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完美公司宣佈 SELF 要約開始

至 購買最多16,129,032股A類普通股，總收購價不超過5000萬美元

紐約 — 2023 年 11 月 27 日 — 完美公司紐約證券交易所股票代碼：PERF）（“公司”、“完美”、 或 “我們”）是為美容和時尚行業提供增強現實（“AR”）和人工智能（“AI”） 軟件即服務（“SaaS”）解決方案的全球領導者，今天宣佈該公司開始要約 ，收購面值不超過16,129,032股A類普通股價值每股0.10美元（每股為 “A類 普通股” 或 “股票”），每股發行和流通，價格為每股3.10美元，向賣方扣除現金， 不含利息，減去任何適用的金額預扣税，總購買價格不超過5000萬美元，使用現金和現金等價物中的可用資金 。除非上下文另有要求，否則此處提及的所有股票均應指公司的A類 普通股。要約、按比例分配期和撤回權將在紐約時間2023年12月26日下午 5:00（ ）到期，除非要約延期（如日期和時間可能延長，即 “到期時間”）。 公司董事會（“董事會”）確定，要約謹慎使用了 公司從運營和其他財務資源中獲得的可用現金，為公司股東創造了價值， 這種現金要約是向在當前市場條件下尋求流動性的股東返還資本的適當機制， ，同時允許不參與的股東這是為了分享我們未來更大的一部分潛力。

每位股東都將能夠表明其希望投標多少 股份。如果超過16,129,032股股票是有效投標的，並且在到期時間之前未正確提取，則投標的股票可能會按比例分配。

要約不以任何最低投標數量的 股為條件；但是，要約受許多其他條款和條件的約束。具體説明 以及對要約條款和條件的解釋包含在2023年11月27日的收購要約（“收購要約”）和郵寄給股東的相關材料中。2023年11月23日，Perfect暫停了其2000萬美元的股票回購 計劃，以遵守經修訂的1934年《美國證券交易法》，並且在要約到期後的10個工作日的 到期之前，不會進行進一步的回購。

Perfect 已聘請Georgeson LLC作為要約的信息代理人，並聘請大陸股票轉讓和信託公司作為存託機構。

Perfect、其 董事會董事、信息代理人、要約存管機構或其各自的任何關聯公司均未就任何股東是否應根據要約投標股票提出任何建議 ，也沒有人獲得任何人的授權 提出此類建議。每位股東必須自行決定是否投標其股份，如果是，則要投標多少股 。

股東應仔細閲讀收購要約和相關送文函（“送文函”）中的信息 ，因為這些文件包含 重要信息。收購要約、相關的送文函和保證交貨通知的副本將郵寄給公司股東。有關要約的文件和問題可致電1-888-275-8186（美國免費電話）或1-781-896-2319（國際）向Georgeson LLC提出申請。在就要約做出任何決定之前，敦促股東仔細閲讀這些材料 。

關於完美公司

Perfect Corp. 成立於2015年，是一家美麗的 AI 公司，也是美容、時尚和護膚品牌企業 SaaS 解決方案的全球領導者。利用尖端技術 ，例如生成式 AI、實時面部和手部 3D 增強現實 (AR) 渲染和雲解決方案。Perfect 通過 產品試穿和皮膚診斷，為消費者提供愉快、個性化和便捷的全渠道購物體驗，從而為美容、護膚、 時尚品牌和零售商提供支持。此外，Perfect 還為照片、視頻和相機 用户運營了一系列 YouCam 消費類應用程序，這些應用程序側重於通過人工智能驅動的創作、美化和增強功能來釋放創造力。在技術的幫助下， Perfect 可以幫助品牌提升客户參與度，提高轉化率並推動銷售增長。在整個旅程中，Perfect 堅定不移地致力於環境可持續性和履行社會責任。欲瞭解更多信息，請訪問 https://ir.perfectcorp.com/。

有關要約的某些信息

本新聞稿中描述 Perfect Corp. 要約的信息僅供參考，不構成收購要約或 要約出售Perfect Corp. A類普通股要約。只有根據 收購要約、相關的送文函以及作為 附錄TO的要約聲明的一部分提交的其他相關材料才會提出要約 ，在每種情況下，都可能不時進行修改或補充。股東應仔細閲讀此類收購要約和相關 材料，因為它們包含重要信息，包括 要約的各種條款和條件。

Perfect Corp. 的股東可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得附表TO的要約收購聲明、收購要約以及Perfect Corp. 向證券 和交易委員會提交的其他文件的 副本。股東還可以致電1-888-275-8186（美國免費電話） 或1-781-896-2319（國際），從要約信息代理機構喬治森有限責任公司免費獲得這些文件的副本 。敦促股東在就要約的 做出任何決定之前，仔細閲讀所有這些材料。有疑問或需要幫助的股東和投資者可以撥打 要約的信息代理機構Georgeson LLC，免費電話1-888-275-8186。美國境外的各方可以撥打 1-781-896-2319（國際）聯繫信息代理人。

前瞻性陳述

本 通信包含前瞻性陳述，這些陳述是根據經修訂的 1933 年《美國證券法》第 27A 條、 或《證券法》以及經修訂的 1934 年《美國證券交易法》或《交易法》第 21E 條所指的前瞻性陳述，這些陳述以 的信念和假設以及 Perfect 目前獲得的信息為基礎。在某些情況下，你可以用以下詞語來識別前瞻性陳述 ：“可能”、“將”、“可以”、“會”、 “預測”、“潛力”、“繼續”、“期望”、“預期”、“未來”、“計劃”、“相信”、“估計”、“預測”、“尋找”、“日程安排” 或這些詞的否定或複數，或其他預測或表示未來事件或前景的類似表達，儘管 並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語。任何涉及對未來事件或情況（包括戰略或計劃）的預期、預測或其他描述 的陳述，也是前瞻性陳述。這些陳述涉及風險、 不確定性和其他因素，這些因素可能導致實際結果、活動水平、績效或成就 與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。這些陳述基於Perfect的合理預期 和對未來事件的信念，涉及風險和不確定性，可能導致實際結果與當前 的預期存在重大差異。這些因素很難準確預測，可能超出 Perfect 的控制範圍。本通訊或其他地方的前瞻性陳述 僅代表截至發佈之日。新的不確定性和風險不時出現， Perfect 無法預測這些事件或它們可能如何影響 Perfect。此外，Perfect向美國證券交易委員會提交的 文件中描述了風險和不確定性。這些文件可能識別和解決其他重要的風險和不確定性， 這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。Perfect 無法向您保證 本通訊中的前瞻性陳述將被證明是準確的。可能還有其他風險，Perfect目前 不知道，或者Perfect目前認為不重要，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的 有所不同。鑑於這些前瞻性陳述中存在重大不確定性，您不應將 這些陳述視為 Perfect、其董事、高級職員或員工或任何其他人對 Perfect 將 在任何指定時間範圍內實現其目標和計劃的陳述或保證，或根本不會。除非適用法律要求，否則 在 本來文發佈之日之後，Perfect 沒有義務也不打算更新或修改本通訊或其他地方的前瞻性陳述。因此，截至本來文發佈之日後的任何 日，您不應依賴這些前瞻性陳述來代表Perfect的觀點。