美國

證券和 交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據1934年《證券 交易法》第 13 條或第 15 (d) 條

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023 年 11 月 24 日

註冊人的電話號碼，包括 區號：(602) 309-5425

如果 申請旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應複選框（看到一般指令 A.2.（見下文）：

§ 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條進行的書面通信

§ 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

§ 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 條進行的啟動前 通信

§ 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4 (c) 條進行的啟動前 通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用勾號指明註冊人是否是 1933 年《證券法》（本章第 230.405 節）第 12B-2 條（本章第 240.12b-2 節）第 405 條（本章第 240.12b-2 條）所定義的新興成長型公司。

新興成長公司 x

如果是新興成長型公司，請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。§

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

2023 年 11 月 24 日，Nxu, Inc.（以下簡稱 “公司”） 作為銷售代理人 H.C. Wainwright & Co., LLC（“Wainwright”） 簽訂了市場發售協議（“協議”），根據該計劃，公司可以不時自行決定在交易中進行報價和出售根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第415條的規定，這些股票被視為 “上市” 發行，面值為每股0.0001美元的A類普通股（“股票”））。 根據該協議，公司通過温賴特作為其銷售代理 或委託人提交了與發行總價不超過14,726,892美元的 股票（“配售股”）相關的招股説明書補充文件和隨附的基礎招股説明書。公司根據本協議發行和出售配售股份（如果有）將根據證券 和交易委員會於2023年10月30日宣佈生效的公司S-3表格（文件編號333-275059）上的 有效 “上架” 註冊聲明、其中包含的基礎招股説明書以及11月24日與配售股份發行 相關的招股説明書補充文件進行，2023。

温賴特可以通過法律允許的任何 方法出售配售股，該方法被視為《證券法》第415條所定義的 “在市發行”，包括但不限於，經公司同意，通過納斯達克資本市場（“納斯達克”）或在任何其他現有股票交易市場進行的銷售， 經公司同意並在 “分配計劃” 中規定， } 份招股説明書補充文件或其補充文件，或在新的招股説明書補充文件中私下披露此類條款的補充文件中協商 筆交易。

温賴特將根據公司的指示（包括公司可能施加的任何價格、時間或規模 限制或其他慣例參數或條件），根據其正常的交易和銷售慣例、適用的州和聯邦法律、規章制度以及納斯達克規則 ，不時地使用商業上合理的 努力出售配售股。公司將向温賴特支付現金佣金，相當於根據協議通過温賴特出售的任何配售股份總銷售收益的 3.0％，但是，該補償 不適用於温賴特擔任委託人時，在這種情況下，公司可以以 向作為委託人的温賴特出售配售股份，該價格在相關適用時間商定，公司將根據單獨的協議簽訂然後 Wainwright 設定 適用條款。根據協議條款，公司還向温賴特提供了慣常的賠償 和分攤權。此外，公司已同意報銷温賴特與 本次發行相關的某些法律費用和費用，最高不超過65,000美元，以及公司在每個 提交10-Q表季度報告或10-K表年度報告（如適用）提交年度報告之日舉行的盡職調查更新會議的額外款項。

根據協議，公司沒有義務出售 股份，温賴特也沒有義務買入或賣出協議下的任何股份。公司或Wainwright 可以在通知另一方後暫停或終止配售股份的發行，但須遵守協議中規定的其他條件。

上述對協議的描述不完整，參照協議的全文進行了全面限定，協議副本作為本表格8-K最新報告的附錄 1.1隨函提交，並以引用方式納入此處。Winston & Strawn LLP關於 發行和出售配售股份合法性的意見的副本作為附錄5.1附後。

這份表格8-K的最新報告不應構成 出售要約或徵求購買此處討論的證券的要約，也不得在根據任何州的證券法進行註冊或獲得資格之前進行任何證券要約、招標或 出售。任何報價只能通過招股説明書提出，招股説明書由招股説明書補充文件 和隨附的基本招股説明書組成，構成有效註冊聲明的一部分。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d) 展品

簽名

根據1934年《證券交易所 法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。