附錄 10.4

本工具所代表的證券 是為投資而收購的,不是為了出售或分銷 ,也不是為了出售或分銷 。如果沒有與之相關的有效註冊聲明,或者法律顧問 沒有合理接受的意見,即1933年《證券法》不要求進行此類登記,則不得進行此類出售或處置。

ILUSTRATO PICTURES INTERNATIONAL,

可轉換本票

本金金額:100,000.00 美元 2023年8月29日

鑑於 2023 年 8 月 29 日,辦公室位於加利福尼亞州拉霍亞託裏派恩斯路 2856 號的 RB Capital Partners, Inc. 92037(“持有人”)向內華達州公司 Ilustrato Pictures International, Inc. 貸款總額為 100,000.00 美元,該公司辦公室位於百老匯 26 號;934 套房;紐約州 I 0004 (“公司”)。貸款以電匯的形式直接向公司支付。

鑑於 公司和持有人進一步同意,持有人向公司提供的此類服務將以可轉換票據為證,根據下文第3節,該 可轉換票據將按0.50美元的利率轉換為公司普通股;

因此 因此, 本協議見證,考慮到共同前提以及此處包含的共同契約和協議, 雙方訂約並彼此同意如下:

1.本金和利息。

1.1 公司特此承諾以收到的價值向持有人的訂單支付十萬美元(100,000.00美元)的款項, 這筆款項代表截至2023年8月29日欠持有人的款項。

1.2 此 可轉換本票(“票據”)每年應支付百分之五(5%)的利息。該票據的有效期為 (24) 個月 ,要等到上面第一次寫出的日期過去 (12) 個月後才能轉換。

1.3 在 全額支付本金後,本票據應交還給公司註銷。

1.4 本票據下的 本金應在公司的主要辦公室支付,並應轉交至持有人 不時指定的地址。

2。律師 費用。如果本票據或其任何部分所代表的債務是在破產、破產管理或其他司法 程序中收取的,或者如果本票據在違約後交由律師收取,則除了本票據下應付的本金外,公司同意支付合理的律師費和持有人產生的成本。

3.轉換。

3.1 自願 轉換。持有人有權將未償還的本金轉換為按照 和下文第3.2節確定的公司面值0.001美元普通股(“普通股”)中多股 已全額支付且不可評估的整股,可全部或部分行使。

3.2 股票 可發行。本票據可以自願轉換為的普通股整股數量(“轉換 股”)應通過將本票據借入的本金總額除以0.50美元(“票據轉換 價格”)來確定;但是,在任何情況下,持有人均無權將本票據中超過本票據中 部分的任何部分進行兑換,轉換後總額為 (1) Holder 及 其關聯公司實益擁有的普通股數量(可被視為的普通股除外)通過擁有本票據中未轉換的 部分或Maker任何其他證券中未行使或未兑換的部分而實益擁有,但須遵守兑換限制 或行使類似於此處包含的限制);(2) 本票據中確定本附帶條件的部分在轉換 時可發行的普通股數量將導致持有人及其關聯公司對已發行普通股9.99%以上的受益 所有權該公司。就 前一句的附帶條件而言,除非該附帶條件第 (1) 款另有規定,否則受益所有權應根據1934年 《證券交易法》第13 (d) 條及相應的L3D-g條例確定。本票據每次轉換時發行的 股普通股數量應通過兑換 金額(定義見下文)除以票據轉換價格來確定。對於本票據的任何轉換 ,“轉換金額” 一詞是指(1)將在該轉換中轉換的本票據的本金加上(2)按本票據中提供的截至轉換日期的利率 應計和未付利息(如果有)的總和;但是,公司有權支付任何利息或所有現金利息。

3.3 注意 和轉換程序。收到還款要求後,公司同意在公司償還本票據之前至少五 (5) 個 個工作日向持有人發出通知。如果持有人選擇轉換本票據,則持有人應 向公司提供書面轉換通知,説明要轉換的金額。通知必須連同本説明一起送達 公司。在收到此類通知後的二十 (20) 個工作日內,公司應向轉換後發行的普通股持有人證書交付 張代表該餘額的新票據,如果未按此兑換全部本金,則交付 張新票據。

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3.4其他轉換條款。

(a) 調整票據轉換價格 。如果公司在本票據發行後以任何方式批准涉及反向股票拆分和細分公司已發行和流通普通股的重新分類 ,則票據轉換價格 將立即不受影響。如果公司在本票據發行 後以任何方式批准涉及遠期股票拆分和細分公司已發行和流通普通股 的重新分類,則票據轉換價格將立即不受影響。

(b) 普通股 已定義。無論何時在本附註中提及普通股,“普通股” 一詞均指 截至本附註發佈之日獲得授權的公司普通股,以及與此類普通股同等的任何其他類別的股票。 本協議轉換後可發行的股票應僅包括公司普通股。

3.5 沒有 股票。本票據轉換後不得發行普通股的零碎股。公司應向持有人支付本票據下未按此方式轉換的未償還本金 ,而不是在轉換本票據時向持有人發行 股份。

4。公司的陳述、 保證和契約。公司向持有人陳述、認股權證和契約如下:

(a) 授權; 可執行性。公司、其高管、董事和股東為授權、 執行和交付本票據以及履行本票據下的所有義務所必需的所有公司行動均已採取,本票據構成 公司有效且具有法律約束力的義務,可根據其條款強制執行,除非 (i) 受適用破產、 破產、重組、暫停執行和其他一般適用法律的限制強制執行債權人的權利, (ii) 作為受與具體履行、禁令救濟或其他衡平補救措施的可用性有關的法律的限制。

(b) 政府 的同意。除非根據1933年《證券法》第D條、經修訂的 (“1933年法案”)要求向證券交易委員會提交的任何通知或此類申報,否則公司無需就本票據的有效執行、交付或履行獲得任何地方、州或聯邦政府 機構的同意、批准、資格認證、命令或授權,也無需向其提交與該票據有關的文件根據適用的州證券法的要求,如果適用, 將及時提交適用的時期。

(c) 無違規行為。 公司執行、交付和履行本票據以及此處考慮的交易的完成 不會導致違反其公司註冊證書或章程,也不會違反其作為當事方或受其約束的任何 抵押貸款、協議、文書或合同的任何實質性條款,或據其所知,任何 聯邦或州判決、命令,適用於公司的令狀、法令、法規、規則或條例 與或構成(無論是否存在)之間存在重大沖突時間推移或發出通知,要麼是任何此類條款下的重大違約,要麼是 導致對公司任何資產產生任何重大留置權、抵押權或抵押權的事件,或者暫停、 撤銷、暫停、暫停、沒收或不續延適用於 公司、其業務或運營或其任何業務或運營的任何重要資金、許可證、授權或批准資產或財產。

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5。持有人的陳述 和契約。公司根據持有人 的以下陳述和契約簽訂本票據:

(a) 投資 目的。本票據和轉換票據時可發行的普通股是為了投資而收購的,不是為了出售或分銷其任何部分,除非有註冊或豁免,否則持有人目前無意出售或參與該票據的任何公開分配 。

(b) 私人 問題。持有人理解(i)本票據和轉換本票據時可發行的普通股未根據1933年法案 進行註冊或符合適用的州證券法,並且(ii)公司依賴基於本第8節所述陳述的註冊豁免 。

(c) 財務 風險。持有人在財務和商業事務方面擁有這樣的知識和經驗,能夠評估其投資的優點和 風險,並有能力承擔其投資的經濟風險。

(d) 未註冊的風險 。持有人明白,如果公司沒有根據1934年《證券交易法》(“1934年法案”)第12條 向證券交易委員會登記,也沒有根據1934年法案第15(d)條提交報告,或者如果公司希望在轉換票據時出售 普通股時涵蓋1933年法案規定的證券的註冊聲明沒有生效,則可能是必須無限期持有此類證券 。持有人還明白,其依據 根據1933年法案第144條可能進行的任何票據或普通股的出售,只能根據該規則的條款和條件進行。

6。作業。 在遵守下文第8節所述的轉讓限制的前提下,公司和持有人的權利和義務對雙方的繼承人、受讓人、繼承人、管理人和受讓人具有約束力,並使他們受益。

7。豁免 和修正案。經公司和持有人的書面同意,本票據的任何條款均可修改、免除或修改。

8。轉讓本 票據或在此轉換時可發行的證券。對於本票據或本票據可能轉換為的 證券的任何要約、出售或其他處置,持有人將在此之前向公司發出書面通知,簡要描述 的方式。除非公司合理地確定此類轉讓將違反適用的證券法,或者 此類轉讓將對公司作為當事方的未來交易記作權益池的能力產生不利影響,並在收到轉讓通知後的五 (5) 個工作日內將此事通知持有人,否則 持有人可以進行此類轉讓。如此轉讓的票據以及代表以此方式轉讓的證券的每份證書 均應註明適用的可轉讓性限制,以確保遵守1933年法案,除非公司法律顧問 認為不需要這樣的説明來確保遵守1933年法案。公司可以 就此類限制向其轉讓代理髮出停止轉賬指示。

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9。通知。 本協議要求或允許的任何通知、其他通信或付款均應採用書面形式,如果親自送達,則應在送達時被視為已發出 ,如果存放在美國郵政中,則在押金後三 (3) 個工作日通過認證的 郵件進行郵寄,郵資已預付。為了本節的目的,上述每個收件人都可以根據本節的規定,通過向其他收件人 發出有關此類新地址的通知,來更改其地址。

10。管轄 法律。本説明在加利福尼亞州交付並應根據加利福尼亞州法律進行解釋,不考慮其法律衝突條款。

11。標題; 參考文獻。此處使用的所有標題僅為方便起見,不得用於解釋或解釋本説明。除 另有説明外,此處提及的所有章節均指本文中的章節。

12。公司的豁免 。本公司特此免除要求、通知、陳述、抗議和恥辱通知。

13。延遲。 持有人延遲行使本協議下的任何權力或權利均不構成對任何權力或權利的放棄。

14。可分割性。 如果根據適用法律認定本説明中的一項或多項條款不可執行,則該條款應被排除在本説明之外 ,本附註的其餘部分應解釋為該條款被排除在外,並應根據其 條款強制執行。

15。沒有 減值。公司不會通過任何自願行動避免或試圖避免遵守或履行公司在本協議項下應遵守或執行的任何條款 ,但將始終真誠地協助執行本説明的所有條款 ,並採取所有必要或適當的行動,以保護本 票據持有人的權利免受減值。

[待關注的簽名頁面]

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見證 因此,Ilustrato Pictures International, Inc. 促使本票據以其公司名稱簽署,本票據的日期、發行 和交付,均在上述寫入日期的第一個日期。

ILLUSTRATO 國際影業有限公司
日期:2023 年 8 月 29 日 來自: /s/ 尼古拉斯·林克
尼古拉斯林克
它是: 首席執行官兼董事
RB CAPITAL PARTNERS, INC
日期:2023 年 8 月 29 日 來自: /s/Brett Rosen
佈雷特·羅森
它是: 管理會員

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