書面同意的更早或更晚的日期。

上述協議條款和條件摘要並不自稱是完整的,而是參照協議的完整文本對其進行了全面限定,該協議的副本作為附錄10.1提交,並以引用方式納入此處。

項目 9.01。財務報表和附錄

(d) 展品:

展品編號描述
10.1
Hyzon Motors Inc.與Fulcrum控股有限責任公司之間的買賣協議,自2023年11月20日起生效。
104封面交互式數據文件(格式為行內 XBRL,包含在附錄 101 中)




簽名

根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

HYZON MOTORS INC.
日期:2023 年 11 月 27 日
來自:
/s/ 帕克·米克斯
姓名:
帕克·米克斯
標題:
首席執行官