8-K

日期：2023年11月22日

AVI預算集團，Inc.

/s/Jean Sera

高級副總裁，總法律顧問、首席合規官兼公司祕書

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據第13或15(D)節

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)：2023年11月22日

AVI預算集團，Inc.

(註冊人的確切姓名載於其章程)


特拉華州	001-10308	06-0918165
(國家或其他司法管轄區成立為法團)	(佣金) 文件編號)	(税務局僱主識別號碼)

Sylvan路6號

帕西帕尼, 新澤西州

07054

(主要執行辦公室地址)

(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(973)496-4700

不適用

自上次報告以來如有更改，以前的姓名或地址

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

☐	根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐	根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料

☐	根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信

☐	《規則》規定的開庭前通知13E-4(C)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根據該法第12(B)條登記的證券：


每個班級的標題	交易符號	每個交易所的名稱在其上註冊的
普通股，面值0.01美元	小汽車	納斯達克全球精選市場

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

項目88.01其他活動

於2023年11月22日，安飛士預算集團有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下全資附屬公司安飛士預算汽車租賃有限公司(“ABCR”)及安飛士預算財務有限公司(合稱“發行人”)發行本金總額為5億美元、於2031年到期的8.000釐優先債券(“債券”)。債券是根據一份日期為2023年11月22日的契約(“契約”)發行的，該契約由發行人、本公司、其他擔保方及作為受託人的花旗銀行發行。

發行人擬用發售債券所得款項淨額贖回安飛士預算財務有限公司於2025年到期的所有未償還4.500釐優先債券、償還部分於2029年到期的浮動利率定期貸款C，以及支付與上述有關的費用及開支，其餘款項將用作一般企業用途，包括但不限於償還債務。

該批債券將於2031年2月15日期滿，利率為年息8.000釐，每半年派息一次，分別於每年5月15日及11月15日派息一次，由2024年5月15日開始。該批債券的利息將由2023年11月22日起計。

票據由本公司、Avis Budget Holdings、LLC及ABCR現有及未來直接及間接全資擁有的受限制境內附屬公司以優先無抵押基準提供擔保，該等附屬公司亦為ABCR的優先擔保信貸安排提供擔保。

發行人可於2026年11月15日前任何時間贖回全部或部分債券，贖回價格相等於債券本金總額的100%，另加至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有的話)。發行人可在2026年11月15日或之後的任何時間，按契約規定的贖回價格贖回全部或部分債券。在2026年11月15日或之前的任何時候，債券本金總額的40%可以ABCR在一次或多次股票發行中籌集的現金淨額，按契約中指定的贖回價格贖回。

一旦發生特定種類的控制權變動，ABCR必須提出以相當於本金101%的購買價回購債券，外加回購日的應計和未付利息，但不包括回購日。

契約限制(其中包括)ABCR及其受限制附屬公司有能力(I)就股權支付股息或作出其他分派或作出其他受限制付款；(Ii)對若干資產設定留置權以擔保債務；(Iii)作出若干投資；(Iv)出售若干資產；(V)合併、合併、出售或以其他方式處置ABCR的全部或基本上所有資產；及(Vi)將ABCR的附屬公司指定為非受限附屬公司。這些公約受到一些重要限制和例外的約束。《契約》規定了違約的習慣性事件(在某些情況下受習慣性寬限期和治療期的限制)。

前述契約和附註摘要並不聲稱是完整的，而是通過參考本契約和附註的完整條款而加以限定，這兩個條款分別作為附件4.1和4.2提交，並通過引用併入本項目8.01。

第9.01項。財務報表和證物。

(D)展品


展品不是的。		展品説明

4.1		契約，日期為2023年11月22日，由Avis Budget Car Rental，LLC和Avis Budget Finance，Inc.共同發行，擔保方為其擔保方，受託人為受託人。

4.2		2031年到期的8.000釐優先債券表格(載於附件A至附件4.1)。

104		表單上當前報告的封面8-K採用內聯XBRL格式(作為附件101)。