附錄 99.2

Coty Inc. 宣佈現金收購要約的定價並接受4億美元未償債務 證券

要約是科蒂去槓桿化議程的延續

紐約（2023年11月22日）科蒂公司（紐約證券交易所代碼：COTY）（科蒂或本公司）今天宣佈了與其先前宣佈的一系列要約有關的應付對價，這些要約旨在以現金購買公司2026年到期的6.500％優先票據（無抵押票據上限），以及（ii）最高，本金總額不超過1.5億美元（無抵押票據上限）公司2026年到期的5.000％優先票據（有擔保票據）的本金總額（有擔保票據上限）為2.5億美元，總收購價格， 不包括應計和未付利息，約為3.95億美元。此處將無擔保票據和有擔保票據統稱為票據，此類購買要約在本文中統稱為 要約和要約，無抵押票據上限和有擔保票據上限統稱為票據上限，各稱為票據上限。

除其他外，下表列出了每系列票據的總對價（定義見下文），計算方法為紐約 市時間（今天，即2023年11月22日）上午10點，以及票據的適用比例分配係數。下表還列出了截至紐約時間2023年11月21日（提前投標日）下午 下午 5:00 點（提前投標日）之前披露的有效投標但未有效提取的每個系列票據的本金總額。

的標題安全

安全 標識符

校長 金額 傑出

美國財政部 參考 安全

彭博社 參考 頁面(1)

已修復 傳播（基點）

參考 收益率

總計 考慮(2)(3)

無抵押要約

6.500% 高級票據到期 2026

cuSIP： 222070AB0 (144A) U2203CAA9 （Reg S） iSIN：US222070AB02 (144A) USU2203CAA90 （Reg S）

$473,017,000

3.750% UST 到期 4/15/2026 （CUSIP： 91282CGV7)

PX5

140 bps

4.734%

$1,007.88

有擔保的投標要約

5.000% 老年人 安全 到期筆記 2026

cuSIP： 222070AE4 (144A) U2203CAE1 （Reg S） iSIN：US222070AE41 (144A) USU2203CAE13 （Reg S）

$900,000,000

3.750% UST 到期 4/15/2026 （CUSIP： 91282CGV7)

PX5

140 bps

4.734%

$975.22

(1)	彭博社的適用頁面，交易商經理從中引用了美國國債 證券的買入側價格。

(2)	每1,000美元本金票據在提前投標日當天或之前有效投標，並被公司接受 購買。包括提前投標保費（定義見下文）。

(3)	不包括應計利息（定義見下文），應計利息也將按下述方式支付。

投標要約是根據2023年11月7日的 購買要約（可能不時修改或補充，即購買要約）中描述的條款和條件提出的，該要約詳細描述了要約。公司向投資者推薦收購要約 ，瞭解要約的完整條款和條件。

票據的提款權已於紐約時間下午 5:00（提前投標 日）到期。除非提前終止，否則票據的要約將於紐約時間2023年12月7日下午5點或公司延長適用要約的任何其他日期和時間到期。正如 先前宣佈的那樣，公司在提前投標之日滿足或免除了所有條件。正如先前宣佈的那樣，公司已選擇行使權利，為在提前投標 日期之前或之前有效投標且於2023年11月30日（提前結算日）獲準購買的票據進行付款。由於在提前投標日期之前或之前未提款的有效票據金額超過了適用的票據上限， 公司預計不會購買在提前投標日期之後投標的任何票據。

上表中列出的適用對價（總對價） 將按提前投標日之前有效投標（但未有效提取）的票據的1,000美元本金支付，並根據每份收購要約在提前結算日接受購買。 總對價包括接受購買的每個系列票據每1,000美元本金30.00美元的提前投標溢價（早期投標溢價）。只有在提前投標日之前或之前有效投標但未有效提取 票據的票據持有人才有資格獲得接受購買的票據的適用總對價。在要約中獲準購買的票據的所有持有人將從此類票據的最後利息支付日起至但不包括提前結算日（應計利息），獲得 此類票據的應計和未付利息。

所有接受購買的票據都將報廢並取消，並且將不再是公司的未償債務。

與要約有關的信息

BofA Securities, Inc.和摩根大通證券有限責任公司擔任與適用的要約有關的交易經理。對要約條款和條件有疑問的投資者可以按如下方式聯繫交易商經理

美國銀行證券有限公司 南特賴恩街 620 號，20 樓 北卡羅來納州夏洛特 28255 收件人：債務諮詢 免費電話：+1 (888) 292-0070 美國：+1 (980) 683-5454 收集：+1 (980) 388-4370 電子郵件：debt_advisory@bofa.com		摩根大通證券有限責任公司 麥迪遜大道 383 號 紐約，紐約 York 10179 美國 美國 免費電話：+1 (866) 834-4666； 美國電話：+1 212 834 4818

D.F. King & Co., Inc. 是要約的招標和信息代理。如對投標票據的程序 或索取購買要約副本有任何疑問，請通過以下任一方式聯繫D.F. King & Co., Inc.：致電 +1 (800) 290-6424（免費電話）或 +1 (212) 269-5550（收集）或發送電子郵件至 coty@dfking.com。

本新聞稿不構成出售或購買要約，也不構成出售 或購買要約的邀請，也不構成對票據的招標。在任何不合法的要約、招標、購買或銷售的司法管轄區，不得進行任何要約、招標、購買或銷售。投標要約僅根據向票據持有人提供的購買要約發出 。公司或其關聯公司、各自的董事會、交易商經理、投標和信息代理人或任何系列 票據的受託人均未就持有人是否應投標或避免投標全部或任何部分票據以迴應要約提出任何建議。敦促持有人仔細評估 購買要約中的所有信息，諮詢自己的投資和税務顧問，並自行決定是否在要約中投標票據，如果是，則決定投標票據的本金。

關於 Coty Inc.

科蒂於 1904 年在巴黎成立，是 全球最大的美容公司之一，擁有香水、彩粧、皮膚和身體護理等標誌性品牌組合。Coty 為全球消費者提供服務，在超過 125 個國家和 地區銷售高檔和大眾市場產品。科蒂及其品牌使人們能夠自由表達自我，創造自己的美麗願景；科蒂致力於保護地球。

關於前瞻性陳述的警示説明

本新聞稿中包含的陳述包括證券法所指的某些前瞻性陳述。這些 前瞻性陳述反映了科蒂目前對擬議的要約和預期資金來源等的看法。這些前瞻性陳述通常由詞語或短語來識別，例如 預期、將來、估計、計劃、預測、期望、相信、打算、預見、預測、將、可能、 應該、展望、繼續、目標、目標、潛在和類似的詞語或短語。這些陳述基於科蒂認為合理的某些假設和估計， 並不能保證科蒂的未來表現，但存在許多風險和不確定性，其中許多風險和不確定性超出了科蒂的控制範圍，這可能導致實際事件或結果與此類陳述存在重大差異， 包括公司按照此處描述的條款和時間完成要約的能力或根本上已確定的其他因素包含在該財年的 Coty 10-K 表年度報告中的風險因素中截至2023年6月30日及其隨後的10-Q表季度報告。本新聞稿中作出的所有前瞻性陳述均受 這些警示性陳述的限定。這些前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日作出，除法律要求外，科蒂不承擔任何義務更新或修改任何前瞻性陳述或警告 陳述，以反映假設的變化、意外或其他事件的發生，或未來經營業績隨時間推移或其他原因而發生的變化。

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投資者關係

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