附錄 99.1
Real Good Food Company宣佈最終債務再融資協議以增強流動性
債務再融資可將流動性狀況提高1500萬美元並大幅減少現金債務還本付息
新澤西州切裏希爾，2023年11月21日，領先的健康和保健冷凍和冷藏食品公司Real Good Food Company, Inc.（納斯達克股票代碼：RGF）（Real Good Foods或 公司）今天宣佈與PMC金融服務集團有限責任公司（PMC）簽署最終債務再融資協議，預計將使該公司的流動性狀況增加多達1500萬美元。
根據協議條款，公司與PMC簽訂了新的4,500萬美元第二筆留置權貸款協議（夾層債務）。這筆新貸款將償還2000萬美元的現有定期貸款和公司現有循環信貸額度的一部分。交易完成後，循環信貸 額度下的容量將為7,000萬美元，使公司能夠獲得1,500萬美元的增量流動性。
這筆新的第二留置權貸款將於2025年12月31日到期（與信貸額度的其餘部分同時到期），利率為9％ 實物付款(PIK) 利息和9％的現金利息。PMC將 發行一分錢認股權證，收取該公司5％的股權，該認股權證可在2025年12月31日至2033年11月20日之間行使。
此外，公司設備貸款的條款已修訂，僅限2024年5月31日之前的利息。
執行董事長布萊恩·弗里曼表示： 我們很高興地宣佈與自2016年以來一直是我們的貸款機構的PMC Financial Services進行這項戰略債務再融資。此次債務再融資，加上我們最近發行股票所得的1,540萬美元淨收益， 極大地加強了我們的資產負債表，每年使我們的現金債務還本付息減少約600萬美元，為公司提供了執行計劃所需的流動性。
弗里曼總結説，隨着我們在第四季度及以後迅速擴展業務，我們的利潤率提高、流動性的增加和現金還本付息成本的降低將 在使我們實現可持續的盈利增長方面發揮關鍵作用。
關於真好食品公司
Real Good Foods（納斯達克股票代碼：RGF）是一家領先的健康和保健冷凍和冷藏食品公司，為享受自己喜歡的食物提供了更好的方式。 公司的使命是提供 Real Food You Feel Good About Eating，製作低糖、低碳水化合物和高蛋白質的美味、營養的食物。Real Good Foods 系列產品包括早餐、 午餐、晚餐和小吃，在全國 16,000 多家門店有售，還有更多 直接面向消費者選項。
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