附錄 99.1
樂信金融控股有限公司發佈2021年第二季度報告
未經審計的財務業績
中國深圳，2021年8月25日（GLOBE NEWSWIRE）/--面向中國新生代消費者和用户的領先在線消費和金融平臺樂信金融控股有限公司（“樂信” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：LX）今天公佈了截至2021年6月30日的季度未經審計的財務業績。
“我們很高興地宣佈本季度的關鍵財務指標1創下新高。活躍用户數量同比增長24％，達到840萬，使貸款發放量增長47.6％，達到606億元人民幣。未償貸款總額也創下歷史新高，同比增長46.2％，達到905億元人民幣。” 樂信董事長兼首席執行官肖文傑説。“但現在不是保持滿足和沾沾自喜的時候。最近的監管變化試圖重塑金融機構及其技術合作夥伴的運營環境。因此，我們決定將全年貸款發放總額的預期從 RMB240-250 億美元下調至 RMB230 億美元。”
“我們將放慢步伐，加大對資產質量和商業模式盈利能力的關注度。我們一直在調整我們的業務，以確保合規性，並進一步加強客户獲取、資金結構、運營和風險管理。任何影響都將是短暫的、可控的。” 肖先生繼續説道。“同時，我們還將繼續增強樂信在服務中國新一代消費者和挖掘新的增長機會方面的能力。”
樂信首席風險官Jayden Yang Qiao表示：“對於新發放的貸款，我們的信貸質量一直保持穩定。”“我們的老式扣款率2對於最近12個月發放的貸款，估計約為3.5％，拖欠90天以上的貸款比率為90天以上3截至2021年6月，為1.85％。此外，從我們最新財報中披露的圖表中可以看出，我們的首次付款違約率（30 天以上）4因為新的貸款發放量一直保持在1％以下。”
樂信代理首席財務官喬克里斯説：“我們為第二季度的表現感到自豪。”“總營業收入增長10.5％，達到33億元人民幣，創下歷史新高。淨收入也創歷史新高，增長了87.7％，達到 RMB787 百萬美元。結果反映了我們謹慎的風險管理和成本管理。完善風險策略和提高運營效率仍然是我們的首要目標。他們將引導Lexin克服任何市場的不確定性。”
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1 |
我們的主要財務指標是指貸款發放額、未償本金餘額總額、收入、非公認會計準則息税前利潤、淨收益、調整後淨收益和每股ADS調整後收益。 |
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復古扣除利率是指在特定時間段（我們稱之為年份）內發放的資產負債表內和資產負債表外貸款，在指定時期內扣除的貸款的未償還本金總額除以該年份發放的貸款的初始本金總額。請參閲本新聞稿 “2021年第二季度財務業績” 末尾的復古曲線。 |
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3 |
90天以上的拖欠比率是指截至特定日期逾期90至179個日曆日的資產負債表內和表外貸款的未償本金餘額佔我們平臺上資產負債表內和表外貸款未償本金餘額總額的百分比。逾期超過179個日曆日且已扣除的資產負債表上貸款不包括在拖欠率的計算中。逾期超過179個日曆日的資產負債表外貸款將被扣除，不包括在拖欠率的計算中。在監測借款人的信用風險和貸款的拖欠狀況時，公司不根據資產負債表內和資產負債表外的處理方式進行區分。 |
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4 |
首次還款日逾期的貸款餘額超過貸款發放總額的30％以上。 |
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2021 年第二季度運營亮點：
用户羣持續增長，本季度的活躍用户數量創下歷史新高。
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截至2021年6月30日，註冊用户總數達到1.44億，較截至2020年6月30日的9,530萬增長了50.9％；截至2021年6月30日，擁有信用額度的用户達到3,290萬，較截至2020年6月30日的2,270萬增長了45.2％。 |
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活躍用户數5在2021年第二季度使用我們的貸款產品的人達到840萬，較2020年第二季度的680萬人增長了24.0％。 |
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2021年第二季度使用我們貸款產品的新活躍用户數量為170萬，較2020年第二季度的140萬增長了22.7％。 |
貸款便利化業務顯示，貸款發放量和未償貸款本金餘額均創歷史新高。
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貸款發放總額62021年第二季度達到606億元人民幣，較2020年第二季度的人民幣411億元增長了47.6％。 |
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未償貸款本金餘額總額6截至2021年6月30日，達到905億元人民幣，較截至2020年6月30日的人民幣619億元增長了46.2％。 |
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除了新一代消費者外，Lexin還開始擴大對小型和微型企業主的融資服務。在第二季度，小型和微型企業主的貸款發放額達到40億元人民幣。 |
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2021年第二季度在我們平臺上下的訂單數量為8,120萬份，較2020年第二季度的7,460萬份增長了8.9％。 |
新的消費舉措以更快的速度迅速擴大，尤其是先買後付的服務Maiya。
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Maiya在第二季度創下了 RMB349 百萬美元的GMV。 |
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第二季度，Maiya為超過61.8萬名用户和1,084家商家提供了服務，其中84.8％是實體供應商。 |
信貸表現和信貸質量保持穩定。
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截至2021年6月30日，90天以上的拖欠率為1.85％。 |
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截至2021年6月30日，新發放貸款的首次還款違約率（30天以上）低於1％。 |
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截至2021年6月30日，最近12個月發放的貸款的復古扣除率估計約為3.5％。 |
其他運營亮點。
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2021年第二季度來自我們平臺的貸款的加權平均期限約為11.6個月。名義年利率7對於2021年第二季度發放的貸款，為15.5％。 |
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GMV82021年第二季度，我們的電子商務渠道總額為15億元人民幣，較2020年第二季度的14億元人民幣增長8.2％。 |
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活躍用户是指在特定時期內，使用我們授予的信用額度通過我們的平臺或第三方合作伙伴的平臺進行至少一筆交易的用户。 |
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6 |
貸款的發放和未償本金餘額代表資產負債表內和表外貸款的發放和未償本金餘額。 |
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7 |
名義年利率是指借款人獲得的淨收益佔資產負債表上和表外貸款總貸款發放額的百分比向借款人收取的全部利息成本和費用。 |
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8 |
GMV 是指在電子商務渠道上購買的產品完成的交易總價值，扣除退貨後的淨額。 |
2021 年第二季度財務摘要
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總營業收入達到33億元人民幣。以信貸為導向的服務收入達到22億元人民幣，比2020年第二季度增長12.1％。基於平臺的服務收入達到 RMB620 百萬美元，比2020年第二季度增長47.9％。 |
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毛利達到人民幣16.61億元，比2020年第二季度增長71.7％。 |
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淨收入為 RMB787 百萬美元，比2020年第二季度增長87.7％。 |
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非公認會計準則息税前利潤9為人民幣10.1億元，比2020年第二季度增長85.0％。 |
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調整後淨收益9歸屬於公司普通股股東的比例創歷史新高，達到 RMB851 百萬美元，比2020年第二季度增長87.9％。每股ADS的調整後淨收入9按全面攤薄計算，歸屬於本公司普通股股東的人民幣4.08元。 |
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非公認會計準則息税前利潤、歸屬於公司普通股股東的調整後淨收益/（虧損）、調整後每股普通股淨收益/（虧損）和歸屬於公司普通股股東的每股ADS均為非公認會計準則財務指標。有關非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿末尾的 “使用非公認會計準則財務指標報表” 部分以及標題為 “公認會計準則和非公認會計準則業績的未經審計對賬” 的表格。 |
2021 年第二季度財務業績
營業收入從2020年第二季度的人民幣29.58億元增加到2021年第二季度的人民幣32.69億元。營業收入的增長是由於本季度信貸導向型服務收入和平臺服務收入的增加，這得益於我們平臺上活躍用户數量的持續增加，但在線直銷和服務收入的減少部分抵消了這一增長。
在線直銷額從2020年第二季度的 RMB522 百萬下降到2021年第二季度的 RMB409 百萬，下降了21.6％。下降的主要原因是2021年第二季度電子商務訂單數量減少。
以信貸為導向的服務收入從2020年第二季度的人民幣19.69億元增長到2021年第二季度的人民幣22.08億元，增長了12.1％。增長主要是由於以信貸為導向的貸款便利化和服務費的增加，以及利息和金融服務收入及其他收入的增加，但擔保收入的減少部分抵消了這一增長。
以貸款便利和服務費為導向的信貸導向從2020年第二季度的 RMB931 百萬元增長到2021年第二季度的人民幣15.95億元，增長了71.2％。這一增長主要是由於我們的業務持續增長，以及與機構融資合作伙伴關係的擴大，以信貸為導向的模式發放的資產負債表外貸款有所增加。
擔保收入從2020年第二季度的 RMB706 百萬美元下降到2021年第二季度的 RMB204 百萬美元，下降了71.2％。下降的主要原因是某些機構融資合作伙伴資助的資產負債表外貸款的貸款發放量和未償餘額減少，根據ASC 460 “擔保”，這些貸款被列為擔保負債。
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利息和金融服務收入以及其他收入從2020年第二季度的 RMB332 百萬美元增長到2021年第二季度的 RMB410 百萬美元，增長了23.5％，這與2021年第二季度資產負債表上貸款發放量的增加一致。
基於平臺的服務收入從2020年第二季度的 RMB419 百萬美元增長到2021年第二季度的 RMB620 百萬，增長了47.9％。這一增長主要是由基於貸款便利和服務費績效的提高所致。
基於貸款便利化和服務費績效的貸款從2020年第二季度的 RMB394 百萬美元增長到2021年第二季度的 RMB543 百萬美元，增長了38.0％。這一增長主要是由於平臺上活躍用户數量的持續增加，在基於績效的模式下，基於平臺的服務中資產負債表外貸款的發放量有所增加。
銷售成本從2020年第二季度的 RMB520 百萬美元下降到2021年第二季度的 RMB427 百萬美元，下降了17.8％，這與在線直銷收入的下降一致。
融資成本從2020年第二季度的 RMB163 百萬美元下降到2021年第二季度的 RMB124 百萬美元，下降了24.3％，這與為資產負債表上貸款提供資金的融資債務減少相一致。融資債務的減少主要是由於資產負債表上貸款的加權平均期限縮短。
處理和服務成本從2020年第二季度的 RMB356 百萬美元增加到2021年第二季度的 RMB470 百萬美元，增長了31.8％。這一增長主要是由於風險管理和收款費用的增加、信用評估成本的增加以及第三方支付平臺費用的增加，但第三方保險公司和擔保公司費用的減少部分抵消了這一增長。
融資應收賬款的信貸損失準備金從2020年第二季度的 RMB121 百萬美元下降到2021年第二季度的 RMB112 百萬美元，下降了7.7％。信貸損失反映了公司資產負債表上貸款的最新表現，公司繼續實施謹慎的信用評估和風險管理政策及程序。
合同資產和應收賬款的信貸損失準備金從2020年第二季度的人民幣6,080萬元增加到2021年第二季度的 RMB140 百萬元，增長了130％。這一增長主要是由於我們業務的持續增長而產生的資產負債表外貸款大幅增加。
擔保或有負債的信貸損失準備金從2020年第二季度的 RMB769 百萬美元下降到2021年第二季度的 RMB335 百萬美元，下降了56.4％。下降的主要原因是某些機構融資合作伙伴資助的資產負債表外貸款的貸款發放量減少，根據ASC 460 “擔保”，這些貸款被列為擔保負債。
毛利增長了71.7％，從2020年第二季度的 RMB968 百萬元增至2021年第二季度的人民幣16.61億元。毛利潤的增長主要是由於平臺服務收入和信貸導向型服務收入的大幅增加、融資成本和擔保或有負債信貸損失準備金的減少，但處理和服務成本的增加以及合同資產和應收賬款信貸損失準備金的增加部分抵消了這些增長。
銷售和營銷費用從2020年第二季度的 RMB327 百萬美元增長到2021年第二季度的 RMB495 百萬美元，增長了51.1％。這一增長主要是由於在線廣告成本的增加，以及工資和人事相關成本的增加。
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研發費用從2020年第二季度的 RMB135 百萬美元下降到2021年第二季度的 RMB130 百萬美元，下降了3.1％。減少的主要原因是薪金和人事相關費用減少。
一般和管理費用從2020年第二季度的 RMB114 百萬美元增加到2021年第二季度的 RMB121 百萬美元，增長了6.2％。這一增長主要是由於專業服務費的增加。
2021年第二季度，金融擔保衍生品的公允價值變動為虧損1,910萬元人民幣，而2020年第二季度的收益為7,920萬元人民幣。虧損主要是由於重新計算了預期的虧損率以及資產負債表日標的未償資產負債表外貸款餘額的變化。
2021年第二季度，按公允價值計算的貸款的公允價值變化為人民幣1780萬元。從2020年第二季度開始，對於在此期間我們從相關融資合作伙伴那裏獲得/購買的貸款，我們根據ASC 825（金融工具）使用公允價值期權對其進行核算，並將其記錄為 “公允價值貸款”。這些貸款的公允價值變動以淨額列報，並記錄為 “按公允價值計算的貸款公允價值變動”。
所得税支出從2020年第二季度的人民幣7,660萬元增長到2021年第二季度的 RMB151 百萬元，增長了97％。這一增長與2020年同期應納税所得額的增加一致。
淨收入從2020年第二季度的 RMB419 百萬美元增長到2021年第二季度的 RMB787 百萬美元，增長了87.7％。
歸屬於公司普通股股東的調整後淨收益從2020年第二季度的 RMB453 百萬美元增加到2021年第二季度的 RMB851 百萬美元，增長了87.9％。
請點擊此處查看我們的信用質量曲線：
http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/0779696d-7d8d-4045-9b41-6b961fea13af
http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/1e317694-c926-4bd2-a01e-cbf05c173dd6
http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/ed6259c4-6566-4cdc-8ae3-79db5be7b256
監管更新
2021年8月20日，中國全國人民代表大會常務委員會頒佈了《中華人民共和國個人信息保護法》，即《個人信息保護法》，該法將於2021年11月1日起施行。《個人信息保護法》在現有個人信息保護法律法規的基礎上提出了額外的合規要求，並規定了更重要的法律責任。由於《個人信息保護法》最近頒佈但尚未生效，因此，由於個人信息保護法的解釋和實施存在不確定性等因素，我們無法向您保證，我們採取的個人信息保護措施將在法律上被視為充分。如果我們的個人信息保護措施可能被認為是不夠的，我們可能需要進一步調整業務慣例，以確保完全遵守法律，這可能會增加我們的合規成本，使我們面臨更高的風險和挑戰，並對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
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外表
根據樂信對當前市場狀況的初步評估，該公司預計2021財年的貸款發放總額約為 RMB230 億美元，從 RMB240 億美元至 RMB250 億美元之間下調。這是Lexin目前和初步的觀點，可能會有變化和不確定性。
電話會議
公司管理層將在美國東部時間2021年8月25日上午7點（北京/香港時間2021年8月25日晚上7點）主持財報電話會議。
希望參加電話會議的參與者應在以下地址在線註冊：
http://apac.directeventreg.com/registration/event/6393426
請注意會議編號為 6393426。
註冊完成後，參與者將收到電話會議的撥入信息、活動密碼和唯一的註冊人 ID 號碼。
參加電話會議的參與者應在預定開始時間前至少 10 分鐘撥號。
此外，電話會議的直播和存檔網絡直播將在公司的投資者關係網站上公佈，網址為 http://ir.lexin.com。
在實時電話會議結束大約兩小時後，直至2021年9月1日，可通過撥打以下電話號碼重播電話會議：
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美國： |
1 855 452 5696 或 1 646 254 3697 |
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國際： |
61 2 8199 0299 |
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重播訪問碼： |
6393426 |
關於樂信金融科技控股有限公司
LexinFinTech Holdings Ltd.是面向中國新一代消費者和用户的領先在線消費和金融平臺。該公司通過其電子商務平臺Fenqile、BNPL產品Maiya和會員平臺Le Card提供全面的消費、金融和商業服務，包括金融科技服務、“先買後付”（“BNPL”）服務以及會員福利。該公司與線上和線下的金融機構和品牌合作，提供一個全面的消費生態系統，以滿足中國年輕專業人士的需求。Lexin在公司的服務和運營中利用大數據、雲計算和人工智能等先進技術，其中包括風險管理、貸款便利化，以及將用户的融資請求與公司眾多融資合作伙伴的報價進行近乎即時的匹配以及其他消費和金融服務。
欲瞭解更多信息，請訪問 http://ir.lexin.com。
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非公認會計準則財務指標表的使用
在評估我們的業務時，我們將歸屬於公司普通股股東的調整後淨收益/（虧損）、非公認會計準則息税前利潤、調整後每股普通股淨收益/（虧損）和歸屬於公司普通股股東的每股ADS以及四項非公認會計準則指標作為審查和評估我們經營業績的補充衡量標準。非公認會計準則財務指標的列報無意孤立地考慮，也不能替代根據美國公認會計原則編制和列報的財務信息。我們將歸屬於公司普通股股東的調整後淨收益/（虧損）定義為歸屬於公司普通股股東的淨收益/（虧損），不包括基於股份的薪酬支出、與可轉換票據相關的利息支出和投資收益/（虧損），我們將非公認會計準則息税前利潤定義為不包括所得税支出/（收益）、基於股份的薪酬支出、利息支出、淨收益和投資收益/（虧損）。
我們之所以提出這些非公認會計準則財務指標，是因為我們的管理層使用這些指標來評估我們的經營業績和制定業務計劃。歸屬於公司普通股股東的調整後淨收益/（虧損）使我們的管理層能夠評估我們的經營業績，而無需考慮基於股份的薪酬支出、與可轉換票據相關的利息支出以及投資收益/（虧損）的影響。另一方面，非公認會計準則息税前收益使我們的管理層能夠評估我們的經營業績，而無需考慮所得税支出/（收益）、基於股份的薪酬支出、利息支出、淨收入和投資收益/（虧損）的影響。我們還認為，使用這些非公認會計準則財務指標有助於投資者評估我們的經營業績。這些非公認會計準則財務指標不是根據美國公認會計原則定義的，也不是按照美國公認會計原則列報的。
這些非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性。使用歸屬於公司普通股股東的調整後淨收益/（虧損）和非公認會計準則息税前收益的主要限制之一是，它們並不能反映影響我們運營的所有收入和支出項目。基於股份的薪酬支出、與可轉換票據相關的利息支出、所得税支出/（收益）、利息支出、淨收入和投資收益/（虧損）已經並將繼續發生在我們的業務中，但未反映在歸屬於公司普通股東的調整後淨收益/（虧損）和非公認會計準則息税前利潤的列報中。此外，這些非公認會計準則財務指標可能與包括同行公司在內的其他公司使用的非公認會計準則財務信息不同，因此它們的可比性可能有限。
我們通過將非公認會計準則財務指標與最直接可比的美國公認會計準則財務指標進行對賬來彌補這些侷限性，在評估我們的業績時應考慮這一點。我們鼓勵您全面查看我們的財務信息，不要依賴單一的財務指標。
匯率信息聲明
本公告僅為方便讀者而按指定匯率將某些人民幣金額翻譯成美元（“美元”）。除非另有説明，否則從人民幣兑美元的所有折算均按人民幣6.4566元兑1.00美元的匯率進行，這是美聯儲委員會於2021年6月30日發佈的H.10統計數據中規定的匯率。公司不表示所推薦的人民幣或美元金額可以按任何特定匯率或根本兑換成美元或人民幣（視情況而定）。
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安全港聲明
本公告包含前瞻性陳述。這些聲明是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的。非歷史事實的陳述，包括有關樂信信念和期望的陳述，均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可以通過 “意願”、“期望”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“自信” 等術語來識別。除其他外，本公告中對其收款效率和拖欠行為的預期、業務前景和管理層的報價都包含前瞻性陳述。樂信還可以在向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事或員工向第三方的口頭陳述中作出書面或口頭的前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異，包括但不限於以下因素：樂信的目標和戰略；樂信的擴張計劃；樂信未來的業務發展、財務狀況和經營業績；樂信對其信貸和投資管理產品的需求和市場接受度的預期；樂信對保持和加強與借款人、機構融資夥伴、商品供應商和供應商關係的預期與之合作的其他各方；總體經濟和商業狀況；以及上述任何內容所依據或相關的假設。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在樂信向美國證券交易委員會提交的文件中。本新聞稿和附件中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日，除非適用法律要求，否則樂信不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。
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來源 LexinFintech 控股有限公司
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樂信金融科技控股有限公司
未經審計的簡明合併資產負債表
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截至 |
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（以千計） |
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2020年12月31日 |
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2021年6月30日 |
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人民幣 |
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人民幣 |
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美元$ |
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資產 |
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流動資產 |
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現金和現金等價物 |
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1,563,755 |
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2,383,754 |
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369,196 |
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限制性現金 |
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1,112,152 |
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991,752 |
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153,603 |
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限制性定期存款 |
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1,779,458 |
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1,688,553 |
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261,524 |
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短期融資應收賬款，扣除截至2020年12月31日和2021年6月30日分別為人民幣508,013元和587,650元人民幣的信貸損失備抵額 |
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4,918,548 |
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3,481,588 |
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539,229 |
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公允價值貸款 |
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381,393 |
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192,389 |
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29,797 |
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應計應收利息，扣除截至2020年12月31日和2021年6月30日分別為人民幣1,681元和人民幣1,280元的信貸損失備抵額 |
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79,793 |
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57,289 |
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8,873 |
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預付費用和其他流動資產 |
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1,004,845 |
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943,708 |
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146,162 |
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關聯方應付的款項 |
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941 |
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6,243 |
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967 |
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向保險公司和擔保公司的存款 |
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1,066,281 |
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1,431,751 |
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221,750 |
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|
|
短期擔保應收賬款，扣除截至2020年12月31日和2021年6月30日分別為人民幣58,771元和56,707元人民幣的信貸損失備抵額 |
|
|
756,197 |
|
|
531,177 |
|
|
82,269 |
|
|
|
應收短期合同資產和服務費，扣除截至2020年12月31日和2021年6月30日分別為人民幣65,607元和208,037元的信貸損失備抵額 |
|
|
3,707,649 |
|
|
4,264,576 |
|
|
660,499 |
|
|
|
庫存，淨額 |
|
|
47,170 |
|
|
46,565 |
|
|
7,212 |
|
|
|
流動資產總額 |
|
|
16,418,182 |
|
|
16,019,345 |
|
|
2,481,081 |
|
|
|
非流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
限制性現金 |
|
|
163,999 |
|
|
163,570 |
|
|
25,334 |
|
|
|
長期融資應收賬款，扣除截至2020年12月31日和2021年6月30日分別為人民幣21,149元和22,406元人民幣的信貸損失備抵額 |
|
|
204,761 |
|
|
134,596 |
|
|
20,846 |
|
|
|
長期擔保應收賬款，扣除截至2020年12月31日和2021年6月30日分別為人民幣16,994元和人民幣15,001元的信貸損失備抵額 |
|
|
218,654 |
|
|
142,529 |
|
|
22,075 |
|
|
|
應收長期合同資產和服務費，扣除截至2020年12月31日和2021年6月30日分別為人民幣18,970元和人民幣55,032元的信貸損失備抵額 |
|
|
481,989 |
|
|
542,186 |
|
|
83,974 |
|
|
|
財產、設備和軟件，淨額 |
|
|
125,694 |
|
|
132,099 |
|
|
20,460 |
|
|
|
土地使用權，淨額 |
|
|
1,000,467 |
|
|
983,267 |
|
|
152,289 |
|
|
|
長期投資 |
|
|
521,802 |
|
|
472,919 |
|
|
73,246 |
|
|
|
遞延所得税資產 |
|
|
747,332 |
|
|
804,785 |
|
|
124,645 |
|
|
|
其他資產 |
|
|
462,285 |
|
|
729,601 |
|
|
113,001 |
|
|
|
非流動資產總額 |
|
|
3,926,983 |
|
|
4,105,552 |
|
|
635,870 |
|
|
|
總資產 |
|
|
20,345,165 |
|
|
20,124,897 |
|
|
3,116,951 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應付賬款 |
|
|
42,961 |
|
|
37,536 |
|
|
5,814 |
|
|
|
應付給關聯方的款項 |
|
|
67,514 |
|
|
55,785 |
|
|
8,640 |
|
|
|
短期借款 |
|
|
1,827,063 |
|
|
1,884,459 |
|
|
291,866 |
|
|
|
短期融資債務 |
|
|
4,685,935 |
|
|
3,432,747 |
|
|
531,665 |
|
|
|
應計應付利息 |
|
|
36,484 |
|
|
44,437 |
|
|
6,882 |
|
|
|
遞延擔保收入 |
|
|
694,582 |
|
|
413,734 |
|
|
64,079 |
|
|
|
或有擔保負債 |
|
|
1,738,787 |
|
|
1,416,870 |
|
|
219,445 |
|
|
|
應計費用和其他流動負債 |
|
|
2,926,347 |
|
|
3,128,980 |
|
|
484,617 |
|
|
|
流動負債總額 |
|
|
12,019,673 |
|
|
10,414,548 |
|
|
1,613,008 |
|
|
|
非流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
長期融資債務 |
|
|
825,814 |
|
|
617,913 |
|
|
95,703 |
|
|
|
遞延所得税負債 |
|
|
21,046 |
|
|
36,518 |
|
|
5,656 |
|
|
|
可轉換票據 |
|
|
1,920,227 |
|
|
1,904,358 |
|
|
294,947 |
|
|
|
其他長期負債 |
|
|
27,667 |
|
|
21,016 |
|
|
3,255 |
|
|
|
非流動負債總額 |
|
|
2,794,754 |
|
|
2,579,805 |
|
|
399,561 |
|
|
|
負債總額 |
|
|
14,814,427 |
|
|
12,994,353 |
|
|
2,012,569 |
|
|
|
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A 類普通股 |
|
|
176 |
|
|
179 |
|
|
28 |
|
|
|
B 類普通股 |
|
|
58 |
|
|
57 |
|
|
9 |
|
|
|
額外的實收資本 |
|
|
2,724,006 |
|
|
2,822,834 |
|
|
437,201 |
|
|
|
法定儲備金 |
|
|
649,234 |
|
|
649,234 |
|
|
100,554 |
|
|
|
累計其他綜合收益 |
|
|
3,308 |
|
|
6,541 |
|
|
1,013 |
|
|
|
留存收益 |
|
|
2,113,956 |
|
|
3,611,194 |
|
|
559,303 |
|
|
|
非控股權益 |
|
|
40,000 |
|
|
40,505 |
|
|
6,274 |
|
|
|
股東權益總額 |
|
|
5,530,738 |
|
|
7,130,544 |
|
|
1,104,382 |
|
|
|
負債總額和股東權益 |
|
|
20,345,165 |
|
|
20,124,897 |
|
|
3,116,951 |
|
|
第 9 頁，總共 13 頁
樂信金融科技控股有限公司
未經審計的簡明合併運營報表
|
|
在截至6月30日的三個月中 |
|
|
在截至6月30日的六個月中 |
|
||||||||||||||
|
（以千計，股票和每股數據除外） |
2020 |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
2021 |
|
||||||||||
|
|
人民幣 |
|
人民幣 |
|
美元$ |
|
|
人民幣 |
|
人民幣 |
|
美元$ |
|
||||||
|
營業收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
在線直銷 |
|
521,592 |
|
|
408,841 |
|
|
63,321 |
|
|
|
1,011,116 |
|
|
835,168 |
|
|
129,351 |
|
|
會員服務 |
|
24,205 |
|
|
12,599 |
|
|
1,951 |
|
|
|
48,496 |
|
|
35,322 |
|
|
5,471 |
|
|
其他服務 |
|
24,154 |
|
|
19,582 |
|
|
3,032 |
|
|
|
37,360 |
|
|
41,172 |
|
|
6,377 |
|
|
在線直接銷售和服務收入 |
|
569,951 |
|
|
441,022 |
|
|
68,304 |
|
|
|
1,096,972 |
|
|
911,662 |
|
|
141,199 |
|
|
貸款便利和服務費——以信貸為導向 |
|
931,295 |
|
|
1,594,835 |
|
|
247,008 |
|
|
|
1,694,263 |
|
|
2,655,255 |
|
|
411,247 |
|
|
利息和金融服務收入以及其他收入 |
|
331,593 |
|
|
409,663 |
|
|
63,449 |
|
|
|
577,522 |
|
|
951,300 |
|
|
147,338 |
|
|
保障收入 |
|
706,271 |
|
|
203,595 |
|
|
31,533 |
|
|
|
1,383,571 |
|
|
438,644 |
|
|
67,937 |
|
|
以信貸為導向的服務收入 |
|
1,969,159 |
|
|
2,208,093 |
|
|
341,990 |
|
|
|
3,655,356 |
|
|
4,045,199 |
|
|
626,522 |
|
|
貸款便利和服務費用基於績效 |
|
393,595 |
|
|
543,225 |
|
|
84,135 |
|
|
|
670,983 |
|
|
1,116,174 |
|
|
172,873 |
|
|
貸款便利和服務費按量計算 |
|
25,301 |
|
|
76,496 |
|
|
11,848 |
|
|
|
34,729 |
|
|
139,484 |
|
|
21,603 |
|
|
基於平臺的服務收入 |
|
418,896 |
|
|
619,721 |
|
|
95,983 |
|
|
|
705,712 |
|
|
1,255,658 |
|
|
194,476 |
|
|
總營業收入 |
|
2,958,006 |
|
|
3,268,836 |
|
|
506,277 |
|
|
|
5,458,040 |
|
|
6,212,519 |
|
|
962,197 |
|
|
運營成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售成本 |
|
(519,713 |
) |
|
(426,991 |
) |
|
(66,132 |
) |
|
|
(999,880 |
) |
|
(860,460 |
) |
|
(133,268 |
) |
|
資金成本 |
|
(163,363 |
) |
|
(123,620 |
) |
|
(19,146 |
) |
|
|
(306,444 |
) |
|
(253,380 |
) |
|
(39,244 |
) |
|
加工和服務成本 |
|
(356,439 |
) |
|
(469,917 |
) |
|
(72,781 |
) |
|
|
(669,409 |
) |
|
(866,633 |
) |
|
(134,224 |
) |
|
融資應收賬款信貸損失準備金 |
|
(120,913 |
) |
|
(111,635 |
) |
|
(17,290 |
) |
|
|
(411,162 |
) |
|
(283,633 |
) |
|
(43,929 |
) |
|
合同資產和應收賬款信貸損失準備金 |
|
(60,786 |
) |
|
(139,698 |
) |
|
(21,636 |
) |
|
|
(150,126 |
) |
|
(358,635 |
) |
|
(55,545 |
) |
|
為擔保或有負債的信貸損失準備金 |
|
(768,922 |
) |
|
(335,499 |
) |
|
(51,962 |
) |
|
|
(1,786,165 |
) |
|
(559,284 |
) |
|
(86,622 |
) |
|
總運營成本 |
|
(1,990,136 |
) |
|
(1,607,360 |
) |
|
(248,947 |
) |
|
|
(4,323,186 |
) |
|
(3,182,025 |
) |
|
(492,832 |
) |
|
毛利 |
|
967,870 |
|
|
1,661,476 |
|
|
257,330 |
|
|
|
1,134,854 |
|
|
3,030,494 |
|
|
469,365 |
|
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售和營銷費用 |
|
(327,430 |
) |
|
(494,814 |
) |
|
(76,637 |
) |
|
|
(571,302 |
) |
|
(840,318 |
) |
|
(130,149 |
) |
|
研究和開發費用 |
|
(134,605 |
) |
|
(130,447 |
) |
|
(20,204 |
) |
|
|
(260,816 |
) |
|
(254,654 |
) |
|
(39,441 |
) |
|
一般和管理費用 |
|
(113,793 |
) |
|
(120,849 |
) |
|
(18,717 |
) |
|
|
(223,319 |
) |
|
(251,950 |
) |
|
(39,022 |
) |
|
運營費用總額 |
|
(575,828 |
) |
|
(746,110 |
) |
|
(115,558 |
) |
|
|
(1,055,437 |
) |
|
(1,346,922 |
) |
|
(208,612 |
) |
|
金融擔保衍生品公允價值的變化，淨額 |
|
79,223 |
|
|
(19,138 |
) |
|
(2,964 |
) |
|
|
(359,761 |
) |
|
134,434 |
|
|
20,821 |
|
|
按公允價值計算的貸款公允價值的變化 |
|
- |
|
|
17,776 |
|
|
2,753 |
|
|
|
- |
|
|
(60,035 |
) |
|
(9,298 |
) |
|
利息支出，淨額 |
|
(23,713 |
) |
|
(16,661 |
) |
|
(2,580 |
) |
|
|
(36,018 |
) |
|
(36,350 |
) |
|
(5,630 |
) |
|
投資收入/（虧損） |
|
26,880 |
|
|
(2,208 |
) |
|
(342 |
) |
|
|
10,614 |
|
|
(2,397 |
) |
|
(371 |
) |
|
其他，淨額 |
|
21,248 |
|
|
42,586 |
|
|
6,596 |
|
|
|
(1,946 |
) |
|
60,835 |
|
|
9,422 |
|
|
所得税支出前的收入/（虧損） |
|
495,680 |
|
|
937,721 |
|
|
145,235 |
|
|
|
(307,694 |
) |
|
1,780,059 |
|
|
275,697 |
|
|
所得税（費用）/福利 |
|
(76,644 |
) |
|
(151,059 |
) |
|
(23,396 |
) |
|
|
48,303 |
|
|
(282,316 |
) |
|
(43,725 |
) |
|
淨收入/（虧損） |
|
419,036 |
|
|
786,662 |
|
|
121,839 |
|
|
|
(259,391 |
) |
|
1,497,743 |
|
|
231,972 |
|
|
減去：歸屬於非控股權益的淨收益 |
|
- |
|
|
505 |
|
|
78 |
|
|
|
- |
|
|
47 |
|
|
7 |
|
|
歸屬於本公司普通股股東的淨收益/（虧損） |
|
419,036 |
|
|
786,157 |
|
|
121,761 |
|
|
|
(259,391 |
) |
|
1,497,696 |
|
|
231,965 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歸屬於本公司普通股股東的每股普通股淨收益/（虧損） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
1.15 |
|
|
2.13 |
|
|
0.33 |
|
|
|
(0.71 |
) |
|
4.07 |
|
|
0.63 |
|
|
稀釋 |
|
1.05 |
|
|
1.91 |
|
|
0.30 |
|
|
|
(0.71 |
) |
|
3.65 |
|
|
0.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歸屬於本公司普通股股東的每股ADS的淨收益/（虧損） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
2.30 |
|
|
4.27 |
|
|
0.66 |
|
|
|
(1.43 |
) |
|
8.13 |
|
|
1.26 |
|
|
稀釋 |
|
2.10 |
|
|
3.82 |
|
|
0.59 |
|
|
|
(1.43 |
) |
|
7.30 |
|
|
1.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已發行普通股的加權平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
364,483,393 |
|
|
368,245,622 |
|
|
368,245,622 |
|
|
|
363,992,775 |
|
|
368,257,243 |
|
|
368,257,243 |
|
|
稀釋 |
|
410,340,418 |
|
|
417,056,948 |
|
|
417,056,948 |
|
|
|
363,992,775 |
|
|
416,277,840 |
|
|
416,277,840 |
|
第 10 頁，總共 13 頁
樂信金融科技控股有限公司
未經審計的簡明綜合收益表/（虧損）
|
|
在截至6月30日的三個月中 |
|
|
在截至6月30日的六個月中 |
|
||||||||||||||
|
（以千計） |
2020 |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
2021 |
|
||||||||||
|
|
人民幣 |
|
人民幣 |
|
美元$ |
|
|
人民幣 |
|
人民幣 |
|
美元$ |
|
||||||
|
淨收入/（虧損） |
|
419,036 |
|
|
786,662 |
|
|
121,839 |
|
|
|
(259,391 |
) |
|
1,497,743 |
|
|
231,972 |
|
|
其他綜合收益/（虧損） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
扣除零税後的外幣折算調整 |
|
(908 |
) |
|
5,304 |
|
|
824 |
|
|
|
399 |
|
|
3,233 |
|
|
501 |
|
|
綜合收益總額/（虧損） |
|
418,128 |
|
|
791,966 |
|
|
122,663 |
|
|
|
(258,992 |
) |
|
1,500,976 |
|
|
232,473 |
|
|
減去：歸屬於非控股權益的淨收益 |
|
- |
|
|
505 |
|
|
78 |
|
|
|
- |
|
|
47 |
|
|
7 |
|
|
歸屬於本公司普通股股東的綜合收益/（虧損）總額 |
|
418,128 |
|
|
791,461 |
|
|
122,585 |
|
|
|
(258,992 |
) |
|
1,500,929 |
|
|
232,466 |
|
第 11 頁，總共 13 頁
樂信金融科技控股有限公司
未經審計的 GAAP 和非 GAAP 業績對賬表
|
|
在截至6月30日的三個月中 |
|
|
在截至6月30日的六個月中 |
|
||||||||||||||
|
（以千計，股票和每股數據除外） |
2020 |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
2021 |
|
||||||||||
|
|
人民幣 |
|
人民幣 |
|
美元$ |
|
|
人民幣 |
|
人民幣 |
|
美元$ |
|
||||||
|
歸屬於公司普通股股東的調整後淨收益/（虧損）與歸屬於本公司普通股股東的淨收益/（虧損）的對賬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歸屬於本公司普通股股東的淨收益/（虧損） |
|
419,036 |
|
|
786,157 |
|
|
121,761 |
|
|
|
(259,391 |
) |
|
1,497,696 |
|
|
231,965 |
|
|
加：基於股份的薪酬支出 |
|
48,265 |
|
|
43,969 |
|
|
6,810 |
|
|
|
102,999 |
|
|
92,482 |
|
|
14,323 |
|
|
與可轉換票據相關的利息支出 |
|
12,206 |
|
|
11,166 |
|
|
1,729 |
|
|
|
24,119 |
|
|
22,300 |
|
|
3,454 |
|
|
投資（收益）/虧損 |
|
(26,880 |
) |
|
2,208 |
|
|
342 |
|
|
|
(10,614 |
) |
|
2,397 |
|
|
371 |
|
|
税收對非公認會計準則調整的影響 (1) |
|
- |
|
|
7,151 |
|
|
1,108 |
|
|
|
- |
|
|
7,151 |
|
|
1,108 |
|
|
歸屬於本公司普通股股東的調整後淨收益/（虧損） |
|
452,627 |
|
|
850,652 |
|
|
131,750 |
|
|
|
(142,887 |
) |
|
1,622,026 |
|
|
251,221 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歸屬於本公司普通股股東的每股普通股調整後淨收益/（虧損） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
1.24 |
|
|
2.31 |
|
|
0.36 |
|
|
|
(0.39 |
) |
|
4.40 |
|
|
0.68 |
|
|
稀釋 |
|
1.10 |
|
|
2.04 |
|
|
0.32 |
|
|
|
(0.39 |
) |
|
3.90 |
|
|
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歸屬於本公司普通股股東的每股ADS調整後淨收益/（虧損） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
2.48 |
|
|
4.62 |
|
|
0.72 |
|
|
|
(0.79 |
) |
|
8.81 |
|
|
1.36 |
|
|
稀釋 |
|
2.21 |
|
|
4.08 |
|
|
0.63 |
|
|
|
(0.79 |
) |
|
7.79 |
|
|
1.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已發行普通股的加權平均數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
364,483,393 |
|
|
368,245,622 |
|
|
368,245,622 |
|
|
|
363,992,775 |
|
|
368,257,243 |
|
|
368,257,243 |
|
|
稀釋 |
|
410,340,418 |
|
|
417,056,948 |
|
|
417,056,948 |
|
|
|
363,992,775 |
|
|
416,277,840 |
|
|
416,277,840 |
|
(1) 排除與投資（收入）/虧損相關的税收影響。
第 12 頁，總共 13 頁
樂信金融科技控股有限公司
未經審計的 GAAP 和非 GAAP 業績對賬表
|
|
在截至6月30日的三個月中 |
|
|
在截至6月30日的六個月中 |
|
||||||||||||||
|
（以千計） |
2020 |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
2021 |
|
||||||||||
|
|
人民幣 |
|
人民幣 |
|
美元$ |
|
|
人民幣 |
|
人民幣 |
|
美元$ |
|
||||||
|
非公認會計準則息税前利潤與淨收益/（虧損）的對賬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入/（虧損） |
|
419,036 |
|
|
786,662 |
|
|
121,839 |
|
|
|
(259,391 |
) |
|
1,497,743 |
|
|
231,972 |
|
|
加：所得税費用/（福利） |
|
76,644 |
|
|
151,059 |
|
|
23,396 |
|
|
|
(48,303 |
) |
|
282,316 |
|
|
43,725 |
|
|
基於股份的薪酬支出 |
|
48,265 |
|
|
43,969 |
|
|
6,810 |
|
|
|
102,999 |
|
|
92,482 |
|
|
14,323 |
|
|
利息支出，淨額 |
|
23,713 |
|
|
16,661 |
|
|
2,580 |
|
|
|
36,018 |
|
|
36,350 |
|
|
5,630 |
|
|
投資（收益）/虧損 |
|
(26,880 |
) |
|
2,208 |
|
|
342 |
|
|
|
(10,614 |
) |
|
2,397 |
|
|
371 |
|
|
非公認會計準則息税前利潤 |
|
540,778 |
|
|
1,000,559 |
|
|
154,967 |
|
|
|
(179,291 |
) |
|
1,911,288 |
|
|
296,021 |
|
第 13 頁，總共 13 頁