附錄 99.1
Arvinas宣佈超額認購3.5億美元私募配售
康涅狄格州紐黑文，2023 年 11 月 27 日 Arvinas, Inc.（納斯達克股票代碼：ARVN）是一家基於靶向蛋白降解開發一類新的 藥物的臨牀階段生物技術公司，今天宣佈，它已與一批精選的機構認可投資者簽訂證券購買協議，以每股21.36美元的價格出售12,963,542股普通股 ，並以 作為替代在普通股中，預先融資的認股權證可以 的私募配售方式購買最多3,422,380股普通股，價格為每張預先融資的認股權證21.359美元。每份預先注資的認股權證的行使價為每股0.001美元，可以立即行使，並且在全部行使之前可以行使。在扣除配售代理費用和發行費用之前， 發行的總收益預計約為3.5億美元。私募預計將於2023年11月28日左右結束，但須滿足慣例成交 條件。私募是根據適用的納斯達克規則進行的，其定價符合最低價格要求（如納斯達克規則所定義）。
此次私募由EcoR1 Capital和RTW Investments, LP管理的實體共同牽頭， 名新老投資者參與其中，包括Adage Capital Partners LP、ArrowMark Partners、Avidity Partners、Avidity Partners、Biotech Capital、Citadel Global Equites、Great Partners, LLC、Nextech Invest Ltd，代表其管理的一隻或多隻基金 RA Capital Management 和 Surveyor Capital (a 城堡公司）等。
美銀證券公司和高盛公司LLC就私募向Arvinas充當了 聯合牽頭配售代理。
Arvinas預計將把私募的淨收益用於 推進其臨牀開發計劃和臨牀前產品線，並用於營運資金和其他一般公司用途。
在私募中出售的 證券未根據經修訂的1933年《證券法》（《證券法》）或任何州或其他適用司法管轄區的證券法進行註冊，未經註冊或未獲得《證券法》和適用的州或其他司法管轄區證券法的註冊要求的豁免，不得在美國 州發行或出售。Arvinas已同意向美國 證券交易委員會（SEC）提交註冊聲明，登記私募中發行的普通股的轉售情況，以及在行使私募中發行的 預融資認股權證時可發行的普通股，不遲於私募配售結束後的第30天。
本新聞稿不構成出售要約或招攬購買這些證券的要約，在任何此類要約、招標或出售為非法的司法管轄區，也不得進行此類證券的任何要約、招標 或出售。根據轉售註冊聲明進行的任何證券發行只能通過招股説明書進行。
關於 Arvinas
Arvinas是一家處於臨牀階段的生物技術公司，致力於通過發現、開發和商業化降解致病蛋白的療法，改善患有使人衰弱和危及生命的疾病 患者的生活。Arvinas 使用其專有的 PROTAC®Discovery Engine 平臺設計靶向嵌合體（PROTAC）靶向蛋白質降解劑的 蛋白水解，旨在利用人體自身的天然蛋白質處置系統有選擇地有效地降解和去除致病蛋白。除了 其針對經過驗證和不可藥物靶標的強大臨牀前PROTAC蛋白降解劑產品線外，該公司還有三個臨牀階段的研究項目：ARV-766 和 bavdegalutamide 用於治療患有轉移性耐去勢前列腺癌的男性；vepdegestrant (ARV-471) 用於治療局部晚期或轉移性 ER+/HER2-乳腺癌患者 癌症。
前瞻性陳述
本 新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，這些陳述涉及重大風險和不確定性，包括有關Arvinas關於私募配售預期 完成的陳述；Arvinas對私募配售收益的預期用途；私募配售的結束條件是否得到滿足；提交註冊聲明以登記股票和預籌認股權證 的轉售待發行和出售私募配售；以及Arvinas的商業戰略、計劃和前景。除歷史事實陳述外，本新聞稿中包含的所有陳述，包括有關Arvinas戰略、未來運營、未來財務狀況、未來收入、預計成本、前景、計劃和管理目標的陳述，均為前瞻性陳述 陳述。預測、相信、估計、預期、打算、可能、計劃、預測、預測、目標、 潛力、將、可能、應該、繼續等詞語旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含 這些識別詞。
Arvinas實際上可能無法實現其前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或預期，您 不應過分依賴其前瞻性陳述。由於各種風險 和不確定性，實際業績或事件可能與Arvinas在前瞻性陳述中披露的計劃、意圖和預期存在重大差異，包括但不限於：完成私募的條件是否會得到滿足；Arvinas和Pfizer, Inc.（輝瑞）履行各自在與輝瑞合作方面的義務；Arvinas和Pfizer 輝瑞將能夠成功進行並完成vepdegestrant的臨牀開發；Arvinas 是否能夠成功開展並完成其候選產品的開發 ，包括 Arvinas 是否啟動和完成候選產品的臨牀試驗並按預期時間表收到臨牀試驗結果，或者根本沒有；Arvinas 是否在 Arvinas 當前的時間表上獲得上市批准並將 vepdegestrant、ARV-766 和其他候選產品商業化；Arvinas 能力維護和保護其知識產權組合； Arvinas 是否有現金和現金同等資源將足以為其提供資金
可預見和不可預見的運營費用和資本支出要求；以及Arvinas截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告 的風險因素部分以及隨後向美國證券交易委員會提交的其他報告中討論的其他重要因素。本新聞稿中包含的前瞻性陳述反映了Arvinas當前對 未來事件的看法，除非適用法律要求，否則Arvinas沒有義務更新任何前瞻性陳述。截至本新聞稿發佈之日後的任何日期 ，不應將這些前瞻性陳述視為代表Arvinas的觀點。
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投資者：
傑夫·博伊爾
+1 (347) 247-5089
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媒體：
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+1 (203) 584-0307
Kirsten.Owens@arvinas.com