附錄 10.1
信貸協議
截至
2023年11月21日
其中
貝克休斯控股有限責任公司，
作為借款人，
貝克 休斯公司，
作為家長擔保人，
此處的貸款人黨，
和
北卡羅來納州摩根大通銀行擔任行政代理人
300億美元的循環信貸額度
北卡羅來納州摩根大通銀行、花旗集團環球市場有限公司、聯合信貸銀行股份公司、紐約分行、
巴克萊銀行有限公司、德意志銀行證券有限公司、滙豐銀行有限公司、美銀證券有限公司、摩根
Stanley Senior Funding, Inc. 和/或關聯公司
和美國高盛銀行
作為 聯席賬簿管理人和聯席牽頭安排人
北美摩根大通銀行和花旗集團環球市場公司，
作為辛迪加代理
巴克萊 Bank PLC、德意志銀行證券有限公司、滙豐銀行有限公司、美國銀行、北美銀行、摩根
Stanley Senior Funding, Inc. 和/或關聯公司，以及 美國高盛銀行
作為文檔代理
目錄
| 頁面 | ||||||
| 第 I 條定義 | 1 | |||||
| 第 1.01 節 |
已定義的術語 |
1 | ||||
| 第 1.02 節 |
貸款和借款的分類 |
18 | ||||
| 第 1.03 節 |
一般條款 |
19 | ||||
| 第 1.04 節 |
利率；基準通知 |
19 | ||||
| 第 1.05 節 |
部門 |
19 | ||||
| 第二條積分 | 19 | |||||
| 第 2.01 節 |
承諾；額外承諾 |
19 | ||||
| 第 2.02 節 |
貸款和借款 |
20 | ||||
| 第 2.03 節 |
借款申請 |
21 | ||||
| 第 2.04 節 |
借款融資 |
22 | ||||
| 第 2.05 節 |
利息選舉 |
22 | ||||
| 第 2.06 節 |
終止和減少承諾 |
23 | ||||
| 第 2.07 節 |
償還貸款；債務證據 |
23 | ||||
| 第 2.08 節 |
預付貸款 |
24 | ||||
| 第 2.09 節 |
費用 |
24 | ||||
| 第 2.10 節 |
利息 |
25 | ||||
| 第 2.11 節 |
替代利率 |
26 | ||||
| 第 2.12 節 |
增加的成本 |
28 | ||||
| 第 2.13 節 |
税收 |
29 | ||||
| 第 2.14 節 |
一般付款 |
32 | ||||
| 第 2.15 節 |
減輕債務；更換貸款人 |
33 | ||||
| 第 2.16 節 |
分期資金付款 |
34 | ||||
| 第 2.17 節 |
非法性 |
34 | ||||
| 第 2.18 節 |
擴展選項 |
34 | ||||
| 第 2.19 節 |
違約貸款人 |
36 | ||||
| 第三條借款人的陳述 | 36 | |||||
| 第四條條件 | 38 | |||||
| 第 4.01 節 |
生效日期 |
38 | ||||
| 第 4.02 節 |
每個積分活動 |
39 | ||||
| 第 4.03 節 |
延長承諾的條件 |
40 | ||||
| 第五條肯定性盟約 | 40 | |||||
| 第 5.01 節 |
遵守法律 |
40 | ||||
| 第 5.02 節 |
保存存在 |
40 | ||||
| 第 5.03 節 |
税收 |
41 | ||||
| 第 5.04 節 |
報告要求 |
41 | ||||
| 第 5.05 節 |
其他重大事件通知 |
42 | ||||
| 第 5.06 節 |
書籍和記錄 |
42 | ||||
| 第 5.07 節 |
房產維護 |
42 | ||||
| 第 5.08 節 |
與關聯公司的交易 |
42 | ||||
| 第 5.09 節 |
反腐敗與制裁 |
43 | ||||
i
| 第六條負面契約 | 43 | |||||
| 第 6.01 節 |
留置權 |
43 | ||||
| 第 6.02 節 |
債務 |
45 | ||||
| 第 6.03 節 |
合併、合併；資產出售 |
46 | ||||
| 第七條違約事件 | 46 | |||||
| 第八條行政代理人 | 47 | |||||
| 第 8.01 節 |
授權和行動 |
47 | ||||
| 第 8.02 節 |
行政代理人信賴、責任限制等 |
49 | ||||
| 第 8.03 節 |
發佈通信 |
51 | ||||
| 第 8.04 節 |
單獨的管理代理 |
52 | ||||
| 第 8.05 節 |
繼任行政代理 |
52 | ||||
| 第 8.06 節 |
向貸款人致謝 |
53 | ||||
| 第 8.07 節 |
某些 ERISA 很重要 |
54 | ||||
| 第九條其他 | 56 | |||||
| 第 9.01 節 |
通告 |
56 | ||||
| 第 9.02 節 |
豁免；修正案 |
57 | ||||
| 第 9.03 節 |
費用；賠償 |
57 | ||||
| 第 9.04 節 |
繼任者和受讓人 |
59 | ||||
| 第 9.05 節 |
對手；整合；有效性 |
62 | ||||
| 第 9.06 節 |
適用法律；管轄權；同意送達訴訟程序 |
63 | ||||
| 第 9.07 節 |
標題 |
64 | ||||
| 第 9.08 節 |
保密 |
64 | ||||
| 第 9.09 節 |
放棄陪審團審判 |
65 | ||||
| 第 9.10 節 |
美國愛國者法案 |
65 | ||||
| 第 9.11 節 |
沒有信託義務 |
66 | ||||
| 第 9.12 節 |
確認並同意受影響金融機構的救助 |
66 | ||||
| 第 9.13 節 |
關於支持的 QFC 的致謝 |
67 | ||||
| 第 9.14 節 |
可分割性 |
67 | ||||
| 第 9.15 節 |
生存 |
67 | ||||
| 第 9.16 節 |
利率限制 |
68 | ||||
| 第 9.17 節 |
判決貨幣 |
68 | ||||
| 第 9.18 節 |
解除子公司擔保人 |
68 | ||||
| 第 X 條擔保 | 69 | |||||
| 第 10.01 節 |
擔保 |
69 | ||||
| 第 10.02 節 |
沒有代位權 |
70 | ||||
| 第 10.03 節 |
與義務有關的修正案等 |
70 | ||||
| 第 10.04 節 |
絕對和無條件保證 |
70 | ||||
| 第 10.05 節 |
復職 |
71 | ||||
ii
| 時間表： |
||
| 附表 2.01 |
承諾 | |
| 展品： |
||
| 附錄 A |
轉讓和接受的形式 | |
| 附錄 B-1 |
增加設施激活通知的表格 | |
| 附錄 B-2 |
新貸款人補編的表格 | |
| 附錄 C |
税務證明表格 | |
iii
截至2023年11月21日，貝克休斯控股有限責任公司（借款人）、貝克休斯公司（母擔保人）、貸款人（定義見下文）以及作為管理代理人的北卡羅來納州摩根大通銀行（定義見下文）之間的信貸協議（經修訂、重述、補充或 不時修改，即本協議）。
雙方在此同意， 如下：
第一條
定義
第 1.01 節定義的術語。在本協議中，以下術語的含義如下：
當用於指任何貸款或借款時，ABR 是指此類貸款或包含此類借款的貸款 按參照替代基準利率確定的利率計息。
調整後的每日簡單SOFR是指 年利率等於 (a) 每日簡單SOFR， 加(b) 0.1%；前提是，如果如此確定的調整後每日簡單SOFR利率低於下限，則該費率應被視為等於本協議的下限 。
調整後的定期SOFR利率是指任何利息期的年利率 等於 (a) 該利息期的SOFR期限利率， 加 (b) 0.1%; 前提是，如果如此確定的調整後期限SOFR利率低於最低利率，則該費率應被視為等於本協議的下限 。
附加承諾銀行的含義見 第 2.18 (c) 節。
管理代理人是指北卡羅來納州摩根大通銀行，其身份是本協議下貸款人 的行政代理人。
管理問卷是指以 格式填寫的管理問卷，該表格由管理代理人提供。
受影響的金融機構指 (a) 任何 EEA 金融 機構或 (b) 任何英國金融機構。
關聯公司是指就特定人員而言，通過一個或多箇中介機構直接或間接控制或受指定人員控制或受其共同控制的另一個 個人；前提是，通用電氣公司及其子公司和關聯公司不得 構成母擔保人及其子公司的關聯公司。
代理相關人員的含義在第 9.03 (d) 節中賦予 。
協議貨幣的含義與 第 9.17 節中賦予的含義相同。
1
替代基本利率是指任何一天的年利率 等於（a）當天有效的優惠利率，（b）當日有效的紐約聯邦銀行利率加上每年 50 個基點，以及（i） 在此之前兩個美國政府證券工作日公佈的一個月利率的調整後期限 SOFR 利率之和該日（或者，如果該日不是美國政府證券營業日，則為前一天的美國政府證券營業日）和 (ii) 每年 1.00%；前提是 本定義的目的，任何一天的調整後期限SOFR利率應基於當天芝加哥時間上午5點左右的SOFR參考匯率（或芝加哥商品交易所SOFR期限管理人在SOFR參考利率期限方法中規定的任何修改後的SOFR參考利率發佈時間， ）。因最優惠利率、NYFRB利率或調整後期限SOFR利率的變化而導致的替代基本利率（或其任何組成部分）的任何變動（視情況而定）應自最優惠利率、NYFRB利率或調整後期限SOFR利率變更的生效日期起生效。如果根據第 2.11 節 將替代基準利率用作替代利率（為避免疑問，僅在根據第 2.11 (b) 節確定基準替代利率之前），則替代基準利率應為上述 (a) 和 (b) 條款中較大者，並且應在不參考上述 (c) 條款的情況下確定。為避免疑問，如果根據上述規定確定的替代基本利率低於 1.0%，則就本協議而言，該利率應被視為1.0％ 。
輔助文檔的含義與 第 9.05 (b) 節中賦予的含義相同。
反腐敗法指任何 司法管轄區不時適用於每個債務人及其各自子公司的所有與賄賂或腐敗有關或與之相關的法律、法規和法規。
適用保證金指在任何一天，就任何貸款或本協議項下應付的承諾費（視情況而定），下文標題為承諾費率、定期基準貸款適用利率或ABR貸款適用保證金（視情況而定）， 可能是：
| 定價 |
收視率 穆迪/標準普爾 |
承諾 手續費率 |
學期基準 貸款 適用 利潤 |
ABR 貸款 適用 利潤 |
||||||||||||
| 1 |
≥ | aa3/aa- | 5.0 | 62.5 | 0.0 | |||||||||||
| 2 |
A1/A+ | 6.0 | 75.0 | 0.0 | ||||||||||||
| 3 |
A2/A | 7.5 | 87.5 | 0.0 | ||||||||||||
| 4 |
A3/A- | 9.0 | 100.0 | 0.0 | ||||||||||||
| 5 |
≤ | baa1/bbb+ | 12.5 | 112.5 | 12.5 | |||||||||||
就上述而言，評級是指截至任何確定日期，由借款人優先無抵押非信用增強型長期債務的標準普爾或穆迪確定的評級 ；前提是，如果 標準普爾和穆迪分別發佈評級，則應適用此類評級中較高者，除非評級分為多個等級，在這種情況下比較高評級低一等級的等級將適用。評級應根據評級的任何變更的最新公告確定 。如果標準普爾或穆迪的評級體系發生變化，則借款人和管理代理人應本着誠意進行談判，修改本協議，以反映 的評級制度變化，在此修正案生效之前，評級應參照變更前最近生效的評級來確定。
2
適用方具有 第 8.03 (c) 節中為其指定的含義。
適用百分比是指就任何貸款人而言， 此類貸款人承諾所代表的承諾總額中所佔的百分比。如果承諾終止或到期，則適用百分比應根據最近生效的承諾確定，使所有轉讓 以及任何貸款人在確定時作為違約貸款人的身份生效。
經批准的電子平臺具有 第 2.15 (b) 節中賦予的含義。
批准基金是指在正常業務過程中從事發放、購買、持有或投資銀行貸款和類似信貸延期的任何個人（ 自然人除外），由（a）貸款人、（b） 貸款人的關聯公司或（c）管理或管理貸款人的實體的實體或關聯公司管理或管理。
轉讓和 接受是指貸款人和受讓人（經第 9.04 節要求其同意的任何一方同意）以附錄 A 的 形式或行政代理人批准的任何其他形式簽訂並由管理代理人接受的轉讓和接受。
就貸款的發放而言，可用期是指從生效日期（含生效日期）到最終到期日（但不包括較早者）和相關承諾終止日期的期限。
截至任何確定日期，就當時的基準（如適用）而言，可用期限是指該基準（或其組成部分）的任何 期限或參照該基準（或其組成部分）計算的利息付款期（視情況而定），用於或可能用於確定任何期限 利率的利息期長度，用於確定支付根據本協議計算的利息的頻率截至該日期，為免生疑問，不包括任何基調對於此類基準，該基準隨後根據第 2.11 節 (e) 條從 的利息期定義中刪除。
保釋行動是指適用的處置機構對受影響金融機構的任何責任行使任何減記權和轉換權。
保釋立法指 (a) 對於執行歐洲議會和歐盟理事會第2014/59/EU號指令第55條的任何歐洲經濟區成員國 ，歐盟保釋立法附表中描述的不時對該歐洲經濟區成員國的實施法律、監管規則或要求；(b) 就英國而言，2009 年《英國銀行法》第一部分（不時修訂）以及 聯合王國適用的與該決議有關的任何其他法律、法規或規則不健全或倒閉的銀行、投資公司或其他金融機構或其關聯公司（通過清算、管理或其他破產程序除外）。
《銀行保密法》指經 修訂的《貨幣和外國交易報告法》（31 U.S.C. §§ 5311-5330）。
對於任何定期基準貸款，基準最初是指定期SOFR利率；前提是 ，如果與期限SOFR利率或當時的基準發生基準過渡事件和相關的基準替換日期，則基準指適用的基準替代方案，前提是 該基準替代方案已根據第2.11節 (b) 條款取代了先前的基準利率。
3
基準替換是指，對於任何可用期權，以下順序列出的第一個 替代方案，可由管理代理在適用的基準替換日期確定：
(1) 調整後的每日簡單SOFR；以及
(2) 以下各項之和：（a）行政代理人和借款人選擇的替代基準利率作為適用期限的當時現行基準的替代基準利率的替代基準利率的替代基準利率，同時適當考慮（i）相關 政府機構對替代基準利率的任何選擇或建議以及確定該利率的機制和/或（ii）用於確定基準利率作為替代利率的任何演變或當時流行的市場慣例當時以美元計價的銀團信貸的現行基準當時的設施以及 (b) 與 相關的基準替代調整。
如果根據上述第 (1) 或 (2) 條確定的基準替代值小於下限 ，則就本協議而言，基準替換將被視為下限。
基準 替換調整是指管理代理人和借款人為適用 到期的相應期限選擇的利息期和任何設置的可用期限將當時的基準替換為未調整的基準 替代品、利差調整或計算或確定此類利差調整的方法（可能是正值或負值或零）考慮 (i) 任何選擇或建議利差調整或計算或確定此類利差調整的方法，由相關政府機構在適用的基準替換日使用適用的未經調整 基準替換代該基準，和/或 (ii) 任何用於確定價差調整的不斷演變或當時流行的市場慣例，或計算或確定 此類利差調整的方法，用以美元計價的辛迪加適用的未調整基準替代基準當時的信貸便利。
就任何基準替代貸款和/或任何定期基準貸款而言， 任何技術、管理或運營變更（包括替代基準利率定義、工作日定義、美國政府證券營業日定義、 利息期定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款申請或預付款的時間、轉換或通知延續期的變更、回顧期長度的變更，管理代理人根據其合理酌情決定的 破損條款（以及其他技術、行政或運營事項）的適用性可能適合反映此類基準的通過和實施情況，並允許行政代理人以與市場慣例基本一致的方式對其進行管理（或者，如果行政代理人認為採用此類市場慣例的任何部分在管理上不可行，或者 管理代理人認為沒有市場存在管理基準的慣例，即管理代理人認為在管理本 協議中合理需要的其他管理方式）。
4
就任何基準而言，基準替換日期是指與當時的基準相比，以下事件中最早發生的 個：
(1) 就基準過渡事件定義的 (1) 或 (2) 條而言，(a) 其中提及的公開聲明或信息發佈日期，以及 (b) 該基準 （或用於計算基準的已發佈部分）的管理員永久或無限期停止提供該基準的所有可用期限（或其組成部分）之日中較晚者；或
(2) 就基準過渡事件定義第 (3) 條而言，監管機構首次確定並宣佈該基準（或計算基準時使用的已發佈部分）的管理人不再具有代表性的日期；前提是 這種不代表性將參照該條款中提及的最新聲明或出版物來確定（c) 即使有任何此類基準（或此類組件）的可用基準 此）將在該日期繼續提供。
為避免疑問，(i) 如果引發基準 替換日期的事件與任何裁定的參考時間發生在同一天，但早於基準替換日期，則基準替換日期將被視為發生在作出此類決定的參考時間之前；(ii) 第 (1) 或 (2) 條適用於任何基準的 基準替換日期將被視為已發生與當時所有當前的 期限相關的適用事件或事件的發生情況此類基準（或計算基準時使用的已發佈部分）。
就任何基準而言，Benchmark Transition 事件是指與當時的基準相關的以下一個或多個事件的發生：
(1) 由該基準（或其計算中使用的已發佈的 組件）管理員或代表其發表的公開聲明或發佈的信息，宣佈該管理人已永久或無限期地停止或將停止提供該基準（或其中的該組成部分）的所有可用期限，前提是在這類 聲明或發佈時，沒有繼任管理人會繼續提供該基準（或其中的該組成部分）的任何可用期限該基準（或其中的該組成部分）；
(2) 監管機構為該基準管理人（或 用於計算基準的已發佈部分）、美聯儲理事會、NYFRB、芝加哥商品交易所SOFR期限管理人、對該基準（或該組成部分）管理人具有管轄權的破產官員、對該基準（或該組成部分）管理人具有管轄權的決議 機構或法院或某一機構發佈的公開聲明或發佈的信息對管理人具有類似的破產或處置權此類基準（或此類組件），在每種情況下， 均聲明該基準（或此類組件）的管理員已停止或將永久或無限期地停止提供該基準（或其相關組成部分）的所有可用期限；前提是，在 聲明或發佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準（或其相關部分）的任何可用期限；或
(3) 監管監管機構向該基準（或 計算基準時使用的已發佈部分）的管理人發表的公開聲明或發佈的信息，宣佈該基準（或其組成部分）的所有可用期限不再具有代表性，或者截至未來的特定日期，將不再具有代表性。
5
為避免疑問，如果就任何基準基準（或計算基準時使用的已發佈部分）的每個當時的可用期限發表了公開聲明或發佈了上述信息，則基準過渡事件將被視為發生了 。
就任何基準而言，基準不可用期是指從該定義第 (1) 或 (2) 條規定的基準替換日期開始 的時間段（如果有）（x），前提是根據 第 2.11 節和 (y) 項的基準替代品在基準替代品取代當時當前的基準測試之時為止，在此期間，沒有基準替代品出於下文的所有目的取代該基準根據第 2.11 節，出於本協議下的所有目的。
實益所有權認證是指 實益所有權法規要求的有關實益所有權或控制權的認證。
實益所有權監管是指 31 C.F.R. § 1010.230。
福利計劃是指 (1) 受 ERISA 第 I 章約束的 員工福利計劃（定義見 ERISA 第 3 (3) 節）、（2）《守則》第 4975 條所適用的《守則》第 4975 條中定義並受其約束的計劃，或 (3) 其資產包括（就ERISA第3 (42) 條而言， 或以其他標題為目的的任何人 ERISA 或《守則》第 4975 條）任何此類員工福利計劃或計劃的資產。
一方的 BHC Act Afforsiate 是指該方關聯公司（該術語根據第 12 U.S.C. 1841 (k) 條定義並根據 進行解釋）。
理事會指美利堅合眾國聯邦儲備系統理事會（或任何繼任者）。
借款人的含義與本文序言中給出的含義相同。
借款是指向借款人發放、在同一天發放、轉換或延續的相同類型的貸款，就定期基準貸款而言，則為單一利息期。
借款申請是指 借款人根據第 2.03 節提出的借款請求。
工作日是指法律授權或要求紐約市商業銀行保持關閉狀態的任何一天 ，如果與參考調整後期限 SOFR 利率的 貸款以及任何利率設置、融資、支出、結算或還款結合使用調整後期限 SOFR 利率或任何其他貸款時，“工作日” 一詞也應不包括資金、支出、結算或付款此類貸款的交易參考調整後的期限 SOFR 利率，任何此類日子僅限於美國政府證券營業日。
法律變更是指在本協議簽訂之日後 發生的 (a) 任何法律、規則、法規或條約的通過或生效，(b) 任何政府對任何法律、規則、法規或條約的管理、解釋、實施或適用 發生的任何變更
6
授權或 (c) 任何貸款人（或就第 2.12 (b) 節而言，該貸款人的任何貸款辦公室或該貸款人控股公司，如有 ）對任何政府機構在本協議簽訂之日之後提出或發佈的任何請求、指導方針或指令（無論是否具有法律效力）的遵守情況； 提供的儘管本文有相反的規定，(x) 《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及根據該法案發布或與之相關或為執行該法案而發佈的所有請求、規則、指導方針或指令，以及 (y) 國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會（或任何繼任機構或類似機構）或美國或外國監管機構頒佈的所有請求、規則、指導方針或指令 ，在每種情況下，根據《巴塞爾協議三》，在每個 個案中，均應無論頒佈、通過、發佈或實施的日期如何，均被視為法律變更。
控制權的變更意味着，除貝克休斯公司及其直接或間接子公司外，任何個人或羣體（根據經修訂的1934年《證券交易法》第13條或第14條的含義）， 都應直接或間接獲得股權證券（或其他 可轉換證券中大多數已發行股票的受益所有權（根據美國證券交易委員會根據該法案頒佈的規則13d-3的含義）借款人在有權投票選舉董事時存入此類證券（或借款人的同等管理機構）。儘管有上述規定，但不能僅僅因為貝克休斯公司成為新母公司（新母公司）的直接或間接子公司而被視為涉及控制權變更；前提是沒有任何個人或羣體（如上所定義）直接或間接成為新母公司大部分已發行股權證券（或其他可轉換成此類證券的證券）的 受益所有人有權投票選舉的董事（或同等的 管理機構）的時間新父母，在每種情況下均如上所述。
費用具有 第 9.16 節中賦予的含義。
芝加哥商品交易所定期SOFR管理人是指作為前瞻性期限擔保隔夜融資利率（SOFR）管理人的芝加哥商品交易所集團基準管理有限公司 （或繼任管理人）。
《守則》是指經修訂的1986年《美國國税法》。
對每位貸款人而言，承諾是指該貸款人根據本協議提供貸款的承諾，因為此類承諾 可能會 (a) 根據第 2.01 (b) 節不時減少，(b) 根據第 2.01 (b) 節不時增加，(c) 根據該貸款人根據第 9.04 節或向該貸款人進行的任務 不時減少或增加，(d) a 衰退貸款人，根據第 2.18 (b) 節終止。每項貸款人承諾的初始金額載於附表2.01、該貸款人應據以承擔承諾的《轉讓與接受》或該貸款人應成為本協議當事方的新貸款人補充協議（如適用）。
通信的含義見第 8.03 (c) 節。
連接所得税是指對淨收入（無論如何計價）或 （特許經營税或分支機構利得税）徵收或衡量的其他連接税。
控制是指通過行使投票權、合同或其他方式，直接或間接地擁有 指揮或促成個人管理層或政策的指示。控制和控制的含義與此相關。
7
與 適用時，任何可用期限的相應期限是指期限（包括隔夜）或與該可用期限大致相同的利息期（不考慮工作日調整）。
受保實體是指以下任何一項：
(i) 該術語的受保實體在 12 C.F.R. § 252.82 (b) 中定義和解釋；
(ii) 該術語的受保銀行在 12 C.F.R. § 47.3 (b) 中定義和解釋； 或
(iii) 受保的金融服務機構，該術語在 12 C.F.R. § 382.2 (b) 中定義和解釋。
合併淨值是指借款人及其 子公司在任何時候根據公認會計原則在合併基礎上計算的合併股東權益（不包括庫存股）。
受保方的含義見第 9.13 節。
對於任何貸款人而言，信用風險是指該貸款人當時的未償還本金 。
每日簡單SOFR是指任何一天（SOFR利率日）的年利率等於 SOFR（例如SOFR決定日），即 (i) 如果該SOFR利率日是美國政府證券工作日，則該SOFR利率日或如果該SOFR利率日不是美國，則為 (ii) 之前的五 (5) 個美國政府證券工作日。政府證券營業日，即SOFR利率日之前的美國政府證券營業日，在每種情況下，SOFR由SOFR管理員在SOFR 管理員上發佈網站。由於SOFR變更而導致的Daily Simple SOFR的任何變更應自SOFR變更的生效日期起生效，恕不另行通知借款人。
貸款衰退的含義見第2.18節。
違約是指任何一經通知、時間流逝或兩者都將變成 違約事件的事件或條件，除非得到糾正或免除。
默認權利的含義與 12 C.F.R. §§ 252.81、47.2 或 382.1（如適用）中賦予該術語的含義相同，應根據 12 C.F.R. §§ 252.81、47.2 或 382.1 進行解釋。
違約貸款人是指管理代理人合理確定的任何貸款人（a）在要求提供資金或付款之日起的兩個工作日內未能（i）為其貸款的任何部分提供資金，或（ii）向行政代理人或任何其他貸款人 支付本協議要求其支付的任何其他款項，除非上述（i）條款，該貸款人以書面形式通知管理代理人和借款人，這種失敗是該貸款人善意地認定先決條件的結果資金（具體指明幷包括特定的違約，如果有）尚未得到滿足，（b）已書面通知借款人、管理代理人或任何貸款人，或已發表大意是 的公開聲明，表示其不打算或期望遵守本協議下的任何融資義務（除非該書面或公開聲明表明該立場基於該貸款人的誠意 確定先決條件
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（具體指明幷包括無法履行本協議項下的貸款的特定違約，如果有））或通常根據其承諾 提供信貸的其他協議，(c) 未能在管理代理人或借款人本着誠意行事的要求後的三個工作日內提供該貸款機構的授權官員書面證明，證明其將遵守 的義務（並且是財務上有能力履行此類義務（截至認證之日），為預期的貸款提供資金，前提是，根據本條款，該貸款人將不再是違約貸款人 (c) 在行政 代理人或借款人收到行政代理人滿意的形式和實質內容後，或 (d) 已成為 (A) 公共破產或破產程序的主體，或已為此指定了接管人、 保管人、受託人或託管人，或已採取任何進一步行動或表示同意、批准或默許任何此類程序或任命，或者其母公司符合以下條件已成為 公共破產或破產程序的主體，或已為此指定了接管人、保管人、受託人或託管人，或已採取任何行動推動或表示同意、批准或默許任何此類程序或 的任命或 (B) 保管行動。
文檔代理是指本協議封面上標明的 個文檔代理。
美元或 $ 是指美利堅合眾國的合法 貨幣。
歐洲經濟區金融機構是指 (a) 在任何歐洲經濟區成員國設立的受歐洲經濟區清算機構監督的任何信貸機構或投資 公司，(b) 在歐洲經濟區成員國設立的作為本 定義第 (a) 條所述機構母公司的任何實體，或 (c) 在歐洲經濟區成員國設立的作為條款 (a) 所述機構的子公司的任何機構或 (b) 屬於本定義，並受其母公司的綜合監督。
EEA 成員國是指歐盟的任何成員國、冰島、列支敦士登和挪威。
EEA Resolution Authory 是指任何負責解決任何 EEA 成員國（包括任何代表）的任何公共行政機構或任何受託擁有公共行政 權限的人。
生效日期是指滿足第 4.01 節中規定的條件的日期（或根據第 9.02 節免除 ）。
電子簽名是指合同或其他記錄所附或與之相關的電子聲音、 符號或流程，由個人採用，意在簽署、驗證或接受此類合同或記錄。
歐洲貨幣聯盟立法是指歐盟為在一個或多個成員國引入、轉換或運營歐元而採取的立法措施（包括但不限於歐洲理事會 法規）。
ERISA是指 經不時修訂的1974年《僱員退休收入保障法》以及據此頒佈的法規和裁決，無論是現在還是以後均有效，對任何法定條款的提及均應被視為對任何一項或多項後續條款的提及。
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ERISA關聯公司是指就ERISA 第四章而言，屬於《守則》第414（a）或（b）條以及該守則第414（m）條所指的借款人控制集團成員或與借款人共同控制的任何人，就該守則第412條而言，則為該守則第414（m）條的定義。
ERISA事件是指 (a) ERISA第4043條所指的與任何計劃有關的應報告事件的發生，除非PBGC或適用法規免除了有關此類事件的30天通知要求；(b) 根據ERISA第302 (c) 條 申請與計劃有關的最低資金豁免；(c) 管理人對計劃的規定根據ERISA第4041 (a) (2) 條發出的終止該計劃的意向通知的任何計劃（包括與提及的計劃 修正案有關的任何此類通知）在ERISA第4041（e）條中）；（d）在ERISA第4062（e）條所述情況下，借款人或任何ERISA關聯公司的設施停止運營；（e）根據ERISA第4001（a）（2）條的定義，借款人或 任何 ERISA 關聯公司在其作為主要僱主的計劃年度內撤出多僱主計劃；(f) 任何計劃均應滿足ERISA 第303 (k) 條規定的留置權的條件；或 (g) PBGC 提起終止計劃的訴訟根據ERISA第4042條，或ERISA第4042條中描述的任何事件或條件的發生， 構成終止計劃或任命受託人管理計劃的理由。
歐盟救助立法附表是指貸款市場協會（或任何繼任者）發佈的、不時生效的《歐盟救助立法時間表》。
違約事件的含義與第七條中該術語的含義相同。
就行政代理人、任何貸款人或借款人根據本協議承擔的任何義務而支付 的任何款項的任何其他收款人而言，（a）對其淨收入或淨利潤（無論以何種計價）、特許經營税和分支機構利得税徵收（或按其計量）徵收的税款（在每種情況下）、特許經營税和分支機構利得税（i）因該方組織而由任何 司法管轄區徵收的税款或居民，其主要辦公室或適用的貸款辦公室或在該司法管轄區開展業務或 (ii) 屬於其他關聯税，(b)任何因未遵守本協議第 2.13 (e)、(f) 和 (i) 節的人員而產生的預扣税或備用 預扣税，(c) 根據該 個人成為本協議當事方時有效的法律徵收的任何税款，或者對於任何貸款人，則指定新的貸款辦公室，除非該貸款人或其轉讓人，如果有，則有權在指定新的貸款辦公室或 轉讓之前，根據以下規定從借款人那裏獲得任何税收的額外款項第 2.13 節，除根據借款人根據第 2.15 (b) 條提出的轉讓請求外， 《守則》第 884 (a) 條所指的分行利得税性質的任何税收以及任何司法管轄區徵收的任何類似税款，以及 (e) 因或根據 FATCA 徵收的任何美國聯邦預扣税。
擴展銀行的含義見第 2.18 節。
FATCA 指截至本協議簽訂之日的《守則》第 14711474 條（或 與之實質相似且未設定更難以遵守的標準的任何修訂版或後續版本）、根據該協議發佈的任何現行或未來法規或官方解釋、根據 第 1471 (b) (1) 條簽訂的任何協議以及任何法律、法規、規則, 頒佈或執行任何此類協定的正式協議.
聯邦基金有效利率是指紐約聯邦儲備銀行在任何一天根據存款機構進行的聯邦基金 交易計算得出的利率，其確定方式應不時在紐約聯邦儲備銀行網站上列出，並由紐約聯邦儲備銀行在下一個工作日作為有效 聯邦基金利率公佈；前提是如果聯邦基金有效利率小於零，就本協議而言，該費率應被視為零。
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紐約聯邦儲備銀行網站是指 NYFRB 的網站 http://www.newyorkfed.org 或任何後續來源。
費用信函統指（i）2023年10月31日由北卡羅來納州摩根大通銀行和借款人簽訂的JPM Fee 信函，（ii）花旗集團全球市場公司與借款人簽訂的日期為2023年10月31日的花旗費用函，以及（iii）聯合信貸銀行於2023年10月31日簽訂的 牽頭安排人費用函股份公司、紐約分行、巴克萊銀行有限公司、德意志銀行證券有限公司、滙豐銀行有限公司、美銀證券有限公司、摩根士丹利高級基金公司、高盛 美國銀行和借款人。
最終到期日是指2028年11月21日，或就任何延期銀行或 附加承諾銀行而言，則指第 2.18 節中規定的較晚日期。
財務官 是指借款人的首席財務官、首席會計官、財務主管或控制人。
下限指本協議中最初就調整後的期限 SOFR 利率或調整後的每日 簡單SOFR（視情況而定）規定的基準利率下限（如果有）（自執行本協議、修改、修訂或續訂本協議之時起算）。為避免疑問，調整後期限SOFR利率或調整後的每日簡單SOFR每項的初始下限均為零。
GAAP 是指美利堅合眾國公認的會計原則。
政府機構是指美利堅合眾國政府、任何其他國家或其任何政治分支機構 ，無論是州還是地方，以及行使行使 行使行政、立法、司法、税收、監管或行政權力或 與政府有關的職能的任何機構、機關、部門、監管機構、監管機構、法院、中央銀行或其他實體。
增加設施激活通知是指基本上採用附錄 B-1 形式的通知。
增加的設施關閉日期是指 增加設施激活通知中指定的任何工作日。
任何人的債務是指（不重複）（a）該人對借款的所有債務 ，（b）該人以債券、債券、票據或類似工具為證明的所有債務，以及（c）該負債人對他人的所有擔保。
彌償税是指對借款人在本協議項下的付款或 根據借款人的義務徵收的税款（不包括免税和其他税款）。
受償人的含義與 第 9.03 (c) 節中給出的含義相同。
不符合條件的機構是指 (a) 自然人，(b) 違約貸款人或其貸款母公司，(c) 為自然人或其親屬擁有和經營或為其主要利益而擁有和經營的控股公司、投資工具或信託，或 (d) 借款人或其任何關聯公司； 提供的那個，
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關於 (c) 款，如果該控股公司、投資工具或信託不是以 收購任何貸款或承諾為主要目的而成立的，(y) 由專業顧問管理，該自然人或其親屬，在發放或購買商業貸款業務方面具有豐富的經驗，並且 (z) 的資產 大於美元，則該控股公司、投資工具或信託不構成不合格機構 25,000,000，其活動的很大一部分包括髮放或購買商業貸款及類似貸款在其正常業務過程中延長信貸； 提供的, 更遠的，一旦發生違約事件，並且 在違約事件持續期間，任何個人（貸款人除外）均為不符合資格的機構，前提是該個人在對該人的任何擬議轉讓生效後，持有當時未償還的信貸 風險敞口或承諾的25％以上（視情況而定）。
利息選擇申請是指借款人根據第2.05節提出的轉換或 繼續借款的請求。
利息支付日期是指 (a) 對於任何ABR貸款，即每年三月、六月、九月和十二月的最後一天；(b) 對於任何定期基準貸款，是指適用於該貸款所屬借款的利息期的最後一天；對於利息期超過三個月的定期基準借款， ，則指該利息期最後一天之前在這種 利息期的第一天之後，每隔三個月發生一次。
就任何定期基準借款而言，利息期是指從該借款 之日開始並於日曆月中數字對應日，即之後一、三或六個月（在每種情況下，視適用於相關貸款或承諾的基準可用性而定）的期限，由借款人可以選擇；前提是 (i) 如果任何利息期將在除某一天以外的某一天結束工作日，除非下一個工作日，否則此類利息期應延長至下一個工作日 工作日將位於下一個日曆月，在這種情況下，該利息期應在下一個前一個工作日結束，(ii) 任何從一個日曆月的最後一個工作日（或該利息期的最後一個日曆月中沒有 數字對應日的某一天）開始的利息期均應在該利息期的最後一個日曆月的最後一個工作日結束，並且（iii）無十個工作日或者根據 第 2.11 (d) 節從本定義中刪除的應可供具體説明借款申請或利息選擇申請。就本協議而言，借款的日期最初應為該借款的日期，此後 應為最近一次轉換或延續該借款的生效日期。
摩根大通 銀行是指北卡羅來納州摩根大通銀行
判斷貨幣的含義與 第 9.17 節中賦予的含義相同。
牽頭安排人是指本協議封面上註明的 聯席賬簿管理人和聯席牽頭安排人。
貸款人相關人員的含義參見 第 9.03 (b) 節。
貸款人是指附表2.01中列出的人員以及根據新貸款人補充協議或轉讓和接受協議應成為本協議當事方的任何其他 個人，但根據轉讓和接受協議不再是附表2.01的當事方除外；前提是，除非 文另有要求，否則此處提及貸款人的每一次提及均應被視為包括任何批准的資金。
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負債是指任何損失、索賠（包括當事方內部索賠）、 要求、損害賠償或任何形式的責任。
留置權指 任何種類的任何留置權、擔保權益或其他押記或抵押，包括但不限於有條件賣方和法定認定信託的留置權或保留的擔保權；但是，為避免疑問，個人作為所有者或出租人在 財產章程或租賃下的權益以及銀行的抵銷權不構成對該賣方的留置權或與之相關的留置權相關財產。
貸款文件統稱（i）本協議、（ii）費用通知書以及任何債務人簽署和 交付的、其條款中明確指定為貸款文件的任何其他文件。
貸款交易是指 借款人執行、交付和履行本協議、貸款的借款及其收益的使用。
貸款是指貸款人根據本協議向借款人提供的貸款。
保證金股票是指法規T、U和X所指的保證金股票（如適用）。
重大不利影響是指對（a）借款人及其子公司的整體業務、財產、運營或財務 狀況的重大不利影響，或（b）本協議的有效性或可執行性或行政代理人或貸款人在此項下的權利或補救措施的重大不利影響。
最高賠償責任的含義見第 10.01 節。
最大速率的含義見第 9.16 節。
穆迪指穆迪投資者服務公司或任何繼任者。
多僱主計劃是指ERISA第4001（a）（3）條所定義的多僱主計劃。
多僱主計劃是指 ERISA 第 4001 (a) (15) 條所定義的單一僱主計劃，該計劃 (a) 是為借款人或任何 ERISA 關聯公司的員工以及除借款人和 ERISA 關聯公司以外的至少一個人維護的 ，或者 (b) 是這樣維持的，根據ERISA第4064或4069條，借款人或任何ERISA關聯公司可能對此負責 如果此類計劃已經或將要終止，則為ISA。
新貸款人的含義與第 2.01 (b) (ii) 節中給出的 相同。
新貸款人補編的含義與第 2.01 (b) (ii) 節中對 的含義相同。
非美國貸款人的含義與第 2.13 (e) 節中給出的 相同。
通知日期的含義見 第 2.18 節。
NYFRB 是指紐約聯邦儲備銀行。
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NYFRB 利率是指（a）當天有效的聯邦基金 有效利率和（b）該日（或前一個工作日的任何非工作日）有效的隔夜銀行融資利率中較高者；前提是如果沒有公佈任何一天（即工作日）的此類利率 ，則 NYFRB 利率一詞是指該利率當天上午11點報價的聯邦基金交易從其選出的具有公認地位的聯邦基金經紀人處向行政代理人收到；前提是，此外，如果上述任何税率小於零，則就本協議而言，該税率應被視為零。
債務是指根據 任何貸款文件或其他方式向任何債務人提供的所有預付款，以及任何債務人的債務、負債、義務、契約和職責，這些貸款無論是直接貸款還是間接貸款（包括通過假設獲得的貸款）、絕對貸款還是偶然貸款、到期或即將到期的貸款，包括償還義務、 費用、賠償、成本和支出以及生效後產生的利息和費用針對任何破產或破產程序的任何債務人，將該人命名為該程序中的債務人，無論該程序中是否允許使用這種 的利息和費用提出索賠。
債務人統指借款人和父母 擔保人，債務人是指上述各方。
OFAC 指 美國財政部外國資產控制辦公室。
其他關聯税是指對任何收款人徵收的税款 ，這是由於該收款人與徵收該税收的司法管轄區之間目前或以前的聯繫而徵收的税款（不包括該收款人簽署、交付、成為當事方、履行其義務、收到 款項、根據或執行任何貸款文件參與任何其他交易，或出售或轉讓任何貸款的權益）或貸款文件）。
其他税收是指 根據本協議的執行、交付、履行、執行或登記、因收到或完善本協議項下或與本協議有關的擔保權益而支付的任何款項所產生的所有當前或未來的印花税、法庭税款或文件税、無形税、記錄税、申報税款或類似税，但不包括任何此類税款，即 對轉讓徵收的其他關聯税（根據第 2.13 節進行的轉讓除外）g) 或 2.15)。
隔夜銀行融資利率是指任何一天的利率，包括隔夜聯邦資金和美國管理的存款機構銀行辦公室的隔夜歐元美元 借款，因為這種綜合利率應由紐約聯邦儲備銀行不時在網站上規定的NYFRB確定，並在下一個工作日由紐約聯邦儲備銀行作為隔夜銀行融資利率公佈。
父母擔保人的含義與本文序言中給出的含義相同 。
參與者的含義見第 9.04 (c) 節。
參與者登記冊的含義見第 9.04 (c) 節。
PBGC是指養老金福利擔保公司或其任何繼任者。
PDF 在指通過電子郵件附件發出的通知時，是指便攜式 文檔格式或類似的電子文件格式。
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個人指任何自然人、公司、有限責任公司、 信託、合資企業、協會、公司、合夥企業、政府機構或其他實體。
計劃指單一 僱主計劃或多僱主計劃。
計劃資產條例是指美國勞工部在 29 C.F.R. 第 2510.3-101 節發佈的法規 ，經ERISA第3（42）條修改。
最優惠利率指《華爾街日報》上次作為美國最優惠利率報價的利率，或者， 如果《華爾街日報》停止引用該利率，則指聯邦儲備委員會在美聯儲統計稿H.15（519）（精選利率）中公佈的最高年利率作為銀行優惠貸款利率，或者， （如果該利率已不再報價），則指該利率中引用的任何類似利率（如果《華爾街日報》）由行政代理人發佈）或聯邦儲備委員會發布的任何類似聲明（由行政部門決定）代理）。最優惠利率 的每項變更均應自公開宣佈或引述該變更生效之日起生效。
訴訟指任何司法管轄區內的任何索賠、訴訟、調查、行動、訴訟、仲裁或行政、司法或監管 行動或程序。
PTE 是指美國 勞工部頒發的違禁交易類別豁免，因為任何此類豁免可能會不時修改。
QFC 的含義與 12 U.S.C. 5390 (c) (8) (D) 中 合格金融合同一詞的含義相同，應根據該術語進行解釋。
QFC Credit Support 的含義見第 9.13 節。
收款人是指 (a) 管理代理人和 (b) 任何貸款人（視情況而定）。
與當時基準的任何設置有關的參考時間 是指 (1) 如果該基準為期限SOFR利率，則為該設定日期前兩個美國政府證券工作日的凌晨 5:00（芝加哥時間），或（2）如果該基準不是 期限SOFR利率，則該時間由管理代理人合理決定。
註冊表具有第 9.04 (b) (iv) 節中規定的 的含義。
T條例是指不時生效的聯邦 儲備委員會T條例以及與之相關的所有官方裁決和解釋。
法規 U 指不時生效的聯邦儲備委員會第 U 號條例以及相關的所有官方裁決和解釋。
第X條例是指不時生效的聯邦儲備委員會第X號條例以及與之相關的所有官方裁決和 解釋。
就任何特定個人而言，關聯方是指此類人員 關聯公司以及該個人和關聯公司的各自董事、高級職員、員工、代理人和顧問。
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相關政府機構是指聯邦儲備委員會和/或 NYFRB，或者由聯邦儲備委員會和/或 NYFRB 或其任何繼任者正式批准或召集的委員會。
必需貸款人是指在任何時候，其信用風險敞口和未使用承諾 佔當時總信用風險和未使用承諾總額的50％以上的貸款人（在每種情況下，不包括違約貸款人的承諾和信用敞口）。
清算機構是指歐洲經濟區清算機構，或者就任何英國金融機構而言，指英國決議 管理機構。
負責人員是指借款人的總裁或財務官。
標準普爾指標準普爾金融服務有限責任公司或任何繼任者。
受制裁國家是指在任何時候本身就是制裁對象或目標的國家或領土（在本協議簽訂時， 是克里米亞地區以及烏克蘭、古巴、伊朗、朝鮮和敍利亞所謂的頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國）。
“受制裁者” 是指（a）外國資產管制處、美國國務院、聯合國安理會維持的任何與制裁相關的指定人員名單 或歐盟或英國財政部維持的任何類似名單中列出的任何人（b）任何受制裁 國家的任何政府機構，（c）位於制裁國家、組織或居住在制裁國家的任何人，（d) 條款中提及的任何人直接或間接擁有或控制的 50% 或以上 (a)) 或 (b)，或 (e) 任何以其他方式成為制裁對象或目標的人。
制裁是指（a）美國政府，包括由OFAC或美國國務院或（b）聯合國安全理事會、歐洲 聯盟或英國財政部不時實施、管理或執行的經濟或金融 制裁或貿易禁運。
單一僱主計劃是指ERISA第4001（a）（15）條中定義的 單一僱主計劃，該計劃（a）為借款人或任何 ERISA 關聯公司的員工以及除借款人和ERISA關聯公司以外的任何人保留，或者（b）如此維護，在這種情況下， 借款人或任何 ERISA 關聯公司可能對此承擔責任計劃已經或即將終止。
SOFR是指等於SOFR管理員管理的有擔保隔夜融資利率的利率。
SOFR管理員是指NYFRB（或有擔保隔夜融資利率的繼任管理人）。
SOFR管理員網站是指NYFRBs網站，目前網址為 http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理員不時確定的擔保隔夜融資利率的任何後續來源 。
SOFR 確定日期的含義在 Daily Simple SOFR 的定義中指定。
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SOFR Rate Day 的含義在每日 Simple SOFR 的定義中指定。
就任何個人（母公司）而言，子公司是指任何 公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他實體，如果截至該日該財務報表是根據公認會計原則編制的，則其賬目將在母公司的合併財務報表中與母公司的賬目合併 ，以及持有證券或其他所有權的任何其他公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他實體（a）佔股本50％以上的權益，或 超過普通投票權的50％，或者就合夥企業而言，截至該日，超過50％的普通合夥權益由母公司擁有、控制或持有，或者（b）截至該日期，由母公司或 母公司的一家或多家子公司或母公司的一家或多家子公司控制。
子公司是指 借款人的任何子公司。
子公司擔保人的含義參見 第 9.18 節。
支持的 QFC 具有 第 9.13 節中賦予的含義。
辛迪加代理人是指本協議封面 上標明的辛迪加代理人。
税收是指任何政府機構徵收的任何和所有當前或未來的税款、徵税、徵税、扣除額或 預扣税（包括備用預扣税）、評估費、費用或其他費用，包括任何利息、税收附加費或罰款。
在提及任何貸款或借款時，期限基準是指此類貸款或包含此類 借款的貸款是否按參考調整後的定期SOFR利率確定的利率計息。
SOFR 確定 Day 一詞的含義與 SOFR 參考利率術語的定義相同。
期限SOFR利率是指 就任何定期基準借款以及與適用利息期相當的任何期限而言， 期限SOFR參考利率在芝加哥時間凌晨5點左右，即 該期限開始前兩個美國政府證券工作日，該利率由芝加哥商品交易所SOFR期限管理人公佈。
期限SOFR參考利率是指在任何日期和時間（例如SOFR期限決定日），對於任何以美元計價的定期基準借款， ，對於與適用利息期相當的任何期限，由芝加哥商品交易所期限SOFR管理人公佈並被管理代理人確定為基於SOFR的 前瞻性期限利率。如果到該期限SOFR決定日下午 5:00（紐約時間），芝加哥商品交易所SOFR期限管理人尚未公佈適用期限的SOFR參考利率，並且沒有出現與SOFR期限利率有關的 基準替換日期，則只要該日是美國政府證券工作日，則該期限SOFR決定日的期限SOFR參考利率將為 SOFR 期限參考利率針對該期限的前一個美國政府證券營業日公佈的參考利率SOFR參考利率由芝加哥商品交易所期限SOFR管理人發佈，前提是美國政府 證券工作日之前的第一個美國政府證券工作日不超過該期限SOFR決定日之前的五 (5) 個美國政府證券工作日。
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交易是指借款人 執行、交付和履行本協議、貸款的借款及其收益的使用。
條約是指建立 歐洲經濟共同體的條約，即經1987年《單一歐洲法》修訂的1957年3月25日的《羅馬條約》、《馬斯特裏赫特條約》（1992年2月7日在馬斯特裏赫特簽署並於1993年11月1日生效）、《阿姆斯特丹條約》（1997年10月2日在阿姆斯特丹簽署並於1999年5月1日生效）和《尼斯條約》（於2001年2月26日在尼斯簽署），每項都經過不時修訂，並在歐盟的立法措施中提及 在一個或多個成員國引入、轉換歐元或運營歐元。
當用於指任何貸款或借款時，類型是指此類貸款或包含此類借款的貸款 的利率是參照調整後的SOFR利率還是替代基準利率來確定的。
英國金融 機構是指任何BRRD企業（該術語由英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊（不時修訂）定義）或屬於英國金融行為監管局頒佈的FCA 手冊（不時修訂）IFPRU 11.6 範圍內的任何人，包括某些信貸機構和投資公司以及此類信貸機構或投資的某些關聯公司公司。
英國清算機構是指英格蘭銀行或對任何英國金融機構的 決議負責 的任何其他公共行政機構。
未調整的基準替換指適用的基準 替代品，不包括相關的基準替換調整。
美國政府證券營業日是指任何 日，但不包括（i）星期六、（ii）星期日或（iii）證券業和金融市場協會建議其成員的固定收益部門全天關閉，以便 交易美國政府證券。
美國特別處置制度的含義見 第 9.13 節。
預扣税代理人是指借款人和管理代理人。
減記權和轉換權是指，(a) 就任何歐洲經濟區清算機構而言，該歐洲經濟區清算機構根據適用的歐洲經濟區成員國的保釋立法不時擁有的減記和 轉換權力，歐盟救助立法附表中描述了這些減記和轉換權；(b) 對於英國，適用清算機構根據保釋立法取消的任何權力， 減少、修改或更改任何英國金融機構或任何機構的負債形式產生該責任的合同或文書，將該責任的全部或部分轉換為該人或任何 其他人的股份、證券或義務，規定任何此類合同或文書都應像行使該合同或文書下的權利一樣具有效力，或者暫停與該責任或該保釋立法下與這些權力有關或附帶的任何權力有關的任何義務。
第 1.02 節貸款和借款分類。就本協議而言，貸款可以按類型進行分類和提及（例如，定期基準貸款）。借款也可以按類型進行分類和提及（例如，期限 基準借款）。
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第 1.03 節一般條款。此處的術語定義應同等適用於所定義術語的單數和複數形式。只要上下文需要，任何代詞都應包括相應的陽性、陰性和中性形式。“包括”、“包括” 和 “ 包括” 一詞應被視為後面緊隨該短語，但不限於。該詞將被解釋為具有與該詞相同的含義和效果。除非上下文另有要求 (a) 此處對任何人的任何提及均應解釋為包括該人的繼任者和受讓人，(b) 此處、本文和下述措辭以及具有類似含義的詞語，應解釋為指本協議的全部內容，而不是本協議的任何特定條款；(c) 此處提及的條款、章節、附錄和附表均應解釋請參閲本協議的條款和章節、附錄和 附錄。
第 1.04 節利率；基準通知。以 美元計價的貸款的利率可能來自利率基準，該基準可能會終止，或者正在或將來可能成為監管改革的對象。基準過渡事件發生後，第2.11 (b) 節提供了確定替代利率的機制。對於本協議中使用的任何利率的管理、提交、履行或任何 其他事項，或與其任何替代利率或後續利率或其替代利率有關的任何其他事項，包括但不限於任何此類 替代利率、繼任者或替代利率的構成或特徵是否與之相似或產生相同的價值或經濟效益，管理代理人不保證或承擔任何責任等同於，現有的在 終止或不可用之前，利率被替換或具有與任何現有利率相同的交易量或流動性。管理代理人及其關聯公司和/或其他相關實體可能以對借款人不利的方式進行影響本協議中使用的任何利率或任何替代利率、後續利率或 替代利率（包括任何基準替代利率）和/或任何相關調整的交易。管理代理人可以根據本協議的條款，在合理的自由裁量權範圍內選擇信息來源或服務，以 確定本協議中使用的任何利率、其任何組成部分或其定義中提及的利率，並且對借款人、任何貸款人或任何 其他個人或實體不承擔任何形式的損失，包括直接或間接、特殊、懲罰性、附帶或後果性損害費用，、損失或費用（無論是侵權行為、合同還是其他方面，也無論是在法律上還是在法律上）equity），用於任何此類信息來源或服務提供的任何錯誤 或任何此類費率（或其組成部分）的計算。
第 1.05 節分區。出於本協議下的所有目的，就特拉華州法律規定的任何劃分或劃分計劃（或不同司法管轄區法律下的任何類似事件）而言：(a) 如果 任何人的任何資產、權利、義務或責任成為另一人的資產、權利、義務或負債，則應將其視為已從原個人轉移給後一個人，並且 (b) 如果有任何新人出現，則此類新資產 個人應被視為是在其存在的第一天被組織並獲得的當時其股權持有人。
第二條
積分
第 2.01 節承諾；附加承諾。
(a) 在遵守本文規定的條款和條件的前提下，每位貸款人分別同意在可用期內不時以 美元向借款人發放貸款（每筆貸款），總本金金額不會導致此類貸款人的信用風險超過該貸款人的承諾。在上述限額內，並遵守此處規定的條款和條件，借款人可以借款、預付和再借貸款，但可用期過後不得進行任何借款或再借款。按照 借款人的要求，貸款在每種情況下均應為ABR貸款或定期基準貸款。
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(b) 額外承諾。
(i) 經管理代理人同意（例如 同意不被不合理地扣留或延遲），借款人和任何一個或多個貸款人（包括新貸款人）可以在生效日期之後的任何時候同意，這些貸款人應通過執行並向管理代理人交付增加的額度 激活通知來獲得或增加其承諾金額，具體規定 (a) 此類增加的金額和 (b) 適用的金額延長設施關閉日期.儘管有上述規定，但未經所需貸款人的同意（不得無理拒絕 或延遲同意），（i）承諾金額的增加總額不得超過5億美元，（ii）根據本段進行的每筆增加的最低金額應至少為5,000,000美元，並且（iii）選擇的增加的貸款截止日期不得超過 八個本協議期限內的借款人。除非貸款人自行決定以書面形式同意，否則任何貸款人均無義務參與本段所述的任何增加。行政代理人應立即將任何此類增加通知所有貸款人。
(ii) 經借款人和行政代理人同意，選擇根據本協議就第 2.01 (b) (i) 節所述的任何交易成為貸款人的任何 其他銀行、金融機構或其他實體均應以附錄 B-2 的形式簽訂新貸款人補充協議（每份新貸款人補編），然後該銀行、金融 機構或其他實體（新貸款人）無論出於何種目的都應成為貸款人，其範圍與最初是貸款方的當事方相同，並應受和的約束有權享受本協議的好處（在此類新貸款人成為貸款人之日之前， 有權支付任何費用或利息）。
(iii) 每增加一次 貸款截止日期，如果有未償貸款，則增加承諾的新貸款機構和/或貸款人應發放貸款，其收益將用於預付其他貸款人的貸款，因此 ，在貸款生效後，將根據第2.02節根據貸款人各自未使用的承諾按比例分配給貸款人在延長的 設施截止日期生效後.
第 2.02 節貸款和借款。
(a) 每筆貸款應作為借款的一部分發放，借款包括貸款人根據各自未使用的 承諾按比例發放的貸款。在不違反第2.11節的前提下，每筆借款應完全由借款人可能根據本協議要求的ABR貸款或定期基準貸款組成。
(b) 任何貸款人未能提供其要求提供的任何貸款均不得解除任何其他貸款人的本協議義務； 前提是，除了貸款人通過批准基金做出的任何承諾（如其定義所述），該承諾是該批准基金及其指定貸款人的共同義務外， 貸款人的承諾為多項承諾，任何貸款人均不承擔任何責任其他貸款人未能按要求提供貸款。
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(c) 每位貸款人可以選擇通過讓該貸款人的任何國內或 外國分支機構或關聯公司提供此類貸款來提供任何定期基準貸款；前提是行使此類選擇權不得影響借款人根據本協議條款償還此類貸款的義務。
(d) 在任何定期基準借款的每個利息期開始時以及每次ABR借款時（視情況 而定），此類借款的總金額應為250萬美元的整數倍數，定期基準借款和ABR借款的總金額不得少於1,000,000美元；前提是每筆此類借款的總金額 等於該貸款的全部未使用餘額承諾總額。
(e) 多種類型的借款可以在同一 時間未償還；前提是借款人提供的定期基準借款在任何時候總共不得超過十筆。
(f) 儘管本協議有任何其他規定，但如果與之相關的利息期將在最終到期日之後結束，則借款人無權申請、選擇轉換或繼續任何借款。
第 2.03 節借款申請。要申請借款，借款人應以書面形式將這種 申請通知管理代理人（a）如果是定期基準借款，則不遲於紐約時間上午11點，即擬議借款之日前三個美國政府證券工作日；（b）如果是ABR 借款，則不遲於擬議借款之日紐約時間上午10點。每份此類書面借款申請均應根據第 2.02 節具體説明以下信息：
(i) 所申請借款的總金額和貨幣；
(ii) 此類借款的日期，應為工作日；
(iii) 此類借款是ABR借款還是定期基準借款；
(iv) 就定期基準借款而言，適用於該借款的初始利息期，該利息期應為 “利息期” 一詞的定義所設想的期限 ；以及
(v) 用於支付資金的 借款人賬户的位置和號碼，該賬户應符合第 2.04 節的要求。
如果未指定 選擇的借款類型，則請求的借款應為 ABR 借款。如果沒有為任何申請的定期基準借款指定利息期，則應將借款人視為選擇了 期限為一個月的利息期。根據本節收到借款申請後，管理代理人應立即向每位貸款人通報該申請的詳細信息以及作為所請求借款的一部分發放的此類貸款人貸款 的金額。
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第 2.04 節借款融資。
(a) 每位貸款人應在紐約時間中午12點之前，通過電匯將立即可用的美元資金 存入其最近通過通知貸款人為此目的指定的管理代理人的賬户，將每筆貸款根據本協議發放的每筆貸款。管理代理人將通過立即 將收到的款項（同等資金）存入借款人在管理代理人處開設並由借款人在適用的借款申請中指定的賬户，從而向借款人提供此類貸款。
(b) 除非管理代理人在擬議的借款時間之前收到貸款人的通知，表示該貸款人不會 向管理代理人提供此類借款中的份額，否則管理代理人可以假設該貸款人已根據本 部分 (a) 段在該日期提供此類股份，並可能根據這種假設向借款人提供相應的金額。在這種情況下，如果貸款人實際上沒有將其在適用借款中的份額提供給管理代理人，則 適用貸款人和借款人分別同意，從向行政代理人提供該金額之日起（不包括向行政代理人付款之日）起每天立即向行政代理人支付相應金額及其利息，地址為 (i) 就此類貸款人而言，紐約聯邦儲備銀行利率和行政部門確定的利率中取較高者代理人根據銀行業關於銀行同業 補償的規定，或 (ii) 對於借款人，適用於 ABR 貸款的利率。如果該貸款人向管理代理人支付了此類款項，則該金額應構成此類借款中包含的貸款人貸款。
第 2.05 節 “利息選舉”。
(a) 每筆借款最初應符合適用的借款申請中規定的類型，如果是定期基準 借款，則初始利息期應與該借款申請中規定的相同。在可用期內，借款人可以選擇將此類借款轉換為其他類型或繼續此類借款，如果是 期限基準借款，則可以選擇相應的利息期，全部按本節的規定進行。借款人可以針對受影響借款的不同部分選擇不同的選項，在這種情況下，每部分應按比例分配給持有構成此類借款的貸款人，而構成該部分的貸款應被視為單獨的借款。
(b) 要根據本節做出選擇，借款人應在 之前以書面形式將此類選擇通知管理代理人，如果借款人要求在選擇生效之日提出借款申請，則需要根據第2.03條提出借款申請。
(c) 每份書面利益選擇申請均應根據第 2.02 節具體説明以下信息：
(i) 此類利息選擇申請所適用的借款，如果對 的不同部分選擇了不同的選項，則應將其中分配給每筆由此產生的借款的部分（在這種情況下，應為每筆由此產生的借款具體説明根據下文第 (iii) 和 (iv) 條規定的信息）；
(ii) 根據該利益選擇申請作出的選擇的生效日期，應為工作日；
(iii) 由此產生的借款是ABR借款還是定期基準借款；以及
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(iv) 如果由此產生的借款是定期基準借款，則該選擇生效後適用的利息 期，該期限應為 “利息期” 一詞的定義所設想的期限。
(d) 如果任何此類利息選擇申請要求定期基準借款但未指定利息期，則 應被視為已選擇為期一個月的利息期。收到利息選擇申請後，管理代理人應立即告知每位貸款人該申請的詳細信息以及由此產生的每筆借款中 的貸款人部分。
(e) 如果借款人未能在適用的利息期結束之前就定期基準 借款及時提交利息選擇申請，則除非按照本文規定償還該借款，否則在該利息期結束時，此類借款應轉換為ABR借款。儘管本協議中有任何相反的 條款，但如果違約事件已經發生並且仍在繼續，並且管理代理人應必要貸款人的要求通知借款人，則只要違約事件仍在繼續 (i) 任何未償還的 借款均不得轉換為或繼續作為定期基準借款；(ii) 除非還款，否則每筆定期基準借款應在年底轉換為ABR借款適用於此的利息期。
第 2.06 節終止和減少承諾。
(a) 除非先前終止，否則承諾應在最終到期日終止。
(b) 借款人可以隨時終止或不時減少任何承諾；前提是 (i) 承諾的每筆扣減額 的金額應為10,000,000美元的整數倍且不少於50,000,000美元，(ii) 如果根據第 2 節在 中同時預付的貸款生效後，借款人不得終止或減少承諾 08，總信用風險敞口將超過承諾總額。
(c) 借款人 應在終止或減少本節 (b) 段規定的任何承諾的生效日期前至少三個工作日通知管理代理人，具體説明此 選擇及其生效日期。收到任何通知後，行政代理人應立即將其內容告知貸款人。借款人根據本節發出的每份通知均不可撤銷； 前提是借款人發出的終止承諾通知可以註明此類通知以其他信貸機制的有效性或資本市場交易的完成為條件，在這種情況下，如果條件未得到滿足，則借款人可撤銷該 通知（在規定的生效日期當天或之前向行政代理人發出通知）。承諾的任何終止或減少均應是永久性的。 承諾的每一次削減均應由貸款人根據各自的承諾按比例分配。
第 2.07 節 筆貸款的償還；債務證據。
(a) 借款人特此無條件地承諾在最後到期日以美元向管理代理人支付每筆 貸款人賬户中當時未付的每筆貸款的本金。
(b) 每位貸款人應按照慣例 保留一個或多個賬户，以證明借款人因該貸款人向借款人提供的每筆貸款而對該貸款人負有債務，包括根據本協議不時向該貸款人支付和應付的本金和利息金額 。
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(c) 管理代理人應開設賬户，在其中記錄 (i) 根據本協議發放的每筆貸款的 金額、貸款類型和適用的利息期，(ii) 借款人根據本協議向每位貸款人到期應付或應付的任何本金或利息金額，以及 (iii) 管理代理人根據本協議收到的用於貸款人和每位貸款人的任何款項的金額貸款人的份額。
(d) 在根據本節 (b) 或 (c) 段開設的賬户中記入的賬目應作為 其中記錄的債務的存在和金額的初步證據；前提是任何貸款人或行政代理人未能維持此類賬户或其中任何錯誤均不得以任何方式影響借款人根據本協議條款向其償還貸款的義務。
(e) 任何貸款人都可以合理地要求以期票作為其向 借款人發放的貸款作為證據。在這種情況下，借款人應以行政代理人和借款人批准的形式編制、簽訂並向該貸款人交付期票，該期票應按該貸款人的命令（或者，如果該貸款人提出要求，則應付給該貸款人及其註冊的 受讓人）。此後，以此類期票及其利息為憑證的貸款應始終由一張或多張以該期票形式顯示的期票及其利息（包括根據 第9.04節進行轉讓後），應以該期票中指定的收款人的訂單支付（或者，如果該期票是掛號票據，則應支付給該收款人及其註冊受讓人）。
第 2.08 節貸款的預付款。
(a) 在根據本節 (b) 段事先通知的前提下，借款人可以隨時選擇全部或部分預付任何形式的美元借款，不收取 溢價或任何形式的罰款（第2.16節要求的任何付款除外）。
(b) 借款人應通過電話（通過帶有PDF附件的電子郵件進行確認）或帶有PDF附件的 電子郵件將本協議項下的任何預付款通知管理代理人（i）如果是預付定期基準借款，則不遲於紐約時間上午11點，在預付款日期之前的三個工作日或者（ii）如果是預付ABR借款，不遲於預付款之日紐約時間上午10點。每份此類通知均不可撤銷，並應具體説明預付款日期和 筆借款的本金或預付部分；前提是，如果預付款通知與 第 2.06 節規定的有條件終止承諾通知有關，則如果根據第 2.06 節撤銷此類終止通知，則此類預付款通知可能會被撤銷。在收到任何與 借款有關的通知後，管理代理人應立即將其內容告知貸款人。任何借款的每筆部分預付金額應與 第 2.02 節規定的相同類型的借款預付款所允許的金額相同。借款的每筆預付款應按比例適用於預付借款中包含的貸款。在 第 2.10 節要求的範圍內，預付款應附有應計利息。
第 2.09 節費用。
(a) 借款人同意向每位貸款人賬户的管理代理人支付一筆以美元計的承諾費，該費率應按每年 的利率累計，該費率等於標題承諾費率下的適用利潤，該費率是該貸款人在自本協議生效之日起至該承諾之日起但不包括該承諾之日 日期間每筆承諾的平均每日未使用金額
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承諾終止。一個財政季度的應計承諾費應在15日拖欠支付第四該財政季度之後的每年 1 月、4 月、7 月和 10 月，自承諾終止之日起，從本財政季度之後的第一個此類日期開始；前提是 承諾終止之日後應計的任何設施費應按需支付。所有承諾費應按一年 360 天計算，並應按實際過去的天數（包括每個週期的第一天和最後一天，但 不包括承諾終止的日期）支付。
(b) 借款人同意按借款人和管理代理人分別商定的金額和時間向管理代理人自費支付 筆費用。
(c) 本協議項下應支付的所有費用 應在應付之日用可用的資金支付給管理代理人，如果是承諾費，則分配給貸款人。在任何情況下，已支付的費用均不予退還。
第 2.10 節利息。
(a) 構成每筆ABR借款的貸款的年利率應等於替代基本利率加上適用的 利率。
(b) 構成每筆定期基準借款的貸款的年利率應等於此類借款有效利率的調整後期限SOFR 利率加上適用利率。
(c) 儘管有上述規定，但如果任何貸款的任何本金 或利息，或借款人根據本協議應付的任何費用或其他金額在到期時未支付，則該逾期金額應在判決後和判決之前按每年 利率支付利息，對於任何貸款的逾期本金，該利率等於 (i)，加上其他適用於該貸款的利率本節前幾段中規定的貸款，或 (ii) 如果是任何其他金額，則為 2% 加上適用於 ABR 的利率 本節 (a) 段規定的貸款。
(d) 每筆貸款的應計利息應在該貸款的每個利息支付日以拖欠的美元 支付；前提是 (i) 根據本節 (c) 段應計的利息應按需支付，(ii) 如果任何貸款 （在可用期結束之前預先償還ABR貸款除外），則應計利息已償還或預付的本金應在還款或預付款之日支付，(iii) 如果之前對任何定期基準貸款進行了任何轉換 在本利息期結束之前，此類貸款的應計利息應在轉換生效之日支付，並且 (iv) 貸款的所有應計利息應在 終止適用於該貸款的承諾時和最終到期日支付。
(e) 本協議項下的所有利息均應按每年360天的 計算，但參照替代基準利率計算的利息應以365天（或閏年中的366天）為基礎計算，並且在每種情況下，均應按實際經過的天數（包括第一天但不包括最後一天）支付。本協議項下任何貸款的所有利息應根據該貸款截至適用決定之日的未償本金按日計算。適用的 替代基準利率或調整後的期限SOFR利率應由管理代理人確定，在沒有明顯錯誤的情況下，此類決定應是決定性的。
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第 2.11 節替代利率。
(a) 在不違反本第 2.11 節 (b)、(c)、(d)、(e) 和 (f) 款的前提下，如果：
(i) 管理代理人確定，在任何定期基準借款的利息期開始之前（如果沒有明顯錯誤，該決定應是決定性的），沒有足夠和合理的手段來確定該利息期的調整後定期SOFR利率（包括因為SOFR期限參考利率尚未公佈或在 當期基礎上公佈）；或
(ii) 必要貸款人告知管理代理人，在 定期基準借款的任何利息期開始之前，該利息期的調整後期限SOFR利率將無法充分和公平地反映此類貸款人（或貸款人）在該利息期內提供或維持此類借款中包含的貸款（或其 貸款）的成本；
然後，管理代理人應儘快通過電話或電子郵件將此通知借款人和 貸款人，直到 (x) 管理代理人通知借款人和貸款人發出此類通知的情況已不復存在 ，並且 (y) 借款人根據第 2.05 節的條款提出新的利息選擇申請或根據 的條款提出新的借款申請第 2.03 節，任何要求將任何借款轉換為的利息選擇申請，或繼續進行任何借款、定期基準借款以及任何要求定期基準 借款的借款申請應被視為ABR借款的利息選擇申請或借款申請（視情況而定）；前提是，如果發出此類通知的情況僅影響一種借款類型，則 應允許所有其他類型的借款。此外，如果在借款人收到本 第 2.11 (a) 節中提及的管理代理人關於適用於此類定期基準貸款的調整後期限 SOFR 利率的通知之日任何定期基準貸款尚未償還，則直到 (x) 管理代理人通知借款人和貸款人，導致 此類通知的情況已不復存在，並且 (y) 借款人發佈新的利息選擇根據第 2.05 節的條款申請或根據條款提出新的借款申請在 第2.03節中，任何定期基準貸款應在適用於該貸款的利息期的最後一天由管理代理人轉換為ABR貸款，並應在該日構成ABR貸款。
(b) 儘管本文有任何相反的規定，但如果基準過渡事件及其相關的基準替換日期發生在當時當前基準的任何設置的參考時間之前 ，則 (x) 如果根據該基準 替換日期的基準替換定義第 (1) 條確定基準替換，則該基準替換將在下文所述的所有目的中取代該基準設置及後續基準基準測試設置，無需任何修改 本 本協議，或任何其他方採取進一步行動或同意，以及 (y) 如果根據該基準替換日期的基準替換定義第 (2) 條確定基準替代品，則該基準替換將在通知日期後的第五（5）個工作日下午 5:00（紐約時間）當天下午 5:00 或之後，出於本協議的所有目的，替換此 基準向貸款人提供基準替代品，無需對 進行任何修改，也無需採取進一步行動或同意本協議的任何其他當事方，前提是管理代理人尚未收到包括必需貸款人的貸款人對此類基準替代品提出異議的書面通知。
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(c) 無論本協議中有任何相反的內容，管理代理人在 與借款人協商後，都有權不時做出基準替代合規性變更，無論本協議中存在任何相反的情況，實施此類基準替代符合性變更的任何修正案 都將生效，無需本協議任何其他方採取任何進一步行動或徵得其同意。
(d) 管理代理人將 立即通知借款人和貸款人（i）任何基準過渡事件的發生，（ii）任何基準替代品的實施情況，（iii）任何基準替代合規變更的有效性， （iv）根據下文（f）條款取消或恢復基準的任何期限，以及（v）任何基準不可用期的開始或結束。 行政代理人或任何貸款人（或貸款人集團）（如果適用）根據本第 2.11 節可能做出的任何決定、決定或選擇，包括與期限、利率或調整或事件、情況或日期的發生或不發生有關的任何決定，以及任何採取或不採取任何行動或任何選擇的決定，都將是決定性的、具有約束力的明顯錯誤，可以在它或他們 自行決定，未經本協議任何其他方的同意，但在根據本第 2.11 節的明確要求，每種情況。
(e) 無論本文有任何相反的規定，在任何時候（包括與實施基準替代方案有關）， (i) 如果當時的基準是定期利率（包括期限SOFR利率），並且 (A) 該基準的任何基準未顯示在 管理代理人根據合理酌情決定不時公佈該利率的屏幕或其他信息服務上，或 (B)) 此類基準管理人的監管機構提供了以下公開聲明或出版物宣佈該基準的任何基準的基準已經或將來 不再具有代表性的信息，則管理代理人可以在該時間或之後修改任何基準設置的利息期定義，以刪除此類不可用或 非代表性基準的基準，以及 (ii) 如果根據上述 (i) 條款（A）被刪除的期限隨後顯示在基準的屏幕或信息服務上（包括 基準替代方案）或 (B) 不是，也不再是，受宣佈現在或將不再是的約束基準（包括基準替代品）的代表，則管理代理人應在此時或之後修改所有基準設置的 利息期定義，以恢復先前刪除的期限。
(f) 借款人收到基準不可用期開始的通知後，借款人可以撤銷在任何基準不可用期限內發放、轉換或延續定期基準貸款的任何申請 ，否則，借款人將被視為已將任何定期基準借款申請轉換為借款或轉換為ABR的申請借款。在任何 Benchmark 不可用期內，或在當時的基準的期限不是可用期限的任何時候，基於當時的基準或該基準的此類基準基準的ABR分量（如適用）將不會用於任何 的ABR測定。此外，如果借款人收到與適用於該類 定期基準貸款的調整後期限SOFR利率相關的基準不可用期開始通知之日任何定期基準貸款尚未償還，則在根據本第2.11節實施基準替代方案之前，任何定期基準貸款應在適用於該貸款的利息期的最後一天由管理代理人轉換為 ，並應在當天構成 ABR 貸款。
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第 2.12 節增加的成本。
(a) 如果法律有任何變更應：
(i) 對任何貸款人的資產、向其賬户存款或由其發放的信貸施加、修改任何儲備金、特別存款、流動性或類似要求（包括任何強制性 貸款要求、保險費用或其他評估），或將其視為適用；
(ii) 對任何貸款人或適用的離岸銀行同業拆借市場施加影響本協議或該貸款人提供的貸款或參與本協議的任何其他條件、成本或支出（税收除外） ；或
(iii) 要求任何收款人就其貸款、貸款本金、信用證、承諾書或其他 債務或其存款、儲備金、其他負債或歸因於其的資本繳納任何 税（不包括（A）補償税、（B）免税定義第（b）至（e）條所述的税款和（C）關聯所得税）；
(iv) 以及前述 中任何一項的結果應是增加該貸款人或其他收款人發放、繼續、轉換或維持任何貸款（或維持其發放任何此類貸款的義務）的成本，或增加該貸款人的成本，或 減少該貸款人或該其他接受方在本協議項下收到或應收的任何款項（無論是本金、利息還是其他款項），然後，借款人將向該貸款人或其他收款人（視情況而定）支付 額外的補償金額該貸款人或其他收款人（視情況而定），用於支付所產生的額外費用或遭受的減少。
(b) 如果任何貸款人確定，由於本協議或該貸款人發放的貸款，有關資本或流動性要求的任何法律變更已經或將會產生將此類貸款人或該貸款人控股公司資本（如果有的話）的 回報率降至低於該貸款人或該貸款人控股公司 如果沒有此類法律變更本可以達到的水平（考慮到此類因素）貸款人政策以及此類貸款人控股公司在資本充足率方面的政策，以及流動性），則借款人將 不時向該貸款人支付額外的一筆或多筆款項，以補償該貸款人或此類貸款人控股公司遭受的任何此類減免。
(c) 貸款人出具的證明，如本節 (a) 或 (b) 段所規定，列明補償該貸款人或其控股公司所需的一筆或多筆金額，並以合理詳細的方式列出了此類金額或金額的計算方法，該證書應交給借款人，在沒有明顯錯誤的情況下具有決定性。借款人應在收到任何此類證書後的30天內向該貸款人支付任何此類證書上顯示的到期金額 。
(d) 任何貸款人未能或拖延根據本節要求 賠償均不構成該貸款人放棄要求此類補償的權利；前提是不得要求借款人根據本節就該貸款人通知借款人法律變更導致成本增加或削減之日前270多天向貸款人支付任何增加的費用或 減額以及此類貸款人打算為此申請賠償；前提是 ，如果導致此類成本增加或削減的法律變更具有追溯效力，則應延長上述270天期限，使其包括其追溯效力的期限 。
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第 2.13 節税收。
(a) 除非法律要求，否則借款人根據本協議承擔的任何義務或因借款人的任何義務而支付的任何款項均不扣除或 扣繳任何税款；前提是適用法律（由相應的預扣税代理人善意酌情決定）要求適用的預扣税代理人從此類款項中扣除或 扣繳任何税款，則 (i) 如果此類税款為彌償税或其他税，應在必要時增加應付金額，以便在滿足所有要求之後管理代理人或貸款人（視情況而定）從借款人那裏獲得的扣除額和預扣款（包括適用於根據本節應付的額外款項的扣除額或預扣款 ），其金額等於在未進行此類扣除或預扣的情況下本應獲得的金額， (ii) 適用的扣繳義務人應全額支付根據適用的 法律向相關政府機構扣除或扣繳的金額。為避免疑問，根據或根據FATCA徵收的税款是法律要求扣除或預扣的税款。
(b) 此外，借款人應根據適用法律向相關政府機構繳納任何其他税款。
(c) 借款人應在書面提出要求後的10天內，向行政代理人和每位貸款人全額賠償行政代理人或該貸款人支付的任何補償税或其他税款（包括補償税或其他税款），視情況而定（不包括任何罰款、利息和費用） 行政代理人或此類貸款人的惡意、重大過失或故意不當行為，無論是否如此補償税或其他税款是相關政府機構正確或合法地徵收或主張的。在沒有明顯錯誤的情況下，貸款人或管理代理人代表自己或代表貸款人向借款人交付 的此類付款或責任金額的證明應是確鑿的。
(d) 在借款人向政府機構繳納任何補償税或其他税款後，借款人 應儘快向行政代理人提交該政府機構簽發的證明此類付款的收據的原件或經核證的副本、報告此類付款的申報表副本或行政代理人合理滿意的其他付款證據 。
(e) 任何有權就根據本協議支付的款項免徵或減免 預扣税的貸款人應在適用法律規定的時間或時間或借款人或行政代理人合理要求向借款人和行政代理人交付適用法律規定的正確填寫和執行的文件，允許在不預扣或降低預扣率的情況下支付此類款項。此外，如果借款人或行政代理人提出合理要求， 應提供適用法律規定或借款人或行政代理人合理要求的其他文件，使借款人或行政代理人能夠確定該貸款人是否受到 備用預扣税或信息報告要求的約束。在不限制上述規定的一般性的前提下，(i)《守則》第 7701 (a) (30) 條所定義的每位美國籍貸款人（或受讓人或參與者）應向借款人和行政代理人（或如果是參與者，則向本應購買相關參與權的貸款人）提交兩份已簽署的美國國税局表格 W-9 的副本此類貸款人（或受讓人或參與者）免徵美國聯邦備用預扣税，（ii）每位非美聯航貸款人（或受讓人或參與者）《守則》第 7701 (a) (30) 條所定義的州 個人（a 非美國貸款人）應向借款人和管理代理人（或者，如果是參與者，則交給 貸款人，其中
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相關的參與權應已購買（以適用者為準）：(1) 如果是非美國貸款人聲稱受美國作為當事方的所得税 條約的好處 (x)，根據本協議支付利息，兩份已簽名的美國國税局 W-8BEN 表格或國税局表格的副本 W-8BEN-E，視情況而定，根據該税收協定的利息條款免除或減少美國聯邦預扣税，以及 (y) 針對本協議下的任何其他 種適用款項，兩份已執行的 IRS 表格 W-8BEN 或 IRS 表格的副本 W-8BEN-E， 根據該税收協定的營業利潤或其他所得條款規定免徵或減少美國聯邦預扣税（如適用），（2）兩份已簽署的美國國税局表格 W-8ECI 副本，或（3）非美國聯邦預扣税的兩份副本貸款人聲稱享有《守則》第881（c）條規定的投資組合利息豁免的好處，基本上採用附錄C-1、C-2、C-3或C-4形式的證書 ，或該附錄的任何 後續版本或其繼任者，由此類非美國人正確填寫並正式簽署貸款人聲稱根據本協議對付款完全免除或降低美國聯邦預扣税 以及 (y) 兩份已簽署的 IRS 表格 W-8BEN 或國税局表格的副本 W-8BEN-E，視情況而定，以及 (iii) 如果根據本協議向貸款人支付的 款項將被FATCA徵收的美國聯邦預扣税，前提是該貸款人未能遵守FATCA的適用文件或報告要求（包括根據該守則第1471（b）條或第1472（b）條所要求的 ，則該貸款人應向借款人和行政代理人交付，在法律規定的一個或多個時間以及借款人或 管理代理人合理要求的時間或時間，例如適用法律（包括《守則》第 1471 (b) (3) (C) (i) 條規定的文件）以及借款人或行政代理人合理要求的額外文件（如 ），是借款人或行政代理人履行 FATCA 規定的義務、確定該貸款人是否遵守了 FATCA 規定的此類貸款人義務或確定扣除金額所必需的 br} 扣留此類款項（而且，僅出於本第 2.13 (e) (iii) 條的目的，FATCA 應包括任何在本協議簽訂之日後對FATCA做出的修改）。此類表格和文件應由每位貸款人在其成為本協議當事方之日或之前交付（或者，對於任何參與者，則應在該參與者購買相關參與權之日當天或之前），並應借款人或管理代理人 的要求不時交付。此外，每位貸款人應在該貸款人先前交付的任何表格或文件過期、過時或失效後立即交付此類表格和文件。每位貸款人 同意，如果其先前提供的任何表格或證明過期、過時或在任何方面不準確，則應更新此類表格或證書（或美國税務機關為此目的 採用的任何其他形式的證明），或立即以書面形式通知借款人和行政代理人其在法律上無法這樣做。儘管本節有任何其他規定，但不得要求貸款人根據 本節提交該貸款人在法律上無法交付的任何表格和文件。
(f) 任何非美國人貸款人應在法律上有權這樣做的範圍內，在 此類非美國人的當天或之前向借款人和行政代理人交付副本（副本數量應由收款人要求）。 貸款人成為本協議項下的貸款人（此後不時應借款人或行政代理人的合理要求），簽署適用法律規定的任何其他形式的副本，作為申請豁免 或減少美國聯邦預扣税的依據，並按時填寫，以及適用法律可能規定的允許借款人或行政代理人確定扣繳額或扣除額的補充文件 必須製作。
每位貸款人同意，如果其先前提供的任何表格或證明過期或過時，或者 在任何方面都不準確，則應更新此類表格或證書，或立即以書面形式通知借款人和管理代理人其在法律上無法這樣做。
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(g) 行政代理人和每位貸款人應做出合理的努力（符合 其在非歧視基礎上適用的內部政策以及法律和監管限制），為其發放的貸款及其承諾指定不同的適用貸款辦公室，或者採取其他 適當的行動，前提是此類指定或行動（視情況而定）可以避免需要借款人根據本節支付的任何款項或減少借款人必須支付的任何款項 2.13，根據行政代理人 的合理觀點，也不會這樣做或該貸款人，以其他方式對管理代理人或該貸款人造成實質上的不利影響。
(h) 每位貸款人應在提出書面要求後的10天內向行政代理人分別補償行政代理人應支付或支付的歸屬於該貸款人的任何 税款的全額款項，以及由此產生或與之相關的合理費用，無論這些税款是相關的 政府機構徵收或主張的是否正確、合法。如果沒有明顯的錯誤，行政代理人向任何貸款人交付的有關此類付款金額或責任的證明應是確鑿的。
(i) 關於借款人為利益向行政代理人支付的款項，或以任何貸款人（或參與者）的名義向行政代理人支付的款項， (i)《守則》第 7701 (a) (30) 條所定義的每位美國人的行政代理人都將提供美國國税局表格 W-9，以及 (ii) 第 7701 條所定義的每位不是 美國人的行政代理人《守則》(a) (30) 將提供一份美國國税局表格 W-8ECI，説明應為行政代理人自己的賬户支付的任何款項，並提供一份證明其賬户的 美國國税局表格 W-8IMY (a)作為合格中介機構的地位，(b) 根據《守則》第 3 章和第 4 章承擔主要的預扣責任，以及 (c) (1) 承擔 美國國税局 1099 表格的主要報告和備用扣繳責任，或 (2) 作為參與的 FFI 或註冊的被視為合規的 FFI 承擔申報責任，根據《財政條例》第 1.6044 條的規定，由特定 美國人員持有的賬户 9-4 (c) (4) (i) 或 (c) (4) (ii)，以代替美國國税局1099表格報告。不得允許任何行政代理人作出《守則》第 1471 (b) (3) 條所述的選擇。
(j) 如果任何一方出於善意自行決定已收到根據本第 2.13 節獲得的任何税款的退款（包括根據本第 2.13 節支付的額外款項），則應向 賠償方支付相當於該退款的金額（但僅限於根據本第 2.13 節支付的賠償金額）（關於產生此類退款的税款），扣除所有税款 自掏腰包此類受償方的費用（包括税款），不包括利息（相關政府機構為此類退款支付的任何利息除外）。如果獲得賠償，則此類賠償方 應受賠償方的要求，向該受賠償方償還根據本第 2.13 (j) 節已支付的款項（加上相關政府 機構徵收的任何罰款、利息或其他費用，但因該受賠償方的任何惡意、疏忽或故意不當行為而產生的任何罰款、利息或其他費用除外）一方必須向該政府 機構退還此類退款。儘管本 (j) 款中有任何相反的規定，但在任何情況下，都不得要求受賠償方根據本款 (j) 向賠償方支付任何款項，如果未扣除應予賠償並導致此類退款的税款， 受賠償方的税後淨狀況會使受賠償方處於不利的税後淨地位 或以其他方式徵收，並且從未支付過與此類税款有關的賠償金或額外款項。本段不應被解釋為要求任何受賠償方向賠償方或任何其他人提供其納税申報表（或其認為機密的任何其他 信息）。
(k) 在行政代理人辭職或更換、貸款人轉讓權利或替換、承諾終止以及本協議項下所有義務的償還、履行或解除 之後，各方在本節下的 義務應繼續有效。
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第 2.14 節一般付款。
(a) 除非此處另有規定，否則借款人應在到期日紐約時間下午 1:00 之前支付本協議（包括第 2.12、2.13、2.16 節或其他條款）要求支付的每筆款項。所有此類款項應以立即可用的資金支付，不得抵消或反訴。 出於計算利息的目的，管理代理人可自行決定，在此之後在任何日期收到的任何款項均可被視為已在下一個工作日收到。所有此類款項均應向位於紐約麥迪遜大道383號的行政代理人辦公室或行政代理人指示的其他辦公室支付 ，但根據第2.12、2.13、2.16和9.03節的規定應直接向有權支付款項的人支付 。管理代理人應在收到任何其他人賬户後立即將收到的任何此類款項以同類資金分配給相應的收款人。如果本協議項下的任何 款項的到期日不是工作日，則付款日期應延至下一個工作日，如果付款產生應計利息，則應在 延期期間支付 的利息。本協議項下的所有款項均應以適用付款義務到期的貨幣支付。
(b) 如果管理代理人在任何 時間收到的資金不足以全額償還本協議下到期的所有本金、利息和費用，則這些資金應 (i) 首先用於支付本協議下到期的利息和費用，並根據當時應付給此類方的利息和費用金額按比例分配給有權獲得利息和費用的各方，(ii) 其次，用於支付當時到期的本金根據本協議， 有權獲得此項權利的當事方按當時應付的本金金額按比例分配派對。
(c) 如果任何貸款人通過行使任何抵銷權或 反索賠或其他方式，獲得本協議下任何貸款的任何本金或利息的付款，導致該貸款人獲得的貸款總額及其應計利息的比例 大於任何其他貸款人收到的比例，則獲得該比例更高的貸款人應購買（換取面值現金）) 在必要的範圍內參與其他貸款人的貸款，以便從所有此類付款中受益 貸款人應根據各自貸款的本金和應計利息總額按比例分配；前提是：(i) 如果購買了任何此類股份並收回了由此產生的 款項的全部或任何部分，則此類參與應予撤銷，並在收回的範圍內不計利息地恢復購買價格，並且 (ii) 本款的規定不得解釋為適用借款人根據並按照明確條款支付的任何 款項本協議或貸款人作為向任何受讓人或 參與者轉讓或出售其任何貸款份額的對價而獲得的任何款項，但借款人或其任何子公司或關聯公司（本段的規定適用）除外。借款人同意上述內容，並同意，在適用的 法律規定的有效範圍內，任何根據上述安排獲得參與權的貸款人均可對借款人行使與此類參與相關的抵消權和反索賠權，就好像該貸款人是 借款人的直接債權人一樣，就該參與金額完全行使抵消權和反索賠權。
(d) 除非行政代理人在 借款人根據本協議應向管理代理人支付任何款項之日之前收到借款人的通知，表明借款人不會支付此類款項，否則行政代理人可以假設借款人已根據本協議在 該日期支付了此類款項，並可能根據這種假設向貸款人分配應付的款項。在這種情況下，如果借款人實際上沒有支付此類款項，則每位貸款人分別同意根據要求立即向 行政代理人償還已分配給該貸款人的款項及其利息，從向其分配該款項之日起（包括向其分配該款項的日期，但不包括向行政代理人付款之日），按聯邦基金有效利率 。
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(e) 如果任何貸款人未能按照 第2.04 (b) 或2.14 (d) 節的要求支付任何款項，則行政代理人可以自行決定（儘管本協議中有任何相反的規定），將行政代理人此後收到的存入該貸款人的賬户的任何款項用於 履行此類條款規定的貸款人義務，直到所有此類未履行的債務全部付清。
第 2.15 節減輕債務；更換貸款人。
(a) 如果任何貸款人根據 第 2.12 節要求賠償，或者如果根據第 2.13 節，借款人被要求為任何貸款人的賬户向任何貸款人或任何政府機構繳納任何補償税或其他款項， ，則該貸款人應盡合理努力指定不同的貸款辦公室為其在本協議下的貸款提供資金或預訂貸款，或將其在本協議項下的權利和義務轉讓給其另一個辦公室，分支機構或關聯公司，如果根據該貸款人的判決 ，此類指定或轉讓 (i) 將取消或視情況減少將來根據第2.12節或第2.13節應付的金額，並且（ii）不會 使該貸款人承擔任何未報銷的費用或費用，否則也不會對該貸款人造成不利影響。借款人特此同意支付任何貸款人因任何此類指定或 轉讓而產生的所有合理成本和費用。
(b) 如果任何貸款人根據第 2.12 節或 第 2.13 節要求賠償或有權獲得付款，或者受到第 2.17 節所述方式的影響，或者如果根據第 2.13 節，借款人被要求為任何貸款人的賬户向任何貸款人或任何政府機構 繳納任何補償税或其他款項，或者如果任何貸款人是違約貸款人或拒絕貸款貸款人，則借款人可以自行承擔費用和努力（如果根據第2.12節或第2.13節提出賠償索賠或根據第2.13節付款）如果是第 2.17 節規定的違法行為，或者 第 2.18 節規定的拒絕貸款人，或者由任何此類違約貸款人承擔費用和精力，在通知該貸款人和行政代理人後，要求該貸款人轉讓和委託其所有權益、權利（根據第 9.04 節中包含的限制，並受其現有權利的約束），而無需追索權根據第 2.12 節或第 2.13 節）嚮應承擔此類義務的受讓人支付款項以及本 協議規定的義務（如果貸款人接受此類轉讓，則哪個受讓人可能是另一位貸款人）；前提是（i）借款人應事先獲得行政 代理人的書面同意，不得無理地扣留或拖延該同意，（ii）該貸款人應收到的款項等於其貸款的未償本金、應計利息、應計費用和根據本協議應向其支付的所有其他款項 ，來自受讓人（以此類未償還的本金和應計利息和費用為限）或借款人（如果是所有其他金額）和（iii）如果根據第2.12節或第2.13節提出 賠償索賠或根據第2.17節支付的款項，或因第2.17節下的違法行為而產生的任何此類轉讓，則此類轉讓將導致 補償或付款減少或消除違法行為（視情況而定）。如果在此之前，由於貸款人或其他方面的豁免， 借款人有權要求此類轉讓和授權的情況不再適用，則不得要求貸款人進行任何此類轉讓和授權。本協議各方同意：(i) 本段要求的轉讓可根據借款人、 管理代理人和受讓人（或者，在適用範圍內，根據IntraLinks上的通信以提及方式納入轉讓和接受的協議）生效， DebtDomain、SyndTrak、ClearPar 或管理代理人選擇作為其電子傳輸系統的任何其他電子平臺（經批准的電子 平臺）），以及（ii）進行此類轉讓所需的貸款人無需是該轉讓的當事方即可生效，並應被視為已同意受 的約束
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條款；前提是，在任何此類轉讓生效後，該轉讓的其他當事方同意按照適用貸款人的合理要求籤署和交付為該類 轉讓提供證據所必需的文件；前提是任何此類文件均不得訴諸或各方擔保。
第 2.16 節 BREAK 資金支付。如果 (a) 在適用的利息期的最後一天（包括由於違約事件）支付了除 以外的任何定期基準貸款的本金，(b) 在適用的利息期最後一天以外的任何定期基準貸款進行了轉換，(c) 未在根據通知中規定的日期借款、轉換、繼續或預付任何貸款此處（無論根據第 2.08 (b) 條是否允許撤銷此類通知並依照 的規定予以撤銷），或 (d) 應借款人根據第2.15節的要求轉讓任何定期基準貸款，但適用於該貸款的利息期的最後一天除外，然後，在任何此類 事件中，借款人應補償每位貸款人因該事件而造成的損失、成本和費用。就定期基準貸款而言，任何貸款人因任何此類事件而蒙受的損失均應被視為包括該貸款人合理確定的金額 ，該金額等於該貸款人自該付款、轉換、失敗或 轉讓之日起至最後一天為止該貸款本金的存款支付的利息金額（如果有）則該貸款的當前利息期（或者，如果未能借款、轉換或延續，則為該利息期的期限如果此類存款的應付利率等於該利息期的調整後期限SOFR利率，則可能是此類借款、轉換或延續的結果），如果該貸款人將該期限內的本金按該貸款人出價的利率進行投資（由該貸款人合理確定），則該貸款人將從該期間的本金中獲得的利息金額（由該貸款人合理確定）（（或該貸款人的關聯公司），用於從歐元貨幣市場上的其他銀行以相關貨幣存款 在這段時期開始時。任何貸款人的憑證應交付給借款人，其中列明該貸款人根據本節有權獲得的任何金額或金額，並且在沒有明顯錯誤的情況下具有決定性。 借款人應在收到任何此類證書後的15天內向該貸款人支付任何此類證書上顯示的到期金額。
第 2.17 節違法。無論本協議中有任何其他規定，如果適用法律或 法規或其解釋或適用中的通過或任何變更使任何貸款人按照本協議的設想提供或維持定期基準貸款成為非法，(a) 該貸款人根據本協議發放定期基準貸款、繼續按原樣提供定期基準貸款以及將ABR貸款轉換為定期基準貸款的承諾應立即取消，並且 (b) 此類貸款人當時作為定期基準貸款未償還的貸款（如果有）應予以轉換在與此類貸款相關的當前利息期的最後幾天或法律要求的較早期限內自動轉入 ABR 貸款。如果定期基準貸款的任何此類轉換或還款發生在當時的當前利息期的最後一天 天，則借款人應根據第2.16節的要求向該貸款人支付可能要求的款項（如果有）。如果隨後情況發生變化，以至於任何 受影響的貸款人確定其不再受到這種影響，則該貸款人將立即通知借款人和行政代理人，並在收到此類通知後，恢復該貸款人發放或繼續提供定期基準貸款或 將ABR貸款轉換為定期基準貸款的義務。
第 2.18 節擴展選項。
(a) 借款人可以在任何現有的最終到期日之前向管理代理人提供不少於60天的書面通知（此類通知的日期，通知日期），要求將承諾期限延長最多兩個一年。如果貸款人自行決定延長其承諾（例如貸款人，擴展銀行），則它將在適用的通知日期後的20天內以書面形式將其延長承諾的決定通知管理代理人。管理代理人 將在該通知日期後的25天內以書面形式將貸款人的決定通知借款人。
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(b) 不得要求任何貸款人同意任何此類延期請求或被要求 增加其承諾，任何拒絕或不迴應借款人延期承諾的請求的貸款人（拒絕的貸款人）都將根據第 2.15 節將其承諾分配給一個或多個額外 承諾銀行（定義見下文），或者如果未這樣分配，則在當時的到期日終止（不考慮其他貸款人承諾的延期）。
(c) 在根據第 2.18 (a) 條發出通知的任何現有最終到期日當天或之前，每家延期銀行均有權根據第 2.15 節承擔額外承諾，取代任何衰退銀行作為其受讓人，而且，如果擴張銀行所有此類額外 承諾的總額小於衰退銀行的承諾總額，則借款人應有權根據本協議將每家衰落銀行替換為貸款人，並增加為貸款人其中， 根據第 9.04 (b) 條構成合格受讓人的一個或多個人（每人連同任何此類延期銀行，如果是此類延期銀行的額外承諾銀行，則為 附加承諾銀行），所有這些均如第 2.15 節所規定，每家額外承諾銀行均應簽訂轉讓和承兑協議，該額外承諾 銀行應自當時存在的最後期限到期日起生效，作出承諾（如果有的話，此類額外承諾銀行已經是貸款人，其此類承諾應作為該貸款人在 （此類日期）下的任何其他承諾的補充；前提是擴展銀行有權承擔總金額不超過衰退銀行承諾總額的額外承諾，然後借款人有權用任何尚未成為貸款人的合格受讓人取代任何 拒絕的銀行（據瞭解，管理代理人在與借款人協商，將能夠分配總金額每家此類延期銀行之間的衰退銀行 的承諾，金額不超過該延期銀行同意承擔的額外承諾）。
(d) 如果 截至現有的最終到期日之前， 延期銀行和額外承諾銀行的承諾總額佔所有貸款人承諾總額的50％或更少，則任何承諾（包括任何延期銀行的 承諾）都不會延期，每位貸款人的最終到期日將保持不變。
(e) 如果 (1) 截至現有的最終到期日之前， (1) 延期銀行和附加承諾銀行的承諾總額超過所有貸款人承諾總額的50％，並且 (2) 在 即現有的最終到期日，則第4.03節中規定的適用條件應得到滿足，則自現有的最終到期日起生效，(i) 每家銀行的最終到期日是 延期銀行還是附加承諾銀行應自動成為延期銀行或附加承諾銀行的日期在延期前夕生效的現有最終到期日之後的一年，(ii) 每個 衰退銀行的貸款人的最終到期日將保持不變，(iii) 每家尚未成為貸款人的額外承諾銀行將在本協議的所有目的下成為貸款人，並且已經是貸款人的每家額外 承諾銀行均應在此時在每家銀行中擁有一項額外承諾如上文第2.18 (c) 節所設想的那樣，以及 (iv) 承諾的總金額應等於擴展銀行和附加承諾銀行當時的承諾總額 ，前提是該金額不得超過當前最終到期日前夕生效的承諾總額，除非 第 2.01 (b) 節另有允許。
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第 2.19 節違約貸款人。儘管本協議 中有任何相反的規定，但如果任何貸款人成為違約貸款人，則只要該貸款人是違約貸款人，則以下條款將適用：
(a) 根據第2.09節，此類違約貸款人的承諾將停止產生費用；
(b) 管理代理人為該違約貸款人賬户收到的任何本金、利息、費用或其他款項（無論是自願還是強制性的、到期時還是其他款項）應在行政代理人可能確定的時間或時間使用，具體如下：首先，用於支付該違約貸款人根據本協議向行政代理人欠的任何款項；第二，作為借款人可以要求（只要不存在違約或違約事件）為任何違約貸款提供資金貸款人未能按照管理代理人的決定按照本 協議的要求為其部分提供資金；第三，如果行政代理人和借款人如此決定，則將其存入存款賬户並按比例發放，以履行此類違約貸款人將來 可能承擔的與本協議項下的貸款有關的融資義務；第四，支付根據任何判決而欠貸款人的任何款項作為 的結果，任何貸款人針對該違約貸款人獲得的具有合法管轄權的法院此類違約貸款人違反了本協議規定的義務；第五，只要不存在違約或違約事件，則借款人因違約貸款人違反本協議規定的義務而對違約貸款人作出任何判決， 管轄權法院對借款人作出任何判決，向借款人支付任何款項；第六，向該違約貸款人或其他違約貸款人支付任何款項由具有 管轄權的法院指示；前提是如果此類付款是本金的支付此類違約貸款人未為其相應份額提供足額資金的任何貸款，此類付款應僅用於按比例償還非違約貸款人的貸款，然後再用於償還該違約貸款人的任何貸款，直到貸款人按照 承諾按比例持有所有貸款而不影響下文 (d) 款為止。根據本節使用（或持有）償還違約貸款人所欠款項的任何款項、預付款或其他款項應被視為已支付給該違約貸款人並由該違約貸款人轉移，並且每個貸款人都不可撤銷地同意這一點；以及
(c) 在確定所需貸款人是否已採取或可能根據本協議採取任何行動（包括根據 第 9.02 節對任何修訂、豁免或其他修改的任何同意）時，不應包括此類違約貸款人的承諾和信貸風險；前提是，如果修訂、豁免或其他修改需要獲得違約貸款人的同意，則本 (c) 條款不適用於違約貸款人的投票貸款人或每位貸款人因此受到影響 。
第三條
借款人的陳述
借款人代表自己並代表自己如下：
(a) 根據其 組織管轄範圍內的法律，借款人已正式組建並有效存在，如果適用，信譽良好，借款人擁有開展業務、擁有其財產以及執行、交付和履行本協議規定的義務的所有必要權力和權限。
(b) 借款人執行、交付和履行本協議已獲得所有必要的有限責任 公司行動的正式授權，沒有也不會違反任何法律或法規的任何條款，也不會違反任何對借款人具有約束力的條款以及對借款人及其子公司的材料，從 整體來看。
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(c) 本協議構成借款人的法律、有效和具有約束力的義務， 可根據其條款強制執行，但前提是：(i) 根據一般公平原則行使司法自由裁量權，以及 (ii) 破產、破產、重組、暫停執行令和其他影響債權人權利迄今或以後頒佈的類似法律 。
(d) 向借款人提供的貸款的收益不得用於 違反T條例、U條例或第X條例的目的。
(e) 截至本協議發佈之日，任何仲裁員或政府機構正在審理的訴訟、調查或 程序未決，或據借款人所知，任何子公司或其各自的任何財產或收入 (i) 與本 協議或本協議所考慮的任何交易或 (ii) 有理由預期會產生重大不利影響的訴訟、調查或 程序未決。
(f) 借款人維持有效的政策和程序，旨在使借款人、其 子公司及其各自的董事、高級職員、員工和代理人在所有重大方面遵守反腐敗法和適用的制裁措施。每位債務人及其各自的子公司，以及據借款人所知，其各自的董事、 高級職員、員工和代理人在所有重大方面都遵守了反腐敗法和適用的制裁措施，任何政府機構在反腐敗法或制裁方面涉及任何債務人或其各自的 子公司的任何行動、訴訟或程序都沒有待處理，據借款人所知，也沒有受到威脅。債務人或其各自的任何子公司以及據債務人或其子公司所知， 其各自的董事、高級職員或僱員或將以任何身份行事與本文設立的信貸額度有關或從中受益的任何代理人均不是受制裁人員。 貸款或貸款交易的收益的任何部分都不會被借款人用於違反反腐敗法或適用的制裁措施，除非此類陳述會導致違反 修訂的理事會條例（EC）第 2271/96 號（或任何歐盟成員國的任何實施法律或法規）或英國任何類似適用的封鎖或反抵制法律或法規。
(g) 借款人維持有效的政策和程序，旨在使借款人、其 子公司及其各自的董事、高級職員、員工和代理人在所有重大方面遵守適用的反洗錢法。在適用於借款人或任何子公司的範圍內，借款人及其子公司的運營在所有重大方面均符合《銀行保密法》和 實施條例，以及借款人及其子公司開展業務的司法管轄區的適用反洗錢法規及其相關規則和條例 （統稱《反洗錢法》），並且任何政府機構均未採取任何涉及該法的行動、訴訟或訴訟借款人或其任何子公司有關《反洗錢法》尚待通過 ，或者據借款人所知，該法受到威脅。
(h) 借款人不是受影響的金融機構。
(i) (i) 獨立公共會計師事務所向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的借款人合併資產負債表及其截至2022年12月31日的 財年的收益、股東權益和現金流量表在所有重大方面公允列報了借款人及其合併子公司截至目前的財務狀況和經營業績以及 現金流此類日期和期限符合公認會計原則；以及 (ii) 自2022年12月31日至本文件發佈之日起，此處從整體上看，沒有已經或可以合理預期 會對借款人及其子公司產生重大不利影響的事態發展或事件。
37
(j) 借款人不從事也不會主要或作為其重要的 活動之一從事購買或持有保證金股票的業務，也不會從事為購買或持有保證金股票而提供信貸的業務，根據本協議借款的任何收益均不得用於購買或持有任何保證金股票。 在使用本協議項下每筆借款的收益後，保證金股票的資產價值不超過25％（僅限借款人或合併後的借款人及其子公司）。
(k) 借款人及其任何子公司都不是1940年《投資公司法》中定義或受其監管的投資公司。
(l) 借款人將確保根據情況向行政代理人或貸款人提供的與本協議或本協議的任何修正或修改或豁免有關的任何信息，包括財務報表或其他文件，但 不包括一般經濟或一般行業性質的信息，總體而言，不包含 對事實的重大錯誤陳述，也沒有陳述在其中作出陳述所必需的任何重大事實它們是製作的，沒有誤導性，而且提供了此類信息應被視為借款人自發布之日起對本節所述事項的 陳述和保證；但是，對於任何此類信息、證物或報告，包括陳述、估計、pro 形式的財務信息、前瞻性陳述和對借款人或其任何子公司未來業績的預測（預測），除此以外，不作任何陳述或保證。} 預測是在以下基礎上真誠地編制的借款人或該子公司當時認為合理的假設。
(m) 據借款人所知，截至生效日期，在生效日期當天或之前向任何貸款人提供的與本協議有關的受益所有權證明 中包含的信息（如果有）在所有方面均真實正確。
第四條
條件
第 4.01 節生效日期。貸款人根據本協議提供貸款的義務要等到以下每項條件得到滿足（或根據第9.02節免除）的 日才生效：
(a) 行政代理人（或其律師）應已從每位貸款人那裏收到（x）（i）代表該一方或多方簽署的本協議的對應方或（ii）令管理代理人 滿意的書面證據（可能包括傳送本協議簽名頁的傳真），證明該一方或多方簽署了本協議的對應方，（y）來自對應方的書面證據代表 借款人簽署的本協議，以及 (z) 由母擔保人（本協議的對應方）簽署代表父母擔保人。
(b) 行政代理人應已收到Kirkland & Ellis LLP的贊成書面意見（寫給行政代理人和貸款人，註明生效日期）。借款人特此要求該律師發表這樣的 意見。
38
(c) 行政代理人應已收到 行政代理人或其律師可能合理要求的文件和證書，這些文件和證書涉及借款人的組織、存在和信譽（如果適用）、貸款交易的授權以及與借款人有關的任何其他法律事務、 本協議或貸款交易，所有文件和實質內容均令行政代理人及其律師合理滿意。
(d) 自生效之日起，本協議中的所有陳述和保證在所有重大方面均應真實正確， 除非任何此類陳述和保證與較早日期明確相關，在這種情況下，此類陳述和保證必須是真實和正確的，截至該較早日期； ，任何符合重要性、重大不利影響或類似內容的陳述和保證語言在所有方面都應是真實和正確的。
(e) 支付根據本協議要求報銷的所有合理且有據可查的費用和開支（與費用有關，以 在生效日期前至少三個工作日開具發票為限）；
(f) (i) 行政代理人應在生效日期前至少 天收到與適用的《瞭解你的客户》和《反洗錢規章條例》（包括本法）相關的與借款人有關的所有文件和其他信息，但須在生效日期前至少 10 天以書面形式向借款人提出合理要求，並且 (ii) 在借款人有資格成為法律客户實體的範圍內根據《受益所有權條例》，生效前至少五 天日期，任何在生效日期前至少10天向借款人發出書面通知要求提供與借款人有關的受益所有權證明的貸款人均應已收到此類受益 所有權證書（前提是，在該貸款人執行和交付本協議的簽名頁時，本第 (ii) 款中規定的條件應被視為已得到滿足）；
(g) 管理代理人應已收到令人滿意的證據，證明作為行政代理人的北卡羅來納州摩根大通銀行於2019年12月10日簽訂的 信貸協議已終止並全額償還。
管理代理人應將生效日期通知借款人和貸款人，該通知應具有決定性且具有約束力。
第 4.02 節每個積分事件。每位貸款人有義務在任何借款時發放貸款，前提是 滿足以下條件：
(a) 截至借款之日，本協議中規定的借款人陳述（第三條（e）和（i）款中規定的 陳述除外）在所有重大方面均應真實正確，除非該陳述和擔保 與較早的日期明確相關，在這種情況下，此類陳述和保證在所有重大方面都必須是真實和正確的較早的日期；前提是任何在重要性方面符合 條件的陳述和保證，重大不利影響或類似措辭在所有方面均應真實正確。
(b) 在 此類借款生效之時和之後，不得發生任何違約或違約事件，也不會持續下去。
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(c) 管理代理人應已收到由 借款人正式簽署的借款申請。
每筆借款均應被視為借款人在借款之日對本節 (a) 和 (b) 段中規定的事項的陳述和保證。
第 4.03 節延長承諾的條件。
根據第2.18節對承諾的任何延期均不得在任何現有的最終 到期日生效，除非在該現有的最終到期日滿足以下每個條件：
(a) 本協議中規定的借款人 陳述（第三條（e）和（i）款中規定的陳述除外）在所有重大方面均應真實正確，除非任何此類陳述和保證明確涉及較早日期，在這種情況下，此類陳述和保證在所有重大方面均必須真實正確截至該較早日期； 規定，任何符合以下條件的陳述和保證實質性、重大不利影響或類似措辭在所有方面均應真實正確。
(b) 在 承諾的延期生效之前或之後，不得發生違約或違約事件，也不得持續到期。
第五條
肯定盟約
借款人特此同意，只要承諾仍然有效或者根據本協議向任何貸款人或管理代理人欠任何貸款或其他款項，借款人應：
第 5.01 節遵守法律。遵守並促使其每家子公司遵守所有適用的法律、規則、 條例和命令（包括但不限於ERISA和環境法律和許可），除非合理預計不遵守這些法律、規則、 法規和命令不會產生重大不利影響（所有此類違規行為的總和）。借款人將維持並執行旨在確保借款人、其子公司及其各自的董事、高級職員、員工和代理人在所有重大方面遵守 反腐敗法和適用的制裁措施的政策和程序。
第 5.02 節保存存在。(a) 保護和維護其公司或組織存在、權利（章程和法定）、特許經營權、許可、批准和特權，除非就任何子公司而言，借款人或此類子公司確定在借款人 及其子公司開展業務時不再需要這種保存和維護）、其公司或組織存在、權利（章程和法定）、特許權、許可、批准和特權其組織；但是， 借款人及其子公司可以完成第 6.03 節允許的任何合併、整合、轉讓、轉讓、租賃或處置；並進一步規定，不得要求借款人或其子公司的任何 保留任何權利、許可、批准、特權、特權、特許經營權，或僅就子公司而言，保留其存在，前提是 無法合理預期不這樣做會產生重大不利影響，並且 (b)) 符合資格並保持資格，並使其每家子公司都符合資格並保持資格每個司法管轄區的外國組織，鑑於其業務和運營或財產所有權，必須或希望獲得資格 ，除非無法單獨或總體上合理地預期不符合資格或不保持資格會產生重大不利影響。
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第 5.03 節税收。根據以往慣例，在正常業務過程中支付或安排支付（i）對其或對其到期和應付的收入、利潤或財產徵收或徵收的所有税款、攤款、費用和類似税款，以及（ii）所有 項合法索賠，如果未付款，則依法可能成為其財產留置權；前提是兩者均不得如果 (A) 未能這樣做，則借款人或任何子公司必須支付和免除任何此類税款、評估、費用、徵費或索賠（在無法合理預期所有此類失敗的總和）會產生重大不利影響，或者（B）税收、評估、費用、徵費或索賠是本着誠意提出異議的，如果公認會計原則要求，則通過適當的 程序和儲備金是根據公認會計原則確定的。
第 5.04 節報告 要求。向行政代理人提供：
(a) 儘快提供，但無論如何都應在借款人從截至2023年12月31日的財政年度開始的每個 財政年度結束後的90天內獲得截至該年度年底的借款人及其合併子公司的經審計的合併資產負債表以及該年度的相關經審計的 合併收益表和現金流量表的副本，這些報表沒有持續經營或類似的保留意見或例外情況報告，或審計範圍之外的資格，由以下獨立註冊會計師出具的 全國公認的地位；
(b) 儘快可用，但無論如何不得遲於借款人每個財政年度的前三個季度（從截至2024年3月31日的財政季度開始）、截至該 季度末的借款人及其合併子公司未經審計的合併資產負債表以及該季度相關的未經審計的合併收益表和現金流量表結束後的45天，以及截至該季度末的財政年度部分；以及
(c) 在向美國證券交易委員會提交申請後的五 (5) 個工作日內向美國證券交易委員會提交或涉及借款人或其任何 子公司向美國證券交易委員會提交的所有註冊聲明（S-8表格除外）、委託書、8-K表格（新聞稿除外）和附表13-D的副本；
(d) 儘快，無論如何，在任何責任人員得知 發生任何違約或違約事件後的十 (10) 天內，發出書面通知，詳細説明此類違約或違約事件以及借款人已採取和計劃就此採取的行動；
(e) 任何貸款人通過管理代理人可能不時合理地要求提供的其他信息，包括行政代理人或任何貸款人為遵守適用的瞭解您的客户和反洗錢規章制度，包括該法案和《實益所有權 條例》而合理要求的信息和 文件。
所有此類財務報表在所有重大方面均應完整且正確，並應按照 GAAP 編制。及時向美國證券交易委員會提交此類聲明即構成對本第 5.04 節的遵守；前提是借款人同意根據該貸款人向第 9.01 (b) 節中提供的地址提出的合理要求，向 任何貸款人提供此類聲明的紙質副本。借款人可以通過根據前述規定在每種情況下提供與母擔保人有關的 財務信息來履行其在與借款人有關的財務信息方面的義務。
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第 5.05 節其他重大事件通知。借款人將立即向 行政代理人提供以下內容的書面通知：
(a) 任何仲裁員或政府機構對借款人或其任何子公司提起或啟動任何針對或影響借款人或其任何子公司的訴訟、訴訟、程序或 調查，如果作出不利裁定，有理由認為這些訴訟或訴訟或程序將導致重大不利影響；以及
(b) 任何其他導致重大不利影響的事態發展。
根據本節 (i) 發出的每份通知均應採用書面形式，並且 (ii) 應附有 借款人負責官員的聲明，説明需要此類通知的事件或事態發展的細節。儘管有上述規定或本文有任何相反的規定，但在任何情況下，均不得要求借款人披露或提供任何適用的法律或法規禁止向行政代理人或任何貸款人（或其任何各自代表）披露的部分 （x）、（y）受律師-委託人或類似特權約束或 構成律師工作成果或（z）的部分借款人對任何第三方負有保密義務（前提是這種保密性）義務的訂立不只是考慮到本句中規定的限制（ ）。
第 5.06 節書籍和記錄。保存記錄和賬簿，其中應記入 筆金融交易以及借款人和各子公司的資產和業務，以使借款人能夠根據公認會計原則合併編制財務報表。
第 5.07 節財產維護。維護和保存，並要求其每家重要子公司維護和 保留借款人及其重要子公司開展業務時使用或有用的所有物質特性，總體而言，處於良好的工作狀態和狀態，普通磨損除外。
第 5.08 節與關聯公司的交易。按照對借款人或該子公司公平合理的條款，進行本協議允許的所有交易 進行並促使其每家子公司進行本協議允許的所有交易，如果借款人知道有類似的正常交易， 對借款人或該子公司的有利程度不亞於其在與非關聯公司進行類似的正常交易中獲得的優惠；但是，前提是前述條件 限制不適用於：
(a) 任何母擔保人、借款人及其各自的 子公司之間或彼此之間的交易；
(b) 根據借款人或其任何子公司在正常業務過程中籤訂的任何僱傭安排或員工、高管或董事福利計劃或 安排進行的交易或付款；
(c) 在 法律允許的範圍內，向借款人或其任何子公司的高級職員、董事、員工或顧問支付的慣例貸款、預付款、費用和補償以及代表他們提供的賠償；
(d) 根據截至本協議發佈之日生效的任何合同或協議進行的交易， 可以不時修改、修改或替換，前提是任何經修訂、修改或替換的此類合同或協議對借款人及其子公司的有利程度不低於本文發佈之日有效的合同或協議；
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(e) 借款人或任何子公司與其合資企業的任何 之間的任何交易或一系列交易，前提是該交易或一系列交易是在正常業務過程中進行的，並且符合借款人和/或其子公司及其合資企業的過去慣例；
(f) 向任何人發行借款人的股權或向任何人回購借款人的股權；
(g) 個人在該人成為子公司或合併或合併至借款人或 子公司之前達成的交易；前提是該交易不是在考慮此類事件時進行的；或
(h) 借款人或其任何子公司之間或 與其任何關聯公司之間或 之間提供價值低於20,000,000美元的交換的任何交易。
第 5.09 節《反腐敗與制裁》。借款人不得要求任何借款，借款人不得使用並應根據其政策和程序要求其子公司及其或其各自的董事、高級職員、員工和代理人不得使用任何借款（A）的收益來促進向任何違反任何條款的個人的要約、付款、付款承諾或 授權向任何人支付或給予金錢或其他任何有價值的東西反腐敗法，（B）以資助、資助或促進以下方面的任何活動、業務或交易為目的或與任何 受制裁人士，或在任何受制裁國家，除非個人必須遵守制裁，包括根據執照或許可，或 (C) 以任何可能導致嚴重違反適用於借款人及其子公司的任何 制裁的方式，除非該契約將導致違反經修訂的理事會第 2271/96 號條例（歐共體）（或 歐盟任何成員國的任何實施法律或法規）或任何類似的適用封鎖或反制措施抵制英國的法律或法規。
第六條
負面契約
借款人特此同意，只要承諾仍然有效或者根據本協議向任何貸款人或管理代理人欠任何貸款或其他款項，借款人不得：
第 6.01 節留置權。對於 的任何財產，無論是現在擁有還是以後為擔保債務而獲得的，創建或允許其任何子公司創建或承受任何留置權，但以下情況除外：
(a) 對借款人及其任何子公司截至本協議發佈之日存在的任何財產進行留置權或與 有關的留置權；
(b) (A) 對借款人或其子公司以外的任何人獲得的 財產的留置權（包括通過合併或合併收購或收購擁有此類財產的任何人的股權），由借款人或其任何子公司（包括普通無形資產、收益和改進、配件和升級）租賃、建造、改善或維修 並與之同時創建，或在此類收購或租賃或施工開始或 完工後的12個月內，改善或修理，以擔保或規定支付此類房產的全部或部分購買價格或建築或改善或維修成本（包括為資助此類房產而產生的任何債務和其他 債務）
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收購、租賃、建造、改善或維修）（視情況而定）以及（B）對借款人或 其任何子公司的財產（包括部分改善的財產中任何未改善的部分）的留置權，這些財產是在新廠房或工廠完工後12個月內為擔保該建築的全部或部分成本（包括為此類建築融資而產生的任何債務）的留置權，前提是 借款人的意見，此類財產或其中的此類部分在此類施工之前基本沒有得到改善用於借款人意圖的用途；但是，此類留置權不得延伸至或涵蓋除 所收購、建造或改善的財產（包括部分改善的財產中任何未改善的部分）以外的任何財產，包括普通無形資產、收益和改進、配件及其升級；
(c) 與資本化租賃相關的留置權，前提是此類留置權不得延伸至或涵蓋除受此類資本化租賃約束的 資產以外的任何資產；以及根據資本化租賃租賃的財產的收益（包括但不限於相關合同和保險的收益）、改進、配件和升級的收益（包括但不限於相關合同和保險的收益）；
(d) 在 借款人或其任何子公司收購（包括通過合併或合併收購或收購擁有該財產的任何人的股權）之前，存在於任何財產（包括普通無形資產、收益和改進、附屬物和升級）上存在的任何留置權，或存在於 在此日期之後成為子公司的任何人的任何財產上的任何財產上的任何留置權（包括此類財產的股權留置權）個人）在該人成為子公司之前，前提是該留置權不是在考慮時設定的，也不是與該 收購或該人成為子公司有關的，該留置權不得擴展到涵蓋除正在收購的資產以及該人（及該人的任何子公司）根據截至該收購之日或該人成為子公司之日存在的 協議要求質押的其他資產（包括普通無形資產、收益和改進、配件及其升級）以外的財產;
(e) 擔保子公司欠借款人或借款人另一子公司的債務的留置權；
(f) 任何有利於美國或其任何州或其任何其他國家或政治分支機構，或上述任何政府機構 根據任何合同或法規的規定擔保部分付款、分期付款、預付款或其他款項或履約的任何留置權，或任何保障工業發展、污染控制或類似收入債券的留置權；
(g) 因質押任何合資企業（非子公司）的任何股權而產生的留置權，以擔保該合資企業的 債務，根據管理此類債務的協議條款，貸款人對借款人或任何子公司的股票或資產沒有任何追索權， 質押股權除外；
(h) 留置權，用於擔保上述條款 (a)、(b)、(c)、(d)、(e)、(f) 和 (g) 中提及的任何留置權所擔保的任何債務或其他債務的全部或部分延期、續期、再融資、退款或替換（或連續延期、 續期、再融資、退款或置換）; 前提是 (A) 由此擔保的負債或其他債務的本金金額不大於該債務的未償本金，或者，如果更高，則不超過該 債務的現有承諾金額 (前提是此類承諾金額沒有增加），或者緊接着延期、續期、再融資、退款或置換之前的其他債務，加上支付 任何應計利息、費用或支出、保費和與之相關的原始發行折扣所必需的任何金額，以及 (B) 此類留置權僅適用於本協議已經允許對該 債務享有留置權的相同類型的資產義務或其他義務；以及
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(i) 擔保其他債務的留置權，前提是該留置權擔保的任何債務在設定、 發生或承擔由該留置權擔保的任何債務及其生效後，其收益的使用以及與此相關的任何其他 債務的並行還款、贖回、減少、解除、抗辯或註銷，則留置權所允許的該債務的本金金額第 (i) 條不得超過根據該條款提交的最新財務報表所反映的合併淨資產的15％ 至第 5.04 (a) 和 (b) 節。
第 6.02 節債務。允許其任何子公司（不包括以管理代理人合理滿意的條件為貸款提供擔保的任何子公司 ）、承擔或允許存在任何債務，除非
(a) 欠借款人或借款人子公司的債務；
(b) 借款人子公司在成為子公司之前未償還的債務，前提是 此類債務不是在考慮或與該人成為子公司有關的情況下產生的；
(c) 與借款人的子公司遵守任何政府機構通過並適用於該子公司的任何計劃的要求有關或為了遵守該子公司而發行的 項負債並向該子公司提供無法直接獲得的財務或税收 福利而發行的債務；
(d) 在任何時候發行、假設或擔保的未償債務 不超過1億美元的債務（i）在收購任何資產或財產之前、之時或之後的12個月內，用於為其購買價格的全部或任何部分融資，以及（ii） 的哪種償還追索權僅限於此類資產或財產以及任何改動、維修、改善和加入該公約；
(e) 在任何時候已發行、假設或擔保的未償債務（i）在 之前、之時或在任何資產或財產竣工和開始商業運營、改造、維修或改善後12個月內發行、假設或擔保的未償債務，以便為其全部或部分成本提供資金，以及（ii） 哪種償還追索權有限此類資產或財產及其任何改動、維修、改進和加入；
(f) 前述 (a)、(b)、(c)、(d) 和 (e) 款中提及的任何債務的任何延期、續期、再融資、退款或替換（或連續延期、續期、再融資、退款或 置換）；前提是因此擔保的債務或其他債務的本金金額不超過 高於該債務的未償還本金，或者（如果更高），則高於該債務的現有承諾金額（前提是該承諾金額在考慮中沒有增加）在此類事件中） 緊接着此類延期、續期、再融資、退款或替換，以及支付任何與之相關的應計利息、費用或支出、保費和原始發行折扣所需的任何金額；以及
(g) 其他債務，前提是在發生或承擔任何債務時及其生效後， 使用其收益以及與此相關的任何其他債務的同時還款、贖回、減免、解除、抗辯或取消，本條款 (h) 允許的此類債務的本金金額不得超過所反映的合併淨資產的15％ 在根據第5.04 (a) 和 (b) 條提交的最新財務報表中。
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第 6.03 節合併、合併；資產出售。借款人不得將其全部或幾乎全部資產（無論是在一次交易中還是在一系列關聯交易中）合併或 與任何人合併，或將其轉讓、轉讓、租賃或以其他方式處置給任何人； 但是，如果滿足以下條件，則本第 6.03 節不得禁止任何此類合併、合併、轉讓、轉讓、租賃或處置在這類 合併、合併、轉讓、租賃或處置之時和生效後，沒有違約或存在或可能導致違約事件，並且 (ii) (A) 借款人是此類合併或合併中的倖存公司或此類轉讓、轉讓、租賃或處置的受讓人 ，或 (B) 如果借款人不是倖存的公司或受讓人，(I) 倖存者或受讓人應是根據美國法律組建和存在的實體 或其所在國，作為此類合併或合併的繼承人或此類轉讓、轉讓、租賃或處置的受讓人，應假定借款人在本協議項下的所有義務和其他責任以及 (II) 行政代理人和貸款人應已收到根據第 4.01 (f) 節或第 5.04 (f) 節合理要求的所有信息，以遵守適用的 “瞭解您的客户” 和 反洗錢規則和法規，包括該法案和《受益所有權條例》，就好像這些條款適用於該繼任者一樣， 作必要修改後; 前提是上述規定不適用於借款人和/或其子公司之間的合併或 合併，也不適用於借款人和/或其子公司之間的轉讓、轉讓、租賃或其他處置。
第七條
事件默認
如果發生以下任何事件（違約事件）：
(a) 借款人不得在向其提供的任何貸款的本金到期時付款；
(b) 借款人不得支付 (i) 任何貸款的任何利息或 (ii) 根據 第 2.09 節應付的任何費用，而且，就第 (i) 或 (ii) 條而言，在借款人收到行政代理人不履行此類義務的通知後的五天內，這種拖欠行為不得得到糾正；
(c) 如果本金總額為 2.5億美元或以上的任何其他債務發生違約，並且此類違約導致違約加速；
(d) 破產、重組、破產、破產管理或類似 程序由借款人提起或針對借款人提起，如果對借款人提起，則不會在60天內撤銷；
(e) 借款人為了債權人的利益進行了一般轉讓；
(f) 借款人通常無法償還 到期的債務，並以書面形式明確承認這種無力償還；
(g) 借款人或其代表 在本協議中或與本協議有關的任何書面陳述或保證，或在與本協議有關的任何報告、證書、財務報表或其他文件中，在作出或被視為 作出時，應證明在任何重大方面均不正確；
(h) 借款人不得遵守或履行 (x) 第 5.02 (a) 節（僅涉及借款人的合法存在）、第 5.04 (d) 節或第 6 條或 (y) 本協議 中包含的任何其他契約、條件或協議（本條 (a) 或 (b) 款中規定的以及前文中規定的除外）持續條款（x）），在行政 代理人或必需貸款人向借款人發出通知後的30天內，此類失誤將持續不予補救；
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(i) 具有管轄權的 法院就超過財務狀況良好的保險公司提供的保險金額超過2.5億美元而作出的任何最終的、不可上訴的判決或命令，均應針對借款人或借款人的任何 重要子公司作出，並且不得在該命令或判決成為最終裁決後的30天內（如果是外國人，則為60天）解除命令或判決）；
(j) 借款人或其任何ERISA關聯公司均應承擔責任，因為可以合理預期以下一種或多種情況會導致 重大不利影響：（A）任何ERISA事件的發生；（B）借款人或任何ERISA關聯公司部分或全部退出多僱主計劃；或（C）破產 或終止多僱主計劃以及 (ii) 未能在發生此類責任後的三十天內支付此類責任；或
(k) 控制權將發生變化；
然後，在每種此類情況下（本條 第 (d) 或 (e) 款中描述的與借款人有關的事件除外），以及此後在此類事件持續期間的任何時候，管理代理人可以，並應必要貸款人的要求，在相同或 不同的時間採取以下任一或兩項行動：(i) 終止承諾，隨即承諾將立即終止，並且（ii）宣佈當時未償還的貸款將全部（或部分）到期支付在這種情況下，任何未申報 到期和應付的本金（此後均可宣佈到期應付），隨後，宣佈到期應付的貸款本金及其應計利息以及借款人在此處應計的所有費用和其他義務應立即到期應付，無需出示、要求、抗議或其他通知，特此免除所有這些費用借款人；如果發生本條第 (d) 或 (e) 條所述與借款人有關的任何事件，承諾將自動終止，當時未償還的借款人貸款本金及其應計利息以及借款人根據此處應計的所有費用和其他債務將自動到期應付，無需出示、要求、抗議或其他任何形式的通知，借款人特此免除所有這些費用。
第八條
管理代理
第 8.01 節授權和操作。
(a) 每位貸款人特此不可撤銷地任命行政代理人及其繼任者，並指定其作為貸款文件規定的行政代理人，每位貸款人特此授權行政代理人執行和交付行政代理人作為當事方的每份貸款文件並履行其根據該貸款文件承擔的義務，並行使管理代理人根據此類貸款文件可能擁有的所有權利、權力和補救措施。
(b) 對於此處 和其他貸款文件（包括執法或收款）中未明確規定的任何事項，不應要求行政代理人行使任何自由裁量權或採取任何行動，但應要求行政代理人根據所需貸款人（或其他數量或百分比的貸款人的書面指示採取行動或不採取行動，並應受到充分保護 採取行動或不採取行動）根據貸款 中的條款，這是必要的
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文件），而且，除非以書面形式撤銷，否則此類指示對每位貸款人均具有約束力； 提供的, 然而，不得要求行政代理人 採取以下任何行動：(i) 管理代理人真誠地認為會使其承擔責任，除非行政代理人獲得賠償並以令貸款人滿意的方式免除其對此 行為的責任，或者 (ii) 違反本協議或任何其他貸款文件或適用法律，包括任何可能違反自動中止令的行動與破產、破產或重組有關的任何法律要求或 的救濟債務人或可能違反與破產、破產或重組或債務人救濟有關的任何法律要求而沒收、修改或終止違約貸款人的財產； 提供的, 更遠的，在執行任何此類指示行動之前，管理代理人可以向所需貸款人尋求澄清或指示，並且在提供此類澄清或指示之前可以不採取行動。 除非貸款文件中明確規定，否則管理代理人沒有義務披露與擔任行政代理人或其任何關聯公司以任何身份傳達或獲得的與借款人、任何子公司或前述任何 的任何關聯公司有關的任何信息，也不對未披露這些信息承擔任何責任。如果管理代理人有合理的理由認為無法合理保證償還此類資金或對 的充分賠償，則本協議中的任何內容均不要求管理代理人花費或冒自有資金或 在履行本協議規定的任何職責或行使任何權利或權力時承擔任何財務責任。
(c) 在履行本協議和其他貸款 文件規定的職能和職責時，管理代理人僅代表貸款人行事（本文明確規定的與登記冊維護有關的有限情況除外），其職責完全是機械和行政性的。管理代理人、銀團代理人、牽頭安排人和文件代理人的動機本質上是商業性的，不投資於借款人的總體業績或運營。在不限制 的一般性的前提下：
(i) 除本文和其他貸款文件中明確規定的情況外，無論違約或違約事件是否已經發生且仍在繼續，管理代理人均不承擔也不得被視為承擔任何貸款人的代理人、信託人或受託人或為其承擔任何義務或職責 或任何其他關係（而且 被理解並同意，該術語代理人的使用（或任何此處或任何其他貸款文件中提及管理代理人的條款均不意味着任何信託義務或根據任何適用法律的機構原則而產生的其他默示（或明示） 義務，且該術語是根據市場習慣使用的，僅用於建立或反映合同雙方之間的管理關係）；此外，每位貸款人 同意，不會以行政代理人涉嫌違反與本協議和/或所考慮的交易有關的信託義務為由對行政代理人提出任何索賠;
(ii) 本協議或任何貸款文件中的任何內容均不要求管理代理人向任何貸款人説明行政代理人為自己的賬户收到的任何款項中的任何款項 或利潤部分；
(d) 管理代理人可通過或通過管理代理人指定的任何一個或多個次級代理人履行其任何 職責，行使本協議或任何其他貸款文件下的權利和權力。管理代理人和任何此類 次級代理人可以通過各自的關聯方履行各自的職責並行使各自的權利和權力。本條的免責條款應適用於任何此類 次級代理人以及管理代理人和任何此類次級代理人的關聯方，並應適用於他們各自根據 進行的活動
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本協議。行政代理人對任何次級代理人的疏忽或不當行為概不負責，除非具有 司法管轄權的法院在最終且不可上訴的判決中裁定，行政代理人在選擇此類次級代理人的過程中存在重大過失或故意不當行為。
(e) 任何銀團代理人、任何文件代理人或任何牽頭安排人均不得以本協議或任何其他貸款文件規定的任何身份 承擔任何義務或義務，並且以此身份在本協議或本協議項下不承擔任何責任，但所有這些人均應享受本協議規定的賠償。
(f) 如果根據目前或以後生效的任何聯邦、州或外國破產、破產、 破產管理或類似法律對任何債務人提起的任何程序尚待審理，則管理代理人（無論隨後是否應按照本文所述、通過聲明或其他方式到期和應付款，也無論該 管理代理人是否已向借款人提出任何要求）都有權並通過幹預此類程序或其他方式獲得授權 (但沒有義務):
(i) 就 所欠和未償貸款的全部到期和未付本金和利息提出索賠，並提交其他必要或可取的文件，以使此類司法程序允許貸款人和行政代理人的索賠（包括根據第2.09、2.10、2.12、 2.13和9.03條提出的任何索賠）；以及
(ii) 收取和接收任何此類索賠中應付或可交付的任何款項或其他 財產，並將其分配；
每位貸款人特此授權任何託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人 或其他類似官員向行政代理人支付此類款項，如果行政代理人同意直接向 貸款人支付此類款項，則向行政代理人支付貸款項下應支付的任何款項文檔（包括第 9.03 節下的文檔）。此處包含的任何內容均不得被視為授權 管理代理人授權或同意、代表任何貸款人接受或通過任何影響任何貸款人義務或權利的重組、安排、調整或組成的計劃，也不得視為授權 行政代理人在任何此類訴訟中就任何貸款人的索賠進行表決。
(g) 本條的規定僅供管理代理人和貸款人受益，而且，除非借款人根據本條規定的條件行使同意權，否則借款人或任何子公司或 其各自的關聯公司均不擁有任何此類條款規定的第三方受益人的任何權利。
第 8.02 節行政代理人信賴、責任限制等
(a) 行政代理人或 其關聯方均不對此類當事方、行政代理人或其任何關聯方在獲得必需貸款人（或必要的其他數量或百分比的貸款人）的同意或要求下，或根據本協議或其他貸款文件（x）採取或不採取的任何行動承擔責任在 貸款文件中規定的情況下，善意認為是必要的）或（y）不存在自身的重大過失或故意的不當行為（除非具有管轄權的法院通過最終和 不可上訴的判決另有裁定，否則應推定這種疏忽或故意不當行為）或 (ii) 以任何方式對任何貸款人負責
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用於本協議或任何其他貸款文件，或管理代理人根據本協議或任何其他貸款文件或本協議或任何其他貸款文件中提及或規定或收到的任何證書、報告、 聲明或其他文件中包含的任何敍述、陳述、陳述或保證，或就該協議或任何其他貸款文件的價值、有效性、有效性、真實性、可執行性或 充足性所作的任何敍述、陳述、陳述或保證協議或任何其他貸款文件（為避免疑問，包括與管理代理人依賴通過傳真、通過電子郵件發送 pdf 或任何其他電子 傳輸的任何電子簽名（意味着複製實際執行的簽名頁的圖像），或者任何債務人未能履行本協議或協議規定的義務。
(b) 管理代理人應被視為不知道 (i) 關於第 5.05 節中規定的任何事件或情況或 中描述的任何 的通知，除非書面通知指出這是根據第 5.05 節發出的關於本協議的通知，並指明瞭借款人向管理代理人發出 所述的具體條款，或 (ii) 關於任何違約或違約事件的通知，除非和直到其書面通知（説明這是違約通知或 違約事件通知）是借款人或貸款人提供給行政代理人。此外，管理代理人無責任或無義務確定或調查 (A) 在 中或與任何貸款文件有關的任何聲明、保證或陳述，(B) 根據該文件交付或與之相關的任何證書、報告或其他文件的內容，(C) 任何契約、協議或其他條款或 條件的履行或遵守情況或發生的情況任何違約或違約事件，(D) 充足性、有效性、可執行性、有效性或任何貸款文件或任何其他協議、文書或文件的真實性，或 (E) 滿足第四條或任何貸款文件中其他地方規定的任何條件的真實性，但確認收到明確要求交給 行政代理人的物品（表面上聲稱是此類物品）或滿足明確提及管理代理人可以接受或滿意的任何條件除外。
(c) 在不限制上述規定的前提下，行政代理人 (i) 可以將任何期票的收款人視為其持有人，直到根據第 9.04 條 條的規定進行轉讓，(ii) 可以在第 9.04 (b) 節規定的範圍內依賴登記冊，(iii) 可以諮詢法律顧問（包括借款人律師 ）、獨立公共會計師和其他專家選出的專家並對其根據該律師、會計師的建議真誠採取或不採取的任何行動不承擔任何責任專家， (iv) 不向任何貸款人提供任何保證或陳述，也不對任何債務人就本協議或任何其他貸款 文件所作的任何陳述、擔保或陳述承擔任何責任，(v) 在確定貸款的條款必須得到滿足以使貸款人滿意的條件時，可以假定貸款人滿意除非 管理代理人已收到該貸款人的相反通知，否則條件令人滿意貸款人在發放此類貸款之前足夠早，並且 (vi) 有權依據本協議或任何 其他貸款文件採取行動，根據本協議或任何 其他貸款文件採取行動（可以是傳真、任何電子信息、互聯網或內聯網網站張貼或其他分發）或任何口頭 或通過電話向其作出並相信的陳述，且不承擔任何責任它必須是真實的，並由相應的一方或多方簽名或發送或以其他方式認證（無論是否是該人實際上符合貸款文件中規定的作為其作者的要求）。
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第 8.03 節發佈通信。
(a) 借款人同意，管理代理人可以，但沒有義務通過 在批准的電子平臺上發佈通信來向貸款人提供任何通信。
(b) 儘管經批准的電子平臺及其主要門户網站 受到管理代理人不時實施或修改的普遍適用的安全程序和政策的保護（包括自生效之日起用户名/密碼授權系統），而批准的電子 平臺則通過每筆交易的授權方法進行保護，每位用户只能在 上訪問經批准的電子平臺逐筆交易依據，貸款人和借款人均承認並同意，通過電子媒體分發材料不一定是安全的， 管理代理人不負責批准或審查添加到批准的電子平臺的任何貸款人的代表或聯繫人，並且此種 分發可能存在保密和其他風險。每位貸款人和借款人特此批准通過批准的電子平臺分發通信，並瞭解並承擔此類分發的風險。
(c) 經批准的電子平臺和通信按原樣提供。適用的 方（定義見下文）不保證通信的準確性或完整性，或批准的電子平臺的充分性，並明確表示不對批准的電子平臺和 通信中的錯誤或遺漏承擔責任。適用方不就通信或經批准的電子平臺作出任何形式的明示、暗示或法定擔保，包括對適銷性、特定用途適用性、不侵犯第三方權利或免受 病毒或其他代碼缺陷的擔保。在任何情況下，管理代理人、任何牽頭安排人、任何文件代理人、任何辛迪加代理人 或其各自的關聯方（統稱，適用方）均不對任何債務人、任何貸款人或任何其他個人或實體承擔任何責任，包括由任何形式的直接或間接、特殊、附帶 或間接損害、損失或支出（無論是侵權行為、合同還是其他）債務人行政代理人通過互聯網或經批准的電子設備傳輸通信 平臺本身不存在重大過失或故意不當行為（除非具有管轄權的法院通過最終且不可上訴的判決另有裁定，否則應推定這種缺失）。
通信統稱為 或代表任何債務人根據任何貸款文件或其中所設想的交易提供的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他材料，這些材料由管理代理人或任何貸款人根據本節通過電子通信方式分發，包括通過 批准的電子平臺分發。
(d) 每位貸款人同意，就貸款文件而言，向其發出的指明通信 已發佈到批准的電子平臺的通知（如下一句所示）應構成向該貸款人有效交付通信。每位貸款人同意（i）不時以書面形式（ 採用電子通信形式）將上述通知可能通過電子傳輸發送到的貸款人電子郵件地址通知管理代理人，以及（ii）可以將上述通知發送到該電子郵件地址。
(e) 每位貸款人和借款人都同意，根據管理代理人普遍適用的文件保留程序和政策，管理代理人可以，但是（除非適用法律可能有要求）， 沒有義務將通信存儲在經批准的電子平臺上。
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(f) 此處的任何內容均不損害行政代理人或任何貸款人 根據任何貸款文件以該貸款文件中規定的任何其他方式發出任何通知或其他通信的權利。
第 8.04 節個人管理代理。就其承諾和貸款而言，擔任 行政代理人的個人應擁有並可能行使本協議規定的相同權利和權力，並承擔與本協議規定的任何其他貸款人相同的義務和責任。除非上下文另有明確説明，否則貸款人、 必需貸款人和任何類似條款應包括行政代理人作為貸款人或必要貸款人之一的個人身份（如適用）。擔任行政代理人的人 及其關聯公司可以接受來自借款人、任何子公司或上述任何關聯公司的存款、向其貸款、持有證券、擔任財務顧問或以任何其他諮詢身份，並通常與借款人、任何子公司或任何關聯公司開展任何類型的銀行、信託或其他 業務，就好像該人不是行政代理人一樣，也沒有義務向貸款人説明情況。
第 8.05 節繼任管理代理。
(a) 無論是否已任命繼任行政代理人，管理代理人均可隨時通過提前30天向貸款人和借款人發出書面通知辭職。辭職後，必需貸款人應有權（只要不存在違約事件，需徵得借款人的同意）任命繼任的管理 代理人。如果在即將退休的行政代理人發出辭職通知後的30天內，沒有任命任何繼任行政代理人，也沒有接受過此類任命，則退休的行政代理人 可以代表貸款人指定繼任行政代理人，該代理人應是在紐約、紐約州設有辦事處的銀行或任何此類銀行的附屬機構。無論哪種情況，此類任命都必須事先獲得借款人 的書面批准（不得無理拒絕，也不得在違約事件發生和持續期間要求獲得批准）。在接受繼任管理代理人作為行政代理人的任何任命後， 該繼任者管理代理人應繼承並被賦予即將退休的管理代理人的所有權利、權力、特權和職責。繼任者 行政代理人接受任命為行政代理人後，將解除其在本協議和其他貸款文件下的職責和義務。在任何即將退休的行政代理人根據本協議辭去行政 代理人職務之前，即將退休的行政代理人應採取合理必要的行動，將貸款文件規定的行政代理人作為行政代理人的權利分配給繼任者。
(b) 儘管有本節 (a) 款的規定，但如果沒有繼任行政代理人被如此任命，並且 在即將退休的行政代理人發出辭職意向通知後的30天內接受了該任命，則退休的行政代理人可以在通知中註明的辭職生效之日向貸款人和借款人發出辭職的有效性通知， 退休的行政代理人應解除其職責和義務根據本協議和其他貸款文件；並繼續保持 有權享有此類貸款文件中規定的權利，直到根據本節任命並接受該任命為止，並且 (ii) 必需的貸款人應繼承併成為 擁有即將退休的行政代理人的所有權利、權力、特權和職責； 提供的(A) 本協議或任何其他貸款文件要求向行政代理人支付的所有款項應直接支付給行政代理人，但管理代理人以外的任何其他人，並且 (B) 所有要求或計劃向行政代理人發出或發出的通知和其他通信應直接發送或發給每個 貸款人。在行政代理人辭去其職務生效後，本條和第9.03節的規定以及任何開脱罪責、補償和
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對於即將退休的行政代理人、其 次級代理人及其各自的關聯方，就退休的行政代理人在擔任行政代理人期間採取或不採取的任何行動而言， 任何其他貸款文件中規定的賠償條款將繼續有效。
第 8.06 節貸款人致謝。
(a) 每位貸款人聲明並保證 (1) 貸款文件規定了商業貸款機制的條款，(2) 在 以貸款人的身份參與中，它參與發放、收購或持有商業貸款，並提供本文所述可能適用於該貸款人的其他便利，無論哪種情況都是在正常業務過程中提供的，而不是出於投資商業績效或運營的 目的借款人，或為了購買、收購或持有任何其他類型的金融工具，例如證券（並且每位貸款人同意不提出違反上述規定的索賠，例如根據聯邦或州證券法提出的索賠），（3）它獨立且不依賴行政代理人、任何牽頭安排人、任何聯合代理人、任何文件代理人或任何其他 貸款人或任何上述任何關聯方，並基於以下文件和信息它認為合適，做出了自己的信用分析並決定以貸款人的身份簽訂本協議，併發放、收購或持有 貸款本協議和 (4) 關於發放、收購和/或持有商業貸款以及提供此處所述可能適用於該貸款人的其他便利的決策非常複雜，並且該貸款人或在決定發放、收購和/或持有此類商業貸款或提供此類其他便利時行使 自由裁量權的人，在發放、獲取或持有此類商業貸款或提供此類其他便利方面具有經驗。每位貸款人還 承認，它將獨立且不依賴行政代理人、任何牽頭安排人、任何銀團代理人、任何文件代理人或任何其他貸款人或上述任何關聯方，並基於 ，此類文件和信息（可能包含美國證券法所指的有關借款人及其關聯公司的重大非公開信息），不時依據 time 認為合適，繼續自行決定採取或不採取行動根據或基於本協議、任何其他貸款文件或任何相關協議或根據本協議或本協議提供的任何文件。
(b) 每位貸款人在生效之日交付本協議的簽名頁，或將其簽名頁交給轉讓 和接受書或任何其他貸款文件，據此成為本協議的貸款人，均應被視為已確認收到、同意和批准每份貸款文件以及必須交付給 或經管理代理人批准或令其滿意的其他每份文件生效日期的貸款人.
(c)
(i) 每位貸款人特此同意，(x) 如果管理代理人通知該貸款人，則行政代理人 已自行決定該貸款人從行政代理人或其任何關聯公司那裏收到的任何資金（無論是作為本金、利息、費用還是其他形式的付款；個人和 合稱，付款）被錯誤地轉移給該貸款人（無論是否已知）向該貸款人），並要求退還該款項（或其一部分），該貸款人應立即退還，但是不得晚於此後一個 個工作日（或行政代理人可自行決定以書面形式指明的較晚日期）向行政代理人退還從 當日資金中提出此類款項的金額（或其中一部分），以及自該付款之日起每天的利息（行政代理人以書面形式免除的除外）（或其中的一部分）在向行政部門償還這些 款項之日已由該貸款人收到代理人
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按紐約聯邦儲備銀行利率和行政代理人根據銀行業不時有效的銀行間薪酬規則確定的利率以及 (y) 至 在適用法律允許的範圍內，以較高者為準，該貸款人不得主張並特此放棄與任何 要求有關的任何索賠、反訴、辯護或抵消權或補償權, 行政代理人要求退還收到的任何款項的索賠或反訴, 包括但不限於任何基於免責的抗辯為了價值或任何類似的教義。如果沒有明顯的錯誤，行政代理人根據本第 8.06 (c) 條向任何 貸款人發出的通知均為結論性的。
(ii) 每位貸款人 特此進一步同意，如果其從管理代理人或其任何關聯公司 (x) 收到的款項不同於 管理代理人（或其任何關聯公司）就此類付款發出的付款通知（付款通知）或（y）未附有付款通知書或付款通知書中規定的金額不同或日期不同，則該付款應請注意，在每種情況下， 都存在與此類付款有關的錯誤。每位貸款人同意，在每種情況下，或者如果以其他方式得知款項（或其中一部分）可能存在錯誤，則該貸款人應立即將此類 發生的情況通知管理代理人，並應根據管理代理人的要求，立即但不遲於此後的一個工作日（或行政代理人可能自行決定以書面形式指定的較晚日期）返回 管理代理人提出此類要求所涉及的任何此類款項（或其中一部分）的金額自該貸款人收到此類款項（或其部分款項）之日起至向行政代理人償還該款項之日止的當日資金及其利息（行政代理人以書面形式免除的除外）， 按紐約聯邦儲備銀行利率和行政代理人不時根據銀行業同業薪酬規則確定的利率中的較高者向行政代理人償還效果。
(iii) 每位債務人特此同意， (x) 如果出於任何原因未從收到此類款項（或其一部分）的任何貸款人那裏收回錯誤款項（或其中的一部分），則管理代理人應代位行使該貸款人對該金額的所有權利，並且（y）錯誤付款不得支付、預付、償還、解除或以其他方式支付任何債務人所欠的任何債務，除非在每種情況下，此類錯誤付款僅限於此類錯誤付款的 金額也就是説，包括管理代理人從借款人或母擔保人那裏收到的用於履行此類義務的資金。
(iv) 在行政代理人辭職或 更換、貸款人轉讓權利或義務或更換、承諾終止或償還、履行或解除任何貸款文件下的所有義務後，各方在本第8.06 (c) 節下的義務應繼續有效。
第 8.07 節某些 ERISA 事項。
(a) 自該人成為本協議貸款方之日起，每位貸款人（x）代表並保證，從 該人成為貸款方之日起至該人不再是本協議貸款方之日起，為了行政代理人和每位牽頭安排人及其各自的關聯公司的利益，不是 向任何債務人或為了任何債務人的利益，以下至少一項是正確的，而且將來都是正確的：
(i) 該貸款人沒有使用與貸款、承諾或本協議有關的一項或多項福利計劃的 計劃資產（按照《計劃資產條例》的定義），
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(ii) 一個或多個 PTE 中規定的交易豁免，例如 PTE 84-14（某些交易的類別豁免由獨立的合格專業資產管理公司確定）、PTE 95-60（涉及保險公司普通賬户的某些交易的類別豁免 ）、PTE 90-1（涉及保險公司集合獨立賬户的某些交易的類別豁免）、PTE 91-38（某些類別豁免涉及銀行集體投資基金的交易）或PTE 96-23（已確定的某些交易的類別豁免）由內部 資產管理公司承擔），適用於此類貸款人加入、參與、管理和履行貸款、承諾和本協議，且此類豁免條件得到滿足。
(iii) (A) 該貸款人是由合格的專業資產管理人管理的投資基金（符合PTE 84-14第六部分 的含義），(B) 該合格專業資產管理人代表該貸款人做出簽訂、參與、管理和履行貸款、 承諾和本協議的投資決定，(C) 貸款的簽訂、參與、管理和履行，承諾和本協議滿足 PTE 84-14 第一部分第 (b) 至 (g) 小節和 (D) 小節的要求據該貸款人所知，PTE 84-14 第一部分 (a) 小節對貸款、承諾和本協議的加入、參與、管理和履行的要求得到滿足，或
(iv) 行政代理人自行決定 與該貸款人之間可能以書面形式商定的其他陳述、擔保和契約。
(b) 此外，除非前一條 (a) 中關於貸款人的第 (i) 款與 相符，或者該貸款人已按前一條 (a) 款第 (iv) 項的規定提供了另一項陳述、擔保和契約，否則該貸款人自該人成為貸款方之日起 (x) 還向和 (y) 作出陳述和保證所有人，從該人成為本協議的貸款方之日起至該人不再是本協議的貸款方之日，以 的利益受益者為管理代理人和每位負責人安排人及其各自的關聯公司，為避免疑問，向任何債務人或為了任何債務人的利益，管理代理人、任何聯合組織機構、任何 文件代理人或其各自的關聯公司均不是該貸款人資產的受託人（包括與管理代理人根據本協議保留或行使任何權利有關的貸款）的受託人，任何貸款 文件或與此相關的任何文檔）。
(c) 管理代理人以及每位牽頭安排人、銀團代理人和 文件代理人特此通知貸款人，每位此類人員均不承諾就本文所設想的交易提供投資建議或以信託身份提供建議，並且該人在本文所設想的交易中擁有 的財務利益，該人或其關聯公司 (i) 可能獲得利息或其他款項關於貸款、承諾、本協議和任何其他貸款文件 (ii)如果它延長貸款或承諾的金額少於該貸款人為貸款或承諾的利息支付的金額，則可以確認收益，或者 (iii) 可能收到與本文所設想的交易、貸款文件或其他有關的費用或其他款項，包括結構費、承諾費、安排費、設施費、前期費用、承保費、計時費、代理費、管理代理費或抵押品 代理費、使用費、最低使用費、前期費用、交易或替代交易費、修改費、手續費、期限保費、銀行承兑費、破損費或其他提前終止費或與前述 類似的費用。
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第九條
雜項
第 9.01 節通知。除非明確允許通過電話發送通知和其他通信，否則此處規定的所有 通知和其他通信均應採用書面形式（包括電子傳輸），並應通過專人或隔夜快遞送達，通過掛號信或掛號信郵寄或通過傳真或電子郵件發送，附有 PDF 附件（除非任何一方事先已通知本協議其他各方其不希望通過電子郵件接收通知），如如下：
(a) 如果是借款人，請致德克薩斯州休斯敦北乳業阿什福德路575號100號貝克休斯控股有限責任公司，77079，請注意高級副總裁， FP&A 兼財務主管；
(b) 如果致行政代理人，請致函位於北卡羅來納州的摩根大通銀行，摩根大通銀行摩根大通貸款服務公司，位於特拉華州紐瓦克市奧格爾敦斯坦頓路4041號，02層，請注意瑪西·梅多裏，請發送電子郵件：marsea.medori@chase.com，電話： +1-302-634-1928, 附有副本，發往北卡羅來納州摩根大通銀行，德克薩斯州休斯敦大街 712 號 77002，Gene R. Riego de Dios 的注意力，電子郵件：gene.r.riegodedios@jpmorgan.com；以及
(c) 如果發給任何其他貸款人，則按其管理問卷中列出的地址（或傳真號碼或電子郵件）發送給該貸款人。
本協議的任何一方均可通過向本協議其他各方發出通知來更改本協議項下通知和其他通信的地址或傳真號碼。 通過專人或隔夜快遞服務發送的通知，或通過認證郵件或掛號郵件郵寄的通知，應在收到時被視為已送達；通過電子郵件發送的通知在發送時應被視為已發出（ 除外，如果未在正常工作時間內向收件人發出，則應被視為在下一個工作日營業時向收件人發出）。在下文 (d) 段規定的範圍內，通過經批准的電子平臺發送的通知應按上述 (d) 段的規定生效。
(d) 根據行政代理人批准的程序，可以使用經批准的電子平臺向借款人和貸款人 發送或提供通知和其他通信； 提供的除非行政代理人和適用的貸款人另有協議，否則上述規定不適用於根據 第二條發出的通知。管理代理人或借款人可以自行決定同意根據其批准的程序接受通過電子 通信向其發送的通知和其他通信；前提是此類程序的批准可能僅限於特定的通知或通信。
(e) 除非管理代理人另有規定，(i) 發送到 電子郵件地址的通知和其他通信在發件人收到預定收件人的確認（例如通過退貨回執請求功能，如可用，回覆電子郵件或其他書面確認）後即被視為收到，並且（ii）發佈到互聯網或內聯網網站的通知或通信在目標收件人視為收到時即被視為收到如前述 (i) 條款中所述的電子郵件地址通知此類通知或通信可用，並標明其網站地址；前提是，對於上述 (i) 和 (ii) 條款，如果此類通知、電子郵件或其他通信未在收件人的正常工作時間內發出，則此類通知或通信應被視為已在下一個工作日 營業時間內發送給收件人。
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第 9.02 節豁免；修正案。
(a) 行政代理人或任何貸款人未能或拖延行使本協議項下的任何權利或權力，均不構成其豁免 ，對任何此類權利或權力的單一或部分行使，或放棄或停止執行此類權利或權力的措施，也不得妨礙任何其他或進一步行使或行使任何其他權利或權力。 本協議下行政代理人和貸款人的權利和補救措施是累積性的，並不排斥他們本應擁有的任何權利或補救措施。除非本節 (b) 段允許，否則對本協議任何條款的豁免或對借款人 背離本協議的任何條款的同意在任何情況下均無效，並且此類豁免或同意僅在特定情況和目的下生效。 在不限制上述內容的普遍性的前提下，無論管理代理人或任何貸款人當時是否已注意到或知道此類違約行為，均不得將貸款解釋為對任何違約行為的放棄。
(b) 除非根據借款人和所需貸款人或借款人和管理代理人經所需貸款人同意以書面形式簽訂的一份或多項協議，否則不得放棄、修改或修改本協議或本協議中的任何條款；前提是此類協議不得 (i) 未經任何貸款人的書面同意，增加該貸款人的承諾 ，(ii) 減少任何貸款人的本金未經書面同意，貸款或降低利率，或減少本協議項下應付的任何費用在受其影響的每位貸款人中， (iii) 在未經每位受影響的貸款人的書面同意的情況下，推遲支付任何貸款本金或貸款利息或根據本協議應付的任何費用的預定日期，或減少、免除或免除任何此類付款的金額，或推遲 任何承諾的預定到期日期，或 (iv) 更改本節第 2.14 節的任何條款 (c)，或必需貸款人的定義或本文中規定需要豁免的貸款人數量或百分比的任何其他 條款，未經每位貸款人的書面同意，修改或修改本協議項下的任何權利，或根據本協議做出任何決定或授予任何同意； 此外，未經行政代理人事先書面同意，此類協議不得修改、修改或以其他方式影響本協議項下行政代理人的權利或義務。如果管理代理人和行事 的借款人共同發現本協議的任何條款中存在任何含糊之處、遺漏、錯誤、打字錯誤或其他缺陷，則應允許管理代理人和借款人修改、修改或補充該條款，以糾正這種 的含糊性、遺漏、錯誤、打字錯誤或其他缺陷，該修正案無需任何其他方採取任何進一步行動或同意即可生效本協議（如果有）中規定的貸款人 沒有以書面形式提出異議收到相關通知後的五個工作日。
第 9.03 節費用；賠償。
(a) 借款人應支付 (i) 牽頭安排人、行政 代理人及其關聯公司（就律師費而言，僅限於牽頭安排人和行政代理人的單一律師的合理費用、收費和支出）與本協議規定的信貸額度 銀團合併、起草和管理本協議有關的所有合理且有據可查的自付費用，以及其他貸款文件或對本協議或其條款的任何修訂、修改或豁免（無論此處或由此設想的交易 是否應完成）以及（ii）均合理且有據可查 自掏腰包行政代理人或任何貸款人產生的費用，包括任何費用、費用 和支出
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為行政代理人或任何貸款人擔任法律顧問，負責執行或保護其與本協議和其他貸款文件有關的權利，包括其在本節下的 權利，或與發放的貸款（包括所有此類文件）有關的權利 自掏腰包 就此類貸款進行任何談判、重組或談判期間產生的費用。
(b) 在適用法律允許的範圍內 (i) 借款人不得就他人使用信息所產生的任何責任向行政代理人、任何牽頭安排人、任何銀團代理人、任何文件代理人和任何貸款人以及上述任何人員（均被稱為貸款人相關人員 個人）的任何關聯方提出任何索賠，借款人特此放棄索賠或通過電信、電子或其他信息獲得的其他材料（包括但不限於任何個人數據）傳輸系統 （包括互聯網），除非此類損害是由該貸款人相關人員的故意不當行為、惡意或重大過失造成的（由具有司法管轄權的法院在不可上訴的最終判決中確定），並且（ii）本協議的任何一方均不得根據任何責任理論對本協議的任何其他方主張任何責任，也特此放棄對本協議任何其他方的任何責任，間接的、與之相關的間接的、 間接的或懲罰性的損害（而不是直接或實際的損害）由於本協議、任何其他貸款文件或此處或由此而設想的任何協議或文書、 交易、任何貸款或其收益的使用；前提是，本第 9.03 (b) 節中的任何內容均不免除借款人根據 第 9.03 (c) 節的規定向受償人提供任何特殊、間接、後果性或懲罰性的賠償義務第三方向該受償人主張的損害賠償。
(c) 借款人應向行政代理人、每位牽頭安排人、每位銀團代理人、每位文件代理人和每位 貸款人以及上述任何人員的每位關聯方（均被稱為受償人）進行賠償，使每位受償人免受任何和所有責任及相關費用，包括一家律師事務所為所有受償人承擔的任何合理 法律費用，作為一個整體來看，如果合理必要，每個相應司法管轄區都有一家當地律師事務所和一家監管事務所每個相應司法管轄區的律師，在每個案件中 代表受保人，從整體上看，如果存在實際或感知的利益衝突（由受賠方合理確定），則在每個相關司法管轄區為受影響的受償人再增加一家律師事務所 處境相似、整體而言，由任何受保人承受或主張 (i) 本協議、任何其他貸款文件或計劃中的任何協議或文書 的執行或交付特此或因此，(ii) 本協議各方履行各自在本協議項下或本協議項下的義務或完成本協議規定的交易或任何其他交易，(iii) 任何貸款或其收益的使用，或 (iv) 與上述任何一項有關的任何實際或潛在訴訟，無論該訴訟是否由借款人或其股權持有人、關聯公司、債權人或任何其他第三方提起個人和 是否基於合同、侵權行為或任何其他理論，無論是否有任何受保人是其當事方；前提是此類責任或相關 費用由具有合法管轄權的法院通過最終和不可上訴的判決確定主要是由於 (x) 該受保人（或其關聯方）的惡意、重大過失或故意不當行為造成的，則不得向任何受償人提供此類賠償；（y）任何 對明確義務的重大違反貸款文件下的此類受償人（或其關聯方）或（z）僅由受償人之間或受償人之間的任何爭議（不是由於借款人或其任何 子公司或關聯公司）的任何作為或不作為的結果，但對以行政代理人、牽頭安排人的身份或履行貸款文件中任何類似角色的任何貸款人提出的索賠除外。據理解並同意，在 不存在利益衝突的範圍內，每位受保人應努力與借款人合作，以最大限度地減少與任何辯護以及任何可能的和解或判決相關的法律和其他費用。 任何涉及任何重大賠償金額的索賠或訴訟的解決都需要借款人（不得無理扣留或延遲）和相關受償人的批准（不得無理扣留或延遲）。本 第 9.03 (c) 節不適用於代表任何非税收索賠引起的損失、索賠或損害的任何税收以外的税收。
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(d) 每位貸款人分別同意根據本第 9.03 節 第 (a)、(b) 或 (c) 段要求借款人向行政代理人及其各關聯方（各為代理相關人員）支付的任何款項（前提是借款人未償還款項，也沒有 限制借款人的支付義務），按各自比例分配適用百分比，自根據本節要求此類付款之日起生效（或者，如果此類付款是在 承諾的截止日期之後申請的）終止，貸款應已按該適用百分比全額支付），並同意賠償每位代理相關人員免受 任何及所有負債和相關開支，包括可能在任何時候（無論是在貸款還款之前還是之後）對此 徵收、承擔或聲稱的任何種類的費用、收費和支出以任何方式與承諾、本協議、任何其他貸款文件或此處或其中所設想或提及的任何文件，或此處或由此而設想的交易，或 該代理相關人員根據上述任何規定採取或不採取的任何行動；前提是未償還的費用或責任或相關費用（視情況而定）是由該 代理相關人員以其身份承擔或聲稱的；進一步規定不是貸款人應負責支付此類負債的任何部分、成本、費用或 具有管轄權的法院作出的最終且不可上訴的裁決認定，這筆款項主要是由此類代理相關人員的重大過失或故意不當行為造成的。本節中的協議將在本協議終止以及貸款和根據本協議應付的所有其他 金額的支付後繼續有效。
(e) 根據本第 9.03 節到期的所有款項應在 提出書面要求後立即支付。
第 9.04 節繼任者和受讓人。
(a) 本協議的條款對本協議各方及其各自的繼承人和 受讓人具有約束力，並確保受讓人的利益，除非 (i) 未經每位貸款人事先書面同意，借款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務（未經每位貸款人同意，借款人 的任何轉讓或轉讓均屬無效）和 (ii) 除非根據本節，否則貸款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議下的權利或義務。本協議中的任何明示或暗示均不得解釋為 授予任何人（本協議當事方、本協議允許的各自繼任者和受讓人除外）、牽頭安排人、聯合代理人、文件代理人，並在本協議明確規定的範圍內，授予牽頭安排人、辛迪加代理人、文件代理人、管理代理人和貸款人的相關 方）根據本協議或因本協議而產生的任何法律或衡平權利、補救措施或索賠。
(b) (i) 在遵守下文 (b) (ii) 段規定的條件的前提下，經事先書面同意（不得無理拒絕 ），任何貸款人均可將其在本協議下的全部或部分權利和義務（包括其承諾和當時欠款的貸款）轉讓給一個或多個個人（ 不合格機構除外）（它但有一項諒解，即如果受讓人（x）的短期債務評級低於穆迪的P-1或評級為，則借款人拒絕同意是合理的這樣的水平，但是 處於信用觀察狀態，具有負面影響，或者（y）標準普爾的長期債務評級低於BBB，穆迪的長期債務評級低於Baa2，或者其評級處於這樣的水平，但處於信用觀察狀態，標準普爾和 Moodys均受到負面影響）：
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(A) 借款人；前提是借款人應被視為 已同意全部或部分貸款和承諾的轉讓，除非借款人在收到有關通知後的十 (10) 個工作日內以書面通知管理代理人表示反對； 前提是轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司、批准基金無需借款人的同意或者，如果根據第 7 (a)、 (b)、(d)、(e) 或 (f) 條已經發生並且仍在繼續，則任何其他受讓人；
(B) 行政代理人；前提是 ，在轉讓生效之前，向作為貸款人（不包括違約貸款人）且有承諾的受讓人轉讓任何承諾無需行政代理人的同意；
(ii) 轉讓應遵守以下附加條件：
(A) 除非向貸款人或貸款人的關聯公司進行轉讓或轉讓貸款的全部剩餘 金額，否則受讓貸款人受每項此類轉讓約束的承諾或貸款金額（自該轉讓的轉讓和接受交給管理代理人之日起確定）不得少於5,000,000美元，除非每筆轉讓借款人和管理代理人另行同意；前提是借款人不得同意如果默認事件已發生 並且仍在繼續，則為必填項；
(B) 每項部分轉讓均應作為本協議下所有轉讓貸款人權利和義務的 比例部分的轉讓；
(C) 每項轉讓的當事方應執行並 向管理代理人 (x) 交付《轉讓和接受》，或 (y) 在適用範圍內，根據 管理代理人和轉讓與接受方均參與的經批准的電子平臺以提及方式納入轉讓和接受的協議，以及（除非管理代理人免除）由轉讓方支付的3,500美元的處理和記錄費或受讓人；
(D) 如果受讓人不是貸款人，則應在 中向行政代理人提交一份行政問卷，受讓人指定一個或多個聯繫人，向其提供所有辛迪加層面的信息（可能包含有關借款人及其關聯方或其證券的重要非公開信息），並可根據受讓人合規程序和適用法律（包括聯邦法律）接收此類信息和州證券法；
(iii) 在根據本節第 (b) (iv) 段接受和記錄的前提下，自每份轉讓和接受中規定的生效 日期起和之後，該轉讓和接受的受讓人應是本協議的一方，並且在該轉讓和接受所分配的權益範圍內，擁有本協議規定的貸款人的權利和義務， 轉讓貸款人應在利息的範圍內擁有貸款人的權利和義務通過此類轉讓和接受轉讓，免除其在本協議下的義務（並且，如果是轉讓和接受涵蓋本協議下所有轉讓的 貸款人的權利和義務，該貸款人將不再是本協議的當事方，但仍有權享受第2.12、2.13、2.16和9.03節規定的權益）。就本協議而言，貸款人對本協議項下任何不符合本段的權利或義務的轉讓或轉讓 應視為該貸款人根據本節 第 (c) 段出售參與此類權利和義務的行為。
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(iv) 為此，作為借款人的非信託代理人，管理代理人應在其其中一個辦公室保存向其交付的每份轉讓和承兑的副本，以及記錄貸款人姓名和地址的登記冊，以及 根據本協議條款不時向每位貸款人提供的承諾和應付貸款的本金（和申報利息）（登記冊））。如果沒有明顯的 錯誤，則登記冊中的條目具有決定性，無論向 發出相反通知，借款人、行政代理人和貸款人均應將根據本協議條款在登記冊中記錄姓名的每個人視為貸款人。經合理的事先通知，任何貸款人均應在任何合理的時間和不時地提供登記冊供查閲。
(v) 受讓人收到 (x) 一份由轉讓貸款人和受讓人簽署的正式填寫的轉讓和接受，或在適用範圍內 (y) 根據經批准的電子平臺以提及方式納入轉讓和接受的協議後，受讓人填寫了管理問卷（除非受讓人已經是本協議規定的貸款人），本節 (b) 段中提及的處理和記錄費以及本節 (b) 段所要求的對此 轉讓的任何書面同意，管理代理人應接受此類轉讓和接受，並將其中包含的信息記錄在登記冊中； 前提是，如果轉讓貸款人 或受讓人未能根據第 2.04 (b)、2.14 (d) 或 9.03 (d) 節的要求支付任何款項，則管理代理人沒有義務接受此類轉讓和接受，並且 在登記冊中記錄信息及其所有應計利息。就本協議而言，除非已按本段規定在 登記冊中記錄，否則任何轉讓均無效。
(c) 未經借款人或管理代理人同意，任何貸款人均可向除不符合條件的機構以外的一家或多家銀行或其他實體（均為參與者）出售 股份，這些貸款人在本協議下的全部或部分權利和/或義務（包括其承諾和/或欠款的全部或 部分）；前提是 (i) 本協議下的此類貸款人的義務仍然有效不變，(ii) 該貸款人仍應就 的履行，對本協議其他各方承擔全部責任此類義務以及 (iii) 借款人、管理代理人和其他貸款人應繼續就本 協議下的此類貸款人的權利和義務單獨直接與該貸款人打交道。貸款人出售此類股份所依據的任何協議或文書均應規定，該貸款人應保留執行本協議和批准對本協議任何條款 的任何修訂、修改或豁免的唯一權利；前提是該協議或文書可能規定，未經參與者同意，該貸款人不會同意 第 9.02 (b) 節第一個但書中描述的任何修訂、修改或豁免這會影響此類參與者。借款人同意，每位參與者有權享受第2.12、2.13和2.16節的福利，其範圍和條件相同，就好像它是貸款人並在參與時根據本節 (b) 段通過轉讓獲得權益一樣； 前提是該參與者 (A) 同意受第 2.15 節 條款的約束，就好像它是本節 (b) 段規定的受讓人一樣；並且 (B) 在任何參與方面， 無權根據第 2.12 或 2.13 節獲得的款項超過其參與貸款人有權獲得的款項，除非向該參與者出售參與權
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借款人事先書面同意。除非向借款人通知將參與權出售給 ，並且該參與者像貸款人一樣遵守第 2.13 節的規定，否則參與者無權享受第 2.13 節的好處。每位出售股份的貸款人同意根據借款人的要求並承擔費用，採取合理的努力與借款人合作 ，以執行第 2.15 (b) 節中對任何參與者的規定。出售股份的每位貸款人應僅作為借款人的 非信託代理人保存一份登記冊，在登記冊上輸入每位參與者的姓名和地址以及本協議 貸款或其他義務中每位參與者的本金（和申報利息）（參與者登記冊）；前提是，除非本第 9.04 (c) 節倒數第二句另有規定，任何貸款人均無任何 義務披露參與者登記冊的全部或任何部分（包括任何參與者的身份，或任何與參與者在任何貸款中的權益（或其在本協議下的其他義務）有關的任何信息，除非根據《美國財政條例》第5f.103-1（c）條，披露此類貸款或其他債務是註冊形式所必需的。如果沒有明顯的錯誤， 參與者登記冊中的條目應具有決定性，無論有相反的通知，該貸款人均應將根據本協議條款在參與者登記冊中記錄姓名的人視為該參與的所有者。考慮到本第 9.04 (c) 節，如果借款人本着誠意認為有必要或適宜訪問參與者登記冊，以確定貸款和其他義務是否按照《美國財政條例》第 5f.103-1 (c) 條的註冊形式出現 ，借款人應提出合理要求並事先通知，即可查閲參與者登記冊， 。借款人應對從參與者登記冊獲得的任何信息保密，除非税務機關 要求披露，其唯一目的是根據《美國財政條例》第5f.103-1 (c) 條確定貸款和其他債務採用註冊形式。為避免 疑問，管理代理人（以管理代理人的身份）不負責維護參與者登記冊。
(d) 任何貸款人均可隨時質押或轉讓其在本協議下的全部或任何部分權利的擔保權益，以擔保該貸款人的 債務，包括為擔保對聯邦儲備銀行的債務而進行的任何質押或轉讓，本節不適用於任何此類質押或擔保權益的轉讓；前提是此類質押或 擔保權益的轉讓均不免除貸款人在本協議下承擔的任何義務或用任何此類質押人或受讓人代替該貸款人作為本協議當事方。
第 9.05 節對應物；整合；有效性。
(a) 本協議可以在對應方中籤署（也可以由本協議的不同當事方在不同的對應方中籤署），每份協議均構成 原件，但所有這些合併在一起構成單一合同。本協議和其他貸款文件構成雙方之間與本協議標的物有關的完整合同，並取代先前與本協議標的物有關的所有口頭或書面協議和諒解。除非第 4.01 節另有規定，否則本協議應在 管理代理人簽署，以及管理代理人收到本協議對應方時生效，這些對應方合併在一起需要本協議其他各方的簽名，此後將對本 各方及其各自的繼任者和受讓人具有約束力和受讓人受益。
(b) 交付 (x) 本 協議、(y) 任何其他貸款文件和/或 (z) 任何文件、修正案、批准、同意、信息、通知（為避免疑問起見，包括根據第 9.01 節發出的任何通知）、 證書、請求、聲明、披露或授權、與本協議、任何其他貸款文件和/或因此而設想的交易（每份文件）的簽名頁的對應部分輔助文檔），即通過傳真、通過電子郵件發送 pdf 或任何其他方式傳輸的電子 簽名電子手段可以再現以下圖像的圖像
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實際執行的簽名頁應在交付本協議手動簽署的副本，例如其他貸款文件或此類輔助文件（如適用）時生效。本協議、任何其他貸款文件和/或任何輔助文件中或與之相關的 字樣執行、簽名、簽名、交付，以及與之相關的 字樣應被視為包括電子 簽名、交付或以任何電子形式保存記錄（包括通過傳真、電子郵件發送 pdf。或任何其他複製實際簽名頁圖像的電子方式），每種形式均應相同 手工簽名的法律效力、有效性或可執行性，或其實際交付視情況使用紙質記錄保存系統；前提是此處的任何內容均不要求管理代理人未經其事先書面同意並根據其批准的程序接受任何形式或格式的電子簽名；此外，在不限制上述規定的前提下，(i) 在行政代理人 同意接受任何電子簽名的範圍內，管理代理人和每位貸款人都有權依賴據稱由借款人或代表借款人提供的電子簽名在沒有進一步核實的情況下，也沒有義務審查任何此類電子簽名的外觀或形式，而且（ii）應行政代理人或任何貸款人的要求，任何電子簽名都應立即由人工簽名的對應方簽名。在 限制上述內容的概括性的前提下，借款人特此（A）同意，出於所有目的，包括但不限於 行政代理人、貸款人和借款人之間的任何和解、重組、補救措施的執行、破產程序或訴訟、通過傳真傳送的電子簽名、通過電子郵件發送的pdf。或任何其他複製實際簽名頁圖像和/或該簽名頁圖像的電子方式 協議、任何其他貸款文件和/或任何輔助文件應具有與任何紙質原件相同的法律效力、有效性和可執行性，(B) 管理代理人和每位貸款人可以選擇以任何格式的圖像電子記錄創建本協議、任何其他貸款文件和/或任何輔助文件的一份或多份 份副本，這些副本應被視為在該人的正常業務過程中創建，並銷燬原始 紙質文檔（以及所有此類電子文件）無論出於何種目的，記錄均應被視為原件，並具有相同的法律效力和有效性以及作為紙質記錄的可執行性），（C）僅以缺乏本協議、其他貸款文件和/或此類輔助文件的紙質原件為由，放棄對本協議、任何其他貸款文件和/或任何輔助文件的法律 效力、有效性或可執行性提出異議的任何論點、辯護或權利， ，包括與其任何簽名頁有關的索賠僅因行政代理人和/或任何貸款人依賴或承擔任何責任的人員使用電子 簽名和/或通過傳真、通過電子郵件發送 pdf 或任何其他電子手段進行傳輸，以再現實際執行的簽名頁面的圖像，包括因借款人未能使用與任何電子簽名的執行、交付或傳輸有關的任何可用的 安全措施而產生的任何責任。
適用於 法律的第 9.06 節；管轄權；同意送達訴訟程序。
(a) 本協議應根據 紐約州法律解釋並受其管轄。
(b) 每位貸款人和行政代理人特此不可撤銷和無條件地同意， 儘管任何適用的貸款文件有管轄法律規定，但任何貸款人就本協議、任何其他貸款文件或本協議所設想的 交易的完成或管理向行政代理人提出的任何索賠均應根據紐約州法律進行解釋並受其管轄。
(c) 本協議各方在此不可撤銷和無條件地將自身及其財產置於曼哈頓自治市鎮的紐約南區美國地方法院 （或者，如果該法院缺乏屬事管轄權，則位於曼哈頓自治市鎮的紐約州最高法院）和任何上訴法院的專屬管轄
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因本協議或任何其他貸款文件或與之相關的交易而產生或與之相關的任何訴訟或訴訟中，或為了承認或 執行任何判決而提起的任何訴訟或訴訟中，本協議各方在此不可撤銷和無條件地同意，與任何此類訴訟或程序有關的所有索賠均可（以及針對 管理代理人提出的任何此類索賠、交叉索賠或第三方索賠（或其任何關聯方）只能在該聯邦政府（在允許的範圍內）進行聽取和裁決根據法律）或紐約州法院。本協議各方同意，任何此類訴訟或 訴訟中的最終判決為最終判決，並可根據該判決提起訴訟或以法律規定的任何其他方式在其他司法管轄區強制執行。本協議或任何其他貸款文件中的任何內容均不會 (i) 影響行政 代理人或任何貸款人出於作出判決的目的在任何司法管轄區的法院對任何債務人或其財產提起與本協議有關的任何訴訟或訴訟的權利，或 (ii) 放棄任何法定、 監管機構、普通法或其他規則、原則、法律限制、條款或類似規定銀行分行、銀行機構或其他銀行辦事處，就好像它們是獨立的法律實體一樣出於某些目的，包括 《統一商法典》第 4-106 節， 4-A-105 (1) (b)，以及 5-116 (b)、UCP 600 第 3 條和 ISP98 規則 2.02 以及 URDG 758 第 3 (a) 條。
(d) 本協議各方在此不可撤銷和無條件地在法律和有效範圍內 放棄其現在或以後對因本協議或本節 (c) 段提及的任何其他貸款文件而引起或與之相關的任何訴訟、訴訟或程序設定地點的任何異議。在法律允許的最大範圍內，本協議各方在此不可撤銷地放棄為不便的法庭進行辯護，以維持任何此類法院的此類訴訟或訴訟。
(e) 本協議的每一方均不可撤銷地同意按照 第 9.01 節中規定的通知方式送達手續。本協議中的任何內容均不影響本協議任何一方以法律允許的任何其他方式提供程序的權利
第 9.07 節標題。此處使用的文章和章節標題以及目錄僅為便於參考， 不是本協議的一部分，不得影響本協議的解釋或解釋本協議時將其考慮在內。
第 9.08 節保密性。每個管理代理人和貸款人都同意保持 信息（定義見下文）的機密性，但該信息可以（a）向其及其關聯公司的董事、高級職員、員工和代理人，包括會計師、法律顧問和其他顧問披露（據瞭解，向其披露此類信息的 人將被告知此類信息的機密性質並指示其保密），（b）任何政府機構要求的範圍，監管機構當局或任何 信用保險提供商，(c) 在適用法律或法規或任何傳票或類似法律程序要求的範圍內，在這種情況下，該人應在切實可行且不受適用法律和 法規禁止的範圍內，立即將此類披露通知借款人，(d) 通知本協議的任何其他方，(e) 與行使本協議項下的任何補救措施或任何訴訟有關，或與本協議或 執行本協議項下權利有關的程序，(f) 但須遵守包含以下內容的協議與（i）本協議項下任何 權利或義務的任何受讓人或參與者，或本協議下任何 權利或義務的任何潛在受讓人或參與者，或（ii）與借款人及其在本協議下的義務有關的任何互換或衍生交易的任何實際或潛在交易對手（或其顧問），（g）保密地向 (i) 任何相關的評級機構提供與本節的條款相同並對借款人或其子公司或本文規定的信貸額度進行評級，或 (ii) CUSIP 服務局或任何與簽發和監控本文規定的信貸額度有關的 個識別號碼的類似機構，（h）經借款人同意，或（i）如果此類信息（i）因違反本 部分的規定而公開，或（ii）管理代理人或任何貸款人可以在非機密的基礎上從以下地址獲得
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除借款人以外的來源。就本節而言，信息是指從借款人那裏收到的與借款人或其業務有關的所有信息，除了 在借款人披露之前在非機密基礎上向管理代理人或任何貸款人提供的任何此類信息，以及安排人向為貸款行業服務的數據服務提供商（包括排行榜提供商）例行提供的與本協議有關的信息 ；前提是該日期之後從借款人那裏收到的信息因此， 在交付時已明確將此類信息標識為機密信息。任何被要求維護本節中提供的信息機密性的人，應被視為已履行其保密義務，前提是該人 在維護此類信息的機密性方面採取了與其對自己的機密信息相同的謹慎程度。
每位貸款人承認，根據本協議向其提供的前一段中所定義的信息可能 包括有關借款人及其關聯方或其各自證券的重要非公開信息，並確認其已制定了有關使用重要非公開信息的合規程序，並將根據這些程序和適用法律要求（包括聯邦 和州證券法）處理此類重要的非公開信息。
借款人、其 {BR} 子公司或管理代理人根據本協議提供或在管理過程中提供的所有信息，包括豁免和修改請求，都將是辛迪加層面的信息，其中可能包含有關貸款 {BR} 方及其關聯方或其各自證券的重要非公開信息。因此，根據適用的法律要求，每位貸款人都向借款人和管理代理人表示，該信用聯繫人可能會收到可能包含重要非公開信息的 信息。
第 9.09 條免除陪審團審判。在適用法律允許的最大範圍內，本協議各方在此放棄因本協議或本協議所設想的交易（無論基於合同、侵權行為還是任何其他理論）而直接或間接引起或與之相關的任何法律訴訟中可能擁有的任何陪審團審判的權利。本協議各方 (A) 證明，任何其他一方的代表、代理人或律師均未明確或以其他方式表示該另一方在訴訟中不會尋求執行上述豁免，並且 (B) 承認 本節中的相互豁免和證明等誘使本方和本協議其他各方簽訂本協議。
《美國愛國者法案》第 9.10 節。每位貸款人特此通知借款人，根據《美國愛國者法案》 （Pub 第三章）的要求。L.107-56（2001年10月26日簽署成為法律））（該法案），要求獲取、驗證和記錄可識別借款人的信息，這些信息 包括借款人的姓名和地址以及允許該貸款人根據該法識別借款人的其他信息。借款人應根據任何貸款人的要求立即提供此類信息。
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第 9.11 節沒有信託義務。
(a) 借款人承認並同意並承認其子公司的理解，即除此處和其他貸款文件中明確規定的義務外，任何收款人都不承擔任何義務 ，並且每個收款人僅以貸款文件和本文及其中所設想的 交易與借款人的正常合同對手的身份行事，而不是作為財務顧問或信託代理人行事的、借款人或任何其他人。借款人同意，它不會以任何收款人涉嫌違反 與本協議及本協議所考慮的交易有關的信託義務為由對任何收款人提出任何索賠。此外，借款人承認並同意，收款人沒有就任何司法管轄區內的任何法律、税務、投資、 會計、監管或任何其他事項向借款人提供建議。借款人應就此類事項諮詢自己的顧問，並應負責對本文或其他貸款文件中設想的交易 進行自己的獨立調查和評估，收款人對此對借款人不承擔任何責任或義務。
(b) 借款人進一步承認並同意，並承認其子公司理解，每位收款人及其關聯公司都是一家提供全方位服務的證券或銀行公司，從事證券交易和經紀活動並提供投資銀行和其他金融服務。在正常業務過程中，任何收款人均可向其自己的賬户以及借款人可能與之有商業或其他關係的其他公司的股權、債務和其他證券和金融工具（包括銀行貸款和其他債務）提供 投資銀行和其他金融服務，和/或收購、持有或出售。對於任何收款人或其任何客户如此持有的任何證券和/或金融工具，與此類證券 和金融工具有關的所有權利，包括任何表決權，將由權利持有人自行決定行使。
(c) 此外，在 中，借款人承認並同意並承認其子公司的理解，即每位收款人及其關聯公司可能正在向其他公司提供債務融資、股權資本或其他服務（包括財務諮詢服務） ，而借款人在本文所述交易和其他方面可能存在利益衝突。任何收款人都不得使用借款人通過貸款文件所考慮的交易 或其與借款人的其他關係從借款人那裏獲得的與該接收方為其他公司提供服務有關的機密信息，也不會向其他公司提供任何此類信息。借款人 還承認，任何收款人都沒有義務在貸款文件所考慮的交易中使用或向借款人提供從其他公司獲得的機密信息。
第 9.12 節對受影響金融機構的確認和同意。
儘管本協議或任何此類 方之間的任何其他協議、安排或諒解中存在任何相反的規定，但各方均承認，任何受影響金融機構在本協議下產生的任何責任都可能受適用清算機構的減記和轉換權的約束，並同意並同意， 並承認並同意受以下約束：
(a) 適用的決議 機構對本協議產生的任何此類負債適用任何減記權和轉換權，這些負債可能由受影響金融機構的任何當事方支付；以及
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(b) 任何保釋行動對任何此類 責任的影響，包括（如果適用）：
(i) 全部或部分減少或取消任何此類責任；
(ii) 將所有或部分此類負債轉換為該受影響 金融機構、其母實體或過渡機構的股份或其他所有權工具，可以向其發行或以其他方式授予該機構，並且該機構將接受此類股份或其他所有權工具，以代替與本協議下任何此類 責任有關的任何權利；或
(iii) 與行使 適用處置機構的減記權和轉換權有關的此類責任條款的變更。
第 9.13 節關於支持的 QFC 的致謝。
如果本協議通過擔保或其他方式為互換協議或任何其他 協議或作為QFC的工具（例如支持，QFC信貸支持，以及每種QFC均為支持的QFC）提供支持，雙方就聯邦 存款保險公司在《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革與消費者保護法》第二章下的處置權確認並達成以下協議法案（連同據此頒佈的法規，美國特別決議 有關此類支持的 QFC 和 QFC 信用支持的制度（儘管事實上可能聲稱本協議和任何受支持的 QFC 受紐約州 和/或美國或美國任何其他州的法律管轄，但以下條款仍然適用）：
如果作為受支持QFC 當事方的受保實體（均為受保方）受到美國特別處置制度下的訴訟，則此類支持QFC的轉讓和此類QFC信用支持（以及該 支持的QFC和此類QFC信用支持中或下的任何利息和義務，以及擔保此類支持QFC或此類QFC信用支持的任何財產權利）如果滿足以下條件，則受保方的有效範圍將與轉讓在美國特別 解決制度下的生效範圍相同支持的QFC和此類QFC信貸支持（以及任何此類權益、義務和財產權）受美國或美國某州法律管轄。如果受保方或受保方的 BHC Act 關聯公司受到美國特別處置制度下的訴訟的約束，則允許行使本協議項下可能適用於此類受支持的 QFC 或任何 QFC 信貸支持的違約權，但行使的範圍不得大於受支持的 QFC 和本協議所能行使的違約權受美國法律或美國某州 法律管轄。在不限制上述規定的前提下，雙方對違約貸款人的權利和補救措施在任何情況下均不影響任何受保方對受支持 QFC 或任何 QFC 信貸支持的權利。
第 9.14 節可分割性。本協議中任何被認定為無效、非法或 無法在任何司法管轄區執行的條款，在不影響本協議其餘條款的有效性、合法性和可執行性的前提下，在不影響本協議其餘條款的有效性、合法性和可執行性的情況下， 在特定司法管轄區無效不應使該條款在任何其他司法管轄區失效。
第 9.15 節生存。借款人在本協議、其他 Loan 文件以及與本協議或任何其他貸款文件有關或根據本協議交付的證書或其他文書中作出的所有契約、協議、陳述和保證均應為
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被視為受到本協議其他各方的依賴，並且將在本協議執行和交付以及任何貸款的發放後繼續有效，不管 任何此類另一方或代表其進行了任何調查，儘管行政代理人或任何貸款人在根據本協議提供任何信貸時可能已注意到或知道存在任何違約或不正確的陳述或擔保，並應 繼續保持全面效力和效力只要任何貸款的本金或任何應計利息或任何費用或任何應計利息即可只要承付款尚未到期或終止，根據本協議應付的其他款項即為未付和未付款。 無論本協議所設想的交易是否完成、 貸款的償還、承諾的到期或終止，或本協議或其任何條款的終止，第 2.15、2.16、2.17 和 9.03 節以及第 8 條的規定均應繼續有效並保持完全效力。
第 9.16 節利率限制。無論本文有何相反規定，如果在任何時候，適用於任何貸款的利率，以及根據適用的 法律被視為該貸款利息的所有費用、收費和其他款項（統稱 “費用”），均超過持有此類貸款的貸款人根據 適用法律可能簽訂、收取、接收或保留的最高合法利率（最高利率），則應付利率為本協議項下的此類貸款及其所有應支付的費用應僅限於最高利率，在合法的範圍內，本應就該貸款支付 但由於本節的實施而無法支付的利息和費用應予累計，應將應付給該貸款人的其他貸款或期限的利息和費用增加（但不得高於 最高利率），直到累計金額加上紐約聯邦儲備銀行的利息該貸款人應已收到截至還款之日的利率。
第 9.17 節：判決貨幣。如果為了獲得任何法院的判決，有必要將本協議下到期的款項或以一種貨幣表示的任何其他貸款文件轉換為另一種貨幣，則使用的匯率應是行政代理人根據正常銀行程序在做出最終判決之前的工作日可以用該其他 貨幣購買第一種貨幣的匯率。 儘管根據本協議的適用條款（協議貨幣）以外的貨幣（判定貨幣）作出任何判決，借款人就其根據本協議或其他貸款文件應向行政代理人或任何貸款人支付的任何此類款項所承擔的義務， 僅在管理代理人或此類貸款人收到後的工作日解除該筆款項視情況而定，判決書中裁定應付的任何款項貨幣、行政代理人或此類貸款人（視情況而定 ）可以按照正常的銀行程序使用判定貨幣購買協議貨幣。如果以這種方式購買的協議貨幣金額少於最初以協議貨幣向借款人支付給管理代理人或任何貸款人 的金額，則無論做出任何此類判決，借款人還是同意作為一項單獨的義務向管理代理人或該貸款人（視情況而定）賠償此類損失。如果以這種方式購買的 協議貨幣的金額大於最初以該貨幣支付給管理代理人或任何貸款人的金額，則行政代理人或此類貸款人（視情況而定）同意將任何超出部分的金額退還給借款人 （或根據適用法律可能有權獲得該金額的任何其他人）。
第 9.18 節解除子公司擔保人。如果 借款人的任何子公司（均為子公司擔保人）為債務提供擔保，前提是沒有發生違約或違約事件，並且根據貸款文件仍在繼續（或此類解除將導致違約或違約事件），(i) 如果借款人或子公司擁有的子公司擔保人的所有股權在本協議未禁止的一筆或多筆交易中被出售、以其他方式轉讓或處置 (ii) 如果子公司 擔保人是（或實質上不是）不是如果債務導致該子公司需要或要求其成為子公司擔保人，則在每種情況下，都應根據借款人的書面要求立即
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管理代理人應解除該子公司擔保人的附屬擔保。在根據本節進行的任何免除時，管理代理人應 （並經每位貸款人特此不可撤銷的授權）執行並向借款人交付借款人為證明終止或解除而合理要求的所有文件，費用由借款人承擔。根據本節執行和 交付的任何文件均不得向管理代理人求助或擔保。
第 X 條
擔保
第 10.01 節擔保。
(a) 為了貸款人及其各自的繼任者、承保人、受讓人的應得利益，母擔保人特此無條件且不可撤銷地向管理代理人提供付款而不是收款，並作為主要債務人而不是 僅作為擔保人，向管理代理人提供擔保，並在到期時（無論是在規定的到期日、通過 加速還是其他方式）義務。
(b) 在涉及任何州公司法或任何州、聯邦 或外國破產、破產、重組或其他影響債權人權利的法律的任何訴訟或程序中，如果由於母擔保人根據本第X條承擔的責任金額，母擔保人根據本第X條承擔的責任金額被認定或確定為可避免、無效或 不可執行，則無論本條有何其他規定第十條與此相反，此類責任的金額應不作進一步規定 母擔保人、管理代理人或任何貸款人的行為將自動限制並減少到此類訴訟或程序中確定的有效和可執行的最高金額（本文確定的最高金額為母擔保人的最大賠償責任）。本關於母擔保人最大責任的第10.01（b）節僅旨在最大限度地維護行政 代理人和貸款人的權利，不得根據適用法律撤銷。母擔保人同意，義務可以隨時不時地超過母擔保人在本協議下的最大責任，而 不會損害本擔保或影響管理代理人或本協議下任何貸款人的權利和補救措施；前提是，本句中的任何內容均不得解釋為增加母擔保人在本協議下承擔的最大責任。
(c) 在 以即時可用資金全額支付所有義務並且承諾終止之前，本擔保將保持完全有效和有效。
(d) 母擔保人、任何 其他擔保人或任何其他人支付的款項，或行政代理人或任何貸款人通過任何行動或程序或任何 抵消、撥款或申請從母擔保人、任何擔保人或任何其他人那裏收到或收取的款項，均不得被視為修改、減少、解除或以其他方式影響 家長擔保人在本協議項下的責任，無論支付了任何此類款項（不包括任何付款），都應承擔責任母擔保人就債務支付的款項（或從母擔保人收到或收取的與 債務有關的任何款項）仍對債務負責，直到通過全額付款立即可用的資金來履行債務並且承諾終止為止。
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第 10.02 節沒有代位權。
無論母擔保人根據本協議支付了任何款項，或者行政代理人或任何貸款人對母擔保人的 資金進行了任何抵消或使用，母擔保人均無權代位行使行政代理人或任何貸款人對借款人的任何權利，也無權代位行使行政代理人或任何貸款人為償還債務而持有的抵消權父母擔保人是否應尋求或有權向借款人尋求任何捐款或報銷，或與母擔保人根據本擔保支付的款項 有關的任何擔保人，直到債務用即時可用的資金全額支付並且承諾終止為止。母擔保人基於對借款人或任何擔保人的任何 供款、報銷、賠償或代位權而擁有或與之相關的所有權利和索賠均應完全從屬於債務，直到債務用即時可用的資金全額償付，並且承諾已終止。如果在尚未用即時可用資金全額支付所有債務的情況下，因此類代位權向父母擔保人支付了任何款項，則該金額應由父母 擔保人持有，供管理代理人和貸款人使用，並應在父母擔保人收到後立即以父母擔保人收到的確切形式移交給管理代理人（正當時）由 家長擔保人向管理代理人認可（如果需要），將對其提出申請債務，無論是到期還是未到期，順序由行政代理人決定。
第 10.03 節關於義務的修正案等。
在適用法律允許的最大範圍內， 行政代理人或該貸款人可以撤銷行政代理人或任何貸款人提出的任何償還債務的要求，儘管如此 在不向母擔保人保留任何權利的情況下，也無需母擔保人通知或進一步同意， 管理代理人或任何貸款人可以撤銷任何償還債務的要求，並且任何義務都將繼續或任何其他人對其任何部分的責任，或擔保因此，行政代理人或任何貸款人可以不時續訂、延期、修改、修改、加速、妥協、放棄、交出或釋放 的全部或部分內容或與此相關的抵消權，根據第 9.02 節，可以對本協議和與之相關的任何其他文件 進行全部或部分修改、修改、補充或終止，因為行政代理人（或必要貸款人或所有貸款人，視情況而定）可能不時認為 是可取的，而且，管理代理人或任何貸款人為償還債務而隨時持有的任何擔保或抵消權均可在不影響母公司 擔保人根據本X條承擔的義務的情況下出售、交換、免除、退出或解除。
第 10.04 節絕對和無條件保證。
在適用法律允許的最大範圍內，母擔保人放棄關於任何債務的設定、續期、延期或 應計的任何通知以及行政代理人或任何貸款人對本擔保或接受本擔保的通知或證據；這些債務及其中任何一項最終應被視為已產生、 已簽訂或承擔、續期、延期、修改或免除，以本第十條為依據；一方面是母擔保人與母擔保人之間的所有交易另一方面，同樣應最終推定 是依據本第X條產生或完成的。在適用法律允許的最大範圍內，母擔保人免除對債務的盡職調查、陳述、抗議、付款要求和違約通知 或不向借款人付款。父母擔保人理解並同意，本擔保應被解釋為對付款和履約的持續、絕對和無條件的擔保，而不僅僅是 不考慮的可收回性，母擔保人特此放棄（在適用法律允許的範圍內）其本來可能就每項 擁有的所有權利、索賠或抗辯
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如下：(a) 管理代理人或任何貸款人 隨時或不時持有的本協議、與本協議有關的任何義務或任何其他擔保或抵消權的有效性或可執行性，(b) 借款人或 任何其他人可以隨時提出或主張的任何抗辯、抵消或反索賠（付款或履約抗辯除外）有人對行政代理人或任何貸款人提起訴訟，或 (c) 任何其他情況（無論是否通知借款人或不知情）這構成或可能被解釋為構成 在破產或任何其他情況下，借款人或母擔保人根據本第十條公平或合法地解除債務。在根據本協議提出任何要求或以其他方式向 母擔保人尋求本協議規定的權利和補救措施時，行政代理人或任何貸款人可以（但沒有義務）向借款人或任何擔保人或任何其他人或 提出類似的要求或以其他方式行使權利和補救措施，或就債務擔保的任何抵消權以及行政代理人的任何失誤提出類似的要求或以其他方式行使權利和補救措施或任何貸款人提出任何此類要求、尋求此類其他權利或補救措施或向 借款人、任何擔保人或任何其他人收取任何款項，或為了兑現任何此類擔保或行使任何此類抵消權，或借款人、任何擔保人或任何其他人或任何此類擔保或抵消權，不得解除 母擔保人根據本第 X 條承擔的任何義務或責任，也不得損害或影響任何明示、暗示或暗示的權利和補救措施根據本第 X 條，行政代理人或任何貸款人可以依法向 母擔保人提起訴訟。就本協議而言，要求應包括任何法律程序的啟動和繼續。
第 10.05 節復職。
如果在借款人破產、破產、解散、清算或重組時，或者在 指定了保管人、介入人或其後行政代理人或任何貸款人在任何時候取消或必須以其他方式恢復或退還任何債務，則本第X條將繼續有效，或視情況而予以恢復。借款人或其財產的任何重要部分的受託人、受託人或類似官員，或其他人，都像這樣尚未付款。
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為此，本協議雙方促使 各自的授權官員自上述第一天和第一年起正式執行本協議，以昭信守。
| 貝克休斯控股有限責任公司，作為借款人 | ||
| 來自： | /s/ 約書亞·哈倫貝克 | |
| 姓名：約書亞·哈倫貝克 | ||
| 職位：高級副總裁、FP&A 兼財務主管 | ||
| 貝克休斯公司，作為母擔保人 | ||
| 來自： | /s/ 約書亞·哈倫貝克 | |
| 姓名：約書亞·哈倫貝克 | ||
| 職位：高級副總裁、FP&A 兼財務主管 | ||
[信用協議 簽名頁面]
| 北卡羅來納州摩根大通銀行擔任行政代理人 | ||
| 來自： | //Arina Mavilian | |
| 姓名：Arina Mavilian | ||
| 職務：董事總經理 | ||
| 作為貸款機構的摩根大通銀行，北卡羅來納州 | ||
| 來自： | //Arina Mavilian | |
| 姓名：Arina Mavilian | ||
| 職務：董事總經理 | ||
[信用協議 簽名頁面]
| 北卡羅來納州花旗銀行作為貸款人 | ||
| 來自： | /s/Maureen Maroney | |
| 姓名：莫琳·馬洛尼 | ||
| 職位：副總統 | ||
[信用協議 簽名頁面]
| 聯合信貸銀行股份公司紐約分行擔任貸款人 | ||
| 來自： | /s/ 金伯利·索薩 | |
| 姓名：金伯利·索薩 | ||
| 職務：董事總經理 | ||
| 來自： | /s/ 孫夢雲 | |
| 姓名：孫夢雲 | ||
| 職務：副導演 | ||
[信用協議 簽名頁面]
| 德意志銀行股份公司紐約銀行，作為貸款人 | ||
| 來自： | /s/ Ming Ku | |
| 姓名：朱明基 | ||
| 標題：導演 | ||
| 來自： | //Marko Lukin | |
| 姓名：Marko Lukin | ||
| 職位：副總統 | ||
[信用協議 簽名頁面]
| 作為貸款人的巴克萊銀行有限公司 | ||
| 來自： | /s/悉尼 G. 丹尼斯 | |
| 姓名：悉尼 G. 丹尼斯 | ||
| 標題：導演 | ||
[信用協議 簽名頁面]
| 滙豐銀行有限公司，作為貸款人 | ||
| 來自： | /s/ 麗塔·亨裏克斯 | |
| 姓名：麗塔·亨裏克斯 | ||
| 職位：英國銀行業保險副總裁 | ||
[信用協議 簽名頁面]
| 北卡羅來納州美國銀行作為貸款人 | ||
| 來自： | /s/ 湯米·阮恩 | |
| 姓名：Tommy Nguyen | ||
| 職位：副總統 | ||
[信用協議 簽名頁面]
| 北卡羅來納州摩根士丹利銀行作為貸款人 | ||
| 來自： | /s/邁克爾·金 | |
| 姓名：邁克爾·金 | ||
| 標題：授權簽字人 | ||
[信用協議 簽名頁面]
| 美國高盛銀行，作為貸款人 | ||
| 來自： | /s/ 安德魯·弗農 | |
| 姓名：安德魯·弗農 | ||
| 標題：授權簽字人 | ||
[信用協議 簽名頁面]
| 作為貸款人的法國巴黎銀行 | ||
| 來自： | /s/ Sriram Chandrasekaran | |
| 姓名：Sriram Chandrasekaran | ||
| 標題：導演 | ||
| 來自： | /s/ Nicolas Anberree | |
| 姓名：尼古拉斯·安貝裏 | ||
| 標題：導演 | ||
[信用協議 簽名頁面]
| 法國興業銀行，作為貸款人 | ||
| 來自： | /s/ 理查德·伯納爾 | |
| 姓名：理查德·伯納爾 | ||
| 職務：董事總經理 | ||
[信用協議 簽名頁面]
| 渣打銀行，作為貸款人 | ||
| 來自： | /s/ 克里斯托弗·特雷西 | |
| 姓名：克里斯托弗·特雷西 | ||
| 職位：融資解決方案總監 | ||
[信用協議 簽名頁面]
| 澳大利亞和新西蘭銀行集團有限公司，貸款人 | ||
| 來自： | /s/ 羅伯特·格里羅 | |
| 姓名：羅伯特·格里羅 | ||
| 職務：執行董事 | ||
[信用協議 簽名頁面]
| 中國銀行紐約分行作為貸款人 | ||
| 來自： | /s/ 朱敏 | |
| 姓名：朱敏 | ||
| 職務：執行副總裁 | ||
[信用協議 簽名頁面]
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 紐約分行作為貸款人 | ||
| 來自： | /s/ Jordan Schweon | |
| 姓名：Jordan Schweon | ||
| 職務：董事總經理 | ||
| 來自： | /s/ 詹妮弗·費爾德曼·法西奧拉 | |
| 姓名：詹妮弗·費爾德曼·法西奧拉 | ||
| 職位：業務董事 | ||
[信用協議 簽名頁面]
| 三菱日聯銀行有限公司作為貸款人 | ||
| 來自： | /s/ 克里斯托弗·法森達 | |
| 姓名：克里斯托弗·法森達 | ||
| 標題：授權簽字人 | ||
[信用協議 簽名頁面]
| 加拿大皇家銀行，作為貸款人 | ||
| 來自： | /s/ 邁克爾·麥凱 | |
| 姓名：邁克爾·麥凱 | ||
| 職位：企業客户組董事—財務 | ||
[信用協議 簽名頁面]
| 三井住友銀行，作為貸款人 | ||
| 來自： | /s/ Alkesh Nanavaty | |
| 姓名：Alkesh Nanavaty | ||
| 職務：執行董事 | ||
[信用協議 簽名頁面]
| 畢爾巴鄂比斯開亞阿根廷銀行, S.A. | ||
| 紐約分行，作為貸款人 | ||
| 來自： | /s/卡拉·楊格 | |
| 姓名：卡拉·楊格 | ||
| 職務：董事總經理 | ||
| 來自： | /s/ Armen semizian | |
| 姓名：Armen Semizian | ||
| 職務：董事總經理 | ||
[信用協議 簽名頁面]
| 美國第一阿布扎比銀行作為貸款人 | ||
| 來自： | /s/ Pamela Sigda | |
| 姓名：帕梅拉·西格達 | ||
| 標題：代理首席執行官 | ||
| 來自： | /s/ 大衞·楊 | |
| 姓名：大衞·楊 | ||
| 職位：結構性融資主管 | ||
[信用協議 簽名頁面]
| 作為貸款人的北方信託公司 | ||
| 來自： | /s/ Keith L. Burson | |
| 姓名：Keith L. Burson | ||
| 職務：高級副總裁 | ||
[信用協議 簽名頁面]
| 南非標準銀行有限公司馬恩島分行作為貸款人 | ||
| 來自： | /s/ Pablo Gonzalez-Spahr | |
| 姓名：巴勃羅·岡薩雷斯-斯帕爾 | ||
| 標題：行政人員 | ||
[信用協議 簽名頁面]