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級會員2022-12-310000068505US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:外匯合同成員US-GAAP:公允價值計量常任成員2022-12-310000068505US-GAAP:外匯合同成員US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值公允價值披露的估算記住2022-12-310000068505US-GAAP:公允價值計量常任成員美國通用會計準則:普通股成員US-GAAP:公允價值輸入 1 級會員2022-12-310000068505US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:公允價值計量常任成員美國通用會計準則:普通股成員2022-12-310000068505US-GAAP:公允價值計量常任成員美國通用會計準則:普通股成員US-GAAP:公允價值公允價值披露的估算記住2022-12-310000068505US-GAAP:公允價值輸入三級會員US-GAAP:外匯合同成員US-GAAP:公允價值計量常任成員2022-12-310000068505US-GAAP:公允價值輸入三級會員US-GAAP:外匯合同成員US-GAAP:公允價值計量常任成員2023-09-300000068505US-GAAP:公允價值輸入二級會員美國公認會計準則:長期債務成員US-GAAP:公允價值計量常任成員2023-09-300000068505US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:高級債務成員US-GAAP:公允價值計量常任成員2023-09-300000068505US-GAAP:公允價值輸入二級會員美國公認會計準則:長期債務成員US-GAAP:公允價值公允價值披露的估算記住2022-12-310000068505US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:高級債務成員US-GAAP:公允價值計量常任成員2022-12-3100000685052020-02-142020-02-1400000685052021-01-082021-01-0800000685052021-08-102021-08-1000000685052021-10-1500000685052023-09-010000068505MSI:Hyteralegal 和解會員2022-02-11MSI:法律實體0000068505MSI:Hyteralegal 和解會員2022-02-112022-02-110000068505MSI:Hyteralegal 和解會員2022-12-222022-12-220000068505美國公認會計準則:其他支出成員2023-07-022023-09-300000068505US-GAAP:員工離職會員2023-07-022023-09-300000068505美國公認會計準則:其他支出成員2023-01-012023-09-300000068505US-GAAP:員工離職會員2023-01-012023-09-300000068505MSI:企業退出成本會員2023-01-012023-09-300000068505US-GAAP:員工離職會員2022-12-310000068505US-GAAP:員工離職會員2023-09-300000068505MSI:企業退出成本會員2022-12-310000068505MSI:企業退出成本會員2023-09-30msi: 員工0000068505美國公認會計準則:其他支出成員2022-07-032022-10-010000068505US-GAAP:員工離職會員2022-07-032022-10-010000068505MSI:企業退出成本會員2022-07-032022-10-010000068505美國公認會計準則:其他支出成員2022-01-012022-10-010000068505US-GAAP:員工離職會員2022-01-012022-10-010000068505MSI:企業退出成本會員2022-01-012022-10-010000068505MSI:RaveMobile 會員2022-12-140000068505US-GAAP:商標名會員MSI:RaveMobile 會員2022-12-140000068505US-GAAP:基於技術的無形資產成員MSI:RaveMobile 會員2022-12-140000068505US-GAAP:客户關係成員MSI:RaveMobile 會員2022-12-140000068505MSI:Calipsainc 會員2022-10-250000068505MSI:Futurecom Systems GroupULC 成員2022-10-250000068505MSI: VideotecspaMember2022-10-250000068505MSI:BarrettCommunications ptyltdMemb2022-08-080000068505US-GAAP:商標名會員MSI:BarrettCommunications ptyltdMemb2022-08-080000068505US-GAAP:基於技術的無形資產成員MSI:BarrettCommunications ptyltdMemb2022-08-080000068505MSI: VideotecspaMember2022-05-120000068505US-GAAP:基於技術的無形資產成員MSI: VideotecspaMember2022-05-120000068505MSI:Calipsainc 會員2022-04-190000068505US-GAAP:基於技術的無形資產成員MSI:Calipsainc 會員2022-04-190000068505US-GAAP:客户關係成員MSI:Calipsainc 會員2022-04-190000068505MSI:特雷蘭通訊有限公司會員2022-03-230000068505US-GAAP:客户關係成員MSI:特雷蘭通訊有限公司會員2022-03-230000068505US-GAAP:商標名會員MSI:特雷蘭通訊有限公司會員2022-03-230000068505MSI:AvaseCurityLimited 會員2022-03-030000068505US-GAAP:基於技術的無形資產成員MSI:AvaseCurityLimited 會員2022-03-030000068505US-GAAP:客户關係成員MSI:AvaseCurityLimited 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證券交易委員會
華盛頓特區 20549
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表單10-Q
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(Mark One)
| | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2023年9月30日
要麼 | | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告 |
對於從到的過渡期
委員會文件編號: 1-7221
___________________________________________
摩托羅拉解決方案公司
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
____________________________________________ | | | | | | | | |
特拉華 | | 36-1115800 |
(公司註冊國) | | (美國國税局僱主識別號) |
西門羅街 500 號, 芝加哥, 伊利諾伊60661
(主要行政辦公室地址,郵政編碼)
(847) 576-5000
(註冊人的電話號碼,包括區號)
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度)
____________________________________________
根據該法第12(b)條註冊的證券: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 交易品種 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股 | $0.01 | 面值 | | MSI | | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的 ☒沒有☐
用複選標記表示註冊人在過去 12 個月內(或註冊人必須提交此類文件的較短時間)內是否以電子方式提交了根據 S-T 法規第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的 ☒沒有☐
用複選標記表明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。(勾選一個): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 | ☒ | 加速過濾器 | ☐ | 非加速過濾器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。是的☐沒有☒
截至2023年10月27日,註冊人的普通股面值為每股0.01美元,已發行的股票數量為 165,968,486.
| | | | | | | | | | | |
| 目錄 | | |
| 截至2023年9月30日的季度 | | |
| | | |
| 第一部分財務信息 | | 頁號 |
第 1 項。 | 財務報表(未經審計) | | 1 |
| 截至2023年9月30日和2022年10月1日的三個月和九個月的簡明合併運營報表 | | 1 |
| 截至2023年9月30日和2022年10月1日的三個月和九個月的簡明合併綜合收益表 | | 2 |
| 截至2023年9月30日和2022年12月31日的簡明合併資產負債表 | | 3 |
| 截至2023年9月30日和2022年10月1日的三個月和九個月的簡明合併股東權益表 | | 4 |
| 截至2023年9月30日和2022年10月1日的九個月的簡明合併現金流量表 | | 6 |
| 簡明合併財務報表附註索引 | | 7 |
| 簡明合併財務報表附註 | | 8 |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | | 28 |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | | 41 |
第 4 項。 | 控制和程序 | | 41 |
| 第二部分。其他信息 | | |
第 1 項。 | 法律訴訟 | | 42 |
第 1A 項。 | 風險因素 | | 42 |
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | | 44 |
第 3 項。 | 優先證券違約 | | 44 |
第 4 項。 | 礦山安全披露 | | 44 |
第 5 項。 | 其他信息 | | 44 |
第 6 項。 | 展品 | | 45 |
| 簽名 | | 46 |
第一部分—財務信息
第 1 項。財務報表
簡明合併運營報表(未經審計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計,每股金額除外) | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
產品的淨銷售額 | $ | 1,490 | | | $ | 1,439 | | | $ | 4,063 | | | $ | 3,697 | |
服務業淨銷售額 | 1,066 | | | 934 | | | 3,066 | | | 2,708 | |
淨銷售額 | 2,556 | | | 2,373 | | | 7,129 | | | 6,405 | |
產品銷售成本 | 658 | | | 659 | | | 1,867 | | | 1,844 | |
服務銷售成本 | 618 | | | 683 | | | 1,747 | | | 1,683 | |
銷售成本 | 1,276 | | | 1,342 | | | 3,614 | | | 3,527 | |
毛利率 | 1,280 | | | 1,031 | | | 3,515 | | | 2,878 | |
銷售、一般和管理費用 | 380 | | | 378 | | | 1,138 | | | 1,069 | |
研究和開發支出 | 215 | | | 197 | | | 640 | | | 577 | |
其他費用 | 46 | | | 83 | | | 181 | | | 262 | |
營業收益 | 639 | | | 373 | | | 1,556 | | | 970 | |
其他收入(支出): | | | | | | | |
利息支出,淨額 | (53) | | | (60) | | | (164) | | | (171) | |
投資和業務銷售收益(虧損),淨額 | (1) | | | 1 | | | — | | | 3 | |
其他,淨額 | 7 | | | 19 | | | 46 | | | 50 | |
其他支出總額 | (47) | | | (40) | | | (118) | | | (118) | |
所得税前淨收益 | 592 | | | 333 | | | 1,438 | | | 852 | |
所得税支出 | 127 | | | 53 | | | 321 | | | 75 | |
淨收益 | 465 | | | 280 | | | 1,117 | | | 777 | |
減去:歸屬於非控股權益的收益 | 1 | | | 1 | | | 4 | | | 3 | |
歸屬於摩托羅拉解決方案公司的淨收益 | $ | 464 | | | $ | 279 | | | $ | 1,113 | | | $ | 774 | |
每股普通股收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 2.78 | | | $ | 1.67 | | | $ | 6.66 | | | $ | 4.62 | |
稀釋 | $ | 2.70 | | | $ | 1.63 | | | $ | 6.46 | | | $ | 4.50 | |
已發行普通股的加權平均值: | | | | | | | |
基本 | 166.7 | | | 167.2 | | | 167.2 | | | 167.5 | |
稀釋 | 171.7 | | | 171.5 | | | 172.2 | | | 171.9 | |
見隨附的簡明合併財務報表附註(未經審計)。
簡明綜合收益表(未經審計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
(以百萬計) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
淨收益 | $ | 465 | | | $ | 280 | | | $ | 1,117 | | | $ | 777 | |
| | | | | | | |
外幣折算調整 | (70) | | | (162) | | | (7) | | | (317) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
固定福利計劃 | 12 | | | 15 | | | 37 | | | 58 | |
扣除税款的其他綜合收益(虧損)總額 | (58) | | | (147) | | | 30 | | | (259) | |
綜合收入 | 407 | | | 133 | | | 1,147 | | | 518 | |
減去:歸屬於非控股權益的收益 | 1 | | | 1 | | | 4 | | | 3 | |
歸屬於摩托羅拉解決方案公司普通股股東的綜合收益 | $ | 406 | | | $ | 132 | | | $ | 1,143 | | | $ | 515 | |
見隨附的簡明合併財務報表附註(未經審計)。
簡明合併資產負債表(未經審計) | | | | | | | | | | | |
(以百萬計,面值除外) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
資產 |
現金和現金等價物 | $ | 910 | | | $ | 1,325 | |
應收賬款,淨額 | 1,667 | | | 1,518 | |
合同資產 | 1,092 | | | 974 | |
庫存,淨額 | 959 | | | 1,055 | |
| | | |
其他流動資產 | 404 | | | 383 | |
| | | |
流動資產總額 | 5,032 | | | 5,255 | |
不動產、廠房和設備,淨額 | 931 | | | 927 | |
經營租賃資產 | 453 | | | 485 | |
投資 | 142 | | | 147 | |
遞延所得税 | 1,047 | | | 1,036 | |
善意 | 3,278 | | | 3,312 | |
無形資產,淨額 | 1,217 | | | 1,342 | |
其他資產 | 336 | | | 310 | |
總資產 | $ | 12,436 | | | $ | 12,814 | |
負債和股東權益 |
長期債務的當前部分 | $ | 1,313 | | | $ | 1 | |
應付賬款 | 722 | | | 1,062 | |
合同負債 | 1,898 | | | 1,859 | |
應計負債 | 1,355 | | | 1,638 | |
| | | |
流動負債總額 | 5,288 | | | 4,560 | |
長期債務 | 4,704 | | | 6,013 | |
| | | |
經營租賃負債 | 368 | | | 419 | |
其他負債 | 1,700 | | | 1,691 | |
| | | |
| | | |
優先股,$100面值: 0.5授權股份; 無已發行的和未決的 | — | | | — | |
普通股,$0.01面值: | 2 | | | 2 | |
授權股票: 600.0 | | | |
已發行股份:9/30/23—167.4; 12/31/22—168.5 | | | |
已發行股份:23 年 9 月 30 日—166.2; 12/31/22—167.5 | | | |
額外的實收資本 | 1,539 | | | 1,306 | |
留存收益 | 1,326 | | | 1,343 | |
累計其他綜合虧損 | (2,505) | | | (2,535) | |
摩托羅拉解決方案公司股東權益總額 | 362 | | | 116 | |
非控股權益 | 14 | | | 15 | |
股東權益總額 | 376 | | | 131 | |
負債和股東權益總額 | $ | 12,436 | | | $ | 12,814 | |
見隨附的簡明合併財務報表附註(未經審計)。
股東權益簡明合併報表(未經審計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
(以百萬計) | 股份 | | 普通股和額外實收資本 | | 累計其他綜合收益(虧損) | | 已保留 收益 | | 非控制性 興趣愛好 |
截至2022年12月31日的餘額 | 168.5 | | | $ | 1,308 | | | $ | (2,535) | | | $ | 1,343 | | | $ | 15 | |
淨收益 | | | | | | | 278 | | | 1 | |
其他綜合收入 | | | | | 48 | | | | | |
發行普通股和行使的股票期權 | 0.9 | | | 25 | | | | | | | |
股票回購計劃 | (0.5) | | | | | | | (140) | | | |
基於股份的薪酬支出 | | | 55 | | | | | | | |
申報的股息 $0.88每股 | | | | | | | (148) | | | |
支付給子公司普通股非控股權益的股息 | | | | | | | | | (1) | |
截至2023年4月1日的餘額 | 168.9 | | | $ | 1,388 | | | $ | (2,487) | | | $ | 1,333 | | | $ | 15 | |
淨收益 | | | | | | | 371 | | | 2 | |
其他綜合收入 | | | | | 40 | | | | | |
發行普通股和行使的股票期權 | 0.2 | | | 10 | | | | | | | |
股票回購計劃 | (0.8) | | | | | | | (224) | | | |
基於股份的薪酬支出 | | | 53 | | | | | | | |
申報的股息 $0.88每股 | | | | | | | (147) | | | |
支付給子公司普通股非控股權益的股息 | | | | | | | | | (3) | |
截至2023年7月1日的餘額 | 168.3 | | | $ | 1,451 | | | $ | (2,447) | | | $ | 1,333 | | | $ | 14 | |
淨收益 | | | | | | | 464 | | | 1 | |
其他綜合損失 | | | | | (58) | | | | | |
發行普通股和行使的股票期權 | 0.2 | | | 38 | | | | | | | |
股票回購計劃 | (1.1) | | | | | | | (325) | | | |
基於股份的薪酬支出 | | | 52 | | | | | | | |
申報的股息 $0.88每股 | | | | | | | (146) | | | |
支付給子公司普通股非控股權益的股息 | | | | | | | | | (1) | |
截至2023年9月30日的餘額 | 167.4 | | | $ | 1,541 | | | $ | (2,505) | | | $ | 1,326 | | | $ | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 股份 | | 普通股和額外實收資本 | | 累計其他綜合收益(虧損) | | 已保留 收益 | | 非控制性 興趣愛好 |
截至2021年12月31日的餘額 | 169.6 | | | $ | 989 | | | $ | (2,379) | | | $ | 1,350 | | | $ | 17 | |
淨收益 | | | | | | | 267 | | | 1 | |
其他綜合損失 | | | | | (5) | | | | | |
發行普通股和行使的股票期權 | 1.2 | | | 50 | | | | | | | |
股票回購計劃 | (2.2) | | | | | | | (493) | | | |
基於股份的薪酬支出 | | | 37 | | | | | | | |
申報的股息 $0.79每股 | | | | | | | (132) | | | |
亞利桑那州立大學 2020-06 修改後的回顧性採用 | | | (10) | | | | | 10 | | | |
截至2022年4月2日的餘額 | 168.6 | | | $ | 1,066 | | | $ | (2,384) | | | $ | 1,002 | | | $ | 18 | |
淨收益 | | | | | | | 228 | | | 1 | |
其他綜合損失 | | | | | (107) | | | | | |
發行普通股和行使的股票期權 | | | 2 | | | | | | | |
股票回購計劃 | (0.7) | | | | | | | (162) | | | |
基於股份的薪酬支出 | | | 44 | | | | | | | |
申報的股息 $0.79每股 | | | | | | | (132) | | | |
支付給子公司普通股非控股權益的股息 | | | | | | | | | (6) | |
截至2022年7月2日的餘額 | 167.9 | | | $ | 1,112 | | | $ | (2,491) | | | $ | 936 | | | $ | 13 | |
淨收益 | | | | | | | 279 | | | 1 | |
其他綜合損失 | | | | | (147) | | | | | |
發行普通股和行使的股票期權 | 1.1 | | | 84 | | | | | | | |
股票回購計劃 | (0.4) | | | | | | | (94) | | | |
基於股份的薪酬支出 | | | 45 | | | | | | | |
申報的股息 $0.79每股 | | | | | | | (132) | | | |
截至2022年10月1日的餘額 | 168.6 | | | $ | 1,241 | | | $ | (2,638) | | | $ | 989 | | | $ | 14 | |
見隨附的簡明合併財務報表附註(未經審計)。
簡明合併現金流量表(未經審計) | | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 |
(以百萬計) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
正在運營 | | | |
| | | |
| | | |
淨收益 | $ | 1,117 | | | $ | 777 | |
| | | |
| | | |
為使淨收益與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 271 | | | 331 | |
| | | |
非現金其他費用 | 8 | | | 20 | |
| | | |
ESN 固定資產減值虧損 | — | | | 147 | |
基於股份的薪酬支出 | 160 | | | 126 | |
投資和業務銷售收益,淨額 | — | | | (3) | |
長期債務清償造成的損失 | — | | | 6 | |
| | | |
資產和負債變動,扣除收購、處置和外幣折算調整的影響: | | | |
應收賬款 | (154) | | | 5 | |
庫存 | 94 | | | (360) | |
其他流動資產和合同資產 | (140) | | | (38) | |
應付賬款、應計負債和合同負債 | (534) | | | (183) | |
其他資產和負債 | (21) | | | (66) | |
遞延所得税 | (2) | | | (212) | |
經營活動提供的淨現金 | 799 | | | 550 | |
投資 | | | |
收購和投資,淨額 | (12) | | | (590) | |
出售投資和業務的收益,淨額 | 12 | | | 38 | |
資本支出 | (172) | | | (183) | |
| | | |
用於投資活動的淨現金 | (172) | | | (735) | |
融資 | | | |
發行債務的淨收益 | — | | | 595 | |
償還債務 | (1) | | | (283) | |
| | | |
| | | |
| | | |
普通股的發行 | 76 | | | 137 | |
購買普通股 | (670) | | | (749) | |
| | | |
股息的支付 | (443) | | | (398) | |
向非控股權益支付股息 | (5) | | | (6) | |
| | | |
用於融資活動的淨現金 | (1,043) | | | (704) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
匯率變動對現金和現金等價物總額的影響 | 1 | | | (163) | |
現金及現金等價物總額的淨減少 | (415) | | | (1,052) | |
現金和現金等價物,期初 | 1,325 | | | 1,874 | |
現金和現金等價物,期末 | $ | 910 | | | $ | 822 | |
補充現金流信息 | | | |
在此期間支付的現金用於: | | | |
支付的利息 | $ | 165 | | | $ | 157 | |
扣除退款後的所得税和預扣税 | $ | 477 | | | $ | 270 | |
見隨附的簡明合併財務報表附註(未經審計)。
| | | | | | | | |
| 簡明合併財務報表附註索引(未經審計) | |
| | |
| | 頁號 |
注意事項 1 | 演示基礎 | 8 |
注意事項 2 | 與客户簽訂合同的收入 | 10 |
注意事項 3 | 租賃 | 12 |
注意事項 4 | 其他財務數據 | 13 |
注意事項 5 | 債務和信貸設施 | 18 |
注意事項 6 | 風險管理 | 19 |
注意事項 7 | 所得税 | 20 |
注意事項 8 | 退休金和其他員工福利 | 21 |
注意事項 9 | 基於股份的薪酬計劃 | 22 |
注意事項 10 | 公允價值測量 | 22 |
注意事項 11 | 應收賬款的銷售 | 23 |
注意事項 12 | 承付款和或有開支 | 23 |
注意事項 13 | 細分信息 | 24 |
注意 14 | 業務重組 | 24 |
註釋 15 | 無形資產和商譽 | 25 |
| | |
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(除非另有説明,否則以百萬美元計)
1.演示基礎
管理層認為,截至2023年9月30日以及截至2023年9月30日和2022年10月1日的三個月和九個月的簡明合併財務報表包括公平列報摩托羅拉解決方案公司的簡明合併資產負債表、運營報表、綜合收益表、股東權益表和現金流量表所必需的所有調整(包括正常的經常性調整和重新分類)(“摩托羅拉解決方案” 或 “公司”)涵蓋所列的所有時期。
該公司的財政年度為52周,每個財政年度均於12月31日結束。就每個財政季度而言,公司的財政季度為13周,所有財政季度均在星期六結束。
根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制的財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已被壓縮或省略。這些簡明的合併財務報表應與公司截至2022年12月31日止年度的10-K表(“10-K表”)中包含的合併財務報表及其附註一起閲讀。截至2023年9月30日的三個月和九個月的經營業績不一定代表全年預期的經營業績。
根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層做出某些估計和假設,這些估計和假設會影響財務報表之日報告的資產和負債金額、或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和支出金額。實際結果可能與這些估計值不同。
業務概述
該公司按以下方式報告淨銷售額 三主要產品和服務(公司在本10-Q表季度報告(下稱 “10-Q表”)中將其稱為 “技術”):陸地移動無線電通信(“LMR” 或 “LMR Communications”)、視頻安全和訪問控制(“視頻”)以及指揮中心。
•LMR Communications:基礎設施、設備(雙向無線電和寬帶,包括用於公共安全和專業商業廣播(“PCR”)的設備)以及支持通信(包括安裝和集成)的軟件,以服務為後盾,以確保可用性、安全性和靈活性。
•視頻:支持攝像頭(固定攝像頭、隨身攝像頭、車載攝像頭)、訪問控制、基礎設施、視頻管理、軟件和人工智能(“AI”)的分析,可實現 “現場” 可見性並吸引人們對重要內容的關注。
•Command Center:軟件套件,可在從 “911 呼叫到案件結案” 的整個公共安全工作流程中實現協作和共享信息。
最近的收購
2022年12月14日,該公司以美元收購了羣發通知和事件管理領域的領導者Rave Mobile Safety, Inc.(“Rave Mobile”)553百萬,扣除獲得的現金。此外,該公司以公允價值發行限制性股票2向某些關鍵員工發放百萬美元,將在服務期內支出為 兩年。此次收購補充了公司的產品組合,該平臺專門設計用於幫助組織和公共安全機構在緊急情況下進行溝通和協作。該業務是軟件和服務部門的一部分。
2022年10月25日,公司以美元收購了為公共安全機構提供無線電覆蓋擴展解決方案的領先提供商Futurecom Systems Group,ULC(“Futurecom”)30百萬,扣除獲得的現金。Futurecom 設計和製造射頻中繼器。此次收購進一步擴大了公司的無線電網絡和設備產品組合。該業務是產品和系統集成部門的一部分。
2022年8月8日,公司以美元收購了全球專業無線電通信提供商巴雷特通訊有限公司(“巴雷特通訊”)18百萬,扣除獲得的現金。此次收購補充了公司現有的無線電產品組合,使公司能夠使用高頻和超高頻無線電通信來支持關鍵任務運營。該業務是產品和系統集成部門的一部分。
2022年5月12日,公司以美元收購了全球加固型視頻安全解決方案提供商Videotec S.p.A.(“Videotec”)23百萬,扣除獲得的現金。此外,該公司以公允價值發行限制性股票4向某些關鍵員工發放百萬美元,將在服務期內支出為 一年。此次收購擴大了公司高性能視頻產品的範圍,強化了公司成為視頻安全解決方案全球領導者的戰略。該業務是產品和系統集成部門的一部分。
2022年4月19日,該公司以美元收購了雲原生高級視頻分析領域的技術領導者Calipsa, Inc.(“Calipsa”)39百萬,扣除獲得的現金。此外,該公司以公允價值發行限制性股票4向某些關鍵員工發放百萬美元,將在服務期內支出為 兩年。此次收購將公司的智能分析擴展到了視頻安全解決方案中,並支持了企業使用雲技術增強安全性的加速趨勢。該業務是軟件和服務部門的一部分。
2022年3月23日,公司以美元收購了愛爾蘭國家數字廣播服務提供商利樂愛爾蘭通信有限公司(“TETRA Ireland”)120百萬,扣除獲得的現金。該公司是TETRA Ireland的初始股東,並從其他股東手中收購了該實體的剩餘權益。此次收購擴大了公司向急救人員和一線員工提供關鍵任務語音和數據通信解決方案的產品組合。該業務是軟件和服務部門的一部分。
2022年3月3日,公司以美元收購了全球雲原生視頻安全和分析提供商Ava Security Limited(“Ava”)388百萬,扣除獲得的現金。此外,該公司發行了限制性股票和限制性股票單位,公允價值為美元7向某些關鍵員工發放百萬美元,平均服務期內的支出為 兩年。此次收購擴大了公司的智能視頻解決方案組合,有助於提高安全性和簡化運營。該業務是產品和系統集成板塊以及軟件和服務板塊的一部分。
最近通過的會計公告
2022年9月,財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了第2022-04號會計準則更新(“ASU”),“負債——供應商融資計劃(副標題405-50):披露供應商財務計劃債務”,要求披露以提高實體使用供應商財務計劃的透明度。修正案要求使用供應商融資計劃的買方披露該計劃的關鍵條款、截至期末的未清確認金額、在每個年度期間結轉此類金額並描述未清金額在財務報表中的何處列報。在過渡期內,只能披露期末的未付金額。該公司於2023年1月1日採用了亞利桑那州立大學2022-04。有關相關披露,請參閲本10-Q表第一部分第1項中包含的簡明合併財務報表附註4 “其他財務數據”。
2. 與客户簽訂合同的收入
收入分解
下表彙總了截至2023年9月30日和2022年10月1日的三個月和九個月中公司按細分市場、地區、主要產品和服務以及客户類型分列的收入細分,與公司首席運營決策者在評估公司應申報分部的財務業績時審查的信息一致: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
(以百萬計) | 產品和系統集成 | | 軟件和服務 | | 總計 | | 產品和系統集成 | | 軟件和服務 | | 總計 |
地區: | | | | | | | | | | | |
北美 | $ | 1,155 | | | $ | 628 | | | $ | 1,783 | | | $ | 1,166 | | | $ | 521 | | | $ | 1,687 | |
國際 | 457 | | | 316 | | | 773 | | | 363 | | | 323 | | | 686 | |
| $ | 1,612 | | | $ | 944 | | | $ | 2,556 | | | $ | 1,529 | | | $ | 844 | | | $ | 2,373 | |
| | | | | | | | | | | |
主要產品和服務: | | | | | | | | | | | |
LMR 通訊 | $ | 1,312 | | | $ | 605 | | | $ | 1,917 | | | $ | 1,243 | | | $ | 569 | | | $ | 1,812 | |
視頻 | 300 | | | 153 | | | 453 | | | 286 | | | 133 | | | 419 | |
指揮中心 | — | | | 186 | | | 186 | | | — | | | 142 | | | 142 | |
| $ | 1,612 | | | $ | 944 | | | $ | 2,556 | | | $ | 1,529 | | | $ | 844 | | | $ | 2,373 | |
| | | | | | | | | | | |
客户類型: | | | | | | | | | | | |
直接 | $ | 940 | | | $ | 859 | | | $ | 1,799 | | | $ | 902 | | | $ | 769 | | | $ | 1,671 | |
間接 | 672 | | | 85 | | | 757 | | | 627 | | | 75 | | | 702 | |
| $ | 1,612 | | | $ | 944 | | | $ | 2,556 | | | $ | 1,529 | | | $ | 844 | | | $ | 2,373 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
(以百萬計) | 產品和系統集成 | | 軟件和服務 | | 總計 | | 產品和系統集成 | | 軟件和服務 | | 總計 |
地區: | | | | | | | | | | | |
北美 | $ | 3,130 | | | $ | 1,786 | | | $ | 4,916 | | | $ | 2,961 | | | $ | 1,514 | | | $ | 4,475 | |
國際 | 1,222 | | | 991 | | | 2,213 | | | 957 | | | 973 | | | 1,930 | |
| $ | 4,352 | | | $ | 2,777 | | | $ | 7,129 | | | $ | 3,918 | | | $ | 2,487 | | | $ | 6,405 | |
| | | | | | | | | | | |
主要產品和服務: | | | | | | | | | | | |
LMR 通訊 | $ | 3,542 | | | $ | 1,807 | | | $ | 5,349 | | | $ | 3,190 | | | $ | 1,684 | | | $ | 4,874 | |
視頻 | 810 | | | 435 | | | 1,245 | | | 728 | | | 368 | | | 1,096 | |
指揮中心 | — | | | 535 | | | 535 | | | — | | | 435 | | | 435 | |
| $ | 4,352 | | | $ | 2,777 | | | $ | 7,129 | | | $ | 3,918 | | | $ | 2,487 | | | $ | 6,405 | |
| | | | | | | | | | | |
客户類型: | | | | | | | | | | | |
直接 | $ | 2,459 | | | $ | 2,529 | | | $ | 4,988 | | | $ | 2,271 | | | $ | 2,259 | | | $ | 4,530 | |
間接 | 1,893 | | | 248 | | | 2,141 | | | 1,647 | | | 228 | | | 1,875 | |
| $ | 4,352 | | | $ | 2,777 | | | $ | 7,129 | | | $ | 3,918 | | | $ | 2,487 | | | $ | 6,405 | |
剩餘的履約義務
剩餘履約債務指預計將在未來各期確認的與截至期末未履行或部分未履行的履約義務相關的收入。截至2023年9月30日,與尚未履行的剩餘履約義務相關的交易價值為美元9.3十億。總計 $4.9十億美元來自截至2023年9月30日尚未履行的產品和系統集成履約義務,其中美元3.1預計未來將有十億美元得到認可 十二個月。隨着系統的實施,剩餘金額通常會隨着時間的推移而得到滿足。產品和系統集成板塊的剩餘履約義務等於該細分市場披露的積壓情況。總計 $4.4數十億美元來自截至2023年9月30日尚未履行的軟件和服務績效義務。確定未履行的軟件和服務履約義務時會考慮合同期限,該條款可能會受到客户為方便而終止的能力的限制。如果公司的服務合同中存在為方便而終止的情況,則其對未履行的剩餘履約義務的披露假設合同期限在續訂之前是有限的。因此,由於帶有便利終止條款的多年服務合同,軟件和服務板塊的剩餘履約義務可能少於軟件和服務板塊披露的積壓。該公司預計能認出 $1.5未來將有數十億美元來自未履行的軟件和服務績效義務 十二個月, 剩餘的履約義務一般將隨着時間的推移隨着服務的提供和軟件的實施予以確認.
合約餘額 | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | | | | |
應收賬款,淨額 | $ | 1,667 | | | $ | 1,518 | | | | | |
合同資產 | 1,092 | | | 974 | | | | | |
合同負債 | 1,898 | | | 1,859 | | | | | |
非流動合同負債 | 394 | | | 363 | | | | | |
截至2023年9月30日的三個月中確認的收入(截至2023年7月1日,此前已包含在合同負債中)為美元475百萬,相比之下437在截至2022年10月1日的三個月中確認的收入為百萬美元,截至2022年7月2日,該收入已包含在合同負債中。截至2023年9月30日的九個月中確認的收入為美元,截至2022年12月31日,該收入此前已包含在合同負債中1.1十億,相比之下 $939在截至2022年10月1日的九個月中確認的百萬美元,此前已包含在截至2021年12月31日的合同負債中。在截至2023年9月30日的三個月中,公司沒有撤銷任何與前期履行或部分履行的履約義務相關的收入,而前期為美元3在截至2022年10月1日的三個月中,有數百萬筆撤銷,這主要是由於系統合同進展估計值的變化。收入為 $18在截至2023年9月30日的九個月中,與往期履行或部分履行的履約義務相關的100萬美元被沖銷,這主要是由於系統合同進展估計值的變化,而前者為美元23截至2022年10月1日的九個月中,有數百萬次逆轉。
有 不在截至2023年9月30日和2022年10月1日的三個月和九個月中,合同資產中記錄的重大預期信貸損失。
合同成本餘額 | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | | | | |
當前合同成本資產 | $ | 89 | | | $ | 61 | | | | | |
非當期合同成本資產 | 109 | | | 130 | | | | | |
合同成本資產的攤銷額為美元10百萬和美元35截至2023年9月30日的三個月和九個月分別為百萬美元,以及美元14百萬和美元41截至2022年10月1日的三個月和九個月中,分別為百萬美元。
3. 租賃
租賃費用的組成部分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
(單位:百萬) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
租賃費用: | | | | | | | |
運營租賃成本 | $ | 35 | | | $ | 32 | | | $ | 103 | | | $ | 98 | |
融資租賃成本 | | | | | | | |
使用權資產的攤銷 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | 5 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
短期租賃成本 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
可變成本 | 10 | | | 9 | | | 28 | | | 26 | |
轉租收入 | (1) | | | (1) | | | (3) | | | (4) | |
淨租賃費用 | $ | 45 | | | $ | 41 | | | $ | 131 | | | $ | 126 | |
租賃資產和負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | 報表行分類 | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | | |
資產: | | | | | | | | |
經營租賃資產 | | 經營租賃資產 | | $ | 453 | | | $ | 485 | | | |
融資租賃資產 | | 不動產、廠房和設備,淨額 | | 8 | | | 9 | | | |
| | | | $ | 461 | | | $ | 494 | | | |
流動負債: | | | | | | | | |
經營租賃負債 | | 應計負債 | | $ | 118 | | | $ | 118 | | | |
融資租賃負債 | | 長期債務的當前部分 | | — | | | 1 | | | |
| | | | $ | 118 | | | $ | 119 | | | |
非流動負債: | | | | | | | | |
經營租賃負債 | | 經營租賃負債 | | $ | 368 | | | $ | 419 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
與租賃有關的其他信息 | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 | | |
(單位:百萬) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | |
| | | | | |
補充現金流信息: | | | | | |
用於與經營租賃相關的經營活動的淨現金 | $ | 103 | | | $ | 124 | | | |
| | | | | |
用於融資租賃相關活動的淨現金 | 1 | | | 4 | | | |
以換取租賃負債而獲得的資產: | | | | | |
經營租賃 | $ | 52 | | | $ | 77 | | | |
| | | | | |
截至2023年9月30日的九個月中,為換取租賃負債而獲得的資產包括美元20由於續訂了大型管理服務合同,增加了數百萬份租約。截至2022年10月1日的九個月中,為換取租賃負債而獲得的資產包括美元34因公司收購TETRA Ireland而額外獲得數百萬份租約。
| | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| | | |
加權平均剩餘租賃期限(年): | | | |
經營租賃 | 5 | | 5 |
融資租賃 | 0 | | 1 |
加權平均折扣率: | | | |
經營租賃 | 4.26 | % | | 4.07 | % |
融資租賃 | — | % | | 3.23 | % |
未來的租賃付款 | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | | | |
(單位:百萬) | 經營租賃 | | | | |
2023 年的剩餘時間 | $ | 29 | | | | | |
2024 | 135 | | | | | |
2025 | 119 | | | | | |
2026 | 102 | | | | | |
2027 | 56 | | | | | |
此後 | 97 | | | | | |
租賃付款總額 | $ | 538 | | | | | |
減去:利息 | 52 | | | | | |
租賃負債的現值 | $ | 486 | | | | | |
4. 其他財務數據
運營報表信息
其他費用
營業收益中包含的其他費用(收入)包括以下內容: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
其他費用: | | | | | | | |
無形資產攤銷(附註15) | $ | 39 | | | $ | 63 | | | $ | 137 | | | $ | 194 | |
環境儲備開支 | — | | | — | | | 15 | | | — | |
業務重組(注14) | 4 | | | 2 | | | 16 | | | 14 | |
經營租賃資產減值 | — | | | 4 | | | 4 | | | 16 | |
與收購相關的交易費用 | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 16 | |
法律和解 | 1 | | | 12 | | | 1 | | | 23 | |
固定資產減值 | — | | | 1 | | | 3 | | | 12 | |
從海能達法律和解中獲益 | — | | | — | | | — | | | (13) | |
其他 | 1 | | | (1) | | | 2 | | | — | |
| $ | 46 | | | $ | 83 | | | $ | 181 | | | $ | 262 | |
在截至2023年9月30日的九個月中,公司修訂了與地下水、土壤和土壤蒸氣等環境媒體持續修復工作相關的責任估算,以及傳統企業根據《綜合環境應對、補償和責任法》(俗稱 “超級基金法”)為指定超級基金場地支付的相關法律費用。公司的政策是在已知某些會影響未來現金支付的事件時重新評估儲備金。在截至2023年9月30日的九個月中,該公司意識到修復超級基金場地所需的增量成本。因此,該公司記錄的費用為 $15百萬,將儲備金餘額增加到美元127百萬。該公司使用無風險國庫利率對用於估算應計金額的現金流進行了折現。目前估計的環境負債部分為美元4百萬美元,包含在應計負債表中,非流動部分包含在公司簡明合併資產負債表中的 “其他負債” 報表行中。
其他收入(費用)
包含在其他收入(支出)中的淨利息支出和其他淨利息支出包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
利息收入(支出),淨額: | | | | | | | |
利息支出 | $ | (60) | | | $ | (62) | | | $ | (186) | | | $ | (179) | |
利息收入 | 7 | | | 2 | | | 22 | | | 8 | |
| $ | (53) | | | $ | (60) | | | $ | (164) | | | (171) | |
其他,淨額: | | | | | | | |
定期養老金淨額和退休後補助金(注8) | $ | 24 | | | $ | 28 | | | $ | 73 | | | $ | 91 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
長期債務清償造成的損失(注5) | — | | | — | | | — | | | (6) | |
投資減值 | (7) | | | — | | | (16) | | | (1) | |
外幣收益(虧損) | 23 | | | 45 | | | (16) | | | 95 | |
衍生工具虧損(注6) | (26) | | | (54) | | | (9) | | | (111) | |
權益法投資虧損 | — | | | — | | | — | | | (2) | |
股權投資的公允價值調整 | (7) | | | (5) | | | 12 | | | (35) | |
TETRA Ireland 股票法投資的收益 | — | | | — | | | — | | | 21 | |
其他 | — | | | 5 | | | 2 | | | (2) | |
| $ | 7 | | | $ | 19 | | | $ | 46 | | | $ | 50 | |
普通股每股收益
普通股每股基本收益和攤薄收益的計算方法如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 歸屬於摩托羅拉解決方案公司普通股股東的金額 |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
普通股每股基本收益: | | | | | | | |
收益 | $ | 464 | | | $ | 279 | | | $ | 1,113 | | | $ | 774 | |
已發行普通股的加權平均值 | 166.7 | | | 167.2 | | | 167.2 | | | 167.5 | |
每股金額 | $ | 2.78 | | | $ | 1.67 | | | $ | 6.66 | | | $ | 4.62 | |
攤薄後的每股普通股收益: | | | | | | | |
收益 | $ | 464 | | | $ | 279 | | | $ | 1,113 | | | $ | 774 | |
已發行普通股的加權平均值 | 166.7 | | | 167.2 | | | 167.2 | | | 167.5 | |
增加攤薄證券的影響: | | | | | | | |
基於股份的獎勵 | 3.5 | | | 3.6 | | | 3.6 | | | 3.8 | |
1.75% 優先可轉換票據 | 1.5 | | | 0.7 | | | 1.4 | | | 0.6 | |
攤薄後的加權平均已發行普通股 | 171.7 | | | 171.5 | | | 172.2 | | | 171.9 | |
每股金額 | $ | 2.70 | | | $ | 1.63 | | | $ | 6.46 | | | $ | 4.50 | |
在計算截至2023年9月30日的三個月和九個月的攤薄後每股普通股收益時,假設行使 0.3百萬個期權,包括 0.2受基於市場的或有期權協議約束的百萬份期權被排除在普通股攤薄後每股收益的計算之外,因為將其包括在內本來會起到反稀釋作用。
在計算截至2022年10月1日的三個月中每股普通股攤薄收益時,假設行使 0.4百萬個期權,包括 0.2受基於市場的或有期權協議約束的百萬份期權被排除在普通股攤薄後每股收益的計算之外,因為將其包括在內本來會起到反稀釋作用。在計算截至2022年10月1日的九個月中每股普通股攤薄收益時,假設行使 0.2百萬個期權,包括 0.1受市場基礎或有期權協議約束的百萬份期權被排除在外,因為納入這些期權本來會起到反稀釋作用。
截至2023年9月30日,該公司擁有美元1.0十億 1.752024年9月15日到期的已發行優先可轉換票據百分比(“優先可轉換票據”)。這些票據可兑換,其轉換率為每1,000美元本金4.9670美元(等於轉換價格為美元)201.33每股),根據截至結算之日申報的股息進行了調整。自2021年9月5日起,當平均股價超過合同轉換價格時,這些票據實現了完全可兑換,從而使持有人可以選擇轉換其優先可轉換票據的全部或任何部分。2021年11月,公司董事會批准了一項不可撤銷的決定,要求優先可轉換票據本金的未來結算以現金結算。由於公司已不可撤銷地決定以現金結算優先可轉換票據的本金,因此直到該期間的平均每股股票價格超過截至2021年10月2日的季度中首次出現的轉換價格,公司才在其攤薄後的加權平均已發行股票中反映優先可轉換票據的任何股份。轉換優先可轉換票據後,公司可以選擇以現金或股票結算轉換利差。公司根據截至2023年9月30日止期間平均股價超過轉換價格的金額,在計算攤薄後每股收益時,將轉換後可發行的股票數量包括在公司攤薄後的每股收益中。截至2023年9月30日,如果進行轉換,優先可轉換票據超過本金的價值為美元398百萬。
資產負債表信息
應收賬款,淨額
應收賬款(淨額)包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
應收賬款 | $ | 1,728 | | | $ | 1,579 | |
減去信用損失備抵金 | (61) | | | (61) | |
| $ | 1,667 | | | $ | 1,518 | |
庫存,淨額
淨庫存包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
成品 | $ | 337 | | | $ | 354 | |
在製品和生產材料 | 763 | | | 829 | |
| 1,100 | | | 1,183 | |
減少庫存儲備 | (141) | | | (128) | |
| $ | 959 | | | $ | 1,055 | |
其他流動資產
其他流動資產包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
當期合同成本資產(注2) | $ | 89 | | | $ | 61 | |
承包商應收 | 38 | | | 47 | |
與税收相關的存款 | 32 | | | 33 | |
其他 | 245 | | | 242 | |
| $ | 404 | | | $ | 383 | |
不動產、廠房和設備,淨額
財產、廠房和設備(淨額)包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
土地 | $ | 5 | | | $ | 5 | |
租賃權改進 | 459 | | | 456 | |
機械和設備 | 2,295 | | | 2,303 | |
| 2,759 | | | 2,764 | |
減去累計折舊 | (1,828) | | | (1,837) | |
| $ | 931 | | | $ | 927 | |
在截至2022年10月1日的三個月中,公司記錄了美元的固定資產減值虧損147百萬美元與在部署與英國內政部(“內政部”)簽訂的緊急服務網絡(“ESN”)服務合同中建造和使用的資產有關。確認的減值是基於公司的預期,即由於該公司提前退出與內政部的ESN合同,ESN的長壽命資產集團很可能在其先前估計的使用壽命結束之前被大量處置。減值損失記入簡明合併運營報表中的軟件和服務板塊的銷售成本中。
截至2023年9月30日和2022年10月1日的三個月中,折舊費用為美元47百萬和美元45分別為百萬。截至2023年9月30日和2022年10月1日的九個月中,折舊費用為美元134百萬和美元137分別是百萬。
投資
投資包括以下內容: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通股 | $ | 30 | | | $ | 21 | | | | | |
戰略投資 | 28 | | | 45 | | | | | |
公司自有的人壽保險保單 | 71 | | | 69 | | | | | |
權益法投資 | 13 | | | 12 | | | | | |
| | | | | | | |
| $ | 142 | | | $ | 147 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
在截至2023年9月30日的九個月中,公司確認收益為美元13簡明合併運營報表中與其對Evolv Technologies, Inc.投資的公允價值增加相關的百萬美元在截至2023年9月30日的九個月中,該公司的收入為美元16百萬美元的投資減值費用,這意味着公司戰略股權投資組合的價值出現了非暫時的下降。在簡明合併運營報表中,投資減值費用被歸類為其他收益(支出)。
其他資產
其他資產包括以下內容: | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
固定福利計劃資產 | $ | 168 | | | $ | 164 | |
非流動合約成本資產(注2) | 109 | | | 130 | |
其他 | 59 | | | 16 | |
| $ | 336 | | | $ | 310 | |
應付賬款
公司利用供應商融資計劃,使我們的供應商能夠在規定的付款條件之外加快公司發票的付款。根據該計劃的條款,公司同意在發票規定的到期日向中間人支付規定金額的已確認發票,供應商可以與中間人協商更早的付款條款。公司或中介機構可以隨時終止我們的協議 60提前幾天通知。根據該安排,公司不提供任何形式的擔保。供應商參與該計劃完全由供應商自行決定,參與的供應商直接與中介機構協商其安排。供應商參與該計劃的決定不涉及公司的經濟利益,他們的參與對我們的付款條款或到期金額沒有影響。規定的發票付款條件範圍為 75到 120自發票之日起的天數,被認為是商業上合理的。
該公司與參與該計劃的供應商相關的未付金額為美元31百萬和美元37截至2023年9月30日和2022年12月31日,分別為百萬人。供應商財務計劃債務在簡明合併資產負債表中被歸類為應付賬款。
應計負債
應計負債包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
補償 | $ | 299 | | | $ | 374 | |
納税負債 | 208 | | | 367 | |
應付股息 | 146 | | | 148 | |
貿易負債 | 137 | | | 145 | |
運營租賃負債(附註3) | 118 | | | 118 | |
客户儲備 | 83 | | | 78 | |
其他 | 364 | | | 408 | |
| $ | 1,355 | | | $ | 1,638 | |
其他負債
其他負債包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
固定福利計劃 | $ | 915 | | | $ | 1,004 | |
| | | |
非流動合同負債(注2) | 394 | | | 363 | |
未確認的税收優惠(注7) | 29 | | | 29 | |
遞延所得税(附註7) | 72 | | | 73 | |
環境保護區 | 123 | | | 108 | |
其他 | 167 | | | 114 | |
| $ | 1,700 | | | $ | 1,691 | |
股東權益
股票回購計劃: 在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,公司回購了大約 1.1百萬和 2.5百萬股,平均價格為 $281.79和 $277.96每股,總金額為 $322百萬和美元686分別為百萬美元,不包括交易成本和消費税。公司支付了 $306百萬和美元670百萬美元用於在截至2023年9月30日的三個月和九個月中分別結算股票回購。截至2023年1月1日,公司回購超過發行量的股票需繳納2022年《通貨膨脹降低法》頒佈的1%的消費税,即美元3截至2023年9月30日,百萬人。
股息的支付:在截至2023年9月30日和2022年10月1日的三個月中,公司支付了美元147百萬和美元132分別向普通股持有人分紅100萬英鎊。在截至2023年9月30日和2022年10月1日的九個月中,公司支付了美元443百萬和美元398分別向普通股持有人分紅100萬英鎊。 在本季度之後,該公司額外支付了一筆款項 $146百萬向普通股持有人分紅。
累計其他綜合虧損
下表顯示了截至2023年9月30日和2022年10月1日的三個月和九個月中,累計其他綜合虧損(包括重新歸類為收入的金額)以及簡明合併運營報表中受影響的細列項目的變化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
外幣折算調整: | | | | | | | |
期初餘額 | $ | (476) | | | $ | (539) | | | $ | (539) | | | $ | (384) | |
重新分類調整前的其他綜合收益(虧損) | (62) | | | (153) | | | (8) | | | (304) | |
税收優惠(費用) | (8) | | | (9) | | | 1 | | | (13) | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | (70) | | | (162) | | | (7) | | | (317) | |
| | | | | | | |
期末餘額 | $ | (546) | | | $ | (701) | | | $ | (546) | | | $ | (701) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
固定福利計劃: | | | | | | | |
期初餘額 | $ | (1,971) | | | $ | (1,952) | | | $ | (1,996) | | | $ | (1,995) | |
重新分類調整前的其他綜合收入 | — | | | — | | | — | | | 17 | |
税收支出 | — | | | — | | | — | | | (3) | |
重新分類調整前的其他綜合收入,扣除税款 | — | | | — | | | — | | | 14 | |
重新分類調整——將精算淨虧損計入其他收入(附註8) | 15 | | | 20 | | | 45 | | | 60 | |
重新分類調整——先前服務津貼轉為其他收入(附註8) | 1 | | | (1) | | | 3 | | | (3) | |
| | | | | | | |
税收支出 | (4) | | | (4) | | | (11) | | | (13) | |
將調整重新歸類為扣除税款後的淨收益 | 12 | | | 15 | | | 37 | | | 44 | |
其他綜合收益,扣除税款 | 12 | | | 15 | | | 37 | | | 58 | |
期末餘額 | $ | (1,959) | | | $ | (1,937) | | | $ | (1,959) | | | $ | (1,937) | |
累計其他綜合虧損總額 | $ | (2,505) | | | $ | (2,638) | | | $ | (2,505) | | | $ | (2,638) | |
5. 債務和信貸設施
截至 2023 年 9 月 30 日,$1.0十億美元的優先可轉換票據和 $313百萬的 4.0優先票據的百分比均於2024年9月到期,由於這些票據將在未來十二個月內到期,因此已從長期債務重新歸類為公司簡明合併資產負債表中的長期債務報表中的流動部分。
截至2023年9月30日,該公司的收入為美元2.25十億美元銀團無抵押循環信貸額度計劃於2026年3月到期(“2021年摩托羅拉解決方案信貸協議”)。2021 年摩托羅拉解決方案信貸協議包括信用證次級限額和預付款,金額為 $450百萬。該融資機制下的借款按最優惠利率加上適用的保證金計息,或按高於擔保隔夜融資利率(“SOFR”)的利差支付利息,由公司選擇。應根據信貸額度的未提取金額支付年度信貸費。如果公司的信用評級發生變化,利率和便利費可能會有所調整。公司必須遵守某些慣例契約,包括2021年摩托羅拉解決方案信貸協議中定義的最大槓桿率。截至2023年9月30日,該公司遵守了其財務契約。2023年2月8日,公司對2021年摩托羅拉解決方案信貸協議進行了修訂,以取代從倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)到SOFR的利率基準。
該公司擁有無抵押商業票據計劃,由2021年摩托羅拉解決方案信貸協議支持,根據該計劃,公司可以發行無抵押商業票據,最高本金總額為美元2.2任何時候都有十億未付款。發行票據的收益預計將用於一般公司用途。這些票據以零票面利率發行,並以反映利息部分的折扣發行。到期時,票據將全額償還,包括利息部分。票據在到期前不可贖回。截至2023年9月30日,該公司已經 不商業票據計劃下的未償債務。
6. 風險管理
外幣風險
該公司有未償還的外匯合約,名義金額共計 $1.3十億和美元1.1截至2023年9月30日和2022年12月31日的期間分別為億元。該公司認為,這些金融工具不應因外匯波動而使其承受不必要的風險,因為這些合約的損益通常應抵消標的資產、負債和交易的損益。
下表顯示了 五截至2023年9月30日,買入或賣出外幣頭寸的最大名義淨額以及截至2022年12月31日的相應頭寸的最大名義淨額:
| | | | | | | | | | | |
| 名義金額 |
按貨幣劃分的淨買入(賣出) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
英鎊 | $ | 262 | | | $ | 290 | |
歐元 | 250 | | | 185 | |
澳元 | (124) | | | (130) | |
加元 | 75 | | | — | |
中國人民幣 | (68) | | | (61) | |
交易對手風險
如果交易對手不履約,使用衍生金融工具會使公司面臨交易對手的信用風險。但是,當衍生品處於資產狀況時,公司的風險僅限於工具的公允價值。該公司積極監控其信用風險敞口。截至2023年9月30日,所有交易對手均擁有投資級信用評級。截至2023年9月30日,該公司的收入為美元10所有交易對手的總信用風險敞口為百萬美元。
衍生金融工具
下表彙總了截至2023年9月30日和2022年12月31日公司持有的所有衍生金融工具的公允價值和簡明合併資產負債表中的位置: | | | | | | | | | | | |
| 衍生工具的公允價值 |
2023年9月30日 | 其他流動資產 | | 應計負債 |
被指定為對衝工具的衍生品: | | | |
外匯合約 | $ | 9 | | | $ | — | |
未被指定為對衝工具的衍生品: | | | |
外匯合約 | 1 | | | 19 | |
股權互換合約 | — | | | 1 | |
衍生品總數 | $ | 10 | | | $ | 20 | |
| | | | | | | | | | | |
| 衍生工具的公允價值 |
2022年12月31日 | 其他流動資產 | | 應計負債 |
被指定為對衝工具的衍生品: | | | |
外匯合約 | $ | — | | | $ | 5 | |
未被指定為對衝工具的衍生品: | | | |
外匯合約 | 15 | | | — | |
衍生品總數 | $ | 15 | | | $ | 5 | |
下表彙總了截至2023年9月30日和2022年10月1日的三個月和九個月衍生品對公司簡明合併財務報表的影響:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財務報表地點 | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
被指定為對衝工具的衍生品: | | | | | | | | |
外匯合約 | 累積的其他 綜合收益(虧損) | $ | 9 | | | $ | 12 | | | $ | 5 | | | $ | 24 | |
前進積分已認可 | 其他收入(支出) | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 1 | |
未被指定為對衝工具的衍生品: | | | | | | | | |
外匯合約 | 其他收入(支出) | (26) | | | (54) | | | (9) | | | (111) | |
股權互換合約 | 銷售、一般和管理費用 | (1) | | | — | | | (1) | | | — | |
淨投資套期保值
該公司使用外匯遠期合約來對衝英鎊和歐元兑美元的匯率波動對其在某些歐洲業務中的部分淨投資的影響。在投資被出售或清算之前,公司將淨投資套期保值的公允價值變動視為其他綜合收益中外幣折算調整的一部分,以抵消被套期保值淨投資折算價值變動的一部分。截至2023年9月30日,該公司的收入為歐元100某些歐元職能子公司的百萬美元淨投資套期保值以及英鎊70一家英鎊職能子公司的百萬淨投資套期保值。
該公司將遠期合約的即期利率和遠期利率之間的差異排除在對衝有效性的評估之外。確認的遠期積分的影響將按直線攤銷,並通過簡明合併運營報表中其他收益(支出)中的利息支出予以確認。
股權互換合約
在截至2023年9月30日的三個月中,公司簽訂了股權互換合約,作為對衝股票市場波動的經濟工具,影響了公司的遞延薪酬計劃義務。出於會計目的,這些合同未被指定為套期保值。這些合同的未實現損益包含在簡明合併運營報表中的銷售、一般和管理費用中。截至2023年9月30日,這些合同的名義金額為美元15百萬。
7. 所得税
在每個中期報告期結束時,公司都會估算其年度有效所得税税率。過渡期的税收支出按估計的年度有效税率加上或減去與該期間分離的收入和支出項目的税收影響計算得出。在隨後的過渡期內,用於按年初至今編列所得税的估算值可能會發生變化。
下表提供了所得税的詳細信息: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
所得税前淨收益 | $ | 592 | | | $ | 333 | | | $ | 1,438 | | | $ | 852 | |
所得税支出 | 127 | | | 53 | | | 321 | | | 75 | |
有效税率 | 21 | % | | 16 | % | | 22 | % | | 9 | % |
截至2023年9月30日的三個月的有效税率 21%等於21%的美國聯邦法定税率,這主要是由於州税收支出,但被基於股份的薪酬的超額税收優惠和美國有利的準備金回報調整所抵消。截至2023年9月30日的九個月的有效税率 22%高於21%的美國聯邦法定税率,這主要是由於州税收支出,但部分被基於股份的薪酬的超額税收優惠和美國有利的準備金回報率調整所抵消。
截至2022年10月1日的三個月的有效税率 16%低於21%的美國聯邦法定税率,這主要是由於基於股份的薪酬的超額税收優惠。截至2022年10月1日的九個月的有效税率 9%低於21%的美國聯邦法定税率,這主要是由於淨遞延所得税優惠為
$77百萬美元,這是某些知識產權(“IP”)的集團內部轉讓以及基於股份的薪酬的超額税收優惠的結果。
截至2023年9月30日的三個月的有效税率 21在截至2022年10月1日的三個月中,%高於有效税率 16%,主要是由於2023年基於股份的薪酬的超額税收優惠降低,但被2023年更有利的美國準備金回報率調整所部分抵消。截至2023年9月30日的九個月的有效税率 22在截至2022年10月1日的九個月中,%高於有效税率 9%,這主要是由於某些知識產權的集團內轉讓而在2022年實現了淨遞延税收優惠,2023年股權薪酬的超額税收優惠降低,2023年外國衍生的無形收入扣除額減少,但被2023年更優惠的美國準備金回報率調整部分抵消。
8. 退休金和其他員工福利
養老金和退休後醫療保健福利計劃
養老金和退休後醫療保健福利計劃的淨定期補助金如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國養老金福利計劃 | | 非美國養老金福利計劃 | | 退休後醫療保健福利計劃 |
三個月已結束 | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
服務成本 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | |
利息成本 | 47 | | | 32 | | | 2 | | | 8 | | | 2 | | | — | |
計劃資產的預期回報率 | (73) | | | (64) | | | (16) | | | (26) | | | (3) | | | (3) | |
攤銷: | | | | | | | | | | | |
未識別的淨虧損 | 5 | | | 15 | | | 9 | | | 4 | | | 1 | | | 1 | |
未確認的先前服務成本(收益) | — | | | — | | | — | | | (1) | | | 1 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
定期養老金淨成本(福利) | $ | (21) | | | $ | (17) | | | $ | (5) | | | $ | (14) | | | $ | 1 | | | $ | (2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國養老金福利計劃 | | 非美國養老金福利計劃 | | 退休後醫療保健福利計劃 |
九個月已結束 | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
服務成本 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | — | |
利息成本 | 141 | | | 96 | | | 6 | | | 24 | | | 5 | | | 1 | |
計劃資產的預期回報率 | (219) | | | (191) | | | (46) | | | (77) | | | (9) | | | (9) | |
攤銷: | | | | | | | | | | | |
未識別的淨虧損 | 15 | | | 46 | | | 27 | | | 11 | | | 3 | | | 3 | |
未確認的先前服務成本(收益) | — | | | — | | | — | | | (3) | | | 3 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
定期養老金淨成本(福利) | $ | (63) | | | $ | (49) | | | $ | (13) | | | $ | (42) | | | $ | 2 | | | $ | (5) | |
9. 基於股份的薪酬計劃
公司股份計劃的薪酬支出如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
基於股份的薪酬支出包含在: | | | | | | | |
銷售成本 | $ | 10 | | | $ | 7 | | | $ | 30 | | | $ | 20 | |
銷售、一般和管理費用 | 28 | | | 26 | | | 87 | | | 72 | |
研究和開發支出 | 14 | | | 12 | | | 43 | | | 34 | |
營業收益中包含基於股份的薪酬支出 | 52 | | | 45 | | | 160 | | | 126 | |
税收優惠 | (11) | | | (9) | | | (33) | | | (26) | |
基於股份的薪酬支出,扣除税款 | $ | 41 | | | $ | 36 | | | $ | 127 | | | $ | 100 | |
每股基本收益減少 | $ | (0.25) | | | $ | (0.22) | | | $ | (0.76) | | | $ | (0.60) | |
攤薄後每股收益減少 | $ | (0.24) | | | $ | (0.21) | | | $ | (0.74) | | | $ | (0.58) | |
| | | | | | | |
在截至2023年9月30日的九個月中,公司授予 0.7百萬個限制性股票單位(RSU), 0.1百萬個高性能庫存單位 (PSU) 和 0.1百萬個市場股票單位(MSU),授予日期的總公允價值為美元172百萬,美元24百萬和美元13分別為百萬和 0.1百萬種股票期權和 0.1百萬份績效期權 (PoS),授予日期的總公允價值為 $7百萬和美元13分別為百萬。基於股份的薪酬支出通常將在歸屬期內確認 三年.
10. 公允價值測量
截至2023年9月30日和2022年12月31日,公司在公允價值層次結構中按級別劃分的金融資產和負債的公允價值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年9月30日 | 第 1 級 | | 第 2 級 | | | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
外匯衍生品合約 | $ | — | | | $ | 10 | | | | | $ | 10 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通股 | 30 | | | — | | | | | 30 | |
負債: | | | | | | | |
外匯衍生品合約 | — | | | 19 | | | | | 19 | |
股權互換合約 | 1 | | | — | | | | | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年12月31日 | 第 1 級 | | 第 2 級 | | | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
外匯衍生品合約 | $ | — | | | $ | 15 | | | | | $ | 15 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通股 | 21 | | | — | | | | | 21 | |
負債: | | | | | | | |
外匯衍生品合約 | $ | — | | | $ | 5 | | | | | $ | 5 | |
| | | | | | | |
該公司有 不截至2023年9月30日或2022年12月31日,三級持股的外匯衍生品合約或普通股投資。
截至2023年9月30日和2022年12月31日,該公司擁有美元510百萬和美元490在簡明合併資產負債表中,分別對貨幣市場政府和美國國庫基金進行了百萬筆投資,這些基金被歸類為現金和現金等價物(第一級)。貨幣市場基金報價的市場價格等於面值。
根據報價和市場利率,截至2023年9月30日,公司長期債務的公允價值為美元5.9十億,其中優先可轉換票據為 $1.4十億(等級 2)。截至2022年12月31日,長期債務的公允價值為美元5.9十億,其中優先可轉換票據為 $1.3十億(等級 2)。
所有其他金融工具均按成本記賬,這與工具的公允價值沒有重大區別。
11. 應收賬款的銷售
應收賬款的銷售
下表彙總了截至2023年9月30日和2022年10月1日的三個月和九個月中銷售應收賬款和長期應收賬款所得的收益:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
合同專屬折扣設施 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 49 | |
應收賬款銷售收益 | — | | | — | | | — | | | 62 | |
長期應收賬款銷售收益 | 65 | | | 42 | | | 123 | | | 64 | |
應收賬款銷售總收益 | $ | 65 | | | $ | 42 | | | $ | 123 | | | $ | 175 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至2023年9月30日,該公司保留了1美元的還本付息義務844百萬美元的長期應收賬款,相比之下891截至2022年12月31日為百萬美元。還本付息義務僅限於與銷售應收賬款和長期應收賬款有關的收款活動。該公司尚未兑現向第三方提供長期融資的承諾,總額為 $97截至2023年9月30日,為百萬美元,而美元為美元65截至 2022 年 12 月 31 日,已達百萬。
12. 承付款和或有開支
法律事務
海能達訴訟
2017年3月14日,公司向美國伊利諾伊州北區地方法院(以下簡稱 “法院”)對中國深圳海能達通信有限公司、海能達美國公司和海能達通信美國(西部)有限公司(合稱 “海能達”)提起訴訟,指控其盜竊商業祕密和侵犯版權,並尋求禁令救濟、補償性賠償和懲罰性賠償等。2020年2月14日,該公司宣佈,陪審團在其商業祕密盜竊和版權侵權案中作出了有利於公司的裁決。與該裁決有關,陪審團裁定該公司$345.8百萬美元的補償性賠償金和 $418.8百萬美元的懲罰性賠償,總額為 $764.6百萬。在2021年的一系列審後裁決中,法院隨後將判決減少到美元543.7百萬,但還命令海能達向公司支付 $51.1百萬美元的判決前利息和 $2.6百萬美元的成本,以及 $34.2百萬的律師費。公司繼續通過正在進行的法律程序尋求收取判決。
2020年12月17日,法院認為,海能達必須就使用公司被盜商業祕密的產品向公司支付前瞻性合理的特許權使用費,並於2021年12月15日設定了海能達從2019年7月1日起銷售相關產品的特許權使用費。2022年7月5日,法院命令海能達於2022年7月31日向第三方託管機構支付根據2019年7月1日至2022年6月30日期間銷售相關產品而欠公司的特許權使用費。海能達未能在2022年7月31日支付所需的特許權使用費。2022年8月1日,海能達提出動議,要求修改或暫停法院先前於2022年7月5日下達的特許權使用費令,但法院於2023年7月11日駁回了該命令。2022年8月3日,公司提出動議,要求海能達在民事上藐視法庭,理由是海能達沒有在2022年7月31日支付所需的特許權使用費,從而違反了特許權使用費令。2023年8月26日,法院批准了該公司的藐視法庭動議。結果,2023年9月1日,海能達支付了美元56百萬美元存入第三方託管。除了 2023 年 9 月 1 日支付的款項外56百萬美元,從2022年10月到2023年10月,海能達已按季度向第三方託管支付最低限度的特許權使用費。在所有突發事件得到解決並且此類金額從託管中解除之前,支付給託管的總金額將不會得到確認。
2022年8月2日,海能達就法院2022年7月5日的判決向美國第七巡迴上訴法院(“上訴法院”)提出上訴。該公司於2022年8月5日提起交叉上訴。雙方現已就海能達的上訴和公司的交叉上訴提交了所有書面陳述和答覆。上訴法院將口頭辯論日期定為2023年12月5日。
海能達破產程序
除了公司與海能達的訴訟外,海能達美國公司和海能達通信美國(西部)公司分別於2020年5月27日向美國加利福尼亞中區破產法院(“破產法院”)申請了第11章的破產保護。2022年2月11日,法院下令確認該公司的清算計劃 二海能達實體和分配是在2022年2月25日向債權人進行的,包括分配 $13給公司的百萬美元。2022 年 12 月 22 日,將額外分配 $2向該公司支付了百萬美元,並轉讓了破產的海能達實體的各種拖欠應收賬款。這兩筆貨幣分配的收益在公司的簡明合併運營報表中記入其他費用(收益)。
13. 細分信息
各細分市場淨銷售額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
產品和系統集成 | $ | 1,612 | | | $ | 1,529 | | | $ | 4,352 | | | $ | 3,918 | |
軟件和服務 | 944 | | | 844 | | | 2,777 | | | 2,487 | |
| $ | 2,556 | | | $ | 2,373 | | | $ | 7,129 | | | $ | 6,405 | |
各分部營業收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
產品和系統集成 | $ | 364 | | | $ | 303 | | | $ | 752 | | | $ | 460 | |
軟件和服務 | 275 | | | 70 | | | 804 | | | 510 | |
營業收益 | 639 | | | 373 | | | 1,556 | | | 970 | |
其他支出總額 | (47) | | | (40) | | | (118) | | | (118) | |
所得税前收益 | $ | 592 | | | $ | 333 | | | $ | 1,438 | | | $ | 852 | |
14. 業務重組
2023 年收費
在截至2023年9月30日的三個月中,公司記錄的業務重組淨費用為美元6百萬,包括 $4百萬美元的其他費用和 $2公司簡明合併運營報表中銷售成本中的百萬筆費用。包含在 $ 中6百萬美元為美元8百萬美元與員工離職費用有關,部分被美元抵消2不再需要對員工離職應計金進行數百萬次的沖銷。
在截至2023年9月30日的九個月中,公司記錄的業務重組淨費用為美元22百萬,包括 $16百萬美元的其他費用和 $6公司簡明合併運營報表中銷售成本中的百萬筆費用。包含在 $ 中22百萬美元為美元32百萬美元與員工離職費用有關,部分被美元抵消5不再需要進行數百萬次退出應計成本的沖銷,並且 $5不再需要對員工離職應計金進行數百萬次的沖銷。
下表顯示了按分段產生的淨費用: | | | | | | | | | | | |
| | | |
2023年9月30日 | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| | | |
產品和系統集成 | $ | 5 | | | $ | 22 | |
軟件和服務 | 1 | | | — | |
| $ | 6 | | | $ | 22 | |
重組企業應計賬款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年1月1日 | | 額外收費 | | 調整 | | 已用量 | | 2023年9月30日 |
員工離職費用 | $ | 26 | | | $ | 32 | | | $ | (5) | | | $ | (28) | | | $ | 25 | |
退出成本 | 10 | | | — | | | (5) | | | — | | | 5 | |
| $ | 36 | | | $ | 32 | | | $ | (10) | | | $ | (28) | | | $ | 30 | |
退出成本
截至2023年1月1日,該公司的應計賬款為美元10百萬美元的退出費用,與公司於2022年退出與內政部簽訂的ESN合同有關。在截至2023年9月30日的三個月中,該公司錄得了美元5不再需要使用百萬美元沖銷應計款項。剩下的 $5截至2023年9月30日,百萬美元的退出成本計入公司簡明合併資產負債表中的應計負債,預計將在一年內支付。
員工離職費用
截至2023年1月1日,該公司的應計賬款為美元26百萬美元用於員工離職費用。2023 年的額外費用為 $32百萬代表遣散費,約為 560員工。調整美元5百萬反映了不再需要的應計款項的沖銷。那個 $28使用的百萬美元反映了向離職員工支付的現金。剩餘的應計金額 $25截至2023年9月30日,百萬美元包含在公司簡明合併資產負債表中的應計負債中,預計將在一年內主要支付給大約 530員工,他們要麼已被解職,要麼已被告知離職金,他們已經開始或將要開始領取補助金。
2022 年收費
在截至2022年10月1日的三個月中,公司記錄的業務重組淨費用為美元14百萬,包括 $2百萬美元的其他費用和 $12公司簡明合併運營報表中銷售成本中的百萬筆費用。包含在 $ 中14百萬美元為美元7百萬美元與員工離職費用和美元有關10百萬美元與退出成本有關,部分被美元抵消3不再需要對應計賬款進行數百萬次沖銷。
在截至2022年10月1日的九個月中,公司記錄的業務重組淨費用為美元31百萬,包括 $14百萬美元的其他費用和 $17公司簡明合併運營報表中銷售成本中的百萬筆費用。包含在 $ 中31百萬美元為美元30百萬美元與員工離職費用和美元有關10百萬美元與退出成本有關,部分被美元抵消9不再需要對應計賬款進行數百萬次沖銷。
下表顯示了按分段產生的淨費用:
| | | | | | | | | | | |
| | | |
2022年10月1日 | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| | | |
產品和系統集成 | $ | 3 | | | $ | 17 | |
軟件和服務 | 11 | | | 14 | |
| $ | 14 | | | $ | 31 | |
15. 無形資產和商譽
2022年12月14日,該公司以美元收購了羣發通知和事件管理領域的領導者Rave Mobile553扣除所購現金後的百萬美元。此外,該公司以公允價值發行限制性股票2向某些關鍵員工發放百萬美元,將在服務期內支出為 兩年。此次收購補充了公司的產品組合,該平臺專門設計用於幫助組織和公共安全機構在緊急情況下進行溝通和協作。公司認可了 $399百萬商譽,美元212數百萬筆可識別的無形資產和 $58百萬淨負債。出於税收目的,商譽不可扣除。可識別的無形資產被歸類為 $9百萬個商品名,$82數百萬的已開發技術和 $121數百萬個客户關係,將在一段時間內攤銷 九年份, 十七年和 十七年,分別地。該業務是軟件和服務部門的一部分。購買會計尚未完成,因此,所得税賬户、淨負債和商譽之間的最終分配可能會發生變化。
2022年10月25日,該公司以美元收購了為公共安全機構提供無線電覆蓋擴展解決方案的領先提供商Futurecom30百萬,扣除獲得的現金。Futurecom 設計和製造射頻中繼器。此次收購進一步擴大了公司的無線電網絡和設備產品組合。公司認可了 $10百萬商譽,美元11數百萬筆可識別的無形資產和 $9百萬淨資產。出於税收目的,商譽不可扣除。可識別的無形資產被歸類為已開發技術,將在一段時間內攤銷 六年。該業務是產品和系統集成部門的一部分。購買會計尚未完成,因此,所得税賬户、淨資產和商譽之間的最終分配可能會發生變化。
2022年8月8日,該公司以美元收購了全球專業無線電通信提供商巴雷特通信18百萬,扣除獲得的現金。此次收購補充了公司現有的無線電產品組合,使公司能夠使用高頻和超高頻無線電通信來支持關鍵任務運營。公司認可了 $1百萬商譽,美元3數百萬筆可識別的無形資產和 $14百萬淨資產。可識別的無形資產被歸類為 $1百萬個商品名稱和 $2數百萬項已開發技術,兩者都將在一段時間內攤銷 七年。出於税收目的,商譽不可扣除。該業務是產品和系統集成部門的一部分。收購會計已於2023年第三季度完成。
2022年5月12日,該公司以美元收購了全球加固型視頻安全解決方案提供商Videotec23百萬,扣除獲得的現金。此外,該公司以公允價值發行限制性股票4向某些關鍵員工發放百萬美元,將在服務期內支出為 一年。此次收購擴大了公司高性能視頻產品的範圍,強化了公司成為視頻安全解決方案全球領導者的戰略。公司認可了 $9百萬商譽,美元6數百萬筆可識別的無形資產和 $8百萬淨資產。出於税收目的,商譽不可扣除。可識別的無形資產被歸類為已開發技術,將在一段時間內攤銷 四年。該業務是產品和系統集成部門的一部分。收購會計已於2023年第二季度完成。
2022年4月19日,該公司以美元收購了雲原生高級視頻分析領域的技術領導者Calipsa39百萬,扣除獲得的現金。此外,該公司以公允價值發行限制性股票4向某些關鍵員工發放百萬美元,將在服務期內支出為 兩年。此次收購將公司的智能分析擴展到了視頻安全解決方案中,並支持了企業使用雲技術增強安全性的加速趨勢。公司認可了 $24百萬商譽,美元21數百萬筆可識別的無形資產和 $6百萬淨負債。出於税收目的,商譽不可扣除。可識別的無形資產被歸類為 $20數百萬的已開發技術和 $1數百萬個客户關係將在一段時間內攤銷 十五和 三年,分別地。該業務是軟件和服務部門的一部分。收購會計已於2023年第二季度完成。
2022年3月23日,該公司以美元收購了愛爾蘭國家數字廣播服務提供商TETRA Ireland120百萬,扣除獲得的現金。該公司是TETRA Ireland的初始股東,並從其他股東手中收購了該實體的剩餘權益。此次收購擴大了公司向急救人員和一線員工提供關鍵任務語音和數據通信解決方案的產品組合。收購的結果是,公司確認了 $21公司初始少數股權的其他收入(支出)中記錄的百萬美元收益。公司認可了 $47百萬商譽,美元90數百萬筆可識別的無形資產和 $6百萬淨資產。出於税收目的,商譽不可扣除。可識別的無形資產被歸類為 $83數百萬的客户關係和 $7數百萬個商品名稱將在一段時間內攤銷 十二年和 十四年,分別地。該業務是軟件和服務部門的一部分。收購會計已於2023年第一季度完成。
2022年3月3日,該公司以美元收購了全球雲原生視頻安全和分析提供商Ava388百萬,扣除獲得的現金。此外,該公司發行了限制性股票和限制性股票單位,公允價值為美元7向某些關鍵員工發放百萬美元,平均服務期內的支出為 兩年。此次收購擴大了公司的智能視頻解決方案組合,有助於提高安全性和簡化運營。公司認可了 $267百萬商譽,美元165數百萬筆可識別的無形資產和 $44百萬淨負債。出於税收目的,商譽不可扣除。可識別的無形資產被歸類為 $144數百萬的已開發技術和 $21數百萬個客户關係將在一段時間內攤銷 十四和 兩年,分別地。該業務是產品和系統集成板塊以及軟件和服務板塊的一部分。收購會計已於2023年第一季度完成。
無形資產
攤銷後的無形資產包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| 格羅斯 攜帶 金額 | | 累積的 攤銷 | | 格羅斯 攜帶 金額 | | 累積的 攤銷 |
開發的技術 | $ | 1,095 | | | $ | 423 | | | $ | 1,083 | | | $ | 358 | |
與客户相關 | 1,517 | | | 1,001 | | | 1,519 | | | 935 | |
其他無形資產 | 98 | | | 69 | | | 99 | | | 66 | |
| $ | 2,710 | | | $ | 1,493 | | | $ | 2,701 | | | $ | 1,359 | |
無形資產的攤銷費用為 $39百萬和美元137截至2023年9月30日的三個月和九個月中,分別為百萬美元。無形資產的攤銷費用為美元63百萬和美元194截至2022年10月1日的三個月和九個月中,分別為百萬美元。截至2023年9月30日,每年的攤銷費用估計為美元1762023 年為百萬,美元1382024 年為百萬,美元1252025 年為百萬,美元1172026 年為百萬,美元1072027 年為百萬美元和1062028 年有百萬。
按細分市場分列的攤銷無形資產包括以下內容: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| 格羅斯 攜帶 金額 | | 累積的 攤銷 | | 格羅斯 攜帶 金額 | | 累積的 攤銷 |
產品和系統集成 | $ | 912 | | | $ | 319 | | | $ | 913 | | | $ | 261 | |
軟件和服務 | 1,798 | | | 1,174 | | | 1,788 | | | 1,098 | |
| $ | 2,710 | | | $ | 1,493 | | | $ | 2,701 | | | $ | 1,359 | |
善意
截至第三季度的最後一天,公司對商譽進行了年度減值評估。 下表顯示了2023年1月1日至2023年9月30日按分部劃分的商譽賬面金額的向前滾動情況:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 產品和系統集成 | | 軟件和服務 | | 總計 |
截至2023年1月1日的餘額 | $ | 1,461 | | | $ | 1,851 | | | $ | 3,312 | |
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採購會計調整 | (2) | | | (30) | | | (32) | |
外幣 | — | | | (2) | | | (2) | |
截至2023年9月30日的餘額 | $ | 1,459 | | | $ | 1,819 | | | $ | 3,278 | |
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第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
本評論應與摩托羅拉解決方案有限公司(“摩托羅拉解決方案”、“公司”、“我們”、“我們的” 或 “我們”)截至2023年9月30日和2022年10月1日的三個月和九個月的簡明合併財務報表及其相關附註以及管理層在年度報告中對財務狀況和經營業績的討論和分析一起閲讀截至2022年12月31日止年度的10-K(“10-K表格”)。
前瞻性陳述
根據適用的聯邦證券法,這份截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告(以下簡稱 “10-Q表”)中非歷史性陳述屬於前瞻性陳述。這些陳述是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的,通常包含 “相信”、“期望”、“打算”、“目標”、“估計” 等詞語和類似表述。我們無法保證這些聲明中討論的任何未來結果或事件都會得以實現。任何前瞻性陳述僅代表我們截至今天的觀點,不應被視為代表我們以後任何日期的觀點。提醒讀者,此類前瞻性陳述存在各種風險和不確定性,可能導致我們的實際業績與本表格10-Q中包含的陳述存在重大差異。其中一些風險和不確定性包括但不限於表10-K表第一部分、第1A項 “風險因素”、第二部分、第1A項 “風險因素” 中討論的風險和不確定性,以及我們在美國證券交易委員會其他文件中其他地方描述的風險和不確定性。前瞻性陳述包括但不限於:(1) “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中包含的陳述,內容涉及:(a) COVID-19 對我們業務的持續和未來影響;(b) 材料、組件和勞動力的可用性和成本(包括庫存水平),以及此類可用性和成本對我們業務的影響(包括我們為應對此類可用性和成本而採取的行動);(c)影響通貨膨脹對我們業務的影響;(d)全球經濟和政治的影響我們的業務狀況;(e)英國競爭與市場管理局關於Airwave的決定對我們業務的影響(包括我們為迴應該決定而採取的行動);(f)我們經營業績預期的線性度;(g)市場增長/收縮、需求、支出和由此產生的機會;(h)我們持續減少運營支出的能力;(i)通過分紅和/或回購股票向股東返還資本;(j) 我們的業務戰略和投資組合的影響和成功;(k) 未來的付款,與我們的業務計劃重組和員工離職費用相關的費用和應計款項的使用;(l) 與退出與英國內政部(“內政部”)簽訂的緊急服務網絡(“ESN”)合同相關的未來付款;(m)我們匯回資金的能力和成本;(n)我們投資的流動性以及我們滿足流動性需求的能力;(o)內部充足性用於產生足夠數量的現金以滿足預期的營運資金、資本支出和現金所需的資源與我們的運營相關的要求;(p)運營產生的未來現金流以及此類現金的未來用途;(q)我們維持資本市場準入的能力;(2)關於利率風險和外匯兑換風險影響的 “市場風險定量和定性披露”;(3)關於未決法律事務的結果和影響的 “法律訴訟”;以及(4)關於其潛在影響的 “風險因素” 我們面臨的風險,例如與 (a) 我們的員工、客户、供應商和外包相關的風險合作伙伴遍佈世界各地,以及 (b) 我們的大型多年系統和服務合同(包括但不限於ESN和Airwave合同)。除非法律要求,否則我們沒有義務公開更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
執行概述
業務概述
該公司報告了以下三種主要產品和服務(在本表格10-Q中將其稱為 “技術”)的淨銷售額:陸地移動無線電通信(“LMR” 或 “LMR Communications”)、視頻安全和訪問控制(“視頻”)和指揮中心。
•LMR Communications:基礎設施、設備(雙向無線電和寬帶,包括用於公共安全和專業商業廣播(“PCR”)的設備)以及支持通信(包括安裝和集成)的軟件,以服務為後盾,以確保可用性、安全性和靈活性。
•視頻:支持攝像頭(固定攝像頭、隨身攝像頭、車載攝像頭)、訪問控制、基礎設施、視頻管理、軟件和人工智能(“AI”)的分析,可實現 “現場” 可見性並吸引人們對重要內容的關注。
•Command Center:軟件套件,可在從 “911 呼叫到案件結案” 的整個公共安全工作流程中實現協作和共享信息。
第三季度財務業績
•2023年第三季度的淨銷售額為26億美元,而2022年第三季度為24億美元。
•2023年第三季度的營業收益為6.39億美元,而2022年第三季度為3.73億美元。
•2023年第三季度,歸屬於摩托羅拉解決方案公司的淨收益為4.64億美元,攤薄後每股普通股收益為2.70美元,而2022年第三季度為2.79億美元,攤薄後每股普通股收益為1.63美元。
•2023年前九個月的運營現金流增加了2.49億美元,達到7.99億美元,而2022年前九個月為5.5億美元。
•在2023年的前九個月,我們回購了6.86億美元的普通股並支付了4.43億美元的股息。
宏觀經濟事件
自 COVID-19 疫情開始以來,我們應對了供應鏈的中斷,尤其是採購某些半導體元件面臨的挑戰,以及運輸能力下降和運費上漲的挑戰。在 2023 年的前九個月中,受 COVID-19 疫情和通貨膨脹成本環境的影響,特別是在半導體市場材料供應方面,我們的市場狀況逐漸改善。在適當的情況下,我們已經對我們的產品和服務採取了定價行動,以減輕我們面臨的通貨膨脹壓力,並在2023年的前九個月中受益於這些調整。我們預計將在2023年最後一個季度繼續從此類調整中受益。我們將繼續專注於改善我們的供應商網絡,設計替代設計,努力減少供應短缺並有效管理成本。此外,我們將繼續積極管理庫存,努力為客户提供持續的供應和服務,其中包括使供應鏈運營的足跡多樣化。我們預計在供應狀況穩定之前,庫存水平將保持較高的水平。
我們認為,我們現有的現金和現金等價物餘額以及其他短期流動性安排將繼續足以滿足我們與現有業務相關的流動性需求。截至2023年9月30日,我們遵守了2021年無抵押循環信貸額度中的所有適用契約。此外,我們的債券要到2024年才能到期。我們將繼續評估運營費用並確定降低成本的舉措,包括降低差旅成本、承包商支出和減少房地產佔地面積。
最近的事件
CMA 更新
2021年10月,英國競爭與市場管理局(“CMA”)宣佈已對移動無線電網絡服務市場展開市場調查。這項調查包括我們在2016年收購的私人移動無線電通信網絡Airwave。Airwave為英國的緊急服務機構和其他機構提供關鍵任務語音和數據通信。
2023年4月5日,CMA發佈了最終決定,表示將對Airwave實施潛在的價格控制。我們強烈不同意 CMA 的最終裁決,我們於 2023 年 6 月 5 日向競爭上訴法庭(“CAT”)提起上訴。2023年7月31日,CMA通過了一項補救令,執行了其最終決定中規定的價格控制;但是,在CAT對我們的上訴作出判決之前,補救令已暫停。禁止酷刑委員會的上訴聽證會於2023年8月2日和3日舉行。視結果而定,2023年和2024年可能會有進一步的上訴。
基於補救令的通過,自2023年8月1日起,Airwave合同下的收入已根據預期的價格控制被推遲和確認,該價格控制將持續到上訴成功為止。我們估計,在收入延期的推動下,2023年Airwave收入同比減少約8000萬美元,但被持續服務的增加和有利的外匯匯率所抵消。同時,在新的定價最終確定之前,我們的積壓合同將繼續保持原始合同條款。我們已經對Airwave資產組進行了減值測試,指出這些資產有望收回。
最近的收購 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
科技 | 細分市場 | 收購 | 描述 | 購買價格 | 收購日期 |
指揮中心 | 軟件和服務 | Rave Mobile Safety, Inc | 羣發通知和事件管理服務提供商。 | 5.53億美元,股票薪酬為200萬美元 | 2022年12月14日 |
LMR 通訊 | 產品和系統集成 | ULC Futurecom Systems Group | 無線電覆蓋擴展解決方案提供商。 | 3000 萬美元 | 2022年10月25日 |
LMR 通訊 | 產品和系統集成 | 巴雷特通訊有限公司 | 專業無線電通信提供商。 | 1,800 萬美元 | 2022年8月8日 |
視頻安全和訪問控制 | 產品和系統集成 | Videotec S.p.A. | 堅固耐用的視頻安全解決方案提供商。 | 2,300萬美元,股票薪酬為400萬美元 | 2022年5月12日 |
視頻安全和訪問控制 | 軟件和服務 | Calipsa, Inc. | 雲原生高級視頻分析提供商。 | 3,900萬美元,股票薪酬為400萬美元 | 2022年4月19日 |
LMR 通訊 | 軟件和服務 | TETRA 愛爾蘭通訊有限公司 | 愛爾蘭國家數字廣播服務提供商。 | 1.2 億美元 | 2022年3月23日 |
視頻安全和訪問控制 | 產品和系統集成 軟件和服務 | Ava 安全有限公司 | 雲原生視頻安全和分析提供商。 | 3.88億美元,基於股份的獎勵和700萬美元的薪酬 | 2022年3月3日 |
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運營結果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
(以百萬美元計,每股金額除外) | 2023年9月30日 | | % 的 銷售額* | | 2022年10月1日 | | % 的 銷售額* | | 2023年9月30日 | | % 的 銷售額* | | 2022年10月1日 | | % 的 銷售額* |
產品的淨銷售額 | $ | 1,490 | | | | | $ | 1,439 | | | | | $ | 4,063 | | | | | $ | 3,697 | | | |
服務業淨銷售額 | 1,066 | | | | | 934 | | | | | 3,066 | | | | | 2,708 | | | |
淨銷售額 | 2,556 | | | | | 2,373 | | | | | 7,129 | | | | | 6,405 | | | |
產品銷售成本 | 658 | | | 44.2 | % | | 659 | | | 45.8 | % | | 1,867 | | | 46.0 | % | | 1,844 | | | 49.9 | % |
服務銷售成本 | 618 | | | 58.0 | % | | 683 | | | 73.1 | % | | 1,747 | | | 57.0 | % | | 1,683 | | | 62.1 | % |
銷售成本 | 1,276 | | | | | 1,342 | | | | | 3,614 | | | | | 3,527 | | | |
毛利率 | 1,280 | | | 50.1 | % | | 1,031 | | | 43.4 | % | | 3,515 | | | 49.3 | % | | 2,878 | | | 44.9 | % |
銷售、一般和管理費用 | 380 | | | 14.9 | % | | 378 | | | 15.9 | % | | 1,138 | | | 16.0 | % | | 1,069 | | | 16.7 | % |
研究和開發支出 | 215 | | | 8.4 | % | | 197 | | | 8.3 | % | | 640 | | | 9.0 | % | | 577 | | | 9.0 | % |
其他費用 | 46 | | | 1.8 | % | | 83 | | | 3.5 | % | | 181 | | | 2.5 | % | | 262 | | | 4.1 | % |
營業收益 | 639 | | | 25.0 | % | | 373 | | | 15.7 | % | | 1,556 | | | 21.8 | % | | 970 | | | 15.1 | % |
其他收入(支出): | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出,淨額 | (53) | | | (2.1) | % | | (60) | | | (2.5) | % | | (164) | | | (2.3) | % | | (171) | | | (2.7) | % |
投資和業務銷售收益(虧損),淨額 | (1) | | | — | % | | 1 | | | — | % | | — | | | — | % | | 3 | | | — | % |
其他,淨額 | 7 | | | 0.3 | % | | 19 | | | 0.8 | % | | 46 | | | 0.6 | % | | 50 | | | 0.8 | % |
其他支出總額 | (47) | | | (1.8) | % | | (40) | | | (1.7) | % | | (118) | | | (1.7) | % | | (118) | | | (1.8) | % |
所得税前淨收益 | 592 | | | 23.2 | % | | 333 | | | 14.0 | % | | 1,438 | | | 20.2 | % | | 852 | | | 13.3 | % |
所得税支出 | 127 | | | 5.0 | % | | 53 | | | 2.2 | % | | 321 | | | 4.5 | % | | 75 | | | 1.2 | % |
淨收益 | 465 | | | 18.2 | % | | 280 | | | 11.8 | % | | 1,117 | | | 15.7 | % | | 777 | | | 12.1 | % |
減去:歸屬於非控股權益的收益 | 1 | | | — | % | | 1 | | | — | % | | 4 | | | 0.1 | % | | 3 | | | — | % |
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歸屬於摩托羅拉解決方案公司的淨收益 | $ | 464 | | | 18.2 | % | | $ | 279 | | | 11.8 | % | | $ | 1,113 | | | 15.6 | % | | $ | 774 | | | 12.1 | % |
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攤薄後每股普通股收益 | $ | 2.70 | | | | | $ | 1.63 | | | | | $ | 6.46 | | | | | $ | 4.50 | | | |
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* 由於四捨五入,百分比可能不相加
經營業績——截至2023年9月30日的三個月,而截至2022年10月1日的三個月為截至2022年10月1日的三個月
2023年第三季度的經營業績不一定代表全年預期的經營業績。從歷史上看,由於客户的購買模式,我們在第四季度的收入與本財年的其他季度相比有所增加。
我們使用以下美國公認會計原則主要財務績效指標來合併和按報告分部管理我們的業務,並監控和評估我們的經營業績:
•淨銷售額:衡量我們本期收入的指標。
•營業收益:衡量我們在扣除營業外費用和所得税之前的運營收益。
•營業利潤率:衡量我們的營業收入佔總淨銷售額的百分比。
綜合考慮,我們認為這些指標有力地衡量了我們的整體業績以及我們創造股東價值的能力。以下是對我們的經營業績和財務狀況的討論。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
(以百萬計) | 產品和系統集成 | | 軟件和服務 | | 總計 | | 產品和系統集成 | | 軟件和服務 | | 總計 |
按地區劃分的淨銷售額: | | | | | | | | | | | |
北美 | $ | 1,155 | | | $ | 628 | | | $ | 1,783 | | | $ | 1,166 | | | $ | 521 | | | $ | 1,687 | |
國際 | 457 | | | 316 | | | 773 | | | 363 | | | 323 | | | 686 | |
| $ | 1,612 | | | $ | 944 | | | $ | 2,556 | | | $ | 1,529 | | | $ | 844 | | | $ | 2,373 | |
按主要產品和服務分列的淨銷售額: | | | | | | | | | | | |
LMR 通訊 | $ | 1,312 | | | $ | 605 | | | $ | 1,917 | | | $ | 1,243 | | | $ | 569 | | | $ | 1,812 | |
視頻 | 300 | | | 153 | | | 453 | | | 286 | | | 133 | | | 419 | |
指揮中心 | — | | | 186 | | | 186 | | | — | | | 142 | | | 142 | |
總計 | $ | 1,612 | | | $ | 944 | | | $ | 2,556 | | | $ | 1,529 | | | $ | 844 | | | $ | 2,373 | |
| | | | | | | | | | | |
營業收益 | $ | 364 | | | $ | 275 | | | $ | 639 | | | $ | 303 | | | $ | 70 | | | $ | 373 | |
營業利潤率 | 22.6 | % | | 29.1 | % | | 25.0 | % | | 19.8 | % | | 8.3 | % | | 15.7 | % |
淨銷售額
產品和系統集成板塊的淨銷售額佔我們2023年第三季度淨銷售額的63%,在2022年第三季度佔64%。軟件和服務板塊的淨銷售額佔我們2023年第三季度淨銷售額的37%,在2022年第三季度佔36%。
與2022年第三季度相比,2023年第三季度的淨銷售額增長了1.83億美元,增長了8%。產品和系統集成板塊淨銷售額增長8300萬美元,增長5%,這得益於國際地區26%的增長,部分被北美地區1%的下降所抵消。軟件和服務板塊的淨銷售額增長了1億美元,增長了12%,這得益於北美地區的21%的增長,而國際地區的2%的下降部分抵消了這一增長。淨銷售額包括:
•軟件和服務板塊的增長,包括1,800萬美元的收購收入,這得益於指揮中心、LMR和視頻業務的增加,但由於補救令中的定價控制而推遲的Airwave合同收入被部分抵消;以及
•在LMR和視頻增長的推動下,產品和系統集成板塊的增長,包括100萬美元的收購收入;
•包括來自優惠匯率的1,300萬美元。
區域結果包括:
•在指揮中心、LMR和視頻增長的推動下,包括收購收入在內的北美地區增長了6%;以及
•在LMR和Video增長的推動下,包括收購收入在內的國際地區增長了13%,但Airwave合同收入確認的推遲部分抵消了這一增長。
產品和系統集成
產品和系統集成板塊增長5%是由以下因素推動的:
•6,900萬美元,LMR增長6%,包括收購收入,由國際地區推動,部分被北美地區抵消;以及
•在國際和北美地區的推動下,視頻業務增長了1400萬美元,增長了5%;
•包括來自優惠匯率的400萬美元。
軟件和服務
軟件和服務板塊增長12%是由以下因素推動的:
•在北美地區的推動下,包括收購收入在內的指揮中心業務增長了4,400萬美元,增長了31%;
•3,600萬美元,即LMR增長6%,由北美地區推動,部分被國際地區抵消,包括推遲確認Airwave合約的收入;以及
•2000萬美元,即視頻增長15%,由北美地區推動,部分被國際地區抵消;
•包括來自優惠匯率的900萬美元。
毛利率 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
(以百萬計) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | % 變化 |
毛利率 | $ | 1,280 | | | $ | 1,031 | | | 24 | % |
2023年第三季度的毛利率佔淨銷售額的50.1%,而2022年第三季度的毛利率為43.4%。毛利率佔淨銷售額百分比增長的主要驅動因素是:
•毛利率佔軟件和服務板塊淨銷售額(包括收購)的百分比提高,這主要是由2022年第三季度1.47億美元的固定資產減值虧損所推動的,該虧損在2023年第三季度沒有再次發生,這與部署與內政部簽訂ESN服務合同時建造和使用的資產有關;銷售額的增加,部分被Airwave合同收入確認的推遲所抵消;以及
•毛利率佔產品和系統集成板塊(包括收購)淨銷售額的百分比的提高,主要是由銷售額的增加和直接材料成本的降低所推動,但部分被混合所抵消。
銷售、一般和管理費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
(以百萬計) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | % 變化 |
銷售、一般和管理費用 | $ | 380 | | | $ | 378 | | | 1 | % |
與2022年第三季度相比,2023年第三季度的銷售和收購支出增長了1%。銷售和收購支出的增加主要是由於員工激勵成本的增加,包括基於股份的薪酬,以及與收購業務相關的支出增加,但海特拉相關法律費用的減少部分抵消了這一點。2023年第三季度,銷售和收購費用佔淨銷售額的14.9%,而2022年第三季度佔淨銷售額的15.9%。
研發支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
(以百萬計) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | % 變化 |
研究和開發支出 | $ | 215 | | | $ | 197 | | | 9 | % |
與2022年第三季度相比,2023年第三季度的研發支出增長了9%,這主要是由於員工激勵成本增加,包括基於股份的薪酬以及與收購業務相關的支出增加。2023年第三季度,研發支出佔淨銷售額的8.4%,而2022年第三季度佔淨銷售額的8.3%。
其他費用 | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
(以百萬計) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
其他費用 | $ | 46 | | | $ | 83 | |
與2022年第三季度相比,2023年第三季度的其他費用減少了3,700萬美元。變更主要是由以下因素推動的:
•2023年第三季度的無形資產攤銷支出為3,900萬美元,而2022年第三季度的無形資產攤銷支出為6,300萬美元;以及
•2023年第三季度的法律和解費用為100萬美元,而2022年第三季度的法律和解費用為1200萬美元。
營業收益 | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
(以百萬計) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
產品和系統集成的營業收入 | $ | 364 | | | $ | 303 | |
軟件和服務的營業收入 | 275 | | | 70 | |
營業收益 | $ | 639 | | | $ | 373 | |
與2022年第三季度相比,2023年第三季度的營業收益增長了2.66億美元,增長了71%。營業收入的增長是由於:
•軟件和服務板塊增長2.05億美元,這主要是由2022年第三季度1.47億美元的固定資產減值虧損所推動的,該虧損在2023年第三季度沒有再次發生,這與與內政部簽訂ESN服務合同時建造和使用的資產有關;銷售額增加;運營槓桿率提高和無形攤銷費用減少,但Airwave合同收入確認的推遲部分抵消;以及
•產品和系統集成板塊增長了6,100萬美元,這主要是由銷售額的增加、直接材料成本的降低、運營槓桿的提高以及與Hytera相關的法律費用降低所推動的,但部分被混合所抵消。
利息支出,淨額 | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
(以百萬計) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
利息支出,淨額 | $ | (53) | | | $ | (60) | |
與2022年第三季度相比,2023年第三季度的淨利息支出減少了700萬美元,這主要是由於現金所得利息收入的增加。
其他,淨額 | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
(以百萬計) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
其他,淨額 | $ | 7 | | | $ | 19 | |
與2022年第三季度相比,其他業務淨額在2023年第三季度減少了1200萬美元,這主要是由以下因素推動的:
•2023年第三季度的外匯收益為2,300萬美元,而2022年第三季度的外幣收益為4,500萬美元;
•2023年第三季度有700萬美元的投資減值,而2022年第三季度並未發生;
•2023年第三季度定期養老金淨額和退休後補助金為2400萬美元,而2022年第三季度的定期養老金和退休後福利淨額為2,800萬美元;以及
•2023年第三季度股權投資公允價值調整虧損700萬美元,而2022年第三季度股權投資公允價值調整虧損500萬美元;部分抵消了
•2023年第三季度的衍生品虧損2600萬美元,而2022年第三季度的衍生品虧損為5400萬美元。
有效税率 | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
(以百萬計) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
所得税支出 | $ | 127 | | | $ | 53 | |
與2022年第三季度相比,2023年第三季度的所得税支出增加了7400萬美元,有效税率為21%。截至2023年9月30日的三個月,我們的有效税率為21%,高於截至2022年10月1日的三個月的16%的有效税率,這主要是由於2023年股票薪酬的超額税收優惠降低,但被2023年更有利的美國準備金回報率調整部分抵消。
經營業績——截至2023年9月30日的九個月,而截至2022年10月1日的九個月為截至2022年10月1日的九個月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
(以百萬計) | 產品和系統集成 | | 軟件和服務 | | 總計 | | 產品和系統集成 | | 軟件和服務 | | 總計 |
按地區劃分的淨銷售額: | | | | | | | | | | | |
北美 | $ | 3,130 | | | $ | 1,786 | | | $ | 4,916 | | | $ | 2,961 | | | $ | 1,514 | | | $ | 4,475 | |
國際 | 1,222 | | | 991 | | | 2,213 | | | 957 | | | 973 | | | 1,930 | |
| $ | 4,352 | | | $ | 2,777 | | | $ | 7,129 | | | $ | 3,918 | | | $ | 2,487 | | | $ | 6,405 | |
按主要產品和服務分列的淨銷售額: | | | | | | | | | | | |
LMR 通訊 | $ | 3,542 | | | $ | 1,807 | | | $ | 5,349 | | | $ | 3,190 | | | $ | 1,684 | | | $ | 4,874 | |
視頻 | 810 | | | 435 | | | 1,245 | | | 728 | | | 368 | | | 1,096 | |
指揮中心 | — | | | 535 | | | 535 | | | — | | | 435 | | | 435 | |
總計 | $ | 4,352 | | | $ | 2,777 | | | $ | 7,129 | | | $ | 3,918 | | | $ | 2,487 | | | $ | 6,405 | |
| | | | | | | | | | | |
營業收益 | 752 | | | 804 | | | 1,556 | | | 460 | | | 510 | | | 970 | |
營業利潤率 | 17.3 | % | | 29.0 | % | | 21.8 | % | | 11.7 | % | | 20.5 | % | | 15.1 | % |
淨銷售額
產品和系統集成板塊的淨銷售額佔我們2023年前九個月和2022年淨銷售額的61%。在2023年和2022年的前九個月,軟件和服務板塊的淨銷售額佔我們淨銷售額的39%。
與2022年前九個月相比,2023年前九個月的淨銷售額增長了7.24億美元,增長了11%。產品和系統集成板塊的淨銷售額增長了4.34億美元,增長了11%,這要歸因於國際地區增長28%和北美地區增長6%。軟件和服務板塊的淨銷售額增長2.9億美元,增長12%,這得益於北美地區增長18%,國際地區增長2%。淨銷售額包括:
•在LMR和視頻增長的推動下,產品和系統集成板塊的增長,包括1500萬美元的收購收入;以及
•軟件和服務的增長,包括6,600萬美元的收購收入,這得益於LMR、指揮中心和視頻的增加,但由於補救令中的定價控制而推遲的Airwave合同收入被部分抵消;
•包括來自優惠匯率的5,400萬美元。
區域結果包括:
•在LMR、視頻和指揮中心增加的推動下,包括收購收入在內的北美地區增長了10%;以及
•在LMR和Video增長的推動下,包括收購收入在內的國際地區增長了15%,但Airwave合同收入確認的推遲部分抵消了這一增長。
產品和系統集成
產品和系統集成板塊增長11%是由以下因素推動的:
•3.52億美元,LMR增長11%,包括收購收入,受國際和北美地區的推動;以及
•在北美和國際地區的推動下,包括收購收入在內的視頻業務增長了8200萬美元,增長了11%;
•包括來自優惠匯率的2,400萬美元。
軟件和服務
軟件和服務板塊增長12%是由以下因素推動的:
•1.23億美元,LMR增長7%,包括收購收入,由北美和國際地區推動,包括推遲對Airwave合同的收入確認;
•在北美地區的推動下,包括收購收入在內,指揮中心增長了1億美元,增長了23%;以及
•6,700萬美元,視頻業務增長18%,包括收購收入,由北美地區推動,部分被國際地區抵消;
•包括來自優惠匯率的3000萬美元。
毛利率 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 |
(以百萬計) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | % 變化 |
毛利率 | $ | 3,515 | | | $ | 2,878 | | | 22 | % |
2023年前九個月,毛利率佔淨銷售額的49.3%,而2022年前九個月的毛利率為44.9%。毛利率佔淨銷售額百分比增長的主要驅動因素是:
•毛利率佔產品和系統集成板塊(包括收購)淨銷售額的百分比提高,這主要是由銷售額的增加(包括更高的定價)和較低的直接材料成本所推動,但被混合部分抵消;以及
•毛利率佔軟件和服務板塊淨銷售額(包括收購)的百分比的提高,這主要是由於2022年前九個月的銷售額增加和1.47億美元的固定資產減值虧損,這種損失在2023年前九個月沒有再次發生,與在與內政部簽訂ESN服務合同時建造和使用的資產有關,但Airwave合同收入確認的推遲部分抵消。
銷售、一般和管理費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 |
(以百萬計) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | % 變化 |
銷售、一般和管理費用 | $ | 1,138 | | | $ | 1,069 | | | 6 | % |
與2022年的前九個月相比,2023年前九個月的銷售和收購支出增加了6%。銷售和收購支出的增加主要是由於員工激勵成本的增加,包括基於股份的薪酬,以及與收購業務相關的支出增加,但海特拉相關法律費用的減少部分抵消了這些費用。2023年前九個月,銷售和收購支出佔淨銷售額的16.0%,而2022年前九個月佔淨銷售額的16.7%。
研發支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 |
(以百萬計) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | % 變化 |
研究和開發支出 | $ | 640 | | | $ | 577 | | | 11 | % |
與2022年前九個月相比,2023年前九個月的研發支出增長了11%,這主要是由於包括基於股份的薪酬在內的員工激勵成本增加,以及與收購業務相關的支出增加。在2023年和2022年的前九個月,研發支出均佔淨銷售額的9.0%。
其他費用 | | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 |
(以百萬計) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
其他費用 | $ | 181 | | | $ | 262 | |
與2022年的前九個月相比,2023年前九個月的其他費用減少了8100萬美元。變更主要是由以下因素推動的:
•2023年前九個月的無形資產攤銷支出為1.37億美元,而2022年前九個月的無形資產攤銷支出為1.94億美元;
•2023年前九個月的法律和解費用為100萬美元,而2022年前九個月的法律和解費用為2,300萬美元;
•2023年前九個月的收購相關交易費用為300萬美元,而2022年前九個月的收購相關交易費用為1,600萬美元;
•2023年前九個月的運營租賃資產減值為400萬美元,而2022年前九個月的運營租賃資產減值為1,600萬美元;以及
•2023年前九個月的固定資產減值為300萬美元,而2022年前九個月的固定資產減值為1200萬美元;部分抵消了
•2023年前九個月的1500萬美元環境儲備支出,而2022年前九個月並未發生過;以及
•2022年前九個月,從海能達破產程序下的法律和解中追回了1300萬美元的收益(詳見本10-Q表第一部分第1項所列的簡明合併財務報表附註12中的 “承付款和應急費用” 中的 “海能達破產程序”),這些收益在2023年前九個月沒有重現。
營業收益 | | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 |
(以百萬計) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
產品和系統集成的營業收入 | $ | 752 | | | $ | 460 | |
軟件和服務的營業收入 | 804 | | | 510 | |
營業收益 | $ | 1,556 | | | $ | 970 | |
與2022年前九個月相比,2023年前九個月的營業收入增長了5.86億美元,增長了60%。營業收入的增長是由於:
•軟件和服務板塊增長2.94億美元,這主要是由銷售額的增加、2022年前九個月的1.47億美元固定資產減值虧損以及與內政部簽訂ESN服務合同時建造和使用的資產相關的2023年前九個月沒有再次出現的;以及無形攤銷支出的減少,部分抵消了與收購業務相關的支出增加以及Airwave收入確認的延期合同;以及
•產品和系統集成板塊增長2.92億美元,這主要是由銷售額的增加、定價行動和供應鏈成本的降低所推動,但部分被包括基於股份的薪酬和混合在內的更高的員工激勵成本所抵消。
利息支出,淨額 | | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 |
(以百萬計) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
利息支出,淨額 | $ | (164) | | | $ | (171) | |
與2022年前九個月相比,2023年前九個月的淨利息支出減少了700萬美元,這主要是由於現金利息收入的增加,部分被未償債務增加的利息所抵消。
其他,淨額 | | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 |
(以百萬計) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
其他,淨額 | $ | 46 | | | $ | 50 | |
與2022年前九個月相比,其他業務淨額在2023年前九個月減少了400萬美元,這主要是由以下因素推動的:
•2023年前九個月的外幣損失為1,600萬美元,而2022年前九個月的外匯收益為9500萬美元;
•2022年前九個月的權益法投資收益為1900萬美元,而2023年前九個月並未出現這種收益;
•2023年前九個月的定期養老金和退休後補助金淨額為7,300萬美元,而2022年前九個月的定期養老金和退休後補助金淨額為9100萬美元;以及
•2023年前九個月的投資減值為1,600萬美元,而2022年前九個月的投資減值為100萬美元;部分抵消了
•2023年前九個月衍生工具虧損900萬美元,而2022年前九個月衍生工具的虧損為1.11億美元;
•2023年前九個月股權投資的公允價值調整收益為1200萬美元,而2022年前九個月股權投資的公允價值調整虧損3500萬美元;以及
•2022年前九個月因償還長期債務而蒙受600萬美元的損失,而在2023年前九個月沒有再次出現這種情況。
有效税率 | | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 |
(以百萬計) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
所得税支出 | $ | 321 | | | $ | 75 | |
與2022年前九個月相比,2023年前九個月的所得税支出增加了2.46億美元,有效税率為22%。在截至2023年9月30日的九個月中,我們的有效税率為22%,高於截至2022年10月1日的九個月中9%的有效税率,這主要是由於某些知識產權的集團內部轉讓、2023年基於股份的薪酬超額税收優惠減少以及2023年國外衍生的無形收入扣除額的減少,部分被2023年更有利的美國準備金回報調整所抵消。
業務重組
在2023年第三季度,我們記錄了600萬美元的業務費用淨重組,其中包括記錄在其他費用中的400萬美元費用和簡明合併運營報表中記錄在銷售成本中的200萬美元費用。600萬美元中包括與員工離職費用相關的800萬美元費用,部分被不再需要的員工離職應計款的200萬美元沖銷所抵消。
在2023年的前九個月中,我們在簡明合併運營報表中記錄的業務費用淨重組為2200萬美元,其中包括其他費用中記錄的1,600萬美元費用和600萬美元的銷售成本費用。2,200萬美元中包括與員工離職費用相關的3,200萬美元費用,部分被因不再需要的離職應計費用而沖銷的500萬美元和不再需要的500萬美元員工離職應計費用沖銷所抵消。
在2022年第三季度,我們在簡明合併運營報表中記錄的業務費用淨重組為1,400萬美元,其中包括200萬美元的其他費用和1200萬美元的銷售成本費用。這1,400萬美元中包括與員工離職費用相關的700萬美元費用和與離職成本相關的1000萬美元費用,部分被不再需要的應計費用沖銷的300萬美元所抵消。
在2022年的前九個月中,我們在簡明合併運營報表中記錄的業務費用淨重組為3,100萬美元,其中包括其他費用中記錄的1,400萬美元費用和1,700萬美元的銷售成本費用。這3,100萬美元中包括與員工離職費用相關的3000萬美元費用和與離職成本相關的1000萬美元費用,部分被不再需要的應計費用沖銷的900萬美元所抵消。
下表顯示了按分段產生的淨費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
產品和系統集成 | $ | 5 | | | $ | 3 | | | $ | 22 | | | $ | 17 | |
軟件和服務 | 1 | | | 11 | | | — | | | 14 | |
| $ | 6 | | | $ | 14 | | | $ | 22 | | | $ | 31 | |
與業務計劃重組相關的員工遣散費現金在2023年前九個月為2,800萬美元,在2022年前九個月為2700萬美元。截至2023年9月30日,業務重組應計金額為2500萬美元,與員工離職費用有關,預計將在一年內支付。
截至2023年1月1日,與我們在2022年退出與內政部簽訂的ESN合同相關的退出費用應計為1000萬美元。在截至2023年9月30日的九個月中,由於不再需要應計款項,公司出現了500萬美元的沖銷記錄。剩餘的500萬美元退出成本在截至2023年9月30日的簡明合併資產負債表中記入應計負債,預計將在一年內支付。
流動性和資本資源 | | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
提供的現金流(用於): | | | |
經營活動 | $ | 799 | | | $ | 550 | |
投資活動 | (172) | | | (735) | |
籌資活動 | (1,043) | | | (704) | |
匯率對現金和現金等價物的影響 | 1 | | | (163) | |
現金和現金等價物的增加(減少) | $ | (415) | | | $ | (1,052) | |
現金和現金等價物
截至2023年9月30日,9.1億美元的現金及現金等價物餘額中有6.3億美元存放在美國,2.8億美元存放在其他國家。
經營活動
從2022年前九個月到2023年前九個月,經營活動提供的現金流增加主要是由扣除非現金費用和營運資金改善後的收益增加所推動的,部分被現金税的增加所抵消,包括2023年一次性繳納的與2022年完成的某些知識產權集團內部轉讓相關的7,000萬美元現金税。
投資活動
與2022年前九個月相比,2023年前九個月用於投資活動的現金流有所減少,這主要是由於用於收購和投資的現金減少了5.78億美元。
融資活動
與2022年前九個月相比,2023年前九個月用於融資活動的現金流增加主要是由於(另見下文10-Q表第一部分第2項 “債務”、“股票回購計劃” 和 “分紅” 部分中的進一步討論):
•2022年前九個月發行債務所得淨收益為5.95億美元,而2023年前九個月並未再次出現;
•與2022年前九個月相比,2023年前九個月與我們的員工股票期權和員工股票購買計劃相關的普通股發行淨收益減少了6100萬美元;以及
•與2022年前九個月相比,2023年前九個月的股息支付增加了4,500萬美元;部分抵消了
•與2022年前九個月相比,2023年前九個月的債務償還額減少了2.82億美元;以及
•與2022年前九個月相比,2023年前九個月的股票回購減少了7900萬美元。
應收賬款的銷售
下表彙總了截至2023年9月30日和2022年10月1日的三個月和九個月中銷售應收賬款和長期客户融資應收賬款所得的收益:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
合同專屬折扣設施 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 49 | |
應收賬款銷售收益 | — | | | — | | | $ | — | | | $ | 62 | |
長期應收賬款銷售收益 | 65 | | | 42 | | | 123 | | | 64 | |
應收賬款銷售總收益 | $ | 65 | | | $ | 42 | | | $ | 123 | | | $ | 175 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
債務
2019年9月5日,我們與Silver Lake Partners達成協議,發行10億美元的1.75%優先可轉換票據,該票據將於2024年9月到期(“優先可轉換票據”)。這些票據的利息每半年支付一次。優先可轉換票據於2021年9月5日實現完全可兑換。這些票據可兑換,其轉換率為每1,000美元本金4.9670美元(等於每股201.33美元的轉換價格),根據截至結算之日宣佈的股息進行調整。2021年11月,公司董事會批准了一項不可撤銷的決定,要求優先可轉換票據本金的未來結算以現金結算。
截至2023年9月30日,我們的未償債務為47億美元,其中13億美元為流動債務,包括10億美元的優先可轉換票據和3.13億美元的4.0%優先票據。截至2022年12月31日,我們的未償債務為60億美元,其中100萬美元為流動債務。
我們的22.5億美元銀團無抵押循環信貸額度計劃於2026年3月到期(“2021年摩托羅拉解決方案信貸協議”)。2021 年摩托羅拉解決方案信貸協議包括信用證次級限額和預付承諾 4.5 億美元。該融資機制下的借款按最優惠利率加上適用的保證金支付利息,或按高於擔保隔夜融資利率(“SOFR”)的利差支付利息,由我們選擇。應根據信貸額度的未提取金額支付年度信貸費。如果我們的信用評級發生變化,利率和便利費可能會有所調整。我們必須遵守某些慣例契約,包括2021年摩托羅拉解決方案信貸協議中定義的最大槓桿率。截至2023年9月30日,我們遵守了我們的財務契約。2023年2月8日,我們對2021年摩托羅拉解決方案信貸協議進行了修訂,將利率基準從倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)替換為SOFR。
我們有一個無抵押商業票據計劃,由2021年摩托羅拉解決方案信貸協議支持,根據該協議,我們可以發行無抵押商業票據,在任何時候發行的未償還本金總額最高為22億美元。發行票據的收益預計將用於一般公司用途。截至2023年9月30日,我們在商業票據計劃下沒有未償債務。
我們對優先無抵押長期債務進行了投資評級。在2023年第三季度,穆迪投資者服務公司將我們的信用評級從Baa3上調至Baa2。我們仍然相信,在未來十二個月和可預見的將來,我們將能夠保持足夠的資本市場準入。
股票回購計劃
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,我們以每股281.79美元和277.96美元的平均價格回購了約110萬股和250萬股股票,總金額分別為3.22億美元和6.86億美元,其中不包括交易成本和消費税。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,我們分別支付了3.06億美元和6.7億美元來解決股票回購問題。截至2023年1月1日,我們回購超過發行量的股票需繳納2022年《通貨膨脹降低法》頒佈的1%的消費税,截至2023年9月30日,該税為300萬美元。截至2023年9月30日,我們已使用約154億美元的股票回購權限來回購股票,剩下5.99億美元的股票回購權限可用於未來的回購。
分紅
在2023年第三季度,我們向普通股持有人支付了1.47億美元的現金分紅。在2023年的前九個月中,我們向普通股持有人支付了4.43億美元的現金分紅。本季度之後,我們向普通股持有人額外支付了1.46億美元的現金分紅。
充足的內部資金資源
我們認為,在美國的現金和現金等價物水平、從外國司法管轄區匯回資金的能力、運營提供的現金以及由2021年摩托羅拉解決方案信貸協議支持的商業票據計劃提供的流動性的支持下,我們有足夠的內部資源來產生足夠的現金,以滿足我們在未來十二個月和可預見的將來的預期營運資金、資本支出和現金需求。
我們預計未來運營產生的淨現金流不會大幅減少。我們希望使用可用的現金、投資和債務融資來支持和投資我們的業務。這包括投資我們現有產品和技術,尋求與戰略增長計劃相關的新收購機會,以及通過普通股現金分紅(由董事會酌情決定)和股票回購向股東返還現金。有關宏觀經濟事件對我們流動性的影響的討論,另請參閲本表格10-Q第一部分第2項中的 “宏觀經濟事件” 部分。
長期客户融資承諾
截至2023年9月30日,我們有向第三方提供長期融資的未兑現承諾,總額為9,700萬美元,而截至2022年12月31日為6,500萬美元。
最近的會計公告
參見本表格10-Q第一部分第1項所列簡明合併財務報表附註1 “列報基礎” 中的 “最近通過的會計公告”。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
在截至2023年9月30日的九個月中,我們的利率風險或外幣風險沒有實質性變化。有關我們面臨的利率風險和外幣風險敞口的討論,請參閲我們在表格10-K第二部分第7A項 “市場風險定量和定性披露” 中規定的披露。
第 4 項。控制和程序
(a) 評估披露控制和程序。在包括首席執行官和首席財務官在內的高級管理層的監督和參與下,我們對截至本表格10-Q(“評估日期”)經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第13a-15(e)條和第15d-15(e)條的定義的披露控制和程序的設計和運營的有效性進行了評估”)。根據這項評估,我們的首席執行官兼首席財務官得出結論,截至評估日,我們的披露控制和程序是有效的,因此我們的證券交易委員會(“SEC”)報告中要求披露的與摩托羅拉解決方案有關的信息(i)將在美國證券交易委員會規則和表格規定的時限內記錄、處理、彙總和報告,並且(ii)收集並傳達給摩托羅拉解決方案管理層,包括我們的首席執行官執行官和首席財務官,視情況而定,以便及時就所需的披露做出決定。
(b) 財務報告內部控制的變化。在截至2023年9月30日的季度中,我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化,這些變化對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響。
第二部分——其他信息
第 1 項。法律訴訟
除下文提及的事項外,公司還面臨法律訴訟和索賠,這些訴訟和索賠尚未得到完全解決,這些訴訟和索賠是在正常業務過程中出現的。管理層認為,這些事項的最終處置不會對公司簡明的合併財務狀況、流動性或經營業績產生重大不利影響。但是,在問題最終得到解決的時期內,或者在獲得更多信息以改變管理層對最終處置意見的時期,不利的決議可能會對公司簡明的合併財務狀況、流動性或經營業績產生重大不利影響。
有關我們的法律訴訟的信息,請參閲本10-Q表第一部分第1項中附註12 “承付款和意外開支” 中對 “海能達訴訟” 的描述,以及本表10-Q第一部分第1項中包含的簡明合併財務報表。
第 1A 項。風險因素
除了以下更新外,先前在10-K表中披露的風險因素沒有重大變化,這些更新最初是在截至2023年7月1日的季度10-Q表季度報告中報告的。
根據大型的多年期系統和服務合同,我們面臨的風險可能會對我們的業務產生負面影響。
我們與市、州和全國的政府和商業客户簽訂了為期多年的大型系統和服務合同。在某些情況下,我們可能不是主承包商,可能依賴其他第三方,例如商業運營商或系統集成商。我們簽訂這些合同使我們面臨風險,其中包括:(i)技術風險,(ii)我們所依賴的產品或服務作為產品或服務的一部分或作為主要承包商的第三方違約的風險,(iii)財務風險,包括在未兑現管理服務合同中的績效承諾時可能受到的處罰,預測與此類合同相關的成本所固有的估計,此類合同通常只能獲得部分收益最初提供資金,短期內可能可以取消注意罰款有限、我們無法收回長期管理服務合同中的前期資本支出、政府項目資金終止或商業客户破產的影響,以及貨幣波動和通貨膨脹的影響,(iv) 網絡安全風險,尤其是與處理數據的公共安全和商業客户簽訂的託管服務合同,以及 (v) 政治或監管風險,尤其是與政府客户(包括我們的Airwave和緊急服務)簽訂的合同相關的政治或監管風險英國的網絡(“ESN”)政府合同。
例如,關於此類合同的財務風險,在2022年第三季度,我們實現了與英國內政部簽訂的ESN服務合同相關的1.47億美元的固定資產減值損失。此外,關於此類合同的政治或監管風險,2021年10月,英國競爭與市場管理局(“CMA”)宣佈已對移動無線電網絡服務市場展開市場調查。這項調查包括我們在2016年收購的私人移動無線電通信網絡Airwave。Airwave為英國的緊急服務機構和其他機構提供關鍵任務語音和數據通信。2023年4月,CMA發佈了一項最終決定,稱CMA將對Airwave合約實施潛在的價格控制。我們不同意 CMA 的決定,並於 2023 年 6 月向競爭上訴法庭(“CAT”)提起上訴。此外,2023年7月31日,CMA通過了一項補救令,實施了其最終決定中規定的價格控制。在CAT對我們的上訴作出判決之前,補救令已暫停,但是,如果上訴不成功,補救令將生效。
我們的員工、客户、供應商和外包合作伙伴遍佈世界各地,因此,我們面臨着其他非全球公司可能不會面臨的風險。
我們的客户和供應商遍佈世界各地。2022 年,我們 30% 的收入來自北美以外的地區。此外,2022 年,我們 47% 的員工在北美以外的地方工作。我們的大多數供應商的業務都在美國以外。
我們產品的大量生產、研發以及管理和銷售設施都是在美國境外進行的。如果這些工廠的運營中斷,我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流可能會受到負面影響。
由於在美國以外的大量銷售和業務,我們的運營更加複雜,面臨着一系列獨特的全球風險,這些風險可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生負面影響,包括但不限於:(i)貨幣波動,包括但不限於因外匯波動而導致同意既定貨幣兑換率和生活成本調整的壓力增加;(ii)進出口法規, 關税, 貿易壁壘和貿易爭端,海關分類和認證,包括但不限於分類變更或與此類分類和認證相關的錯誤或遺漏,(iii) 與反壟斷和競爭相關的美國和非美國法律或法規的遵守和變化(例如 CMA 與移動無線電網絡服務市場市場調查相關的調查結果和補救令)、反腐敗(例如《反海外腐敗法》和《英國反賄賂法》)、貿易、勞動和就業、環境、健康和安全、技術標準、消費者保護、知識產權和數據隱私,(iv)税收問題,例如税法的變化、不同國家/地區以及與美國相比的税法差異、税收激勵協議規定的義務,以及
難以獲得當地國家的現金匯回批准;(v)鑑於我們的現金和現金等價物中有很大一部分目前存放在美國境外,因此財務靈活性降低;(六)應收賬款收取方面的挑戰;(七)文化和語言差異;(八)經濟或政治狀況的不穩定,包括通貨膨脹、衰退以及實際或預期的軍事或政治衝突(例如俄羅斯-烏克蘭衝突)和恐怖主義,(ix)自然災害,(x) 公共衞生問題或疫情或流行病,例如持續的 COVID-19 疫情,以及(xi)外國法院系統和外國執法或行政程序中的訴訟。
此外,根據我們與非美國政府和機構簽訂的各種協議,我們獲得的福利與我們在此類外國司法管轄區的運營和/或銷售有關。如果我們的運營或銷售未達到最初預期的水平,我們可能會不得不償還已經發放的福利,這可能會增加我們在此類外國司法管轄區開展業務的成本。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
發行人購買股票證券
下表提供了截至2023年9月30日的季度中公司收購普通股的信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
時期 | (a) 總人數 的股份 已購買 | | (b) 平均價格 按每人支付 分享 (1) | | (c) 總人數 已購買的股票的百分比 作為公開的一部分 已宣佈的計劃 或程序 (2) | | (d) 近似美元 該股票的價值 可能還會被購買 根據計劃或 程式(2) |
2023 年 6 月 29 日至 2023 年 7 月 26 日 | 113,059 | | | $ | 292.51 | | | 113,059 | | | $ | 887,601,380 | |
2023 年 7 月 27 日至 2023 年 8 月 23 日 | 523,101 | | | $ | 281.44 | | | 523,101 | | | $ | 740,381,411 | |
2023 年 8 月 24 日至 2023 年 9 月 29 日 | 505,930 | | | $ | 279.76 | | | 505,930 | | | $ | 598,841,437 | |
總計 | 1,142,090 | | | $ | 281.79 | | | 1,142,090 | | | |
(1)每回購普通股的平均價格不包括支付給經紀人的佣金和消費税。截至2023年1月1日,公司回購超過發行量的股票需繳納2022年《通貨膨脹降低法》頒佈的1%的消費税。產生的消費税金額包含在公司截至2023年9月30日的季度簡明合併股東權益表中。
(2)正如最初於2011年7月28日宣佈並隨後修訂的那樣,董事會已授權公司回購總額不超過160億美元的已發行普通股(“股票回購計劃”)。股票回購計劃沒有到期日期。截至2023年9月30日,該公司已使用包括交易成本在內的約154億美元回購股票,剩餘5.99億美元權可用於未來的回購。
第 3 項。優先證券違約。
沒有。
第 4 項。礦山安全披露。
沒有。
第 5 項。其他信息。
在截至2023年9月30日的三個月中,本公司的以下董事或高級管理人員 採用要麼 終止a “規則 10b5-1 交易安排” 或 “非規則 10b5-1 交易安排”,每個術語的定義見第 S-K 法規第 408 (a) 項。
| | | | | | | | | | | | | | |
姓名和標題 | 通過/終止日期 | 交易安排的特點(1) | 根據交易安排購買/出售的普通股總數 | 計劃期限(3) |
John P. “Jack” Molloy, 執行副總裁兼首席運營官 | 2023 年 9 月 13 日通過 | 規則 10b5-1 (c) 交易安排 | 最多 76,819待售股份(2) | 2023年12月13日-2024年6月11日 |
(1)標有 “規則10b5-1(c)交易安排” 的每項交易安排都旨在滿足經修訂的規則10b5-1(c)(“規則”)的肯定抗辯條件。
(2)莫洛伊先生的第10b5-1 (c) 條交易安排規定,可以行使既得績效期權,並相關出售最多為 76,819公司普通股的股份。
(3)標有 “細則10b5-1 (c) 交易安排” 的每項交易安排僅允許從規定的開始日期開始交易,無論如何,都應在該規則規定的適用強制性冷靜期到期時開始交易,直到規則10b5-1 (c) 交易安排中規定的期限結束日期或所有銷售完成之前進行交易。
第 6 項。展品 | | | | | | | | |
展品編號 | | 展覽 |
*31.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對格雷戈裏·布朗的認證。 |
*31.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對傑森·温克勒的認證。 |
**32.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對格雷戈裏·布朗的認證。 |
**32.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對傑森·温克勒的認證。 |
101.INS | | 行內 XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。 |
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101.LAB | | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 |
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104 | | 封面交互式數據文件(格式為行內 XBRL,包含在附錄 101 中) |
___________________________________ | | | | | |
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| 摩托羅拉、摩托羅拉解決方案和 Stylized M 徽標是摩托羅拉商標控股有限責任公司的商標或註冊商標,經許可使用。所有其他商標均為其各自所有者的財產。©2023 摩托羅拉解決方案公司版權所有。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。 | | | | | | | | | | | |
| 摩托羅拉解決方案公司 |
| | |
| 來自: | | /S/凱瑟琳·馬赫 |
| | | 凱瑟琳·馬赫 公司副總裁和 首席會計官 (首席會計官兼正式授權官員) |
2023年11月2日